TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 14 Temmuz 2017

Transkript

1 14 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde yaklaşık 1200 puanlık işlem bandında gerçekleşen dalgalanmanın ardından, kapanış %0.3 lük yükselişle 104,210 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %23 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 54 hisse değer kazanırken, 32 hisse ise değer kaybetti. Endeksin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Açılış sonrasında endekste 104, ,500 bölgesinin aşılamaması halinde 103,900 desteğine yönelik geri çekilme beklenebilir. Gün içi görünümde söz konusu destek bölgede bir kırılma yaşanması halinde ise 103, ,000 aralığına yönelik kar satışı bekleyeceğiz. Kısa vadeli görünümde ise direnç bölgeyi 105, ,400 aralığı olarak öngörüyoruz. Söz konusu seviyeye yönelik yükselişlerde göstergelerde öne çıkacak aşırılaşma nedeniyle kar satışı riskinin artabileceğini öngörüyoruz. Ancak etkili kar satışı noktasında ise 103,000 seviyesi önemini korumakta. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL FINANS YAT GLOBAL MENKUL GARANTI YAT HSBC YATIRIM DENIZ YATIRIM DEUTSCHE SEC BGC PARTNERS AK YATIRIM YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE GARANTI YAT DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM AK YATIRIM YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK CCOLA FROTO KCHOL TKFEN

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat rekor yüksek seviyesini yenilese de günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede aşırı alım bölgesine gelen kontratta zaman zaman kar satışları görülmesi normal ancak genel gücün korunduğunu belirtelim. Yine de orta vadeli long pozisyonların bu bölgede realize edilmesi görüşümüzü koruyoruz. Kontratta kısa vadede destek bölgesi iken direnç seviyeleridir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları AK YATIRIM 5,311 GLOBAL MENKUL -4,668 TEB YATIRIM 3,616 DEUTSCHE SEC -2,148 HSBC YATIRIM 1,715 GEDIK YATIRIM -1,605 ICBC TURKEY YAT 903 IS YATIRIM -1,380 CITI MENKUL 486 CREDIT SUISSE M -1,301 Diğer 1,936 Diğer -2, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 82,219 GARANTI YAT. -66,200 TEB YATIRIM 72,231 CITI MENKUL -40,733 MERRILL LYNCH B 70,699 HSBC YATIRIM -34,494 IS YATIRIM 52,522 YAPI KREDI YAT. -25,909 AK YATIRIM 1,851 DENIZ YATIRIM -15,816 Diğer 1,030 Diğer -97,400

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı 3,64 bölgesinden başlayan sert satışlarla 3,56 seviyesine kadar gerileyen parite bu desteğinde dengelendi, ancak kayda değer bir tepki gösteremedi. Alıcılar temkinli, volatilite görece düşük. 3,56/55 aralığı 100 ve 233 günlük ortalamalar ile çevreleniyor, hemen altta ise 3,5470 seviyesinde 55 günlük ortalama sınırlayıcı. Bu seviyeleri sıralı destekler olarak işaretliyoruz. Gün içi grafiklerde bir toparlanma var, ancak güvenli alımlar için parite 3,5850 seviyesini aşmalı. 3,5800 altında 3,5470 seviyesine kadar alan açık. RSI osilatörü de 50 seviyesinde dengelendiğinden, her iki yöne de savrulmalar olabileceğini söyleyebiliriz. Ana direnç 3,64, ana destek ise 3,50 civarında kalmaya devam ediyor. Görünüm yatay-hafif negatif, ancak yukarı savrulmalara açık. Ağustos vade kontratlarıyla spot arasındaki baz riski yaklaşık 600 pip e gerilediğinden ve gün içinde bu fark değişebileceğinden, Ağustos kontratlarında destek ve dirençler bu spread e göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 10,413 DENIZ YATIRIM -12,072 MEKSA YATIRIM 2,680 YAPI KREDI YAT. -3,892 FINANS YAT. 2,606 TEB YATIRIM -2,560 ATA YATIRIM 868 HALK YATIRIM -502 A1 CAPITAL MENK 859 TACIRLER YATIRI -454 Diğer 3,937 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 52,275 GARANTI YAT. -79,499 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -31,323 YAPI KREDI YAT. 15,462 TEB YATIRIM -18,644 A1 CAPITAL MENK 5,963 DENIZ YATIRIM -7,201 ING MENKUL 5,428 ANADOLU YATIRIM -2,607 Diğer 31,593 Diğer -2, Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM -1,681 HSBC YATIRIM 100 TEB YATIRIM -105 BURGAN YATIRIM 80 IS YATIRIM -84 ICBC TURKEY YAT 62 GCM MENKUL KIYM -2 ING MENKUL 25 ZIRAAT YAT. -1 Diğer 85 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 1,001 ATA YATIRIM -610 HSBC YATIRIM 700 YATIRIM FINANSM -601 GARANTI YAT. 579 ANADOLU YATIRIM -450 TEB YATIRIM 258 PHILLIPCAPITAL -156 REEL KAPITAL ME 58 YAPI KREDI YAT Diğer 71 Diğer -725

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Orta bant direncinden gelen satışlar sonrası neredeyse hiç tepki veremedi. Dolardaki zayıflığa karşı Euro daki zayıflık da pekişince paritedeki satışlar kaçınılmaz oldu. Euro tarafında uzun pozisyonlar dengelenene kadar satışlar devam edebilir. 4,06/07 aralığını iyi bir destek olarak işaretliyoruz, daha aşağıda ise 4,00/0200 bölgesi var. Düzeltmelere ise 4,10/12 aralığını takip edeceğiz. 1,1400 seviyesinde dengelendi. Düşüşler alış fırsatı olarak değerlendirilirken ataklar satış fırsatı olarak kullanılıyor. Alıcılar da satıcılar da aceleci değil, ancak alıcıların biraz daha güçlü olduğu söylenebilir. RSI osilatörü 70 seviyesinin hemen altında aşağı eğimli. Dolayısıyla alıcı-satıcı arasındaki güç dengesi de çok çabuk değişebilir. Düzeltmelerde 1,1350 ve 1,1315 seviyesini takip ediyoruz. İlk direnç ise 1,1470 seviyesinde civarında dengelendi. Alıcılar yeterince güçlü değil. Düşüş algısının bozulabilmesi için 1235/36 alanı geçilmeli altındaki hareketlerde ise 1200/1195 desteği hep masada olacak. Fiyat ortalamalar altında kalmaya devam ettiğinden hızlı atakların hala hızla satılma ihtimali var. RSI 30/40 arasında yeterince güçlü değil. Piyasa çok çabuk değişebilir.

6 14 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ