Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Çarşamba seansında ham petrol tarafında beklentiden yüksek gelen stok verisi sonrası 5.3% lük düşüş dikkat çekici olarak karşımıza çıkarken ana endekslerin bu düşüş esnasında bir süre yerlerini korudukları gözlendi. Fakat seans sonlarına girerken satış baskısına yenik düşerek negatif bölgeye doğru seyir izlediler. Nasdaq (+0.1%) endeksi hafif artıda kapanış yaparken S&P 500 ve Dow endeksleri sırasıyla 0.2% ve 0.3% lük kayıplar yaşadı. Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Mart Vade % Ham petrol tarafındaki kayıpların etkisinde enerji tarafı da 2.5% luk bir düşüşle liderlik tabelasının alt sıralarında günü tamamladı. Faize duyarlı olan utilities (-1.5%) ve gayrimenkul (-1.5%) grupları aynı zamanda beklentiden iyi gelen ADP tarım dışı istihdam raporuyla faiz oranlarındaki artış etkisinde düşüşle günü tamamladılar. ADP rakamı konsensus tahmini 180 bin olarak beklenirken 298 bin açıklanması fikir birliği açısından teşvik edici bir rakam olarak görüldü. Bu veri ışığında ekonomistler Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam tahminlerinde ayarlamaya giderlerken veri şubat ayına yönelik istihdam durumunun netlik kazanarak mart ayı faiz artışına yönelik son bariyer olarak görülmektedir. Bu veriler akabinde CME Fed Watch Tool uygulaması mart ayına yönelik faiz artış olasılığının Salı günü 81.9% olan seviyesinden 90.8% e ulaştığını gösteriyor. Ayrıca piyasa bir diğer faiz artışını Eylül ayı toplantısında beklemektedir. Dolar endeksi faiz oranlarındaki artış beklentilerine paralel olarak 0.2% oranında artış gösterdi. Aynı şekilde Hazine kağıtları da günü negatif bölgede kapanışla tamamladı. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık getiriler 4 baz puan artışla 2.55% seviyesinde gerçekleşti. S&P Mart Vade % -0.09

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: NASDAQ - Mart Vade % 0.25 DAX - Mart Vade % 0.20 Sektörel bazda değerlendirildiğinde sağlık (+0.3%) ve consumer discretionary (+0.3%) sektörleri perakende tarafın verdiği destek etkisinde liderlik tabelasının üst seviyelerinde günü tamamladılar. SPDR S&P Retail ETF i son gelen finansal sonuçların etkisinde 1.0% lik bir yükselişle kapatırken özellikle The Children's Place şirketinin olumlu performansı dikkat çekmekteydi. PLCE şirketi beklentiden iyi gelen finansal sonuçları ve ileriye dönük beklentilerindeki iyimserlik neticesinde 18.3% lük bir yükseliş yaşadığı görüldü. Buna ek olarak The Children s Place şirketi ayrıca yeni bir hisse senedi geri alım programı ve temettü artışı açıklaması yaptı. Sağlık grubu günün pozitif seyir izleyen sektörleri arasındayken Obamacare yürürlükten kaldırılmasına yönelik Cumhuriyetçi kanadın aksiyonu etkisinde Salı günü sektörde baskı yaşanmıştı. Teknoloji (+0.1%), finansallar (unch) ve materials (+0.1%) sektörleri yatay seviyelerine yakın bir kapanış yaparken telekom (-0.4%), consumer staples (-0.3%) ve sanayiler (-0.4%) ise negatif tarafta kapanış gerçekleştirdiler.

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 - Mart Vade % 0.12 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, Nasdaq ın diğer endekslerden ayrıştığı görülmüştür. Özellikle dün açıklanan ADP Tarım-Dışı İstihdam Raporu ndan sonra Mart ayı faiz artışının FED tarafından gerçekleştirilmesi fiyatlara %100 yansıdığı düşünülmüştür. WTI cinsi ham petrol $56 seviyelerinin üzerini gördükten sonra dün %5 ten daha fazla değer kaybetmiştir. Bunun sebebi olarak dün açıklanan petrol stoklarındaki birikim göze çarpmıştır. Ayrıca uzun bir süredir petrol piyasasında biriken long pozisyonlardaki fazlalık petrolün $56 seviyelerinden daha da yukarı seviyelere çıkması engellenmiştir. FTSE Mart Vade % 0.16 Hükümet yetkilileri tarafından oluşturulan raporda Caterpillar (NYSE: CAT) şirketinin vergi ve maliye bölümündeki düzenlemelerde dolandırıcılık yaptığı üzerine suçlanmıştır. Soruşturmanın sürmesi beklenmektedir. Amerikan Başkanı Donald Trump ın dün iş adamları ile altyapı harcamalarına yönelik bir araya geldiği Beyaz Saray sözcüsü tarafından bildirilmiştir. Toplantıya katılanlar arasında iş adamlarından; Elon Musk, Richard LeFrak, Steve Roth, Josh Harris, Bill Ford, Lynn Scarlett ve Tyler Duvall katılmıştır. Hükümet kanadından ise; Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ile Enerji Bakanı Rick Perry katılmıştır. Goldman Sachs, Vodafone (NASDAQ: VOD) şirketine ait tavsiyesini AL kısmında tutarak hedef fiyat seviyesini de $37 seviyesinden $38 a yükseltmiştir.

4 FED FAİZ TABLOLARI Geçen hafta içerisindeki FED yetkililierinin şahin konuşmalarından sonra Mart ayı FED faiz artışının piyasada %96.0 seviyesinde fiyatlandığı görülmektedir.

5 S&P 500 Endeksi Sektör Performansları S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

6 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları

7 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

8 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

9 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

10 FTSE Endeksi Sektör Performansları FTSE - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

11 FTSE - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

12 CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

13 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI