TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 13/02/2017 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x ALGYO Aktif 7,62 7,62 7,80 7, ,5 0,7 DEVA Aktif 3,90 3,90 3,99 3, ,6 1,5 BJKAS Aktif 4,96 4,96 5,08 4, ,0 0,0 TAVHL Aktif 15,91 15,91 16,28 15, ,7 2,2 AKSEN Aktif 3,04 3,04 3,11 2, ,0 2,8 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. Haftalık Değerlendirme ve Strateji Hisse senetleri piyasasında 10 Ocak tarihinde başlayan ralli seviyesinde yorulmuş görünüyor. Endekste geçen hafta direncinde zorlanmalar görülğrken, gün sonu kapanışları neredeyse seviyesinden kapandı. Teknik olarak endekste kar satışları görebiliriz desteğinin kırılması durumunda satışlar seviyesine doğru hız kazanabilir. İçeride yarın cari işlemler verisi beklenirken, Çarşamba günü ise işsizlik verisini alıyor olacağız. Dışrıda ise Avrupa tarafında büyüme verileri takip edilirken, ABD kanadında TÜFE verisi piyasaların yakından izleyeceği bir veri olacak. Fed Başkanı Yellen ın konuşmaları ve diğer Fed üyelerinin de konuşmaları haftanın önemli gündemini oluşturacak.

4 Geçen Haftanın Performansı Şubat Haftası Alış Satış Getiri Açıklama ALCTL 7,97 8,16 2,4% Hedef AYGAZ 13,15 13,48 2,5% Hedef DOAS 9,37 9,14-2,5% Stop EKGYO 3,16 3,10-1,9% Cuma kapanış KORDS 7,35 7,17-2,4% Cuma kapanış SODA 5,80 5,66-2,4% Stop TTRAK 81,10 81,50 0,5% Cuma kapanış Ortalama Getiri -0,5% BIST ,0% Relatif Getiri 0,5% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 15.Hafta 22. Hafta 29. Hafta 36. Hafta 43. Hafta 50. Hafta 4. Hafta Hafta 18. Hafta 25. Hafta 32. Hafta 39. Hafta 46. Hafta 1. Hafta 2017 Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,6% 8,9% 43,0% ,2% 13,1% -6,2% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,0% 11,9% XU030 BIST ,5% 14,2% XU050 BIST ,2% 12,1% XBANK BIST BANKA ,2% 17,5% XBLSM BIST BİLİŞİM ,9% 1,7% XELKT BIST ELEKTRİK ,8% 4,7% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,9% 2,1% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,3% 16,6% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,7% 3,9% XHARZ BIST HALKA ARZ ,2% 13,5% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,6% 12,0% XILTM BIST İLETİŞİM ,9% 13,7% XINSA BIST İNŞAAT ,3% 7,5% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,7% 7,7% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,3% 18,2% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,6% 13,8% XMADN BIST MADENCİLİK ,2% 15,8% XMANA BIST METAL ANA ,2% 12,1% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,2% 8,1% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,8% 8,4% XTCRT BIST TİCARET ,0% 8,4% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,3% 12,3% XTRZM BIST TURİZM ,1% 23,7% XTUMY BIST TÜM ,1% 9,5% XUHIZ BIST HİZMETLER ,5% 9,9% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,5% 10,3% XUMAL BIST MALİ ,9% 14,5% XUSIN BIST SINAİ ,6% 12,8% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,0% 5,8% XUTUM BIST TÜM ,9% 11,7% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,0% 7,3% XYUZO BIST ,1% 11,6% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

7 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Madencilik Halkaarz Turizm Elektronik Kimya Petrol Ulaştırma -1,5% Leasing -1,9% Metal Ana -2,2% Metal eşya -2,2% İnşaat -3,3% 3,2% 3,1% 2,8% 2,3% 10,2% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Koza Altın Metro Holding Tesco Kipa Net Turizm Karsan Otomotiv T.S.K.B. Coca Cola İçecek GSD Holding Vestel Beyaz Eşya Arçelik -5,1% -5,8% -6,3% -8,9% -9,9% 6,3% 9,7% 11,9% 11,3% 18,0%

9 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 3 Şubat ile biten haftada hisse senedinde 349 Milyon $ alıcılı ve DİBS te de 170 Milyon $ alıcılı olduğu görünüyor Yılbaşından bugüne hisse senedinde 886 Milyon $ alıcılı DİBS te ise 517 Milyon $ satıcılı bir seyir olmuştur. Ayrıca DİBS te üç hafta aradan sonra yeniden alıcılı bir görünüm oluştu. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 8,63 9,02 8,57-2,04-2,6 9,25 7% 7,62 1,13 GARAN 8,63 9,04 8,52-2,27-2,8 9,35 8% 7,15 1,02 HALKB 11,72 12,40 11,46-0,26-0,9 12,16 4% 5,15 0,69 ISCTR 6,15 6,42 5,96 0,49-0,1 6,22 1% 5,89 0,77 SKBNK 1,23 1,29 1,22-0,81-1,4 1,20-2% 16,62 0,59 TSKB 1,49 1,59 1,48-5,10-5,7 1,71 15% 6,41 1,04 VAKBN 5,06 5,32 5,06-3,07-3,6 4,96-2% 4,91 0,67 YKBNK 3,84 4,07 3,78-1,29-1,9 4,02 5% 5,69 0,64 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 100 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x P AKBNK 8,63 9,02 8,57-2,04-2,5 9,25 7% 7,62 ARCLK 21,44 24,10 21,32-9,92-10,4 22,14 3% 11,15 BIMAS 51,60 53,65 51,60-2,92-3,4 54,51 6% 25,32 CCOLA 37,20 39,96 37,00-5,82-6,3 41,36 11% 28,16 DOAS 9,12 9,47 9,09-2,67-3,2 9,94 9% 13,50 EKGYO 3,10 3,21 3,08-1,90-2,4 3,64 17% 5,72 ENKAI 5,76 6,06 5,76-3,84-4,3 6,09 6% 14,30 EREGL 5,73 6,01 5,56-3,21-3,7 5,44-5% 13,23 FROTO 35,08 35,70 33,70 0,23-0,3 35,71 2% 13,34 GARAN 8,63 9,04 8,52-2,27-2,8 9,35 8% 7,15 HALKB 11,72 12,40 11,46-0,26-0,8 12,16 4% 5,15 ISCTR 6,15 6,42 5,96 0,49 0,0 6,22 1% 5,89 KCHOL 15,12 15,92 15,04-2,01-2,5 15,15 0% 10,18 KOZAL 21,18 22,70 17,96 17,99 17,4-7,96 KRDMD 1,26 1,31 1,26-0,79-1,3 1,40 11% 7,16 OTKAR 138,20 138,90 131,10 1,25 0,7 128,02-7% 47,57 PETKM 4,37 4,52 4,11 3,55 3,0 4,32-1% 10,36 PGSUS 15,91 16,56 15,83 0,56 0,1 15,44-3% - SAHOL 10,13 10,34 9,95-0,69-1,2 11,63 15% 8,47 SISE 3,91 4,10 3,90-3,93-4,4 4,20 7% 13,00 TAVHL 15,91 16,16 15,66 0,38-0,1 18,35 15% 11,71 TCELL 11,40 11,40 11,00 1,33 0,8 11,72 3% 14,37 THYAO 5,58 5,82 5,52-1,76-2,3 6,12 10% 0,00 TKFEN 7,51 7,89 7,51-2,59-3,1 7,81 4% 11,50 TOASO 25,98 26,70 25,16-1,44-1,9 28,00 8% 13,39 TTKOM 5,60 5,72 5,47 2,18 1,7 6,57 17% 0,00 TUPRS 86,75 87,75 83,45 3,09 2,6 83,40-4% 12,03 ULKER 18,18 18,79 17,87 1,39 0,9 21,42 18% 18,09 VAKBN 5,06 5,32 5,06-3,07-3,5 4,96-2% 4,91 YKBNK 3,84 4,07 3,78-1,29-1,8 4,02 5% 5,69 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki :50 JPY Japonya GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 1,10% 1,30% 02:50 JPY Japonya GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,30% 0,30% :30 CNY Çin TÜFE (Yıllık) (Ocak) 2,40% 2,10% 04:30 CNY Çin ÜFE (Yıllık) (Ocak) 6,50% 5,50% 10:00 TRY Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Aralık) -4,60B -2,27B 12:30 GBP İngiltere TÜFE (Aylık) (Ocak) -0,50% 0,50% 12:30 GBP İngiltere TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,90% 1,60% 12:30 GBP İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,70% 1,60% 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH (çeyreklik) (4. Çeyrek) 0,50% 0,50% 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH (Yıllık) (4. Çeyrek) 1,80% 1,80% 16:30 USD ABD ÜFE (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,30% 16:30 USD ABD ÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,60% 1,60% 16:50 USD Fed Lacker Konuşması 18:00 USD Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması 21:00 USD Fed Kaplan Konuşması :00 TRY Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım) 12,10% 11,80% 16:30 USD ABD TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,30% 0,30% 16:30 USD ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,20% 16:30 USD ABD TÜFE (Yıllık) (Ocak) 2,40% 2,10% 16:30 USD ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 2,20% 2,20% 16:30 USD ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,10% 0,60% 16:30 USD ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,40% 0,20% 17:15 USD ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 0,00% 0,80% 17:15 USD ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) 75,50% 75,50% 18:00 USD Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması 20:45 USD Fed Harker Konuşması :30 EUR Avrupa Merkez Bankası Toplantı Tutanakları 16:30 USD ABD İnşaat İzinleri (Ocak) 1232K 1228K 16:30 USD ABD Konut Başlangıçları (Ocak) 1230K 1226K 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları(11 Şubat) 245K 234K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(4 Şubat) 2050K 2078K :30 GBP İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 0,70% -2,00% 12:30 GBP İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 3,90% 4,90% 12:30 GBP İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 1,00% -1,90% 12:30 GBP İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 3,50% 4,30% 18:00 USD ABD Öncü Gösterge Endeksi (Ocak) 0,50% 0,50% **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.