Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.689, , , , ,6 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 24 Temmuz %Değ. Ybb BIST ,5-0,1% 36,6% BIST ,5-0,2% 37,6% VIOP030 Endeks 133,175-0,3% 38,4% S&P ,9-0,1% 10,3% DJI ,2-0,3% 8,9% DAX ,0-0,3% 6,3% RTS 1.013,7-1,1% -12,0% Parite 24 Temmuz %Değ. Ybb USD/TRY 3,5518-0,2% 0,8% EUR/TRY 4,1426 0,0% 11,8% ($+ )/TRY 3,8470-0,1% 6,3% EUR/USD 1,1660 0,2% 10,9% Emtia 24 Temmuz %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48,9 0,5% -17,0% Bakır ($/ton) 6.027,0 0,4% 8,9% Altın ($/ons) 1.256,0 0,1% 8,9% Gümüş ($/ons) 16,5-0,1% 3,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) DZGYO 20% COSMO -9% THYAO 502 KRTEK 20% CMENT -9% GARAN 339 DOBUR 20% AVGYO -6% EKGYO 259 KAPLM 20% AGYO -6% ASELS 255 BISAS 19% EGCYH -6% KRDMD 210 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Haftaya alımlarla seviyelerinden başlayan BİST, açılış ardından seviyelerini test etse de günün devamında, yurt dışı piyasalara paralel satış baskısında kaldı. Yurt dışına göre nispeten daha güçlü bir seyir izleyen BİST, kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Haftanın ilk işlem gününde Avrupa tarafında endeksler Temmuz ayı öncü PMI rakamlarının beklentileri karşılamaması ardından, Fransa hariç satış baskısıyla günü tamamladı. ABD tarafında ise öncü PMI rakamları beklentileri aşsa da endekslerdeki zayıflık devam ederken, Nasdaq hariç kapanışlar negatif bölgede gerçekleşti. Yurt içinde bugün reel kesin güveni ve kapasite kullanımı verileri izlenirken, Almanya dan gelecek IFO anketi ve ABD den gelecek tüketici güveni takip edilecektir. Ayrıca, bugün Türk Telekom 2Ç17 dönemi (Beklenti: 645 mn TL net kar) mali verilerini açıklayacak. ABD ve Avrupa tarafında dün gözlenen satış ağırlıklı seyirlerin ardından bu sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasaları yatay bir seyir izlemektedir. Avrupa da vadeli endeksler, sabah itibariyle Avrupa piyasalarının bugüne %0,2 yükselerek başlayacağına işaret etmekte. ABD vadeli endeksleri ise Nasdaq hariç pozitif bir seyir izliyor. BİST in bugüne seviyelerine doğru hareketlenerek alıcılı başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Kabine değişikliği sonrası Başbakan ve yardımcılarının görev alanları ile hükümet sözcüsü belirlendi Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Trafik Sigortası pazarına yönelik soruşturma tamamlandı (+) Kısa Kısa Şirket Haberleri: HURGZ, PGSUS, TTKOM Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 11:00 Tem. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 114,90 115,10 Almanya 11:00 Tem. IFO Beklenti Endeksi 106,50 106,80 Türkiye 14:30 Tem. Reel Kesim Güven Endeksi 0,00 112,40 Türkiye 14:30 Tem. Kapasite Kullanımı 0,00 79,00 ABD 16:00 May. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 197,19 ABD 17:00 Tem. CB Tüketici Güven Endeksi 116,00 118,90 ABD 17:00 Tem. Richmond Fed Sanayi Endeksi 7,00 7,00 Türkiye 2Ç17 TTKOM 2Ç17 Finansal Sonuçları /07 19/07 20/07 21/07 24/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Kabine değişikliği sonrası Başbakan ve yardımcılarının görev alanları ile hükümet sözcüsü belirlendi Yapılan açıklamaya göre; Başbakan Binali Yıldırım: Milli Güvelik Kurulu (MGK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Türkiye Varlık Fonu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Kıbrıs işleri koordinasyonu, yatırım ortamının iyileştirilmesi, AFAD ve yatırım ajansı ile ilgili çalışmalar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Medeniyetler İttifakı Projesi, yüzüncü yıl anmaları ile ilgili hazırlıklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: Hükümet Sözcülüğü, TBMM ile ilişkiler, Danıştay'la ilişkiler, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT ve Anadolu Ajansı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Ekonominin koordinasyonu ve bankalar Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Milli Güvenlik Kurulu kararlarının takibi, reformların ve yatırımların koordinasyonu, RTÜK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Trafik Sigortası pazarına yönelik soruşturma tamamlandı (+) Trafik Sigortası pazarında faaliyet gösteren 32 teşebbüs ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Trafik Sigortası pazarında birlikte fiyat artışları yapmak suretiyle rekabeti bozucu, kısıtlayıcı anlaşma ve/veya uyumlu eylem içinde oldukları, böylelikle fahiş fiyat uyguladıkları ve pazar paylaşımında bulundukları iddiasına yönelik soruşturmada, Rekabet Kurulu nca alınan karara göre idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı açıklandı. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (+) Hürriyet Gazetesi (HURGZ): Sermayesinin tamamına sahip olduğu Hollanda'da kurulu Hurriyet Invest B.V.'nin sermayesinde %97,29 oranında pay sahibi olduğu Jersey'de kurulu Trader Media East Ltd. (TME)'nin ve/veya TME'nin doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıklarının ve/veya bunların bünyesinde faaliyet gösteren iş kollarının, tamamen veya kısmen ayrı ayrı satışı veya bunlara stratejik ortak/ortaklar bulunması konusunda çalışmalara başlanmasına karar verildiğini bildirdi. (=) Pegasus (PGSUS): Pegasus Havayolları, filosunda bulunan üç adet Boeing tipi yolcu uçağını Romanyalı havayolu şirketi Blue Air e gönderme kararı aldı. Kaynak: airporthaber.com (=) Türk Telekom (TTKOM): Türk Telekom, Avea'nın 3G hizmetleri için talep edilen Hazine payına ilişkin davada, davaya konu tutarın %96'lık kısmı için Danıştay tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildiğini duyurdu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 25 Tem. Japonya 02:50 Haz. BOJ Toplantı Tutanakları (15-16 Haziran) 25 Tem. Almanya 11:00 Tem. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 114,90 115,10 25 Tem. Almanya 11:00 Tem. IFO Beklenti Endeksi 84,75 106,50 106,80 25 Tem. Türkiye 14:30 Tem. Reel Kesim Güven Endeksi 59,46 0,00 112,40 25 Tem. Türkiye 14:30 Tem. Kapasite Kullanımı 70,27 0,00 79,00 25 Tem. ABD 16:00 May. S&P/CS-20 Konut Fiyat Endeksi 51,52 197,19 25 Tem. ABD 17:00 Tem. CB Tüketici Güven Endeksi 94,70 116,00 118,90 25 Tem. ABD 17:00 Tem. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,73 7,00 7,00 25 Tem. Türkiye 2Ç17 TTKOM 2Ç17 Finansal Sonuçları 26 Tem. Fransa 09:45 Tem. Tüketici Güven Endeksi 80,56 108,00 108,00 26 Tem. İngiltere 11:30 2Ç17 GSYH Çeyreksel % 97,65 0,3% 0,20% 26 Tem. İngiltere 11:30 2Ç17 GSYH Yıllık % 96,47 1,7% 2,00% 26 Tem. ABD 14:00 21 Tem. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 6% 26 Tem. ABD 17:00 Haz. Yeni Konut Satışları 91,67 615bin 610bin 26 Tem. ABD 17:00 Haz. Yeni Konut Satışları- Aylık% 50,76 0,82% 2,90% 26 Tem. ABD 21:00 FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,73 1,25% 1,25% 26 Tem. ABD 21:00 FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 25,00 1,00% 1,00% 26 Tem. Türkiye 2Ç17 AKBNK 2Ç17 Finansal Sonuçları 27 Tem. Brezilya 00:30 Tem. Brezilya MB Faiz Kararı 98,36 9,3% 10,25% 27 Tem. Çin 04:30 Haz. Sanayî Kârları -Yıllık % 23,53 16,70% 27 Tem. Türkiye 14:00 Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 97,30 8,00% 8,00% 27 Tem. Türkiye 14:00 Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 83,78 9,25% 9,25% 27 Tem. Türkiye 14:00 Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 78,38 7,25% 7,25% 27 Tem. Türkiye 14:00 Tem. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Geç Likidite Penceresi) 35,14 12,25% 12,25% 27 Tem. ABD 15:30 Haz. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 81,82 0,40% 27 Tem. ABD 15:30 Haz. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,18 3,00% -0,80% 27 Tem. ABD 15:30 Haz. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,15-0,26 27 Tem. ABD 15:30 22 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 245Bin 233Bin 27 Tem. ABD 18:00 Tem. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,21 11,00 27 Tem. Türkiye 2Ç17 AKGRT, GARAN, TCELL, TOASO 2Ç17 Finansal Sonuçları 28 Tem. Japonya 02:30 Haz. İşsizlik Oranı 97,94 3,0% 3,10% 28 Tem. Japonya 02:30 Haz. TÜFE - Yıllık % 84,54 0,40% 0,40% 28 Tem. Japonya 02:30 Tem. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,40 0,1% 0,00% 28 Tem. Japonya 02:50 Tem. BOJ Temmuz Toplantısının 'Fikri Özeti' Raporunu açıklayacak 28 Tem. Fransa 08:30 2Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 86,11 0,50% 0,50% 28 Tem. Fransa 09:45 Tem. TÜFE- Yıllık %- Öncü 94,44 0,80% 0,70% 28 Tem. Türkiye 10:00 Tem. Ekonomi Güven Endeksi 30,56 98,90 28 Tem. Türkiye 11:00 Haz. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 66,67 16,30% 28 Tem. Avro Bölgesi 12:00 Tem. Tüketici Güven Endeksi 81,82-1,70-1,70 28 Tem. Rusya 13:30 Tem. Rusya MB Faiz Kararı 78,79 9,00% 9,00% 28 Tem. Türkiye 14:30 May. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 50,00 0,86% 28 Tem. Almanya 15:00 Tem. TÜFE- Aylık %- Öncü 86,44 0,20% 0,20% 28 Tem. Almanya 15:00 Tem. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 1,50% 1,60% 28 Tem. ABD 15:30 2Ç17 İşgücü Maliyet Endeksi 76,52 0,60% 0,80% 28 Tem. ABD 15:30 2Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,97 2,50% 1,40% 28 Tem. ABD 15:30 2Ç17 Kişisel Tüketim-Öncü 67,88 2,9% 1,1% 28 Tem. ABD 17:00 Tem. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,94 93,00 93,10 28 Tem. ABD 20:20 Fed Kashkari konuşması 28 Tem. Türkiye 2Ç17 ISMEN 2Ç17 Finansal Sonuçları Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5