ABD Başkanı Donald Trump a Yönelik Endişelerin Artması Doları Baskılamaya Devam Ettiği Görülüyor

Transkript

1 18 Ağustos 2017

2 ABD Başkanı Donald Trump a Yönelik Endişelerin Artması Doları Baskılamaya Devam Ettiği Görülüyor Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, İngiltere de açıklanan Temmuz ayı Perakende Satışlar aylık bazda yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. Aynı zaman aralığında açıklanan Çekirdek Perakende satışlar aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 1,5 oranında artış kaydetti. Euro Bölgesi nde açıklanan Temmuz ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,5 azalırken yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. ECB nin Temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda enflasyonun, ECB nin hedefinin uzağında olduğu ve enflasyon görünümünde iyileşmenin görülebilmesi açısından daha fazla veriye ihtiyaç olduğu vurgulanırken Euro da yaşanan aşırı değerlenme konusunda endişelerini ifade ettikleri görüldü. Tutanaklar sonrasında, Euro da değer kayıplarının ivme kazandığı görüldü. ABD de açıklanan Ağustos ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi beklentinin üzerinde 18,9 olarak açıklandı. ABD de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 12 bin kişi düşüş ile 232 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD de açıklanan Temmuz ayı Sanayi üretimi beklentinin altında yüzde 0,2 oranında artış gösterirken İmalat üretimi yüzde 0,1 oranında azalış gösterdi. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, dolar kanadında yaşanan dalgalı seyrin kur fiyatlamalarında ön plana çıktığı görülürken kurun gün içerisinde, 3,5133-3,5296 bant aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi günü, yüzde 0,03 düşüş ile puandan tamamladığı görüldü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,96 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,59 düşüş ile yüzde 11,70 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,46 düşüş ile yüzde 10,77 seviyesinde gerçekleşti. 5 yıllık CDS ülke risk primi 175,70 seviyelerinde olduğu görülmekte. 18 Ağustos Ağustos 2017 Para Birimi TSİ Veri/Gelişme Dönem Beklenti Önceki Değişim Önem USD 17:00 Michigan Tüketici Güveni Ağustos 94,0 93,4 Aylık ** USD 17:15 FOMC Üyesi Kaplan ın Konuşması **

3 USD/TRY 18 Ağustos 2017 FOMC tutanakları sonrasında elde ettiği kayıpları telafi eden Dolar nedeniyle tekrardan kurda sınırlı da olsa yukarı yönlü bir ivmelenme meydana geldi. Avrupa Merkez Bankası tutanaklarında dikkat çeken güçlü Euro endişeleri sonrasında piyasada oynaklığın arttığını gördük. Ayrıca ABD de açıklanan sanayi üretimindeki negatif görünüm sonrasında Dolar daki kırılganlığın arttığı görülüyor. Bugün ise haftanın diğer günlerine nispeten sakin bir veri akışının olduğu söylenebilir. USDTRY de meydana gelen yukarı yönlü gitme isteğinin ancak 3,5330 ve 3,5660 direnç seviyelerinin aşılması ile artacağı söylenebilir. Bir süredir kısıtlı fiyat hareketliliği içerisinde olan kurda 3,5130-3,5660 bandından kopma gerçekleşirse sert fiyatlamalar gündeme gelebilir.

4 EUR/TRY 18 Ağustos 2017 Avrupa Merkez Bankası tutanaklarından güçlü Euro endişelerine dair yapılan açıklamalar sonrası Euro varlıklarında değer kaybının meydana geldiğini görüyoruz. Ayrıca Temmuz ayı Euro Bölgesi enflasyon verisinde ise aylık bazda düşüş meydana gelirken, yıllık bazda değişmediği dikkat çekmekte. 4,1250 seviyesini esneten EURTRY de tekrardan toparlanma hareketinin meydana geldiği görülmekte. Bugün ise parite açısından takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor. EURTRY nin teknik görünümüne bakacak olursak, aşağı yönlü potansiyelde 4,1250 destek seviyesinin geçilmesiyle düşüşler derinleşebilir. Toparlanma hareketinin devamında ise 4,1430 direnci geçilmedikçe kalıcı yükselişten söz etmek zor görünüyor.

5 EUR/USD 18 Ağustos 2017 FOMC toplantı tutanakları sonrası değer kayıplarının derinleştiği Dolar endeksinde kayıpların nispeten telafi edildiği görülüyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası tutanaklarında Euro para birimindeki güçlenmenin yarattığı endişelere değinilmesi Euro yu değer kaybına uğrattığı görülüyor. Ayrıca Temmuz ayı Euro Bölgesi enflasyon verisinin de beklentilere paralel geldiğini görüyoruz. Böylece 1,17 seviyesini zorlayan paritenin bu seviye altında kapanış gerçekleştirmesi düşüşlerin devam etmesine yol açabilir. EURUSD paritesinde meydana gelen satış baskısının 1,17 seviyesi altı fiyatlamaları gündeme getirmesi halinde 1,1660 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilebilir. Düşüşlerin 1,17 seviyesini geçmekte başarılı olamaması durumunda 1,1780 direnci güncelliğini koruyor.

6 Ons Altın 18 Ağustos 2017 Bir önceki Fed toplantısının açıklanan tutanaklarında vurgulanan enflasyon endişeleri sonrası değer kaybına uğrayan Dolar endeksinin kayıplarını telafi ettiğini görüyoruz. Dolar da meydana gelen yükselişle bir miktar geri çekilen Ons Altın da 1288 seviyesi üzerinde tekrardan kalıcılığın sağlanamadığı görülüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de sınırlı da olsa değer kazanma çabası içerisinde olmasının Ons Altın ı olumsuz yönde etkilediği görülmekte. Ancak gün içerisinde yaşanan terör olayları nedeniyle güvenli liman talebindeki artış Ons Altın daki geri çekilmeleri sınırlayabilir. Ons Altın ın teknik görünümünde, düşüşlerin 1282 destek seviyesi altına sarkması durumunda 1277 desteği bir sonraki hareket alanı olarak takip edilebilir. İkinci kez 1288 seviyesinden dönüş gerçekleştiren Ons Altın ın bu seviyeyi kalıcı olarak geçmesi halinde yükseliş isteğinde artış meydana gelebilir.

7 GBP/USD 18 Ağustos 2017 İngiltere Perakende Satışlar verisi yılık bazda beklentilerin altında kalsa da aylık bazda ılımlı bir tablo çiziyor. Gün içerisinde değer kazanımı içerisinde olan Dolar endeksinde ABD sanayi üretimi verisindeki olumsuz görünüm sonrası kazançların bir miktar geri verildiğini görüyoruz. Böylece yükselişlerin sınırlı kaldığını gördüğümüz paritede 1,2880 seviyesinde tutunmaların sürdüğü görülüyor. Bugün parite açısından önem arz eden bir veri trafiği bulunmuyor. GBPUSD paritesinde 1,2880 seviyesinin kalıcı olarak geçilmesi halinde yükselişlerin devam ettiğini görebiliriz. Bu hareketin devamında ise 1,2915 direnci bir sonraki hareket alanı olarak takip edilebilir.

8 USD/JPY 18 Ağustos 2017 Dolar endeksinde meydana gelen yukarı yönlü atakların paritede sınırlı yükselişe neden olduğu görülmekte. Gerek FOMC toplantı tutanakları gerekse Avrupa Merkez Bankası sonrası artan siyasi risklerin Yen para birimine değer kazandırdığı görülüyor. Ayrıca İspanya da yaşanan terör saldırısı ile güvenli liman özelliği olan Yen para biriminde meydana gelen yükselişlerin pariteyi satış baskısı altında bıraktığı görülmekte. Böylece 109,20 seviyesine oldukça yakın fiyatlanan paritenin bu seviyeyi geçmesi düşüşlerin derinleşmesi açısından önemli. Bugün parite açısından takip edilecek önemli bir veri akışı bulunuyor. USDJPY paritesinde 109,20 destek seviyesinin geçilmesi ile düşüşlerin derinleştiğini görebiliriz. Dolar daki ivmelenmeye bağlı olarak yükseliş hareketinin meydana gelmesi halinde 109,75 direnci takip edilebilir.

9 Petrol WTI 18 Ağustos 2017 Azalan stok verilerine rağmen üretim kanadında artışın devam ediyor oluşu Ham Petrol ü değer kaybına uğratmaya devam ediyor. 46,50 seviyesine dek düşüşlerini sürdüren Ham Petrol ün alçalan trend görünümünü sürdürdüğü görülüyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı verisi Ham Petrol ün üretim tarafına dair sinyal üretebileceği açısından oldukça önemli. Ham Petrol de meydana gelen düşüşlerin 46,50 seviyesi altına sarkması durumunda zayıf görünüm bir müddet sürebilir. Aksi senaryoda 46,50 desteğinden güç alarak emtiada yön değişiminin meydana gelmesi halinde 47,00 direnci ilk etapta takip ediliyor olacak.

10 S&P Ağustos 2017 ABD Sanayi Üretiminin beklentilerin altında artış göstermesi ABD ekonomisinin büyümesine dair negatif sinyal üretmesi açısından S&P500 endeksini satış baskısına uğrattı. FOMC tutanaklarında Fed in bilanço küçültme hedefine dair göreceli kavramının kullanılmaya devam ediyor oluşu piyasalardaki belirsizliği arttırıyor. Ayrıca Trump yönetimine dair endişelerin tekrardan gündeme gelmesi nedeniyle endeksteki düşüşlerin derinleştiğini görüyoruz. Diğer taraftan İspanya da meydana gelen terör saldırısının küresel risk algısını arttırdığı görülüyor. S&P500 endeksinde satış baskısının devam etmesi halinde 2424 destek seviyesi bir sonraki hareket alanı için ön plana çıkıyor. Toparlanmalarda ise 2440 direncini takip ediyor olacağız.

11 EURUSD USDTRY EURTRY GBPUSD XAUUSD WTİ S&P500 USDJPY DİRENÇ 3 1,1915 3,6000 4,1720 1, , ,70 DİRENÇ 2 1,1850 3,5660 4,1570 1, , ,30 DİRENÇ 1 1,1780 3,5330 4,1430 1, , ,75 PİVOT 1,1725 3,5225 4,1330 1, , ,80 DESTEK 1 1,1700 3,5130 4,1250 1, , ,20 DESTEK 2 1,1660 3,4850 4,1060 1, , ,78 DESTEK 3 1,1620 3,4600 4,0900 1, , ,30 * Tablo 08:30 itibariyle güncellenmiştir. Kapanış Fiyatı* Günlük Değişim% Net Değişim Yön Dow Jones 21746,00 0,06 13,00 S&P ,75 0,13 3,25 DAX 12203,46-0,49-60,40 Altın 1287,49-0,03-0,44 Gram Altın 146,02-0,05-0,07 Brent Petrol 50,97 0,35 0,18 ABD 10Y 2,20-0,85 0,01 Almanya 10Y 0,42-0,06-0,01 Türkiye 10Y 10,78-1,47 0,000