İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 GİRİŞ İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin ( Şirket ) tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır /K-800 Ticaret Sicil no lu Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyet konusu demirçelik üretimi, satışı, pazarlaması, taşıması, gemi faaliyetleri, liman hizmetleri ile enerji üretimi, dağıtımı ve ticaretidir. 1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ tarihinde yapılan 2011 yılına ait 37. Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir tarihinde Hüseyin BAŞTUĞ un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine tarihli 11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Selim ŞAHİN seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri: Adı Soyadı Görevi Görev Süresi Halil ŞAHİN Başkan Nuri ŞAHİN Başkan Yardımcısı Adil KOÇ Üye Hüseyin BAŞTUĞ Üye Selim ŞAHİN Üye Hüseyin ÖZER Ahmet Hamdi GÖKDEMİR Bağımsız Üye Bağımsız Üye Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları Esas Sözleşme ve Şirket içi düzenlemelerle belirlenmektedir. Yönetim Kurulu muzun tarih 10 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkan ve üyeleri belirlenmiştir. Yönetim Kurulu ndaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Hamdi GÖKDEMİR Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına, Hüseyin ÖZER Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin BAŞTUĞ ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmiştir tarihinde Hüseyin BAŞTUĞ un Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Selim ŞAHİN atanmıştır tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Seri IV No 63 Numaralı Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu muzun tarih ve 03 numaralı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Hamdi GÖKDEMİR in komite başkanlığına, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Adil KOÇ un komite üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir. 1

2 2. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Esas Sözleşme miz ve değişikliklerine, Şirketimiz hakkında bilgilere, Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya, İzmir adresindeki Şirket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluğu ndan, ve internet adreslerinden ulaşılabilir tarihinde yapılan 2012 yılına ait 38. Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket kayıtlı sermaye tavanının (altıyüzmilyon) TL sına çıkarılması hakkında Şirket Esas Sözleşme sinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu na uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşme sinin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. maddelerinin değiştirilmesine ve 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. maddeleri ile Geçici Madde nin yürürlükten kaldırılmasına Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nce onaylandığı şekilde karar verilmiştir. Değişiklikler tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü nce tescil edilmiştir. 3. SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER Rapor döneminde TL olan ödenmiş sermayemizin tamamı nama yazılıdır tarihine kadar ortaklarımız tarafından kaydileştirilmeyen ,984 adet fiziki hisse senedi ile bu hisse senetlerinin bedelsiz kaydi alacakları da dahil toplam ,446 adet hisse Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kurumun nezdindeki Kaydi Bilinmeyen Ortak hesabımızdan Yatırımcıları Tazmin Merkezine aktarılmıştır. Ayrıca hak sahiplerine ödenemeyen hisse senetlerinin geçmiş dönem temettü alacakları tarihinde Yatırımcıları Koruma Fonu nun Ziraat Bankası A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır. Tüm hisselerin oy hakları eşittir. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri içinde imtiyazlı olanlar; nama yazılı toplam 8 TL değerindeki A Grubu ve bedelsiz Kurucu İntifa senetlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri, yarıdan bir fazla A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği şirket hissedarları arasından Genel Kurul ca seçilir, birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın %10 u Kurucu İntifa Senedi sahiplerine dağıtılır. Rapor dönemi sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir. Ortaklar Sermaye Tutarı (TL) Sermaye İçindeki Payı (%) Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş ,54 Halil Şahin ,52 Diğer (Halka açık kısım) ,94 Toplam ,00 4. FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ 4.1. SEKTÖRÜN TANIMI Demir-çelik sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden oluşmaktadır. 2

3 Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, sac, boru ve benzeri diğer ürünlere dönüştürülmektedir. Demir-çelik sektörünün varlığı, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAKİ YERİ dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı'nda, imalat sanayi üretim ve ihracatında ağırlığı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarının destekleneceği yer almaktadır TALEP TAHMİNLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ İlk altı ayda mamul tarafında görülen arz-talep dengesindeki sıkıntı, üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam etmiştir. Talep eksikliğine rağmen hammadde ve mamul fiyatlarının düşmeyişi tüccarları stok seviyelerini arttırmaya teşvik etmektedir. Euro nun güçlü olması bu dönemde Avrupa daki üreticilerin ihracat pazarlarındaki rekabet gücünün sınırlı kalmasına neden olurken Avrupa dan çıkan hurda kargolarının fiyatlarının yüksekliği de genel fiyat seviyelerine olumlu etkide bulunmuştur. Talep seviyesinin bu kadar düşük seyretmesine rağmen yukarıda duran fiyatların, hammaddeden dolayı önümüzdeki aylarda da yine yukarı yönlü hareket etmesi, böylelikle üreticilerin kar marjlarını biraz daha arttırma şansı elde etmeleri beklenmektedir. Halen iyi durumdaki iç piyasa talebinin yerel seçimler öncesinde biraz daha canlanması ve İran ın ambargo problemi ile çevre ülkelerdeki istikrar sıkıntılarının düzelmesi halinde fiyatlarda daha hızlı bir tırmanış olması mümkün görünmektedir SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ İDÇ, kapasitesi 1,5 milyon tona ulaşan çelikhanesi, 1,4 milyon ton kapasiteli haddehaneleri ile Türkiye'nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde ton kütük, ton inşaat demiri ve ton profil demir üretimi yapılmış ve fason ürettirilen ton dahil toplam üretim tona ulaşmıştır. Türk ham çelik üretiminde %4,14 elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise %5,42 payı olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir-çelik sektöründeki saygınlığını sürdürmektedir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre Ar-Ge birimi ile teknolojik üstünlüğünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak sahip olduğu kalite belgeleri ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlara sahiptir. Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES den; tüm operasyonların; karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen Sürdürülebilir İnşaat Çeliği sertifikasını da almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk demir-çelik firması olmuş ve 3

4 çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamıştır GRUP ŞİRKETLERİMİZ Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yıllık 300 bin ton kapasiteli bir haddehaneye sahiptir. Rapor döneminde ton mamul üreten Şirket, ikinci kalite mamul ve kütük satışları ile birlikte toplam TL hasılat elde etmiştir. Şirketimiz, Akdemir in TL olan sermayesi içerisinde %90 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. Şirketimiz sermayesinde payı olmayan Akdemir in personel mevcudu rapor dönemi itibarıyla 228 kişidir. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 375 m. uzunluğunda 32 m. genişliğinde iskelesi, modern makine parkı ve yetişmiş elemanları ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirebilmektedir. Rapor döneminde, 283 adet gemide, 1 milyon 669 bin tonu Şirketimize, 306 bin tonu üçüncü şahıslara olmak üzere toplam 1 milyon 975 bin ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiş, toplam hasılat TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz, İDÇ Liman ın TL olan sermayesi içerisinde %99,81 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %99,98'dir. İDÇ Liman ın Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. Rapor dönemi itibarıyla personel mevcudu 120 kişidir. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., tarihinde kurulmuştur. Şirketimiz, İzdemir Enerji nin tarihinde TL olan sermayesinde, %60 oranında payı temsil eden TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %74,80 dir. İzdemir Enerji nin Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. Şirket, enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu na gerekli başvuruları yaparak 2009 yılında üretim lisansını, 2010 yılında ÇED Olumlu Belgesi ni ve yapı ruhsatlarını almıştır. İzdemir Enerji, Nisan 2011 de CMEC (China Machinery Engineering Corporation) ile ekipman sözleşmesini ve Garanti Bankası ile 280 milyon dolarlık kredi sözleşmesini imzalayarak 2011 yılında enerji üretim santrali yatırımına başlamıştır. Tesisin 2014 yılında üretime başlaması planlanmaktadır. 4

5 5. OCAK EYLÜL 2013 DÖNEMİ FAALİYETLERİMİZ 5.1. YATIRIM FAALİYETLERİMİZ Sabit Kıymetler Fiili Artış / Azalış Sabit Kıymetler ( TL ) ( TL ) ( TL ) Arsa ve Araziler Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Makine ve Tesisler Taşıt Araçları Demirbaşlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Toplam Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı TL'dir. Enerji yatırımında KDV ve gümrük vergisi istisnasından yararlanılmıştır ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ 2012 ve 2013 yılları Ocak - Eylül dönemi fason ürettirilenler hariç karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir Ocak Eylül Ocak Eylül Değişim Oranı Mamul Cinsi (Ton) (Ton) Kütük %-0,66 İnşaat demiri %3,24 Profil demir Ocak - Eylül ayları itibarıyla kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir Dokuz Aylık Dokuz Aylık Dokuz Aylık Dokuz Aylık Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kullanımındaki (Ton) Kullanım Oranı (Ton) Kullanım Oranı Değişim Çelikhane %108, %107,94 %-0,71 Çubuk Haddehane %105, %108,42 %3,40 Profil Haddehane %27,12-5

6 2012/2013 OCAK- EYLÜL KARŞILAŞTIRMALI ÜRETİM MİKTARLARI ( Ton ) Ocak Eylül Ocak Eylül Çelikhane Çubuk Haddehane Orta Profil Haddehane Fason Ürettirilen İnşaat Demiri Fason Ürettirilen Profil Demir Toplam Mamul Rapor döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla tona ulaşan mamül satışı ile birlikte ton yarı mamul satışı gerçekleştirilmiştir yılı ilk dokuz ayında ton olan ihracatımız, rapor döneminde %15 azalmış ve ton olarak gerçekleşmiştir yılı ilk dokuz ayında; ihracattan USD ve gemilerimizden USD olmak üzere toplam USD tutarında mal ve hizmet ihracatı gerçekleştirilmiş, yurt dışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre %23 düşüş yaşanmıştır yılı ilk dokuz ayında USD hammadde ve malzeme, USD hizmet olmak üzere toplam USD tutarında ithalat yapılmıştır. Rapor döneminde toplam TL bağış yapılmıştır. Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü artırmaktadır. Şirketimiz; - BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi - OHSAS 18001:2007 (Llyod s Register QA ve UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 14001:2004 (Llyod s Register QA ve UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi - UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği uygunluk belgeleri ile, - TSE - Türkiye - UK CARES - İngiltere - Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya - Politecnico Di Torino - İtalya - CSIC Eduardo Torroja - İspanya - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - ICECON Cert -Romanya - TÜV SÜD - PSB Singapur - DCL Dubai B.A.E. - INTN Paraguay - NIIZHB Rusya Federasyonu kalite belgelerine sahiptir. 6

7 5.3. AR-GE FAALİYETLERİMİZ AR-GE faaliyetlerimiz, Foça Çelik Fabrikasının kurulma kararı ile başlamıştır. AR-GE bölümünün temel işlevi gelişen ve değişen dünya üretimi ve pazar koşullarına paralel olarak Şirketimizin rekabet gücünün sürekliliğini sağlayacak gelişmeler için çalışmalar ve yatırımlar yapmaktır. 1990'dan bu yanada bilgi birikimi ve deneyimimiz aşağıda belirtilen hizmetlerle yurt içi ve dışı demir-çelik şirketlerine transfer edilmektedir. AR-GE çalışmaları; - Foça Çelik Fabrikası nda ve müşterinin tesislerinde eğitim programları - Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için danışmanlık programları - Mühendislik tasarımları - Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi - Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı - Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması - Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu gibi konulardan oluşmaktadır. Bugüne kadar 15'ten fazla yurt içi ve dışı demir-çelik fabrikasına, Foça Çelik Fabrikasında ve müşteri tesislerinde eğitim ve süpervizyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca Malezya'da ANTARA Steel Mills çelikhane modernizasyonu ve kapasite artırımı yatırımları ve Umman Sharq Sohar Steel haddehane modernizasyonu bütünüyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. 6. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER ve RİSKLER Şirketimiz 2013 yılı ilk dokuz ayında üretiminin % 60 ını ihraç etmiştir. Şirketimizin rapor döneminde yoğun olan yatırım faaliyetleri nedeniyle döviz cinsinden dış kaynak kullanımının artması, açık döviz pozisyonunu büyütmüş ve kurlardaki beklenmeyen artış finansal durum tablomuza zarar olarak yansımıştır. Ayrıca, satış hacmimiz artmasına rağmen, mamül fiyatlarındaki düşüş trendinin devam etmesi de zarar açıklamamızda rol oynamıştır. Bu olumsuzluklara rağmen Şirketimiz faaliyetlerden 71 milyon TL pozitif nakit pozisyonu yaratmış ve devam eden sabit kıymet yatırımları için 333 milyon TL harcama yapmıştır. Şirketimiz bu dönemde de borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak, oluşan fiyat dalgalanmaları ve döviz kurlarına uygun olarak karlılığı maksimize edecek satış stratejileri uygulamayı sürdürmüştür. Konsolide satış gelirlerimiz bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %5 oranında düşüşle TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde TL olan FAVÖK rapor döneminde TL olarak gerçekleşmiş, vergi sonrası TL zarar oluşmuştur. 7

8 Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar) 0,85 1,05 Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar) 0,54 0,53 Toplam Borçlar/Özkaynaklar %271 %124 Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar %222 %142 Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı %37 %32 Duran Varlıklar/Aktif Toplamı %63 %68 Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.) ( ) Rapor döneminde, TL işletme faaliyetlerinden, TL finansal faaliyetlerden olmak üzere toplam TL nakit yaratılmıştır. Yatırım faaliyetlerinde TL nakit kullanılmış ve dönem başında TL olan nakit mevcudu dönem sonunda TL olmuştur. 7. İDARİ FAALİYETLERİMİZ 7.1 FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ VE ORGANİZASYON YAPIMIZ Adı Soyadı Görevi Tecrübe Giriş Tarihi Levent PEKUYSAL Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 37 Yıl Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) 33 Yıl Nasuhi İzzet ULU Fabrika Müdürü 28 Yıl

9 YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM MD. DANIŞMANLAR İCRA KURULU GENEL MD.YRD. (TİCARİ) GENEL MD.YRD. (MALİ İŞLER) GENEL MD. YRD. (TEKNİK) FABRİKA MD. DIŞ TİCARET MD. MUHASEBE MD. FİNANSMAN MD. ÇELİKHANE MD. MEKANİK BAKIM MD. İÇ SATIŞ MD. İNSAN KAYNAKLARI MD. OTOMASYON MD. HADDEHANE MD. ELEKTRİK BAKIM MD. PROFİL İÇ SATIŞ MD. HUKUK MÜŞAVİRİ ORTA PROFİL HAD. MD. YRD.TES. TEK. EMN. MD. GÜMRÜKLEME MD. KAL. KONT. SEVK. MD. YATIRIM VE ARGE MD. İDARİ İŞLER ŞEFİ ( MRK ) İÇ SATINALMA MD. PERSONEL ŞEFİ İDARİ İŞLER ŞEFİ ( FÇF ) GÜVENLİK ŞEFİ Üst düzey yöneticilere (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları) cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı TL dir FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL VE İŞÇİ SİRKÜLASYONU Dönem İçinde Dönem İçinde Mevcudu Giren Ayrılan Mevcudu Genel Müdürlük İstanbul Büro Fabrika Toplam Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız bağlı ortaklıklarımız Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş., İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve taşeronlarla birlikte dir. 9

10 7.3. PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır. Öncelikle saat ücreti 4,64 TL'nin altında kalan ücretlerin 4,64 TL/Saat'e yükseltilmesi, sonrasında saat ücreti 6,31 TL'nin altında kalan ücretlere 6,31 TL'yi geçmemek üzere 0,20 TL maktu ücret zammı yapılması, birinci ve ikinci altı aylık dönem için tüm saat ücretlerine %7 oranında, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için, kendinden önceki altı aylık dönemin TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı uygulanması konularında anlaşmaya varılmıştır. Sosyal yardımlarda ise birinci yıl için yaklaşık %14 ile - %25 oranında, ikinci yıl için ise 12 aylık TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artışı +2 puan oranında iyileştirme yapılacaktır. 8. KAR DAĞITIM POLİTİKASI Kar dağıtım kararı, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri ile dağıtılabilir karın %5 inin Kanuni Yedek Akçe ye ayrılacağı, kalandan SPK tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; %10 unun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami %10 unun ise Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılacağının belirtildiği Esas Sözleşme miz çerçevesinde alınmaktadır. Şirketimiz, kar dağıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin birlikte kullanılması suretiyle ve yasal süresi içinde temettü dağıtılmasını benimsemektedir. Ancak bu politika, Yönetim Kurulu tarafından her yıl Şirketin devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir. 9. KAR DAĞITIM ÖNERİSİ İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan tarihli mali tablolarında vergi sonrası TL zarar, SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan tarihli konsolide mali tablolarında ise vergi sonrası TL zarar oluşmuştur. 10. SONUÇ Rapor döneminde dış ticaret hacmi USD olan şirketimiz sektördeki tüm sıkıntılara rağmen yatırımlarını sürdürerek emin adımlarla büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. İDÇ, 2011 ve 2012 Bilanço verilerine göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu değerlendirmesinde; İhracat sıralamasında Üretimden Satışlar sıralamasında Satış Hasılatı sıralamasında sırada yer almıştır yılında halka açılan, 1986 yılından itibaren hisseleri Borsa İstanbul da (BIST) işlem gören ve sektörde ilk uluslararası kalite belgesini alan Şirketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalışıp, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak; üretim ve satışlardaki artışı devam ettirmek, ülkemiz ve ortaklarımız adına en yüksek faydayı sağlamak amacıyla yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmayı daima sürdürecektir. 10

11 FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU NUN KARAR TARİHİ: KARAR SAYISI : 21 SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, incelemeden geçmiş ara hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem Faaliyet Raporunun; - Tarafımızca incelendiğini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz İlker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı 11

12 Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolar Hakkında İnceleme Raporu İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, Giriş İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları nın ( Grup ) ekte yer alan 30 Eylül 2013 tarihli konsolide finansal durum tablosu, aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar tablosu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. Grup yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. İncelemenin Kapsamı İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Sonuç İncelememiz sonucunda, ara dönem konsolide finansal tabloların, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları nın 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla konsolide finansal pozisyonunu, dokuz aylık döneme ilişkin konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan finansal raporlama standartları (Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Sonucu Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Husus Görüşümüzü etkilemeden, aşağıdaki hususa dikkat çekmek istiyoruz. Grup un 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların Dipnot 2.3 te açıklanan düzeltmeler öncesinde incelemesi ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ve aynı yıla ait konsolide finansal tablolarının Dipnot 2.3 te açıklanan düzeltmeler öncesinde bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmış olup söz konusu bağımsız denetim şirketi 28 Kasım 2012 tarihli inceleme raporunda ve 3 Nisan 2013 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu sonuç/görüş bildirilmiştir yılı konsolide finansal tablolarını yeniden düzenlemek için yapılan ve Dipnot 2.3 te açıklanan düzeltmeleri de incelemiş bulunuyoruz. İncelememizin sonucuna göre, bu düzeltmeler uygundur ve gerektiği gibi uygulanmıştır. İzmir, 22 Kasım 2013 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. İsmail Önder Ünal, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi 12

13 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TL) KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Pazarlama Giderleri (-) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) ( ) ( ) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Vergi Gelir/(Gideri) (99.217) Dönem Vergi Geliri/(Gideri) ( ) ( ) Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Dönem Karı/Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kazanç/(Kayıp) (0,2109) (0,0042) 13

14 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ( TL ) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler ( ) ( ) Dönem Vergi (Gideri)/Geliri - - Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri DİĞER KAPSAMLI GELİR ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) ( ) Toplam kapsamlı gelir dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) Ana ortaklık payları ( ) ( ) 14

15 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ( TL ) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Türev Araçlar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR

16 KAYNAKLAR İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Türev Araçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları) ( ) ( ) Net Dönem Karı/(Zararı) ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR