2016 Yılı Faaliyet Sonuçları

Transkript

1 2016 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/

2 2016 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2017 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 2

3 Temel Finansal Göstergeler Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Ara 16 Değişim (%) Toplam Varlıklar Özkaynak Toplamı Ocak Ocak 16- Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Ara 16 Değişim (%) Satışlar Brüt Esas Faaliyet Kârı Esas Faaliyet (Zararı)/Kârı FAVÖK Net Dönem (Zararı)/Kârı

4 Satışlar Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer Dağılım (%) 42,7% ,7% 1,2% 55,4% 39,1% ,7% 0,6% 59,6% 4

5 FAVÖK Konsolide (Milyon TL) 529 Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer 5

6 FAVÖK Marjı (%) Konsolide (%) Dağılım (%) 11,2 7,6 9,3 8,7 15, , ,0-32,8 Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme -18,0-39,2 Diğer 6

7 Net Dönem Kârı Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer 7

8 Net Dönem Kârı Marjı (%) Konsolide (%) Dağılım (%) ,0331,0 7,0 5,0 2,0 2,9 4,5 7,5 33,0-7, Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer 8

9 Çalışan Sayısı Diğer Tarım Gayrimenkul Taahhüt Çalışan Sayısı Taahhüt Gayrimenkul Tarım Diğer Toplam

10 Yatırım Harcamaları 401,5 Milyon TL 296,1 193,2 184,1 169,7 Diğer Tarım Gayrimenkul Taahhüt Yatırım Harcamaları (Milyon TL) Taahhüt Gayrimenkul Tarım Diğer Toplam ,6 0,3 49,9 0,4 193, ,7 0,4 158,4 0,6 184, ,0 2,6 371,2 0,6 401, ,3 1,9 275,0 1,9 296, ,7 2,6 120,0 1,4 169,7 10

11 Net Nakit Durumu* Holding Net Nakit Durumu (Milyon TL) Faaliyetler İtibariyle Net Nakit Durumu (Milyon TL) Taahhüt Tarım Gayrimenkul Geliştirme Diğer * Finansal borçlar, nakit, nakit benzerlerinin ve mevduatların neti olarak hesaplanmıştır. 11

12 2016 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2017 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 12

13 Toplam Satışlar Milyon TL /B* * Yıl Sonu Beklentisi 13

14 Satışlar (Milyon TL) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu /B* /B* Gayrimenkul Geliştirme Grubu 534 Diğer Faaliyetler /B* /B* * Yıl Sonu Beklentisi. 14

15 FAVÖK Milyon TL /B* * Yıl Sonu Beklentisi 15

16 FAVÖK (Milyon TL) Taahhüt Tarımsal Sanayi /B* /B* Gayrimenkul Geliştirme Diğer /B* /B* * Yılsonu Beklentisi 16

17 FAVÖK Marjı (%) 11,2 7,6 8, /B* * Yıl Sonu Beklentisi 17

18 FAVÖK Marjı (%) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu 7,6 9,3 6,6 8,7 15,6 13, /B* /B* Gayrimenkul Geliştirme Grubu 13,9 Diğer Faaliyetler -18,0-21,0-32, /B* -39,2-42, /B* * Yılsonu Beklentisi 18

19 Net Dönem Kârı Milyon TL /B* * Yıl Sonu Beklentisi 19

20 Net Dönem Kârı (Milyon TL) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu /B* Gayrimenkul Geliştirme Grubu /B* Diğer Faaliyetler /B* /B* * Yıl Sonu Beklentisi 20

21 Net Dönem Kârı Marjı (%) 5,0 7,0 6, /B* * Yıl Sonu Beklentisi 21

22 Net Dönem Kârı Marjı (%) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu 10,2 7,5 2,0 2,9 3,9 4, /B* /B* Gayrimenkul Geliştirme Grubu 33,0 8,3 Diğer Faaliyetler 331,0 161,0-7, /B* 18, /B* * Yıl Sonu Beklentisi 22

23 2016 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2017 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu 23

24 Taahhüt Grubu 2016 Yılı Gelişmeleri ve Potansiyel Projeler Müteahhitlik sektörünün tüm dünyada daraldığı ve azalan projeler nedeniyle yeni iş bulmanın giderek zorlaştığı 2016 yılında Tekfen Taahhüt Grubu, toplam 3,1 milyar ABD doları tutarında yeni iş almayı başarmış ve aktif iş portföyünü 3,67 milyar ABD dolarına yükseltmiştir. Grup, 2016 yılında faaliyetlerini Türkiye dışında Azerbaycan, Suudi Arabistan, Katar ve Kazakistan da sürdürmüştür. Hazar Bölgesi Tekfen, Avrupa nın enerji güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında başlatılan Şah Deniz Faz 2 Projesi kapsamındaki Sangaçal Kara Terminali nin inşaat ve montaj işlerini gerçekleştirmekte olup, ayrıca aynı yatırım kapsamında ATA Konsorsiyumu (Amec - Tekfen - Azfen) tarafından inşa edilen toplam ton ağırlığındaki iki adet deniz platformunun imalatında son aşamaya gelinmiştir. Her iki proje de 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Tekfen İnşaat, portföyüne 2016 yılında önemli bir proje daha eklemiş ve Azerbaycan Vergi Bakanlığı nın yeni yönetim binasının yapımını 94 milyon dolar bedelle üstlenmiştir. Orta Doğu Bölgesi Suudi Arabistan da Yanbu-Cidde arasında 333 km uzunluğunda bir boru hattı projesinin inşası için 2016 yılında Saudi Aramco ile toplam 299 milyon ABD doları tutarında bir sözleşme imzalanmış, Sadara Kimya Şirketi için 2012 yılında yapımına başlanılan Propilen Oksit Proses Ünitesi ndeki mekanik çalışmalar ise 2016 yılı itibariyle tamamlanarak tesis Sadara Operasyon Grubu na teslim edilmiştir. Tekfen İnşaat ın Katar da yılları arasında inşa ettiği Kuzey Otoyolu projesinin paralelinde başlatılan Kuzey Otoyolu Yanyollar ve Kavşaklar projesi halen devam etmekte olup, projenin bakım süresi ile birlikte 2017 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Tekfen İnşaat, Katar da üstlendiği otoyol projelerine 2016 yılında bir yenisini daha ekleyerek, Al Khor Expressway otoyol projesi için Katar Devleti ile sözleşme imzalamıştır. Yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarındaki proje kapsamında 34 km uzunluğunda toplam 10 şeritli otoyol Tekfen tarafından anahtar teslimi inşa edilecek olup, güzergâh üzerinde çok sayıda kavşak, viyadük, alt ve üst geçit yer almaktadır. 24

25 Taahhüt Grubu 2016 Yılı Gelişmeleri ve Potansiyel Projeler Türkiye Azerbaycan daki Şah Deniz-2 Sahası ndan çıkarılacak doğalgazın Türkiye ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ya taşınması amacıyla inşa edilen yaklaşık kilometre uzunluğundaki TANAP Projesi nde Sivas-Eskişehir arasındaki Lot 3 ün Tekfen İnşaat tarafından gerçekleştirilen yapım işlerinin 2017 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu projeye ilave olarak 2016 yılında TANAP ın kompresör ve ölçüm istasyonlarının mühendislik, satınalma, yapım, ön devreye alma ve devreye alma işlerini de 457 milyon ABD doları bedelle üstlenilmiştir. Bakû-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı nın Türkiye sınırları içinde kalan kısmının onarım ve iyileştirme çalışmaları Eylül 2016 da sona ermiş ve sözleşme bir yıl daha uzatılmıştır yılında Doğuş İnşaat ile (%50-%50) birlikte Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi nin Afyonkarahisar-Uşak (Banaz) Kesimi ve Afyonkarahisar Direkt Geçişi Altyapı İnşaatı işleri ihalesini kazanarak portföyüne bir raylı sistem projesi ilave etmiştir yılı fiyatlarıyla toplam 879 milyon TL tutarındaki proje kapsamında 73,7 km uzunluğundaki demiryolu hattı üzerinde 9 adet tünel, 32 adet alt geçit, 19 adet üst geçit, 11 adet viyadük ve 7 adet köprü inşa edilecektir. Yeni Coğrafyalar Taahhüt Grubu nun yeni pazarlara açılarak iş portföyünü ve çalıştığı coğrafyayı çeşitlendirme yönündeki çalışmaları 2016 yılında da devam etmiştir yılında Afrika da bir temsilcilik açılması yönünde alınan karar, bu dev pazarın ihtiyaçlarının ve pazara giriş stratejilerinin daha kapsamlı bir incelemeyle en doğru şekilde belirlenebilmesi için 2017 yılına ertelenmiştir. Sahraaltı Afrika nın yanı sıra Kuzey Afrika daki iş olanakları da değerlendirilmektedir. İran da, ekonomik ambargonun kaldırılmasının ardından çıkabilecek iş potansiyelini değerlendirmek ve fırsatları daha yakından takip edebilmek amacıyla 2017 yılında bir temsilcilik açılması planlanmıştır. Müteahhitlik sektörü için önemli pazarlar olma özelliğini sürdüren Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Kazakistan, Grubumuzun yakından izlediği ve varlığını yeni projelerle sürdürmek üzere çalışmalarına devam ettiği ülkelerdir. Türkiye de 2017 ve devamında gündeme gelmesi beklenen petrol, gaz ve enerji yatırımları ile Yap-İşlet-Devret tarzındaki altyapı projeleri de yakından takip edilmektedir. 25

26 Taahhüt Grubu Kalan İş Miktarı ( Backlog ) 31 Aralık 2016 Proje Ülke Tahmini Bitiş Tarihi Cari Kontrat Değeri Tekfen Payı Gelir Bazlı Tamamlanma Oranı Kalan Miktar (ABD $) BTC Boruhattı Bakım ve İyileştirme İşleri Türkiye $ $ 92,7% TANAP Projesi Lot3 Türkiye $ $ 58,0% TANAP Kompresör ve Ölçüm İstasyonları Türkiye $ $ 9,6% Afyon - Uşak Hızlı Tren Projesi Türkiye $ $ 8,4% TÜRKİYE TOPLAM SOCAR Yeni Yönetim Binası Azerbaycan $ $ 99,2% Şah Deniz Faz 2 Deniz Üstü Platformların İmalat ve Montajı Azerbaycan $ $ 92,9% Sangaçal Terminali Azerbaycan $ $ 85,2% Azerbaycan Vergi Bakanlığı Binası Azerbaycan $ $ 0,0% AZFEN Projeleri* Azerbaycan $ $ 85,2% AZERBAYCAN TOPLAM Propilen Oksid Proses Ünitesi S. Arabistan $ $ 95,9% Cidde Yanbu Boruhattı S. Arabistan $ $ 0,0% SUUDİ ARABİSTAN TOPLAM Al Khor Otoyolu Katar $ $ 0,0% Kuzey Otoyolu - Yan Yollar Mühendislik ve İnşaat İşleri Katar $ $ 79,0% KATAR TOPLAM Ana Kamp İnşaatı Kazakistan $ $ 0,0% KAZAKİSTAN TOPLAM TOPLAM TOREN & Gazdepo Yeraltı Gaz Depolama Projesi** Türkiye $ $ 0,0% Tahmini bitiş tarihi mekanik tamamlanma tarihini ifade eder. * Holding in konsolide cirosuna dahil edilmemektedir. ** TOREN ve Gazdepo ile imzalanan Yeraltı Gaz Depolama Projesine ilişkin olarak, sözleşmeler kapsamındaki işlere, işveren şirketler tarafından ilgili proje finansmanının sağlanması sonrasında başlanacaktır. 26

27 Taahhüt Grubu Büyüme Kalan İş Miktarı ( Backlog ) (milyon ABD$) Yurtdışı Yurtiçi Grubun 31 Aralık 2016 itibariyle backlogu bir yıl öncesine göre yaklaşık %114 oranında artarak, yaklaşık 3,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2016 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı, tüm işlerin %79 unu oluşturmaktadır. 27

28 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Orta Doğu 71% Hazar Bölgesi 8% Türkiye 21% Endüstriyel Tesisler 5% Ulaşım 66% Boru Hattı 26% Bina 3% Bölge Milyon $ Orta Doğu Türkiye 782 Hazar Bölgesi 286 Toplam Proje Türü Milyon $ Ulaşım Boru hattı 966 Endüstriyel Tesisler 190 Bina 105 Toplam

29 Taahhüt Grubu Satışlar (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%) Faaliyet Geliri & FAVÖK Marjı ,7% 5,1% Ciro 7,3% 12,0% 8,5% Marj 13,2% 11,2% ,3% ,9% ,3% 7,6% -1,4% 9,3% ,6% B 15% 10% 5% 0% -5% 2016 yılında %9,3 olarak gerçekleşen FAVÖK Marjının, 2017 yılında %6,6 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Efektif vergi oranı proje bazında %0 - %35 aralığındadır. 29

30 2016 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2017 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tarımsal Sanayi Grubu 30

31 Tarımsal Sanayi Grubu Gelişmeler GÜBRE Dünya daki Gelişmeler Gübre piyasası düşük bir büyüme hızı ile gelişme göstermiştir. Arz fazlası sebebi ile fiyatlar düşüş eğiliminde olmuştur. Uluslararası piyasalarda ilk dokuz aydaki hammadde ve emtia fiyatlarındaki düşüş trendi son çeyrekte de devam etmiştir. Yıllık bazda üre fiyatları %8, amonyak fiyatları %5, fosfatlı gübre fiyatları ise %24 düşüş göstermiştir. Türkiye deki Gelişmeler 2016 yılındaki gübre tüketimi bir önceki yıla göre ilk 6 aylık dönemde %21 artış göstermiştir. Bu artışın ana nedeni 2015 yılının son çeyreğinde KDV indirimi beklentisi ile ötelenmiş olan alımların 2016 nın ilk çeyreğinde gerçekleşmiş olmasıdır. Hükümet tarafından 8 Haziran tarihinde nitratlı gübrelere getirilen yasak ile başlayan belirsizlik 2017 başına kadar devam etmiş olup, 13 Ocak 2017 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışının yeniden serbest bırakılmasına karar verildiği, Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübrelerinin kullanımına kontrollü bir şekilde izin verileceği, ancak %33 azot içeriği olan Amonyum Nitrat (AN) gübresinin ise satış yasağının devam edeceği duyurulmuştur. 31

32 1.000 Ton Ton Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışları ve Pazar Payı Çeyrek Dönem Kümülatif /4Ç 2016/4Ç Bayi Satışları Toplu Satışlar Bayi Satışları Toplu Satışlar Gübre satışları son çeyrek dönemde ve tüm yıl bazında, 2015 in aynı dönemlerine göre sırasıyla %49 ve %17 oranında artmıştır. 4. çeyrekteki %49 luk yükseliş geçtiğimiz sene aynı dönemde KDV indirimi beklentisi ile satışların ertelenmesi ve satış miktarlarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 32

33 Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışları Çeyrek Dönem (1.000 Ton) Kümülatif (1.000 Ton) 2015/4Ç 2016/4Ç AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP Komp Diğer AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP Komp Diğer 33

34 Toros Tarım Yurtiçi Satış Fiyatları Çeyrek Dönem (ABD $/ton) 2015/4Ç Ort. 2016/4Ç Ort. Kümülatif (ABD $/ton) 2015 Ort Ort AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP KOMPOZE AN 26 AN 33 AS ÜRE DAP KOMPOZE 2015/4Ç 2016/4Ç fark fark ORTALAMA FİYAT (ABD$/TON) % %14 34

35 Toros Tarım Gübre Üretimi Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton ) 2015/4Ç 2016/4Ç AN 26 AN 33 DAP KOMP Toplam Üretim AN 26 AN 33 DAP KOMP Toplam Üretim 8 Haziran 2016 tarihinde başlayan nitratlı gübre satış yasağı nedeni ile kümülatif dönemde üretim miktarlarında düşüş gerçekleşmiştir. 35

36 Toros Tarım Kapasite Kullanımı ÜRÜN ÇEŞİDİ FABRİKA KAPASİTE (1.000 Ton/yıl) KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) 2015/4Ç 2016/4Ç AN26 MERSİN NPK CEYHAN NPK/DAP SAMSUN TOPLAM * * Ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı 36

37 Toros Tarım Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton) Gübre Tedariği 2015/4Ç 2016/4Ç AN33 AS ÜRE DAP Diğer Toplam Tedarik AN33 AS ÜRE DAP Diğer Toplam Tedarik 37

38 Tarımsal Sanayi Grubu TERMİNAL HİZMETLERİ Elleçlenen Tonaj (1.000 ton) - Kümülatif Elleçlenen Tonaj ve Kiralanan Kapasite Kiralanan Kapasite (1.000 m 3 ) - Kümülatif Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo* Petrol Ürünleri Dökme katı/sıvı yüklerde elleçlenen miktar* 2015 e göre %7 artmıştır. Artıştaki temel etken TAYSEB deki firmaların elleçleme miktarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Petrol ürünleri doluluk oranı 2015 yılına göre iyileşerek, %70 seviyesinde gerçekleşmiştir (2015: %60). * Petrol ürünlerinin elleçlenen tonajı dahil değildir. 38

39 Milyon TL Tarımsal Sanayi Grubu Milyon TL Milyon TL Ciro, FAVÖK & Net Kar Ciro FAVÖK Net Kâr /4Ç 2016/4Ç /4Ç 2016/4Ç 2015/4Ç 2016/4Ç Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Düşen gübre fiyatlarına rağmen artan gübre satış miktarı nedeni ile 2016 nın 4. çeyrek geliri 2015 yılına göre daha yüksek olmuştur. Özellikle 4.çeyrekte yaşanan kur değişimleri nedeniyle tarımsal segment karlılığı 2016 yılında olumsuz etkilenmiştir. 39

40 Milyon TL Tarımsal Sanayi Grubu Milyon TL Milyon TL Ciro, FAVÖK & Net Kar Ciro FAVÖK Net Kâr Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal 2015 yılının son çeyreğindeki satışların KDV indirimi beklentisi ile 2016 nın ilk çeyreğine ertelenmesi 2016 yılı cirosunun 2015 e göre daha yüksek olmasını sağlamıştır. Terminal segment ciro ve kârlılığı 2015 in aynı dönemine göre artış kaydetmiştir. Artışın sebepleri, elleçlenen yük miktarındaki ve doluluk oranındaki artış ile TL nin ABD doları karşısında değer kaybı sonucu artan hizmet fiyatlarıdır. Kur farkında yaşanan olumsuzluğa rağmen, maliyetlerdeki iyileşmeler nedeniyle tarımsal segment karlılığı 2015 e göre artmıştır. 40

41 Toros Tarım 2017 Beklentileri Gübre Faaliyeti; Toplam satış miktarı: 1,8 milyon ton Pazar payı: %32 Kapasite kullanım oranı: %85 Terminalcilik Faaliyeti; Dökme Katı/Sıvı-Genel Kargo * elleçleme tonajı: 5,6 milyon ton Petrol ürünlerinde doluluk oranı: %74 *Petrol ürünlerinin elleçlenen tonajı dahil değildir. 41

42 Milyon TL Milyon TL Milyon TL Tarımsal Sanayi Grubu Ciro, FAVÖK, Net Kâr Beklentileri Ciro FAVÖK Net Kâr B B B Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal 42

43 2016 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2017 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Gayrimenkul Geliştirme Grubu 43

44 Tekfen Gayrimenkul Geliştirme Grubu Gayrimenkul Geliştirme Grubu Organizasyon Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme, Proje Yönetimi, Varlık Yönetimi Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Faaliyet Alanı: Tesis İşletme Yönetimi Florya Gayrimenkul Yat. İnş. Turizm San. Tic. A.Ş. Faaliyet Alanı: Yatırım, Gayrimenkul Geliştirme 44

45 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Projeler Proje Proje Tipi Konum Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi Tahmini Proje Büyüklüğü İzmir Karma Kullanım Karma İzmir Mart 2016 Mayıs ,287 milyon TL* HEP İstanbul Projesi Konut İstanbul Eylül 2014 Nisan milyon TL Topkapı Projesi Konut İstanbul Nisan 2016 Haziran milyon TL FONKSİYONA GÖRE DAĞILIM (m²) Proje Konut Satılabilir/ Kiralanabilir Alan Ofis&Home Ofis Satılabilir/ Kiralanabilir Alan Perakende Satılabilir/ Kiralanabilir Alan İzmir Projesi* HEP İstanbul Projesi Topkapı Projesi * İzmir Projesi içinde Tekfen payı %50 dir. 45

46 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler İzmir Karma Kullanım Genel Bakış: Rönesans Grubu ile % 50 ortaklıkla geliştirilmektedir Çok fonksiyonlu (rezidans, ofis ve alışveriş merkezi), İzmir in en büyük gayrimenkul projesi Proje Büyüklüğü: milyon TL Tekfen Payı: %50 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Ev Ofis: m², AVM: m² Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç1/2016 Bitiş: Ç2/2020 Modern kent planlamasına örnek teşkil edecek, Egeli yaşam kültürüne, iklimine hitap edecek tasarım Yatırım Gerekçeleri : Kentin planlanan ve gelişen Merkezi İş Alanı nda Liman Arkası nda, otoyolların kesiştiği noktada, İzmir in tüm ilçelerinden kolay ulaşılabilir, merkezi konumda İnşaat ruhsatı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Yeni çıkan yönetmeliğe göre ÇED Raporu beklendiğinden, kazı ruhsatı alınmış olmasına rağmen hafriyat faaliyetleri durdurulmuştur. 46

47 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler HEP İstanbul Projesi Genel Bakış: Mayıs 2013 te satın alınan m² arsa üzerinde geliştirilmektedir adet konut ve 25 perakende üniteden oluşan projenin inşaat ruhsatı Aralık 2013 te alındı. Proje Büyüklüğü: 590 milyon TL Tekfen Payı: %100 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Perakende: m² Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç2/2015 Bitiş: Ç2/2017 Büyük ölçekli geliştirmede Tekfen vizyonu ve standartları korunarak fark yaratacak bir yaşam alanı planlanmaktadır. Proje lansmanı 30 Ekim 2014 te yapılmıştır. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle toplam alanı m² olan 987 ünitenin satışı tamamlanmıştır. Toplam satış hasılatı 306 milyon TL dir. Yatırım Gerekçeleri : Gelişen ulaşım altyapısı ve şehrin büyüme dinamikleri nedeniyle tercih edilen bir bölge olan Esenyurt ta, E5 karayolu ile TEM bağlantı yolu kavşağında yer almaktadır. Konut talebinin en yüksek olduğu orta gelir grubu hedeflenmektedir. 47

48 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Topkapı Konut Projesi Mimari avan proje çalışmaları devam etmektedir. İnşaat ruhsatının Nisan 2017 içerisinde alınması planlanmaktadır. İmar planı tadilat sürecinde 1/1000 plan revizyonu ilçe belediye meclisi tarafından onaylanmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulmuştur. Kentsel dönüşüm onayı alınan parsellerdeki yapıların yıkım süreci devam etmektedir. Nisan 2017 de ön satışa başlanması, Ağustos 2017 tarihinde satış ofisin tamamlanması ile birlikte Ekim 2017 de lansman planlanmaktadır. Genel Bakış: Toros Tarım ve komşu parsel Topkapı Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. arsalarının birleştirilmesi ile toplam m² net arsa alanına ulaşılmıştır. Ağırlıklı konut ve onu destekleyen prekadende ünitelerinden oluşan projenin inşaat ruhsatı Nisan 2017 de alınıp inşaatın 24 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Proje Büyüklüğü: 378 milyon TL Tekfen Payı: %100 Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Perakende: m² Tahmini İnşaat Süresi - Başl.: Ç2/2017 Bitiş: Ç2/2019 Yatırım Gerekçeleri : Kentin en önemli ulaşım altyapısını oluşturan tramway, metrobüs ve hafif metro hatlarının kesişim noktası olan E-5 karayolu kenarında yer alan Topkapı, küçük sanayi sitelerinin hızla kentsel dönüşüme alındığı konut yatırımcılarının gözde bölgesidir, Topkapı da yeni faliyete geçen üniversiteler ve Koç Üniversite Hastanesi yakın çevrede konut ihtiyacını arttırmıştır. 48

49 Gayrimenkul Geliştirme Grubu Tekfen Services İşletme Yönetimi Tekfen Tower, Taksim Residences, Tekfen Sitesi, Yalıkavak Tekfen Evleri, Levent Ofis ve S-Cafe işletme yönetimi Tekfen Services markası ile Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Emlak Geliştirme Grubu nun devam eden projelerinde ve potansiyel projelerinde de işletme yönetiminin Tekfen Services tarafından yapılması planlanmaktadır. Tekfen Services profesyonel işletme yönetimi ile Gayrimenkul Geliştirme Grubu projelerine değer katmaktadır. 49

50 Emlak Geliştirme Grubu Varlıklar Tekfen Holding Akmerkez ve Tekfen Tower da sahibi olduğu ofis katlarından kira geliri elde etmektedir. Tekfen Tower toplam 33,000 m² kiralanabilir alana sahiptir. Bunun %21 i grup şirketleri tarafından kullanılırken, geri kalan kısmı çeşitli kurumlara kiralanmaktadır yılında 13,1 milyon ABD Doları olan Tekfen Tower kira gelirleri, 2016 yılında 12 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 50

51 Yasal Uyarı Tekfen Holding A.Ş. ( Şirket ) tarafından hazırlanan bu sunum ( Sunum ) Şirket hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sunum un içeriği Şirket tarafından kamuoyuna açıklanan bilgilere ve Şirket yönetiminin sağladığı verilere dayanmaktadır. Şirket, Şirket yöneticileri, çalışanları veya diğer üçüncü şahıslar Sunumda yer alan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir zarar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu Sunumda yer alan bilgiler Şirket hisse senetlerinin satılması veya ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alma taahhüdünde bulunulması için bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Menkul kıymetlere yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını kendi bağımsız inceleme ve değerlendirmeleri ile sonuçlandırmalıdır. Şirket beklentilerine ilişkin Sunumda yer alan bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma dayandırılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler yapılan varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilirler ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman meydana gelmeyebilir. Bu Sunumda yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunumun yapıldığı tarih için geçerlidir. Tekfen Holding yeni bilgi, olay ve diğer sebeplerden dolayı Sunumdaki beklentilerde ortaya çıkabilecek güncelleme veya değişiklikler konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. 51

52 İletişim Tüm Sorular ve Rapor Talepleri için: Çağlar Gülveren, CFA - Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü cgulveren@tekfen.com.tr Tel: Tarımsal Sanayi Grubu için: Esra Kiper, Strateji, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü esra.kiper@toros.com.tr Tel: /178 52