AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU NİSAN 2017

Transkript

1 AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU NİSAN 217 İÇİNDEKİLER ÖNE ÇIKANLAR ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI İKİNCİ EL GEMİ PAZARI YENİ İNŞA GEMİ PAZARI GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI

2 ÖNE ÇIKANLAR Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca lük bir bantta ve geçen aya göre ortalama %7 ARTIŞ gösterirken, Panamax endeksi bu ay %21 lik artış ile en fazla artan endeks olmuştur... Panamax Endeks puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise Capesize larda geçen yılın aynı ayına göre %131 lik bir artış gerçekleşmiştir. Yine geçen sene bu aya göre TC oranlarında Supramax larda %72 lik bir artış söz konusudur. Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %34 lük bir azalış gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %2 artış göstermiş ve ay ortalaması 793 olmuştur Nisan 217 Döneminde dünya genelinde; İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 137 / Yatırım Tutarı 1,5 Milyar USD En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%43), Çin (%8), En Çok İkinci El Gemi Satan Ülkeler Almanya (%18), Kore (%11), Japonya (%1) Türkiye bu ay 2 adet gemi aldı. En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%5), Tanker (%1), Kont.(%22) Bu ay geçen aya göre kuru yükte %9, tanker alımlarında ise %55 lik bir azalma var. YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 33 / Yatırım Tutarı 1,4 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre) En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%33), Güney Kore(%37), Japon(%9) En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler Yunan(%3), ABD(%15), Hollanda (%12) En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi Tank (%52), K. Yük (%18), RORO(%18) Bu ay geçen aya göre yeni gemi siparişi %31 daha az gerçekleşmiştir. Yıllara Göre Sipariş Adetleri TOPLAM - Kuru yük Tanker Konteyner Yeni İnşa 5Y 1Y 15Y 2Y GEMİ FİYATLARI (M USD) Panamax 25 26,4 18,6 12,4 8,1 Aframax GERİ DÖNÜŞÜM Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 72 / En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%37), Bangladeş (%19) Çin(%13), Türkiye(%11) En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi K. Yük (%35), Kontey. (%19), G.Kargo (%13) Söküm miktarlarında geçen aya göre adet olarak çok büyük bir değişiklik olmamış, ancak geçen yılın aynı ayına göre %42 azalma olmuştur.

3 TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ Aylık Sektör Analiz Raporu 1 NİSAN 217 ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ 1 YILLIK 12 BALTIK KURUYÜK ENDEKSİ ENDEKSLER CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY TIME CHARTER. BİR YILLIK 25 KURUYÜK ENDEKSLERİ NİSAN NİSAN Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.162 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 BDI BCI BPI BSI BHSI 1 Bu rapor açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.

4 KURUYÜK TIME CHARTER FİYATLARI (USD) Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 ca 17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 CAPESIZE PANAMAX SUPRAMAX HANDY ENDEKSLERİ NİSAN NİSAN Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 Nis.17 BDTI BCTI KURUYÜK ENDEKSLERİ AYLIK TABLO KURU YÜK ENDEKSLERİ NİSAN 217 MART 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM NİSAN 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK BDI % % BCI % % BPI % % BSI % % BHSI % % ENDEKSLERİ AYLIK TABLO NİSAN 217 MART 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM NİSAN 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK DIRTY BDTI % % CLEAN BCTI % %

5 TIME CHARTER ORANLARI AYLIK TABLO ORTALAMA T/C NİSAN 217 MART 217 AYLIK FARK % AYLIK DEĞİŞİM NİSAN 216 YILLIK FARK % YILLIK DEĞİŞİM DÜŞÜK YÜKSEK CAPESIZE % % PANAMAX % % SUPRAMAX % % HANDY % % İKİNCİ EL GEMİ PAZARI EL DEĞİŞTİREN GEMİ SAYISI NİSAN 217 MART 217 DEĞİŞİM (AY) %18 NİSAN 216 DEĞİŞİM (YIL) 114 %2 2.EL GEMİ ALAN/ÜLKELER NİSAN 217(ADET) 2.EL GEMİ SATAN/ÜLKELER NİSAN 217(ADET) BİLİNMEYEN ; 51% YUNANİSTAN; 43% DİĞER; 51% ALMANYA; 18% G.KORE; 11% 4 JAPONYA; 1% ÇİN; 8% SİNGAPUR; İTALYA; 4% 6% KONT; 22% 2.EL EL DEĞİŞTİREN/GEMİ TİP NİSAN 217 (ADET) G.KARGO; GAZ; 2% 2% DİĞER; 2% ; 12% KYÜK; 5% EL DEĞİŞTİREN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI KURU YÜK KONTEYNER 27

6 ALIM&SATIM KURUYÜK >5. DWT ALIM&SATIM >5. DWT BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI BU AY SATILIK GEMİ SAYISI BU AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILIK OLAN GEMİ SAYISI GEÇEN AY SATILMIŞ OLAN GEMİ SAYISI AYLARA GÖRE EL DEĞİŞTİREN 2. EL GEMİ MİKTARLARI GEMİ TİPİ NİS 16 MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ 16 KAS ARA 216 OCA ŞUB MAR TOPL. K.YÜK GAZ G.KARGO KONT REEFER RORO FERRY/YOL ÖZEL PR TOPLAM NİS 17 5 NİSAN 217 İKİNCİ EL GEMİ YATIRIMLARI ANALİZİ ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL G.TİPİ ADET DWT YATIRIM($) ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM YATIRIM($) DEĞ KURUYÜK %9 71 -% % % % %117 GAZ TNK % 1 % %236 G. KARGO %17 8 -% %19 KONTEYNER %33 1 % K%33 REEFER YOLCU % 1 % GEMİSİ RORO %1 2 -% FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE %55 1 %3 4. K%38 TOPLAM % % %4

7 NİSAN 217 İKİNCİ EL GEMİ FİYATLARI YILLARA GÖRE İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK NİS CAPESIZE 5Y 33, ,5 43,9 32, 36,3 CAPESIZE 1Y ,6 27,8 31, 2,5 26,8 CAPESIZE 15Y ,5 16,3 18,2 12,7 15,2 CAPESIZE 2Y 7,5 5,5 5,6 9, 1,1 9,3 1,5 PANAMAX 5Y 26, ,1 25,6 18, 26,4 PANAMAX 1Y 18,6 8,5 8,5 14,6 17,9 12,5 18,6 PANAMAX 15Y 12,4 5,4 5 1, 12, 8,3 12,4 PANAMAX 2Y 8.1 3,6 3,6 5,4 7,5 5,4 8,1 SUPRAMAX 5Y 26, ,6 2,8 24,3 23,3 26,4 YILLARA GÖRE İKİNCİ EL FİYATLARI ($M) NİS VLCC 5Y ,1 55, ,6 VLCC 1Y ,1 35, 35, 34,1 SUEZMAX 5Y ,8 39,5 4,2 45,6 AFRAMAX 5Y ,9 27,8 28, 34,7 AFRAMAX 1Y ,8 16,3 16,3 19,3 PANAMAX 5Y ,4 24,3 24,3 3,9 45K 5Y D/H ,9 23,8 23,3 23, 25,8 45K 5Y D/H 16,5 15,5 19,6 15,2 15,7 15,5 15,8 45K 5Y D/H 5,1 5,1 8,5 6,5 6,2 6,2 6, 6 YENİ GEMİ İNŞA PAZARI YENİ SİPARİŞ GEMİ SAYISI NİSAN 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ NİSAN 216 YILLIK DEĞ %31 29 %14 NİSAN 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VEREN ÜLKELER YÜZDESİ NİSAN 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ ALAN ÜLKELER YÜZDESİ HOLLAND 12% DİĞER 19% NORVEÇ 12% SİNGAPUR 12% ABD 15% NORVEÇ SİNGAPUR ABD YUNAN HOLLAND JAPON 9% DİĞER 21% ÇİN 33% ÇİN GKORE JAPON DİĞER YUNAN 3% DİĞER GKORE 37%

8 NİSAN 217 YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞİ VERİLEN GEMİ TİPLERİ YÜZDESİ RORO/CRU 18% K.YÜK 18% 52% LNG/LPG K.YÜK RORO/CRU LNG/LPG 12% YENİ İNŞA GEMİ SİPARİŞLERİ KURUYÜK GEMİ TİPİ TOPLAM CAPESIZE PANAMAX SUPRA/HMAX HANDY LER TOPLAM GEMİ TİPİ TOPLAM ULCC/VLCC SUEZMAX AFRAMAX PANAMAX MR+SMALL TOPLAM KONTEYNER GEMİ TİPİ TOPLAM VLGC LGC MR HANDY SMALL TOPLAM

9 GEMİ SAYISI M.DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ SATIŞLARI YILLARA GÖRE YENİ İNŞA GEMİ TESLİM PROGRAMI Nis.17 YILLAR ,1 8,9 Nis YILLAR 5,6 KYÜK KONTEYNER KYÜK NİSAN 217 YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ DETAYLI BİLGİ VE ÖNCEKİ AY/YIL KARŞILAŞTIRMASI ÖNCEKİ AY NİSAN 216 GEMİ TİPİ ADET DWT YATIRIM MİKTARI $ ADET DEĞİŞİM ADET DEĞİŞİM KURUYÜK 6 524, % - % %15 6 %2 LNG 2 15, 1 %1 - - LPG GENEL %1 - - KARGO KONTEYNER %1 - - REEFER YOLCU %15 7 -%29 GEMİSİ RORO % 8 -%88 FERİBOT BİRLEŞİK ÖZEL PROJE %1 7 -%1 TOPLAM %31 29 %14 8 YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) KURUYÜK NİS , ,2 53,6 45,7 48,4 57,2 55, , ,5 25, ,8 25,6 28,7 34,3 34,5 45, ,5 22,3 24,1 27,2 26,5 23,7 26,7 31, ,5 19,5 2,3 22,8 22,2 2,5 22,2 26,3 24, ,5

10 YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI ($M) NİS ,5 93,7 97,3 93,8 93,2 98,9 14,8 97, , ,5 59,6 57,1 6,3 66, , , ,6 52,2 48,5 52, , ,5 32,5 35,4 36,8 34,6 33,8 35,2 36, ,5 43 TÜRK TERSANELERİNDEKİ TOPLAM SİPARİŞLER (Nisan 217 İtibarıyla) VERİ İŞLEMLERİ DEVAM ETMEKTEDİR. TAMAMLANMASI HİTAMINDA YAYIMLANACAKTIR. GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI GERİ DÖNÜŞÜM GEMİ SAYISI NİSAN 217 ÖNCEKİ AY AYLIK DEĞ NİSAN 216 YILLIK DEĞ %5 17 -%42 NİSAN 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN GEMİ ALAN ÜLKELER (ADET) NİSAN 217 GERİDÖNÜŞÜM İÇİN VERİLEN GEMİ TİPLERİ (ADET) 9 BİLİNMEYEN; 16% ÇİN; 13% TÜRKİYE; 11% BANGLADEŞ; 19% HİNDİSTAN ; 37% GAZ; 6% ; 11% DİĞER; 15% G.KARGO; 13% KONTEYNER; 19% KYÜK; 35%

11 GERİ DÖNÜŞÜME GİDEN GEMİLERİN ORTALAMA YAŞLARI Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri NİSAN 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN K.YÜK VE SINIFLARI KURUYÜK 22 7 VLOC 3 POST PANAMAX - PANAMAX 3 HANDYMAX 6 HANDYSIZE 1 HANDY 8 SMALL 1 VLCC 1 SUEZMAX 1 AFRAMAX 3 PANAMAX HANDY 1 KURU YÜK YAŞ YAŞ KONTEYNER YAŞ NİSAN 217 GERİ DÖNÜŞÜME TABİ TUTULAN GEMİLER AYLIK NİSAN 217 ÖNCEKİ AY ÖNCEKİ YIL GEMİ TİPİ ADET DWT ADET DEĞİŞİM % ADET DEĞİŞİM % KURUYÜK % % %4 8 -%13 GAZ TNK %1 4 GN. KARGO % %47 KONTEYNER %9 11 %9 REEFER 1 -%1 2 -%1 YOLCU G. 1 -%1 - RO-RO %86 2 -%5 FERİBOT - BİRLEŞİK ÖZEL PROJE % %5 TOPLAM %5 17 -%42 1 ÜLKELERE GÖRE NİSAN 217 GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI HİNDİSTAN KURU USD 38 LDT SIVI USD 395 LDT BANGLADEŞ KURU USD 385 LDT SIVI USD 4 LDT PAKİSTAN KURU USD 38 LDT SIVI USD 39 LDT KURU USD 27 LDT KURU USD 295LDT ÇİN TÜRKİYE SIVI USD 28 LDT SIVI USD 31 LDT

12 USD/TON Nis.17 MİLYON DWT Türk Armatörler Birliği Veri Hizmetleri YILLARA GÖRE TOPLAM GEMİ SÖKÜM TONAJLARI NİSAN 217 DAHİL ,6 14,5 4,9 2,35 4,63,8 15,916,7 18,9 15, ,6 25 3,5 22,4 28,428, ,5 6, ,9 25,7 31,58 5,3 44,6 41,8 38,8 34,3 11 YILLAR YILLARA GÖRE GEMİ SÖKÜM FİYATLARI NİSAN 217 DAHİL TANK KYÜK 1 YILLAR

13 Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz. Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 15 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır. Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz. İletişim Bilgilerimiz: TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı Beyoğlu/İstanbul Tel: +9 (212) (212) Faks: +9 (212) info.armatorlerbirligi.org.tr TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ 12 Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında Türk Vapurcular Birliği yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası nın kurulmasına da öncülük etmiştir. Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir. Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.