Sektör Haberleri 23 HAZİRAN 2017

Transkript

1 Sektör Haberleri 23 HAZİRAN 2017

2 İçindekiler Euro Bölgesinde Öncü Bileşik PMI 5 Ayın Düşüğünde 3 Fitch, Türkiye Beklentilerini Revize Etti 4 Sektörel Güven Hizmet ve Perakendede Düştü, İnşaatta Arttı 5-6 Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Yükseldi 7 Türkiye Yerel Sıcak Rulo Piyasasında Fiyatlar Hafifçe Gevşedi 8 Çin Yerel Boru Piyasası Durgun Talebe Rağmen Yükseldi 9 ABD Yerel Standart Boru Fiyatları Değişmedi 10 Yabancı Üreticilerin Çekildiği ABD İthal OCTG Muhafaza 11 Borusu Piyasası Sessizleşti 2

3 Euro Bölgesinde Öncü Bileşik PMI 5 Ayın Düşüğünde (Fortune Türkiye, 23 Haziran 2017) Euro Bölgesinde haziran ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 55,7 puanla 5 ayın en düşük seviyesine indi. Euro Bölgesinde haziran ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 55,7 puanla 5 ayın en düşük seviyesine indi. Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Euro Bölgesi bileşik PMI mayısta 56,8 iken haziranda 55,7 puana geriledi. Son 5 ayın en düşük seviyesini gören endeks, 56,6 puanlık piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti. Euro Bölgesinde haziran ayı öncü imalat sanayi PMI, mayıs ayındaki 57 puandan 57,3 puan yükselerek 74 ayın en yükseğine çıkarken, öncü hizmet sektörü PMI ise 56,3 puandan 54,7 puana gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Avrupa nın en önemli ekonomisi Almanya'da haziran ayı öncü bileşik PMI 57,4 puandan 56,1 puana, hizmet sektörü PMI 55,4 puandan 53,7 puana ve imalat sanayi PMI da 59,5 ten 59,3 puana geriledi. IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, haziran ayı öncü PMI verilerinin büyüme ivmesi kaybına işaret etmesine karşın bu verilerin son zamanlardaki yüksek seviyeler bağlamında incelenmesi gerektiğini ifade etti. Williamson ayrıca Haziran ayındaki azalışa rağmen, ikinci çeyrekteki ortalama genişleme altı yılı aşkın bir sürenin en kuvvetlisi ve ilk çeyrekte yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye yükselen gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesiyle tarihsel olarak uyumlu. değerlendirmesinde bulundu. Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Euro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor. 3

4 Fitch, Türkiye Beklentilerini Revize Etti (Dünya, 19 Haziran 2017) Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için büyüme oranlarını yukarı yönlü revize etti. Fitch'e göre Türkiye, bu yıl yüzde 4,7, gelecek yıl 4,1 büyüyecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2017 yılı ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.7 olarak güncelledi. Kuruluş ayrıca "Referandumun tamamlanması ve bir sonraki seçimlerin Kasım 2019'da olması nedeniyle potansiyel olarak daha pürüzsüz bir siyasi ortam, yatırım ve tüketimin 2019 ortasına kadar güçlenmesini destekleyebilir" ifadelerini kullandı. Raporda faiz artışları ve bunun sonucu olarak dövizde sağlanan istikrarın sonucu olarak enflasyonun bu yıl ilk kez Mayıs ayında yıllık bir yavaşlama gösterdiği belirtildi. Fitch hem 2018 hem de 2019 yılı için ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 4.1 olarak belirledi. Kuruluş bu yıl yüzde 9.5 olmasını beklediği enflasyonun da önümüzdeki yıl yüzde 7.5 ve 2019'da yüzde 7.3 olmasını beklediğini açıkladı. Fitch'in bu yıl sonu için dolar/tl tahmini ise 3.60 seviyesinde. 4

5 Sektörel Güven Hizmet ve Perakendede Düştü, İnşaatta Arttı (Hürriyet, 23 Haziran 2017) Sektörel güven hizmet ve perakendede düştü, inşaatta arttı Sektörel güven endeksleri, hizmet ve perakende sektörlerinde düşerken, inşaat sektöründe hafif yükseldi. Endeks, hizmette 100 sınırının altına inerken, perakendede 100 düzeyine geriledi. İnşaatta ise, hafif yükselişe karşın endeks "kötümser" düzeyde kalmaya devam etti. Sektörel güven endeksleri aralığında değer alabiliyor; endeksin 100 den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100 den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor. Hizmet sektörü güven endeksi 100'ün altına indi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 102 düzeyindeyken, Haziran ayında yüzde 3.1 azalarak 98.8 değerine düştü. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu azalış; son üç aylık dönemde iş durumunun iyileştiğini, hizmetlere olan talebin arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talebin artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5.1, yüzde 4.2 ve yüzde 0.4 azaldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi 100.7'ye geriledi Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 2.1 azalarak değerine düştü. 5

6 Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu düşüş; son üç aylık dönemde iş hacmisatışların arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışların artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının azalmasından kaynaklandı. Mevcut mal stok seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren girişim yöneticisi sayısı ise arttı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 5.7 ve yüzde 1.0 azalırken, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 0.4 arttı. İnşaat sektörü güven endeksi "kötümser" düzeyde Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 86.3 iken, Haziran ayında yüzde 0.4 artarak 86.7 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısında artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı endeksleri sırasıyla yüzde 0.9 ve yüzde 0.1 arttı. 6

7 Çin de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Yükseldi (SteelOrbis, 22 Haziran 2017) Çin'den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik teklifleri geride kalan bir haftalık süre içerisinde yukarı yönlü seyretti. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin ihracat piyasalarına verdiği 5.75 mm kalınlığında bor ilaveli sıcak rulo fiyatları $/mt FOB, 1 mm kalınlığındaki soğuk rulo fiyatlarıysa $/mt FOB aralığında seyrediyor. Önümüzdeki hafta ise Çin'den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik fiyatlarının hafifçe yükselmesi veya yatay seyretmesi bekleniyor. Ürün Adı Kalite Ebat Fiyat ($/mt) FOB Haftalık değişim ($/mt) Sıcak rulo Q235B/SS400 5,75 mm x 1500 x C Q235B/SS400 2,75 mm x 1250 x C Soğuk rulo ST12 1,0 mm x 1250 x C ST12 0,6 mm x 1250 x C Sıcak levha Q mm Gemi sacı CCSA/B 20 mm Boyalı sac CGCC 0,476 mm x 1000 mm x C Galvanizli sac SGCC 1,0 mm x 1250 mm x C SGCC 0,5 mm x 1000 mm x C

8 Türkiye Yerel Sıcak Rulo Piyasasında Fiyatlar Hafifçe Gevşedi (SteelOrbis, 22 Haziran 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel sıcak rulo piyasasında talebin zayıf seyri devam etti. Alıcıların Ramazan Bayramı öncesi alımlarını ertelediği gözlenirken, yapılan düşük fiyatlı ithalat bağlantılarının etkisiyle üreticilerin fiyatlarını geçtiğimiz haftaya kıyasla 10$/mt gevşeterek $/mt fabrika çıkışı seviyesine çektiği gözleniyor. Spot piyasada ise Ramazan ayı nedeniyle ticari faaliyetlerin zayıf olduğu gözlenirken, iç piyasada sıcak sac stoklarının düşük olduğu ve fiyatların geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmediği gözleniyor. Ereğli ve Gebze bölgelerinde tüccarların yerli ve ithal sıcak haddelenmiş yassı mamul satış fiyatları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır: Ürün Fiyat ($/mt) Ereğli Gebze 2-12 mm sıcak rulo ,5 mm sıcak sac mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar) mm asitlenmiş sıcak sac

9 Çin Yerel Boru Piyasası Durgun Talebe Rağmen Yükseldi (SteelOrbis, 23 Haziran 2017) Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin yerel boru piyasasındaki fiyatlar yukarı yönlü seyretti. 23 Haziran tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de, 20# (GB/T ) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 629$/mt (4.300 RMB/mt) seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T ) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise 648$/mt (4.433 RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q kalite 48 x 3,25 mm ebatlı ve Q kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 551$/mt (3.767 RMB/mt) ve 545$/mt (3.730RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV dahildir. Yükselen kütük fiyatları tarafından desteklenen Çin yerel dikişsiz boru piyasası geride kalan bir haftalık süre zarfında çoğunlukla yukarı yönlü seyretti ve bazı bölgelerde nispeten büyük fiyat artışları gözlendi. Alımların genel olarak zayıf seyrettiği Çin'de dikişsiz boru fiyatları üzerinden pazarlık yapmak ise halen mümkün. Önümüzdeki hafta, Çin yerel piyasasındaki dikişsiz boru fiyatlarının yükselen hammadde fiyatlarının desteğiyle yukarı yönlü seyrine devam etmesi bekleniyor. Çin yerel kaynaklı boru piyasası ise bahsi geçen dönemde artan çelik şerit fiyatlarının desteğiyle güçlü bir yukarı yönlü seyir izledi. Ancak piyasadaki alımlar genel olarak zayıftı. Geçtiğimiz haftalarda kaydedilen fiyat artışlarının ardından önümüzdeki hafta Çin'de yerel kaynaklı boru fiyatlarının mevcut seviyelerinde dalgalanması bekleniyor. Ürün Adı Ebat Kalite Şehir Üretici/Menşe Fiyat (RMB/mt) Fiyat ($/mt) Haftalık Değişim (RMB/mt) Dikişsiz boru Kaynaklı boru Φ108 mm x 4.5 mm Φ219 mm x 6 mm Φ48 mm x 3.25 mm Ф114 mm x 3.75 mm 20# (GB/T ) 20# (GB/T ) Q195-Q215 Q215-Q235 Şanghay Wuxi Guangzhou Shandong Pekin Angang Ortalama Şanghay Zhenda Guangzhou Angang Pekin Shandong Ortalama Şanghay Tangshan Guangzhou Guangzhou Pekin Jinghua Ortalama Şanghay Huaqi Guangzhou Guangzhou Pekin Zengzhou Ortalama

10 ABD Yerel Standart Boru Fiyatları Değişmedi (SteelOrbis, 22 Haziran 2017) ABD yerel piyasasında en çok duyulan A kalite siyah düz uçlu (BPE) ERW standart boru spot fiyatları $/mt fabrika çıkışı aralığında seyretmeye devam ederken, fiyatlardaki yatay hareketin ABD li yassı çelik üreticilerinin açıkladığı fiyat artışlarından kaynaklandığı bildiriliyor. Öte yandan fiyatların yakın zamanda artışa geçebileceği düşünülüyor. SteelOrbis e yakın kaynaklar, ABD li yassı çelik üreticilerinin yakın zamanda ikinci bir artış açıklayacağına inandıklarını söylerken, Ticaret Bakanlığı nın 232. Madde soruşturmasının sonuçlarını bugün yarın açıklaması bekleniyor. Soruşturma sonucunda daha fazla önlem alınmasına karar verilir ve Bakanlık çelik ithalatının ulusal güvenliği tehdit ettiğine karar verirse, beklenen ikinci fiyat artışının yüksek olabileceği düşünülüyor. ABD li yassı çelik üreticileri fiyatları artırma konusunda başarılı olursa, bu artışın standart boru gibi diğer segmentlere de önemli ölçüde yansıması bekleniyor. 10

11 Yabancı Üreticilerin Çekildiği ABD İthal OCTG Muhafaza Borusu Piyasası Sessizleşti (SteelOrbis, 21 Haziran 2017) Piyasa kaynakları, Güney Koreli çelik üreticilerinin 232. Madde soruşturmasının sonucu açıklanana kadar ABD'ye J55 ERW petrol ve doğalgaz muhafaza borusu (OCTG casing) teklifi vermeyi bıraktığını bildirdi. SteelOrbis'in görüştüğü tüccarlarsa yabancı çelik üreticilerinden OCTG muhafaza borusu için fiyat sorgusu yapmayı bıraktıklarını, birkaç hafta içerisinde fiyatların yeniden görüşülmesi söz konusuyken bugünden sipariş vermenin manasız olduğunu ifade etmekte. ABD yerel piyasasında Güney Kore'den ithal J55 ERW OCTG muhafaza borusu fiyatları şu sıralar ABD Körfez limanlarında teslim $/mt DDP aralığında seyretmekte. Bahsi geçen fiyata önceki antidamping ve telafi edici vergi davaları nedeniyle uygulanan vergi marjlarının dâhil olmadığı ifade ediliyor. Ayrıca ABD'de Tayvan'dan ithal J55 ERW OCTG muhafaza borusu fiyatlarının Güney Koreli rakiplerinin 11$/mt altında olduğu da gelen bilgiler arasında. 11