ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

Transkript

1 Döküman Kodu : NAS003 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Tanımı Ayrım Detayları Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari Hesap Ayrım Detayları Hizmet Hizmet Ayrım Detayları Banka Hesap Banka Hesap Ayrım Detayları Stok Stok Ayrım Detayları DemirbaĢ DemirbaĢ Ayrım Detayları Ticari FiĢ Ticari Ayrım Detayları Ticari FiĢ GiriĢlerinde Rapor Seçimlerinde Ayrım Saha ve Detayları Master Tanımlarda Toplu DeğiĢtiricide Ayrım Saha ve Detayları RAPORLAR VE DEĞERLENDĠRME Cari Hesap Mizan Raporu (Ayrım Saha Filtreli) Cari Hesap Özet Tablo Raporu (Ayrım Saha Kırılmalı) Cari Hesap Performans Liste (Ayrım Saha Kırılmalı) ~ 1/13 ~

2 GENEL BĠLGĠ, Finansal (Cari Hesap, Hizmet, Banka) ve Ticari (Stok, Demirbaş, Ticari) adımlarında parametre ve tanımlara bağlı olarak açılan kullanıcı tanımlı alanlardır. Mevcutta program da olmayan ve ihtiyaç duyulan bir takım alanların bu saha tanımları ile açılarak ilave bilgi giriģi sağlanır. Bu sahalar aynı zamanda rapor filtre seçimleri ekranında da kullanılarak standart raporlara ilave ekstra raporlar elde edilir. Böylece rapor ve analizler zenginleştirilir. Finansal (Cari Hesap, Hizmet, Banka) ve Ticari (Stok, Demirbaş, Ticari) adımları için ayrım saha tanımları, ana menü ilgili adımın Genel altındaki menü seçimlerinde ve Ayrım Detayları tanımı yapılır. ~ 2/13 ~

3 AYRIM SAHALARI Cari Hesap, Hizmet, Stok ve DemirbaĢ adımlarında tanımlanan ayrım sahaları ve ayrım detayları, program iģleyiģinde bir takım ek bilgi giriģleri sağlaması ve ayırıcı ekstra özellikler kazandırması yanında, sabit alanlardan farksız bir Ģekilde kolay veri giriģi yapılır. Ayrıca rapor filtreleme ekranına seçilebilir alan olarak gelir ve buna göre filtreleme seçenekleri açılır. Tanımı Ayrım saha tanımları Finansal (Cari Hesap, Hizmet, Banka) ve Ticari (Stok, Demirbaş, Ticari) adımları Genel/ Ayrım sahaları adımından açılan Ayrım sahaları Tanımı ekranında yapılır. Ġlk açılıģta boģ gelen Tanımı ekranında öncelikle tanımlanacak Ayrım sayısı belirtilir. Belirtilen ayrım sayısı kadar ayrım girilecek satır açılır. Açılan satırlara ayrım bilgileri girilir ve kaydet butonu ile kaydedilir. Kaydetmeden çıkılmak istenirse vazgeç butonu ile geri dönülür. Ek ayrım sahası girileceği durumda Ayrım sayısı artırılarak ek satır açılır. Ayrım bilgileri girilip ekranın yenileneceği belirtilir. kaydet seçimi ile gelen uyarı ekranında, yapılan değiģiklikler nedeniyle ~ 3/13 ~

4 Uyarı ekranında Evet seçimi ile program gerekli iģlemleri ve yapılanmayı yaparak program açılıģını yeniler. Bu iģlemler yapılırken Vio menü detaylarında ilgili adım için /Genel/ /Ayrım Detayları adımı da açılmıģ olur. Uyarı ekranında Hayır seçimi ile devam edilecek olursa iģlem yapılmadan ve girilen ayrımlar kaydedilmeden ekran menü adımına geri dönülür. Ayrım Detayları Tanımı Ayrım saha tanımları yapıldıktan sonra otomatik olarak Vio menü ilgili adıma eklenen Ayrım Detayları adımından Ayrımları liste ekranı açılır. Ayrımlar listesinden detayı girilecek ayrım seçilip giriģ ekranı açılır. butonu ile onaylanarak Ayrım Saha Detayları Ayrım detayları giriģi açılan ekranda satır satır girilir. AĢağı ok tuģuna bastıkça ilave boģ satır açılarak ilave ayrım detayları giriģi yapılır. Bütün Ayrımların detayları bu Ģekilde girilerek tanımları tamamlanır. kaydet butonu ile kaydedilir ve Ayrım Detayları ~ 4/13 ~

5 EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari hesap ayrımları, Finans/Cari Hesap/Genel/Cari Ayrım Sahaları adımından Cari Tanımı ekranında tanımlanır. Belirtilen Ayrım sayısı kadar Ayrım Sahası girilebilir. Ġlave girilecek ayrım sahası, Ayrım sayısı artırılarak açılan satıra girilir. Cari hesap ayrım sahası olarak müģteri Performans Durumu ve Müşteri Temsilcisi gibi tanımlama yapılabilir. Cari ayrım sahaları tanımı ile Finans/Cari Hesap/Genel/Cari Ayrım Detayları adımı eklenir. Cari Hesap Ayrım Detayları Cari hesap ayrım detayları, Finans/Cari Hesap/Genel/Cari Ayrım Detayları adımından Cari Ayrımları listesinde detayı girilecek Ayrım Sahası seçilerek açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. Hüseyin vb.) Cari ayrımlardan Performans Durumu (zayıf, orta, iyi, çok iyi vb.), Müşteri Temsilcisi (Ali, Hasan, onay butonu ile açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. Ayrım detayları girilirken aģağı ok tuģuna bastıkça aģağı doğru boģ satır açılır. Detay bilgi giriģi bitiminde kaydet butonu ile kaydedilip mevcut ekran kapanır. Hizmet Hizmet ayrım sahaları, Finans/Hizmet/Genel/Hizmet Ayrım Sahaları adımında açılan Hizmet Tanımı ekranında tanımlanır. Ayrım sayısı belirtip kolonuna girilecek ayrım sahaları için açılan satırlara gerekli bilgiler girilir. ~ 5/13 ~

6 Hizmet ayrım sahası olarak, Hizmet Yetkilisi ve Denetim Yetkilisi gibi tanımlama yapılabilir. Bu tanımlar yapılıp kaydedildikten sonra Finans/Hizmet/Genel/Hizmet Ayrım Detayları adımı menü adımlarına eklenir. Hizmet Ayrım Detayları Hizmet ayrım detayları, Finans/Hizmet/Genel/Hizmet Ayrım Detayları adımında açılan Hizmet Ayrımları listesinde detayı girilecek Ayrım Sahası seçilerek açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. Hizmet ayrımlarından Hizmeti Yetkilisi (Teknik servis personeli, Muhasebe personeli, Üretim personeli, Araç şoförü, Mutfak personeli vb), Denetim Yetkilisi (Teknik servis müdürü, Muhasebe müdürü, Üretim müdürü, Baş şoför, Mutfak şefi vb) onay butonu ile açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. Detay bilgi giriģi bitiminde kaydet butonu ile kaydedilip mevcut ekran kapanır. Banka Hesap Banka hesap ayrım sahaları, Finans/Banka/Genel/Banka Hesap adımında açılan Banka Hesap Ayrım Sahaları Tanımı ekranında tanımlanır. Ayrım sayısı belirtilerek kolonuna açılan satırlara banka hesap ayrım bilgileri girilir. Banka hesap ayrım sahası olarak Kredi Danışmanı ve Müşteri Temsilcisi gibi tanımlama yapılabilir. Bu tanımlar yapılarak kaydedildikten sonra Finans/Banka/Genel/Banka Hesap Ayrım Detayları adımı menü adımlarına eklenir. ~ 6/13 ~

7 Banka Hesap Ayrım Detayları Banka hesap ayrım detayları, Finans/Banka/Genel/Banka Hesap Ayrım Detayları adımında açılan Banka Hesap Ayrımları listesinden detayı girilecek Ayrım Sahası seçilerek açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. Banka hesap ayrımlarından Kredi Danışmanı (Ahmet Cantürk, Ali Candan, Hasan Cayar, Ali Gelmez vb), Müşteri Temsilcisi (Berna Güzgülü, Leyla Cankurtaran, Hüsamettin Gürbüz, Halil Gelir vb) onay butonu ile açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. Detay bilgi giriģi bitiminde kaydet butonu ile kaydedilip mevcut ekran kapanır. Stok Stok ayrım sahaları, Ticari/Stok/Genel/Stok adımında açılan Stok Tanımı ekranında tanımlanır. Ayrım sayısı belirtilerek kolonuna açılan satırlara ayrım bilgileri girilir. Stok ayrım sahası olarak, Tedarikçi ve Ürün Menşei gibi tanımlama yapılabilir. Bu tanımlar yapılarak kaydedildikten sonra Ticari/Stok/Genel/Stok Ayrım Detayları adımı menü adımlarına eklenir. Stok Ayrım Detayları Stok ayrım detayları, Ticari/Stok/Genel/Stok Ayrım Detayları adımında açılan Stok Ayrımları listesinden detayı girilecek Ayrım Sahası seçilerek açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. ~ 7/13 ~

8 Stok ayrımlarından Tedarikçi (Venüs ithalat ihracat, KonKar Ticaret, Digital Elektronik vb), Ürün Menşei (Çin, Japonya, Tayland, Almanya, Amerika vb) onay butonu ile açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. Detay bilgi giriģi bitiminde kaydet butonu ile kaydedilip mevcut ekran kapanır. DemirbaĢ DemirbaĢ ayrım sahaları, Ticari/Demirbaş/Genel/Demirbaş adımında açılan Demirbaş Tanımı ekranında tanımlanır. Ayrım sayısı belirtilerek kolonuna açılan satırlara ayrım bilgileri girilir. DemirbaĢ ayrım sahası olarak, Demirbaş Zimmetlisi ve Kullanım Yeri gibi tanımlama yapılabilir. Bu tanımlar yapılarak kaydedildikten sonra Ticari/Demirbaş/Genel/Demirbaş Ayrım Detayları adımı menü adımlarına eklenir. DemirbaĢ Ayrım Detayları DemirbaĢ ayrım detayları, Ticari/Demirbaş/Genel/Demirbaş Ayrım Detayları adımından açılan Demirbaş Ayrımları listesinde detayı girilecek Ayrım Sahası seçilerek açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. DemirbaĢ ayrımlarından Demirbaş Zimmetlisi (Ali, İhsan, Hüseyin, Cemal, Kamil vb), Kullanım Yeri (Sekreterya, Büro, Muhasebe, Mutfak vb) onay butonu ile açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. Detay bilgi giriģi bitiminde kaydet butonu ile kaydedilip mevcut ekran kapanır. ~ 8/13 ~

9 Ticari FiĢ Ticari ayrım sahaları, Ticari/Ticari/Genel/Ticari Fiş Ayrım Sahaları adımında açılan Ticari Fiş Tanımı ekranında tanımlanır. Ayrım sayısı belirtilerek kolonuna açılan satırlara ayrım bilgileri girilir. Ticari ayrım sahası olarak, Spot ve Diğer gibi tanımlama yapılabilir. Bu tanımlar yapılarak kaydedildikten sonra Ticari/Ticari/Genel/Ticari Ayrım Detayları adımı menü adımlarına eklenir. Ticari Ayrım Detayları DemirbaĢ ayrım detayları, /Ticari/Ticari/Genel/Ticari Ayrım Detayları adımından açılan Ticari Ayrımları listesinde detayı girilecek Ayrım Sahası seçilerek açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. verilen vb) Ticari ayrımlarından Spot (Spot ürün alımı, Spot ürün satışı vb), Diğer (Test için alınan, Test için onay butonu ile açılan Ayrım Saha Detayları ekranında girilir. Detay bilgi giriģi bitiminde kaydet butonu ile kaydedilip mevcut ekran kapanır. Ticari FiĢ GiriĢlerinde Ayrım saha bilgileri Alım ve Satış iģlemleri Sipariş, İrsaliye, Fatura, İade fiģlerinin baģlık kısmında görünür ve gerekli bilgiler burada girilir. ~ 9/13 ~

10 Rapor Seçimlerinde Ayrım Saha ve Detayları Sağ taraftaki seçimler ekranında olmayan alanlar, ayrım sahaları tanımından sonra sol tarafta aynı seçimler ekranına gelmiģ durumdadır. Burada eklenen ayrım sahasına göre Müşteri Temsilcisi Ali olup da, Performans Durumu çok iyi olan Cari Hesap kayıtları filtrelenmiģ olur. Bu Ģekilde değiģik raporlar kullanıcının kendi istek ve ihtiyacına göre elde edilir. Master Tanımlarda Finansal (Cari Hesap, Hizmet, Banka) ve Ticari (Stok, Demirbaş, Ticari) ana kayıtları için tanımlanan ayrım sahaları ilgili ana kayıt adımında seçilen kayıt tanım ekranı açıldığında Gelişmiş veya Ayrım sekmelerinde gelir. Burada değiģiklik ve bilgi giriģi yapılabilir. Cari Hesap Tanımı ve Hizmet Tanımı ekranlarında ayrım sahaları örneklendirilmiģtir. ~ 10/13 ~

11 Toplu DeğiĢtiricide Ayrım Saha ve Detayları Tanımlanan ayrım saha ve detayları program içerisinde seçimlerde ve toplu değiģtirici ekranlarında da seçilebilir durumda olacağından hızlı veri giriģinde de kolayca kullanılır. Kullanıcı tarafından tanımlanan Ayrım Saha ve Detay alan isimleri Toplu Değiştirici ekranında seçilerek onaylama iģlemi ile Toplu Değişiklik İşlemi ekranına alınır. Burada gerekli değiģiklikler yapıldıktan sonra butonu ile kayıt iģleminden sonra gelen adet kayıtta değişiklik yapıldı uyarısına verilen Tamam onayı ile değiģiklik iģlemi tamamlanır. Böylece hızlı ve kolay bir Ģekilde diğer veri alanlarına bilgi giriģi yapıldığı gibi kullanıcı tanımlı ayrım sahalarına da rahatlıkla veri girişi yapılır. ~ 11/13 ~

12 RAPORLAR VE DEĞERLENDĠRME Cari Hesap Mizan Raporu (Ayrım Saha Filtreli) Cari hesaplarda tanımlanan Ayrım Saha ve Detay filtrelemesi ile alınan mizan raporudur. Cari Hesap Özet Tablo Raporu (Ayrım Saha Kırılmalı) Mevcut kullanıcı tanımlı rapor özet tabloya aktarılarak Excel de ilgili baģlıklar yer değiģtirilerek çapraz analizler elde edilir. ~ 12/13 ~

13 Örnek özet tablo Excel görüntüsünde iller bazında müģteri temsilcilerinin müģteri performans durumlarına göre müģteri sayıları görülmektedir. Örnekte; Performansı çok iyi olan müģterilerden, Konya da, Müşteri Temsilcisi Ali ye ait 1 adet, Hasan a ait 30 adet, Hüseyin e ait 2 adet, toplamda 33 adet müģteri vardır. Cari Hesap Performans Liste (Ayrım Saha Kırılmalı) Kullanıcı tanımlı performansı çok iyiden aza doğru, müģteri temsilcisine göre cari hesap raporu. Ayrım sahaları ve Detay tanımları için rapor örnekleri Cari Hesap kayıtları üzerinden verilmiģtir. Diğer adımlarda da benzer raporlar elde edilir. ~ 13/13 ~