Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.125, , , , ,8 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 22 Mayıs %Değ. Ybb BIST ,0 1,3% 23,4% BIST ,5 1,3% 24,2% VIOP030 Endeks 119,400 0,9% 24,1% S&P ,0 0,5% 6,9% DJI ,8 0,4% 5,7% DAX ,5-0,2% 9,9% RTS 1.083,6-0,4% -6,0% Parite 22 Mayıs %Değ. Ybb USD/TRY 3,5646 0,0% 1,2% EUR/TRY 4,0115 0,2% 8,3% ($+ )/TRY 3,7878 0,1% 4,7% EUR/USD 1,1250 0,1% 7,0% Emtia 22 Mayıs %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 53,6-0,6% -8,7% Bakır ($/ton) 5.703,0 0,4% 3,0% Altın ($/ons) 1.263,0 0,2% 9,5% Gümüş ($/ons) 17,2 0,1% 7,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) SASA 20% KPHOL -8% GARAN 497 AVTUR 20% EGCYH -6% THYAO 489 ARTI 17% ORMA -6% TCELL 353 OZBAL 16% EPLAS -5% VAKBN 268 DITAS 13% IHYAY -5% SASA 263 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /05 16/05 17/05 18/05 22/ Yurt dışı piyasalardaki iyimser havanın paralelinde güne alımlarla seviyelerinden başlayan BİST, günün devamında da seviyeleri hedefiyle yükselişine devam etti. Alımların desteğinde pozitif bir seyir izleyen BİST günü de seviyesinden tamamladı. Almanya Başbakanı Merkel'in Euro nun, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) genişlemeci politikası nedeniyle ucuz olduğunu dile getirmesi ardından Euro, Dolar karşısında yükselerek yaklaşık 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Avrupa'da borsalar ise değer kaybetti. ABD'de de ise geçen hafta görülen sert düşüşüm ardından borsalar teknoloji ve sanayi sektörleri öncülüğünde toparlanma gösterirken, işlem hacmi ortalamanın altında gerçekleşti. Yurt içinde bugün Mayıs ayı reel kesim güven endeksi ile kapasite kullanımı izlenecek. Yurt dışında ise ABD tarafından gelecek yeni konut satışları ile Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek. Asya piyasalarında bu sabah satıcılı seyirler izlenirken, Avrupa piyasalarının güne yatay başlaması beklenmektedir. ABD vadelilerinde ise hafif satıcılı seyir izlenmektedir. Dün yaşanan yukarı hareketin ardından BİST in bugüne yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Türkiye ile Rusya arasında yasakların kaldırılmasına dair ortak bildiri imzalandı Mayıs'ta Finansal Hizmetler Güven Endeksi 0,4 puan artışla 178,4 oldu Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Nisan'da yurt içi beyaz eşya satışı önceki yılın aynı ayına göre %39 arttı Kısa Kısa Şirket Haberleri: ASUZU, KARSN, KOZAL Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Almanya 09:00 1Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final 0,60% Almanya 11:00 May. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 112,30 Türkiye 14:30 May. Reel Kesim Güven Endeksi 109,00 111,20 Türkiye 14:30 May. Kapasite Kullanımı 75,2% 78,4% ABD 16:00 Fed Kashkari konuşması ABD 17:00 Nis. Yeni Konut Satışları 620 Bin 621 Bin ABD 17:00 May. Richmond Fed Sanayi Endeksi 15,00 20,00 ABD 22:15 Fed Kashkari konuşması 140 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Türkiye ile Rusya arasında yasakların kaldırılmasına dair ortak bildiri imzalandı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı. Başbakanlık kaynakları ortak bildirinin ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılması yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti. Mayıs'ta Finansal Hizmetler Güven Endeksi 0,4 puan artışla 178,4 oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2017 yılı Mayıs ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 178,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde etkiledi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Nisan'da yurt içi beyaz eşya satışı önceki yılın aynı ayına göre %39 arttı ÖTV'nin sıfıra çekilmesiyle beyaz eşya satışlarındaki yükseliş trendi Nisan ayında da artış göstermeye devam etti. Daha önce 30 Nisan'da sona ermesi öngörülen beyaz eşya satışlarında sıfır ÖTV ile mobilya satışlarında yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi uygulaması 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı. TÜRKBESD'in yayınladığı istatistiklere göre Nisan ayında yurt içi beyaz eşya satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %39 artış gösterdi. 6 an ürün grubunda geçen yılın Nisan ayında 599 bin 650 adet satış gerçekleşirken bu yılın Nisan ayında bu rakam 833 bin 508 oldu. Nisan ihracatı ise %1 artışla 1,53 milyon adet oldu. Üretimde ise iç pazardaki canlanmaya paralel olarak kayda değer bir artış yakalandı. Nisan ayında beyaz eşya üretimi yıllık %20 artışla 2,61 milyon adet olarak gerçekleşti. Kaynak: Businessht.com Kısa Kısa Şirket Haberleri: (+) Anadolu Isuzu (ASUZU): Romanya nın Iasi Belediyesi'nin 18 Mayıs 2017 tarihinde düzenlediği E6 dizel yakıtlı otobüs alımı ile bu alıma ilişkin garanti kapsamındaki bakım onarım, servis ve eğitim hizmetlerini kapsayan ihaleye en düşük teklifin RON (yaklaşık 15 mn ) ile şirket tarafından verildiğini bildirdi. İhale makamının teklifleri inceleme sürecinin devam ettiğini, ihale sonucu ile ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. (=) Karsan (KARSN): ABD Posta İdaresi için özel olarak ürettiği 6 prototip araç, Eylül ayında teslim edilecek. ABD Posta Servisi'nin yeni nesil araç alım ihalesi kapsamında üretilen 6 prototip araç özel olarak üretilirken, ihalenin kazanılması halinde ABD'nin posta servisi araçlarını Karsan üretecek. (+) Koza Altın (KOZAL): 18 Kasım 2016 tarihinde Mastra Altın Madenine ilişkin olarak alınması beklenen izinler doğrultusunda 2017 yılı içerisinde tesisin üretim faaliyetlerinin başlayabileceğini kamuoyuna duyuran şirket, Mastra Altın madeninde ay sonu itibariyle maden üretim faaliyetlerine başlanacağını açıkladı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 23 May. ABD 04:10 Fed Evans konuşması 23 May. Almanya 09:00 1Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final 83,05 0,60% 23 May. Almanya 11:00 May. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 112,30 23 May. Türkiye 14:30 May. Reel Kesim Güven Endeksi 54,55 109,00 111,20 23 May. Türkiye 14:30 May. Kapasite Kullanımı 69,70 75,2% 78,4% 23 May. ABD 16:00 Fed Kashkari konuşması 23 May. ABD 17:00 Nis. Yeni Konut Satışları 91, Bin 621 Bin 23 May. ABD 17:00 May. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,93 15,00 20,00 23 May. ABD 22:15 Fed Kashkari konuşması 24 May. ABD 00:00 Fed Kaplan konuşması 24 May. Türkiye 10:00 Nis. Konut Satışları 50, Bin 24 May. Türkiye 10:00 Nis. Konut Satışları- Yıllık % 50,00 10,0% 24 May. Almanya 10:30 May. Markit/BME PMI İmalat -Öncü 90,00 58,20 24 May. Avro Bölgesi 11:00 May. Markit PMI İmalat -Öncü 90,00 56,70 24 May. Avro Bölgesi 11:00 May. Markit PMI İmalat Dışı-Öncü 70,00 56,40 24 May. Avro Bölgesi 11:00 May. Markit PMI Bileşik- Öncü 75,00 56,80 24 May. ABD 14:00 19 May. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 24 May. ABD 16:45 May. Markit PMI İmalat -Öncü 90,00 52,80 24 May. ABD 17:00 Nis. 2. EL Konut Satışları 88,72 5,67 mn 5,71 mn 24 May. ABD 21:00 FOMC Toplantı Tutanakları 80,00 25 May. İngiltere 11:30 1Ç17 GSYH Çeyreksel %- Öncü 97,67 0,30% 25 May. İngiltere 11:30 1Ç17 GSYH Yıllık %- Öncü 96,51 2,10% 25 May. ABD 14:00 OPEC Toplantısı 25 May. ABD 15:30 Nis. Toptan Stoklar- Aylık %- Öncü 81,95 0,20% 25 May. ABD 15:30 20 May. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,50 25 May. ABD 18:00 May. Kansas City Fed İmalat Endeksi 21,05 7,00 26 May. Japonya 02:30 May. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73,40 0,00% -0,10% 26 May. Japonya 02:30 Nis. TÜFE - Yıllık % 84,54 0,40% 0,20% 26 May. ABD 05:00 Fed Bullard konuşması 26 May. Türkiye 10:00 May. Ekonomi Güven Endeksi 27,27 99,50 26 May. ABD 15:30 1Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Öncü 96,99 0,90% 0,70% 26 May. ABD 15:30 Nis. Dayanıklı Mal Siparişleri- Öncü 93,23-1,50% 0,90% 26 May. ABD 15:30 Nis. Ulaşım Hariç Mal Siparişleri- Öncü 74,59 0,30% 0,00% 26 May. ABD 17:00 May. Michigan Tüketici Güven Endeksi 93,99 97,50 97,70 29 May. ABD 01:15 Fed Williams konuşması 29 May. Türkiye 14:30 Mar. Konut Fiyat Endeksi, Aylık % 40,00 1,07% 29 May. ABD ABD borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 29 May. İngiltere İngiltere borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 29 May. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5