DÜNYA MEYVE SUYU SANAYİNİN HAMMADDE GEREKSİNİMİ ve TÜRKİYE nin STRATEJİK ÖNEMİ

Transkript

1 DÜNYA MEYVE SUYU SANAYİNİN HAMMADDE GEREKSİNİMİ ve TÜRKİYE nin STRATEJİK ÖNEMİ Doç. Dr. Y. Birol SAYGI Bilgi Üniversitesi Türkiye 12. Gıda Kongresi 5-7 Ekim 2016, Edirne

2 Ajanda Dünya Rakamları Dünya Hammadde Üretimi Küresel Hammadde Akışı ve Tedarik Zinciri Küresel Meyve Sağlanma Stratejisine Ticari Faktörlerin Etkisi Turkiye Rakamları Türk Meyve Suyu Sanayinin Küresel Önemi

3 Dünya Nüfusu bn 4.1 bn 6.1 bn 6.85 bn 8.0 bn 9.2 bn Source: UN Nüfus, tüketim ve satışlarda anahtardır

4 Kategori Tanımları Kategori Adı Meyve Suyu Oranı Meyve Suyu % 100 Meyve Nektarı % Meyveli İçecek % Aromalı İçecek % 0-9

5 STILL DRINKS > NECTARS > JUICE +3.0% +41.7% % +62.3% Juices Nectars Still Drinks Juice Drinks Total 5 5

6 8.9L 12.2L 19.8L 6,111 6,874 7,650 JUICE DRINKS: 20 LITERS PER-CAPITA CONSUMPTION Juice Drinks Total per-capita consumption in L +62.3% Population in million +11.3%

7 CATEGORY SHARES WITHIN JUICE DRINKS WILL CHANGE SIGNIFICANTLY Juice Content 100% >25 <100% 0 <25%

8 Juice, Nectars and Still Drinks worldwide by flavour

9 AND JUICE DRINKS WILL EXCEED 150 BN LTR % % 18, , , North America 11, , Western Europe 14, Africa & Middle East 3, , Eastern Europe 12, Asia Pacific , , , Latin America , , , , , , BUT THE GROWTH COMES FROM THE NEW MARKETS 9

10 STRATEJİK OPSİYONLAR MEYVE & SEBZELER milyar litre ilave olacaktır - kişi başına tüketim %60 artarak 20 litre olacaktır. - düşük meyve sulu / kar odaklı ürünler artacaktır - Klasik meyve suyu kategilerine 50 milyar litre meyve içeren ürünler ilave olacaktır. Fırsat Nedir?

11 2020 yılına kadar hammadde gereksinimi Küresel Hammadde Gereksinimi mt dan mt ulaşacaktır Risk or Fırsat Nedir?

12 Küresel Hammadde Üretimi

13 Dünya da Elma Üretimi Rank Country Production (x1000 MT) % 1 China ,6 2 USA ,8 3 Turkey ,2 4 Poland ,9 5 Iran ,7 6 Italy ,5 7 France ,9 8 India ,7 9 Russian Federation ,4 10 Brazil ,8 11 Chile ,6 12 Germany ,6 TOTAL (TOP 12 COUNTRIES) ,8 WORLD TOTAL

14 ELMA (Her iki elmadan biri Çin dedir)

15 Dünya da Portakal Üretimi Rank Country Production (x1000 MT) % 1 Brazil ,5 2 USA ,9 3 India ,1 4 China ,6 5 Mexico ,6 6 Iran ,2 7 Spain ,1 8 Italy ,7 9 Egypt ,4 10 Indonesia ,3 11 Turkey ,6 12 Pakistan ,3 TOTAL (TOP 12 COUNTRIES) ,5 WORLD TOTAL

16 PORTAKAL

17 Rank Dünya da Vişne Üretimi Area Production (X1000 MT) % 1 Turkey ,6 2 Poland ,5 3 Russian ,5 4 USA ,0 5 Iran ,5 6 Serbia ,3 7 Hungary ,9 8 Ukraine ,5 9 Belarus ,7 10 Germany ,5 11 Uzbekistan ,4 12 Moldova ,1 TOTAL (TOP 12 COUNTRIES) ,4 WORLD TOTAL

18 VİŞNE

19 Rank Dünya Şeftali Üretimi Area Production (x1000 MT) % 1 China ,1 2 Italy ,2 3 USA ,8 4 Spain ,8 5 Greece 734 3,5 6 Turkey 547 2,6 7 Egypt 425 2,1 8 Iran 396 1,9 9 Chile 388 1,9 10 France 347 1,7 11 Argentina 291 1,4 12 India 238 1,1 TOTAL (TOP 12 COUNTRIES) ,1 WORLD TOTAL

20 ŞEFTALİ

21 Dünya Kayısı Ütretimi Rank Country Production (x1000 MT) % 1 Turkey ,8 2 Iran ,5 3 Uzbekistan 290 7,6 4 Italy 234 6,2 5 Algeria 203 5,3 6 Pakistan 194 5,1 7 France 190 5,0 8 Morocco 123 3,2 9 Ukraine 116 3,1 10 Japan 115 3,0 11 Egypt 100 2,6 12 Syria 99 2,6 TOTAL (TOP 12 COUNTRIES) ,0 WORLD TOTAL

22 KAYISI

23 Rank Dünya Nar Üretimi Country Production (x1000 MT) % 1 India ,0 2 Iran ,6 3 Turkey 128 4,8 4 USA 110 4,2 5 Iraq 80 3,0 6 Spain 40 1,5 7 Tunisia 25 0,9 8 Afghanistan 24 0,9 9 Israel 17 0,6 10 Azerbaijan 65 2,5 11 Egypt 43 1,6 12 Uzbekistan 35 1,3 TOTAL (TOP 20 COUNTRIES) ,0 WORLD TOTAL Source: West Mediterranean Agricultural Research Institute / Turkey, 2010

24 NAR

25 Rank Dünya Ananas Üretimi Country Production (x1000 MT) % 1 Philippines ,8 2 Thailand ,0 3 Costa Rica ,9 4 Indonesia ,1 5 China ,6 6 Brazil ,6 7 India ,8 8 Nigeria 898 5,2 9 Mexico 685 4,0 10 Viet Nam 460 2,7 11 Colombia 428 2,5 12 Malaysia 401 2,3 TOTAL (TOP 12 COUNTRIES) ,4 WORLD TOTAL Source: Faostat 2009

26 ANANAS

27 Rank Dünya Mango Üretimi Country Production (x1000 MT) % 1 India ,7 2 China ,8 3 Thailand ,1 4 Indonesia ,1 5 Pakistan ,9 6 Mexico ,3 7 Brazil ,4 8 Nigeria 831 2,4 9 Bangladesh 828 2,4 10 Philippines 771 2,2 11 Viet Nam 540 1,5 12 Kenya 475 1,4 TOTAL (TOP 12 COUNTRIES) ,3 WORLD TOTAL Source: Faostat 2009

28 MANGO

29 Küresel Hammadde Akışı.. 29

30 Export Destinations Brazilian Orange Juice

31 Factors Affecting Commercial Global Fruit Juice Sourcing Strategies China Fresh Apple Production China Concentrated Apple Juice Production , ,07 27,87 28,50 28, ,68 24, Million Metric Tons ,80 20,80 20,50 21,11 20,02 19,25 17,00 17,50 14,00 11,00 '000 Metric Tons , , Crop Year e Crop Year e Fresh Fruit vs. Industrial Fruit

32 The Raw Material Challenge Managing the supply chain Farmer Fruit processor Bottler Retailer Income on the rise. Financing Capabilities key. Cost of labour energy + fertiliser going up Extreme weather due climate change Balance volumes between fresh fruit market and processing 32 Volatile pricing can result in storage + financing before sales

33 The Raw Material Challenge Managing the supply chain Farmer Fruit processor Bottler Retailer Insecurity of raw material supply. Financing capabilities key. Consolidation due to high risk and low profitability Higher risk by higher raw material cost + open positions Longer term supply and price agreements Securing access by investing in storage capacity 33

34 The Raw Material Challenge Managing the supply chain Farmer Fruit processor Bottler Retailer Heating up: M&A Activity on the Rise Price volatility in raw materials + consumer product Supply security is low at times Reduce, Recycle. Carbon Footprint & Sustainability Increasing amount of ingredients & recipes Manage product portfolios 34

35 The Raw Material Challenge Managing the supply chain Farmer Fruit processor Bottler Retailer Generally retail margins are not impacted Diversification of supply base to remain in charge supply chain Abillity to pass on prices to consumer in critical Monitor mix in portfolio to protect margins Consolidation + Globalisation 35

36 Küresel Meyve Konsantre ve Pürelerinin Sağlanmasında Küresel Faktörler İKLİM hurricanes floods Global warming frost earthquacke drought

37 Küresel Meyve Konsantre ve Pürelerinin Sağlanmasında Küresel Faktörler yield TARIM Long phase planting irrigation disease pesticides fertilisation

38 Küresel Meyve Konsantre ve Pürelerinin Sağlanmasında Küresel Faktörler YASAL DÜZENLEMELER -TEKNOLOJİ International Fruit Juice Union Sure Global & Fair International fruit juice legislation Adulteration International standardisation Technical Barriers Quality (Brix, Acidity, Colour, Ratio And Others)

39 Küresel Meyve Konsantre ve Pürelerinin Sağlanmasında Küresel Faktörler EKONOMİK OLARAK 1. Kurlardaki dalgalanmalar 2. İthalat vergileri 3. Meyve fiyatları 4. Operasyon & Bakım Masrafları 5. Kontraktlar 6. Yeni Pazarların Büyümesi 7. Yatırımların Altyapısı 8. İş Ahlakı, Etik Değerler

40 Küresel Meyve Konsantre ve Pürelerinin Sağlanmasında Küresel Faktörler Yaygın ve küresel satınalma Tek orjinden sağlanmadan kaçınmak Başlangıca yönelmiş integrasyon Küresel sanayi ile integrasyon Tarımda ve özellikle verimlilikteki gelişmeler Akılcı reçeteler Ürünlerde (RTD) meyve suyu içerik oranları Endüstrinin yeni meyve ve sebze çeşitlerini sunması Etkili ve verimli lojistik Sanayinin kendi kontrol sistemleri Sanayinin hammaddeler ve teknoloji konularındaki inovasyon çalışmaları Entegre yaklaşımlar başarıyı getirmektedir!

41 Turkey with some key figures Population : 73 million Amount of Tourist : 28 million / per annum Turkey is the 7 th most visited country in the world and 5 th in Europe Age Range in % : Age % (young population) median age: 28, Area : ~ km2

42 Turkey with some key figures The 15 th largest economy of the world. The 6 th largest economy in the EU. Dynamic, Stabil and Attractive Economy. Large domestic market. Turkey has highly developed technological infrastructure in transportation, telecommunication and energy sector. 45 airports (16 International), 80 million air passengers. Centrally located and good air connection to the Region (Europe, Central Asia, Middle East and Africa).

43 Access to Multiple Markets Total Market: 25 Trillion $ Source: ISPAT

44 Fruit Production in Turkey Total amount of fruit production : 17 million tons per annum Total amount of vegetable production : 26,5 million ton per annum Main fruits growing in Turkey : Apple, Peach, Apricot, Sour Cherry, Orange, Grape and Pomegranate Main vegetables growing in Turkey : Tomato, Potato, Watermelon, Melon, Onion, Cucumber and Cabbage Source: TUIK / FAO statistics

45 Fruit Production in Turkey Turkey is the 1 st in apricot, figs and in sour cherry, 3 rd in pomegranate, 4 th in apple, 6 th in peach and grape production worldwide. Most impressive growth in pomegranate: Production of pomegranate has doubled in the last 10 years and reached over tons today. Source: TUIK / FAO statistics

46 Aegean Sea Greece Armenia Türkiye Elma Üretim Bölgeleri Bulgaria Black Sea Toplam üretim: ton (2016) Georgia Iran Iraq Meditarranean Sea Syria

47 Aegean Sea Greece Bulgaria Türkiye Şeftali Üretimi Black Sea Toplam Üretim: ton (2016) Georgia Armenia Iran Iraq Meditarranean Sea Syria 47

48 Aegean Sea Greece Bulgaria Türkiye Kayısı Üretimi Black Sea Toplam üretim: tons (2016) Georgia Armenia Iran Iraq Meditarranean Sea Syria

49 Aegean Sea Greece Bulgaria Türkiye Vişne Üretimi Black Sea Toplam üretim: ton (2016) Georgia Armenia Iran Iraq Meditarranean Sea Syria

50 Aegean Sea Greece Türkiye Nar Üretimi Toplam Üretim : ton (2016) Bulgaria Black Sea Georgia Armenia Iran Iraq Meditarranean Sea Syria

51 Aegean Sea Greece Bulgaria Türkiye Portakal Üretimi Black Sea Toplam üretim : ton (2016) Georgia Armenia Iran Iraq Meditarranean Sea Syria

52 Processed Fruits in Turkey Pomegranate 6% Carrot 4% Grape 2% Others 4% Orange 8% Apple 44% S.Cherry 7% Apricot 10% Peach 15% Source: MEYED

53 Production of Fruit Juice Concentrate, Puree and Puree Concentrate in Turkey Product Average Amount (x1000 Mt) Peach Puree & Puree Conc. 110 Apricot Puree & Puree Conc. 75 Apple Juice Conc. 55 Sourcherry Juice Conc. 15 Pomegranate Juice Conc. 8 Apple Puree & Puree Conc. 5 Grape Juice Conc. 3 Orange Juice Conc. 4 Others 15 Total 290 Source: MEYED 53

54 Türk Meyve Suyu Sanayinin Küresel Önemi Turkiye Elma, Vişne, Nar, Siyah Havuç ve Kayısı konusunda önemli bir üreticidir. Sebze üretimi ve işlenmesinde önemli bir potansiyeli sahiptir. Türkiye yedi farklı klimatik yapısı ile önemli bir meyve ve sebze üretim potansiyeline sahiptir. Türkiye modern üretim hatları ile önemli bir stratejik pozisyondadır. Büyüyen ve önemli bir lokal pazarı vardır.

55 Teşekkür Ederim