TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 16 Ağustos 2017

Transkript

1 16 Ağustos 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Haftanın ilk işlemlerindeki güçlü tepki alımları sonrasında dün 110,000 bölgesi üzerinde kalıcı olamayan BİST-100 endeksinde etkili kar satışları sonrasında kapanış %2.4 lük düşüşle 106,913 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %5 artarak milyontl oldu. Gerçekleşen işlem miktarında ise tüm zamanların rekoru kırıldı. BİST-100 endeksine dahil 7 hisse değer kazanırken, 92 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Orta vadeli trend direnci bölgesinde bir kez daha etkili kar satışları ile karşı karşıya kalan endekste günlük görünümde yüksek işlem miktarı ile birlikte değerlendirildiğinde tepe formasyonu riski yükseliyor. Bu açıdan 106, ,500 destek bölgesi kısa vadede etkili kar satışlarının devamı noktasında önem taşımakta. Güne başlarken bu bölge üzerinde sınırlı tepki alımlarının öne çıkmasını bekliyoruz. İlk aşamada direnç bölge olarak 107, ,000 bölgesi takip edilebilir. Söz konusu bölge aşılamadığı takdirde olası pozitif açılış sonrasında gün içi görünümde kar satışı riski yeniden artacaktır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT YATIRIM FINANSMAN DENIZ YATIRIM MERRILL LYNCH BANK AK YATIRIM CREDIT SUISSE CITI MENKUL TACIRLER YATIRIM IS YATIRIM MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT AK YATIRIM YAPI KREDI YAT DEUTSCHE SEC GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK TCELL PETKM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne alımlarla başlayan ve seviyesini test eden kontrat günün geri kalanında sert şekilde geri çekildi ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanalın alt bandını bir kez daha test eden kontratta altında kapanış negatif sinyal üretiyor diğer destek seviyesi iken direnci aşılmadıkça tepki alımları sınırlı kalacaktır. Kontratta, yükselişlerde long pozisyonların kapatılmasını öneriyoruz diğer direnç iken bu seviye aşılmadıkça kademeli olarak trade amaçlı short pozisyon alınabilir, ancak güvenli short pozisyonlar için desteği kırılmalıdır. Kontratın güne tepki yükselişiyle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT. 2,675 CREDIT SUISSE M -4,480 YAPI KREDI YAT. 2,107 A1 CAPITAL MENK -3,711 TACIRLER YATIRI 1,694 GLOBAL MENKUL -2,634 GEDIK YATIRIM 1,479 MEKSA YATIRIM -1,671 IS YATIRIM 1,237 AK YATIRIM -942 Diğer 8,176 Diğer -3, 'den bu yana TEB YATIRIM 72,133 GARANTI YAT. -60,411 IS YATIRIM 61,916 CITI MENKUL -39,813 CREDIT SUISSE M 58,502 HSBC YATIRIM -28,740 MERRILL LYNCH B 42,564 YAPI KREDI YAT. -19,671 AK YATIRIM 7,058 DENIZ YATIRIM -17,263 Diğer 1,171 Diğer -77,446

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı 3,52 denemesi sonrası gelen tepkilerle piyasa yeniden 3,53 üzerinde. Alıcılar pozisyonlarından vazgeçmediği gibi, hassasiyet bölgelerinde alışlarını artırıyor olabilir. 3,52 bölgesinde hassasiyetin gittikçe arttığını görüyoruz ve bu görüntü uzun dönemli bir taban sinyali veriyor. Bu bölgenin altına doğru hareketler bu açıdan kritik. Ancak her türlü ihlal kapanış bazında teyit edilmeli. Hassasiyet bölgelerinde volatilite artacağından, ihlaller görülebilir. Piyasanın yeniden 3,5400 üstüne çıkması durumunda alışlar artırılabilir. Görünüm yatay-hafif pozitif. İlk dirençler 3,5450 ve sonrasında 3,5520 seviyesinde. Bu bölgenin aşılması pariteyi 3,60 üstüne taşıyabilir. Ağustos vade ile spot piyasa arasındaki baz riski yaklaşık 120 pip olduğundan ve sürekli değişebildiğinden, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 6,919 IS YATIRIM -7,040 YAPI KREDI YAT. 6,199 VAKIF YAT. -3,258 MEKSA YATIRIM 3,583 ATA YATIRIM -2,489 DENIZ YATIRIM 1,514 ING MENKUL -2,313 ICBC TURKEY YAT 1,331 AK YATIRIM -1,788 Diğer 3,932 Diğer -6, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 63,296 IS YATIRIM -114,375 AK YATIRIM 45,807 TEB YATIRIM -63,633 GARANTI BANKASI 31,000 OSMANLI YATIRIM -35,493 GARANTI YAT. 27,661 DENIZ YATIRIM -17,296 ING MENKUL 11,378 TACIRLER YATIRI -11,057 Diğer 63,093 Diğer Euro/TL IS YATIRIM 1057 DENIZ YATIRIM -2,007 VAKIF YAT. 345 INTEGRAL YATIRI -316 YATIRIM FINANSM 312 GEDIK YATIRIM -218 ING MENKUL 300 AK YATIRIM -70 GCM MENKUL KIYM 214 FINANS YAT. -21 Diğer 435 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 2,575 DENIZ YATIRIM -2,154 TEB YATIRIM 1,918 GARANTI YAT. -1,649 HSBC YATIRIM 800 YAPI KREDI YAT ZIRAAT YAT. 396 OSMANLI YATIRIM -729 GCM MENKUL KIYM 352 ING MENKUL -435 Diğer 953 Diğer -1,098

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Son bir ayın trend desteğini önce ihlal etti ancak kapanış bazında trendin korunduğunu görüyoruz. Piyasa eskisi kadar pozitif değil, ortalamalarda eğimler bozuluyor ve RSI kuvvetli değil. Bu sebeple yukarı tarafta potansiyelin azaldığını değerlendiriyoruz. Aşağı yönlü baskı devam edebilir. 55 günlük ortalama 4,15 seviyesinde, sonrasında ise 4,10 seviyesindeki 100 günlük ortalama var. İkisi de sıralı destekler olarak kabul edilmeli. Yükselişlerde 4,18/19 bandında satış baskısının gelmesini düşünüyoruz. 1,17 altına ihlal olsa da, piyasa 1,17-1,18 bandında konsolidasyonu sürdürüyor, sağlıklı. Bu bant arasında hareket devam edebilir. 1,17 altında alış hassasiyeti, 1,18 üzerinde satış baskısı doğuyor. Bu sınırlar gözetilerek hem al hem de sat fırsatları aranabilir. Görünüm yatay-hafif negatif. RSI güçsüzleştiğinden, alışlarda agresif olmamalı. Ortalamaların dengelenmesi için konsolidasyon devam etmeli. 1,1700 ve 1,1650 sıralı destekler. Direnç 1,1800 ve 1,1850 seviyelerinde. Piyasa direnç alanında, 1280/90 bölgesinde, satış baskısı görürken, 1260/70 bölgesinde ise aceleci alışlara maruz kalıyor. Piyasa dar bir banda sıkışmış görünüyor, düzeltmeler sağlıklı. 1285/95 bölgesi oldukça zorlu, geçilmesi durumunda orta vadeli bir yükseliş hareketi bile başlayabilir ancak bunu söylemek için erken altında piyasa 1260 desteğine kadar çekilebilir, öncesinde ise 1270 desteği var. Ortalama, fiyat ve RSI ilişkisi sağlıklı, alıcıların birçok fırsatı olacaktır. Düzeltmenin bir süre daha sürmesi rasyonel.

6 16 Ağustos 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ