Günlük Bülten,15 Ağustos 2017 Salı

Transkript

1 Günlük Bülten 15 Ağustos 2017 Salı Borsa İstanbul Bu sabah Asya piyasalarında görünüm yeşil. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri de bölgelerde alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.52 TL'li seviyelerde seyretmekte. Bu görünüm altında endeksin güne alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endeksin direnci üzerinde tutunması durumunda kısa vadede endeksin bin aralığında dengelenme eğilimine girmesi beklenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi tarihi zirve olan direnci ve seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde destek bölgesi ve desteği takip edilebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde değişim görülmezken, 10 yıllık tahvil faizinde düşüş görüldü. Bir önceki günü %11,72 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü aynı seviyesinden tamamlarken, 10 yıllık tahvil faizi güne %10,64 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %10,71; en düşük %10,64 seviyelerini görerek günü %10,68 seviyesinden kapattı. TCMB tarafından dün 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmadı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,97 olarak gerçekleşti. Hazine tarafından bugün kira sertifikası ve değişken faizli devlet tahvili ihalesi düzenlenecek. VIOP Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 986 artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerini korudukları görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 40.18% BIST , % 40.78% BIST Banka 184, % 42.38% BIST Sanayi 120, % 43.80% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 6,631 BIST-30 Yakın Vade % 39.60% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 11.72% 0 bp +109 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 10.83% -15 bp -54 bp Gecelik Faiz 11.75% -1 bp +343 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -95 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 10.75% Brent Petrol % % USD/TRY % 0.10% EUR/TRY % 11.75% Döviz Sepeti % 6.12% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 21, % 11.28% S&P 500 2, % 10.26% Nasdaq 6, % 17.84% Çin 3, % 4.45% Japonya 19, % 3.41% Hindistan 31, % 18.11% Hong Kong 27, % 24.25% Almanya 12, % 5.96% Fransa 5, % 5.33% İngiltere 7, % 2.95% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 5.00% 2.90% 5.34% Enflasyon (%) 10.90% 8.53% 9.62% İşsizlik Oranı (%) 11.70% 12.70% 12.19% Cari Denge/GSYH (%) -3.89% -3.97% 4.50% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün yurt içinde çeyreklik işsizlik ortalaması ve ABD tarafında perakende satışlar, işletme stokları, ihracat ve ithalat fiyat endeksi takip edilecek.

2 Borsa İstanbul Geçtiğimiz hafta sert satışlar sonucu 106bin seviyesini test eden BIST-100 Endeksi yüzde 1 üzerinde alıcılı başladığı seansın sonlarına doğru kazançlarını artırarak sürdürdü. Böylelikle geçtiğimiz haftanın ana gündem maddesi olan ABD-K.Kore gerginliğinin ilk etabı piyasalar tarafından sindirilmiş oldu. Seansın sonlarına doğru kazançlarını %2 nin üzerine çıkan BIST-100 Endeksi gün içerisinde en düşük puan, en yüksek ise puan seviyelerini test ederek seviyesinden sonlandırdı. Endekste 6,64 milyar TL lik işlem hacmi kaydedildi. Bankacılık sektöründe %2,92'lik kazanç yaşanırken, sınai sektöründeki yükseliş de %2,06 olarak gerçekleşti. Endeksi dolar bazında ele aldığımızda ise3 cent psikolojik desteğinde tutunma sergileyerek, desteğin gücünü bir kez daha test etmiş oldu. Küresel piyasalarda da ABD majör endeksleri rekor seviyelerine yakın seans izlerken, Avrupa endeksleri de alıcı bir gün geçirdi. Dün içeride TCMB nin beklenti anketi izlendi. Analistler tarafından yılsonu büyüme, enflasyon ve dolar kuru tahminlerinde öncekine kıyasla daha iyimser tahminler yapıldı. Buna karşılık cari açık ve faiz beklentilerinde yukarı yönlü revizeler gerçekleşti ancak TR piyasaları üzerinde önemli bir etki oluşturmadı. Para birimlerine baktığımızda 6 majör para birimi karşısında Dolar ılımlı ölçüde değer kazanırken, Lira nın da içerisinde olduğu GOÜ para birimleri karşısında genellikle satıcılı bir seyir izledi. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 3.54 seviyesine kadar tırmanırken, dün 3.52 seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Son olarak ise en başta da belirttiğimiz üzere jeopolitik gerginliğin sindirilmesiyle birlikte VIX endeksi 17.2 seviyesinden 12.3 seviyelerine kadar gevşedi. Bununla birlikte güvenli liman talebinin en önemli oyuncularından biri olan ons altın 1272$ seviyelerine kadar gerilemiş oldu. Bugün yurt içinde İşsizlik Oranı verisi izlenirken, ABD tarafında ise Perakende Satışlar öne çıkabilecek gelişmeler olacak. Bu sabah Asya piyasalarında görünüm yeşil. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri de bölgelerde alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dolar/TL dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.52 TL'li seviyelerde seyretmekte. Bu görünüm altında endeksin güne alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Endeksin direnci üzerinde tutunması durumunda kısa vadede endeksin bin aralığında dengelenme eğilimine girmesi beklenebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesi tarihi zirve olan direnci ve seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde destek bölgesi ve desteği takip edilebilir. BİST-30 Yakın Vade Ağustos vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 986 artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir ve sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerini korudukları görülüyor. Erol Gürcan - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş

3 Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmelerini korudukları görülüyor. Bugün yurt içinde çeyreklik işsizlik ortalaması ve ABD tarafında perakende satışlar, işletme stokları, ihracat ve ithalat fiyat endeksi takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında, aşırı satım seviyesine yakın ve aşağı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması altında aşırı satım bölgesinde aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü ivmelerini korudukları görülmekte. Bugün Euro bölgesinde Almanya GSYIH takip edilecek. Altın (ons) Günü 1281 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1278 ve 1290 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1265 ve en kuvvetli direnç 1282 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1273 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD negatif bölgede triggeri altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektir. RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşırı satım bölgesinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinde yavaşlama görülüyor. Bugün ABD de Temmuz için aylık perakende satışlar verisi izlenecek. Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş.

4 GARANTİ BANKASI / GARAN :11:56 - Banka toplamda 2 milyar Euro veya TL da dâhil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, halka arz edilmeksizin yurtdışında satılmak üzere İTMK ihracı yapılması hususunda SPK ve BDDK nezdinde başvuruda bulunarak program izninin yenilenmesi konusunda Genel Müdürlüğü yetkilendirmiştir. PEGASUS / PGSUS :17:12 Pegasus un misafir sayısı temmuzda yıllık %22.4 artışla 2.72 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı ise temmuzda yıllık %7.5 artışla %86.6 olarak gerçekleşti. ENKA İNŞAAT / ENKAI :10:38 Şirket pay geri alımı kapsamında 5,30-5,36 TL fiyat aralığından adet alım işlemi gerçekleştirmiştir. ZORLU ENERJİ / ZOREN :58:24 - İbrahim Sinan Ak de şirket payları ile ilgili olarak 1,47 TL fiyattan adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. KAREL ELEKTRONİK / KAREL :45:40 - Türk Telekomünikasyon ile, Türk Telekomünikasyon un ihtiyaçları doğrultusunda, radyolink transmisyon sistemleri temini, montajı ve teknik destek hizmetlerini içeren USD tutar ile bir çerçeve sözleşme imzalanmıştır. YATAŞ / YATAS :05:27 Şirket kendi payları ile ilgili olarak 12,38-12,67 fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. GÖLTAŞ / GOLTS :25:36 Şirket planlı revizyon çerçevesinde bakım onarım işlemleri tamamlanan 1.fırının mevcut piyasa koşullarında, daha rasyonel üretim ve stok planlaması yapmak amacıyla; Şirketin sürekliliğini etkilemeyeceği ve Şirket çimento satışlarına etkisi de olmayacağı göz önüne alınarak geçici olarak durdurulmasına karar vermiştir. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ / FONET :36:04 - Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile 24 aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi sözleşmesi ,00 TL bedelle imzalanmıştır. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA / AVOD :15:48 Şirketin bağlı ortaklığı Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık a ait Köyceğiz / Muğla'da yer alan Maden ile ilgili; maden işletme ve alt yapı tesis izni alınmış olup, maden değerleme çalışmaları devam etmektedir. MARKA YATIRIM HOLDİNG / MARKA :01:58 - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu, Şirket sermayesinde sahibi bulunduğu B grubu TL nominal değerli payları 1 TL beher pay 2,46 TL'den olmak üzere toplam TL bedelle Borsa dışında devretmiştir. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na bugün saat 09:00 a kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Ceren Bakçay

5 Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 02:50/Japonya/GSYH Çeyreksel -öncü- 0,60% 0,30% 05:00/Çin/Perakende Satışlar (Yıllık) Temmuz 10,80% 11,00% 05:00/Çin/Sanayi Üretimi (Yıllık) Temmuz 7,10% 7,60% 10:00/Türkiye/Tarım ÜFE (Aylık) Temmuz -1,46% 12:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (Aylık / Yıllık) Haziran -0,40% / 2,90% 1,30% / 4,00% 14:30/Türkiye/TCMB Beklenti Anketi - Yıl Sonu TÜFE Ağustos 8,41% /Türkiye/Pegasus, Bimaş, Enka, Aksa Finansal Sonuçlar 07:30/Almanya/Sanayi Üretimi (Aylık) Haziran 1,60% 09:00/Almanya/GSYH Çeyreksel -öncü- 0,70% 0,60% 10:00/Türkiye/İşsizlik Oranı Mayıs 10,45% 11:30/İngiltere/TÜFE (Aylık / Yıllık) Temmuz 0,00% / 2,70% 0,00% / 2,60% 11:30/İngiltere/Üretici Çıktı Fiyatları (Aylık / Yıllık) Temmuz 0,00% / 3,30% 15:30/ABD/İthal Ürünler Fiyat Endeksi (Aylık) Temmuz 0,10% -0,20% 15:30/ABD/New York FED Sanayi Endeksi Ağustos 10,00 9,80 15:30/ABD/Perakende Satışlar (Aylık) Temmuz 0,40% -0,20% 17:00/ABD/NAHB Konut Piyasası Endeksi Ağustos 65,00 64,00 17:00/ABD/İşletme Stokları Haziran 0,40% 0,30% Çarşamba 11:30/İngiltere/ILO İşsizlik Oranı (3 Aylık) Haziran 4,50% 4,50% 12:00/Euro Bölgesi/GSYH Çeyreksel -öncü- 0,60% 0,60% 12:00/Euro Bölgesi/GSYH Yıllık -öncü- 2,10% 2,10% 14:00/ABD/Haftalık MBA Mortgage Başvuruları 11.Ağu 3,00% 15:30/ABD/Konut Başlangıçları Temmuz Bin Bin 15:30/ABD/İnşaat İzinleri Temmuz Bin Bin 21:00/ABD/FOMC Toplantı Tutanakları Temmuz Türkiye/İsuzu, Çimsa Finansal Sonuçlar Perşembe 02:50/Japonya/Dış Ticaret Dengesi Temmuz 353 Mlr YEN 440 Mlr YEN 11:30/İngiltere/Perakende Satışlar - Araç Yakıtı Hariç (Aylık) Temmuz 0,00% 0,90% 12:00/Euro Bölgesi/TÜFE (Aylık / Yıllık) Temmuz -0,50% / 1,30% 0,00% / 1,30% 14:30/Euro Bölgesi/Merkez Bankası (ECB) Toplantı Tutanakları Temmuz 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 12.Ağu 244 Bin 15:30/ABD/Philadelphia FED İmalat Endeksi Ağustos 19 19,5 16:15/ABD/Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz 0,30% 0,40% 16:15/ABD/Kapasite Kullanımı Temmuz 76,70% 76,60% 17:00/ABD/CB Öncü Göstergeler Endeksi Temmuz 0,30% 0,60% 20:00/ABD/FED Kaplan Konuşması Türkiye/Doğuş Finansal Sonuçlar Cuma 04:30/Çin/Konut Fiyatları Temmuz 09:00/Almanya/ÜFE (Aylık / Yıllık) Temmuz 0,00% / 2,20% 0,00% / 2,40% 11:00/Euro Bölgesi/Cari Denge Haziran 18,3 Mlr 17:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi -öncü- Ağustos 94,00 93,40 17:15/ABD/FED Kaplan Konuşması Türkiye/Sabancı, Alkim Finansal Sonuçları Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Beste Naz Köksal Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Araştırma Ceren Bakçay Ali Erkan Tanacıoğlu Onurcan Bal Murat Demirtas Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) (252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz