HİSSE Sabah Notu 10 Mart 2017

Transkript

1 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 alandahisse HİSSE Sabah Notu 10 Mart 2017 DÜN NE OLDU? BIST 100 ENDEKSİ GLOBAL HİSSE DÜŞÜŞÜNE EŞLİK ETTİ BIST 100 Endeksi dün de global hisse ve emtia piyasalarında FED in gelecek haftaki faiz artırımı beklenilen toplantısı öncesinde baskı altında kalmaya devam ederek günü %0,5 düşüşle 89,008 seviyesinden tamamladı. Global tahvil faizlerinde yükseliş doğal olarak en çok banka hisselerini negatif etkilemekte olup dün BIST Bankacılık Endeksi dün %1,0 düşüşle BIST genelinden daha fazla geriledi. Dün Avrupa Merkez Bankası toplantısından %0,0 seviyesindeki politika faizinde ve aylık 60 milyar genişleme politikasını beklentimiz paralelinde değiştirmedi. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? GÜNÜN VERİSİ SAAT 16:30 ABD İSTİHDAM VE ÜCRET ARTIŞLARI Bugün BIST 100 Endeksi açısından haftanın en önemli verisi olan ABD istihdam ve ücret artışları datası saat 16:30 da açıklanacak. Bloomberg anketine göre aylık istihdamın 200,000 kişi açıklanması ve ücret artışlarının yıllık %2,8 e yükseleceği beklenmekte. FED in politikalarında mevcut durumda enflasyon ile yüksek eş yönlü ilişkiye sahip ücret artışları gelişimi en önemli detay veri. Yıllık ücret artışlarının %3,0 aşması durumunda Mart ayından sonra Haziran ayında da faiz artırım olasılığı oldukça yükselmiş olacak. FED in faiz artırımını hızlandırması BIST açısından önemi ise Aralık- Şubat döneminde gelişen ülke hisse piyasalarında %13 ve BIST 100 Endeksi nde %25 oranındaki yükselişin sona ermesine sebep olabilir. ŞİRKET HABERLERİ MGROS Sınırlı Negatif Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde net zararı, 236 milyon TL (beklenti 220 milyon TL net zarar) olarak açıklandı. Şirketin 2016 yılı toplam net zararı ise, 293 milyon TL (2015 yılı net zararı; 370 milyon TL) olarak gerçekleşti. FAVÖK ise, 2016 yılı 4. Çeyrek döneminde geçen yıla kıyasla %13 yükselişle beklentilerin hafif üzerinde olarak 160 milyon TL (beklenti 155 milyon TL) olarak açıklandı yılı toplam FAVÖK ise, geçen yıla kıyasla %14 artışla 636 milyon TL oldu. (KAP) AKSEN Sınırlı Negatif Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde net zararı, 279 milyon TL (beklenti 146 milyon TL net zarar) olarak açıklandı. Şirketin 2016 yılı toplam net zararı ise, 363 milyon TL (2015 yılı net zararı; 215 milyon TL) olarak gerçekleşti. FAVÖK ise, 2016 yılı 4. Çeyrek döneminde geçen yıla paralel bir şekilde, fakat beklentilerin altında olarak 93 milyon TL (beklenti 110 milyon TL) olarak açıklandı yılı toplam FAVÖK ise, geçen yıla kıyasla %4 düşüşle 431 milyon TL oldu. (KAP) INDES Sınırlı Pozitif Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde net karı, geçen yıla kıyasla %29 artışla 22 milyon TL olarak açıklandı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, %16 yükselişle 52 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise, 2016 yılı 4. Çeyrek döneminde geçen yıla kıyasla %17 artışla 34 milyon TL açıklandı yılı toplam FAVÖK ise, geçen yıla paralel bir şekilde 94 milyon TL oldu. (KAP) BIZIM Sınırlı Pozitif Şirket, ana hissedarı olan Yıldız Holding in hisse geri alımı için azami fon tutarını 40 milyon TL olarak belirlediğini açıkladı. (KAP) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 89,003 23,710 Piyasa Değeri (mn) 673, ,616 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 205,592 54,792 Günlük İşlem Hacmi 4,361 1,162 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,041 1,284 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 1.7% 12.6% Gelişen Ülkeler -1.3% -0.8% 16.7% ABD - S&P % 2.1% 18.9% Almanya - DAX 0.1% 2.7% 26.1% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç Piyasa Değeri/Defter Değeri Temettü Verimi 3.3% 2.7% 2.5% * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 8.00% 0.75% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 11.02% 2.61% 0.42% * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim METRO % KARTN % TKFEN % Azalanlar Fiyat Değişim OTKAR % GSRAY % PRKME % İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN HALKB AKBNK BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans

2 Bugün Bilançolar 10 Mart 2017 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 12A15 4Ç15 3Ç16 12A15 4Ç15 3Ç16 % % % % % % AKSEN A.D A.D -74 A.D % % % ALCTL % % -4 A.D % % -1 A.D ARMDA % 0-2 A.D 1 A.D % % 4 131% AVHOL -4-4 A.D -4-4 A.D -1 A.D % % 0 750% DOHOL A.D A.D -76 A.D % % % INDES % % 9 147% % % 19 81% MCTAS % % 0-90% % % 0 A.D MGROS A.D A.D -4 A.D % % % MRSHL A.D A.D 0 A.D % % 8-42% TMPOL % -1-2 A.D 0 A.D % % 1 37% *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2

3 alandaviop VİOP Sabah Notu 10 Mart 2017 BIST 30 Kontratı Mart vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi ne paralel olarak günü, %0,7 düşüşle 109,025 seviyesinden tamamladı. Mart vadeli kontratın, global hafif pozitif risk iştahı eşliğinde 108,5-110,000 bandında hareket etmesi beklenebilir. F_XU S % ,377 1,652,219, ,035-12,095 F_XU S % ,770 19,465,568 7, USDTRY Kontratı Dün gelişen ülke para birimlerinin performansına baktığımızda; dolar söz konusu para birimleri karşısında karışık bir görünüm sergilerken, Türk Lirası günü dolar karşısında %0,74 değer kaybı ile tamamladı. USDTRY kontratı günü %0,8 değer kazancı ile 3,7768 seviyesinden tamamladı. Bugün USDTRY kontratının güne sınırlı düşüş ile başlangıç yapmasını F_TRYUSD0317S % , ,629,020 46,736-12,281 F_TRYUSD0417S % , ,514, ,929-13,074 Alan Yatırım 3

4 ALTIN/USD Kontratı Geçtiğimiz haftanın genelinde Fed in önümüzdeki toplantısına ilişkin faiz artırım olasılıklarının yükselmesi ve doların dünya genelinde değer kazanmasının etkisiyle zayıf seyir izleyen altın, dün de değer kaybını sürdürdü. Dün altın günü dolar karşısında %0,59 değer kaybı ile tamamladı. Altın kontratı ise günü %0,3 değer kaybı ile 1207 seviyesinden tamamladı. Bugün Altın kontratının güne sınırlı düşüş ile başlangıç yapmasını F_XAUUSD0417S % ,384 24,079,296 11,145 1,086 F_XAUUSD0617S % , EURUSD Kontratı Dün dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında karışık bir görünüm sergilerken, euro pozitif ayrışan para birimleri arasındaydı. Euro tarafında görülen pozitif ayrışmada Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin açıklamaları etkili oldu. Euro günü dolar karşısında %0,34 değer kazancı ile tamamladı. EURUSD kontratı ise dünü %0,2 değer kazancı ile 1,0593 seviyesinde tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne yükseliş ile başlangıç başlamasını F_EURUSD0317S % ,972 7,723,436 2,586 1,543 F_EURUSD0417S % ,763 6,910,833 7,973 1,091 Alan Yatırım 4

5 Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır. Alan Yatırım 5