TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ KROM ÇALIŞTAYI / İstanbul

Transkript

1 TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ KROM ÇALIŞTAYI 217 / İstanbul

2 İÇERİK Dünya da Yüksek Karbonlu Ferrokrom ve Paslanmaz Çelik Üretimi Çin in Krom Cevheri İthalatı ve G. Afrika nın Krom Üretimi Çin in Yüksek Karbonlu Ferrokrom İthalatı Krom Cevheri Fiyatları Yüksek Karbonlu Ferrokrom Fiyatları Türkiye nin Krom Cevheri İhracatı Türkiye nin Yassı Paslanmaz Çelik İthalatı Beklentiler 2

3 Dünya da Yüksek Karbonlu Ferrokrom ve Paslanmaz Çelik Üretimi Bin ton Bin ton Yüksek Karbonlu FeCr Üretimi Paslanmaz Çelik Üretimi South Africa Zimbabwe China India Kazakhstan South Africa China India Indonesia Japan South Korea Taiwan Brazil Europe United States 216 yılında toplam yüksek karbonlu ferrokrom üretimi yaklaşık 11.1 milyon mt olarak gerçekleşirken toplam tüketim yaklaşık 11.5 milyon mt olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin 4.1 milyon mt u Çin de, 3.6 milyon mt u ise Güney Afrika da gerçekleşmiştir. 216 yılı toplam paslanmaz çelik üretimi 45.6 milyon mt olmuştur. Bu üretimin 24.2 milyon mt u Çin de yapılmıştır. 216 yılında paslanmaz çelik üretim artışı dünya genelinde %8.4, aynı dönemde Çin deki üretim artışı ise %12.4 olarak gerçekleşmiştir. Paslanmaz çelik üretimindeki tüketilen krom, ferrokrom olarak ya da paslanmaz çelik hurdasından temin edilmektedir. 3

4 Çin in Krom Cevheri İthalatı ve G. Afrika nın Krom Üretimi ton Jan-7 Sep-7 May-8 Jan-9 Sep-9 May-1 Jan-11 Sep-11 May-12 Jan-13 Sep-13 May-14 Jan-15 Sep-15 May-16 Jan-17 Bin ton Oca.12 May.12 Eyl.12 Oca.13 May.13 Eyl.13 Oca.14 May.14 Eyl.14 Oca.15 May.15 Eyl.15 Oca.16 May.16 Eyl.16 Oca South Africa Turkey Production Çin 216 yılında 1.6 milyon mt krom cevheri ithal etmiştir. Bu ithalatın 7.7 milyon mt u Güney Afrika dan,.8 milyon mt u ise Türkiye den yapılmıştır. Çin in toplam krom cevheri ithalatında Güney Afrika payı %73 iken, Türkiye nin payı %7.5 olmuştur. Türkiye nin 27 yılındaki payı %17 den fazla iken, son 1 yılda bu oran hızlı bir düşüş göstermiştir. Aynı dönemde Güney Afrika nın payı %32 den %75 seviyelerine çıkmıştır. 4

5 Çin in Yüksek Karbonlu Ferrokrom İthalatı ton Mar-1 Jun-1 Sep-1 Dec-1 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar South Africa Kazakhstan India Çin 216 yılında bir önceki yıla oranla %7 artışla yaklaşık 2.8 milyon mt ferrokrom ithal etmiştir. Bu ithalatın 1.8 milyon mt u Güney Afrika dan yapılmıştır. 217 yılında ise aynı seviyelerde ithalat yapması beklenmektedir. 5

6 Krom Cevheri Fiyatları $/t Turkish Cr Conc % Turkish Cr Lump. 4-42% SA Cr Conc. 4-42% 28 yılı ilk yarısında tarihinin en yüksek noktasına ulaşan krom cevheri fiyatları, Global finansal kriz sonrasında 28 yılının son çeyreğinden 29 yılı ilk yarı sonuna kadar hızlı bir düşüş yaşamıştır. 29 yılı 2. yarısından sonra fiyatlar tekrar artmaya başlamış ve bu düzelme 211 yılı ilk çeyreği sonuna kadar devam etmiştir. Ancak 211 yılı 2. yarısından 216 yılı Mayıs ayına kadar zaman zaman dalgalanmalar olmakla beraber genel itibariyle yaklaşık 4 yıl süren zayıf bir seyir izlemiş ve neredeyse 25 yılı seviyelerine gelmiştir. 216 yılı Mayıs itibariyle ise fiyatlarda tekrar artış görülmeye başlanmıştır. Bu fiyat artışlarındaki başlıca sebepler ise Çin deki krom cevheri stoklarının azalması, yüksek maliyetli üreticilerin pazardan çıkması ve fiyatların düşmesi sebebiyle arzın azalması olarak belirlenebilir. 6

7 Yüksek Karbonlu Ferrokrom Fiyatları $/lb 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4 China HC FeCr import EU HC FeCr US HC FeCr FeCr fiyatları da Krom cevheri için belirtilen hareketlere paralel bir seyir göstermiştir. Krom ve FeCr fiyatlarındaki belirleyici unsurlar paslanmaz çelik üretim miktarları, FeCr üretim miktarları, üretici ve tüketici ülke kurları, enerji fiyatları, lojistik maliyetler, paslanmaz çelik hurda kullanım oranları ve küresel ekonomik gelişmeler olarak belirtilebilir. Özellikle Güney Afrika da satış politikaları ve elektrik arz ve fiyatları krom cevheri ve FeCr fiyatlarında eskisinden çok daha belirleyici olmaktadır. 7

8 Türkiye nin Krom Cevheri İhracatı ton Jan-1 Apr-1 Jul-1 Oct-1 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr China Total Türkiye krom cevheri ihracatı 214 yılı sonrasında sert düşüş göstermektedir. 21 yılında 2.25 milyon mt krom ihracatına ulaşan ve 2 milyon mt üstü seviyelerde 214 e kadar devam eden krom ihracatı, 214 yılında 1.4 milyon mt a, 216 yılında 1.2 milyon mt a düşmüştür. Bu düşüşün temel sebepleri olarak Çin in krom cevheri kullanım şeklini değiştirmesi, çoğunlukla fiyat olarak daha ucuz ve kalite olarak daha düşük olan Güney Afrika cevherine yönelmesi ve düşen fiyatlar ve yüksek maliyet dolayısıyla Türkiye nin rekabet gücünü kaybederek üretimi azaltması gösterilebilir. 8

9 Türkiye nin Yassı Paslanmaz Çelik İthalatı ton Others Europe Taiwan China S. Korea Türkiye nin yıllık paslanmaz çelik tüketimi yaklaşık 5 bin mt civarında bulunmaktadır. Türkiye de gerçek manada paslanmaz çelik üretimi bulunmamaktadır. Karbon çelik üretimi yapan firmalar nitelikli çelik üretiminde FeCr kullanmaktadır. Türkiye nin yıllık yüksek karbon FeCr tüketimi ise yaklaşık 1 bin mt dur. 9

10 Beklentiler Krom cevheri pazarı arz fazlası olan bir pazardır. Yüksek rezerv ve düşük üretim maliyetleri sebebiyle Güney Afrika nın üretim artırması ve artan talebi karşılaması kolay olmaktadır. Değişen teknoloji, Çin de daha fazla Güney Afrika cevherinin kullanımına imkan vermektedir. Bu sebeple son 1 yılda, Çin de ağırlıklı olarak Güney Afrika cevheri kullanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bu ağırlığın devam etmesini beklemekteyiz. Çin de değişen tüketim alışkanlıkları, Güney Afrika daki rekabetçi üretim maliyetleri ve talebi rahatlıkla karşılayabilme imkanı, Türkiye nin krom cevherinde fiyat belirleme kabiliyetini kısıtlamaktadır ve Türkiye yi fiyat belirleyen değil takipçi bir ülke durumuna getirmiştir. Türkiye deki krom üreticilerinin fiyat baskılarını karşılamaları,daha rekabetçi olabilmeleri ve pazarlık gücü olan bir konuma ulaşmaları için işbirliği içinde olmaları gerekmektedir. Türkiye de enerji maliyetlerin genel olarak yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. FeCr pazarı da kısmen arzın fazla olduğu bir pazardır. Bu sebeple ve ilave olarak pahalı bir yatırım olması sebebiyle Türkiye de yeni bir FeCr yatırımı öngörülmemektedir. Çin, krom cevherinin neredeyse tek alıcı ülkesi konumundadır. Bu sebeple, Çin in ekonomik politikaları ve Çinli FeCr üreticilerinin tüketim alışkanlıkları krom cevheri fiyatlarının belirleyicisi olacaktır. Lojistik maliyetler, enerji fiyatları ve kurlar krom cevheri üreticilerinin karları üzerinde belirleyici rol oynayacaktır. Türkiye açısından kısıtlı krom cevheri rezervlerinin iyi değerlendirilmesi, araştırma ve geliştirme çalışmalarına daha fazla önem verilmesi ve üreticiler arası işbirliğinin artırılması gerekmektedir. 1

11 İletişim Yaşar Özdirek