GÜNLÜK BÜLTEN 3 Mart 2014

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN 3 Mart 2014 GÜNDEM Önemli Gelişmeler - Ukrayna da jeopolitik riskler tırmandı Rusya tarafından, Ukrayna'ya bağlı Kırım da Rus askerlerinin görev yapmasına onay veren kararın alınmasının ardından, Kırım daki önemli noktaların Rusya tarafından işgal edilmesi üzerine başta G7 ülkeleri tarafından olmak üzere Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi nedeniyle Rusya kınandı. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından küresel jeopolitik gerilim 11 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Haziran ayında Rusya nın Soçi kentinde yapılması planlanan G8 zirvesi ise askıya alındı. Rusya borsasında açılışta %7 civarında kayıp yaşanırken, Rusya Merkez Bankası ise faiz oranlarını %5,5 seviyesinden %7 ye yükseltti. Risklerin artması üzerine altın fiyatlarında dolar seviyelerinden dolar seviyelerine yükseliş yaşandı. - ABD de büyüme ve bekleyen konut satışları beklentilerin altında kalırken, tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geldi ABD de 4. çeyrekte büyüme %2,5 olan beklentilerin altında %2,4 olarak açıklanırken, 2013 yılının tamamında büyüme %1,9 olarak gerçekleşti. Kişisel tüketim de %2,9 olan beklentinin altında %2,6 olarak açıklanmasına karşılık, kişisel çekirdek tüketim ise %1,1 olan beklentilerin üzerinde %1,3 olarak gerçekleşti. Bekleyen konut satışlarında Aralık ayındaki düşüş %8,7 den %5,8 e revize edilmesiyle birlikte, Ocak ayında ise %1,8 lik artış beklentisine karşılık %0,1 artış gösterdi, yıllık bazda düşüş %10,1 olan beklentinin altında %9,1 oldu. Tüketici güven endeksi 81,2 seviyesinden değişim göstermeme beklentisine karşılık 81,6 seviyesine yükseldi. Chicago PMI endeksi ise Ocak ayındaki 59,6 seviyesinden Şubat ayında 56,4 e gerileme beklentisine karşılık 59,8 seviyesine yükseldi. ABD Borsaları Cuma günü %0,3 oranında yükseliş gösterirken, zirve seviyelerini genişlettiği görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,64 ten %2,61 e geri çekildi. - Euro Bölgesi nde enflasyon beklentilerin üzerinde gelirken, işsizlik oranı ise beklentilere paralel gerçekleşti Euro Bölgesi nde Şubat ayında enflasyon %0,7 ye gerileme beklentisine karşılık %0,8 olarak gerçekleşirken, Euro / Dolar paritesi Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği toplantıda ek teşviklerde bulunacağı söylentilerinin azalması sonrasında 1,38 nin üzerine çıkarak 2014 yılının en yüksek seviyesini gördü. İşsizlik oranı ise Ocak ayında %12 ile beklentilere paralel olarak gerçekleşti. - Çin de PMI verileri ekonomide zayıflama olduğuna dair sinyalleri kuvvetlendirdi Çin de resmi PMI verisi Ocak ayındaki 50,5 seviyesinden Şubat ayında 50,1 olan beklentilerin üzerinde 50,2 seviyesine gerilerken, 8 ayın en düşüğünü gördü. Çin de HSBC imalat sektörü PMI verisi Ocak ayındaki 49,5 seviyesinden Şubat ayında beklentilere paralel olarak 48,5 e gerilerken, 7 ayında en düşük seviyesini gördü. Çin de hizmet sektörü PMI verisi Ocak ayındaki 53,4 seviyesinden Şubat ayında 55,0 e yükseldi. - Moody s, Almanya nın kredi notu görünümünü yükseltti Moody's, Almanya'nın AAA olan kredi notunu korurken, kredi notunun görünümünü Negatif ten Durağan a yükseltti. - Dış ticaret açığı beklentilerin altında kaldı Ocak ayında dış ticaret açığı beklentilerin altında kalan ithalatın etkisiyle birlikte 7,3 milyar dolar olan beklentilerin altında 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İstanbul enflasyon verileri yükselişe işaret etti Şubat ayında İstanbul da perakende fiyatlar %1,01, toptan fiyatlar ise %0,47 oranında yükselirken, yıllık bazda artışlar ise sırasıyla %8,15 ve %10,70 oldu. - BİST 100 endeksinde yükseliş, faiz ve kurlarda düşüş yaşandı Güne yurtdışı borsalardaki yükselişe bağlı olarak hafif alıcılı başlangıç yapan BİST 100 Endeksinde, dış ticaret açığının da beklentilerin altında kalmasının etkisiyle faiz ve kurlardaki düşüşe bağlı olarak %1,25 oranında yükselişle seviyesinin üzerinden kapanış gerçekleştirdi. Bankacılık endeksindeki artış ise %0,77 olarak gerçekleşti. Güne 2,22 seviyelerinden başlayan Dolar / TL de 2,20 seviyelerine düşüş yaşanmasına karşılık bugün Ukrayna tarafından gelen olumsuz haberlerin etkisiyle birlikte 2,23 seviyelerine yükseliş yaşanmasına karşılık 2,22 nin altında işlemler devam etmekte. Sepet kurda da 2,62 seviyelerinden 2,65 lere yükseliş yaşanmasına karşılık 2,64 ün altında bulunmakta. Gösterge tahvil faizinde 13 baz puanlık azalışla %11,07 ye, 10 yıllık tahvil faizinde de 12 baz puanlık azalışla %10,39 a geri çekilme yaşandı. - BİST 100 endeksinin güne satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz Ukrayna ya bağlı Kırım a Rusya nın müdahalesinin ardından jeopolitik risklerin artması üzerine ABD vadelileri %0,8 oranında düşüş gösterirken, Avrupa Borsalarının da güne %1,4 e varan oranlarda düşüşle başlama beklentisi doğrultusunda BİST 100 endeksinin güne satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. BIST100 S&P500 US 2Y USDIDR BRENT ENDEKSLER BIST30 1,25% 1,25% DJI 0,28% 0,30% İSPANYA 1,08% -0,49% HANGSENG 0,60% -1,06% ÇİN -1,27% 0,56% FAİZLER 11,07 10,39 TR 10Y -1,16% -1,14% 0,3051 2,6003 US 10Y -3,73% -1,79% 1,6243 0,5810 JP 10Y 0,47% -0,85% 3,5086 3,4795 IT 10Y 0,47% 0,58% 2,2171 2,6377 SEPET 0,43% 0,40% 1,3790 3,0583 EURTRY -0,09% 0,38% 3, ,396 USDJPY 0,47% -0,41% 1, ,7806 USDZAR -0,09% 0,20% 36,3820 2,3385 USDBRL 1,40% 0,01% 11575,0 61,874 USDINR -0,68% 0,15% 110, ,27 ALTIN 1,52% 1,28% 21,50 3,20 BAKIR 1,30% -0,62% DAX İTALYA NIKKEI TR 2Y GE 10Y ES 10Y USDTRY EURUSD GBPUSD EURCHF USDRUB GÜMÜŞ KURLAR EMTİALAR

2 Piyasa Takvimi Borsa'da işlem gören şirketlerin konsolide olmayan bilançoların son açıklanma tarihi Saat Önem Derecesi Ülke Dönem Veri Önceki Beklenti 9:00 * Türkiye Şubat CNBCE Tüketici Güven Endeksi 68,7 9:58 ** Türkiye Şubat İmalat Sektörü PMI 52,8 10:00 *** Türkiye Şubat TÜFE 1,98% 0,41% 10:00 *** Türkiye Şubat ÜFE 3,32% 10:13 ** İspanya Şubat İmalat Sektörü PMI 52,2 52,0 10:43 ** İtalya Şubat İmalat Sektörü PMI 53,1 53,1 10:48 ** Fransa Şubat İmalat Sektörü PMI 48,5 48,5 10:53 ** Almanya Şubat İmalat Sektörü PMI 54,7 54,7 10:58 ** Euro Bölgesi Şubat İmalat Sektörü PMI 53,0 53,0 11:00 ** İtalya 2013 GSYH -2,5% -1,9% 11:28 ** İngiltere Şubat İmalat Sektörü PMI 56,7 56,8 11:30 * İngiltere Ocak Tüketici Kredileri Değişimi 0,6 Milyar 0,7 Milyar 11:30 * İngiltere Ocak Mortgage Onayları :30 ** Türkiye 4 ve 5 Yıl Vadeli Tahvil İhaleleri 15:30 ** ABD Ocak Kişisel Gelirler 0,0% 0,2% 15:30 ** ABD Ocak Kişisel Harcamalar 0,4% 0,1% 15:30 ** ABD Ocak Kişisel Çekirdek Tüketim 0,1% 0,1% 15:50 * Fransa 3, 6 ve 12 Ay Vadeli Bono İhaleleri 7,5 Milyar 15:58 ** ABD Şubat İmalat Sektörü PMI 53,7 56,7 17:00 ** ABD Şubat ISM İmalat Endeksi 51,3 52,0 17:00 ** ABD Ocak İnşaat Harcamaları 0,1% -0,3% 18:00 * Türkiye Haftalık BDDK Bankacılık Verileri 18:30 * ABD 3 Ay Vadeli Bono İhalesi 25 Milyar 18:30 * ABD 6 Ay Vadeli Bono İhalesi 25 Milyar Şirket Haberleri AFMAS Mars Sinemaları tarafından devralınması işleminde şirket sermayesi TL artırılacak. AKENR 132 MW kurulu güce sahip Bozüyük Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali nin üretim faaliyetlerine 31 Ağustos ta son verileceğini açıkladı. AKFGY Ocak ayında kira gelirlerinin Euro bazında %9, TL bazında ise %40 artışla 3,7 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. AKSGY Akbatı AVM de Mart ayı Doların 2,00 TL,Euro nun ise 2,73 TL olarak belirlenmesine karar verildi. AKSUE 1 MW lık lisanssız elektrik üretimi için 1,15 milyon Euro yatırım kapsamında 60 ay vadeli leasing kredisi aldı. BAKAN 2014 yılı yerel seçimleri için kullanılacak oy pusulaların basımı ihalesini kazandı. CLEBI Bağlı ortaklığı Celebi Cargo GMBH tarafından Almanya nın Frankfurt ve Hahn havalimanlarında faaliyet gösteren kargo şirketinin paylarının 4,6 milyon Euro ya satın alınması işlemi tamamlandı. DENTA 3,45 TL den pay alım teklifi 5 18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. DGKLB Şirketin bağlı ortaklıkları olan 3K Mobilya ve 2K Oturma Grupları ile birleşme işleminin finansalları ile yapılmak üzere işlemden kaldırıldığı açıklandı. DOHOL Kar dağıtım politikasına göre dağıtılabilir karın en az %50 sinin dağıtılmasına karar verildi. EGSER Şirketin hakim ortağı İbrahim Polat Holding tarafından Morgan Stanley ile olan anlaşmanın feshedilmesi üzerine Şirket sermayesinin %48,24 üne karşılık gelen pay üzerindeki rehinin kaldırıldığı açıklandı. EKGYO Esenler de m² lik alan üzerinde Kentsel Dönüşüm Projesi geliştirmek üzere protokol imzaladı. Gebze Emlak Konutları 2 nin teslimatları yapılırken, proje kapsamındaki 123,2 milyon TL lik tutar gelir olarak ilk çeyrek finansallarına kaydedilecek. FENER 2 yıl vadeli 350 baz puan ek faiz oranlı 100 milyon TL tutarında tahvili yarın ihraç edecek. FINBN TMSF tarafından eksik prim ödenmesine karşılık bildirilen sigorta prim tutarı 11,5 milyon TL olarak ödenirken, işlemin iptali için dava açıldığını açıkladı.

3 FRIGO Coca Cola ve Doğadan Gıda ile alkolsüz içecek fason dolum sözleşmesi imzaladı. GDKYO Yatırım holding statüsüne geçmek için SPK ya başvuru yapıldığını açıkladı. GENYH Bağlı ortaklığı Genpower Jeneratör tarafından teklif verilen yaklaşık 6 milyon TL lik 6 proje şirket tarafından kazanıldı. IEYHO %85,90 oranındaki bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat ın sermayesinin 2,2 milyon TL den 43 milyon TL artırılması kapsamında Şirketin payı %97,37 ye yükseldi. ISGYO Tuzla Çınarlı Bahçe Konut Projesi nde sahip olduğu 30 adet dairenin satışa sunulmasına karar verildi. KARSN SPK kararına karşılık yürütmesinin durdurulması ve idari işlem cezasının iptaline ilişkin olarak dava açıldığını belirtti. KIPA Şirketin 414,9 milyon TL olan geçmiş yıl zararlarının hisse senedi ihraç primleri hesabında yer alan 878,1 milyon TL lik tutardan kapatılmasına karar verildi. İzmir de 669 m² satış alanına sahip mağaza açıldığını açıkladı. KLMSN Artan iş hacmi ve büyüyen pazarı nedeniyle tevsi, ürün çeşitlendirmesi ve modernizasyon yatırımları kapsamında 14,8 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi almak için başvuru yaptı. MERKO Salça üretim fabrikasının satışıyla elde edilen 5,3 milyon dolarlık gelirden, 3,6 milyon dolarlık kısmı banka borçlarının kapatılmasında kullanıldı. METRO İştiraki Metro Madencilik bünyesinde yer alan Mersin deki madenin A.C.S. Madencilik tarafından işletilmesi için Rödovans sözleşmesi imzalandı. ODAS 51 milyon Euro luk kredisinin 49 milyon Euro luk kısmı 6 ayda bir ödemeli şekilde 6 yıl olarak refinanse edilirken, yıllık ödeme tutarının 5,5 milyon Euro azaltıldığını açıkladı. PKART adet kart basımı kapsamında 1,7 milyon Euro tutarında sözleşme imzalanacağını açıkladı. POLTK Politeknik in TL nominal değerli paylarının 8,36 TL fiyatla halka arzı tamamlandı. THYAO Uçak müsaitliğine bağlı olarak Gine nin Conakry, Fransa'nın Bordeaux ve Almanya'nın Baden-Baden şehirlerine tarifeli yolcu seferleri başlatılmasına karar verildi. Pay Alım Satım Haberleri ACSEL Şirketin hakim ortağı Verusaturk GSYO, 29,30 TL fiyatla 625 adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %49 a yükseldi. ANELT Şirket ortaklarından Necmi Değerli, Şirket sermayesinin %2,66 sına karşılık gelen adet payı satış için kaydileştirdi. AVGYO Şirket ortaklarından Galip Öztürk Holding, 0,84 0,89 TL fiyatla adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %3,43 e yükseldi. AVGYO & AVTUR & MEPET & METRO & VANGD Şirketlerin hakim ortaklarıı Galip Öztürk ve Galip Öztürk Holding, şirket paylarında TL üzerinde pay satabileceğini açıkladı. ITTFH Grup şirketlerinden Selva Gıda, 1,97 2,07 TL fiyat aralığından adet pay satın alıp, 1,99 2,06 TL fiyat aralığından adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %11,14 e yükseldi. POLHO Grup şirketlerinden Şark Mensucat, 2,04 2,05 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %2,70 e yükseldi. RHEAG Şirketin hakim ortağı Onur Takmak, 0,70 TL fiyatla adet payı Grup Şirketi Rhea Portföy Yönetimi ne devrederken, Şirket sermayesindeki payı %5,42 ye gerilerken, Rhea PY nin payı ise %2,32 ye yükseldi. SEKFK Grup şirketlerinden Şeker Yatırım, 0,73 0,79 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %6,61 e yükseldi. TSGYO & TSKB Şirketin hakim ortağı TSKB, 0,65 TL fiyatla adet TSGYO payı satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %66,04 e yükseldi. VERUS Şirketin hakim ortağı Investco Holding, 13,35 13,45 TL fiyat aralığından adet pay satın alırken, Şirket sermayesindeki payı %66,20 ye yükseldi. YYAPI Şirket ortağı Yeşil İnşaat 0,75 TL fiyatla adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı adede geriledi.

4 2013 Yılı Bilançolarını Açıklayan Şirketler

5

6 Sermaye Artırım Haberleri AVIVA Şirket sermayesinin 20 milyon TL karşılığında %13,33 oranına bedelli artırılması işleminden eksik evraklar nedeniyle vazgeçildiğini açıkladı. TSKB Şirket sermayesinin dönem karından %15,38 oranında bedelsiz artırılmasına karar verildi. Nakit Temettü Haberleri FROTO Büyük tutarlı yatırım yapılması ve piyasa koşullarını gerekçe göstererek temettü dağıtılmamasına karar verildi. Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi AKBNK 0,1167 0,0992 2,04% AKSA 0,5864 0,4984 7,22% TSKB 0,0500 0,0425 2,89% OTKAR 4,1667 3,5417 8,09% DOBUR 0,1260 0,1071 4,24% PRKAB 0,0638 0,0542 4,99% KONYA 2,4500 2,0825 1,02% ASLAN 0,4092 0,3478 1,56% MRDIN 0,4574 0, ,51% PAGYO 0,3462 0,3462 8,81% VERUS 0,1200 0,1138 0,89%