BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 24 Aralık 2014 Çarşamba Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST , BIST-Sınai 78, BIST-Banka 156, İşlem Hacmi TL mn 4, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL CLEBI 7.11 THYAO GARAN 1,106 KARTN 5.43 TTKOM HALKB 496 NETAS 4.67 PGSUS THYAO 376 KONYA 4.44 BRSAN VAKBN 300 ZOREN 3.90 KOZAA ISCTR 189 Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. ABD 14:00 19 Ara. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) -3.30% Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Haftalık Repo Faizi) 8.25% 8.25% Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borç Verme Faizi) 11.25% 11.25% Türkiye 14:00 Ara. TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı(Gecelik Borçlanma Faizi) 7.50% 7.50% ABD 15:30 20 Ara. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 295 Bin 289 Bin Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün alıcılı açılışın ardından kar satışları karşılaşarak 84, puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi günü %0.77 düşüşle 84, puandan kapattı. Günün en çok değer kaybeden endeksi %3.08 kayıpla BIST Ulaştırma endeksi olurken, bankacılık endeksi %1.10, sanayi endeksi ise %0.13 değer kaybetti. Dün Dünya Bankası Türkiye için 2014 büyüme tahminini %3.1 e düşürdüğünü, 2015 tahminini ise değiştirmeyerek %3.5 te tuttuğunu açıkladı. Ayrıca Dünya Bankası Aralık ayı Odak Notu Raporu'nda, Türkiye nin GSYH sinin %6 sı düzeyindeki dış enerji açığı, dış ticaret açığının %58 ini oluşturduğuna değinerek, enerji ithalat fiyatlarındaki keskin düşüşün devam etmesi durumunda, 2015 yılında daha güçlü büyümeyi, dış pozisyondaki düzeltmeyi ve enflasyonun düşürülmesini destekleyeceğini belirtti. Rapora göre, 2015 yılında ortalama petrol fiyatının varil başına 70$ olarak gerçekleşmesi, cari açığı 1.1 puan azaltacak, tüketici fiyatları enflasyonunu 0.9 puan düşürecek ve büyümeyi 0.6 puan arttıracak. Bugün piyasalarda TCMB nin gerçekleştiği faiz kararı toplantısı yakından izlenecektir. TCMB nin faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor. Avrupa borsaları dün genel olarak olumlu seyrini sürdürürken, Yunanistan da hükümetin cumhurbaşkanı adayı Stavros Dimas ın, mecliste yapılan ikinci tur oylamada da seçilememesinin ardından Atina borsası %1.69 düşüş gösterdi. Stoxx Europe 600 endeksi ise dün %0.61 yükselişle puana ulaştı. Euro, ABD Doları karşısında 3 Ağustos 2012'den bu yana görülen en düşük seviyeye gerilerken, İngiltere de 3.çeyrek büyümesinin %3.0 den %2.6 ya revize edilmesinin ardından sterlin dolar karşısında 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca Rusya Merkez Bankası nın piyasaya dolar arzı, Maliye Bakanlığı nın fonlarını kullanabileceği yönündeki açıklamaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin in Kremlin de topladığı oligarklardan paralarını Rusya ya getirmelerini istemesi piyasalara olumlu yansıdı ve ruble dolar karşısında değer kazanmaya devam etti. Ancak Moody's, Rusya ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak, ülkeden 16 finansal kuruluşu negatif izlemeye aldığını açıklarken, S&P, Rusya'nın kredi notlarını olası bir indirim için negatif izlemeye aldığını açıkladı. ABD de beklentinin üzerinde gelen büyüme verisi ile endeksler rekor kırdı. Dow Jones endeksi ilk kez 18,000 puanın üzerine çıkarken, ABD Hazine tahvilleri ve altın geriledi. Böylece S&P 500 endeksi %0.17 artış ile 2,086.75, Dow Jones endeksi %0.36 artışla 18,024.17, Nasdaq endeksi %0.33 düşüşle 4, puandan günü tamamladı. ABD ekonomisi 3. çeyrekte, tüketici harcamaları ve işletme yatırımlarındaki artışın etkisi ile son 11 yılın en güçlü büyümesini gösterdi. ABD de GSYH 3. çeyrekte mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle %5.0 büyüdü. (Önceki tahmin:+%3.9, beklenti: +%4.3) ABD ve Avrupa borsalarında Noel tatili olan 25 Aralık Perşembe günü işlem yapılmayacak. Noel arifesi olan 24 Aralık'ta ise Avrupa'da piyasaların bir kısmında işlem yapılmayacak, ABD piyasaları ile bazı Avrupa piyasaları ise erken kapanacak. 26 Aralık günü de Avrupa borsaları kapalı olacak. Bu sabah Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının güne hafif düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz Dünya Endeksleri TSİ: 8:50 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) Japonya NKY Index 17, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 50, Amerika INDU Index 18, Amerika SPX Index 2, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 5, İtalya FTSEMIB Index 19, Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 10, BIST 100 Endeksi haftanın ilk günü kaydettiği hızlı yükselişin ardından puanın üzerinde kalmayı başardı. Endeksin puanın üzerinde kalmayı başarması durumunda puanlara doğru yükselişini bekleyeceğiz trend direnci olmakla birlikte üçüncü dalganın sonlandığı nokta olması açısından önemli. Kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde hareket eden endeksin son yükseliş dalgasının puanların üzerine çıkması gerekecek. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratlarında dün bir miktar satış gerçekleşti ve kontratlar bir önceki günkü kapanışına göre 825 puan geri çekilerek 104,900 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 12,090 kontrat azalarak 202,582 kontrata geriledi, ancak şubat vadeli endeks kontratlarında 10,816 kontrat tutarında bir artış olduğu düşünülürse gösterge kontratta yaşanan azalışın pozisyonların mütakip vadeye aktarıldığı için olduğunu düşünebiliriz. Bugün için 104,600 ve 103,500 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor, dirençler ise 105,800 ve 105,000 seviyelerinde. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Dün açıklanan ABD ekonomisi tüketici ve işletme harcamalarındaki artış ile üçüncü çeyrekte beklentinin üzerinde büyüyerek, son 10 yılın en büyük ekonomik büyümesini genişletti. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 4.6 büyürken, böylece 2003 yılından bu yana en büyük altı aylık büyüme kaydedilmiş oldu. Veri sonrası dolar/tl 2.32 seviyesinin üzerine çıktı. Dün sabah güne seviyesinden başlayan dolar/tl, akşam saatlerinde seviyesindeydi. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dün güne dolardan işlem görmeye başlayarak gün içinde en yüksek doları gördüyse de akşam saatlerinde seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 8.19 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise işlem gerçekleşmedi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKGRT Ak sigorta Kapanış, TL 2.51 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.79 Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, 2015 yılına yönelik beklentilerinin 2014 kadar kötü bir yıl olmayacağı yönünde olduğunun altını çizerek, 2015 yılında büyümedeki tek basamaklı rakamların daha üstünde bir büyüme olacaktır. Sektörün bandında büyüyeceğini öngörüyoruz ve şirket olarak iş modellerimizi ve planımızı buna göre yapıyoruz dedi. F/ K PD/ DD AKSEN Ak sa Enerji 2.97 Piyasa Değeri, Mn TL 1, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K 1, PD/ DD AKSGY Ak iş GMYO Kapanış, TL 2.22 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.31 Şirket 2015 yılında 10.3 TWh üretim ve 12.7 TWh satış hedeflemekte, satışlarının %65'ini ikili anlaşmalarla %35'ini ise spot piyasada satmayı planlamaktadır. Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin 2015 yılı ciro hedefi 2.5 milyar TL olup yılsonu FAVÖK öngörüsü ise milyon TL'dir. Şirket kullanmış olduğu kredilerin teminatını oluşturmak için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine İstanbul İli Kadıköy İlçesi Bostancı Mahallesi mevkiinde kain, 65 Pafta 315 Ada 3 No'lu Parselde kayıtlı ana taşınmazda yer alan ve 16 numaralı bağımsız bölümlerin üzerinde 1.dereceden toplam TL tutarında ipotek tesis etmiştir. F/ K 9.27 PD/ DD 0.58 ALARK Alark o Holding Kapanış, TL 4.43 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD CIMSA Çimsa Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.50 Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin Fas'da üstlenmiş olduğu Tanger- Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshi nedeniyle açtığı davada talebinin bir kısmının karşılandığını ve sürecin devam ettiğini bildirdi. Çimsa, 15 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan Sançim hisselerinin alımına ilişkin Hisse Alım ve Satım Sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. F/ K PD/ DD CLEBI Çelebi Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.64 Çelebi Havacılık Holding A.Ş., Suudi Arabistan Krallığı Sivil Havacılık Genel Otoritesi'nin (GACA) ihalesine Admass ile konsorsiyum olarak teklif verdi. F/ K PD/ DD

4 Şirket Haberleri EKGYO Emlak Konut GMYO Kapanış, TL 2.75 Piyasa Değeri, Mn TL 10, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Şirket yeni projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp Mahallesinde yapımı planlanan Toplu Konut Uygulaması kapsamında, 1340 Ada 5 ve 36 Parsellerde 1236 adet konut ve 3 adet ticari üniteden oluşan toplam 1239 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları tarihinde alınmıştır. F/ K PD/ DD FMIZP F-M İzmit Piston Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 2.41 Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri, pim üretim tesisinin taşınması nedeniyle tarihleri arasında pim üretiminin durdurulmasına karar verdi. F/ K PD/ DD 6.78 THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 9.28 Piyasa Değeri, Mn TL 12, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Ortaklık Yönetim Kurulu'nca Airbus firmasından satın alınan 8 adet A NEO uçak opsiyonunun, 2019 yılında teslim alınmak üzere kesin siparişe çevrilmesine, kesin siparişi verilen ve 2016 yılında teslim edilecek olan 4 adet A NEO uçağının 2021 yılında teslim alınmak üzere 4 adet A NEO uçağına çevrilmesine karar verilmiştir. F/ K PD/ DD TSKB T.S.K.B. Kapanış, TL 2.03 Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.10 F/ K PD/ DD YKGYO Yapı Kredi Koray GMYO Kapanış, TL 2.01 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.92 TSKB, Oesterreichische Entwicklungsbank AG'den (Avusturya Kalkınma Bankası - OeEB) 20 milyon Euro tutarındaki kredi temin etti. Yapı Kredi Koray GYO, Riva (Doğu) arsalarının satılmasına yönelik hazırlıklara başlanılmasına karar verdi. F/ K - PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) 2014 yılındaki yatırımlarından en büyük payı Türkiye aldı. Gelişmekte olan piyasaların global finansal krizi atlatma çabalarına güçlü desteğini 2014 yılında da devam ettiren EBRD, 2013 yılında 8,5 milyar euro olan toplam yatırımlarının, 2014 yılında da 8,0-8,5 milyar euro aralığında olmasının beklendiğini bildirdi. Türkiye'ye 2009 yılında başlayan yatırımlarının bu yıl 1,4 milyar euroya ulaşmasının beklendiğini belirten EBRD, ekonomik reform ve anti-yolsuzluk girişimi başlatan Ukrayna'ya da yatırımlarında artış olduğunu vurguladı. Ukrayna'ya sağlanan finansmanın bu yıl 1 milyar euroyu aşması bekleniyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından, Kasım 2014 dönemine ilişkin "Protestolu Senet" istatistikleri yayınlandı. Ocak - Kasım 2014 döneminde, protesto edilen 917 bin adet senedin parasal tutarı 7,4 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 9 oranında azalırken, senet tutarı ise yüzde 9 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları 2014 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 oranında artarak 103 bin 783 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 566 konut satışı ile en yüksek paya (%18,9) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul u, 11 bin 695 konut satışı (%11,3) ile Ankara, 6 bin 622 konut satışı (%6,4) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Şırnak oldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ye gelen cep telefonu, bilgisayar (PC) ve elektronik aletlere anti-damping vergisi getireceklerini açıkladı. Vatan Gazetesi'nin haberine göre, böylesine bir ek vergi uygulaması yerli üreticilerin pazar payını ciddi oranda artırabilir. Zorlu Grubu nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, cep telefonunda koruma önlemi kararı çıkması halinde sevineceklerini söyledi. Zorlu, Koruma önlemi kararı çıkması halinde seviniriz. Yerli üretici olarak tabii ki bize yararı olur diye konuştu. Kaynak: Habertürk Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5