Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 2.917, , , , ,7 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 5 Nisan %Değ. Ybb BIST ,5 0,5% 13,9% BIST ,7 0,5% 14,2% VIOP030 Endeks 109,050 0,8% 13,3% S&P ,2 0,1% 5,4% DJI ,2 0,2% 4,7% DAX ,3 0,2% 7,0% RTS 1.136,0 1,2% -1,4% Parite 5 Nisan %Değ. Ybb USD/TRY 3,6748 0,0% 4,3% EUR/TRY 3,9242 0,1% 5,9% ($+ )/TRY 3,7986 0,0% 5,0% EUR/USD 1,0676 0,1% 1,5% Emtia 5 Nisan %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 54,4 0,5% -6,9% Bakır ($/ton) 5.779,5 0,5% 4,4% Altın ($/ons) 1.255,4-0,1% 8,9% Gümüş ($/ons) 18,3-0,3% 14,6% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) AVGYO 11% BNTAS -20% GARAN 456 ERBOS 9% EUYO -8% HALKB 397 ANSA 8% DENIZ -7% AKBNK 196 VKFYO 8% FFKRL -6% PETKM 168 SASA 7% HALKS -5% ISCTR 150 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Borsa İstanbul, satış baskısıyla seviyelerine gerileyerek güne başladı. Günün devamında yeniden toparlanma çabaları gözlenen BİST tarafında, bu çabalarla aşılmaya çalışılırken, kapanış seviyesinden gerçekleşti. Dün açıklanan Fed'in Mart ayı para politikası toplantısı tutanakları, çoğu politika yapıcının, Fed'in 4,5 trilyon $ büyüklüğe ulaşan bilançosunu, ekonomik veriler beklendiği gibi gittiği takdirde, bu yıl içinde küçültmeye başlamak için adım atması gerektiğini düşündüklerini ortaya koydu. Tutanakların ardından ABD borsaları düşüşler göstererek günü satıcılı tamamladı. Avrupa'da ise olumlu gelen hizmet sektörü PMI verisine borsalar sınırlı tepki verirken, enerji hisselerinde görülen yükselişin katkısı ile borsalar günü yatay bir görünümle kapattı. Saat 14:30 da açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları bugünün en önemli verisi olarak görünmektedir. Çin piyasaları bu sabah yatay seyrederken, Japonya tarafında satışlar görülüyor. Avrupa piyasalarının da açılışında satış baskısı beklenmekte. Yurt dışı piyasalardaki aşağı yönlü eğilime paralel BİST in de güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Lastik ithalatında geçici koruma önlemleri Resmi Gazete de yürürlüğe girdi (BRISA, GOODY+) Naci Ağbal otomotiv sektörüne yönelik açıklamalarda bulundu Kısa Kısa Şirket Haberleri: ARENA, ASELS, EKGYO, TAVHL Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 09:00 Şub. Fabrika Siparişleri- Aylık % 3,40% -7,40% Hindistan 12:00 Nis. Hindistan MB Faiz Kararı 6,25% 6,25% Avro Bölgesi 14:30 Mar. AMB Toplantı Tutanakları ABD 15:30 1 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 258 Bin ABD 16:30 Fed Williams konuşması /03 31/03 3/04 4/04 5/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Lastik ithalatında geçici koruma önlemleri Resmi Gazete de yürürlüğe girdi (BRISA, GOODY+) Ekonomi Bakanlığı tarafından kauçuktan yeni dış lastiklerin ithalatı incelemeye alınmış olup; bu eşyalara ilişkin ithalatın mutlak ve yerli üretime göre nisbi olarak artış gösterdiği, yerli üretici firmaların ekonomik göstergelerinde bozulma tespit edildiğini belirlenmiştir. Buna göre inceleme konusu eşyanın ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin kilogram başına 0,50 $ tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine karar verdi. Naci Ağbal otomotiv sektörüne yönelik açıklamalarda bulundu Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul'da Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nin (OYDER) düzenlediği toplantıda otomotiv sektörünün satışlarında 1 milyon hedefinin yakalanacağını söyledi. 2017'de yatırım harcamalarında hızlı bir artış beklediklerini ifade eden Ağbal, otomotiv pazarında 2017'de de 1 milyon hedefinin yakalanacağını belirtti. Ağbal talep ve güven verilerinin 2017 ilk çeyrek büyümesinin 2016 son çeyrekten daha iyi olacağına ettiğini, iç pazarın büyümesi ve ihracatın artması için bugüne kadar verilen desteklerin artırılarak sürdürüleceğini açıkladı. Otomotivden alınan ÖTV'ye eşikler olan bir sistem getirdik; bu sistemi uygulamaya devam edeceğiz, sektörün taleplerini de dikkate alacağız" Kaynak: Dünya Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Arena Bilgisayar (ARENA): Şirket %51 iştiraki olan Adeo Bilişim'deki tüm sermaye paylarını Adeo'nun diğer mevcut ortaklarına ve iştirakin kendi tüzel kişiliğine hisse satışı yoluyla devrettiğini açıkladı. Hisse devrine konu olan sermaye paylarının alımı için 2,5 mn TL bedel ödendiği ve satış bedelinin 6 mn TL olarak gerçekleştirilerek 3,5 mn TL brüt hisse satış karının elde edileceği bildirildi. (=) Aselsan (ASELS): Aselsan ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında İç Güvenlik Kuvvetleri'nin ihtiyacı kapsamında, SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak tarihinde, toplam bedeli 37 mn tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2017 yılı içinde tamamlanacaktır. (=) Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirketin belirlediği projelerden 1 Şubat 2017 tarihinden önce bağımsız bölüm satın alan ve taksit ödemeleri devam eden alıcılara yönelik indirim kampanyası başlatıldığını bildirdi. 1 Nisan-9 Haziran 2017 arasında geçerli olacak kampanyada güncel borç tutarının %100'ünün ödenmesi durumunda %20, %75'inin ödenmesi durumunda %15, %50'sinin ödenmesi durumunda %10 ve %25'inin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacağı belirtildi. (=) Tav Havalimanları (TAVHL): Hürriyet gazetesi haberine göre, TAV, Şili Santiago Havalimanı'nın özel iki salonunu işletecek. Haberde, Şirket in Şili de kurduğu PrimeclassPacifico ve ServiciosAeroportuarios S.A. ortaklığı ile girdiği ihaleyi kazanarak yolcu salonlarının işletmesini beş yıllığına üstlendiği belirtildi. Şili nin ArturoMerinoBenítez Santiago Uluslararası Havalimanı 19,2 mn yolcu sayısıyla Latin Amerika nın en işlek yedinci havalimanı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 6 Nis. Çin 04:45 Mar. Caixin PMI Bileşik 70,00 52,60 6 Nis. Çin 04:45 Mar. Caixin PMI İmalat Dışı 70,00 52,60 6 Nis. Almanya 09:00 Şub. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 3,40% -7,40% 6 Nis. Hindistan 12:00 Nis. Hindistan MB Faiz Kararı 95,00 6,25% 6,25% 6 Nis. Avro Bölgesi 14:30 Mar. AMB Toplantı Tutanakları 6 Nis. ABD 15:30 1 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 6 Nis. ABD 16:30 Fed Williams konuşması 7 Nis. Almanya 09:00 Şub. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22-0,30% 2,80% 7 Nis. Almanya 09:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 59,32 17,4 Mlr 14,9 Mlr 7 Nis. Fransa 09:45 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22-0,30% 7 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Perakende Satış Hacmi - Aylık % 50,00-0,60% 7 Nis. İngiltere 11:30 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,86-0,40% -0,40% 7 Nis. İngiltere 11:30 Şub. Dış Ticaret Dengesi 72,09-1,90 mlr -1,96 mlr 7 Nis. ABD 15:30 Mar. Tarım Dışı İstihdam 99, Bin 235 Bin 7 Nis. ABD 15:30 Mar. İşsizlik Oranı 89,32 4,70% 4,70% 7 Nis. ABD 17:00 Şub. Toptan Stoklar- Aylık % 81,95 0,20% -0,20% 7 Nis. Türkiye 17:30 Mar. Hazine Nakit Dengesi 50,00-20,2 mlr TL 10 Nis. Japonya 02:50 Şub. Cari Denge (BoP Bazlı) 95,88 65,5 mlr 10 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 66,67 1,33% 10 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Sanayi Üretimi- Yıllık % 57,58 2,60% 10 Nis. Avro Bölgesi 11:30 Nis. Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 18,18 20,73 11 Nis. Türkiye 10:00 Şub. Cari Denge 90,91-2,76 mlr $ 11 Nis. İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Aylık % 93,02 0,70% 11 Nis. İngiltere 11:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 94,19 2,30% 11 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,88 0,20% 11 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 81,40 3,70% 11 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,90% 11 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 61,36 0,60% 11 Nis. Almanya 12:00 Nis. Zew Cari Endeksi 94,92 77,30 11 Nis. Almanya 12:00 Nis. Zew Beklenti Endeksi 96,61 12,80 12 Nis. Japonya 02:50 Mar. ÜFE - Yıllık % 92,78 1,00% 12 Nis. Japonya 02:50 Şub. Makine Siparişleri- Aylık % 93,81-3,20% 12 Nis. Çin 04:30 Mar. TÜFE- Yıllık % 97,06 1,00% 0,80% 12 Nis. Çin 04:30 Mar. ÜFE - Yıllık % 91,18 7,50% 7,80% 12 Nis. İngiltere 11:30 Şub. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,53 4,70% 12 Nis. ABD 14:00 7 Nis. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 12 Nis. ABD 15:30 Mar. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 79,70 0,20% 12 Nis. ABD 21:00 Mar. Hazine Bütçe Dengesi 77,44-108,0 mlr $ Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5