Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

Transkript

1 GÜNE BAŞLARKEN 1 Haziran 2017 GÜNDEM EKONOMİ HABERLERİ Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :00 Türkiye PMI İmalat Mayıs :55 Almanya İmalat PMI Mayıs :00 Euro Bölgesi İmalat PMI Mayıs :30 İngiltere PMI İmalat Mayıs :15 A.B.D. ADP İstihdam Değişimi Mayıs 180 bin 177 bin :30 A.B.D. Tarım Dışı Üretim 1Ç -0.50% -0.60% :30 A.B.D. Haftalık İşsizlik Başvuruları (bin kişi) 27 Mayıs :00 A.B.D. ISM İmalat Mayıs :00 A.B.D. DOE A.B.D. Ham Petrol Stokları 26 Mayıs Rusya nın Türkiye ye yönelik bazı yaptırımları kaldırıldı Nisan da dış ticaret açığı artışı hız kazandı Basında yer alan haberlere göre Bakanlar Kurulu nda kentsel dönüşümü hızlandıracak bir proje tartışıldı Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB BIST-100 (TL) 97, BIST-100 (USD) 27, BIST-30 (TL) 119, BIST-BANKA (TL) 165, BIST-SINAI (TL) 103, Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 6, Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1, Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4, SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1, BIST: Pay piyasasında taraf bilgilerinin gösterilmesi Değişim (%) Yabancı Takas Oranı (%,değişim bp) BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 732, BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 228, Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) TL Sepet /$ $/TL /TL CDS (5 yıllık, değişim bp) Eurobond 2030 (USD, % değişim) Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) Kaynak: Matriks, Bloomberg Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB ABD-Dow Jones 21, ABD-S&P 500 2, İngiltere-FTSE 100 7, Almanya-DAX 12, Fransa-CAC 40 5, Japonya-NIKKEI* 19, Brezilya-BOVESPA 62, Rusya-MICEX 1, Hindistan-SENSEX 30* 31, Çin-SHANGAİ COMP* 3, MSCI-Dünya 1, MSCI-GOP 1, Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) Brent Spot (USD/Varil) Altın Spot (USD/Ons) 1, Kaynak: Matriks, Bloomberg * Sabah verileri Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL) Değişim (%) (% değişim) (mnusd) Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ GARAN % 30.0% ,411 ECILC % 68.3% ASELS % 72.6% 145 6,209 TCELL % 24.7% 112 7,571 THYAO % 44.5% 112 2,828 Kaynak: Matriks, Bloomberg Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İletişim : arastirma@garanti.com.tr

2 EKONOMİ VE POLİTİKA HABERLERİ Rusya nın yaptırımları: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ye yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Türk vatandaşlarının Rusya da çalışmalarına yönelik engel kaldırılırken, Türk şirketlerinin bazı sektörlerde çalışmalarına yönelik yasak da iptal edildi. Dış ticaret: TÜİK verilerine göre; ihracat 2017 yılı Nisan ayında yıllık %7.4 artarak 12.8 milyar USD, ithalat %9.9 artarak 17.8 milyar USD oldu. Yılın ilk çeyreğinde yıllık %3.3 olan dış ticaret açığındaki artış Nisan ayında %16.7 ye yükseldi. Nisan ayında yılın ilk çeyreğine göre ihracatın hız kaybederken ithalatın hız kazanması olumsuz. Kentsel dönüşüm: Basında yer alan haberlere göre son Bakanlar Kurulu toplantısında kentsel dönüşümü hızlandıracak bir proje tartışıldı. Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Projeye göre 5 yılda Türkiye'deki tüm riskli binalar dönüştürülecek. Proje için, yeni teşvikler üzerinde çalışılırken; 2018 yılında 15 milyar TL, tüm 5 yılda ise 75 milyar TL kaynak ayrılacak. SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ BIST: Borsa Istanbul yönetim kurulunun 29/12/2016 tarihli toplantısında işlem verilerinde taraf bilgisinin gösterilmesine ilişkin uygulamanın, piyasa üzerindeki etkilerinin izlenebilmesi amacıyla deneme amaçlı olarak başlatılmasına karar verilmişti. Bu doğrultuda; 01/06/2017 tarihinden itibaren AKBNK, ASELS, KCHOL, KRDMD ve TAVHL paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacak; BIMAS, FROTO, ISCTR, PETKM ve SISE paylarında taraf bilgisi yayını başlayacaktır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 2

3 KURUMSAL İŞLEMLER Hisse Başına Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Artırımı Brüt Temettü Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) Şirket BIST Kodu Tarih Icbc Turkey Bank ICBCT Anadolu Isuzu ASUZU Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO Is Finansal Kiralama ISFIN Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP Sarkuysan SARKY Anadolu Cam ANACM Atlas Y.O. ATLAS Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ Dogus G.M.Y.O. DGGYO Enka Insaat ENKAI Euro Yat. Ort. EUYO Qnb Finansbank FINBN Flap Kongre Toplanti Hizmetleri FLAP Galatasaray GSRAY Halk Sigorta HALKS Halk G.M.Y.O. HLGYO Is G.M.Y.O. ISGYO Rta Laboratuvarlari RTALB Sanko Pazarlama SANKO Sasa SASA Sise Cam SISE Soktas SKTAS Soda Sanayii SODA Trakya Cam TRKCM T.S.K.B. TSKB Vakif Fin. Kir. VAKFN Ayes Celik Hasir AYES % Bim Birlesik Magazalar BIMAS % Aselsan ASELS % T. Vakiflar Bankasi VAKBN % Bursa Cimento BUCIM % Akis G.M.Y.O. AKSGY % Emek Elektrik EMKEL % Adana Cimento (A) ADANA % Adana Cimento (B) ADBGR % Adana Cimento (C) ADNAC % Bolu Cimento BOLUC % Mardin Cimento MRDIN % Unye Cimento UNYEC % Lokman Hekim LKMNH % Ulusoy Elektrik ULUSE % Aselsan ASELS % Ozerden Plastik Sanayi OZRDN % Cemtas CEMTS % Bim Birlesik Magazalar BIMAS % Creditw est Faktoring CRDFA % Adana Cimento (A) ADANA % Adana Cimento (B) ADBGR % Adana Cimento (C) ADNAC % Bolu Cimento BOLUC % Hektas HEKTS % Mardin Cimento MRDIN % Unye Cimento UNYEC % Aselsan ASELS % Mevcut Sermaye (mn TL) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL) LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

4 TAVSİYE LİSTESİ Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. FİNANSAL Bankalar Banks % 13.6% Akbank AKBNK EÜ % 10, % 15.4% 79.1% 0.2 pp Garanti Bankası GARAN , % 0.8 pp Halk Bankası HALKB EP % 4, % 13.5% 87.2% 2.4 pp İş Bankası ISCTR EÜ % 8, % 14.8% 76.2% 1.3 pp Vakıfbank VAKBN EÜ % 4, % 14.8% 89.5% 2.2 pp YKB YKBNK EÜ % 5, % 11.9% 55.6% 1.3 pp TSKB TSKB EP % % 17.2% 57.8% 0.6 pp Albaraka Türk ALBRK EP % % 11.0% 38.5% 2.5 pp Sigorta ve Emeklilik Banks Anadolu Hayat ANHYT EÜ % % 19.0% 62.1% -0.1 pp Avivasa AVISA EP % % 28.8% 97.0% 0.2 pp Aksigorta AKGRT EP % % 23.0% 72.3% 0.2 pp Anadolu Sigorta ANSGR EP % % 8.0% 19.8% -0.1 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T (mnabd$) prim / iskonto Mevcut 1 Ay Değ. Holdingler Koç Holding KCHOL EÜ % 11, ,508-8% 83.2% -2.9 pp Sabancı Holding SAHOL EÜ % 6, ,626-36% 71.4% 3.7 pp Şişe Cam SISE EÜ % 2, ,983-8% 45.7% -0.2 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T Trailing Mevcut 1 Ay Değ. GYO Emlak GYO EKGYO EÜ % 3, % -1.0 pp Halk GYO HLGYO EÜ % % 0.4 pp İş GYO ISGYO EÜ % % 1.6 pp Özak GYO OZKGY EÜ % % -1.5 pp Torunlar GYO TRGYO EP % % -1.5 pp Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri Ort. F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) Hacim** 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ. SANAYİ Adana Çimento ADANA EP % % -0.2 pp Anadolu Efes AEFES EP % 3, % 0.4 pp Akçansa AKCNS EÜ % % -1.9 pp Ak Enerji AKENR EA % % -0.4 pp Aksa Akrilik AKSA EP % % 1.1 pp Aksa Enerji AKSEN EÜ % % 1.4 pp Anadolu Cam ANACM EÜ % % 0.5 pp Arçelik ARCLK EP % 4, % -0.2 pp Aselsan ASELS EP % 6, % -7.8 pp Aygaz AYGAZ EP % 1, % 0.3 pp Bagfaş BAGFS EP % % 2.1 pp Banvit BANVT EP % % 11.7 pp BİM BIMAS EP % 5, % 0.6 pp Bizim Toptan BIZIM EP % % 0.3 pp Brisa BRISA EA % % 2.8 pp Bolu Çimento BOLUC EÜ % % -0.4 pp Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ % 2, % -0.1 pp Çelebi CLEBI EP % % 4.2 pp Çimsa CIMSA EÜ % % 0.2 pp Datagate Bilgisayar DGATE EÜ % % 0.1 pp Doğuş Otomotiv DOAS EP % % -1.7 pp DO&CO DOCO EP % % 2.9 pp Ege Seramik EGSER EÜ % % 4.4 pp Enka İnşaat ENKAI EÜ % 6, % -0.9 pp Ereğli Demir Çelik EREGL EP % 6, % 1.2 pp Ford Otosan FROTO EÜ % 4, % 0.8 pp Gübretaş GUBRF EP % % -6.0 pp Indeks INDES EÜ % % 1.3 pp Kardemir (D) KRDMD EP % % 11.4 pp Kordsa Global KORDS EP % % 1.5 pp Logo LOGO EÜ % % 0.1 pp Lokman Hekim LKMNH EÜ % % -0.9 pp Mardin Çimento MRDIN EP % % 0.2 pp Migros MGROS EÜ % 1, % 5.3 pp Odas Enerji ODAS EÜ % % 0.3 pp Otokar OTKAR EP % % -3.8 pp Petkim PETKM EÜ % 2, % 1.8 pp Pegasus PGSUS EÜ % % 10.3 pp Soda Sanayii SODA EÜ % 1, % -1.1 pp Tat Konserve TATGD EP % % 2.9 pp TAV Havalimanları TAVHL EÜ % 1, % 1.5 pp Tekfen Holding TKFEN EÜ % 1, % 0.8 pp Teknosa TKNSA EÜ % % 3.8 pp Turkcell TCELL EÜ % 7, % -3.7 pp Türk Hava Yolları THYAO EÜ % 2, % 7.8 pp Tümosan TMSN EA % % -0.3 pp Tofaş TOASO EÜ % 4, % -0.2 pp Trakya Cam TRKCM EÜ % 1, % 1.1 pp Türk Telekom TTKOM EP % 6, % 0.4 pp Türk Traktör TTRAK EP % 1, % 1.1 pp Tüpraş TUPRS EÜ % 6, % 1.1 pp Ülker ULKER EÜ % 1, % 0.5 pp Ünye Çimento UNYEC EP % % 0.8 pp Vestel Elektronik VESTL EP % % -1.8 pp Yatas YATAS EÜ % % 2.1 pp Zorlu Enerji ZOREN EP % % 0.4 pp BİST-100 XU100 97, ,975 13% 176,141 1, *: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 4

5 VERİ AKIŞI Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri :00 Türkiye PMI İmalat Mayıs :55 Almanya İmalat PMI Mayıs :00 Euro Bölgesi İmalat PMI Mayıs :30 İngiltere PMI İmalat Mayıs :15 A.B.D. ADP İstihdam Değişimi Mayıs 180 bin 177 bin :30 A.B.D. Tarım Dışı Üretim 1Ç -0.50% -0.60% :30 A.B.D. Haftalık İşsizlik Başvuruları (bin kişi) 27 Mayıs :00 A.B.D. ISM İmalat Mayıs :00 A.B.D. DOE A.B.D. Ham Petrol Stokları 26 Mayıs :00 Euro Bölgesi ÜFE (aylık) Nisan :00 Euro Bölgesi ÜFE (yıllık) Nisan :30 A.B.D. Tarım Dışı İstihdam Değişimi (bin kişi) Mayıs :30 A.B.D. İşsizlik Oranı Mayıs 4.40% 4.40% :30 A.B.D. Saatlik Ortalama Kazançlar (aylık) Mayıs 0.20% 0.30% :30 A.B.D. Saatlik Ortalama Kazançlar (yıllık) Mayıs 2.60% 2.50% :30 Japonya Nikkei PMI Hizmet Mayıs :45 Çin Caixin PMI Hizmet Mayıs :00 Türkiye TÜFE (aylık) Mayıs 1.31% :00 Türkiye TÜFE (yıllık) Mayıs 11.87% :00 Türkiye Çekirdek TÜFE (yıllık) Mayıs 9.42% :00 Türkiye ÜFE (aylık) Mayıs 0.76% :00 Türkiye ÜFE (yıllık) Mayıs 16.37% :30 İngiltere Hizmet PMI Mayıs :00 A.B.D. Fabrika Siparişleri Nisan -0.20% 0.20% :00 A.B.D. Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) Nisan -0.70% :00 A.B.D. Çekirdek Sermaye Malı Siparişleri Nisan -0.40% LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

6 UYARI NOTU Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin. Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Beşiktaş, İstanbul Telefon: Faks: arastirma@garanti.com.tr Tavsiye Tanımları EÜ EP EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir. Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 6