HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ

Transkript

1 Equity Research TEKNİK ANALİZ 2 Haziran 2014 HAFTALIK TEKNİK STRATEJİ BÜLTENİ Haftanın Grafiği: ABD Hazine Bonosu 10 Yıllık Faizi Piyasalara Özet Bakış: BIST: Yükselişin 80,500 ana hedefini test ettiği piyasada, kar satışı potansiyeli arttı. VIOP: Uzun pozisyonlar için stop loss noktamızı 97,000 desteğine yükseltiyoruz ALTERNATİF PİYASALAR: Gösterge Bono: 9.00 desteği altındaki hareketler olumlu seyrin devamını getirecek. Dolar/TL: 2.06 üzerindeki ataklarda, 2.12 seviyesinin önemli olacağını düşünüyoruz. Euro/TL: Hafta içerisinde 2.82 desteğindeki tutunma çabası devam edecek. Döviz Sepeti: 2.45 üzerindeki tutunma çabası ara yükseliş denemeleri oluşturacak. PARİTELER : 2013 yılı Aralık ayından itibaren devam eden orta vadeli düşüş trendi içerisindeki hareketin, geçtiğimiz hafta 2.40 seviyesinde bulunan ana direnç noktasını test ettiğini gözlemliyoruz. Bu seviyeyi aşmakta zorlanacak hareketlerin oluşturacağı yukarı atakların, ilk etapta 2.60 desteğini test edebileceğini düşünüyoruz desteğinin kırılması ise oranlarda yeniden 3.00 seviyesini hedefleyecek bir yükseliş hareketini beraberinde getirecektir. Dolar Endeksi:Tepki alımlarının hedefini test ettiği oranlarda, bu seviye önemli EURO/USD: altındaki hareketler, 1.35 hedefine doğru baskıyı sürdürecek. GBP/USD:1.685 trend desteği altındaki hareketler ara düzeltme hareketini başlattı. USD/AUD: Geri çekilmelerde 1.06 seviyesi destek konumunda bulunacaktır. USD/JPY: desteğinde tutunma çabasını yakından izlemeye devam ediyoruz. USD/CHF: üzerindeki hareketler kısa vadeli yükselişin devamını getirecek. EMTIA: Altın:. Aşağı yönlü sert hareket, 1,230 ana desteği üzerinde tutunmaya çalışacak. Petrol: Kısa vadeli yükseliş trendi, 111 direncinin kırılmasıyla güç kazanacak. Gümüş: Zayıf seyrin desteğindeki taban arayışı devam edecek. Bakır: 3.10 üzerindeki hareketler kısa vadeli yukarı atakları desteklemeyi sürdürecek. YURTDIŞI BORSALAR: S&P: 1,930 seviyesini hedefleyen yukarı trendin devam etme potansiyeli sürüyor. DJI: 16,250 üzerindeki hareketlerde yükseliş trendi etkisini sürdürecek. DAX: Destek konumuna dönüşen 9,800 üzerindeki hareketlerde yön yukarı. Hüseyin Taş huseyin.tas@ykyatirim.com.tr

2 BİST Günlük Grafik 80,500 79,000 76,500 74,500 Devam eden yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrin, 80,500 seviyesinde bulunan hedef noktasını test ettiğini gözlemliyoruz. 66,000 Hafta içerisinde 80,500 direncini aşma denemelerinin oluşturacağı kar satışlarında ise 79,000 seviyesini ara destek noktası olarak izleyeceğiz. 61,000 80,500 direnci üzerindeki hareketlerin 82,000 ve 85,000 seviyelerini hedefleyecek yükselişin devamını getireceği piyasada, 79,000 desteğinin mevcut pozisyonlar için stop loss olarak alınmasını öneriyoruz. 2

3 BİST Haftalık Grafik 93,398 80,500 74,500 66,000 61,000 48,000 Haftalık grafiklerde ise 66,000 direncinin kırılmasıyla yukarı yönelen ana hareket kapsamında, 80,500 hedef seviyesinin test edildiğini gözlemliyoruz. 74,500 seviyesini destek alacak hareketlerin, endeksteki mevcut yükseliş trendini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu durumda 80,500 direncini aşacak hareketler ise 82,000 ve 85,000 seviyelerini hedefleyecektir. Piyasada orta vadeli pozisyonların, şu aşamada 74,500 üzerinde korunmasını öneriyoruz. 3

4 BİST Dolar Bazında Haftalık Grafik 50,000 40,000 35,000 27,000 30,000 Dolar bazlı grafiklerde ise ana destek noktası olarak izlediğimiz 27,000 seviyesini korumayı başaran geri çekilmelerin ardından, Mart ayında başlayan yükseliş hareketi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 35,000 seviyesini destek olarak aldığını gözlemlediğimiz endekste, 40,000 direncini hedefleyecek yükseliş potansiyelinin korunduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla 35,000 desteği üzerindeki hareketleri yükseliş eğiliminin devamı yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. 4

5 BİST Bankacılık Endeksi 147,500 BİST Mali Endeks Geçtiğimiz hafta 105,000 seviyesini destek alan endekste, 113,000 direncini hedefleyen süreç devam ediyor. Endekste 107,500 trend desteği üzerinde yön yukarı. 107, ,500 trend desteği üzerindeki hareketlerin, endekste 157,500 ve 162,000 seviyelerini hedeflemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. 5

6 BİST Sınai Endeks 69,000 2 Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni BİST Mali ve Sınai Endeksleri Relatif Grafik XUMAL 69,000 üzerindeki hareketler kısa vadeli yükseliş trendini 72,000 hedefiyle desteklemeye devam edecek. 61,000 XUSIN 57,000 6

7 Büyük Banka Hisseleri AKBNK 8.00 Büyük Banka Hisseleri GARAN 8.40 Geçtiğimiz hafta 8.40 seviyesini destek alan hareketlerin devamını getirdiği yukarı trendin, 8.74 ve 8,90 seviyelerini hedef noktaları olarak izliyoruz. Hissede 8.40 desteği hafta içerisindeki geri çekilmelerde stop loss noktamız. Hissede 8.00 desteğinin stop loss seviyesi olarak alınmasını öneriyoruz. Bu seviye üzerindeki hareketler ise hissede 8.40 ve 8.60 dirençlerinin test edilme potansiyelini koruyacaktır 7

8 16.50 Büyük Banka Hisseleri HALKB Hissede desteğinin kısa vadeli pozisyonlar için stop loss olarak alınabileceğini düşünüyoruz Büyük Banka Hisseleri ISCTR 5.88 Bu seviye üzerindeki hareketler ise seviyesini hedeflemeyi sürdürecektir direncinin kırılmasıyla kısa vadeli yatay seyrin yükseliş yönünde şekillendiği hissede, 6.00 hedef seviyesi test ediliyor hissede mevcut pozisyonlar için stop loss noktamızı oluşturuyor üzerinde ise 6.26 hedef. 8

9 Büyük Banka Hisseleri VAKBN 5.00 Büyük Banka Hisseleri YKBNK Hissede 4.60 üzerindeki hareketler, 5.00 seviyesini hedeflemeyi sürdürüyor seviyesi hissede hafta içerisindeki olası geri çekilmelerde stop loss noktası. Hafta içerisinde 4.74 seviyesini destek alacak hareketlerin, hissede 5.24 direncini hedefleyebileceğini düşünüyoruz Hissde 4.74 stop loss olmak üzere şu aşamada pozisyonlar korunabilir. 9

10 Büyük Banka Hisseleri Relatif Grafikleri HALKB YKBNK VAKBN ISCTR AKBNK GARAN TSKB ASYAB 10

11 BIST \ DAX Relatif Grafik BIST \ S&P Relatif Grafik 11

12 X30YVADE Günlük Grafik 100,000 97,000 94,500 94,500 üzerindeki hareketlerin devamını getirdiği alım eğilimi, 100,000 direncini hedeflemeyi sürdürüyor. 91,500 Bu paralelde uzun pozisyonlar için stop loss noktamızı 97,000 desteğine çekiyor ve kontrattaki hareketi yükseliş yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. 80,500 74,000 12

13 BIST 30 HİSSELERİ YABANCI PAYI DEĞİŞİMLERİ % ,290 Yabancı Takas Oranı % Değişim BIST % ,166 13

14 14 2 Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

15 15 2 Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

16 16 2 Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

17 17 2 Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

18 18 2 Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

19 19 2 Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

20 20 2 Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

21 2.06 yatay destek noktasının hafta içerisinde oluşturacağı yukarı ataklarda, 2.12 direncinin baskı oluşturmayı sürdüreceğini düşünüyoruz DOLAR\TL Geçtiğimiz hafta 2.90 direnç noktasına yukarı atakların oluşturduğu geri çekilmeler, hafta içerisinde 2.82 ara desteği üzerinde tutunma çabası içerisinde hareketlenecek. EURO\TL

22 Gösterge Tahvil TL Döviz Sepeti direncinin kırılmasıyla olumlu seyrini sürdüren oranlarda, 8.40 hedef seviyesi test ediliyor. Bu seviye altındaki hareketlerde 8.00 direncinin hedefleneceği oranlarda, 9.00 desteği altında yön aşağı Hafta içerisinde 2.45 desteği üzerindeki tutunma çabasını sürdürecek olan TL Döviz sepetinde, 2.50 altındaki hareketler baskı oluşturmayı sürdürecek

23 DXY EURO\USD Güçlü desteğini koruma çabasının oluşturduğu yukarı ataklarda, direncinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Endeksin mevcut seyrinde yukarı yönlü güçlü bir harekete başlayabilmesi için direncinin aşılması gerekiyor Paritede 1.40 hedef direnç noktasının oluşturduğu aşağı baskının, trend desteğinin kırılmasıyla düzeltme hareketine başladığını gözlemliyoruz altında kalacak hareketlerin, mevcut geri çekilmede 1.35 seviyesini hedeflemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. 23

24 USD\AUD GBP\USD direncinin kısa vadeli teknik resimde baskı oluşturmayı sürdüreceği paritede, 1.06 seviyesi geri çekilmelerde destek konumunda bulunacaktır hedef direnç noktasının oluşturduğu baskı, geçtiğimiz hafta trend desteğini aşağı kırdı. Böylece ara bir düzeltme hareketine başlayan paritede, 1.66 ve 1.65 seviyelerini hedefleyen geri çekilmeler yaşanabilir

25 USD\CHF üzerindeki hareketlerin devamını getireceği kısa vadeli yükseliş trendi, 0.91 seviyesini hedeflemeyi sürdürecektir. USD\JPY ana desteğini koruma çabasının sürdüğü paritede, 102 seviyesi tepki yükselişlerinde direnç konumunda bulunacaktır. Paritede yükselişin yeniden güç kazanması için 102 direncinin aşılması gerekiyor. 101 desteğinin aşağı kırılması ise yeni bir aşağı hareketin başlama sinyalini oluşturacaktır. 25

26 Türkiye 10 Yıllık Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni ABD 10 Yıllık Oranlarda devam eden orta vadeli düşüş trendi içerisindeki hareketin, 9.00/9.55 bandındaki yatay seyrini sürdürebileceğini düşünüyoruz Oranlarda 2.40 üzerinde oluşan yukarı hareketin, 2.55 ara destek noktasını oluşturuyor üzerindeki seyrin devamını getireceği yukarı hareket ise 2.60 seviyesini hedefleyebilir. 26

27 CRB Index 305 seviyesini destek alacak geri çekilmelerin ardından, fiyatlarda yeniden 315 direncini aşma denemelerinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz Geçtiğimiz hafta 1,285 desteğinin kırılmasıyla aşağı yönlü sert hareketler oluşurken, fiyatlarda 1,230 ana destek noktası üzerinde tutunma çabası ön plana çıkacak. Altın 1, , ,180 27

28 Petrol Gümüş seviyesini destek alan hareketlerin devamını getirdiği yatay seyir kapsamında, ve yukarı ataklarda direnç konumlarını sürdürecek , ara desteği üzerindeki hareketlerin oluşturduğu yukarı ataklarda, seviyesi kısa vadeli trend direncini oluşturuyor. 111 direncinin kırılması, fiyatlarda ve seviyelerini hedefleyecek. 18,70 28

29 Bakır Şeker, ara desteği üzerinde tutunacak hareketler, yeniden 18,50 direncini hedefleyecek yükseliş denemeleri oluşturabilir , , ,20 ara hedef noktasını test eden fiyatlarda, bu seviye üzerindeki hareketler 3.32 direnci hedeflenebilir. Fiyatlarda 3.10 üzerindeki hareketlerde yön yukarı.,

30 Kahve 220 Mısır desteği üzerindeki tutunma çabasının başarılı olması durumunda, yeniden 200 seviyesini hedefleyecek yukarı atakların yaşanabileceğini düşünüyoruz trend desteği altında başlayan düzeltme hareketi, 465 ara desteği üzerinde tutunmaya çalışacak

31 ABD-S&P 500 (Haftalık) 1,900 1,850 S&P Volatility Index (Haftalık) Geçtiğimiz hafta 1,900 direncinin kırılmasıyla devam eden yükseliş trendinin, 1,930 seviyesini hedeflemeyi sürdüreceğini düşünüyoruz. Endekste 1,850 ana trend desteği üzerinde yön yukarı olmayı sürdürecek. 31

32 ABD - Dow Jones (Haftalık) 16,600 16,250 ABD - Nasdaq 4,400 Hafta içerisinde 16,600 üzerindeki hareketlerin, endekste 18,000 seviyesini hedefleyecek yukarı eğilimin devamını getirebileceğini düşünüyoruz. 4,150 3,975 4,150 üzerindeki hareketlerin devamını getireceği alım eğilimi, 4,400 seviyesini hedeflemeyi sürdürecek. 32

33 3,175 direncinin kırılmasıyla devam eden yukarı hareketin, 3,250 hedef seviyesini test ettiğini gözlemliyoruz. Euro Stoxx 50 Almanya - DAX 10,000 Bu seviye üzerinde 3,500 seviyesi hedef, 3,175 ise destek konumunda. 3,250 9,800 3,175 9,000 9,800 direncinin kırılmasıyla devam eden yukarı hareket, 10,000 seviyesini hedeflemeyi sürdürüyor. Destek konumuna dönüşen 9,800 seviyesi üzerindeki hareketlerde yön yukarı. 33

34 İtalya - MIB30 22,500 İspanya - IBEX 10,850 20,000 desteğini koruma çabasının başarılı olmasıyla başlayan yukarı hareketin, 22,500 seviyesini hedefleyen seyri etkisini sürdürebilir. 21,000 10,300 20,000 10,300 trend desteği üzerinde karşılanan geri çekilmelerin ardından devam eden yukarı eğilim, 10,850 seviyesini hedeflemeyi sürdürüyor. 34

35 Yunanistan - ASE 1,400 Rusya - RTX 1,900 1,250 1, direncinin kırılmasıyla devam eden yukarı yönlü sert yükseliş hareketi, 1,250 seviyesini hedeflemeyi sürdürüyor direncinin kırılmasıyla devam eden yükseliş trendi içerisindeki seyrin, 1,900 seviyesini hedefleyen yukarı hareketi devam eğiliminde. 1,050 1,500 35

36 Çin - SHCOMP Hindistan - SENSEX 2,175 25,500 direncinin oluştuduğu kısa vadeli baskının sürdüğü endekste, 24,000 ara desteği üzerinde tutunma çabası hakim olacak. 2,100 1,950 ana desteğini koruma çabasının sürdüğü endekste, yukarı atakların güç kazanması için 2,060 ara direncinin aşılması gerekiyor. 2,060 1,950 36

37 20,250 Japonya - Nikei Brezilya - Bovespa 55,000 45,000 15,250 14,500 seviyesini destek almayı başaracak hareketlerin, 15,250 hedefiyle tepki sürecinin devamını getirebileceğini düşünüyoruz. 14,500 Aylık grafiklerde 45,000 seviyesinde gerçekleşen taban hareketinin ardından oluşan yukarı hareketin uzun vadeli bir trend özelliği kazanabilmesi için 55,000 direncinin yukarı kırılması gerekiyor. 13,750 37

38 MSCI - World Index MSCI - Europe Index MSCI - Emerging Markets MSCI - Türkiye Index 38

39 10 Yıllık Tahvil Faiz Oranları PORTEKİZ İTALYA İSPANYA ABD ALMANYA 39

40 MSCI Relatif Performansları TÜRKİYE HİNDİSTAN BREZİLYA ÇİN RUSYA 40

41 41 2 Haziran 2014 Haftalık Teknik Strateji Bülteni

42 ÇEKİNCE Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, araştırma grubumuz tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda kurumumuz ve kurumumuz çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu rapor yatırımcıların bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların yatırıma ilişkin kararlarını verirken bu rapordaki bilgilerden yararlanmaları, ancak bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı kurumumuz hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi veya aracılık teklifini içermemektedir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez.