Günlük Bülten 16 Mayıs 2017

Transkript

1 GÜNÜN YORUMU Nisan ayında Merkezi Yönetim bütçe dengesi 3 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge (FDD) ise 0,3 milyar TL fazla kaydetti. Böylece geçen yılın aynı dönemindeki 5,4 milyar TL lik bütçe fazlasına karşın bu yıl sene başından bu yana, 17,9 milyar TL lik açık verilmiş oldu. Şubat döneminde (Ocak-Mart) işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puan artarak %12,6 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası Beklenti Anketi nin Mayıs ayı sonuçlarına göre, 2017 yılsonu enflasyon beklentisi, geçen ayki %9,28 lik seviyesinden %9,53 e yükseldi. Dolar Endeksinde yaşanan gerileme gelişmekte olan ülke para birimlerini olumlu etkiliyor. USDTRY 3,55 seviyesinin altına gerilerken BİST de 96,500 direnç seviyeleri tekrar test edilebilir. Yurtiçinde piyasalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme sonuçlarına odaklanıyor. Yurtdışında İngiltere TÜFE, Almanya ZEW endeksi ve Euro bölgesi GSYH, ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranları izlenecek veriler olacaktır. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Görüşmesi Hazine İhalesi - 2Y Sabit Kupon (İlk İhraç) Hazine İhalesi - 5Y Sabit Kupon (Yeniden İhraç) 17 Mayıs 2017 Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 2.5 milyar TL) 23 Mayıs 2017 Hazine İhalesi - 7A Hazine Bonosu (Yeniden İhraç) 24 Mayıs 2017 Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 0.4 milyar TL) CCOLA HBT TL ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut mülkiyeti Tariş Kooperatifleri ne ait olan İzmir Konak taki 43bin metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu 14 Haziran da gerçekleştirecek. TUPRS: TUPRS, Petro-İş ile yapılan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİĞİ Aselsan MSCI Endeksine dahil edilirken herhangi bir hisse çıkartılmadı.aselsan ın MSCI Endeksine dahil edilmesinin özellikle endeksi takip eden fonlardan alış getireceğini ve şirketin kısa vadede performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 16 Mayıs 17 Beklenti Önceki 11:30 İNGİLTERE Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Nis 2,6% 2,3% 12:00 ALMANYA ZEW Ekonomik Hissiyatı (May) 22,0 19,5 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Nis) 1,270M 1,260M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,588 %0.6 %6.1 %24.1 BİST ,561 %0.6 %6.1 %24.7 BİST-BANKA 160,601 %0.8 %1.5 %29.2 BİST-SINAI 101,884 %0.4 %9.1 %26.8 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,088 -%0.1 -%4.9 %8.3 NIKKEI 225* 19,889 %0.1 %8.5 %20.8 Hang Seng* 25,329 -%0.2 %4.4 %27.4 Dow Jones 20,982 %0.4 %2.6 %18.5 S&P 2,402 %0.5 %3.2 %16.2 NASDAQ 6,150 %0.5 %5.9 %28.8 Almanya DAX 12,807 %0.3 %5.8 %28.7 Ingiltere FTSE 100 7,454 %0.3 %1.7 %21.2 Fransa CAC 40 5,417 %0.2 %6.8 %25.6 Rusya RTS 1,120 %1.8 %4.4 %20.5 Brezilya BOVESPA 68,474 %0.4 %9.0 %32.2 Hindistan SENSEX 30,440 %0.4 %3.3 %18.7 MSCI GOP Endeksi 1,010 %0.8 %5.2 %26.7 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %0.0 %4.4 %19.2 EUR/TL %0.1 %1.0 %15.8 EUR/USD %0.2 %3.3 -%2.9 USD/JPY %0.3 -%4.0 %4.1 EMTİALAR* Altın ($/ons) %0.3 -%3.9 -%3.1 Gümüş ($/ons) 16.7 %0.6 -%9.1 -%2.3 Brent ($/varil) 52.0 %0.3 -%7.8 %0.7 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp 0.09 bp 0.58 bp VIX %0.2 -%34.7 -%29.0 * Sabah saat 08:30 değerleridir MSCI Global Small Cap endeksine ise; Kordsa, Logo Yazılım ve Türk Traktör alındı, Bizim Toptan, Doğuş GYO, Doğuş Otomotiv, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, Şekerbank Torunlar GYO ise çıkarıldı. Endeks değişiklikleri 31 Mayıs 2017 kapanışı ile geçerli olacaktır.. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Emlak Konut mülkiyeti Tariş Kooperatifleri ne ait olan İzmir Konak taki 43bin metrekarelik arsa üzerinde yapılması planlanan gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumunu 14 Haziran da gerçekleştirecek. Projeden elde edilecek gelirin % 80'i Tariş e, % 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır. TUPRS: TUPRS, Petro-İş ile yapılan toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu. Böylelikle ilk 6 ay için %9, ikinci ve üçüncü 6 ay için TÜFE ve dördüncü 6 ay için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırıldı. Bu anlaşmayı olumsuz haber akışını sona erdireceği için olumlu olarak değerlendiriyoruz. MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİĞİ Aselsan MSCI Endeksine dahil edilirken herhangi bir hisse çıkartılmadı. Aselsan ın MSCI Endeksine dahil edilmesinin özellikle endeksi takip eden fonlardan alış getireceğini ve şirketin kısa vadede performansına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. MSCI Global Small Cap endeksine ise; Kordsa, Logo Yazılım ve Türk Traktör alındı, Bizim Toptan, Doğuş GYO, Doğuş Otomotiv, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, Şekerbank Torunlar GYO ise çıkarıldı. Endeks değişiklikleri 31 Mayıs 2017 kapanışı ile geçerli olacaktır. 2

3 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih BISAS BİSAŞ TEKSTİL 18 Mayıs 17 BRKO BİRKO BİRLEŞİK 21 Mayıs 17 NETAS NETAS TELEKOMÜNİKASYON 22 Mayıs 17 GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 22 Mayıs 17 DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 23 Mayıs 17 DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 23 Mayıs 17 TBORG TÜRK TUBORG BİRA 23 Mayıs 17 YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ 23 Mayıs 17 MEMSA MENSA SINAİ 23 Mayıs 17 INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 24 Mayıs 17 ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERİ 24 Mayıs 17 RYGYO REYSAŞ GYO 24 Mayıs 17 KAREL KAREL ELEKTRONIK 24 Mayıs 17 TTKOM TÜRK TELEKOM 24 Mayıs 17 BRKSN BERKOSAN YALITIM 24 Mayıs 17 MEGAP MEGA POLİETİLEN 24 Mayıs 17 KOMHL KOMBASSAN HOLDİNG 24 Mayıs 17 RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK 24 Mayıs 17 OZKGY ÖZAK GYO 25 Mayıs 17 BANVT BANVİT 25 Mayıs 17 TCELL TURKCELL 25 Mayıs 17 GSDHO GSD HOLDING AŞ 25 Mayıs 17 AVGYO AVRASYA GYO 26 Mayıs 17 AVTUR AVRASYA PETROL 29 Mayıs 17 SKTAS SÖKTAŞ TEKSTİL 30 Mayıs 17 UZERB UZERTAS BOYA 01 Haziran 17 HALKB HALKBANKASI 08 Haziran 17 VAKBN VAKIFBANK 09 Haziran 17 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 09 Haziran 17 KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17 SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17 SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17 ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17 MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17 MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17 BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17 GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17 AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17 ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17 ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 10 Ağustos 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17 Kaynak: BİST 3

4 Temettü Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Günlük Bülten Hisse Fiyatı TL Temettü Getirisi (%) ERBOS % May Nis % BASCM % May Mar % SELEC % May May % KONYA % May Mar % CCOLA % May Nis % SANKO % May % NUHCM % May Mar % PETUN % May Mar % CUSAN % May Mar % AEFES a.d May Nis % DESPC % May May % DGATE % May May % INDES % May May % SODA % May Mar % TRKCM % May Mar % ANACM % May Mar % YAZIC % May Nis % BRSAN % May Mar % PNSUT % May Mar % ALCAR % May Mar % ADEL % May Nis % GENTS % May Nis % SISE % May Mar % ALGYO % May Mar % KUYAS % May Mar % KARTN % May Mar % VAKBN 2, % May May % BRYAT % May Nis % EGSER % Haz May % AYES % Haz May % BIMAS % Haz Nis % TRGYO 1, % Haz % ASELS % Haz Mar % EGPRO % Haz % TCELL 1, % Haz May % BUCIM % Haz Mar % AKSGY % Haz Nis % EMKEL % Haz % ADANA % Tem Mar % ADBGR % Tem Mar % UNYEC % Tem % BOLUC % Tem Mar % ADNAC % Tem Mar % MRDIN % Tem Mar % LKMNH % Tem Nis % 4

5 TBORG % Tem May % ISBIR % Ağu Nis % BAKAB % Ağu % ULUSE % Eyl Nis % ASELS % Eyl Mar % EGPRO % Eyl % TCELL 1, % Eyl May % CEMTS % Eyl Mar % VERTU % Eyl May % BIMAS % Kas Nis % CRDFA % Kas % HEKTS % Ara Mar % ADANA % Ara Mar % ADBGR % Ara Mar % UNYEC % Ara % BOLUC % Ara Mar % ADNAC % Ara Mar % MRDIN % Ara Mar % ASELS % Ara Mar % TCELL 1, % Ara May % PSDTC % Mar % INFO % May % GRNYO % Mar % AKMGY % Nis % AKMGY % Nis % ACSEL % May % VERUS % May % GOODY % Mar % TRCAS % May % GOLTS % May % AKGUV % Haz % HLGYO % Nis % Kaynak: KAP Açıklamaları * Temettü verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. 5

6 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** % ATSYH 41.25% ASUZU % ANACM 67.57% ADESE 40.00% BOYP % BEYAZ 25.00% BSOKE % DGGYO 38.92% EMNIS** 24.00% EUYO % FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLYHO** 51.69% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% ISFIN 8.33% KSTUR 1.56% MERIT % OZDRN 6.67% RTALB % SANKO 33.33% TSKB 17.07% TRNSK % 71.51% VAKFN 25.29% VKGYO 2.11% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% NTHOL 7.42% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 1Ç17 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 10 Mayıs Ağustos Kasım Mart 2018 Bankalar Konsolide 22 Mayıs Ağustos Kasım Mart 2018 Konsolide Olmayan 02 Mayıs Ağustos Ekim Mart 2018 Konsolide 10 Mayıs Ağustos Kasım Mart

7 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.