TEB MALI YATIRIMLAR A.S YILI FAALIYET RAPORU. Raporun Ait Oldugu Dönem :

Transkript

1 TEB MALI YATIRIMLAR A.S YILI FAALIYET RAPORU Raporun Ait Oldugu Dönem : Sirketin Ticaret Ünvani : TEB Mali Yatirimlar A.S. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i Mebusan Caddesi Koç Han No: 61 Kat: 3 Findikli ISTANBUL Genel Müdürlük Telefonu : Genel Müdürlük Faks No. :

2 TEB MALI YATIRIMLAR A.S. NIN 25 MART 2009 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMI 1. Açilis ve baskanlik divaninin teskili, 2. Genel Kurul toplanti tutanaklarinin imzasi konusunda Baskanlik Divani na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu'ndan ayrilan iki üyenin yerine T.T.K maddesi geregince yapilan tayinlerin onaylanmasi hakkinda karar ittihazi, 4. Sirketin 2008 yilina ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakip Raporunun okunmasi, müzakere ve tasvibi, yili bilanço, kar ve zarar hesaplarinin okunmasi, müzakeresi ve tasdiki ile kar dagitimi ile ilgili teklifin görüsülmesi, tasdiki veya degistirilerek kabulü veya reddi, 6. Bagimsiz Denetleme Kurulusunca düzenlenen yillik denetleme raporu özetinin okunmasi ve Yönetim Kurulunca seçilen bagimsiz denetim kurulusunun tasdiki, yilina ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayi Yönetim Kurulu üyeleri ile Murakiplarin ibra edilmeleri. 2

3 TEB MALI YATIRIMLAR A.S YILI YILLIK FAALIYET RAPORUNA ILISKIN BEYAN 9 Mart 2009 TEB Mali Yatirimlar A.S. Yillik Faaliyet Raporu, tarih ve sayili Resmi Gazete de yayimlanmis olan Bankalarca Yillik Faaliyet Raporunun Hazirlanmasina ve Yayimlanmasina Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik ile yine ayni tarih ve sayili Resmi Gazete de yayimlanmis olan Finansal Holding Sirketleri Hakkinda Yönetmelik te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazirlanmis ve ilisikte sunulmustur. Hasan Tevfik ÇOLAKOGLU Yönetim Kurulu Baskani Dr. Akin AKBAYGIL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayse ASARDAG Finansal Raporlamadan Sorumlu Koordinatör 3

4 SUNUS Faaliyet Sonuçlarina Iliskin Finansal Bilgiler TEB Mali Yatirimlar A.S. ( TEB Mali ), finans alaninda yurtiçi ve yurtdisinda kurulmus sirketlere dogrudan veya dolayli olarak yatirim yapan bir finansal holding sirketidir. TEB Mali ve istirak etmis oldugu tüm finansal sirketler ( TEB Mali Yatirimlar Grubu ) mali isler, strateji ve is gelistirme islevlerinin koordinasyonunun yani sira, yaratilacak sinerji ile hissedarlarina saglanan degerin artirilmasindan sorumlu bir yönetim merkezidir. TEB Mali, BNP Paribas nin global deneyimi ve güçlü sermayesi ile TEB Mali Yatirimlar Grubu nun finans alanindaki tecrübesini birlestirerek Türkiye nin önde gelen finansal holdinglerinden biri olmayi hedeflemistir. TEB Mali Yatirimlar Grubu 2008 yilinda derinlesen ve yayginlik kazanan küresel çapli mali krize ve 2008 yilinin son çeyreginden itibaren tüm ekonomilerde yavaslayan büyüme oranlarina ragmen faaliyet gösterdigi tüm iskollarinda büyüme kaydetmistir. Enflasyonun, faizlerin ve kurlarin bir önceki yila göre arttigi, bankacilik sektöründeki büyümenin yavasladigi, kar marjlarinin daraldigi ve rekabetin ciddi sekilde sürdügü bu ortamda TEB Mali 2008 yilini 516,2 milyon YTL konsolide net karla kapatmistir. TEB Mali nin en büyük istiraki konumunda bulunan TEB A.S yilinda 63 adet sube açmistir. TEB Mali yurtdisinda yaptigi finansal yatirimlara Kosova da bankacilik faaliyeti yapmak üzere kurulmus olan ve 2 Ocak 2008 de faaliyete geçen TEB SH.A yi eklemistir. TEB Mali, TEB Sigorta da bulunan %100 oranindaki hissesini 28 Mart 2008 tarihinde satmistir. TEB Mali ye ait konsolide finansal veriler asagidaki gibidir: 31 Aralik Aralik 2007 Aktif Toplami 17,600,009 14,371,850 Krediler 9,538,443 7,845,403 Faktoring Alacaklari 461, ,628 Finansal Kiralama Alacaklari 549, ,585 Mevduatlar 10,425,312 8,185,793 Özkaynak 1,647,010 1,040,923 Net Faiz Geliri 824, ,239 Net Kar / (Zarar) 516, ,968 Personel Sayisi 7,253 5,902 4

5 TEB Mali Yatirimlar Grubu: TEB Mali Yatirimlar A.S. ( TEB Mali ), 10 Aralik 1980 tarihinde Ilkesan Yatirim ve Gelistirme Anonim Sirketi ünvani ile kurulmus, TEB Mali nin ünvani 1998 yilinda TEB Mali Yatirimlar Anonim Sirketi olarak degistirilmistir. Sirket in kurulus amaci ve faaliyet konusu, kurulmus ve kurulmakta olan yerli ve yabanci sirketlere istirakte bulunarak yönetim faaliyetlerine katilmaktir. Sirket, Meclis-i Mebusan Caddesi, No:61, Findikli, Istanbul, Türkiye adresinde kayitlidir. 10 Subat 2005'te TEB Mali nin hisselerinin % 50'si, Çolakoglu Grubu tarafindan dünyanin ve Avrupa Birligi nin önde gelen bankalarindan BNP Paribas'ya devredilmistir. TEB Mali nin 3 Eylül 2007 tarihli Olaganüstü Genel Kurul toplantisinda, sermayenin 152,039 bin YTL lik kisminin Ödenmis Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkindan, 42,461 bin YTL lik kisminin Olaganüstü Yedek Akçelerden, 215,000 bin YTL lik kisminin ise nakden karsilanmak suretiyle toplam 409,500 bin YTL artirilarak 90,500 bin YTL den 500,000 bin YTL ye çikarilmasina karar verilmistir. 31 Aralik 2008 itibariyle ortaklarin Sirket e 15,000 bin YTL tutarinda sermaye taahhüdü bulunmaktadir. 31 Aralik 2008 itibariyle baslica hissedarlar ve sermaye asagida belirtilmistir: Hissedarlarin Adi Sermaye % Henza Çolakoglu 15, Mehmet Çolakoglu 23, Iman Çolakoglu 23, Hasan Tevfik Çolakoglu 61, Çolakoglu Metalurji A.S. 126, Denak Depoculuk ve Nakliyecilik A.S BNP Paribas 250, , Ödenmemis Sermaye (15,000) Toplam Ödenmis Sermaye 485,000 Sirket in bagli ortakliklari ve istirakleri ile bu sirketlerdeki dogrudan ve dolayli ortaklik paylari asagidaki gibidir: DOGRUDAN DOLAYLI TOPLAM Türk Ekonomi Bankasi A.S % 0.00% 84.25% The Economy Bank N.V. 0.00% 84.25% 84.25% TEB Finansal Kiralama A.S. 0.00% 84.25% 84.25% TEB Faktoring A.S. 0.00% 84.25% 84.25% TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. 0.00% 84.25% 84.25% TEB Portföy Yönetimi A.S. 0.00% 84.25% 84.25% Ekonomi Bank IBU Ltd % 0.05% % TEB Tüketici Finansman A.S % 0.00% % TEB Arval Araç Filo Kiralama A.S % 0.00% % TEB UCB Konut Danismanlik A.S % 0.00% % TEB SH.A % 0.00% % Ege Turizm Insaat A.S 99.60% 0.17% 99.77% Tasfiye Halinde Etkin Temizlik Hizmetleri A.S % 0.00% % 5

6 Bu sirketlerin faaliyet konulari ve temel finansal verileri asagida belirtilmektedir: Türk Ekonomi Bankasi A.S. ("TEB"), 1927 yilinda Kocaeli Halk Bankasi T.A.S. adi altinda küçük bir bölgesel banka olarak kurulmus olup, 1982 yilinda Çolakoglu Grubu tarafindan satin alinarak adi Türk Ekonomi Bankasi A.S. (TEB) olarak degistirilmistir. Banka, TEB Grubu sirketlerinin büyük bölümünün kurucusu ve hissedari konumundadir. 1980'lerde diger bankalar genellikle ülke çapina yayilmis genis sube aglari ile hizmet sunarken, TEB o dönemlerde agirlikli olarak dis ticaret finansmani ve yatirim danismanligi konularindaki faaliyetleri ile gelismis ve taninmistir. 1990'larin basindan itibaren ülkemizdeki Özel Bankacilik faaliyetlerinin öncülügünü yapan TEB, Türk bankacilik sektöründeki saygin ve ayricalikli konumunu, genislettigi sube agi, ürün ve hizmetlerinin çesitliliginin yani sira, yatirim, leasing, faktoring ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çesitli alanlarindaki istirakleri ile sürdürmektedir yilinda IMKB ye kote olan TEB in hisse senetlerinin % 15,63 ü Borsa da islem görmektedir. Hisse senetleri ayni zamanda London Stock Exchange DR piyasasina kotedir. Temel faaliyet alanlari; Kurumsal, Ticari, Bireysel ve Özel Bankacilik islemleri ile Hazine ve Sermaye Piyasasi islemleri olan TEB, ürün ve hizmetlerini ülkemizin hemen her tarafina yayilmis 336 subesi ve alternatif dagitim kanallari ile müsterilerine sunmaktadir. TEB in büyüme hedefleri dogrultusunda sermaye tabaninin kuvvetlendirilmesi amaciyla; TEB in 900,000,000 YTL olan kayitli sermaye tavani, 26 Mart 2008 tarihinde yapilan Olagan Genel Kurul Toplantisi ile 1,400,000,000 YTL na yükseltilmis ve kayitli sermaye tavaninin yükseltilmesinin tesciline iliskin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin tarih ve 7032 sayili nüshasinda yayimlanmistir. TEB in 1,400,000,000 YTL lik kayitli sermaye tavani içinde yer alan 755,000,000 YTL lik çikarilmis sermayesinin, tamami nakden karsilanmak suretiyle, 345,000,000 YTL artirilarak 755,000,000 YTL den 1,100,000,000 YTL ye yükseltilmesine iliskin islemlerin tamamlandigina dair Sermaye Piyasasi Kurulu ndan alinan 26 Eylül 2008 tarih ve 1591 sayili belge; Istanbul Ticaret Sicili Memurlugu nezdinde 06 Ekim 2008 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 09 Ekim 2008 tarih ve 7164 sayili nüshasinda yayimlanmistir. 6

7 Finansal Veriler 31 Aralik Aralik 2007 Aktif Toplami 14,736,055 11,800,916 Krediler ve Ticari Alacaklar 8,504,777 6,864,427 Mevduatlar 9,271,747 7,082,972 Özkaynak 1,423, ,331 Net Faiz Geliri 704, ,050 Net Kar / (Zarar) 164, ,286 Sube Sayisi Personel Sayisi 6,400 5,141 Finansal Rasyolar % 31 Aralik Aralik 2007 Sermaye Yeterliligi Rasyosu 17.65% 14.88% Konsolide Sermaye Yeterliligi Rasyosu 16.47% 13.30% Aktif Karliligi 1.00% 0.99% Özkaynak Karliligi 14.66% 24.81% Özkaynak / Toplam Aktifler 9.66% 7.71% Giderler / Gelirler (*) 79.71% 75.28% Takipteki Krediler Rasyosu 2.34% 1.75% (*) Karsiliklar gelirlerden düsülmüstür. Temel büyüklükler açisindan TEB in sektörden aldigi paylari ve bu paylardaki olumlu gelisime iliskin göstergelere asagida yer verilmistir: () TEB SEKTÖR* Bankanin Payi TEB SEKTÖR* Bankanin Payi Toplam Aktifler * 14,736, ,748, % 11,800, ,423, % Toplam Krediler * 8,504, ,432, % 6,864, ,018, % Toplam Mevduat * 9,271, ,599, % 7,082, ,865, % Sube Sayisi ** 336 8, % 273 7, % Personel Sayisi ** 6, , % 5, , % * Kaynak (sektör rakamlari için) : BDDK Aylik Bülten Subat 2009 ** Kaynak (sektör rakamlari için): TBB Kredi portföyünün 2008 yilindaki %24 oranindaki artisina bagli olarak problemli krediler oraninin bir önceki seneye göre %1.75 ten %2.34 e yükselmesine ragmen, TEB sektörde problemli kredi orani en düsük bankalardan biri olma özelligini korumaktadir. 7

8 Bankacilik Faaliyetleri Kurumsal Bankacilik: 2008 yili TEB Kurumsal Bankacilik Grubu için büyüme yili olmustur. TEB gerek mevcut müsterilerde sagladigi derinlesme, gerekse yeni müsteri edinimi yoluyla 2008 yilinda nakdi ve gayrinakdi kredilerini önemli oranda artirmistir. TEB in prensibi kurumsal müsterilerine is ortagi olarak hizmet sunmak ve uzun vadeli iliski bankaciligi yürütmektir. Banka, güçlü teknolojik alt yapisinin ön plana çiktigi nakit yönetimi ürünleri ile müsterilerine katma deger yaratma ve özel çözümler üretme sürecini yeni ve yaratici ürünlerle pekistirerek 2008 de de sürdürmüstür yilinda TEB Kurumsal Bankacilik Grubu yeniden yapilanarak; Genel Müdürlük organizasyonu Yerel Sermayeli Firmalar, Yabanci Sermayeli Firmalar ve BNP Paribas iliskilerini kapsayacak sekilde yeniden düzenlemistir. Bölgesel is potansiyeli göz önüne alinarak Italyan masasi olusumuna Hollanda masasi da eklenmistir. 2 yil önce yapilmis olan sektörel yapilanma sube ve portföyler bazinda yayginlastirilmaya baslanmistir. Bu yapilanma ve BNP Paribas nin getirdigi avantajlarla 2008 yilinda iç ve dis ticaretin finansmaninin yani sira, yapilandirilmis finansman projelerine de agirlik verilerek yerel sermayeli firmalarda büyüme saglanmis, yabanci sermayeli firmalarda aktivasyon arttirilmistir. Geçmis yillarda oldugu gibi gerek kardes kuruluslar gerekse TEB in diger is kollari ile sinerjinin arttirilmasina yönelik proje ve kampanyalar yürütülmüstür. Saglam ve köklü müsteri portföyü ile TEB 2009 yilinda da büyümesini sürdürerek, uzmanligini gelistirdigi sektörlerdeki müsterilerinin finansman ihtiyaçlarinda firmalara destek olmaya devam edecektir. Nakit Yönetimi: Proje Finansmani Bölümü TEB 2008 yilinda proje finansmani alaninda, agirlikli olarak gayrimenkul, turizm, sanayi ve lojistik sektörlerinde, BNP Paribas ve finans kuruluslari ile yaptigi ortak çalismalar kapsaminda 9 projeye toplam milyon Euro finansman saglamistir. Banka ayni dönemde agirlikli demir-çelik, enerji, insaat, havaalani isletmeciligi, gida ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren müsterilere ait toplam 3.6 milyar dolar büyüklügünde proje için fizibilite çalismalari hazirlamis ve danismanlik hizmeti sunmustur. 8

9 TEB 2008 yilinda sirket satin almalari, yapilandirilmis finansman ve Islami finansman islemlerine aracilik etmek ve BNP Paribas'nin Bahreyn de bulunan Islami Bankacilik Bölümü ile isbirligi yapmak amaciyla Kurumsal Finansman Departmani ni gelistirmistir. Yerel Yönetimler ve Kamu Finansmani Departmani ise esas olarak tahsilat ve ödeme süreçlerinde hizmet verdigimiz il ve gelismis ilçe belediyelerinin gelir yapilarina göre yatirim ve proje finansmani ihtiyaçlarini karsilamak üzere planlanmistir. Nakit Yönetimi Bölümü TEB in hedefi kurumsal ve ticari bankacilikta müsterilerinin tahsilat ve ödeme süreçlerinde ana bankasi olmaktir. Banka, bu hedefe uygun olarak faaliyet göstermeye 2008 yilinda yogun olarak devam etmistir yilinda firmalarin tahsilat ve ödeme süreçlerini kolaylastiran, Banka nin hizmet kalitesini yükselten ve operasyon maliyetlerini düsüren 10 yeni uygulama hayata geçirilmistir. e-imza uygulamasi basin yoluyla kamuoyuna duyurulmus; TEB in elektronik ödeme sistemlerini kullanan firma sayisi %30 artmistir. Artan sube sayisina bagli olarak daha fazla sayida bayi ve distribütör firma TEB in müsteri portföyüne katilmis; yurt içi ve yurt disi müsterilerden gerçeklesen tahsilatlarda Banka nin payi önemli düzeyde artmistir. TEB in bankalararasi takas odasi çek takasi islemleri %15 artis kaydetmis ve siralamada 6. sirada yer almistir. TEB in çek takas islemlerindeki payi 2008 yilinda %5.6 düzeyine ulasmistir. TEB, The Economist yayin grubu tarafindan her yil düzenlenen Nakit, Mali Isler ve Risk Yönetimi konferanslarinin Türkiye organizasyonunun 2007 yilindan itibaren ana sponsoru olmustur. Ticari Bankacilik: TEB 2008 yilinda da daha önceki yillarda oldugu gibi ticari bankacilik alaninda büyümeye devam etmis, müsteri tabanini %30 oraninda genisletmistir sonunda 187 olan karma sube adedi ise 2008 sonunda 222 ye ulasmistir. TEB, 2008 yilinda ticari bankacilik müsterilerine farkli ve kaliteli hizmetler sunmaya yönelik çalismalarini sürdürmüstür. Bu kapsamda CRM projesi devam etmekte olup, daha karmasik ve özel hizmet alma ihtiyaci olan bir grup müsterinin taleplerine cevap verebilmek için sube satis yapilanmasinda bir dizi degisiklige gidilmistir. 9

10 Altin bankaciligi Altin bankaciligi 2008 yilinda, ABD dolari bazinda %25 büyüyerek, pazar payini Türkiye'de %37 ye çikarmis ve pazar liderligine ulasilmistir. Altin kredisi portföyü 168 subeye yayginlastirilarak den fazla müsteriye ulasilmistir. TEB altin bankaciligi kapsaminda, "Altin Kredisi", "Altin Depo Hesaplari", "Altin Fonu" ve "Kuyumcu Paket Sigortasi" gibi yenilikçi ürünlerini kuyumculuk sektörünün kalbi sayilan Kapaliçarsi basta olmak üzere, sektörde uzmanlasmis personelinin hizmet sundugu Kuyumcukent, Nuruosmaniye ve diger subeleri araciligiyla sunmaya devam etmistir yilinda müsterilere sunulan Kuyumcu Paket Sigortasi, TEB in yenilikçi ve özel çözüm yaklasiminin bir ürünüdür. Paket, müsterilere hirsizliktan yangina, stok teminatindan emniyeti suiistimale kadar birçok teminati bünyesinde bulundurmaktadir. Banka, altina dayali yeni ürünler gelistirmeye ve sektör liderligini pekistirmeye devam edecektir. TEB, Mart ayinda düzenlenen 25. Uluslararasi Istanbul Mücevher Fuarina "Altin Sponsor" olmus, Kasim ayinda gerçeklestirilen 1. Uluslararasi Altin Zirvesi'nin sponsorlari arasinda yer almistir. KOBI Bankaciligi: KOBI lere deger katmak misyonuyla hareket eden TEB, 2008 yilinda da ürün ve hizmet gamini zenginlestirmeye, kalitesini artirmaya ve müsteri memnuniyetini en üst seviyeye tasimaya yönelik önemli adimlar atmistir. KOBI is kolunda yeni müsteri kazanimini hizla devam ettiren TEB, bu dönemde müsteri adedini bir önceki yila oranla %33 artirmistir. Global rekabette KOBI lere bilgi destegi vermeyi hedef edinmis olan TEB, KOBI Akademi egitim programlarini çesitlendirilerek, degisik illerin ihtiyaç ve potansiyellerine uygun sekilde farklilastirmistir. Yeni içerikli atölye çalismalari yaninda inovasyon konusundaki özel egitimler katilimcilarin yogun ilgisini çekmistir. Iller Için Gelecek Stratejisi Konferansi 2008 yilinda da gerek kamu gerekse reel sektör tarafindan ilgiyle izlenmistir. Konferans; Türkiye Halkla Iliskiler Dernegi (TÜHID) nin düzenlemis oldugu 2008 Altin Pusula Halkla Iliskiler Ödülleri nde Gündem Yönetimi kategorisinde birincilige hak kazanmistir. KOBI lere bilgiyi en kolay sekilde ulastirmayi hedefleyen TEB KOBI TV, 2008 yilinda içerik sunma yöntemini farklilastirarak, talep edilen videoya en kolay yoldan ulasilabilecek sekilde yeniden dizayn edilmistir. Bu dönemde 1,000,000 izleyici hedefi yakalanmis, 1,500 adet video ile KOBI lere en zengin içerigi sunan internet televizyonu kimligi daha da güçlenmistir. KOBI ler arasinda kurumsal sosyal sorumluluk bilincini olusturmayi hedefleyen ve KOBI lerin finansmanina yönelik olarak kullandirilan AFD Kredisi ile ilgili ilk egitimler 2008 yilinda organize edilmistir. KOBI lere kurumsal sosyal sorumluluk noktasinda yol gösterecek KSS Bilinçlendirme Egitimleri ve KSS konusunda KOBI lerin hangi noktada bulundugunun tespitine yönelik KSS Check-up lari 2008 de hayata geçirilmeye baslanmistir. TEB, geçmiste oldugu gibi 2008 yilinda da KOBI ler için KOBI lerin yanindaki durusunu devam ettirmistir. Bu yaklasimi ile TEB, Tüketici Zirvesi nde KOBI lerin beklentisine verdigi cevapla en çok güvenilen banka olarak Kalite Ödülü ne layik bulunmustur. 10

11 Bireysel Bankacilik: TEB, 2008 yilinda bireysel bankacilik alanindaki çalismalarina, yeni ürün ve hizmetler, kampanya yönetimi ve CRM çalismalarina agirlik vererek devam etmis; 2007 yilinda oldugu gibi sektöre öncülük edecek yenilikleri hayata geçirmeyi sürdürmüstür. Yeni sube açilislari, kampanyalar ve maas anlasmalari ile TEB, ayda ortalama 35,000 müsteri kazanmis ve bireysel müsteri sayisi Aralik sonunda 1milyonu asmistir. Müsteri odakli yaklasimin bir parçasi olarak müsteri veritabaninin iyilestirilmesine agirlik veren ve müsteri bilgilerini güncel tutmaya yönelik sistemsel iyilestirmeler yapan TEB, 2008 yilinda subelerinde Müsteri Bilgi Güncelleme Seferberligi gerçeklestirmistir. Banka, müsteri memnuniyeti konusunda yapacagi iyilestirmelere yol göstermesi amaciyla tüm müsteri segmentlerini kapsayan ve bagimsiz arastirma firmalarinca düzenlenen müsteri memnuniyeti arastirmalari yapmaktadir. TEB in 2008 yilinda müsterilerine sundugu yenilikçi kredi ve yatirim ürünleri hakkinda kisa bilgiler asagida sunulmustur. Molali Kredi: Türkiye de bir ilk olan Molali Kredi, müsterilerin Banka dan kullanmis olduklari ihtiyaç, tasit ve mortgage kredilerinde, yilda 1 kez 2 aya kadar ara verebilmeleri olanagi sunan bir kredidir. Bireysel krediler piyasasinda bir yenilik olan bu ürün 2008 Active Academy/Bireysel Bankacilik ödülünü almistir. Yüksek Lisans Kredisi: 2008 yilinda müsterilerin ihtiyaçlari dogrultusunda faturali ihtiyaç kredisi ürün seçeneklerimiz artirilmis ve 24 aya kadar sadece faiz ödeme opsiyonlu Yüksek Lisans Kredisi sunulmaya baslanmistir. Uluslararasi Mortgage: BNP Paribas International Buyers isbirligi ile Türkiye den ev almak isteyen yurtdisi yerlesik kisilere uluslararasi mortgage hizmeti verilmeye baslanmistir yilinda talep edilen kredi miktari 9 milyon Euroya ulasmistir. Kiraci Paketi: Maliye Bakanligi nin 500 TL yi asan kiralari banka hesabina yatirma zorunlulugunu takiben Kiraci Paketi olusturulmustur. Paket kapsaminda TEB den düzenli kira ödeme talimati veren müsterilere, Kiraci Kaynak Hesap, indirimli ihtiyaç kredisi, kirasini yillik pesin ödeyen müsterilerimiz için Kira Kredisi, indirimli kiralik kasa gibi avantajlar sunulmustur. Sigorta ürünleri: 2008 de Zürich Sigorta ile ortak yürütülen çalismalar kapsaminda müsterilere Kredi Issizlik Sigortasi, Geçici Is Göremezlik Sigortasi, Geçici Is Göremezlik Sigortasi ürünleri sunulmustur senesinde lansmani gerçeklestirilen Anapara Koruma Amaçli Fonlar da TEB, toplam fon büyüklügü açisindan 1. sirada bulunmaktadir. Yil boyunca 6 farkli Anapara Koruma Amaçli Fonun ihraci yapilmistir in dördüncü çeyreginde kötülesen piyasa kosullarinda mevduat ürünleri önem kazanmis; TEB bu süreçte E-Mevduat, Birikimli Hesaplar (Damla Hesap), Otomatik Faizli Mevduat Hesabi ürünlerini çikarmistir. 11

12 Yildiz Bankacilik: TEB in üst gelir segmentinde yer alan müsterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve bu segmentteki müsterilerin bagliligini arttirmak amaciyla yapilandirdigi Elit Bankacilik programi 2008 yilinin Mart ayinda ayri bir iskolu olarak faaliyetlerine baslamistir. Elit Bankacilik, ayricalikli finansal danismanlik gibi farklilastirilmis hizmet ve ürünler sunarak müsterileriyle birebir iletisim kurmayi hedeflemistir. Bu hedefe ulasmak için özel portföy yöneticilerinin görev yaptigi TEB sube sayisi 10 dan 40 a çikarilmistir. Elit Bankacilik, aktif olarak faaliyet göstermeye basladigi Mayis 2008 den Aralik 2008 e kadar geçen süre içerisinde toplam müsteri sayisini %71, toplam varlik hacmini ise %65 oraninda artirmistir. Yildiz Bankacilik Birikim Yönetimi Aralik 2008 de Elit Bankacilik, müsterilere sunulan özel ürün ve bankacilik disi hizmetlerini farkli bir anlayisiyla anlatabilmek için Yildiz Bankacilik Birikim Yönetimi olarak yeniden yapilandirilmistir. Bonus ve Platinum Card özellikleri içeren TEB Yildiz Platinum Card, müsterilerin hayatlarini kolaylastirici ve yasam tarzlarina uygun hizmet sunmayi amaçlayan concierge ve seyahat hizmetlerinin yaninda seçkin markalarda önemli ayricaliklar da sunmaktadir. Bu segmentteki TEB müsterileri TEB Yildiz Hatti ni arayarak her konuda hizmet ve yardim alabilmektedirler. Isletme Bankaciligi: Küçük isletme ve esnafin bireysel ve ticari tüm ihtiyaçlarina tek elden hizmet vermek amaciyla 2005 Haziran ayinda yola çikan isletme bankaciligi, bugün 305 subede TEB müsterilerine hizmet vermektedir. Toplam müsteri adedini nin üstüne tasiyan TEB Isletme Bankaciligi 4x4 lük Isletme 4x4 lük Müsteri slogani ile müsterilerde derinlesme yaratmis; aktif müsterilerinin %30 unun ana bankasi olmayi basarmistir. TEB, UNDP ve GYIAD ile isbirligine giderek dünyada bir ilke imza atmistir: Türkiye de yas arasinda kendi isini kurmak ve büyütmek isteyen girisimcilere yönelik yeni bir is modeli ile Altin Bilezik adini tasiyan mikro kredi projesinin pilot uygulamalari Bursa ve Ankara da baslatilmistir. Altin Bilezik Kredisi, alanlarinda taninmis ve saygin üç kurulus TEB, BM ve GYIAD i bir araya getirmis; Türkiye de üretime yönelik yatirimin ve girisimciligin önünün açilmasina katkida bulunulmasi amaçlanmistir. TEB, 2008 de ayrica; Çalisan sayisi 10 dan fazla olan isletmelerin maas ödemelerinin bankalar araciligi ile gerçeklestirilmesinin zorunlu hale gelmesi üzerine, Isletme Bankaciligi Maas Paketini olusturulmus; Müsteri ihtiyaçlarinin tamamina hizli ve kolay çözüm saglamayi amaçlanan Esnafa Çözüm Paketini 2008 in son günlerinde hayata geçirmistir. 12

13 Özel Bankacilik: Türkiye de özel bankacilik uygulamasini 20 yil önce ilk olarak baslatan banka TEB dir. Banka nin TEB Özel markasi altinda yapilandirilmis bulunan özel bankacilik faaliyetleri 2008 yilinda "Herkesin kendini özel hissettigi yerdesiniz" mottosu ile ivmelenmis bir degisim yasamistir yilinda faaliyete geçen 6 yeni bölge ofisi ve sermaye piyasalari konusunda tecrübeli yeni kadro yapilanmasi ile TEB, yakaladigi dinamizmi rakamlarina, ürün yelpazesine ve konumlandirmasina güçlü bir sekilde yansitmistir. Müsterilerinin finansal beklentilerini ve risk profillerini kisiye özel bir yaklasimla degerlendiren TEB, müsterileri varliklarini arttirmak kadar korumayi da isinin önemli bir parçasi olarak görmektedir. Bu amaçla 2008 yili içinde 5 adet farkli temada olusturulan anapara koruma amaçli fonlarin halka arzinda aktif rol oynayarak, müsterilerinin yatirim aliskanliklarina yeni bir anlayis getirmistir. Müsterilerini piyasa dinamikleri konusunda sürekli bilgilendiren TEB Özel, 2008 yilinda deneyimli ekonomistlerin esliginde düzenledigi mini toplantilarla global ve yerel ekonomik görüsleri müsterileri ile beraber analiz etmistir. TEB, Varliklarinizin keyfini çikarin" sloganiyla, aylik sundugu yasama dair önerilerle müsterilerin sadece finans degil, yasamlarinin her alaninda yaninda oldugu mesajini vermistir. Her türlü yenilik ve önerisini öncelikle portföy yöneticileri vasitasiyla müsterileri ile paylasan TEB Özel, 2008 yilinda kullanima açtigi internet sayfasi araciligiyla piyasa analizleri, vergi ve mevzuatla ilgili gelismeleri, piyasa hakkinda tüm bilgilendirmeleri, ilgili platform üzerinden müsterilerine sunmaya baslamistir. Sadece özel bankacilik müsterilerine hizmet verecek TEB Özel hatti ile müsterilere deneyimli personel ile hizli ve detayli bilgi verilmesi amaçlanmaktadir. Ilgi çekici ve özgün çözümleri müsterileri ile bulusturan TEB Özel, özellikle gayrimenkul projelerinde kisisellestirilmis finansman imkanlari ile müsterilerine cazip seçenekler sunmustur. TEB Özel Bankacilik altinda yönetilen varlik büyüklügünde geçen yila göre %24 lük büyüme saglanirken, müsteri adedinde %26 artis olmustur. Mevduatin en çok tercih edilen yatirim araci oldugu 2008 de, Özel Bankacilik TL mevduat hacminde %34 lük büyüme saglanmistir. 13

14 Hazine Grubu: Aktif Pasif Yönetimi TEB, kriz yili olarak degerlendirilen 2008 yilinda bankalararasi piyasada uygun faizlerden yaptigi borçlanmalarin da yardimiyla sürdürülebilir bilanço büyümesini basariyla yönetmistir. TEB, 2008 yilinda yatirim portföyü alimlari ve uzun vadeli kredileri hedge eden swap pozisyonlarini dogru zamanlarda gerçeklestirerek kârina önemli oranlarda katkida bulunmustur. Hazine Pazarlama Hazine Pazarlama müsterilerin bilanço risklerini hedge etme noktasinda daha da genisleyen ürün gamiyla hizmet vermeye devam ederek türev ürün islem hacminde %25 lik artis kaydetmistir. Müsteri odakli çözümlerle hizmet vermeyi temel ilke edinen Hazine Pazarlama Departmani bölge dagilimi yaparak verimliligi artirmistir. Gerçeklestirilen müsteri ziyaretleri ile hem müsteri portföyünü genisletilmis hem de toplam islem hacminde %45 lik bir artis gerçeklestirilmistir. Piyasalar TEB, 2008 yilinda 4.5 milyar dolara ulasan efektif ticaret hacmi ve 4 milyar dolara yükselen yurt disi efektif sevkiyat hacmi ile bankalararasi efektif ticaretinde son 7 yilin en yüksek rakamlarina ulasmistir. TL karsisinda tüm döviz cinslerinde fiyat yapici banka olan TEB, bu görevini döviz piyasalarindaki yüksek oynakliga ragmen yil boyunca etkin bir sekilde sürdürmüstür de global finansal piyasalari yogun olarak etkileyen krize ragmen TEB, prop trading aktivitesini G10 ve yakin bölge içindeki gelismekte olan döviz piyasalarini da yogun bir sekilde kullanarak artirmistir. Diger taraftan subeler ve is kollarini rekabetçi ve etkin fiyatlama ile destekleyerek pazar payi artisi saglamistir. BNP Paribas ile olan iliskiler gelismeye devam etmis, her iki bankanin karsilikli islem hacmi artmis, TEB grup içinde TL islemlerinde en önemli merkezlerden birisi haline gelmistir. Altin, 2008 yilinin yildiz yatirim araci olmustur. Altin yatirimlari konusunda iyi bir tecrübeye sahip olan TEB, müsterilerine altin kredisi, altin depo hesabi, altin fonu ve külçe altin alim/satimi gibi çesitli ürünleri sunmaya devam etmistir yilinda yurt içi altin kredilerinde liderlige yükselen TEB, genis müsteri portföyü ile kuyumculuk sektörünün finansman ihtiyacini karsilamakta da öncü olmustur. TEB 2008 de müsterilerinin opsiyon islem talepleri ve benzeri türev ürünlere artan ilgisi dogrultusunda bu alanda yogun islemler gerçeklestirdigi bir yil yasamistir. Altyapinin gelistirilmesi sürecinde BNP Paribas dan alinan destek ile müsterilerinin farkli ihtiyaçlarina çözümler üreten Banka, 2008 sene sonu itibariyle opsiyon hacmi ve islem sayisinda önemli bir artis saglamistir. TEB Faiz Piyasalari pazar payini 2008 de küresel piyasalarda yasanmakta olan sallantilara ragmen artirmayi basarmistir. Gerek yurt içi gerek yurt disi müsterilere verilen hizmet, kötülesen piyasa kosullarina ragmen sürdürülmüs, Yurt Içi Saklama Bölümü ile koordine bir çalisma içinde yurt disindan yeni müsteriler portföye dahil edilmistir. 14

15 Yurt Disi Takas ve Saklama Hizmetleri TEB, yurt disinda yerlesik finansal kurumlara ve kurumsal yatirimcilara takas ve saklama hizmetini TEB Securities Services / Yurt Disi Takas ve Saklama Hizmetleri Subesi üzerinden sunmaktadir. Söz konusu iskolu Aralik 2007 de TEB Hazine Grubu altinda bir ünite olarak ve BNP Paribas Securities Services (*) yapisi dahilinde, her iki kurulusun ortak çalismalari sonucu kurulmustur. TEB Securities Services den hizmet alan müsteriler, BNP Paribas nin Türkiye saklama piyasasindaki on yili askin tecrübesiyle birlikte, TEB Bilgi Teknolojileri ekibi tarafindan gelistirilmis ve desteklenmekte olan bankacilik sisteminden de yararlanmaktadir. TEB Securities Services, uluslararasi güçlü bir grubun global etkinligini ve Türkiye nin en eski bankalardan birisi olan TEB in yerel bilgi birikimini en iyi sekilde bir araya getiren bir yapiya sahiptir. Bu yapi, gelismis sube agina sahip bir saklama sisteminin saglamligi ve esnekligi ile birlikte Türk piyasasina iliskin bilgi birikimi ve yakin müsteri iliskilerine ayni anda ulasmak isteyen müsteriler için cazip bir seçenek olarak ortaya çikmistir. TEB Securities Services verdigi hizmetin yüksek kalitesi yaninda karmasik ve degisken müsteri gereksinimlerine uyum göstermekteki basarisi sonucu aranan bir ortak olarak kabul görmüstür. TEB, 2007 yilindan bu yana asagidaki ürün ve hizmetleri TEB Securities Services üzerinden sunmaktadir. Takas islemleri Nakit yönetimi Portföydeki varliklara iliskin hizmetler Vergiye iliskin hizmetler Raporlama ve piyasa baglantilari Müsteriye özel finansman hizmetleri Yabanci para islemleri 2008 yilinda TEB Securities Services standart yerel takas ve saklama hizmetlerine ek olarak asagidaki ürünleri gelistirmis ve sunmaya baslamistir: TEB Yatirim ile birlikte, borsada islem gören türev araçlar ve hisse senetleri için paket alim satim, takas, saklama ve raporlama çözümleri TEB Hazine Grubu ile birlikte, sabit getirili menkul kiymetler için paket alim satim, takas ve saklama çözümleri BNP Paribas Securities Services üzerinden ödünç menkul kiymet hizmetleri (*) BNP Paribas Securities Services Euro bölgesindeki 1, dünyada ise 5 numarali saklama bankasi olarak degerlendirilmektedir (Forbes Global 2000 (2008)). 15

16 The Economy Bank N.V. ( TEB N.V. ), TEB NV, % 100 TEB istiraki olup, Kasim 1998 de ticari faaliyete baslamistir. TEB N.V., Hollanda Bankacilik yasalarina ve yetkili Hollanda kurumlarinin denetimine tabidir. TEB N.V. nin toplam özkaynaklari 2008 yilinda 77 milyon EURO ya ulasmistir. TEB NV müsterilerine uluslararasi ticaret, finans, forfaiting, hazine, özel bankacilik ve bireysel mevduat hesaplarini içeren genis bir ürün yelpazesi sunmaktadir. Banka özenle seçilmis özel ve ticari müsteriler, kurumsal isletmeler ve muhabir bankalarla saglam iliskiler kurmus ve basarili sonuçlara imza atmistir. TEB NV nin hedefi uluslararasi ticaret ve emtia finansmani konularinda uzman hizmet sunmaktir. TEB Grubu nun 2005 yilinda dünyadaki en büyük finansal gruplardan biri olan BNP Paribas Grup un bir üyesi olmasi, TEB NV nin bütün faaliyetlerine yüksek katkida bulunmustur. BNP Paribas Grubu nun deneyimi ve genis agi sayesinde TEB NV, Kuzey Afrika, Dogu Avrupa ve Asya öncelikli olmak üzere daha genis bir alanda faaliyet göstermeye baslamistir yili, küresel kriz kosullari ve kötülesen finansal pazarlara ragmen TEB NV için basarili geçmistir. Banka kriz süresince de disiplinli hedef pazar süreçleri, ticari finansa verdigi önem, siki kredi kontrolleri ve muhafazakar likidite politikalarindan faydalanmaya devam etmistir. TEB N.V. ye ait finansal bilgiler asagidaki gibidir: 31 Aralik Aralik 2007 Aktif Toplami 1,423,058 1,233,841 Krediler 744, ,628 Mevduat 1,250,578 1,104,705 Özkaynak 164, ,139 Net Faiz Geliri 30,314 23,812 Net Kar / (Zarar) 13,562 13,478 TEB N.V. ye ait finansal rasyolar asagidaki gibidir: % 31 Aralik Aralik 2007 Özkaynak Karliligi 8.93% 12.63% Aktif Karliligi 0.95% 1.09% Giderler/ Gelirler (*) 44.48% 42.30% Personel Sayisi (*) Karsiliklar gelirlerden düsülmüstür. 16

17 TEB Finansal Kiralama A.S. ( TEB Leasing ), 1997 yilinda kurulan, 29.5 milyon YTL sermayeli TEB Finansal Kiralama A.S., TEB A.S. nin ilk istirakidir. TEB Leasing agirlikli olarak insaat, medikal, ulasim, matbaa, tarim, metal isleme, tekstil ve gida sektörlerinde islem yapmaktadir. Sirket, bunlarin yani sira enerji, maden, atik aritimi gibi nis sektörlerde de yer almayi ve farklilasmayi hedeflemektedir yilinda artan KDV oranlari ve ekonomik krizin etkisiyle leasing sektörü toplam islem hacmi %37 daralmistir. Yeni islem hacmi 2007 yilinda 8.2 milyar dolar iken 2008 yilinda 5.2 milyar dolara gerilemistir. Sektörde böylesi bir küçülmenin yasandigi 2008 yilini TEB Leasing %1 oraninda bir küçülme ile ve 276 milyon dolarlik ciro ile kapatmis, pazar payini ise %3.5 ten %5.3 e çikarmistir. Halihazirda Sirket, 3 ü Istanbul da olmak üzere toplam 8 Bölge Müdürlügü ve 1 temsilcilikle müsterilerine hizmet sunmaktadir yilinda TEB Leasing in islem hacminin %54 ü (117 milyon dolar) subeler kanaliyla üretilirken, 2008 yilinda bu tutar %41 artarak 165 milyon dolara ulasmistir yilinda TEB Leasing islem hacminde TEB subelerinin payi %67 ye yükselmistir. TEB Leasing e ait finansal bilgiler asagidaki gibidir: 31 Aralik Aralik 2007 Aktif Toplami 647, ,911 Finansal Kiralama Isleminden Alacaklar 578, ,939 Özkaynak 59,481 47,313 Net Faiz Geliri 28,777 18,252 Net Kar / (Zarar) 12,168 4,650 TEB Leasing e ait finansal rasyolar asagidaki gibidir: % 31 Aralik Aralik 2007 Özkaynak Karliligi 24.23% 8.59% Aktif Karliligi 1.56% 0.62% Giderler/ Gelirler (*) 63.79% 74.09% Piyasa Payi 5.6% 3.7% Piyasa Siralamasi 8 8 Personel Sayisi (*) Karsiliklar gelirlerden düsülmüstür. 17

18 TEB Faktoring A.S. ( TEB Faktoring ), TEB 1997 yilinda yurt içi ve yurt disi faktoring hizmetleri sunmak amaciyla TEB Faktoring i kurmustur. Factors Chain International (FCI) in bir üyesi olan TEB Faktoring, FCI Icra Komitesi nde Türkiye yi temsil etmektedir. TEB Faktoring in ödenmis sermayesi 9 milyon YTL dir. Sektörün en büyük ilk 3 firmasindan biri olan TEB Faktoring, ihracat, ithalat ve yurt içi faktoring ürünleri ile kurumsal ve ticari firmalar ile KOBI lere hizmet vermektedir. TEB Faktoring 2008 yilinda cirosunu, yurt içinde %17 artirarak 1,799 milyon YTL den 2,096 milyon YTL ye, ihracatta ise %33 artirarak, 402 milyon dolardan 536 milyon dolara çikarmistir. Ayni dönemde Sirketin gerçeklestirdigi ithalat faktoring islemleri %36 artmis, 2.4 milyon dolardan 3.2 milyon dolara yükselmistir. TEB Faktoring in toplam cirosu %21 büyüme göstererek 2,315 milyon YTL den 2,797 milyon YTL ye çikmistir. TEB Faktoring, 2008 yilinin son çeyreginde global ekonomik krizin etkisiyle yasanan durgunluga ragmen, aktif büyüklügünü korumustur. TEB Faktoring e ait finansal bilgiler asagidaki gibidir: 31 Aralik Aralik 2007 Aktif Toplami 497, ,057 Faktoring Alacaklari 461, ,629 Özkaynak 22,379 19,642 Net Faiz Geliri 32,334 18,749 Net Kar / (Zarar) 9,137 7,157 TEB Faktoring e ait finansal rasyolar asagidaki gibidir: % 31 Aralik Aralik 2007 Özkaynak Karliligi 66.20% 55.90% Aktif Karliligi 1.66% 1.23% Giderler/ Gelirler (*) 50.92% 44.32% Piyasa Payi 8.00% 6.82% Piyasa Siralamasi 3 4 Personel Sayisi (*) Karsiliklar gelirlerden düsülmüstür. 18

19 TEB Yatirim Menkul Degerler A.S. ( TEB Yatirim ), 1996 da kurulmus olan TEB Yatirim in ödenmis sermayesi milyon YTL dir. TEB Yatirim in faaliyet konusu 2499 sayili Sermaye Piyasasi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasasi faaliyetlerinde bulunmaktir. TEB Yatirim müsterilerine, daha önce ihraç edilmis olan sermaye piyasasi araçlarinin alim satimina aracilik, sermaye piyasasi araçlarinin ihracina ve halka arz yoluyla satisina aracilik, geri alim satim taahhüdü ile sermaye piyasasi araçlarinin alim satimi, yatirim danismanligi, müsteri portföy yönetimi, sermaye piyasasi araçlarinin kredili alim, açiga satis, ödünç alma verme islemleri ve türev araçlarin alim satimina aracilik ve saklama hizmetleri sunmaktadir. TEB Yatirim in sahip oldugu yetki belgeleri: Alim Satima Aracilik Yetki Belgesi Halka Arza Aracilik Yetki Belgesi Portföy Yöneticiligi Yetki Belgesi Yatirim Danismanligi Yetki Belgesi Repo-Ters Repo Yetki Belgesi Sermaye Piyasasi Araçlarinin Kredili Alim, Açiga Satis ve Ödünç Alma ve Verme Islemleri Belgesi Türev Araçlarin Alim Satimina Aracilik Yetki Belgesi (Vadeli Islem ve Opsiyon Borsasi A.S.'de) TEB Yatirim a ait finansal bilgiler asagidaki gibidir: 31 Aralik Aralik 2007 Aktif Toplami 36,323 58,886 Özkaynak 32,458 39,257 Aracilik Komisyonlari 19,082 26,550 Net Kar / (Zarar) 5,598 14,442 TEB Yatirim a ait finansal rasyolar asagidaki gibidir: % 31 Aralik Aralik 2007 Özkaynak Karliligi 15.42% 54.94% Giderler/ Gelirler 81.18% 55.3% Piyasa Payi 3.45% 3.80% Piyasa Siralamasi 7 8 Personel Sayisi

20 TEB Portföy Yönetimi A.S. ( TEB Portföy ), TEB Portföy, Grubun tüm yatirim fonlarini yönetmek amaciyla 1999 yilinda kurulmustur. TEB Portföy 2008 sonu itibariyle A tipi fonlarda %10.48, likit disi fonlarda %9.99, likit disi B tipi fonlarda %9.90 ve likit fonlarda %2.99 olmak üzere toplam %4.01 pazar payina sahip yatirim fonlari grubunu 2000 yilindan bu yana yönetmektedir. Yönetimi altindaki varliklarini yillik ortalama %19.2 yükselterek ortalama 937,686 bin TL tutarina ulasan ve piyasadaki en iyi gelismeyi gerçeklestiren TEB Portföy, piyasanin yeni ürünlerinden olan Anapara Korumali Fonlar kategorisinde %26 piyasa payi ile 2008 i lider olarak tamamlamistir. TEB Portföy, Haziran 2004 ten beri varlik yönetimi hizmetleri de sunmaktadir. Varlik yönetimi hizmetlerinin amaci, risk getiri analizi dogrultusunda bireysel ve kurumsal müsterilerin yatirimci profilini anlayarak, degisik yatirim modelleri içinde risk ile getiri arasinda denge saglamayi amaçlayan yatirim modelini belirlemektir. Bu hizmet kapsaminda TEB Portföy gerçek ve tüzel kisi yatirimcilara, her türlü finansal varlik ve araç kullanmak suretiyle profesyonel portföy yönetimi hizmetleri sunmaktadir.2008 Kasim sonu itibariyle gerçek kisilere sunulan bireysel varlik yönetimi hizmetlerinin pazar payi %12.3 olarak gerçeklesmistir. TEB Portföy 2005 yil sonunda kurumlara kurumsal varlik yönetimi hizmetlerini sunmaya baslamistir. Bu hizmet kurumlarin yalnizca esas faaliyet alanlarina odaklanmayi tercih etmeleri ve yatirim kararlari konusunda tecrübe ve vizyon sahibi profesyonellere ihtiyaç duymalari sonucunda ortaya çikmistir. Kurumsal varlik yönetimi hizmetlerinin pazar payi, 2008 Kasim sonu itibariyle %5.7 olarak gerçeklesmistir. TEB Portföy ün ödenmis sermayesi 2.4 milyon YTL dir. TEB Portföy e ait finansal bilgiler asagidaki gibidir: 31 Aralik Aralik 2007 Aktif Toplami 11,794 11,841 Özkaynak 10,732 10,955 Fon Yönetim Komisyonlari 9,772 9,277 Net Kar / (Zarar) 3,036 3,574 TEB Portföy e ait finansal rasyolar asagidaki gibidir: % 31 Aralik Aralik 2007 Özkaynak Karliligi 35.41% 42.42% Giderler/ Gelirler 66.34% 59.48% Piyasa Payi 4.01% 3.91% Piyasa Siralamasi 8 8 Personel Sayisi

21 TEB Tüketici Finansman A.S. ( TEB Cetelem ), Anadolu Cetelem Tüketici Finansman A.S. 21 Eylül 1995 tarihinde kurulmus, 1996 yili Agustos ayindan itibaren tüzel ve gerçek kisilere tüketici kredileri kullandirmak üzere faaliyete geçmistir. Sirket faaliyetlerini 31 Mayis 2007 tarihine kadar Anadolu Endüstri Holding A.S. (%50), Cetelem S.A. (%30) ve Findomestic S.p.A (%30) hissedar çatisi altinda gerçeklestirmis, 1 Haziran 2007 tarihinde yapilan 2006 yilina iliskin Olagan Genel Kurul ile birlikte Sirket in hisseleri nin tamami TEB Mali ye devrolmustur. 1 Haziran 2007 tarihinde Sirketin resmi ticari ünvani TEB Tüketici Finansman A.S. olarak degismistir. Yine bir BNP Paribas istiraki olan Cetelem S.A., Sirket te direkt hissesi bulunmamasina ragmen, BNP Paribas ile TEB in Türkiye deki güçlü ortakliginin bir sonucu olarak, CETELEM adi ve logosunun Sirket tarafindan kullanilmasina, marka bilinirligi açisindan tasidigi önemi gözeterek, izin vermistir. Böylece sektördeki marka bilinirligi TEB CETELEM olarak devam etmektedir. Sirket 2007 yili içerisinde ortaklik yapisi, organizasyon ve bilgi sistemlerini kapsayan bir degisiklik sürecini yasamis olmasina ragmen mevcut ürün çesitliligini korumus, otomotiv kredisi hacmini artirmaya baslamistir. Sirket 2008 yilinda otomotiv kredisi hacmini artirmaya devam etmistir yilinda TL 25,6 milyon olarak gerçeklesen tasit kredisi finansmani 2008 yili sonunda TL 110 milyon a ulasmistir. Tasit kredisi hacmindeki artisin en önemli sebeplerinden birisi, Sirket in Fransiz Renault sirketinin %100 istiraki olan Renault Credit International tarafindan ticari ortak olarak tercih edilmesi ve hemen bunun pesisira Kasim ve Aralik aylarinda, Renault ve Dacia satislarina destek saglayacak bir kampanyayi gerçeklestirmis olmasidir. Sirket tüketici finansman sektöründeki diger oyuncular dikkate alindiginda, krediler bazinda bir önceki yil ile mukayese edildiginde %93 orani ile ile en yüksek büyüme oranini yakalamis 30 Aralik 2008 tarihinde Sirket sermayesi 15 milyon TL tutarinda artirilmistir. Sözkonusu tutarin 3,75 milyon TL si 30 Aralik 2008 tarihinde TEB Mali tarafindan nakden ödenmistir. TEB Cetelem e ait finansal bilgiler asagidaki gibidir: 31 Aralik Aralik 2007 Aktif Toplami 226, ,794 Krediler 198, ,720 Özkaynak 9,093 16,521 Net Faiz Geliri 14,630 8,131 Net Kar / (Zarar) (10,334) 1,190 TEB Cetelem e ait finansal rasyolar asagidaki gibidir: % 31 Aralik Aralik 2007 Özkaynak Karliligi (65.92)% 23.3% Aktif Karliligi (4.55)% 3.1% Giderler/ Gelirler (*) % 79.7% Piyasa Payi 7.00% 3.71% Piyasa Siralamasi 5 5 Personel Sayisi (*) Karsiliklar gelirlerden düsülmüstür. 21

22 Ekonomi Bank IBU LTD. ( Ekonomi Bank IBU ), TEB Finansal Hizmet Grubu nun denizasiri bagli ortakliklarindan biri olarak Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti nde kiyi bankaciligi hizmeti saglamaktadir yilinda kurulan Ekonomi Bank IBU, TEB ile ayni ihtiyatli bankacilik kurallarina ve yönetim ilkelerine uymaktadir. TEB Arval Araç Filo Kiralama A.S. ( TEB Arval ), Araç filo kiralama hizmeti vermek amaciyla 5 Subat 2007 yilinda faaliyete baslamistir. Teb Arval operasyonel kiralama hizmeti sunmaktadir ve Ticaret kanunlari ve Vergi Usul Kanunu Hükümlerinin degerleme ve düzenleme esaslarina göre ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. TEB Arval 2007 yilinin Kasim ayi ortalarinda aktif faaliyetine baslamasina ragmen 2008 yili sonu itibariyle Aktif toplami 73,653 bin YTL olarak gerçeklesmistir yili sonunda filosundaki araç sayisi 1,089 adede, araç yatirimlari toplami 32,992 bin YTL ye ulasmistir. 30 Aralik 2008 tarihinde Sirket sermayesi 15.8 milyon TL tutarinda artirilmistir ve 24,145 milyon YTL ye ulasmistir. TEB Arval in 2008 yili sonu itibariyle personel sayisi 31 dir. TEB Arval in ait finansal bilgiler asagidaki gibidir: 31 Aralik Aralik 2007 Aktif Toplami 73,653 15,077 Özkaynak 12,664 6,210 Net Kar / (Zarar) (6,016) (2,135) TEB UCB Konut Danismanlik A.S. ( TEB UCB ), 08 Mart 2007 tarihinde, 500 bin YTL lik sermaye ile kurulmustur; daha sonra 28 Aralik 2007 tarihinde mevcut ödenmis sermayesini 2,000 bin YTL ye çikartmistir. TEB UCB, TEB in ana sermayedari olan TEB Mali nin %100 bagli ortakligi ile kurulmustur. Sirket in faaliyet konusu konut danismanligi hizmeti vermektir. TEB SH.A ( TEB Kosova ), 7 Agustos 2007 tarihinde bankacilik faaliyetlerinde bulunmak amaciyla kurulmustur. Sermayesi 31 Aralik 2008 tarihi itibariyle 15,000 bin Euro olup sermayesinin tamami TEB Mali ye aittir. Sirket, 2 Ocak 2008 tarihinde faaliyetlerine baslamistir. TEB SH.A nin 2008 yili sonu itibariyle personel sayisi 284 dür. 31 Aralik 2008 Aktif Toplami 109,401 Krediler 79,116 Mevduat 86,629 Özkaynak 20,143 Net Faiz Geliri 3,026 Net Kar / (Zarar) (8,887) 22

23 Ege Turizm Insaat A.S. ( Ege Turizm ), 25 Subat 1998 tarihinde Güç Enerji Üretim A.S. adi ile kurulmustur. 9 Kasim 2000 tarihinde Sirket in ünvani Ege Enerji Üretim A.S. olarak; 27 Ocak 2003 tarihinde ise Ege Turizm Insaat A.S. olarak degistirilmistir. Sirket in faaliyet konusu, turizm ve insaat alaninda faaliyette bulunmak, her türlü arsa ve arazilerle hazir bina ve tesisler almak, satmak, bunlar üzerinde ticari ve turizm amaçli insaat yapmak ve yaptirmak, her türlü turistik tesis insa etmek, ettirmek veya isletmektir. Tasfiye Halinde Etkin Temizlik Hizmetleri A.S. ( Etkin Temizlik ), 26 Ocak 2007 tarihinde, 50 bin YTL lik sermaye ile kurulmustur. Etkin Tasimacilik in sermayesinin tamamina yakini TEB Mali ye aittir. Faaliyet konusu, yurt içindeki ve yurt disindaki tüm özel ve resmi kuruluslarin iç mekan ve dis çevre temizlikleri yapilmasi veya yaptirilmasidir yilinda tasfiye islemleri baslamis olup henüz sonuçlanmamistir. 23

24 Bagimsiz Denetim Kurulusunca Verilen Uygunluk Görüsü: YILLIK FAALIYET RAPORU Uygunluk Görüsü TEB Mali Yatirimlar A.S. Genel Kuruluna: TEB Mali Yatirimlar A.S. ( Finansal Holding Sirketi ) ve konsolidasyona tabi ortakliklarinin 31 Aralik 2008 tarihi itibariyla hazirlanan yillik faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibariyla düzenlenen bagimsiz denetim raporu ile uyumlulugunu ve dogrulugunu denetlemis bulunuyoruz. Rapor konusu yillik faaliyet raporu Finansal Holding Sirketi yönetiminin sorumlulugundadir. Bagimsiz denetimi yapan kurulus olarak üzerimize düsen sorumluluk, yillik faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bagimsiz denetimden geçmis finansal tablolar ve açiklayici notlar ile uyumuna iliskin olarak denetlenen yillik faaliyet raporu üzerinde görüs bildirmektir. Denetim, 5411 sayili Bankacilik Kanunu uyarinca yürürlüge konulan yillik faaliyet raporu hazirlanmasina ve yayimlanmasina iliskin usul ve esaslar ile bagimsiz denetim ilkelerine iliskin düzenlemelere uygun olarak gerçeklestirilmistir. Bu düzenlemeler, yillik faaliyet raporunda önemli bir hatanin olup olmadigi konusunda makul güvence saglamak üzere planlanmasini ve yürütülmesini gerektirmektedir. Gerçeklestirilen denetimin, görüsümüzün olusturulmasina makul ve yeterli bir dayanak olusturduguna inaniyoruz. Görüsümüze göre, ilisikteki yillik faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflariyla, TEB Mali Yatirimlar A.S. nin 31 Aralik 2008 tarihi itibariyla 5411 sayili Bankacilik Kanununun 40 inci maddesi geregince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Finansal Holding Sirketi nin finansal durumuna iliskin bilgileri dogru bir biçimde yansitmakta ve özet yönetim kurulu raporu ile tarafimizca verilen bagimsiz denetçi görüsünü içermekte olup, bagimsiz denetimden geçmis finansal tablolar ve açiklayici notlarda verilen bilgiler ile uyumludur. DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLIK A.S. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Hasan Kiliç Sorumlu Ortak Basdenetçi, SMMM Istanbul, 9 Mart

25 Türk Ticaret Kanunu nun 347. Maddesi Uyarinca Teskil Olunan Denetçiler Tarafindan Hazirlanan Rapor: Ekte sunulmustur. Bagimsiz Denetim Raporu : Ekte sunulmustur. Finansal Tablolar ile Bölüm Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye Iliskin Bilgiler: Ekte sunulmustur. Kar Dagitimi Hakkindaki Önerimiz:Ekte sunulmustur. 25

26 9 Mart 2009 TEB MALI YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI OLAGAN GENEL KURULU NA MURAKIP RAPORUDUR Sayin Genel Kurulunuzca murakipliga seçilmis bulundugumuz TEB MALI YATIRIMLAR ANONIM SIRKETI nin 2008 yili islemleri, defter kayitlari, bilanço, gelir tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu tarafimdan tetkik edilmis olup, yapilan islemlerin ve sirket defter ve kayitlarinin mevzuat hükümlerine uygun bulundugu, Yönetim Kurulu nun kar-zarar ile ilgili teklifinin dahi uygun oldugu, Yönetim Kurulu tarafindan tetkikinize arz olunan 2008 yili bilançosu ile gelir tablosu hesaplari ve faaliyet raporunun tasdik buyurulmasini ve Yönetim Kurulu baskan ve üyelerinin ibra edilmelerini takdirlerinize arz ederim. Saygilarimla, MURAKIP Dr. Ismail YANIK MURAKIP Asuman GÖMÜÇ 26

27 TEB MALI YATIRIMLAR A.S NIN 2008 YILI FAALIYET DÖNEMINE AIT ÖZET YÖNETIM KURULU RAPORU Istanbul, 9 Mart 2009 Sayin Ortaklarimiz, Sirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 2008 yilinda sirket konusu ve amaçlari ile ilgili gerekli çalismalar yapilmistir. Sirketimizin 2008 yili faaliyetinden elde ettigi gelir kalemlerinin baslicalari, amacina ve bilanço yapisina uygun olarak; istirak satis kazanci, danismanlik hizmeti gelirleri, kur farki gelirleri ve faiz gelirleri olup, baslica gider kalemleri ise genel yönetim giderleri, kur farki giderleri ve finansman giderleri olusturmaktadir. Sirketimiz 2008 mali yili faaliyet dönemini TL ,910,- lik dagitabilir net karla kapatmis bulunmaktadir yili faaliyetimizin sonucunu gösteren ayrintili bilanço, gelir tablosu ve kar dagitim tablosu raporumuz ekinde ortaklarimizin tetkikine ve tasdikine arz olunmaktadir. Saygilarimizla, TEB MALI YATIRIMLAR A.S YÖNETIM KURULU 27

28 KAR DAGITIM HAKKINDA ÖNERIMIZ: Sirketimiz 2008 yili Bilanço karimizi teskil eden TL ,- dagitilabilir net karin, Ana sözlesmemizin 27.Maddesi uyarinca asagidaki sekilde dagitilmasini, kalan karin olaganüstü yedek akçelere ayrilmasi hususunu tensiplerinize arz ederiz. Saygilarimizla KARIN DAGITIMI (Ana sözlesme Md.27) 1- Dagitilabilir Net Kar TL ,00 2- I.Kanuni Yedek Akçe %5 TL ,20 (T.T.K Md.466) 3- Özel Fonlar (KVK Madde 5/e) (Istirak satis Istisnasi %75) TL ,24 4- Olaganüstü Yedek Akçe olarak TL ,26 (T.T.K Md.467 ) TEB MALI YATIRIMLAR A.S YÖNETIM KURULU 28

29 29

30 Bagimsiz Denetimden Geçmis Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF (VARLIKLAR ) Cari Dönem Önceki Dönem () () TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) Alim Satim Amaçli Finansal Varliklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payi Temsil Eden Menkul Degerler Diger Menkul Degerler Gerçege Uygun Deger Farki Kar/Zarara Yansitilan O. Siniflandirilan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payi Temsil Eden Menkul Degerler Diger Menkul Degerler Alim Satim Amaçli Türev Finansal Varliklar III. BANKALAR ,988 15,728 2,366 2,296 4,662 IV. PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararasi Para Piyasasindan Alacaklar IMKB Takasbank Piyasasindan Alacaklar Ters Repo Islemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net) Sermayede Payi Temsil Eden Menkul Degerler Devlet Borçlanma Senetleri Diger Menkul Degerler VI. KREDILER Krediler Bankanin Dahil Oldugu Risk Grubuna Kullandirilan Krediler Diger Takipteki Krediler Özel Karsiliklar (-) VII. FAKTORING ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Diger Menkul Degerler IX. ISTIRAKLER (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebelestirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Istirakler Mali Olmayan Istirakler X. BAGLI ORTAKLIKLAR (Net) 982,486 30,014 1,012, ,229 10, , Konsolide Edilmeyen Mali Ortakliklar 981,894 30,014 1,011, ,229 10, , Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakliklar XI. BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebelestirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortakliklar Mali Olmayan Ortakliklar XII. KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (Net) Finansal Kiralama Alacaklari Faaliyet Kiralamasi Alacaklari Diger Kazanilmamis Gelirler (-) XIII. RISKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FINANSAL VARLIKLAR Gerçege Uygun Deger Riskinden Korunma Amaçlilar Nakit Akis Riskinden Korunma Amaçlilar Yurtdisindaki Net Yatirim Riskinden Korunma Amaçlilar XIV. MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) 54,344-54,344 5,314-5,314 XV. MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Serefiye Diger XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER (Net) XVII. VERGI VARLIGI 1,158-1, Cari Vergi Varligi Ertelenmis Vergi Varligi 1,158-1, XVIII. SATIS AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (Net) Satis Amaçli Durdurulan Faaliyetlere Iliskin XIX. DIGER AKTIFLER 9,460-9,460 1,715-1,715 AKTIF TOPLAMI 1,048,194 45,002 1,093, ,300 12, ,907 30