Sektör Haberleri 14 NİSAN 2017

Transkript

1 Sektör Haberleri 14 NİSAN 2017

2 İçindekiler Küresel Ticaret Yüzde 2.4 Büyüyecek 3 Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Geriledi 4 Şubat Ayı Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı 5-6 Sanayi Ciro Endeksi Arttı 7 Çin Yerel Sıcak Rulo Fiyatları Yumuşak Seyrediyor 8 Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Düşmeye Devam Etti 9 Avrupa da Sıcak Sac Fiyatları Gevşedi 10 Türkiye Sıcak Rulo Piyasası Referandum Öncesi Sessiz 11 Çin Yerel Boru Piyasası Aşağı Yönlü Hareket Ediyor 12 ABD OCTG Borusu Piyasası Yeni Vergi Oranlarını Konuşuyor 13 2

3 Küresel Ticaret Yüzde 2.4 Büyüyecek (Dünya, 12 Nisan 2017) WTO, küresel ticaretin bu yıl yüzde 2,4 oranında büyüyeceğini ancak ticareti kısıtlayacak olası tedbirlerin büyümeye engel olabileceğini bildirdi. Dünya Ticaret Örgütü (WTO), küresel ticaretin bu yıl yüzde 2.4 oranında büyüyeceğini ancak özellikle ABD'de olmak üzere ekonomik alanda ve politika konusunda "derin bir belirsizlik" bulunduğunu açıkladı. Gelecek yılın büyüme tahmini ise daha önceki yüzde 1.8 ile 3.1 düzeyinden, yüzde 1.8 ile 3.6 aralığına revize edildi. WTO Genel Direktörü Roberto Azevedo, düzenlediği basın toplantısında, "Genelde temkinli bir iyimserlik var ancak ticaretteki büyüme kırılgan olmaya devam ediyor ve aşağı yönlü de ciddi riskler mevcut. Belirsizliğin büyük bölümü siyasi nedenlerden" dedi. "Dünyanın ticarete yeni engeller çıkarılmasına karşı direnmeye devam etmesi gerektiğini" söyleyen Azevedo, "Eğer politika yapıcıları içeride istihdam kaybını ithalatta ağır kısıtlamalarla çözmeye çalışırlarsa, ticaret büyümeyi destekleyemez, hatta ekonomik toparlanma için bir engel oluşturabilir" şeklinde konuştu. 2016'da büyüme yüzde 1,3 olmuştu WTO, son beş yıldır ekonomik toparlanma için yaptığı ön büyüme tahminleri fazla iyimser çıktığı için, bu tahminleri revize etmek zorunda kalıyor. Küresel ticaret 2016 yılında "alışılmadık ölçüde düşük" bir oran olarak görülen yüzde 1.3 büyüme gösterdi. Bu oran finansal krizden bu yana görülen en yavaş büyüme hızı olarak, geçen Eylül ayında yapılan yüzde 1.7 tahmininin de gerisinde kaldı. WTO'nun son analizine göre küresel ticaret 2018 yılında yüzde 2.1 ile yüzde 4.0 arasında büyüyecek. 3

4 Euro Bölgesi'nde Sanayi Üretimi Geriledi (Dünya, 11 Nisan 2017) Euro Bölgesi şubat sanayi üretimi artış beklentisinin aksine yüzde 0.3 geriledi. Euro bölgesinde sanayi üretimi, şubat ayında hafif artış göstereceği beklentilerinin aksine enerji üretimindeki keskin düşüşten dolayı yüzde 0.3 geriledi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 1.2 yükseldi. Uzmanlar Euro Bölgesinde şubat ayında sanayi üretiminin aylık yüzde 0.1 ve yıllık ise yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı. Ocak ayı rakamları da yüzde 0.9'dan yüzde 0.3'e aşağı yönlü revize edilirken, yıllık üretim rakamı yüzde 0.6'lık artıştan yüzde 0.2'ye indi. Düşük üretim rakamları, pozitif beklenti göstergelerinin aksine işaret ediyor. Son altı yılın en iyi dönemi Markit'in satın alım yöneticileriyle gerçekleştirdiği ve ekonomik büyüme için iyi bir gösterge sayılan bir endekse göre, Bölgede firmalar 2017'nin başında son altı yılın en iyi dönemini geçirdiler. Frankfurt merkezli Sentix araştırma grubunun verilerine göre Euro Bölgesinde yatırımcı güveni de nisan ayında beklentilerin üzerinde yükseldi. Şubat ayında üretimdeki düşüşün ana nedeni muhtemelen ılımlı havadan dolayı enerji üretiminde yaşanan yüzde 4.7'lik düşüş oldu. Sebze ve kıyafet gibi dayanıksız mal üretimini gösteren endeks ise yüzde 1.1 geriledi. Ülkesel bazda bakıldığında Almanya'da sanayi üretimi yüzde 0.8 ve İtalya'da yüzde 1 artarken, Fransa'da yüzde 1.6 ve İspanya'da yüzde 0.3 düştü. 4

5 Şubat Ayı Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı (Dünya, 12 Nisan 2017) Şubat ayında ihracat birim değer endeksi yüzde 0,3 azalırken, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,3 arttı. Miktar endeksinde ise ihracatta yüzde 1,6, ithalatta yüzde 5,3 düşüş görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu, 2017 yılı Şubat ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün de yüzde 8 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi nde yüzde 1,5 azalırken, ham maddeler (yakıt hariç) de yüzde 8,7 ve yakıtlar da yüzde 58,5 arttı. İthalat birim değer endeksi yüzde 7,3 arttı İthalat birim değer endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün de yüzde 2,8 azalırken, ham maddeler (yakıt hariç) de yüzde 14,3, yakıtlar da yüzde 31,4 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi nde yüzde 1,4 arttı. Dış ticaret endeksleri, Şubat 2017 [2010=100] 5

6 İhracat miktar endeksi yüzde 1,6 azaldı İhracat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün de yüzde 4,9, ham maddeler (yakıt hariç) de yüzde 14,1, yakıtlar da yüzde 15,9 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi nde yüzde 5,4 arttı. İthalat miktar endeksi yüzde 5,3 azaldı İthalat miktar endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütün de yüzde 1,7, ham maddeler (yakıt hariç) de yüzde 18,3 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi nde yüzde 10,7 azalırken, yakıtlar da yüzde 8,7 arttı. Dış ticaret miktar endeksleri, Şubat 2017 [2010=100] Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında 145,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak, 2017 Şubat ayında 143,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Şubat ayında 135,9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,8 artarak, 2017 Şubat ayında 138,3 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Ocak ayında 129,3 olan ithalat miktar endeksi, 2017 Şubat ayında değişmedi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 Şubat ayında 122,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,3 azalarak, 2017 Şubat ayında 118,8 oldu. Dış ticaret haddi İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2016 yılı Şubat ayında 114,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 8,1 puan azalarak, 2017 yılı Şubat ayında 106,7 oldu. 6

7 Sanayi Ciro Endeksi Arttı (BloombergHT, 14 Nisan 2017) Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış gösterdi Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksinde, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış kaydedildi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta bir önceki aya kıyasla madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,1, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 22,3 artış gösterdi. Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında, bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 36,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 22 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında, şubatta bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 11,4 ile dayanıklı tüketim malında gerçekleşti. İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 35,1 ile tütün ürünleri imalatında oldu. Bu artışı yüzde 12,8 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 11,4 ile diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı izledi. Söz konusu ayda bir önceki aya göre en fazla azalış, yüzde 18,7 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında görüldü. Bu azalışı yüzde 10,2 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 4,5 ile ağaç, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) imalatı takip etti. 7

8 Çin Yerel Sıcak Rulo Fiyatları Yumuşak Seyrediyor (SteelOrbis, 11 Nisan 2017) 11 Nisan tarihinde sona eren bir haftalık süre içerisinde, Çin de yerel sıcak rulo fiyatları düşerken, piyasadaki alımların genel olarak zayıfa yakın orta düzeyde olduğu görülüyor. Çin yerel piyasasındaki ortalama sıcak rulo fiyatları aşağıdaki tabloda görülebilir. Bahsi geçen hafta içerisinde, Çin vadeli çelik işlemler fiyatlarının düşmesi Çin yerel spot piyasasında sıcak rulo fiyatlarını olumsuz etkiledi. Ayrıca, yerel yassı çelik piyasasındaki aşağı yönlü trend ise sıcak rulo fiyatlarına etki etti. Çin de yarı mamul fiyatlarında görülen önemli düşüşler de sıcak rulo fiyatlarına baskı uyguladı. Mevcut durumda, piyasa oyuncularının piyasanın yumuşak seyrini göz önünde bulundurarak çoğunlukla bekle-gör politikası izlediği gözleniyor. Çin yerel sıcak rulo fiyatlarının önümüzdeki hafta bir miktar daha zayıflaması bekleniyor. Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat (RMB/mt) Orta kalınlıkta sıcak rulo İnce sıcak rulo 5,75 mm x 1.500mm x C 2,75 mm x mm x C Q235B Fiyat ($/mt) Şanghay Ansteel Haftalık Değişim (RMB/mt) Tianjin Ansteel Q235B/SS400 Lecong Liuzhou Steel Ortalama Şanghay Ansteel Tianjin Tangshan Steel Lecong Lianyuan Steel Ortalama Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,90 RMB 8

9 Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Düşmeye Devam Etti (Steelorbis, 13 Nisan 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin'den ihracat piyasalarına verilen ortalama yassı çelik fiyatları aşağı yönlü seyrine devam etti. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin 5,75 mm sıcak rulo ihracat teklifleri $/mt FOB, 1 mm soğuk rulo ihracat teklifleri ise $/mt FOB aralığında seyrediyor. Bahsi geçen hafta içerisinde, Çin yerel yassı çelik piyasasındaki spot fiyatlarda gözlenen düşüş Çin'den ihracat piyasalarına verilen teklifler üzerinde baskı kurdu. İhracatçıların görünümü zayıf seyrederken, Çin'den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik fiyatlarının önümüzdeki hafta bir miktar daha düşmesi bekleniyor. Ürün Adı Kalite Ebat Fiyat ($/mt) FOB Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C Haftalık değişim ($/mt) Sıcak rulo Soğuk rulo Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C ST12 1,0 mm x 1250 x C ST12 0,6 mm x 1250 x C Sıcak levha Q mm Gemi sacı CCSA/B 20 mm Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C Galvanizli sac SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C

10 Avrupa da Sıcak Sac Fiyatları Gevşedi (SteelOrbis, 10 Nisan 2017) Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu nun beş ülkeden yapılan sıcak sac ithalatına ilişkin yürütülen antidamping soruşturmasında geçici vergi uygulamamaya karar vermesi sonucu, bölgeye BDT den sıcak sac teklifleri verilmeye başlamasıyla birlikte Avrupa da sıcak sac fiyatlarının gevşediği ve iç piyasa yassı mamul talebinin bir miktar daha zayıfladığı gözleniyor. Nihai kararın 7 Ekim tarihinde açıklanması beklenirken piyasa kaynakları ağustos ayı ortalarına kadar, uzun zamandır piyasada aktif olmayan Rusya, Ukrayna ve İranlı sıcak sac ihracatçılarının bölgedeki satışlarını artıracağını öngörüyor. Ayrıca, Çin in ihracat piyasalarına dönmesiyle birlikte zayıflayan global sıcak sac fiyatlarının etkisiyle bölgede Paskalya tatili dönüşü fiyat düşüşlerinin devam etmesinin beklendiği aktarılıyor. Bu tablo neticesinde Avrupa yassı çelik piyasalarında soğuk ve galvanizli rulo fiyatları geçtiğimiz haftaya göre değişmeyerek sırasıyla /mt ( $/mt) ve /mt ( $/mt) fabrika çıkışı aralığında seyrediyor. Ancak sıcak rulo fiyatları geçtiğimiz haftaya göre 20 /mt düşerek /mt ( $/mt) aralığında seyretmeye başladı. Sıcak sac fiyatlarında gözlenen düşüşlerin kısa vadede diğer yassı mamullerin fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Bölgeye Hindistan dan ve Türkiye den verilen teklifler ise global pazarlarda gözlenen fiyat düşüşlerinin ve BDT den bölgeye 490$/mt FOB seviyesinden tekliflerin duyulmaya başlaması sonucunda geçtiğimiz haftaya göre 10$/mt gevşeyerek sırasıyla $/mt FOB ve $/mt FOB seviyesinden duyulmaya başladı. 10

11 Türkiye Sıcak Rulo Piyasası Referandum Öncesi Sessiz (SteelOrbis, 13 Nisan 2017) Türkiye sıcak rulo piyasasında hafta sonu yapılacak olan referandum öncesi talebin zayıf seyrine devam ettiği, alıcı ve satıcıların piyasayı gözlemlemeyi tercih etmesi nedeniyle ticaretin zayıfladığı gözleniyor. Türk üreticilerin sıcak rulo fiyatları ise geçtiğimiz haftaya göre değişmeyerek $/mt fabrika çıkışı aralığında seyretmekte. Spot piyasada da aynı tablo gözlenmekte olup fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre değişmedi. Ereğli ve Gebze bölgelerinde tüccarların yerli ve ithal sıcak haddelenmiş yassı mamul satış fiyatları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır: Ürün Fiyat ($/mt) Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo ,5 mm sıcak sac mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) mm asitlenmiş sıcak sac

12 Çin Yerel Boru Piyasası Aşağı Yönlü Hareket Ediyor (SteelOrbis, 13 Nisan 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik boru piyasasında, fiyatlarda genellikle aşağı yönlü trend görüldü. 13 Nisan tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T ) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 648$/mt (4.466RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T ) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 653$/mt (4.500RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 518$/mt (3.570 RMB/mt) ve 518$/mt (3.566 RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin yerel dikişsiz boru piyasası, çoğunlukla aşağı yönlü hareket ederken, ülkenin çoğu bölgesinde etkili olan yapışlar nedeniyle alımlar zayıf kaldı. Kütük fiyatlarının yumuşaması sonucu boru üreticilerinin tekliflerini düşürmesi tüccarların da fiyatlarını aşağı çekmesine neden oldu. Önümüzdeki hafta, yerel dikişsiz boru fiyatlarının yumuşak trendine devam etmesi bekleniyor. Bahsi geçen süre içerisinde, Çin yerel kaynaklı boru piyasasında aşağı yönlü hareket kaydedilirken ülkenin bazı bölgelerinde fiyatlar daha büyük düşüşler kaydetti. Hem çelik şerit hem de vadeli çelik fiyatlarında görülen düşüşlerin kaynaklı boru fiyatlarında aşağı yönlü trende katkı sağladığı gözlendi. Alım faaliyetlerinin halen zayıf seyrederken, tüccarlar arasında piyasaya yönelik beklentilerin olumsuz olduğu ve indirim verme konusunda isteksiz oldukları görülüyor. Önümüzdeki hafta yerel kaynaklı boru fiyatlarının aşağı yönlü seyretmesi bekleniyor. Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat (RMB/mt) Dikişsiz boru Kaynaklı boru Φ108 mm x 4.5 mm Φ219 mm x 6 mm Φ48 mm x 3.25 mm Ф114 mm x 3.75 mm Fiyat ($/mt) Haftalık Değişim (RMB/mt) Şanghay Wuxi # Guangzhou Shandong (GB/T8162- Pekin Angang ) Ortalama Şanghay Zhenda # Guangzhou Angang (GB/T8163- Pekin Shandong ) Ortalama Şanghay Tangshan Guangzhou Guangzhou Q195-Q215 Pekin Jinghua Ortalama Q215-Q235 Şanghay Huaqi Guangzhou Guangzhou Pekin Zengzhou Ortalama Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır. 1$ = 6,89 RMB 12

13 ABD OCTG Borusu Piyasası Yeni Vergi Oranlarını Konuşuyor (SteelOrbis, 12 Nisan 2017) ABD Ticaret Bakanlığı, Kore den ithal OCTG borusuna yönelik yeni damping marjlarını açıkladı. Yeni karara göre, SeAH ın damping marjı, %2,76 olurken, Nexteel in %24,92, diğer tüm üreticilerin ise %13,84 oldu. Söz konusu açıklamadan önce, Nexteel in damping marjı %3,98, Hyundai Hysco Co. nun %6,49, diğer tüm üreticilerin ise %5,24 seviyesindeydi. SteelOrbis e bilgi veren piyasa kaynakları, Koreli OTCG borusu üreticileri ve ABD merkezli tüccarların, piyasanın gidişatını görmek için Kore den ithal OCTG borusu tekliflerini durdurduğunu bildiriyor. Bir tüccar, damping marjı %20 nin altında olan üreticilerin hala satış yapma şansı olduğunu, damping marjı %25 in üzerinde olan üreticilerin ise pazar dışı kalacağını söyledi. Diğer bir piyasa kaynağı, Nexteel dışında Koreli OCTG borusu üreticilerinin ABD ye satış yapabileceğini ifade ederken, Önümüzdeki 15 gün içinde ABD ye ulaşmasını beklediğimiz bir sürü sipariş var. Nexteel den gelen siparişler iptal edilecek. ABD ye en yüksek hacimli satışı Nexteel yapıyor, bu durumun nasıl çözüleceğini görmek birkaç günümüzü alacak dedi. ABD li ve Tayvanlı üreticilerin J55 ERW OCTG borusu teklifleri geçtiğimiz haftaya göre değişiklik göstermedi. ABD yerel piyasasında bitirilmiş J55 ERW OCTG borusu fiyatlarının halen $/mt fabrika çıkışı seviyesinde seyrettiği aktarılıyor. ABD yerel piyasasında Tayvan menşeli bitirilmemiş J55 ERW OCTG muhafaza borusu fiyatları ise, üreticilerin artan maliyetlerine bağlı olarak ABD Körfez limanlarında teslim $/mt DDP seviyesinde yer alıyor. Piyasa kaynakları, çok yakın zamanda Koreli OCTG üreticilerden aldıkları fiyatların değişeceğini belirtiyor. 13