BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR

Transkript

1 10/12/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 9 Ara Ara 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 83,527 84, BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 4,017,301,226 3,376,573, Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 3,400,758, Piyasa Değeri - TÜM ($m) 269, , Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 77,691 78, Yabancı Oranı (%) BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 09-Ara 08-Ara Değişim 09-Ara 08-Ara Değişim AO ( 22 ) TSKB 5,871,000 9,100,221 1,245, % % 1.99 BIMAS 29,980,396 40,122,260 17,146, % % AEFES 5,796,020 5,859,223 2,526, % % TRKCM 8,897,310 10,792,290 4,725, % % 3.19 YKBNK 62,634,870 89,866,960 40,462, % % 5.14 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL EURUS Euro/Dolar GLD Altın Ons 1,215 1,185 1,235 1,255 1

2 BIST-100 BIST-100 endeksi son üç işlem gününü ortalamanın aşağısında gerçekleşen işlem hacimleri eşliğinde değer kaybederek tamamlamıştır. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesine doğru hareket etmektedirler. Momentum da bozulma dikkati çekerken, uzun vadeli gösterge MACD satış sinyali üretmiştir. 84,500 bölgesinin aşağı yönde kırılmış olması, kısa vade için ikili tepe formasyonu oluşmuş olabileceğini düşündürebilir. Destek seviyeleri olarak 22 günlük ortalamanın geçtiği 83,200 ile yataydan gelen 82,500 ve kısa vadeli yükselen trendin bulunduğu 82,150 belirtilebilir. Dirençlerin, yataydan gelen 84,100 ile 84,500 ve 84,900 bölgelerinde takibi önerilebilir. Kapanış 83,527 dir. DESTEKLER 83,200 82,500 82,150 DİRENÇLER 84,100 84,500 84,900 2

3 VİOP-30 VIOP-30 vadeli işlem sözleşmesinde 104,700 seviyesinden itibaren yeni kısa pozisyonlar açıldığı ve gün sonunda bu pozisyonların kapatılmayarak bugüne taşındığını söylemek mümkündür. Yukarı yönlü fiyat değişimlerinde 103,700 direnç seviyesinin aşılması halinde bu kısa pozisyonların 104,000 bölgesine kadar kapatılmaya başlanacağı belirtilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde olası destekler 102,600 ile 102,150 ve seviyeleri olarak takip edilebilir. Kapanış 103,350 dir. DESTEKLER 102, , ,350 DİRENÇLER 103, , ,700 3

4 HALKBANK HALKB ın uzun vadeli alçalan trend desteğini test ederek değer kaybetmeye başladığı görülmektedir. Hisse tüm ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesine ulaşmıştır ve olumsuzdur. Momentum güç kaybını desteklemektedir. Uzun vadeli gösterge MACD sıfır seviyesinin üzerinde satış sinyalini sürdürmektedir. 5 günlük ortalama 22 günlük ortalamayı aşağı yönde kırmıştır. Bu kriterler doğrultusunda kısa vadeli yükselen trend desteğinin önem kazandığı belirtilebilir. Desteklerin yataydan gelen 14,35 ile 13,95 ve 13,80 bölgelerinde izlenmesi beklenebilir. Direnç seviyeleri olarak yataydan gelen 14,60 ile 14,80 ve 15,10 takip edilebilir. Kapanış 14,45 tir. DESTEKLER 14,35 13,95 13,80 DİRENÇLER 14,60 14,80, 15,10 4

5 EMLAK KONUT G.M.Y.O. EKGYO uzun vadeli alçalan trendini test etmiş; düşük hacim ile gerçekleşen işlemler sonucu gerilemektedir. Momentum da görülen bozulma hissenin kısa vadeli yükselen trend seviyesine kadar geri çekilmesi ile sonuçlanabilir. Kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgesine doğru hareket ettikleri görülmektedir. Uzun vadeli gösterge MACD satış sinyali üretmesi sebebi ile olumsuzdur. Gerilemenin devam etmesi halinde takip edilebilecek destekler, yataydan gelen 2,59 ile 2,53 ve trend seviyesi olan 2,46 olarak sıralanabilir. Dirençlerin yataydan gelen 2,68 ile 2,71 ve uzun vadeli alçalan trendin geçtiği 2,81 bölgesinde izlenmesi beklenebilir. Kapanış 2,65 olarak gerçekleşmiştir. DESTEKLER 2,59 2,53 2,46 DİRENÇLER 2,68 2,71 2,81 5

6 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ TMSN düşük eğimli kısa vadeli yükselen trendinden ve artan işlem hacminden aldığı destek ile 5,35 seviyesine kadar yükselmiş; ancak özellikle 5,25 bölgesinden gelen hacimsiz satışlar neticesinde %3,94 kayıp ile 5,12 düzeyinden kapanış gerçekleştirmiştir. Kısa vadeli göstergeler aşırı alım bölgesinden yeni dönmüştür. MACD olumlu görünümünü sürdürmektedir. Yukarı yönlü fiyat hareketlerinde karşılaşılabilecek dirençler, 5 günlük ortalamanıngeçtiği 5,18 ile yataydan gelen 5,25 ve 5,36 olarak belirtilebilir. Destek seviyeleri olarak yataydan gelen 5,07 ile 5,01 ve kısa vadeli yükselen trendin geçtiği 4,97 takip edilebilir. DESTEKLER 5,07 5,01 4,97 DİRENÇLER 5,18 5,25 5,36 6

7 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ KAREL kısa vadeli yükselen trendini takip ederek oralamasının üzerinde gerçekleşen işlem hacmi desteği ile orta vadeli yatay direncinin üzerinde ikinci kapanışını gerçekleştirmiştir. Hisse 1,42 seviyesinden gerçekleşen kapanışı ile tüm ortalamalarının üzerinde fiyatlanmaya başlamıştır. Kısa vadeli göstergeleri aşırı alım bölgesine doğru yön kazanmıştır. Uzun vadeli gösterge MACD sıfır seviyesinin üzerinde olumlu görünümünü korumaktadır. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde direnç seviyeleri olarak yataydan gelen 1,45 ile 1,49 ve 1,51 takip edilebilir. Desteklerin, yataydan gelen 1,39 ile 22 günlük ortalamanın geçtiği 1,36 ve kısa vadeli trend seviyesi olan 1,33 bölgelerinde izlenmesi önerilebilir. DESTEKLER 1,39 1,36 1,33 DİRENÇLER 1,45 1,49 1,51 7

8 Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : İrtibat Bilgileri : tel : fax:

9 HSBC Yatırım Teoman Aker. Müdür 9