Transkript

1 Türkiye Çelik Sektörü Almanak

2

3 SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Þ adýna Ýmtiyaz Sahibi Mustafa E. Say Yayýn Yönetmeni Murat Eryýlmaz Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Ýþ Geliþtirme Müdürü Nihal Iþýklar Editör Editör Çaðan Orhon Yayýn Kurulu Piyasa Analisti Nazlý Keseli Piyasa Analisti Bahadýr Atabeyoðlu Piyasa Analisti Serhat Babaç Piyasa Analisti Marina Vertemberg Prime Editör Barýþ Yarsel OrbisList Koordinatörü Özlem Çýrpan Etkinlikler Koordinatörü Venüs Arguner Grafik Tasarým Aynur Uður Grafik Tasarým Rüya Bayraktar Satýþ ve Pazarlama Satýþ ve Pazarlama Direktörü Burçak Odabaþý Alpman Satýþ Sorumlusu Arman Atun Satýþ Sorumlusu Fatih Örnek Satýþ Sorumlusu Özgür Özer Satýþ Sorumlusu Faruk Erol Satýþ Sorumlusu Oksana Mikhaylova Pazarlama Ýletiþim Erdem Ataoðlu Dijital Pazarlama Çaðlayan Akpýnarlý SteelOrbis Türkiye 19 Mayýs Mahallesi Atatürk Caddesi Þeref Yazgan Ýþ Merkezi No:72 Kat: 7, D: 18 Kozyataðý Ýstanbul, Türkiye Tel : +90 (216) Fax : +90 (216) SteelOrbis ABD 832 Camino Del Mar, Suite 2 Del Mar, CA, ABD Tel : +1 (713) Fax : +1 (713) SteelOrbis Çin ve Uzak Doðu Orbis Enterprise Management Consulting (Shanghai) Limited No. 338, West Nanjing Road, Tian An Center, 7F, Unit 706 Shanghai, P.R. China, Tel : +86 (21) Fax : +86 (21) SteelOrbis Ýtalya Borgo Pietro Wuhrer 23, Brescia, Ýtalya Tel : +39 (030) Fax : +39 (030) Müþteri Hizmetleri cs@steelorbis.com Reklam advertise@steelorbis.com Üyelik sosales@steelorbis.com Bölgesel Ofisler SteelOrbis ABD SteelOrbis Ýtalya SteelOrbis Çin ve Uzak Doðu Tasarým Jaws Design Studio Baský Matbasým Brock Watson Luca Veronesi John Zhou Müþteri Hizmetleri cs@steelorbis.com Bilgi info@steelorbis.com Etkinlik events@steelorbis.com Reklam advertise@steelorbis.com Almanak Tüm haklarý SteelOrbis Elektronik Pazaryeri A.Þ. ye aittir. Almanak 2012 de yayýnlanan yazý ve fotoðraflarýn her türlü basým, yayýn, çoðaltma hakký saklýdýr. Bu içeriðin tamamý veya bir kýsmý, SteelOrbis in yazýlý izni olmaksýzýn, her ne þart altýnda olursa olsun, elektronik, mekanik veya fotokopi, kayýt gibi herhangi bir yöntemle basýlamaz, çoðaltýlamaz. Ýlanlarýn sorumluluklarý ilanlarýn sahiplerine aittir.

4 Giriþ Merhaba, SteelOrbis in ilk kez olarak yayýmladýðý bu Almanak sayesinde, 2012 yýlýnda baþlýca çelik ürünleri için dünya ve Türkiye piyasasýnýn ne þekilde deðiþtiðini okuyabilecek, Türkiye nin çelik ithalat ve ihracat rakamlarýna ulaþabilecek, 2012 yýlýnda öne çýkan haberleri tek bir fasikül içerisinde saklayabilecek ve SteelOrbis hizmetlerini görme þansý yakalayacaksýnýz. Kurulduðu 2002 yýlýndan bu yana geçen 10 yýl içerisinde SteelOrbis in dünya genelinde üye sayýsý i aþarken, ofisler, temsilcilikler ve temsilciler aracýlýðýyla mevcudiyet gösterdiði ülke sayýsý da 10 a ulaþtý ve bu büyüme piyasa bilgisi aðýmýzý da geniþletti. Artýk, her gün güncellenen Türkiye Günlük Çelik Fiyatlarý hizmetimizle tek bir sayfadan baþlýca ürünler için fiyat takibi yapýlabildiði gibi, haftalýk bazda güncellenen SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý sayesinde baþlýca piyasalardaki çelik fiyatlarýný, farklý teslimat koþullarý ve spesifikasyonlara göre taramak, dönemsel grafikler çizdirmek, karþýlaþtýrmalý grafiklere ulaþmak da mümkün. Güncellenen istatistik hizmetlerimizle birlikte ise çelik ticaretinin baþlýca rotalarýndaki ithalat-ihracat rakamlarýný, ürünlere, bölgelere, ülkelere göre incelemek, eskisinden daha dinamik ve renkli grafiklerle gösterim yapabilmek mümkün oldu yýlýnda bize en çok heyecan veren geliþmelerden biri de, SteelOrbis in demir-çelik ve baðlantýlý sektörlere yönelik her türlü mal ve hizmetin alýcý ve satýcýlarýný buluþturan elektronik ticaret platformu olan OrbisList in hýzlý geliþimi oldu. OrbisList kanalýyla 2012 yýlýnda, 300 çelik satýcýsý firma den fazla malzeme teklifi ile potansiyel alýcýya ulaþtý. Prime dergisinin her bir sayýsýnýn adet basýlarak sektör temsilcilerine ulaþtýðý 2012 yýlýnda SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantýlarýyla Türkiye nin yedi farklý ilinde sektörü bir araya getirmeyi baþaran SteelOrbis, Türk Çelik Piyasasý Konferansý ile de yine Türkiye nin en geniþ katýlýmlý çelik sektörü etkinliðine imza attý. Elinizde tuttuðunuz bu Almanak ý, ilk kez yayýmlanmasý itibarýyla geliþmeye açýk bir temel olarak kabul etmenizi diliyor, 2013 yýlýnda da hep beraberce Türkiye çelik sektöründeki hýzlý geliþimi sürdürmemizi umut ediyoruz. Saygýlarýmýzla, SteelOrbis Ekibi 1

5 >>> Ýçindekiler Ýçindekiler Türkiye Çelik Sektörü - Almanak 2012 Dünya ve Türkiye Çelik Sektörüne Genel Bakýþ S. 9 Türkiye Çelik Pazarý S. 24 SteelOrbis Etkinlikler 2012 Sektörel Haberler & 2013 Deðerlendirmeleri S. 209 SteelOrbis Etkinlikler S. 261 Yatýrýmcýmýz Hakkýnda S. 285 SteelOrbis Servisler S. 273 Reklam Veren Firmalar Rehberi S

6

7 >>> Ýçindekiler Sektör Deðerlendirmesi 9 Dünya ve Türkiye Çelik Sektörüne Genel Bakýþ 10 Paslanmaz 193 Türkiye ve Dünya Paslanmaz Çelik Piyasasý 197 Türkiye Çelik Pazarý Hurda ve Hammadde 24 Hurda Piyasasý 29 Demir Cevheri Piyasasý 37 Uzun Ürünler 49 Türkiye Yerel Kütük Piyasasý 53 Türkiye Kütük Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 56 Türkiye Yerel Ýnþaat Demiri Piyasasý 64 Türkiye Ýnþaat Demiri Ýhracat Piyasasý 71 Uluslararasý Ýnþaat Demiri Piyasalarý 77 Türkiye Yerel Ticari Profil Piyasasý 83 Türkiye Ticari Profil Ýhracat Piyasasý 85 Türkiye Yerel Filmaþin Piyasasý 91 Türkiye Filmaþin Ýhracat Piyasasý 94 Yassý Ürünler 101 Türkiye Yerel Sýcak Sac Piyasasý 105 Türkiye Sýcak Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 110 Uluslararasý Sýcak Sac Piyasasý 113 Türkiye Yerel Soðuk Sac Piyasasý 128 Türkiye Soðuk Sac Ýthalat/Ýhracat Piyasasý 132 Uluslararasý Soðuk Sac Piyasasý 136 Türkiye Yerel Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý 147 Türkiye Galvanizli Rulo Ýhracat Piyasasý 150 Uluslararasý Galvanizli Rulo ve Boyalý Sac Piyasasý 152 Türkiye Yerel Levha Piyasasý 160 Türkiye Levha Ýthalat Piyasasý 162 Uluslararasý Levha Piyasasý Sektörel Haberler & 2013 Deðerlendirmeleri Yýlýnda Çelik Sektöründe Öne Çýkan Haberler 210 Deðerlendirmeler 245 Ekonomik Deðerlendirmeler 256 SteelOrbis Etkinlikler SteelOrbis Konferans ve Sektör Toplantýlarý 262 SteelOrbis & IREPAS Konferansý 263 SteelOrbis 2012 Bahar Konferansý & 66. IREPAS Toplantýsý 264 SteelOrbis 2012 Güz Konferansý & 67. IREPAS Toplantýsý 265 Türk Çelik Piyasasý Konferansý Türk Çelik Piyasasý Konferansý 267 SteelOrbis Piyasa Sohbetleri Toplantýlarý 268 OrbisList ile Sanayinin Yýldýzlarý Buluþmalarý 270 SteelOrbis Amerika Ýnþaat Demiri ve Filmaþin Konferansý 272 SteelOrbis Ýtalya Toplantýsý 272 SteelOrbis Servisler 273 Çelik Teklifleri / Talepleri 274 OrbisList 276 Prime 282 Yatýrýmcýmýz Hakkýnda 285 Reklam Veren Firmalar Rehberi 289 Boru 169 Türkiye Dikiþsiz Boru Piyasasý 174 Türkiye Kaynaklý Boru Piyasasý 181 4

8

9

10

11 >>> Sektör Deðerlendirmesi Global ve Türkiye Çelik Pazarý Türkiye Çelik Sektörü Almanak

12 >>> Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ Dünya ve Türkiye Çelik Sektörüne Genel Bakýþ Murat Eryýlmaz 2012 yýlý çelik sektörü açýsýndan global anlamda çok zor geçen bir yýl oldu. Genel olarak çelik talebinde daralmanýn görüldüðü, üreticilerin kar marjlarýnýn ve ticaret hacimlerinin de ayný dertten muzdarip olduðu bir yýl yaþadýk. Son on yýllýk süreç içerisinde her yýl oldukça hýzlý büyüme rakamlarýna alýþmýþ olduðumuz, dünyanýn en büyük çelik üreticisi olan Çin Halk Cumhuriyeti nde dahi, sývý çelik üretiminin 2012 yýlýndaki büyüme hýzý %3 ün biraz üzerinde gerçekleþmiþ ve ülkenin toplam üretim rakamý 709 milyon ton civarýnda görünüyor. Çin in ham çelik üretimi Dünya geneline bakacak olursak ise, 2012 yýlý sývý çelik üretimi bir önceki yýla oranla sadece yüzde 1,2 oranýnda artýþ göstererek 1,548 milyar tona ulaþmýþ. Dünya ham çelik üretimi Worldsteel Bu rakam, Çin Halk Cumhuriyeti ni dýþarýda býrakacak olursak, bir önceki yýla oranla küçük de olsa bir gerileme anlamýna geliyor. Yani Çin dýþýnda dünya sývý çelik üretimi 2012 yýlýnda azalmýþ ve Çin in dünya üretimi içerisindeki payý %46 seviyesine yükselmiþ yýlýnda ise bu oran %45 in bir miktar altýnda yer alýyordu. Worldsteel 10

13 Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ Çelik sektörü için böyle zorlu geçen bir yýlda Türkiye de ulaþýlan toplam sývý çelik üretiminin ise, ulaþan ilk verilere göre 35,9 milyon ton olduðu tahmin ediliyor. Bu da önceki yýla oranla %5,27 oranýnda bir artýþ anlamýna gelmekte. Elbette en kritik verilerden birisi sektörün kapasite kullaným oraný. Her ne kadar sektörün toplam sývý çelik üretimi, dünya geneline kýyasla hatýrý sayýlýr ölçüde büyüme göstermiþ ise de, kapasite kullaným oraný bir önceki yýla göre geriye gitmiþ durumda yýlýnda yaklaþýk %76 seviyesinde bir kapasite kullaným oranýna ulaþan sektör, ne yazýk ki 2012 yýlýnda mevcut kapasiteleri ancak %73 oranýnda kullanabilmiþ. Bu gerilemenin en önemli sebepleri arasýnda, global piyasada ortaya çýkan arz fazlalýðýný ve bu durumun üreticilerin kar marjlarý üzerinde yarattýðý baskýyý göstermek mümkün. Çin in dünya ham çelik üretimindeki payý Türkiye nin ham çelik üretimi Bu noktada en dikkat çekici verilerden bir diðeri ise, Türkiye de son yýllarda yapýlan yatýrýmlarla üretim seviyesinin artýþýnda önemli rol oynayan yassý çelik üretimine yönelik kapasite kullaným oranýnýn %55 seviyesine kadar düþmüþ olmasýdýr. Kapasite kullaným oranýnda ortaya çýkan bu sýkýntýlý durumun sebeplerini biraz daha irdeleyecek olursak; öncelikli olarak sektörün geleneksel olarak en büyük ihraç pazarlarýndan Avrupa daki ekonomik krize dayalý durgunluðun yaný sýra Orta Doðu ve Körfez ülkelerindeki Türkiye'nin ham çelik üretimi (x mt) Yýllýk deðiþim Kütük ,9 Slab Toplam ,2 Kaynak: DÇÜD 11

14 >>> Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ gerek sosyal gerekse politik sorunlarýn söz konusu pazarlardaki çelik talebini ve dolayýsýyla Türkiye nin ihracatýný ciddi þekilde etkilemesinden söz etmek gerekir. Genel olarak ihracat aðýrlýklý olarak geliþimini sürdüren sektörün, gerek uluslararasý gerekse dahili piyasada, özellikle Çin ve Japonya da yerleþik üreticilerin çok agresif rekabetiyle karþý karþýya kalmýþ olmasý da kar marjlarýnýn aðýr baský altýnda kalmasý ve kapasite kullaným oranlarýnýn gerilemesinin önemli sebepleri arasýnda. Elbette sektör temsilcilerinin, özellikle çelik üreticilerinin sýkýntý duyduklarý baþka konular da var. Büyümeyi sýnýrlandýran hükümet politikalarýnýn, ekonomik büyüme ile doðrudan iliþkili çelik talebini sýnýrlamasý, gerek dahili gerek harici bazý mevzuat hükümlerinin üreticilerin ulaþabileceði talep ve sektör yatýrýmlarý üzerinde olumsuz rol oynamasý ve enerji girdi maliyetlerinin uluslararasý piyasada rekabet dezavantajý yaratmakta olmasýný da yine kapasite kullanýmýný düþüren etkenler arasýnda saymak mümkün. Bu olumsuz verilerin yanýnda, önemli bir olumlu veriye de dikkat çekmekte fayda var yýlýnda Türkiye deki çelik ürünleri tüketiminin 29 milyon tona yakýn bir seviyede gerçekleþmiþ olduðu tahmin ediliyor. Bu da %5,6 gibi yine sývý çelik üretimindeki artýþ oranýna benzer bir artýþ oraný anlamýna geliyor. Ülkemizin ekonomik büyümesiyle doðru orantýlý olarak artmakta olan çelik tüketiminin, özellikle uluslararasý pazarlarda talep daralmakta iken sektör açýsýndan çok önemli bir fýrsat yarattýðýný teslim etmek gerekiyor. Her ne kadar uluslararasý talepte daralma olduðundan bahsediyor da olsak, sektör ihracatýnýn 2012 yýlýnda miktar olarak %9,5 oranýnda bir artýþ gösterdiðinin de altýný çizmek gerekiyor. Ýhracatýmýzýn artýþ gösterdiði pazarlarýn baþýnda, yaþanan tüm sýkýntýlara raðmen yine Orta Doðu ve Körfez bölgesi geliyor. ABD ve Kuzey Afrika pazarlarýna gerçekleþtirilen ihracat miktarýnda da artýþlar görülürken, özellikle AB ülkelerine olan ihracat miktarý önemli ölçüde gerilemiþ durumda. Bir baþka göze çarpan geliþme ise, Çelik Ýhracatçýlarý Birliði nin çelik ihracatýný artýrmak için gezi de düzenlediði Sahra altý Afrika ülkelerine Türkiye den yapýlan çelik ihracatýnýn toplam ihracat içerisindeki payý oldu. Türkiye nin 2012 yýlý çelik ihracatýnýn bölgelere göre daðýlýmý þu þekilde gerçekleþti: Artan yerel çelik üretiminin en önemli etkilerinden birini ise ithal ikamesinde görmeyi bekliyoruz yýlý içerisinde %8 den fazla artýþla 11,6 milyon ton civarýnda gerçekleþtiði tahmin edilen çelik ürünleri ithalatýnýn 2013 yýlýnda gerileme göstereceði beklentisi sektöre hâkim durumda. 12

15

16

17

18 Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ 2012 Yýlý Aylara Göre Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton) Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Toplam Avusturya Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan Macaristan Ýtalya Letonya (t) Lüksemburg Hollanda Polonya Portekiz (t) Romanya Slovakya Slovenya Ýspanya Ýsveç Ýngiltere Avrupa Birliði Bosna-Hersek Hýrvatistan Makedonya Norveç Sýrbistan Türkiye Avrupa Birliðinde Olmayanlar Belarus Kazakistan Moldova Rusya Ukrayna Özbekistan BDT (6) Kanada Küba El Salvador Guatemala Meksika Trinidad ve Tobago ABD Kuzey Amerika

19

20 Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ 2012 Yýlý Aylara Göre Dünya Ham Çelik Üretimi (X1.000 Ton) Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Toplam Arjantin Brezilya Þili Kolombiya Ekvador Paraguay Peru Uruguay Venezuela Güney Amerika Cezayir Mýsýr Fas Güney Afrika Ýran , , Suudi Arabistan Afrika /Orta Doðu Çin Hindistan Japonya Güney Kore Tayvan, Çin Asya Avustralya Yeni Zelanda Okyanusya TOPLAM Kaynak: Worldsteel 19

21

22 >>> Global ve Türkiye Çelik Pazarýna Bakýþ 2012 Yýlý Dünya Pik Demir Üretimi Pik Demir Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk Avusturya Belçika Çek Cumhuriyeti Finlandiya ve Ýsveç Fransa Almanya Macaristan Ýtalya Hollanda Polonya Romanya Slovakya Ýspanya Ýngiltere AB Bosna-Hersek Sýrbistan Türkiye Avrupa (Diðer) Kazakistan Rusya Ukrayna BDT Kanada Meksika ABD Kuzey Amerika Arjantin Brezilya (a) Þili Kolombiya Paraguay Güney Amerika Güney Afrika Ýran Çin Hindistan Japonya Güney Kore Tayvan, Çin Asya Avusturalya Yeni Zelanda (b) Okyanusya Toplam 38 ülke (c ) (a) - sadece çelik sanayi (b) - electro pik demir (c) - bu tablodaki 38 ülke 2011 yýlýnda dünya pik demir üretiminin yaklaþýk %99'unu gerçekleþtirmiþtir. 22

23

24 >>> Türkiye Çelik Pazarý Hurda ve Hammadde Ürün Sponsoru BELGIAN SCRAP TERMINAL NV Türkiye Çelik Sektörü Almanak

25

26

27 Hurda Piyasasý Hurda Piyasasý Hurda piyasasý 2011 yýlýnýn son beþ haftasýndaki hýzlý týrmanýþý sonrasýnda 2012 yýlýna fiyat dalgalanmasýnýn tepe noktasýnda baþladý. Öyle ki, hurda fiyatlarý 2012 yýlý boyunca bir daha bu seviyelere hiç yükselemeyecek, yýl içerisinde kaydedilen en yüksek fiyatla en düþük fiyat arasýndaki fark 118$/mt a ulaþacaktý. Yýlýn ilk ayýnda Türk üreticiler hurda piyasasýnýn geliþimini görmek için hurda alýmlarýný yavaþlattý, bu da fiyatlarýn ay ortasýndan itibaren gevþemesine yol açtý. Nihai mamul piyasalarýndaki durgunluk da hurda fiyatlarýnýn altýndaki desteði zayýflattý. Avronun dolar karþýsýnda deðer kaybetmesiyle birlikte Avrupa çýkýþlý hurda tedarikçileri fiyatlarýný aþaðý yönlü olarak revize etme þansý yakaladý. ABD yerel piyasasýnda þubat ayýnda hurda fiyatlarýnýn gerileyeceði, bunun da ABD hurda ihracat fiyatlarýný da aþaðý yönlü etkileyeceði yönündeki beklentiler, hurda fiyatlarýnýn aþaðý yönlü seyrini sürdüreceði inancýna yol açtýðýndan Türk üreticiler hurda alýmlarýný durdurdu. ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarýnda gerçekten de aðustos ayýna kadar herhangi bir artýþ kaydedilmeyecekti. Avro/$ Kuru (Ocak-Mart) Ay sonunda Türkiye yerel nihai mamul piyasasýnýn hafif de olsa hareketlenmesi ve üreticilerin þubat ayý yüklemeli olarak hurda alýmý yapmamýþ olmalarý nedeniyle deep-sea çýkýþlý bazý hurda alýmlarý gerçekleþtiyse de, fiyatlarda önemli bir deðiþim gözlenmedi. Þubat ayýnda sertleþen kýþ koþullarý ve yoðun kar yaðýþlarý özellikle Karadeniz bölgesinde ulaþýmý, dolayýsýyla da hurda sevkiyatlarýný olumsuz etkiledi. Romanya ve Rusya da hurda toplama faaliyetleri durma noktasýna geldi. ABD de ise hurda fiyatlarý þubat ayýnda beklendiði gibi geriledi. Hurda arzýnýn yüksek olmasý, bazý çelik üreticilerinin hurda yerine pik demir kullanmayý tercih etmeleri ve kýþýn yumuþak geçmesi bu düþüþte etkili oldu. SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 29

28 >>> Hurda Piyasasý Buna karþýn, ocak ayý boyunca düþen hurda fiyatlarýnýn dibe ulaþtýðýný düþünen Türk üreticilerin ayýn ilk haftalarýnda yeniden hurda piyasasýna dönmesiyle birlikte Türkiye ye teslim hurda fiyatlarý yükseliþe geçti. Yýl baþýnda Türk lirasý karþýsýnda 1,9 seviyelerinde olan kurun, ocak ayýndaki sürekli düþüþ ve þubat ayýndaki dalgalý seyir sonrasýnda 1,74 lü seviyelere gerilemesi de Türk üreticilerin elini rahatlattý. Yoðun deepsea çýkýþlý alýmlar sonrasýnda CFR Türkiye bazýndaki hurda fiyatlarý þubat ayýnýn sonuna doðru 2012 yýlýnýn ikinci en yüksek seviyesine ulaþtý. Bu dönem, Türk üreticilerin inþaat demiri iç piyasa ve ihracat fiyatlarýnýn da 2012 yýlýnýn en yüksek seviyelerine ulaþtýðý dönem oldu. Mart ayý baþýnda Türk üreticilerin hurda alýmlarý, fiyatlarýn daha avantajlý olduðu ABD piyasasýna yoðunlaþýrken, avronun dolar karþýsýnda güçlü olmasý nedeniyle Avrupalý hurda tedarikçileri ABD çýkýþlý hurda fiyatlarýný yakalamakta zorlandý. Ayýn ilk haftasýndaki alýmlar sonrasýnda Türk üreticilerin hurda alýmlarýnýn yavaþlamasýyla hurda fiyatlarý biraz gevþedi ve nisan ayýnýn ikinci haftasýna kadar yatay seyretti. Mart ayý ABD Yerel Piyasa Hurda Fiyatlarý SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý sonunda Türk üreticiler deepsea çýkýþlý hurda alýmlarýna ara vermiþ ve düþük tonajlý Karadeniz çýkýþlý hurda alýmlarýyla ihtiyaçlarýný karþýlýyordu. Fiyatlarýn gevþemesinde ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarýnýn mart ayýnda hafifçe gerilemesi de etkili oldu. Bu dönemde, Türkiye den sonra dünyanýn ikinci en büyük hurda ithalatçýsý olan Çin in ABD den hurda alýmý konusunda pek aktif olmamasý ABD hurda fiyatlarýnýn güçsüz seyri üzerinde rol oynadý. Nisan ayýnýn ortalarýna doðru Türk üreticilerin hurda piyasasýna dönmeleriyle hurda fiyatlarý biraz güçlenerek þubat ayý sonundaki seviyelere yaklaþtý. Türkiye nin inþaat demiri fiyatlarý da artmýþ, ilkbaharýn gelmesiyle çelik piyasalarýnda genel olarak talebin canlanacaðý beklenmekteydi. Ancak beklenen olmayacak ve talep yaz aylarýna doðru durgunlaþmaya devam edecek, hurda fiyatlarý da mayýs ayý baþýndan haziran ayý ortasýna kadar hýzla düþecekti yýlý dünya ekonomisi için genel olarak zorlu bir yýl oldu. Avrupa daki borç krizi Yunanistan ýn iflasýyla derinleþirken, Yunanistan ý kurtarma paketlerinin pazarlýklarý sýrasýnda ülkenin avro bölgesinden çýkabileceðine dair söylentiler Avrupa ekonomisindeki kýrýlganlýðý artýrdý. Ýtalya ve Ýspanya gibi diðer güney Avrupa ülkelerinde de ekonomilerin yoðun kriz içerisinde olmasýnýn yaný sýra, AB nin lokomotifi olan Fransa ve Almanya da yatýrýmlarýn ve büyüme oranlarýnýn iyice yavaþlamasý Avrupa da çelik talebini durma noktasýna getirdi. Dünyanýn ikinci büyük ekonomisi olan Çin de ise hýzlý büyüme oranlarý 2012 yýlýnda yerini çok daha ýlýmlý beklentilere býraktý ve ülkede sabit varlýk yatýrýmlarý yavaþladý. Tüm bu etkenler sanayi üretimini aþaðý çekerek çelik talebinde önemli düþüþe neden oldu. Hammadde piyasasýndan son kullanýcý faaliyetlerine kadar da bu kýrýlganlýk çelik tedarik zincirinin her noktasýnda elbette hissedilecekti. 30

29 Hurda Piyasasý Avro/$ hurdanýn Kuru kullanýldýðý (Nisan-Haziran) sýcak ruloda da görünümün olumsuzdu; dolayýsýyla yüksek kaliteli hurda talebi de azalmýþtý. Mayýs ayýna gelindiðinde hurda piyasasýndaki tüm oyuncular, hurda stoklarý oldukça düþük seviyelere gerilemiþ olan Türk üreticilerin yeniden piyasaya dönüþünü bekliyordu. Bu arada ABD yerel piyasasýnda hurda fiyatlarý biraz daha kan kaybetmiþ, Uzak Doðulu alýcýlarýn da alýmlarýný ertelemesi nedeniyle piyasa karamsarlýða teslim olmuþtu. Türk üreticiler tüm beklentilere karþýn yüksek tonajlý deep- sea çýkýþlý hurda alýmý gerçekleþtirmedi. Bunda, Yunanistan ýn avro bölgesinden çýkabileceði söylentileri nedeniyle avronun dolar karþýsýnda erimesi sonrasýnda Avrupa çýkýþlý hurda tekliflerinin daha da gerileyeceði, ABD fiyatlarýnýn da er ya da geç bunu takip etmek zorunda kalacaðý beklentisi de etkili oldu. Fiyatlar beklendiði gibi düþmeye devam ettiyse de, Türk üreticiler hurda stoklarýný belirsizliðin hâkim olduðu piyasa koþullarýnda en düþük seviyede tutup, düþük tonajlý Karadeniz çýkýþlý hurda alýmý yapmakla yetindi. Zira, hurda fiyatlarýnýn sert düþüþ sergilediði mayýs ayý baþýndan haziran ayý ortasýna kadar olan süreçte Türkiye sýcak rulo piyasasý da benzer bir biçimde hýzlý fiyat düþüþlerine sahne olduðundan, daha kaliteli Haziran ayýnýn ilk yarýsýnýn geçilmesiyle, uzun süredir Türk üreticilerin yüksek tonajlý hiç alým yapmamýþ olduðu hurda piyasasýnda fiyatlarýn artýk dibi görmüþ olabileceði konuþulmaya baþlandý. Bu söylentilerle eþ zamanlý olarak yoðun olmasa da bazý hurda alýmlarýnýn gerçekleþmesiyle birlikte hurda fiyatlarýndaki düþüþ durdu ve yerini temmuz ayý sonuna kadar sürecek olan yatay seyre býraktý. Hurda fiyatlarýndaki gerilemenin sona ermesindeki bir diðer neden ise, uzun süre hurda alýmý yapýlmamýþ olan piyasada hurda toplama faaliyetlerinin de durma noktasýna gelmesi, buna baðlý olarak da arz tarafýnda yeni birikme olmamasýydý. SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý Temmuz ayý boyunca Türk üreticiler hurda alýmlarýna düþük yoðunluklu olarak devam etti. Yaz rehavetine kapýlan piyasada hurda toplama faaliyetlerinin yavaþlamasý, hurda arzýný azaltarak tekliflerin yükselmesine neden oldu. Ancak fiyat artýþlarý, mamul piyasasýnda zor günler geçiren Türk üreticilerin hurda alýmlarýný tetiklemedi. Tekliflerin giderek muðlâk bir hal alýþý ise piyasadaki belirsizliði artýrdý. Bu dönemde, Çin, Tayvan ve Güney Kore gibi Uzak Doðu ülkelerindeki üreticilerin de özellikle ABD den hurda alýmýnda pek aktif olmadýklarý görüldü. ABD yerel hurda piyasasýnda yýl baþýndan itibaren süren fiyat 31

30 >>> Hurda Piyasasý Avro/$ Kuru (Temmuz-Eylül) Ekim ayý baþýnda Türk üreticilerin hurda alým fiyatlarý 2012 yýlýnýn en düþük seviyelerine geriledi. Yýl baþýnda $/mt CFR Türkiye seviyesinde yer alan HMS I/II 80:20 fiyatlarý $/mt CFR seviyesine düþmüþtü. Avro/$ Kuru (Ekim-Aralýk) Aðustos ayýnýn yaz ve Ramazan bayramý tatilleriyle durgun geçmesi sonrasýnda eylül ayýnda çelik piyasalarýnýn canlanacaðý düþünülüyordu. Ancak bu beklentinin gerçekleþmeyeceði kýsa süre içerisinde anlaþýldý. Dünya çelik piyasalarýnda talep çok düþük seviyelere gerilemiþ, Çin de azalan tüketimin etkisiyle ülkenin üretimi de yavaþlamýþ, buna baðlý olarak da demir cevheri fiyatlarý eylül ayýnda son üç yýlýn en düþük seviyelerine gerilemiþti. Bu genel trende paralel olarak hurda fiyatlarý da eylül ayý boyunca gerilemeye devam etti. Öte yandan, Çin in agresif nihai mamul teklifleriyle dünya piyasalarýna açýlmasý Türk üreticilerin öncelikli uzun mamul ihracat pazarlarýnda Çinli üreticilerle rekabetin kýzýþmasý ve fiyatlarýn düþmesiyle sonuçlandý. Ýhracat pazarlarýnda zorlanan Türk üreticiler hurda alýmlarýný azalttý. Mevcut alýmlar ise, avro dolar karþýsýnda güçlü olduðundan daha çok ABD aðýrlýklýydý. Fiyatlarýn dibe vurmasý sonrasýnda ise, dünya piyasalarý genelinde demir cevheri ve nihai mamul fiyatlarýnýn yükseliþe geçmesine paralel olarak hurda fiyatlarý da kasým ayýnýn ilk haftasýna kadar sürecek olan týrmanýþýna baþladý. Ekim ayý baþýndan kasým ayýnýn ikinci haftasýna kadar süren bu yukarý yönlü seyir sýrasýnda CFR Türkiye bazýndaki HMS I/II 80:20 fiyatlarý 50$/mt kadar arttý. Ekim ayý sonunda ABD nin güneydoðu ve Ortabatýsýný vuran Sandy Kasýrgasý nýn hurda sevkiyatýnda neden olduðu aksama da fiyat artýþýnda rol oynadý. Fiyatlardaki yükseliþ Türkiye yerel hurda piyasasýnda da ayný þekilde hissedildi. Türkiye Yerel Piyasasýnda Hurda Fiyatlarý Kasým ayýnýn ortasýndan itibaren, yýl baþýndan itibaren kar marjlarýnýn zaten oldukça az olduðundan muzdarip olan çelik üreticilerinin hurda fiyatlarýný yüksek bulmasý fiyat beklentilerini de aþaðý çektiðinden hurda fiyatlarý da gevþemeye baþladý. Ancak hurda tekliflerinin bu beklentilerin üzerinde kalmasý alýcýlarýn alýmlarýný ertelemeleriyle sonuçlandý. Avronun dolar karþýsýnda güçlü olmasý nedeniyle bu dönemde Avrupa çýkýþlý hurda fiyatlarý alýcýlar tarafýndan cazip SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý 32

31 Hurda Piyasasý SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý bulunmazken, $/mt CFR seviyesine kadar düþebilen BDT çýkýþlý kütük fiyatlarýnýn daha avantajlý olduðunu düþünen bazý Türk üreticiler hurda alýmýndansa kütük alýmýna yöneldi. Aralýk ayý baþýna kadar Türk üreticilerle hurda tedarikçileri arasýndaki fiyat pazarlýklarý sürdü. Ay baþýnda Türkiye de Kanada çýkýþlý olarak yapýlan üç baðlantýda ulaþýlan fiyat seviyeleriyle bu pazarlýklarda kazanan taraf üreticiler oldu ve fiyatlarýn dip yaptýðý düþüncesiyle üreticiler yeniden alýma geçti. ABD yerel piyasasýnda ise aralýk ayýnda fiyatlar önceki aya göre kimi bölgelerde hafif gevþeme kaydedilmesine karþýn genel olarak yatay seyretti. Yýl sonu yaklaþýrken hurda piyasasýnýn da durulacaðý düþünüldüyse de, kýþ hazýrlýðýna giriþen Türk üreticiler hurda alýmlarýný yýl sonuna kadar sürdürdü. Deepsea çýkýþlý hurda alýmlarýnýn yaný sýra Türk üreticilerin kýþ iyice bastýrmadan Karadeniz çýkýþlý hurda toplamaya çalýþtýklarý da görüldü. Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye Hurda A3 CFR Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 1 01/02/ Hafta 2 01/09/ Hafta 3 01/16/ Hafta 4 01/23/ Hafta 5 01/30/ Hafta 6 02/06/ Hafta 7 02/13/ Hafta 8 02/20/ Hafta 9 02/27/ Hafta 10 03/05/ Hafta 11 03/12/ Hafta 12 03/19/ Hafta 13 03/26/ Hafta 14 04/02/ Hafta 15 04/09/ Hafta 16 04/16/ Hafta 17 04/23/ Devamý arka sayfada > 33

32 >>> Hurda Piyasasý Devamý Hurda HMS 80:20 CFR Türkiye Hurda A3 CFR Türkiye Min. Max. Min. Max. Hafta 18 04/30/ Hafta 19 05/07/ Hafta 20 05/14/ Hafta 21 05/21/ Hafta 22 05/28/ Hafta 23 06/04/ Hafta 24 06/11/ Hafta 25 06/18/ Hafta 26 06/25/ Hafta 27 07/02/ Hafta 28 07/09/ Hafta 29 07/16/ Hafta 30 07/23/ Hafta 31 07/30/ Hafta 32 08/06/ Hafta 33 08/13/ Hafta 34 08/20/ Hafta 35 08/27/ Hafta 36 09/03/ Hafta 37 09/10/ Hafta 38 09/17/ Hafta 39 09/24/ Hafta 40 10/01/ Hafta 41 10/08/ Hafta 42 10/15/ Hafta 43 10/22/ Hafta 44 10/29/ Hafta 45 11/05/ Hafta 46 11/12/ Hafta 47 11/19/ Hafta 48 11/26/ Hafta 49 12/03/ Hafta 50 12/10/ Hafta 51 12/17/ Hafta 52 12/24/

33 Hurda Piyasasý Türkiye nin 2012 Yýlýndaki Baþlýca Hurda Ýthalat Kaynaklarý Ülke Miktar (M Ton) ABD ÝNGÝLTERE RUSYA HOLLANDA ROMANYA BELÇÝKA-LÜKSEMBURG BULGARÝSTAN ALMANYA FRANSA ESTONYA DANÝMARKA UKRAYNA ÝSVEÇ KANADA LÜBNAN ÝSRAÝL Ülke Miktar (M Ton) HIRVATÝSTAN LETONYA ÝSPANYA LÝTVANYA GÜRCÝSTAN ÝTALYA BOSNA-HERSEK KAZAKÝSTAN SLOVENYA SÝRBÝSTAN POLONYA GÜNEY AFRÝKA MALTA ARNAVUTLUK DÝÐER Toplam Kaynak: TÜÝK 35

34 >>> Hurda Piyasasý 2012 Yýlý Hurda Ýthalatýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 2012 Yýlýnda Türkiye nin Aylara Göre Hurda Ýthalat Hacmi SteelOrbis Çelik Ýstatistikleri 36

35 Demir Cevheri Piyasasý Demir Cevheri Piyasasý 2012 yýlý demir cevheri piyasalarý bakýmýndan öngörülmeyen geliþmelerin yaþandýðý bir yýl oldu. Dünya genelinde demir cevheri arzýnýn artmasýna karþýlýk, Avrupa daki borç krizinin yaný sýra, Çin in ekonomik büyümesindeki ve sabit varlýk yatýrýmlarýndaki yavaþlama çelik talebini ve dolayýsýyla üretimini aþaðý çektiðinden, demir cevheri fiyatlarýnda aylar süren düþüþler görüldü. Çin de demir cevheri üretiminin artmasý da bu düþüþlerde etkili oldu. Demir cevheri fiyatlarý tam üç yýl sonra ilk kez yeniden 95$/mt CIF Çin seviyesine kadar geriledi yýlýnýn son aylarýnda iniþli çýkýþlý bir grafik çizen Çin in ithal demir cevheri fiyatlarýnda yýlýn son haftasý ve 2012 yýlý ilk haftasý ile birlikte bir miktar yukarý yönlü hareketlenme görüldü. Ocak ayý sonundaki Çin yeni yýlý tatilinin yaklaþmasýyla birlikte Çin piyasasýnda tatil öncesi stok alým süreci yýlýn ilk haftalarýnda tamamlandý yýlý baþý itibarýyla Çinli çelik üreticilerinin azalan kapasite kullaným oranlarýna baðlý olarak demir cevheri alýmlarý artýk en düþük seviyelerde gerçekleþmekteydi. Ancak stoklarýný 23 Ocak tarihinde baþlayan bir haftalýk Çin yeni yýlý tatili öncesi yüksek tutmak isteyen çelik üreticileri alým yapmak için ocak ayý baþýnda piyasaya girdi. Üreticilerin gerçekleþtirdiði baðlantýlarýn getirdiði hareketlilikle ithal demir cevheri fiyatlarýnda da hafif yükseliþ görüldü yýlý son haftalarýnda 142$/mt CIF seviyesinde yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü Hindistan demir cevheri ihracat vergisini artýrdý 02 Ocak 2012 Hindistan hükümeti demir cevheri ihracat vergisini, hem toz, hem de parça cevher için %20'den, %30'a çýkardý. Ýhracat vergisindeki artýþýn yerel demir cevheri fiyatlarýný artýrmasý ve demir cevheri sevkiyatlarýný daha da azaltmasý bekleniyor. Yeni ihracat vergisi, 30 Aralýk 2011 tarihinde yürürlüðe girdi. kuru toz demir cevheri fiyatý 2012 yýlý ocak ayý itibarýyla $/mt aralýðýna yükseldi. Ocak ayýnýn son haftasý Çin yeni yýlý tatilinin yaklaþmasýyla demir cevheri fiyatlarý da yatay seyretti. Ocak ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý düþüþ gösterdi. Ocak ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre %7,4, bir önceki yýla göre de %13,9 düþtü ve 59,3 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Ýthalat miktarýnda ve fiyatýndaki bu düþüþün çeþitli sebepleri arasýnda: 1.Brezilya ve Avustralya dan yapýlan ticaret ocak ayýnda zorlu mevsim koþullarý yüzünden olumsuz etkilendi. Avustralya da ocak ayýnda meydana gelen Heidi kasýrgasý nedeniyle demir cevheri sevkiyatlarý sekteye uðradý. Dampier, Cape Lambert ve Port Hedland limanlarý kapatýldý ve dolayýsýyla BHP Billiton, Fortescue ve Rio Tinto gibi ülkenin ve dünyanýn baþlýca demir cevheri üreticilerinin gemi yüklemeleri durduruldu. Brezilya da ise aralýk ayý ortasýndan beri ülkenin demir cevheri üretim merkezi olan Minas Gerais eyaletinde etkili olan ve ocak ayýnda da devam eden þiddetli yaðýþlar sebebiyle dünyanýn en büyük demir cevheri üreticisi ve 37

36 >>> Demir Cevheri Piyasasý ihracatçýsý olan Vale, 9 Ocak tarihinde üretimini geçici olarak durdurduðunu açýkladý. Üretici, 11 Ocak 2012 itibarýyla demir cevheri sevkiyatlarýna iliþkin mücbir sebep ilan ederken, 23 Ocak 2012 tarihi itibarýyla fors majörü kaldýrdýðýný açýkladý. Vale, bu durumda, yýllýk üretim hedefinin %0,6'sýný oluþturan 2 milyon mt'luk bir demir cevheri kaybý yaþanacaðýný öngörüyordu. Þiddetli yaðýþlara baðlý olarak ocak ayýnda Brezilya demir cevheri üreticileri ve ihracatçýlarý birliði Sinferbase tarafýndan açýklanan verilere göre, Brezilya'nýn demir cevheri ihracatý 2011 yýlýnýn ocak ayýnda kaydedilen 19,7 milyon mt seviyesinden, 12,4 milyon mt seviyesine geriledi. 2.Brezilya ve Avustralya daki zor mevsim koþullarý dýþýnda Çin in ocak ayý demir cevheri ithalatýnýn düþmesinin ardýndaki bir diðer sebep ise Çin yeni yýl tatili sebebiyle iþ günlerinin azalmasýydý. 1 haftalýk tatil boyunca çoðu üretici çalýþmazken, piyasa bu hafta boyunca son derece durgundu. 3.Bir diðer faktör olarak da ülkedeki çelik talebinin zayýf olmasý ve düþük çelik fiyatlarý sebebiyle Çinli üreticilerin üretimlerini kýsmalarý ve demir cevheri alýmlarýný azaltmasý gösterilebilir. Vale, yeni gemisiyle Çin in yasaðýný aþacak 26 Ocak 2012 Brezilya merkezli demir cevheri üreticisi Vale, Çin'in Vale'nin büyük gemilerine uyguladýðý yasaktan etkilenmeyecek yeni bir gemi alacaðýný açýkladý. Vale'nin Brezilya çýkýþlý gemilerinin, Çin limanlarýna giriþ yapan gemilerin iki katý büyüklüðünde olmasý nedeniyle, Çin Vale'nin gemilerine limanlara giriþ yasaðý koymuþtu. Vale'nin yeni gemisi Ore Fabrica, Vale'nin büyük miktarlarda demir cevheri yükünün limanlara girebilecek büyüklükte gemilere transfer edilmesinde kullanýlacak. Yeni sevkiyat projesinin merkezi Filipinler'de bulunan Subic körfezi olacak. Þubat ayýnda Çin yeni yýl tatili sonrasý alýcýlarýn piyasalara dönmesi ile birlikte demir cevheri piyasasý hareketlendi ve fiyatlar da bir miktar artýþ gösterdi. Talepteki artýþý dikkate alan uluslararasý maden üreticileri demir cevheri tekliflerini yukarý çekerken, Çinli çelik üreticilerinin ise stok alýmlarýna baþladýðý görüldü. Ancak çelik fiyatlarýnýn istenilen seviyede olmadýðýný öne süren üreticilerin demir cevheri alýmlarý için son derece ihtiyatlý olduklarý ve bunun da Çin'de demir cevheri talebinin tam anlamýyla canlanmasýna engel olduðu, demir cevheri fiyatlarýnda güçlü artýþlarý imkânsýz hale getirdiði gözlemlendi. Þubat ayýnýn son iki haftasýnda ise Çin demir cevheri piyasasýnda fiyatlar nihai mamul fiyatlarýnýn gevþemesiyle birlikte geriledi. Nihai çelik fiyatlarýnýn düþmesi ve Çin yerel çelik piyasasýnda talebin zayýflamasýyla birlikte, piyasa oyuncularý demir cevheri piyasasýnýn geleceðine dair güven kaybý yaþadýklarýný belirtti yýlý ocak ayý itibarýyla $/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, þubat ayýnda $/mt seviyelerinde seyretti. Þubat ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý arttý. Çin in demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre %9,5, bir önceki yýla göre de %33,6 arttý ve 64.9 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Ayný zamanda bu rakam tarihteki ikinci en yüksek seviye olarak kayýtlara geçti. 38

37 Demir Cevheri Piyasasý Vale Filipinler deki yük aktarýmý faaliyetlerine 12 Þubat ta baþlayacak 07 Þubat 2012 Filipinler'de bulunan Subic Körfezi limaný yetkilileri tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Brezilya merkezli madencilik devi Vale, Filipinler'deki demir cevheri daðýtým faaliyetlerine 12 Þubat tarihinde baþlayacak. Vale, merkezi Filipinler, Subic Körfezi'nde olacak proje dahilinde, aktarma gemileri kullanarak, Çin'in Vale'nin mega demir cevheri gemilerine uyguladýðý yasaðý aþmayý planladýðýný belirtmiþti. Subic Körfezi Filipinler limanýnda bulunan aktarma merkezinde, Vale'nin tonluk demir cevheri gemileri, Çin limanlarýna giriþi serbest olan daha küçük boyuttaki gemilere yük aktarýmý yapacak. Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA), Vale'nin Filipinler'de faaliyete baþlamasýyla birlikte, limana gelen gemi sayýsýnýn artmasýna baðlý olarak ek gelir elde etmeyi bekliyor. Þubat ayýnýn son haftalarýnda üreticilerin stok alýmlarýna baþlamasý ve demir cevheri fiyatlarýnýn artmasýndan sonra mart ayý daha sakin baþladý. Çelik üreticilerinin demir cevheri alýmlarý konusunda aceleci davranmadýklarý ve demir cevheri fiyatlarýnýn yeterli desteði bulamadýðý gözlendi. Ayýn ikinci haftasý itibarýyla ise alýcýlarýn fiyat sorgularýndaki artýþa baðlý olarak piyasalar hareketlendi ve Çin de ithal demir cevheri fiyatlarý 1-2$/mt arttý. Çin'de nihai ve yarý mamul fiyatlarýndaki artýþýn yaný sýra, piyasa güvenindeki kademeli yükseliþ de demir cevheri piyasasýnýn hareketlenmesi için baþlýca sebepler olarak gösteriliyordu. Çelik üreticilerinin alýmlarýný artýracaklarý beklentisine paralel olarak, Çin'de demir cevheri fiyatlarýnýn güçlü seyrini sürdüreceði düþünülüyordu. Stok alýmlarýný ayýn ikinci haftasýnda gerçekleþtiren üreticiler, çelik talebinin de güçlü olmamasýný öne sürerek mart ayýnýn son haftalarýnda demir cevheri alýmlarýný yavaþlattý yýlý þubat ayý itibarýyla $/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, mart ayýnda $/mt CIF seviyelerinde seyretti. Mart ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý bir önceki aya göre %3,2 düþerken, bir önceki yýla göre ise %5,7 arttý ve 62,8 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Mart ayý baþýnda Çin hükümeti tarafýndan yapýlan açýklamada, ülkenin 2012 yýlý büyüme hedefinin son 8 yýlýn en düþük büyüme oraný olan %7.5 seviyesine çekildiði belirtildi. Bu açýklamadan sonra, demir cevheri üreticileri Çin de demir cevheri talebinin zayýflayacaðý yönünde tahminlerde bulundu. Avustralyalý maden devi BHP Billiton, bu beklentilerine raðmen üretim kapasitesini artýrma çalýþmalarýný sürdürdüðünü açýkladý. Nisan ayýnýn ilk haftasý hem Çin de Qingming Festivali, diðer piyasalarda ise Paskalya tatili olmasý sebebiyle demir cevheri ticareti zayýf, fiyatlar da sabit seyretti. Tatil sonrasýnda piyasa oyuncularýnýn pazara girmesiyle birlikte piyasa hafifçe hareketlendi. Çin de çelik talebinin güçlü olmamasý sebebiyle, çelik üreticileri piyasaya duyduklarý güvensizlikle daha fazla alým yaparak stok seviyelerini yükseltmek istemiyorlardý. Ancak tüccarlarýn maden üreticilerinden aldýklarý Hindistan, Brezilya ve Avustralya çýkýþlý tüm tekliflerde 1-2$/mt artýþlar yaþandý. 39

38 >>> Demir Cevheri Piyasasý Hindistan demir cevheri ihracatýna yönelik demir yolu nakliye ücretini düþürdü 06 Mart 2012 Hindistan hükümetinin 6 Mart 2012 tarihi itibarýyla demir cevheri ihracatýna yönelik demiryolu nakliye ücretini 475 INR/mt (9,5 $/mt) kadar düþürdüðü bildirildi. Fiyatlar 2012 yýlýnýn en yüksek seviyesine ulaþtý. Ay sonuna doðru ise mevcut fiyat seviyelerinin piyasa için çok yüksek olduðu fikri üreticiler ve tüccarlar tarafýndan kabul gördü ve çelik fiyatlarýnýn düþmesiyle birlikte demir cevheri fiyatlarýnda da bir miktar gerileme yaþandý yýlý mart ayý itibarýyla $/mt CIF aralýðýnda yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, nisan ayýnda $/mt seviyelerinde seyretti. Nisan ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý gerilemeye devam etti. Çin in demir cevheri Hint Maden Sanayi Federasyonu (FIMI) baþkan yardýmcýsý H. C. Daga, yeni nakliye ücretinin INR/mt (48,14 $/mt) seviyesinde olacaðýný belirtti. Nakliye ücretlerindeki Hindistan indirimle, ihracatçýlarýn demir cevheri ihracat vergisi artýþý nedeniyle uðradýklarý zararý azaltmalarýný saðlamasý planlandý. Hindistan hükümeti, ocak ayýnda, demir cevheri ihracat vergisini %20'den %30'a çýkarmýþtý. ithalatý mart ayýna göre %8,2 düþerken, bir önceki yýla göre ise %9,1 arttý ve son altý ayýn en düþük ithalat miktarý olan 57,7 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. En son 2011 yýlý ekim ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý 49,9 milyon ton olarak gerçekleþmiþti. Nisan ayý sonunda Çin de çelik fiyatlarýnýn ve ithal demir cevheri tekliflerinin gerilemeye baþlamasýyla birlikte çelik üreticileri bekle-gör politikasý izledi. Aþaðý yönlü hareketini ay boyunca sürdüren demir cevheri fiyatlarý özellikle ayýn üçüncü haftasý itibarýyla keskin bir düþüþ yaþadý. Bununla birlikte, fiyatlardaki gevþemeye baðlý olarak Çinli çelik üreticileri demir cevheri stoklarýný azaltmaya baþladý. Mayýs ayýnýn sonuna doðru ise Çin'in Ulusal Kalkýnma ve Reform Komisyonu'nun yeni altyapý projelerinin onayýný hýzlandýrmasýyla birlikte, hammadde ve çelik piyasasýnda güven artýþý gözlenirken, demir cevheri fiyatlarý da daha istikrarlý seyretmeye baþladý. Demir cevherinin büyükleri Çin in demir cevheri ticaret platformuna katýldý Çin spot demir cevheri ticaret platformu, Çin Demir ve Çelik Üreticileri Birliði'nin (CISA) desteðiyle Ocak ayýnda kurulmuþtu. Ticaret platformunun, Çin Pekin Uluslararasý Madencilik Borsasý (CBMX) tarafýndan yönetileceði açýklanmýþtý. Mart ayýnda platforma katýldýklarýný açýklayan Avustralyalý demir cevheri üreticileri Fortescue Metals Group (Fortescue) ve Rio Tinto dan sonra, nisan ayýnda da Brezilya merkezli demir cevheri devi Vale ve Avustralyalý madenci BHP Billiton da platforma katýldý. Spot demir cevheri piyasasýna daha adil ve þeffaf bir görüntü kazandýrmasý amaçlanan Çin'in ilk fiziksel demir cevheri ticaret platformu 8 Mayýs 2012 tarihi itibarýyla resmi olarak açýldý. Açýldýðý ilk hafta platforma toplam 80 iþlem baþvurusu yapýlýrken, toplam 609 milyon RMB (96,6 milyon $) deðerinde altý satýþ yapýldý. 40

39 Demir Cevheri Piyasasý Ancak demir cevheri alýcýlarýnýn fiyat sorgularýný artýrmalarýna raðmen, piyasaya karþý hala temkinli olduklarý gözlendi. Mayýs ayýnýn son haftasýnda yapýlan tahminler haziran ayýnda fiyatlarýn hafif artýþa geçebileceði yönündeydi yýlý nisan ayý itibarýyla $/mt CIF seviyesinde yer alan Hindistan çýkýþlý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri fiyatý, mayýs ayýnda 12-15$ kadar düþtü ve ay sonunda 137$/mt CIF seviyesine geriledi. Mayýs ayýnda Çin in demir cevheri ithalatý nisan ayýna göre %10,6 artarken, bir önceki yýla göre de %19,7 arttý ve 63,8 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Haziran ayýnda Çin demir cevheri piyasasý mayýs ayýndaki ciddi düþüþten sonra hafifçe toparlandý. Mayýs ayýndaki sert düþüþün ardýndan ay sonuna doðru Çin demir cevheri piyasalarý bir miktar hareketlenmiþ, fiyatlarýn artacaðý yönünde tahminler yapýlmýþtý. Haziran ayýnýn ilk iki haftasýnda piyasa sakindi ve ithalat fiyatlarý yatay seyretti. Ayýn ikinci yarýsýyla birlikte ise Çin demir Demir Cevheri Hindistan Çýkýþlý CIF Çin GlobalORE demir cevheri ticaret platformu mayýs sonunda faaliyete baþladý Çin, en büyük pay sahibi olduðu dünya demir cevheri piyasasýnda, fiyatlarý belirleme gücünü daha etkin kullanabilmek için mayýs ayý baþýnda Çin spot demir cevheri ticaret platformunu faaliyete geçirmiþti. Çin in bu platformuna rakip olarak Singapur merkezli GlobalORE demir cevheri ticaret platformu 30 Mayýs tarihi itibarýyla iþleme baþladý. GlobalORE'un aralarýnda Çin'in devlet tarafýndan yönetilen çelik üreticileri Baosteel ve Hunan Valin Iron and Steel ile Çin'in devlet tarafýndan yönetilen metal ve maden ticaret þirketi Minmetals'in de bulunduðu yedi kurucu ortaðý açýklandý. Bu ortaklar arasýnda küresel demir cevheri þirketleri Vale, Rio Tinto ve BHP Billiton da yer aldý. CBMX gibi GlobalORE un da üyelerine farklý ürün özelliklerine sahip demir cevheri alým satýmý yapma fýrsatýný online olarak sunan bir ticaret aracý olmasý amaçlandý. BHP Billiton un GlobalORE demir cevheri ticaret platformunun açýldýðý gün platform aracýlýðýyla 2 kargo demir cevheri satýþý gerçekleþtirdiði açýklandý. cevheri piyasasýnda hareketliliðin belirgin þekilde arttýðý, Çinli çelik üreticilerinin daha fazla fiyat sorgusu yaptýklarý görüldü. Buna baðlý olarak uluslararasý maden üreticilerinin tekliflerini yükseltmeleri, demir cevheri fiyatlarýný yukarý çeken tüccarlarýn piyasa güveninin tazelenmesini saðladý. Buna karþýn, Çin'in nihai mamul talebi zayýf, nihai mamul fiyatlarý da halen gevþek seyrini sürdürdüðünden, çelik üreticilerinin hammadde alýmlarýnýn azalacaðý ve demir cevheri fiyatlarýnýn aþaðý yönlü hareketine temmuz ayý itibarýyla baþlayacaðý düþünülüyorduysa da, düþüþün ne kadar hýzlý olacaðý henüz kestirilemiyordu. SteelOrbis Çelik Referans Fiyatlarý %62 tenörlü kuru toz demir cevheri 41