AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MAYIS 2017

Transkript

1 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU MAYIS 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI BUNKER PAZARI

2 ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca lik bir bantta ve geçen aya göre ortalama %2 AZALMA gösterirken, Panamax endeksi bu ay %34 lük kayıp ile en fazla azalan endeks olmuştur... Panamax Endeks puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise Capesize larda geçen yılın aynı ayına göre %78 lik bir artış gerçekleşmiştir. Yine geçen sene bu aya göre TC oranlarında Supramax larda %47 lik bir artış söz konusudur. Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %2 lik bir azalış gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %6 artış göstermiş ve ay ortalaması 776 olmuştur Mayıs 217 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 148 / Yatırım Tutarı 2,18 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%23), Çin (%14), Alman (%7) En Çok İkinci El Gemi Satan Ülkeler Almanya (%13), Çin (%5), Japonya (%9) Türkiye bu ay 2 adet gemi aldı, 5 adet tanker sattı. Barbados adlı konteyner gemisi Karadeniz Holding tarafından alındı, Scorpio Tanker tarafından 5 adet tanker Şili ve Çin e satıldı, Cansu Y adlı tanker ise iki Türk firması arasında el değiştirdi. En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%5), Tanker (%1), Kont.(%22) YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 43 / Yatırım Tutarı 928 Milyon USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%34), Güney Kore(%43), Japon(%4) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Yunan(%7), ABD(%2), Alman (%7) En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi Tank (%51), K. Yük (%23), RORO/CRU(%16) Bu ay geçen aya göre yeni gemi siparişi %3 daha fazla gerçekleşmiştir. Yıllara Göre Sipariş Adetleri TOPLAM - Kuru yük Tanker Konteyner Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax ,5 Aframax 44, GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 77 / En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%23), Bangladeş (%13) Çin(%27), Türkiye(%1), Pakistan (%14) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi K. Yük (%39), Kontey. (%13), G.Kargo (%1) Söküm miktarlarında geçen aya göre adet olarak %24 artış olmuş, geçen yılın aynı ayına göre ise %27 azalma olmuştur.

3 Kas.6 Şub.7 Haz.7 Kas.7 Şub.8 Haz.8 Kas.8 Şub.9 Haz.9 Kas.9 Şub.1 Haz.1 Kas.1 Şub.11 Haz.11 Kas.11 Şub.12 Haz.12 Kas.12 Şub.13 Haz.13 Kas.13 Şub.14 Haz.14 Kas.14 Şub.15 Haz.15 Kas.15 Şub.16 Haz.16 Kas.16 Oca.17 Mar.17 May.17 Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 MAYIS 217 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK 25 KURUYÜK ENDEKSLERİ MAYIS MAYIS May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.162 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 BDI BCI BPI BSI BHSI 1 Bu rapor açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.

4 KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 ca 17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 May.17 CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TANKER ENDEKSLERİ MAYIS MAYIS BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ MAYIS 217 NİSAN 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MAYIS 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI % % BCI % % BPI % % BSI % % BHSI % % TANKER ENDEKSLERİ AYLIK TABLO TANKER MAYIS 217 NİSAN 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MAYIS 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI % % CLEAN BCTI % %

5 TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C MAYIS 217 NİSAN 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM MAYIS 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE % % PANAMAX % % SUPRAMAX % % HANDY % % İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI MAYIS 217 NİSAN 217 DEĞİŞİM (AY) %11 MAYIS 216 DEĞİŞİM (YIL) 14 %6 BİLİNMEYEN ; 17% 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER MAYIS 217(ADET) ALMAN; 7% YUNANİSTAN; 23% 2.EL GEMİ SATAN/ÜLKELER MAYIS 217(ADET) ÇİN; 5% ALMANYA; 13% TÜRKİYE; 4% JAPONYA; 9% 4 SİNGAPUR; 4% DİĞER; 6% ABD; 5% ÇİN; 14% 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP MAYIS 217 (ADET) GAZ; 3% DİĞER; 1% G.KARGO; 1% KONT; 19% KYÜK; 31% TANKER; 36% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YILLARI KURU YÜK 26 TANKER 28 KONTEYNER 26

6 ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT ALIM&SATIM TANKER >5. DWT BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ TİPİ MAY HAZ TEM AĞU EYL 16 EKİ 16 KAS ARA 216 OCA ŞUB MAR NİS MAY TOPL. K.YÜK TANKER GAZ G.KARGO KONT REEFER RORO FERRY/YOL ÖZEL PR TOPLAM MAYIS 217 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM YATIRIM($) DEĞ KURUYÜK % % %7 TANKER % % %23 GAZ TNK %67 3 % %57 G. KARGO %8 13 -% %4 KONTEYNER %7 16 % %267 REEFER YOLCU 1 %1 1 %1 GEMİSİ RORO %1 1 -% %355 FERİBOT BİRLEŞİK % ÖZEL PROJE %23 1 % TOPLAM %8 14 % %24

7 MAYIS 217 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK MAY CAPESIZE 5Y 33, ,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y ,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y ,5 16,3 18,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 7,5 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 KAMSARMAX 5Y ,1 25,6 18, 26,4 PANAMAX 1Y 14 8,5 8,5 14,6 17,9 12,5 18,6 PANAMAX 15Y 8 5,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 5,5 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y ,6 2,8 24,3 23,3 26,4 SUPRAMAX 1Y 13 9,5 8 13,8 17, PANAMAX gemi fiyatlarında geçtiğimiz aya göre yaklaşık %3 luk bir düşüş gözlenmiştir. YILLARA GÖRE İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI ($M) TANKER MAY VLCC 5Y ,1 55, ,6 VLCC 1Y ,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y 42, ,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y ,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y ,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y ,4 24,3 24,3 3,9 45K 5Y D/H ,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 5Y D/H 17 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 5Y D/H 5,3 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, 6 YENİ GEMİ İNŞA PAZARI YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI MAYIS 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ MAYIS 216 YILLIK DEĞ % %54 MAYIS 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ MAYIS 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ DİĞER 37% GKORE 22% SİNGAPUR 7% GKORE SİNGAPUR ABD YUNAN JAPON 4% DİĞER 19% ÇİN 34% ÇİN GKORE JAPON ALMAN 7% YUNAN 7% ABD 2% ALMAN DİĞER GKORE 43% DİĞER

8 MAYIS 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ TİPLERİ YÜZDESİ RORO/CRU 16% K.YÜK 23% KONT 5% TANKER 51% TANKER LNG/LPG K.YÜK RORO/CRU KONT LNG/LPG 5% YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞLERİ KURUYÜK GEMİ TİPİ TOPLAM CAPESIZE PANAMAX SUPRA/HMAX HANDY LER TOPLAM TANKER GEMİ TİPİ TOPLAM ULCC/VLCC SUEZMAX AFRAMAX PANAMAX MR+SMALL TOPLAM KONTEYNER GEMİ TİPİ TOPLAM VLGC LGC MR HANDY SMALL TOPLAM

9 GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI May.17 YILLAR ,9 22,9 22,3 24,9 9,5 May YILLAR 6,8 KYÜK TANKER KONTEYNER KYÜK TANKER MAYIS 217 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY MAYIS 216 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK 1 778, %66 - TANKER %29 14 %57 LNG 2 %1 2 %1 LPG %3 GENEL KARGO KONTEYNER 2 54, - %2 14 -%7 REEFER YOLCU 6 3, - 5 %2 11 -%83 GEMİSİ RORO % 7 -%7 FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE TOPLAM %3 79 -%83 8 Tonaj ve yatırım miktarı bilinen değerlerle oluşturulmuştur. Bazı yeni inşa gemilerin fiyat ve tonajları bilinmediğinden rakamlarda eksiklikler olabilir. YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK MAY , ,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55, , ,5 25, ,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45, ,5 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31, ,5 19,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24, ,5

10 YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) TANKER MAY ,5 84,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97, ,5 54, ,5 59,6 57,1 6,3 66, , ,5 44, ,6 52,2 48,5 52, , ,5 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36, ,5 43 TÜRK TERSANELERİNDEKİ TOPLAM SİPARİŞLER (Mayıs 217 İtibarıyla) VERİ İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. TAMAMLANMASI HİTAMINDA YAYIMLANACAKTIR. GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI MAYIS 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ MAYIS 216 YILLIK DEĞ % %27 9 MAYIS 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) MAYIS 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) PAKİSTAN; 14% ÇİN; 27% HİNDİSTAN ; 23% BANGLADEŞ; 13% GAZ; 1% DİĞER; 3% KYÜK; 39% TÜRKİYE; 1% TANKER; 6% G.KARGO; 1% KONTEYNER; 13%

11 GERİ DÖNÜŞÜME GİDEN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri MAYIS 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK VE TANKER SINIFLARI KURUYÜK 3 TANKER 5 VLOC 5 POST PANAMAX - PANAMAX 3 HANDYMAX 12 HANDYSIZE - HANDY 1 SMALL - VLCC - SUEZMAX - AFRAMAX 2 PANAMAX 1 HANDY 2 KURU YÜK YAŞ TANKER YAŞ KONTEYNER YAŞ MAYIS 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER AYLIK MAYIS 217 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK % %32 TANKER 5 336, %29 8 -%38 GAZ TNK %75 2 -%5 GN. KARGO 8 15,44 8 % 11 -%27 KONTEYNER 1 414, % %7 REEFER 2 2, YOLCU G. -%1 - RO-RO 8 57,583 2 %3 4 %1 FERİBOT - - BİRLEŞİK ÖZEL PROJE 13 43,58 6 %117 3 %333 TOPLAM % %27 1 ÜLKELERE GÖRE MAYIS 217 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 34LDT SIVI USD 355 LDT BANGLADEŞ KURU USD 335 LDT SIVI USD 35 LDT PAKİSTAN KURU USD 33 LDT SIVI USD 345 LDT KURU USD 23 LDT KURU USD 235LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 24 LDT SIVI USD 225 LDT

12 USD/TON May.5 MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI MAYIS 217 DAHİL ,6 14,5 4,9 2,35 4,63,8 15,916,7 18,9 15, ,6 25 3,5 22,4 28,428, ,5 6, ,9 25,7 31,58 5,3 44,6 41,8 38,8 34,3 13,5 YILLAR 6 YILLARA GÖRE GEMİ SÖKÜM FİYATLARI MAYIS 217 DAHİL TANK KYÜK 1 YILLAR

13 USD/TON USD/TON Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri BUNKER PAZARI BUNKER FİYATLARI (38 CST) YILLAR Rotterdam Fujeirah Houston İstanbul 12 BUNKER FİYATLARI (MGO) YILLAR Rotterdam Fujeirah Houston İstanbul

14 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) (212) Faks: +9 (212) info.armatorlerbirligi.org.tr 13 TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 217 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.