16 Ağustos 2017 Çarşamba. Temmuz %2,5 ayında %0,4 beklentisinin üzerinde %0,6 artış göstererek

Transkript

1 Temmuz %2,5 ayında %0,4 beklentisinin üzerinde %0,6 artış göstererek Kapanış Değ% BIST ,40% son bir yılın en güçlü artışını kaydeden ABD perakende satışlar verisi BIST ,17% ve beklentileri aşan NY imalat endeksinin ardından dün dolar BIST-Sınai ,44% güçlenme ön plana çıkarken, ABD 10 yıllıkları 2,28 e yükseldi. BIST-Tüm ,37% BIST Hacim-Tüm (mn TL) ,91% Gelişen ülke kurlarına paralel olarak TL dolar karşısında kayıplarını genişleterek dün USDTRY 3,55 e yaklaştı. TL deki kayıplarının ardından BIST100 endeksi küresel hisse senedi piyasalarından negatif yönde ayrışarak günü %2,40 kayıpla puandan tamamladı. Yeni günde Fed tutanakları öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir hakim. (Shanghai -%0,13, Nikkei -%0,04) Dünkü karışık kapanışın ardından ABD vadelileri bu sabah %0,03 primle yatay seyrederken, dolarda da sakin bir seyir var. Dün 3,55 sınırına yaklaşan USDTRY de ise işlemler yeni günde 3,5365 den geçmekte. Küresel piyasalarda gözler FOMC tutanaklarında Son dönemde istihdam piyasasının gücünü korumasına rağmen enflasyon tarafından görülen yavaşlama ve ücretlerin halen istenilen düzeyde olmayışı Fed in sıkılaştırma konusunda elini zorlaştırıyor. Temmuz ayı perakende satışlarında yaşanan güçlü artışın yanı sıra son dönemde Fed başkanlarının nispeten şahin söylemleri Fed beklentilerini bir miktar etkilediği söyleyebiliriz. Bugün saat 21:00 da Temmuz FOMC toplantı tutanaklarını alacağız. Temmuz toplantısında Fed beklenildiği gibi faizlerde değişikliğe gitmezken, karar metninde bilanço küçülmesine göreceli olarak yakın zamanda başlanacağına yer vermişti. Eylül toplantısında Fed in bilanço küçültmesine başlanacağı beklentileri piyasada fiyatlanmakla birlikte tutanaklarda küçülmenin zamanına ilişkin sinyaller alınmaya çalışılacak. Gün içinde ayrıca İngiltere işsizlik verisi, Euro Bölgesi 2Ç17 büyüme ve ABD den Temmuz ayı inşaat izinleri ile konut başlangıçları verisi takip edilecek BIST 100 Yabancı Payı 66,00% 65,50% 65,00% TCMB Faizi (%) Dün Önceki Ağırlıklı Ort. Fonlama 11,97 11,97 10 Yıllık Tahvil Faizi (%) Son Önceki ABD 2,27 2,25 Almanya 0,43 0,40 İspanya 1,47 1,43 İtalya 2,07 2,04 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 11,67 11,95 PD/DD 1,47 1,51 VIOP-Yakın Vade Uzlaşma Değ% BIST ,275-2,45 Dolar/TL 3,5538 0,36 Dün Önceki Dolar/TL 3,5354 3,5258 Euro/TL 4,1498 4,1548 Sepet Kur 3,8426 3,8403 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% MARTI 0,74 19,35 BRSAN 10,45 17,95 MRGYO 0,74 15,63 ASUZU 8,80 8,51 CMENT 13,79 5,75 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% IPEKE 4,84-20,00 KOZAA 5,97-19,97 AVGYO 1,93-19,92 PRKME 4,16-19,85 KOZAL 30,12-17,25 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL THYAO 9, KOZAA 5, KRDMD 2, GARAN 10, HALKB 14,36 286

2 KAP Haberleri Verusatürk GSYO (VERTU, Nötr) bugün hisse başına net 0,095 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Net temettü verimliliği %3,5 e işaret ediyor. Akbank (AKBNK, Nötr), uluslararası piyasalardan 1,15 milyar ABD Doları karşılığı 543 milyon ABD Doları ve 515 milyon Avro olmak üzere sendikasyon kredisi sağladı. Doğtaş Kelebek Mobilya (DGKLB, Pozitif) artan satış hacmini karşılamak amacıyla Düzce'de bulunan üretim tesislerinde yapılan m2'lik kapalı alan yatırımı tamamlanarak faaliyete hazır duruma geldi. Tamamlanan ek üretim tesisi Düzce üretim tesislerinin üretim kapasitesini %25 arttıracak. Basında Şirket ve Sektör Haberleri Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği dün 8 ilde Banvit e fason üretim yapan işletmelerin para kazanamadıkları gerekçesiyle 30 Ağustos tan itibaren civciv yetiştirmeyeceklerini, bu durumun Banvit ile sınırlı kalmayacağını duyurdu. Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Koordinatörü Genel Koordinatörü Ahmet İncika, "Entegre tavuk üreticilerine fason üretim yapan firmalar uzun süredir para kazanamıyor. Maliyetlerini bile karşılayamaz hale geldiler. Bu yüzden üretim yaptığımız firmalarla görüşme talebimiz oldu. Bazıları ile görüştük ancak sonuç alamadık. Bu yüzden ilk olarak 8 ildeki bazı üreticiler üretimi durdurma kararı aldı. Bu durum sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Birçok firma için üretim yapan fason üreticiler aynı kararı almak üzere. Tarım Bakanlığı ile de görüşme halindeyiz" dedi. Banvit ise yaptığı açıklamada, "Üretimimiz anlaşmalı olduğumuz yetiştiricilerin tamamı ile devam etmektedir. Şirketimiz, yetiştiricilerimizle sıkı bir iş birliği içerisindedir. Üretim süreçlerimiz tüm iş ortaklarımızla devam etmektedir. Şu anda hiçbir yetiştiriciden aksi yönde bir bildirim olmamıştır. Çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızla birlikte dün olduğu gibi bugün de el ele yolumuza devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı. (Hürriyet) Trump'ın ithal çeliğe gümrük vergisi getirmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, konunun incelenmesinde yaşanan gecikmelere ve aşırı kapasitenin azaltılması için çok taraflı görüşmeler yapılmamış olmasına rağmen, ulusal güvenlik gerekçesiyle çelik ithalatına vergi getirmeye hazırlandığı bildiriliyor. (BusinessHt) İnşaat sektörü, KDV indiriminde süre uzatımı istiyor. İnşaat sektörünün canlandırılması amacıyla konutta uygulanan ve Eylül ayında sona erecek KDV indiriminde önce süre uzatımı, ardından bunun kalıcı hale getirilmesi isteniyor. Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların çatı kuruluşları ile önde gelen şirketler, KDV indiriminin sektöre büyük katkı sağladığını belirterek, bunun ilk etapta yılsonuna kadar uzatılmasını, nihai olarak ise kalıcı hale getirilmesini istiyor. (Dünya)

3 2Ç17 Sonuçlarının Değerlendirilmesi Enka İnşaat (ENKAI, Pozitif) 2Ç17 de 560 milyon TL olan piyasa beklentilerinin üzerinde 728 milyon TL net kar elde etti. Operasyonel tarafta yaşanan iyileşme ise ön plana çıkmaktadır. Yıllık bazda %8 azalan ciroya rağmen brüt karlılıkta yaşanan artışın etkisiyle FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre 4,2 puanlık artışla %22,8 e yükselirken, ner kar marjı 10,4 puanlık artışla %29 a çıktı. Ülker (ULKER, Nötr) 2Ç17 de 72,2 milyon TL piyasa beklentisinin üzerinde 84 milyon TL net kar elde etti. Şirket 1Ç17 de 99 milyon TL, 2Ç16 da 93 milyon TL net kar elde etmişti. Satış gelirleri 1 milyar TL ile beklentiler paralelinde gelirken, FAVÖK rakamı beklentilerin bir miktar üzerinde 156 milyon TL olarak gerçekleşti. 2Ç17 de FAVÖK marjı ise %14 seviyesinde korundu. Bursa Çimento nun (BUCIM, Negatif) net karı 2Ç17 de yıllık %43 oranında azalarak 17,4 milyon TL ye geriledi. Şirket ilk çeyrekte ise 13,4 milyon TL net kar elde etmişti. Bir önceki çeyreğe göre bir miktar düzelme olsa da geçen yılın aynı dönemine göre operasyonel tarafta yaşanan bozulma dikkat çekiyor. Artan maliyetlerle birlikte FAVÖK rakamı yıllık %12 azalan şirketin FAVÖK marjı geçen senenin aynı dönemine göre 4,4 puanlık artışla %16,6 ya geriledi. Küresel Piyasalar Endeksler Son Önceki Değ % Gün İçi Yüksek Puan % Gün İçi Düşük Puan % 7 Gün % 30 Gün % DOW IND , , ,10-0,39 1,67 47,51 S&P , , ,17-0,42 0,22 33,37 NASDAQ Comp , , ,24-0,59 0,33 51,65 XETRA DAX , , ,07-0,94-3,60 27,48 CAC , , ,32-1,51-1,82 19,65 FTSE , , ,00-2,11 0,07 9,41 NIKKEI , , ,17-1,27-1,87 21,18 BOVESPA , , ,01 0,67 4,46 32,71 MSCI Emerging M , , ,11-2,41 1,13 5,15 XU , , ,40-2,49 1,65 61, YB % Euro/USD 1,1739 1,1735 0,04 1,1747 0,10 1,1730-0,04-0,12 2,37-18,09 USD/JPY 110,67 110,68-0,01 110,77 0,08 110,54-0,12 0,31-1,66 19,02 Altın 1272, ,70-0, ,50-0, ,30-0,19 1,27 3,66 16,08 ABD Petrol 47,79 47,55 0,50 47,80 0,53 47,63 0,17-2,81 2,69-40,25 Brent Petrol 51,10 50,93 0,33 51,11 0,36 50,89-0,08-1,50 4,24-35,15

4 Ekonomik Veri Takvimi 16 Ağustos 2017, Çarşamba Beklenti Önceki 11:30 İngiltere İşsizlik Oranı (Haziran) 4,50% 4,50% 12:00 Euro Bölgesi GSYIH (Yıllık) (2. Çeyrek) 2,10% 2,10% 12:00 Euro Bölgesi GSYIH (çeyreklik) (2. Çeyrek) 0,60% 0,60% 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Temmuz) -2,80% 9,20% 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Temmuz) 1,24 mn 1,275 mn 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Temmuz) 1,225 mn 1,215 mn 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Aylık) (Temmuz) 0,80% 8,30% 21:00 ABD Temmuz FOMC Toplantı Tutanakları 17 Ağustos 2017, Perşembe 02:50 Japonya İhracat (Yıllık) (Temmuz) 13,40% 9,70% 02:50 Japonya İthalat (Yıllık) (Temmuz) 17,30% 15,50% 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Temmuz) 1,30% 2,90% 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) 0,10% 0,60% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Temmuz) 1,30% 1,30% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Temmuz) -0,5% 0,0% 15:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ağustos) 19 19,5 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 244 bin 16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı (Temmuz) 76,70% 76,60% 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Temmuz) 0,30% 0,40% 16:15 ABD İmalat Üretimi (Aylık) (Temmuz) 0,10% 0,20% 18 Ağustos 2017, Cuma 09:00 Almanya ÜFE (Yıllık) (Temmuz) 2,20% 2,40% 09:00 Almanya ÜFE (Aylık) (Temmuz) 0,00% 0,00% 17:00 ABD Michigan Tüketici Güveni (Ağustos) 94 93,4

5 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.