BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 91, BIST-Sınai 71, BIST-Banka 136, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL VESTL 4.36 IPEKE GARAN 961 LOGO 4.28 KOZAA HALKB 447 ULKER 3.82 KOZAL VAKBN 361 BIMAS 3.54 GOODY AKBNK 220 KARSN 2.42 BJKAS ISCTR 181 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi Türkiye 11:00 Ağu. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 13.50% AB 12:00 Eyl. Tüketici Güven Endeksi Türkiye 14:00 Ağu. BDDK Bankacılık Sektörü Net Kar/ Zarar Durumu Almanya 15:00 Eyl. TÜFE- Aylık % (Öncü) -0.10% 0.00% Almanya 15:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % (Öncü) 0.80% 0.80% ABD 15:30 Ağu. Kişisel Gelirler 0.30% 0.20% ABD 15:30 Ağu. Kişisel Harcamalar 0.40% -0.10% ABD 17:00 Ağu. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % -0.50% 3.32% Japonya NKY Index 16, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 57, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 29 Eylül 2014 Pazartesi Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Cuma gününü %0.06 artışla 74, puandan kapatan BIST 100 endeksi haftalık bazda ise %2.98 değer kaybetti. Ayrıca bankacılık endeksi %2.99, sanayi endeksi %1.69 kayıpla haftayı tamamladı. Geçtiğimiz hafta TCMB Para Politikası Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranlarında beklentiye paralel değişikliğe gitmemişti. Cuma günü TCMB, 29 Eylül 2014'ten itibaren döviz satım ihale tutarını en az 40 milyon ABD doları'na yükseltileceğini açıkladı. Bu hafta içeride özellikle yarın açıklanacak olan Ağustos ayı dış ticaret dengesi ve Cuma günü Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri yakından izlenecektir. Ayrıca piyasalar, bu hafta Fitch'in 3 Ekim de Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin yapacağı değerlendirmeye odaklanacak. Fitch, en son 4 Nisan'da yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" olarak teyit etmiş, not görünümünü "durağan" olarak açıklamıştı. Cuma gününü %0.25 artışla puandan tamamlayan Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda ise Almanya daki zayıf verilerin ve Çin e ilişkin büyüme endişelerinin etkisiyle %1.8 düşüş gösterdi. Almanya DAX 30 endeksi haftanın son işlem gününü %0.20 satıcılı kapatırken, haftalık bazda %3.2 geriledi. Cuma günü Pimco'nun kurucularından Bill Gross un, Janus Capial Group'a katılmak üzere Pimco'dan ayrılma kararı aldığı haberleri ile endekste satışlar hızlandı. Ayrıca Fransa da CAC 40 endeksi %0.91, İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.15 değer kazandı. Bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası nın Perşembe günü gerçekleştireceği faiz kararı toplantısında olacak. ECB nin geçen ay yaptığı sürpriz faiz indirimin ardından, bu hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Mario Draghi, enflasyon hedefinin tehdit altında olduğunu hissetmeleri halinde ek geleneksel olmayan politika tedbirlerini kullanmaya hazır olduklarını bir kez daha tekrarlamıştı. Haftanın son işlem gününü artıda kapatan ABD endeksleri haftalık bazda ise değer kaybetti. Böylece Cuma günü Dow Jones endeksi %0.99 artışla 17,113.19, Nasdaq %1.02 yükselişle 4,512.19, S&P 500 %0.86 artışla 1, puandan günü kapattı. Haftalık bazda ise Dow Jones %1.0, Nasdaq %1.5, S&P 500 %1.4 düşüş gösterdi. Cuma günü ABD ekonomisinin nihai verilerle 2. çeyrekte %4.6 büyüme göstererek çeyrekten bu yana görülen en yüksek büyümeyi yaşadığı açıklandı. 2. çeyrek için GSYH büyüme oranı daha önce %4.2 olarak açıklanmıştı. ABD ekonomisinde ilk çeyrekte ise %2.1 daralma gerçekleşmişti. Bu hafta ABD de Cuma günü açıklanacak olan Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecektir. Tarım dışı istihdamda 210 bin artış tahmin edilirken, Ağustos ayında beklentinin altında 142 bin olarak açıklanan verinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir hakim. Hong Kong borsası, ülkede yaşanan protesto gösterileri nedeniyle %1.86 civarı ekside işlem görüyor. Çin hisseleri ise sanayi sektörü öncülüğünde yükselerek yaklaşık 18 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD vadeliler ise şu sıralar %0.28 civarı satıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne artıda başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi haftanın son gününü, desteğin üzerinde kalma çabasıyla geçirdi puanda bulunan beş yıllık desteğin altında kapanış yapıldı. 360 günlük ortalama bandının puanda bulunduğu endekste, puanla son beş ayın en düşük seviyesi, haftanın kapanışı oldu. Güçlü desteklerin altında kapanışlar olmasına rağmen, uzun çubuklarla görülen sert satışlar görülmedi. Talepte yetersizdi. Yeni hafta endeks için belirleyici olacak. Talebin yetersiz olması durumunda, satışların etkili olmasını bekleyeceğiz. Bu durumda hedefleri gündeme gelecek. Endeksin yukarı yönlü hareketinde ise puanlarda güçlü dirençler var. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Geçtiğimiz haftanın son iş gününde oldukça yüksek hacimle dalgalı bir seans izleyen endeks 30 kontratları bir önceki günkü kapanışına göre 125 puan yükseldi ve 91,650 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 971 kontrat arttı ve 223,736 kontrata yükseldi. Düşüş trendinde hareket eden endeks 30 kontratları Cuma günü 90,250 puanı görerek trend kanalının alt bandını zorlamış oldu ancak bu seviyeden gelen alımlarla bir önceki kapanış seviyelerine kadar yükseldi. Bugün için 91,000, 90,000 ve 89,500 puan seviyeleri destek konumunda bulunmaya devam ediyor, dirençler ise 92,000 ve 93,200 puan seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 29 Eylül 2014'ten itibaren döviz satım ihale tutarını en az 10 milyon dan 40 milyon ABD doları'na yükseltileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Dolar/TL 2,25 seviyelerine kadar gerilemesine rağmen tekrar 2.26 seviyelerinin üzerine çıktı. Cuma günü akşam saatlerinde seviyesindeydi. Faiz tarafında da satıcılı bir gün izlendi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot piyasada yüzde 9,34 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,52 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKBNK Ak bank Kapanış, TL 7.37 Piyasa Değeri, Mn TL 29, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Akbank, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 109 gün vadeli 229,3 milyon TL nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başladı. F/ K PD/ DD ASYAB Asya Katılım Bank ası 0.96 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K 6.56 PD/ DD 0.34 CMENT Çimentaş Kapanış, TL 7.43 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) 2.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.03 F/ K 7.63 PD/ DD 0.76 EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.35 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD FINBN Finansbank Kapanış, TL 2.88 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) 0.18 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.00 F/ K PD/ DD 1.01 PAGYO Panora GMYO Kapanış, TL 3.80 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.05 F/ K 4.11 PD/ DD 0.51 *Bank Asya hisseleri 30 Eylül'den itibaren Gözaltı Pazarı'nda işleme açılacak. *Bank Asya, Borsa İstanbul yönetimi tarafından paylarının işlem sırasının kapatılması ve tarihinden itibaren Borsa Gözaltı Pazarı nda işleme açılacağının duyurulması üzerine yasal haklarını kullanacaklarına yönelik bir açıklama yaptı. Kaynak: cnbce.com Şirket KAP a yaptığı açıklamada "Recydia Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hereko İstanbul 1 Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elazığ Altınova Çimento Sanayii Ticaret A.Ş. ile Bakırçay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketleri devralma suretiyle birleşme hükümleri çerçevesinde, Recydia Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşme kararı almışlardır." denildi. *Şirket projelerinden İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi " ihalesi Pazartesi günü saat 14:30' da yapılacaktır. *28 Nisan 2014 te 380 milyon adet hissenin geri alımı kararı kapsamında milyon adet hisse alınmasının ardından geri kalan milyon adet hissenin 2014 yılsonuna kadar geri alınmasına karar verilmiştir. NBG ve International Finance Corporation (IFC) arasında 29 Mart 2007 tarihinde akdedilen pay satım hakkı (put opsiyonu) sözleşmesi uyarınca, Finansbank A.Ş.'nin sermayesinin %5'ini temsil eden 1,417,499, adet pay, 26 Eylül 2014 tarihinde Bankanın hakim hissedarı NBG tarafından IFC'den satın alındı. Söz konusu alımı takiben Finansbank A.Ş.'nin sermayesinde NBG'nin sahip olduğu payların oranı NBG grubu olarak yüzde 99.81'e ulaştı. Söz konusu payların devri karşılığında, IFC'ye, ilgili sözleşme uyarınca kararlaştırılmış bulunan 343 milyon 60 bin 696,5 ABD Doları tutarında (1 TL nominal değerli hisse için ,- ABD Doları fiyat) ödeme yapıldı. Döviz kurlarında meydana gelen hareketliliğin kiracılar üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla Sözleşme ve tavan kur uygulama koşullarını yerine getiren kiracılarına, Aylık Asgari ve Hasılat Kirası bedellerine ilişkin olarak, 2014 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 1 EURO = 2,5000/ TL ve 1 USD = 1,9500/ TL olarak uygulanan tavan kur'un 2014 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da devam ettirilmesine, Kira ödemelerinin yapılması gerektiği her ayın 1'i ile 5'inci günleri arasında EURO kurunun 2,5000/ TL'sı ve USD kurunun 1,9500/ TL'sının altına düştüğü günlerde ise o güne ait Merkez Bankası Döviz Satış kurunun esas alınmasına karar verilmiştir. 3

4 Şirket Haberleri VESTL Vestel Kapanış, TL 5.75 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD 1.38 TSKB T.S.K.B. Kapanış, TL 1.81 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.20 Şirketin global markalarla olan işbirliğini güçlendirme stratejisi paralelinde, %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret A.Ş., 26 Eylül 2014 tarihinde Sharp Corporation ile Sharp markası lisansı altında beyaz eşya ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve Avrupa'da satış ve pazarlamasını kapsayan bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma dahilinde Vestel Ticaret A.Ş., Vestel Beyaz Eşya fabrikalarında ve Sharp Corporation'ın Asya'daki tesislerinde üretilen ürünlerin Sharp markası altında Avrupa'da münhasır satıcısı olacaktır. Anlaşma kapsamında operasyonların 1 Ocak 2015 itibariyle başlaması hedeflenmektedir. Bu işbirliğinin Şirketin Avrupa pazarında rekabet gücünü ve markalı satışlarının payını arttırması beklenmektedir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Citi den 40 milyon ABD doları tutarında kredi temin etti. 30 milyon doları ABD nin resmi kalkınma finansmanı kurumu Overseas Private Investment Corporation (OPIC) garantisi altında bulunan kredi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanında kullanılacak. F/ K 7.80 PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turhan, "BIST olarak aldığımız kararlar teknik gereklilikle alınan kararlardır" dedi. Turhan, "BIST olarak aldığımız kararlar teknik gereklilikle alınan kararlardır. Bank Asya'nın gözaltı pazarı süresi için çalışma yapılıyor. Pay senetlerinin halka arzında şu ana kadar iyi bir sene geçmiyor. Pay senetlerinde nitelikli yatırımcının işlem yapacağı özel pazar kuruyoruz" ifadelerini kullandı. Kaynak: bloomberght.com Dolardaki artış elektrik ve doğalgaza zammı akıllara getirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız "Zam için pazartesi akşamına kadar vakit var" dedi. Kaynak: cnbce.com Merkez Bankası döviz satım ihalelerinde tutarı 10 milyon dolardan 40 milyon dolara çıkarma kararı aldı. Türkiye'nin en büyük sağlık grubundan Acıbadem, Dubaili Abraaj Group'un vazgeçmesi üzerine Medicana Hastaneleri'ne talip olduğu iddia edildi. Kaynak: Bloomberg Hazine, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında toplam 21,8 milyar TL iç borç servisine karşılık, 16,9 milyar TL'lik iç borçlanma yapmayı planlıyor. Hazine'nin Ekim-Aralık 2014 İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, Ekim ayında toplam 15,0 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10,8 milyar TL lik iç borçlanma, Kasım ayında toplam 5,7 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,3 milyar TL lik iç borçlanma ve Aralık ayında toplam 1,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 0,8 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. Türkiye nin beyaz listeye dahil edilmesini sağlayacak özel ekibin Ankara ya geldiği bildirildi. Türkiye ye kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar konusunda karne verecek ekibin notu beyaz listeye çıkış için kritik öneme sahip. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek in yanı sıra, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile de bir araya gelen heyetin raporunun ardından Türkiye nin ekim ayında yapılacak toplantıda gri listeden kurtulup beyaz listeye çıkmasına karar verilecek. Kaynak: Star Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 2,15 ile 2,25 arasındaki doların bizim istediğimiz aralık olduğunu hep söyledik dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Banka Ekonomistleri Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı sunumda, sıkı para politikası duruşu ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyretmekte olduğunu kaydetti. Zayıflayan küresel talebe rağmen ihracatın dengeli büyümeyi desteklemeye devam ettiğini kaydeden Merkez Bankası, yılın başında alınan makroihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruşun çekirdek enflasyon eğilimi üzerindeki olumlu etkilerinin gözlenmeye başlandığını, ancak gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirdiğini belirtti. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5