Uluslararası Piyasalar

Transkript

1 Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Hisse senedi piyasaları oldukça güçlü bir haftayı geride bırakırken seçimler sonrası yaşanan volatilite ardından hafta kapanışına kadar sağlam duruşunu sürdürdü. S&P % gevşerken Dow Jones Sanayi Endeksi 0.2% lik bir kazanım ile günü tamamladı.her iki endeks sırasıyla haftalık bazda 3.8% ve 5.4% lük yükselişler yaşadı. Russell 2000 (+2.4%) yükselişle kapatırken haftalık kapanışını 10.2% lik etkileyici bir seviyeden gerçekleştirdi. Ana endeksler yatırımcıların Trump yönetiminin büyüme yanlısı adımlar atacağına yönelik beklentiler ile pozisyonlarını ayarlarken 2 seans üst üste ralli ye sahne oldular. Trump yönetiminin regülasyonlarda kesintiye gitmesi, düşük vergi oranları ve büyük ölçekteki alt yapı yatırımları kanalıyla mali teşvik sağlaması beklenmekte. Finansallar (+0.4%), sanayiler (+0.3%), ve materials (-1.7%) sektörlerinde ağırlıklı pozisyon ayarlamaları göze çarpmakta. Diğer yandan artan enflasyon endişeleri ve mali teşvik beklentileri yatırımcıları hazine ve defansif sektörlerden çıkmaya yöneltmekte. S&P 500 (-0.1%) ise finansal sektördeki büyük bölümü seçim sonrası gerçekleşen 11.3% lük dikkat çekici hareketin karları realize etme eğilimine girmesi sebebiyle görece hafif düşük bir seviyeden kapattı. Sağlık (-1.5%) tarafında ilaç ve biyoteknoloji firmalarının haftalık kazanımlarını sınırlandırmasıyla sektörel olarak görece bir zayıflık göze çarpmaktadır. Bu gruplardaki satış baskısına sebep olan unsur olarakta yatırımcıların ilaç fiyatlama mevzuatının mevcut şekliyle yeniden yürürlüğe konulacağı korkusu hakim. ishares Nasdaq Biotechnology ETF i 1.1% düşüş ile kapatsa da haftayı 14.4% lük yükselişle yukarıda tamamladı. Genel olarak sağlık sektörü ise haftayı 5.8% lik yükselişle kapattı. Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Aralık Vade % 0.01 S&P Aralık Vade % -0.25

2 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: NASDAQ - Aralık Vade % 0.09 DAX - Aralık Vade % 0.26 Bankacılık isimleri Finansallar (+0.4%) tarafında ön planda kalmaya devam ederek endeks üzerinde performansını devam ettirdi. S&P Bank ETF 1.9% luk yükseliş gerçekleştirdi. Bankacılık isimleri bu hafta getiri eğrisindeki dikleşme ve Trump yönetiminin Dodd-Frank ile alakalı açıklamalarından etkilenerek olumlu tarafta kalmaya devam etti. Consumer discretionary space (+0.6%) tarafında Disney beklenti altında kalan çeyreklik sonuçlarına karşın ileri dönük iyimser beklentileri ile endeks önünde bir performans sergiledi. Madalyonun öteki yüzünde ise perakende alt gruplardaki karışık sonuçlar sektör genelinde baskı yarattı. Michael Kors beklenti altında kalan çeyreklik sonuçlar ve görünümündeki zayıflık ile 4.0% lük bir düşüş sergiledi. Yüksek betalı chip üreticileri PHLX Semiconductor Endeksindeki 3.9% luk kazanımdan da görüleceği üzere endeks üstü performans gösterdi. NVIDIA konsensus üzeri sonuçları ve ileriye dönük beklentilerindeki iyimserlikle gruba liderlik eden şirket oldu. Şirket ayrıca geri alımlarını ve çeyreklik temettüsünü arttırdı. Hazine tarafında ise son günlerde bonolarda aşırı satış hakim iken 10 yıllık gösterge tahvilin getirisi geçen Cuma kapanışına göre 38 baz puan artışla 2.15% seviyesinden gerçekleşti. Ham petrol ise güçlenen dolar ve arz fazlasına yönelik endişelerle 2.8% lik düşüşle kapattı.

3 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: CAC40 - Aralık Vade % Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Cuma günü, piyasalardaki Trump ın belirtmiş olduğu altayapı çalışmalarından sonra teknoloji ağırlıklı endeks olan Nasdaq tan Dow Jones a doğru bir kayma olduğunu görmeye devam ettik. Cuma günü kapanışta yatırımcılardow Jones ı daha yüksek seviyeye taşırken, Nasdaq ve S&P 500 günü ekside kapamıştır. Hertz Global (NYSE: HTZ) şirketi, dün 3.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.37 daha yüksek açıklayarak $0.94, çeyreklik getiri ise $1.69 milyarlık beklentiye karşılık $2 milyar olarak açıklanmıştır. Disney (NYSE: DIS) şirketi, dün 4.çeyrek finansal FTSE Aralık Vade % raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.06 daha düşük açıklayarak $1.10, çeyreklik getiri ise $13.52 milyarlık beklentiye karşılık $13.1 milyar olarak açıklanmıştır. Dolar geçen hafta içerisinde son 1 yıldaki en iyi performansını göstermiştir. Trump ın vergi oranlarındaki düşüş sinyali ve altyapı harcamaları ile kamu kaynaklı büyüme ve enflasyonu arttırma beklentisinden sonra major para birimleri karşısında ve Dolar Endeksi ndeki yükselişini sürdürmüştür. Petrol fiyatları ise OPEC ülkelerinin kendi aralarında anlaşamayacağı algısının artmasıyla düşüşünü sürdürmüş ve haftayı ekside kapamıştır. Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Singles Day gününde yapmış olduğu satışların geçen seneki satışlarını geçtiğini fakat marketteki artış trendinin kaygı verici olduğunu belirtti.

4 S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri

5 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları

6 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

7 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: Nasdaq Endeksi En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri

8 Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI