Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 6.552, , , , ,9 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 6 Haziran %Değ. Ybb BIST ,5 0,1% 25,8% BIST ,5 0,1% 26,5% VIOP030 Endeks 121,300 0,2% 26,1% S&P ,3-0,3% 8,5% DJI ,2-0,2% 7,0% DAX ,1-1,0% 10,5% RTS 1.041,2-0,3% -9,6% Parite 6 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 3,5123-0,1% -0,3% EUR/TRY 3,9568-0,2% 6,8% ($+ )/TRY 3,7348-0,2% 3,2% EUR/USD 1,1263-0,1% 7,1% Emtia 6 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 50,1 0,0% -14,8% Bakır ($/ton) 5.616,0-0,2% 1,5% Altın ($/ons) 1.291,0-0,2% 12,0% Gümüş ($/ons) 17,7-0,1% 10,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) IDGYO 20% FONET -11% THYAO 575 KIPA 16% KERVN -11% GARAN 547 MZHLD 15% MEMSA -7% KRDMD 283 ANELT 12% HDFGS -6% HALKB 209 OZGYO 11% KRONT -5% AKBNK 180 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) Güne seviyelerinden yatay bir başlangıç yapan BİST, günün devamında ise aralığında dalgalandı. Yurt dışı piyasalarda yine satış baskısı gözlenirken BİST, dalgalı seyrini sürdürerek kapanışını seviyesinden gerçekleştirdi. Bu haftanın kritik gündemleri arasında yer alan İngiltere seçimleri ve AMB faiz kararı toplantısı öncesinde temkinli davranan Avrupa borsaları değer kaybetti ve gösterge endeks son 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. ABD'de ise politik belirsizliğin etkisi ile borsalar düşüşünü ikinci güne taşıdı. Saat 12:00 de Avro Bölgesi nden gelecek 1Ç17 büyüme rakamları ile yurt içinde saat 17:30 da açıklanacak olan hazine nakit dengesi verisi, günün en önemli verileridir. Sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasalarının alımlarla yükseldiğini görüyoruz. Avrupa ve ABD vadeli endeksleri de piyasaların güne alımlarla başlayacağına işaret etmektedir. BİST in de güne alımlarla seviyeleri üzerine doğru yükselerek başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise yurt dışı piyasaların seyrine göre seviyelerini hedefleyen hareketler görebiliriz. Makroekonomi & Politika Haberleri Reel döviz kuru endeksi TÜFE bazlı %1,3 arttı Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Zeybekci, inşaat demirinde gümrük vergisinin yarı yarıya düşürüleceğini açıkladı (-) Kısa Kısa Şirket Haberleri: IZMDC, MGROS, VESTL Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 09:00 Nis. Fabrika Siparişleri- Aylık % 0,00% 1,00% Avro Bölgesi 12:00 OECD Ekonomik Görünüm Raporu Hindistan 12:00 Haz. Hindistan MB Faiz Kararı 6,25% 6,25% Avro Bölgesi 12:00 1Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 0,50% 0,50% Avro Bölgesi 12:00 1Ç17 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %) 1,70% 1,70% Türkiye 17:30 May. Hazine Nakit Dengesi /05 1/06 2/06 5/06 6/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Reel döviz kuru endeksi TÜFE bazlı %1,3 arttı Merkez Bankası verilerine göre, 2003=100 bazlı Türk Lirası reel döviz Kuru endeksi Mayıs ayında tüketici fiyatları bazlı olarak artış gösterdi. Reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında aylık %1,3 artış kaybederek 91,38 puana çıktı. TÜFE bazlı reel döviz kuru Nisan'da 90,31'den 90,21'e revize edildi. Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 60,88 puandan 62,36 puana geldi. Gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 104,27 puandan 104,62 puana geldi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Zeybekci, inşaat demirinde gümrük vergisinin yarı yarıya düşürüleceğini açıkladı (-) Daha önce inşaat demirinde gümrük vergisinde hatrı sayılır indirim yapılacağını belirten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, gümrük vergisinin yarıdan fazla düşürüleceği açıklamasını yineledi. Ayrıca Mısır ın, Türk çeliğine %10-19, Çin çeliğine %17 ve Ukrayna çeliğine %15-27 gümrük vergisi koyduğu haberi basında yer aldı. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) İzmir Demir Çelik (IZMDC): Bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim'in sermayesinin 150 mn TL den 190 mn TL ye yükseltilmesi işlemine 34,2 mn TL ile iştirak edeceğini bildirdi. (=) Migros (MGROS): Mayıs ayı içerisinde 10 adet Migros, 8 adet Migros Jet, 1 adet 5M Migros ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 20 adet satış mağazası hizmete açtı. 31 Mayıs 2017 itibariyle şirktin mağaza sayısı, iştiraki Kipa'nın 168 mağazası dahil, yurt içinde ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam olarak açıklandı (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam mağaza). (=) Vestel (VESTL): Özellikle Orta Doğu ve Afrika'daki satışlarını arttırma hedefi doğrultusunda, Vestel'in %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret Dubai Multi Commodities Centre serbest ticaret bölgesinde satış ve pazarlama konularında faaliyet gösterecek bir şirket kurma kararı aldı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 7 Haz. Almanya 09:00 Nis. Fabrika Siparişleri- Aylık % 91,53 0,00% 1,00% 7 Haz. Avro Bölgesi 12:00 OECD Ekonomik Görünüm Raporu 7 Haz. Hindistan 12:00 Haz. Hindistan MB Faiz Kararı 95,00 6,25% 6,25% 7 Haz. Avro Bölgesi 12:00 1Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 93,18 0,50% 0,50% 7 Haz. Avro Bölgesi 12:00 1Ç17 GSYH Yıllık (mevs. düzelt. %) 90,91 1,70% 1,70% 7 Haz. ABD 14:00 2 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-3,40% 7 Haz. Türkiye 17:30 May. Hazine Nakit Dengesi 40,00 8 Haz. Japonya 02:50 1Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %) 96,91 0,60% 0,50% 8 Haz. Japonya 02:50 1Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 94,85 2,40% 2,20% 8 Haz. Japonya 02:50 Nis. Cari Denge (BoP Bazlı) 95, mlr mlr 8 Haz. Çin 05:00 May. Dış Ticaret Dengesi 76,47 47,8 mlr $ 38,0 mlr $ 8 Haz. Almanya 09:00 Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 93,22 0,50% -0,40% 8 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 66,67 1,26% 8 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 57,58 4,10% 2,85% 8 Haz. Avro Bölgesi 14:45 Haz. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Faiz kararı 97,73 0,00% 0,00% 8 Haz. Avro Bölgesi 15:30 AMB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 8 Haz. ABD 15:30 3 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 8 Haz. İngiltere İngiltere'de erken seçim yapılacak. 9 Haz. Çin 04:30 May. TÜFE- Yıllık % 97,06 1,50% 1,20% 9 Haz. Çin 04:30 May. ÜFE - Yıllık % 91,18 5,70% 6,40% 9 Haz. Almanya 09:00 Nis. Dış Ticaret Dengesi 59,32 25,0 mlr 25,4 mlr 9 Haz. Fransa 09:45 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22 2,00% 9 Haz. İngiltere 11:30 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 91,86 0,60% -0,50% 9 Haz. ABD 17:00 Nis. Toptan Stoklar- Aylık % 81,82-0,30% -0,30% 12 Haz. Japonya 02:50 Nis. Makine Siparişleri- Aylık % 93,81 1,40% 12 Haz. Japonya 02:50 May. ÜFE - Yıllık % 92,78 2,10% 12 Haz. Türkiye 10:00 Nis. Cari Denge 90,91-3,06 mlr $ 12 Haz. Türkiye 10:00 1Ç17 GSYH Yıllık % 80,00 3,51% 12 Haz. Türkiye 14:30 Haz. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 9,53% 12 Haz. ABD 21:00 May. Hazine Bütçe Dengesi 77,27 182,4 mlr $ 13 Haz. İngiltere 11:30 May. TÜFE- Aylık % 93,02 0,50% 13 Haz. İngiltere 11:30 May. TÜFE- Yıllık % 94,19 2,70% 13 Haz. İngiltere 11:30 May. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,88 0,40% 13 Haz. İngiltere 11:30 May. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,56 3,60% 13 Haz. Almanya 12:00 Haz. Zew Cari Endeksi 94,92 83,9 13 Haz. Avro Bölgesi 12:00 Haz. Zew Beklenti Endeksi 68,18 35,1 13 Haz. Almanya 12:00 Haz. Zew Beklenti Endeksi 96,61 20,6 13 Haz. ABD 15:30 May. ÜFE - Aylık % 87,12 0,50% 13 Haz. ABD 15:30 May. ÜFE - Yıllık % 70,45 2,50% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5