ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Transkript

1 Ortaklığın Ünvanı Adresi ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No: Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212) ve (0212) (0212) ve (0212) İstanbul, İlgi : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Konu :Sermaye artırımı hk. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na İstinye/İSTANBUL Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın YTL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılamak suretiyle YTL. den YTL ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek YTL nominal değerli paylar Kurul kaydına alınmış olup Sermaye Piyasası Kurulu nca onaylanan İzahname tarihinde tescil edilmiştir. Rüçhan haklarının 1YKr nominal değerli bir hisse için 1YKr den pay bedelleri T.Garanti Bankası A.Ş, İstanbul Kurumsal Şubesinde açılan no.lu özel banka hesabına yatırılmak suretiyle 09/06/ /06/2008 tarihleri arasında kullandırılacaktır. Ortakların yeni pay almalarına ilişkin sirküler ekte yayınlanmaktadır. Kaydileştirilmemiş Hisse Senetleri Başvuru Yerleri: T.Garanti Bankası A.Ş Tüm Şubeler Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş-Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Kat Levent Beşiktaş / İSTANBUL Bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Bilgilerinize arz ederiz. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul un Seri : VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, T.GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK Hakan ÖZDEMİR Aydın ŞENEL Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Saat 16: Saat 16:45

2 GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE YENİ TÜRK LİRASINDAN YENİ TÜRK LİRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 29/05/2008 TARİH VE 30/612 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 30/05/2008 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş (ve.../.../... tarih ve... sayılı TTSG'de yayımlanmış) olup, ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Ortaklarımızın artırılan Yeni Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki payların % 100 oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 09/06/2008 ile 23/06/2008 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Bir payın nominal değeri 1 YKr olup, 1 YKr'den satışa arzedilecektir. a) Başvuru Şekli Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemlerini yürüten Borsa üyesi aracı ve saklayıcı kurumlar tarafından tahsil edildikçe T.Garanti Bankası A.Ş. nin İstanbul Kurumsal Şubesi nde açılan no.lu özel banka hesabına yatırılacaktır. 1. Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları: a)kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız aşağıda belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 20 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izleneceğine ilişkin aracı kurum tarafından bir tutanak verilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız, aracı kurumla da mutabık kalınan yeni pay tutarını T.Garanti Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi nezdinde açılan 381/ numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. 1

3 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. b) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, aracı kurumla da mutabık kalınan yeni pay tutarını T.Garanti Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi nezdinde açılan numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. ii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. b) Başvuru Yerleri: T.Garanti Bankası A.Ş Tüm Şubeler Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş-Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 Kat Levent Beşiktaş / İSTANBUL c) Payların Teslim Şekli ve Temettü Hakları: Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. İhraç edilen paylar yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2008 yılının kârından temettü verilecektir. 2. Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri... /... / /... / Mali Duruma İlişkin Bilgiler 2

4 A.ORTAKLIĞIN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA (TMS) GÖRE HAZIRLANAN MALİ TABLOLARI 1. Ortaklığın ve 31/03/2008 tarihleri itibariyle konsolide bilançoları (Bin YTL) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları AKTİF KALEMLER I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5,284,433 7,237,031 5,687,513 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 1,052,565 1,031,700 1,398, Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 997, , , Devlet Borçlanma Senetleri 215, , , Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - 1,462 12, Diğer Menkul Değerler 782, , , Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 55, , ,307 III. BANKALAR 2,552,581 5,581,774 6,343,348 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 9,811,176 13,551,367 13,567, Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 50,358 74,867 77, Devlet Borçlanma Senetleri 9,569,854 11,958,469 11,749, Diğer Menkul Değerler 190,964 1,518,031 1,739,607 VI. KREDİLER 29,234,853 39,002,024 45,330, Krediler 29,049,011 38,694,984 44,992, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 82,539 93, , Diğer 28,966,472 38,601,202 44,875, Takipteki Krediler 644, , , Özel Karşılıklar (-) 458, , ,837 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 402, , ,675 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 5,172,601 4,300,360 3,883, Devlet Borçlanma Senetleri 5,105,816 4,273,302 3,852, Diğer Menkul Değerler 66,785 27,058 30,765 IX. İŞTİRAKLER (Net) ,260 31, Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - 28,997 31, Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 8,895 10,234 11, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 1, , Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 7,891 9,276 10,439 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 1,286,868 1,945,649 2,161, Finansal Kiralama Alacakları 1,491,233 2,250,948 2,509, Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 204, , ,999 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 4,799 31, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 4,799 31, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 977,287 1,121,092 1,115,167 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 87,272 28,053 28, Şerefiye 6,388 6,388 6, Diğer 80,884 21,665 22,316 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) XVII. VERGİ VARLIĞI 43,830 63,574 40, Cari Vergi Varlığı - 5,222 2, Ertelenmiş Vergi Varlığı 43,830 58,352 38,808 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 115, ,886 97, Satış Amaçlı 115, ,886 97, Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER 1,084,513 1,607,129 1,833,889 AKTİF TOPLAMI 57,119,825 76,148,493 82,097,447 3

5 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları PASİF KALEMLER I. MEVDUAT 33,780,205 43,689,530 48,242, Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 644, , , Diğer 33,135,905 43,349,091 47,635,659 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 259, , ,545 III. ALINAN KREDİLER 9,661,875 10,900,742 12,807,113 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 5,295,645 8,591,956 7,792, Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5,295,645 8,591,956 7,792,545 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.1 Bonolar 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5.3 Tahviller VI. FONLAR 6.1 Müstakriz Fonları 6.2 Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR 1,740,498 2,513,228 2,441,679 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 573,702 1,161,470 1,190,723 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 1,664 4,115 5, Finansal Kiralama Borçları 1,815 4,115 5, Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR 637, , , Genel Karşılıklar 158, , , Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 129, , , Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 206, , , Diğer Karşılıklar 142, , ,051 XIII. VERGİ BORCU 201, ,740 54, Cari Vergi Borcu 200, ,710 54, Ertelenmiş Vergi Borcu 1, XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 14.1 Satış Amaçlı 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 143, , ,910 XVI. ÖZKAYNAKLAR 4,824,387 7,125,677 7,337, Ödenmiş Sermaye 2,100,000 2,100,000 2,100, Sermaye Yedekleri 878,985 1,025, , Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları 122, ,537 (95,239) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2,147 29,864 29, Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 950 1,509 1, Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) (19,370) 32,238 (52,464) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 772, , , Kâr Yedekleri 672,321 1,562,863 1,650, Yasal Yedekler 108, , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 526,745 1,388,561 1,388, Diğer Kâr Yedekleri 36,923 5,935 93, Kâr veya Zarar 1,165,311 2,413,778 2,905, Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı - - 2,413, Dönem Net Kâr/ Zararı 1,165,311 2,413, , Azınlık Payları 7,770 23,334 26,062 PASİF TOPLAMI 57,119,825 76,148,493 82,097,447 4

6 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 37,696,878 56,385,848 69,467,950 I. GARANTİ ve KEFALETLER 10,047,598 12,891,007 15,026, Teminat Mektupları 7,357,760 9,769,605 10,928, Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 897, , , Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 574, , , Diğer Teminat Mektupları 5,886,380 8,408,645 9,392, Banka Kredileri 143, , , İthalat Kabul Kredileri 141, , , Diğer Banka Kabulleri 1,585 8,265 11, Akreditifler 2,485,822 2,916,200 3,904, Belgeli Akreditifler 10,810 1,649 3, Diğer Akreditifler 2,475,012 2,914,551 3,900, Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 60,475 88,715 59, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER 11,430,967 16,814,956 18,274, Cayılamaz Taahhütler 11,430,728 16,814,566 18,274, Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 305,582 1,739,966 2,599, Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2,258,157 3,252,447 4,003, Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1,528,984 1,852,451 1,263, İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 19,092 24,398 22, Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 6,134,828 7,619,252 7,931, Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. T Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler 1,183,835 2,325,240 2,452, Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 16,218,313 26,679,885 36,167, Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 7,107 58,282 3, Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 7,107 58,282 3, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 16,211,206 26,621,603 36,163, Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,403,539 2,081,044 2,757, Vadeli Döviz Alım İşlemleri 704,037 1,006,323 1,354, Vadeli Döviz Satım İşlemleri 699,502 1,074,721 1,403, Para ve Faiz Swap İşlemleri 12,536,093 14,997,565 17,248, Swap Para Alım İşlemleri 6,111,651 7,239,421 8,643, Swap Para Satım İşlemleri 6,394,162 7,745,080 8,585, Swap Faiz Alım İşlemleri 15,103 5,818 8, Swap Faiz Satım İşlemleri 15,177 7,246 10, Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 1,962,337 8,788,927 15,468, Para Alım Opsiyonları 908,144 4,169,309 7,379, Para Satım Opsiyonları 903,478 4,052,375 7,550, Faiz Alım Opsiyonları - 81,200 91, Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları 65, , , Menkul Değerler Satım Opsiyonları 84, , , Futures Para İşlemleri 71, , , Futures Para Alım İşlemleri 36,938 85, , Futures Para Satım İşlemleri 34, , , Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 139,536-5, Futures Faiz Alım İşlemleri 69,768-2, Futures Faiz Satım İşlemleri 69,768-2, Diğer 97, , ,097 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 241,792, ,777, ,273,011 IV. EMANET KIYMETLER 41,230,636 59,776,634 56,329, Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 7,628,568 24,787,653 23,217, Emanete Alınan Menkul Değerler 22,626,253 21,627,576 17,742, Tahsile Alınan Çekler 4,020,711 4,699,934 5,296, Tahsile Alınan Ticari Senetler 2,727,060 2,912,936 3,460, Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 3,861,532 5,409,411 6,272, İhracına Aracı Olunan Kıymetler 20,233 18,805 21, Diğer Emanet Kıymetler 346, , , Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 200,561, ,001, ,943, Menkul Kıymetler 217, , , Teminat Senetleri 12,355,117 16,913,523 19,202, Emtia Varant 415, , , Gayrimenkul 13,884,208 21,245,851 34,501, Diğer Rehinli Kıymetler 173,684,029 99,202, ,579, Rehinli Kıymet Alanlar 6, VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 279,489, ,163, ,740,961 5

7 2. Ortaklığın , ve /03/2008 dönemleri itibariyle konsolide gelir tabloları ( Bin YTL ) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları GELİR VE GİDER KALEMLERİ I. FAİZ GELİRLERİ 5,673,601 7,886,063 2,228, Kredilerden Alınan Faizler 3,105,286 4,433,971 1,315, Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 125, ,252 48, Bankalardan Alınan Faizler 241, , , Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2,150 5, Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,799,117 2,342, , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 61,566 52,725 10, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1,130,437 1,593, , Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 607, , , Finansal Kiralama Gelirleri 129, ,173 59, Diğer Faiz Gelirleri 269, ,799 45,401 II. FAİZ GİDERLERİ 3,521,818 4,788,111 1,382, Mevduata Verilen Faizler 2,454,736 3,295, , Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 531, , , Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 472, , , İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 712 3, Diğer Faiz Giderleri 62,062 2, III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 2,151,783 3,097, ,913 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1,035,384 1,288, , Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,360,951 1,720, , Gayri Nakdi Kredilerden 96, ,983 28, Diğer 1,264,043 1,612, , Verilen Ücret ve Komisyonlar 325, ,379 88, Gayri Nakdi Kredilere Diğer 324, ,057 88,002 V. TEMETTÜ GELİRLERİ 2,767 2, VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (51,433) (218,454) 69, Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 20,420 (171,873) 76, Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (71,853) (46,581) (6,879) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 461,767 1,201, ,179 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 3,600,268 5,372,857 1,538,259 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 335, , ,172 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 1,799,160 2,108, ,396 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 1,465,112 2,914, ,691 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - 4,098 2,062 XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) 1,465,112 2,918, ,753 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 298, , , Cari Vergi Karşılığı 293, , , Ertelenmiş Vergi Karşılığı 5,025 (10,349) 6,218 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 1,166,563 2,421, ,147 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 21.1 Cari Vergi Karşılığı 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 1,166,563 2,421, , Grubun Kârı / Zararı 1,165,311 2,413, , Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) 1,252 7,978 2,728 Hisse Başına Kâr / Zarar (1,000 YTL nominal için) 555 1,

8 3. Ortaklığın konsolide nakit akım tabloları (Bin YTL) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 1,549,556 3,123, , Alınan Faizler 5,036,660 7,750,069 2,013, Ödenen Faizler (3,174,220) (4,643,883) (1,399,661) Alınan Temettüler 2,767 2, Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,111,284 1,288, , Elde Edilen Diğer Kazançlar 316, , , Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 29,773 17,676 5, Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (1,575,401) (1,862,078) (496,059) Ödenen Vergiler (198,287) (396,483) (126,699) Diğer 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 1,756, , , Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (35,194) 62,175 43, Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (926,613) (4,833,741) 2,297, Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (10,786,221) (9,849,842) (6,627,843) Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (1,035,300) (1,292,545) (525,344) Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 501, , , Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 7,757,636 8,995,336 3,763, Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 5,903,693 5,047,343 1,223, Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 376,878 1,345,902 (33,510) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 3,306,145 3,458,131 1,602,283 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (2,805,659) (3,025,915) (180,552) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (95) (1,187) Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 35, Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (186,177) (327,182) (73,608) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 448,125 57,808 73, Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (12,622,942) (9,203,982) (1,076,355) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 8,814,352 5,841, , Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (1,112,833) (71,632) Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 1,818, , , Diğer C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (214,813) (219,812) (16) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri (178,578) (219,474) Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (731) (338) (16) 3.6 Diğer (35,504) - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (71,852) (46,581) (6,879) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) 213, ,823 1,414,836 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3,935,548 4,149,369 4,315,192 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) 4,149,369 4,315,192 5,730,028 7

9 4. Ortaklığın konsolide özsemaye değişim tabloları (Bin YTL) Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları Ödenmiş Menkul Maddi ve Satış A./ Sermaye Değerler Maddi Olmayan Ortaklıklardan Riskten Durd. Faal. Azınlık Payları Ödenmiş Enf.Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Değer Artış Duran Varlık Bedelsiz Korunma İlişkin Dur.V.Bir. Hariç Toplam Azınlık Toplam Sermaye Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu YDF Hisse Senetleri Fonları Değ.Fonları Özkaynak Payları Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM 31 Aralık 2006 I. Dönem Başı Bakiyesi 2,100, , ,409-36, , ,522 2, ,553 - II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - (36,307) - - (22,608) Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - - (36,307) - - (22,608) - III. Yeni Bakiye (I+II) 2,100, , , , ,522 2, ,553-3,914,595 42,022 3,956,617 (58,915) - (58,915) (58,915) - (58,915) 3,855,680 42,022 3,897,702 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - (39,818) VI. Riskten Korunma İşlemlerinden - (22,923) Nakit Akış Riskinden Korunma - (405) Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - (22,518) - VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları ,786 XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik (1,471) - (13,281) , XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1 Nakden 14.2 İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı 1,165, XX. Kâr Dağıtımı 40, , (760,074) Dağıtılan Temettü - (178,578) Yedeklere Aktarılan Tutarlar 40, , (581,496) Diğer - - (39,818) - (39,818) (22,923) - (22,923) (405) - (405) (22,518) - (22,518) 36,882-36, (35,504) (34,590) 1,165,311 1,252 1,166,563 (179,429) - (179,429) (178,578) - (178,578) (851) - (851) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) 2,100, , , ,745 36,923 1,165, ,704 2, (19,370) - 4,816,617 7,770 4,824,387 CAR İ DÖNEM 31 Aralık 2007 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 2,100, , , ,745 36,923-1,165, ,704 2, (19,370) - 4,816,617 7,770 4,824,387 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları ,852 IV. Riskten Korunma İşlemlerinden - 51, Nakit Akış Riskinden Korunma - 28, Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - 23,292 - V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları (538) - - (30,988) IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik (4,434) - (28,876) , X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - 3,948 (19) XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1 Nakden 12.2 İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhracı XIV. Hisse Senedi İptal Kârları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer 66,852-66,852 51,608-51,608 28,316-28,316 23,292-23,292 (31,526) - (31,526) ,929 7,586 11,515 XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı 2,413, ,413,778 7,978 2,421,756 XVIII. Kâr Dağıtımı 64, , (1,202,569) - 27,717 (219,474) - (219,474) 18.1 Dağıtılan Temettü - (219,474) - (219,474) - (219,474) 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 64, , (955,378) 18.3 Diğer - (27,717) - 27, Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 2,100, , ,367-1,388,561 5,935 2,413, ,537 29,864 1,509 32,238-7,102,343 23,334 7,125,677 8

10 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları Ödenmiş Menkul Maddi ve Sermaye Değerler Maddi Olmayan Ortaklıklardan Riskten D Ödenmiş Enf.Düzeltme Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Değer Artış Duran Varlık Bedelsiz Korunma İlişki Sermaye Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu YDF Hisse Senetleri Fonları De Satış A./ urd. Faal. Azınlık Payları n Dur.V.Bir. Hariç Toplam Azınlık Toplam ğ.fonları Özkaynak Payları Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM 31 Mart 2007 I. Dönem Başı Bakiyesi 2,100, , , ,745 36,923-1,165, ,704 2, (19,370) II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - - III. Yeni Bakiye (I+II) 2,100, , , ,745 36,923-1,165, ,704 2, (19,370) - 4,816,617 7,770 4,824,387-4,816,617 7,770 4,824,387 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - V. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - (44,419) VI. Riskten Korunma İşlemlerinden - 21, Nakit Akış Riskinden Korunma - (784) 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - 22,518 VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS - - X. Kur Farkları (16) - - (20,575) XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - - XIV. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan - - XV. Hisse Senedi İhracı - - XVI. Hisse Senedi İptal Kârları - - XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - XVIII. Diğer - - XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı 428,963 - XX. Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer (44,419) - (44,419) - 21,734-21,734 - (784) - (784) - 22,518-22,518 - (20,581) - (20,581) - 428, ,293 Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) 2,100, , , ,745 16, ,963 1,165,311 78,295 2, ,364-5,202,314 8,100 5,210,414 CAR İ DÖNEM 31 Mart 2008 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 2,100, , ,367-1,388,561 5,935-2,413, ,537 29,864 1,509 32,238-7,102,343 23,334 7,125,677 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - III. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - (284,067) IV. Riskten Korunma İşlemlerinden - (84,702) 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma - (32,143) 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - (52,559) V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS - - VIII. Kur Farkları , (709) IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik (284,067) - (284,067) - (84,702) - (84,702) - (32,143) - (32,143) - (52,559) - (52,559) - 86,780-86,780 XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - - XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan - - XIII. Hisse Senedi İhracı - - XIV. Hisse Senedi İptal Kârları - - XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - XVI. Diğer - - XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı 491, ,419 2, ,147 XVIII. Kâr Dağıtımı Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar Diğer - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 2,100, , ,693-1,388,561 93, ,419 2,413,778 (95,239) 29,864 1,509 (52,464) - 7,311,773 26,062 7,337,835 9

11 Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (13,765) 94,304 (334,266) II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 36,882 (31,526) 86,780 V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) ,412 (32,143) VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer (28,148) 29,115 (65,699) VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 21,300 (23,147) 63,339 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) 16,651 97,158 (281,989) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 1,166,563 2,421, , Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 42,510 10,224 3, Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 1.4 Diğer 1,124,053 2,411, ,999 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 1,183,214 2,518, , Diğer Hususlar 10