TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 27 Temmuz 2017

Transkript

1 27 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün boyunca sıkışık eğilim ön plandaydı. Kapanış %0.1 lik yükselişle 107,206 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %6 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 57 hisse değer kazanırken, 33 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Gün içi görünümde sıkışma formasyonunun öne çıktığı endekste 106, ,500 destek, 107, ,600 direnç bölgelerindeki kırılma kısa vadeli yeni bir trade alanı oluşturabilir. Olası pozitif açılışla birlikte belirttiğimiz direnç bölgenin destek haline geçmesi halinde söz konusu trade alanının 108, ,000 dirençlerine yönelik gelişmesi beklenebilir. Diğer yandan 109, ,000 bölgesinde kısa vadeli indikatörlerdeki aşırılaşma sebebiyle bu eğilimin satış yönünde değerlendirilebileceği düşünüyoruz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN MERRILL LYNCH DENIZ YATIRIM GARANTI YAT CREDIT SUISSE BGC PARTNERS CITI MENKUL DEUTSCHE SEC METRO YAT YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT AK YATIRIM TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK ASELS ENKAI SAHOL TOASO Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BRISA

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede etrafında dalgalanan kontratta gelen kar satışlarının karşılandığını ancak yükselişin de baskılandığını görüyoruz. Bu aşamada oluşan sıkışma ve tepe formasyonu karışık görünüm ortaya koyuyor. Kontratta teknik göstergelerin aşırılaşması sebebiyle yükselişlerde long pozisyonların realizasyonunu önermeye devam ediyoruz, ancak short pozisyon için hala net bir sinyal alabilmiş değiliz destek bölgesi iken direnç bölgesidir. Bu seviyeler takip edilerek pozisyonlar şekillendirilmelidir. Kontratın güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları DEUTSCHE SEC 4,951 GARANTI YAT. -6,552 IS YATIRIM 2,449 GLOBAL MENKUL -1,617 YAPI KREDI YAT. 2,232 ICBC TURKEY YAT -1,102 HSBC YATIRIM 1,393 CITI MENKUL -1,000 DENIZ YATIRIM 721 MERRILL LYNCH B -817 Diğer 1,603 Diğer -2, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 83,176 GARANTI YAT. -77,478 TEB YATIRIM 76,024 CITI MENKUL -44,484 MERRILL LYNCH B 58,112 HSBC YATIRIM -38,013 IS YATIRIM 49,453 YAPI KREDI YAT. -20,980 AK YATIRIM 12,303 DEUTSCHE SEC -17,340 Diğer 654 Diğer -81,427

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Hafta başından bu yana kaydettiği kazanımların tamamını geri verdi, piyasa yeniden 3,54 altında. Bu bölge daha önce 3,51-3,54 ile çevrelediğimiz Fibonacci Düzeltme Alanını oluşturuyordu. Bu altyapı korunmakla beraber alışlar artık o kadar güvenli değil. Spot 3,5245 seviyesinde birçok «swing low» desteği var, ancak arz-talep dengesinde ağırlık artık arzdan yana. Bu sebeple ana destek bölgesi olan 3,48/3,50 bölgesi yeniden masaya gelebilir. Bu bölge öncesinde piyasanın düzeltme alanında harcadığı süreyi dikkate alacağız. Düzeltme alanının sınırı 3,5100 seviyesinde. Bu seviye aynı zamanda Temmuz ayı dibini de oluşturuyor. İhlallerde alıcıların dayanak noktası azalacak ama bitmiş olmayacak. Piyasanın yeniden hızla 3,54 üstüne dönmesi durumunda bu bölgenin hassasiyeti kendini yeterince teyit edilmiş olacağından, algı yeniden yukarı yönde bozulacaktır. Görünüm 3,54 altında negatif, 3,5100 belirleyici eşik. Yukarıda ise 3,54 üstü ataklar alıcıların elini iyice kuvvetlendirir. Ağustos vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 400 pip olduğundan destek Aracı Kurum ve dirençler Pozisyonları gün içinde buna göre uyarlanmalı Dolar/TL GARANTI YAT. 9,413 DENIZ YATIRIM -12,698 ING MENKUL 4,319 TACIRLER YATIRI -2,482 FINANS YAT. 887 OSMANLI YATIRIM -1,182 GEDIK YATIRIM 736 MEKSA YATIRIM -884 GLOBAL MENKUL 621 ICBC TURKEY YAT -689 Diğer 3,771 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 44,977 IS YATIRIM -66,056 YAPI KREDI YAT. 39,342 TEB YATIRIM -40,878 GARANTI BANKASI 31,220 OSMANLI YATIRIM -33,377 ING MENKUL 12,009 GARANTI YAT. -25,208 FINANS YAT. 7,724 TACIRLER YATIRI -4,303 Diğer 36,916 Diğer -2, Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM -1,598 GLOBAL MENKUL 620 TEB YATIRIM -905 SANKO YATIRIM M 169 GEDIK YATIRIM -165 INTEGRAL YATIRI 83 A1 CAPITAL MENK -140 AK YATIRIM 72 YATIRIM FINANSM -96 Diğer 339 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 2,745 OSMANLI YATIRIM -1,101 TEB YATIRIM 933 ANADOLU YATIRIM -790 DENIZ YATIRIM 801 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 700 AK YATIRIM -629 GARANTI YAT. 443 YATIRIM FINANSM -606 Diğer 311 Diğer -2,092

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Kısa bir düzeltmenin ardından yeniden zirve bölgesinde alıcıları yokluyor. Görünüm hala kuvvetli, ancak RSI artık o kadar kuvvetli değil. 4,22/23 etrafındaki ana ve tepe direnç tekrar denenebilir fakat düzeltme ihtimali de artıyor. RSI yeniden yukarı bir eğim kazanmadan bu bölgede alış riskli olabilir. Düzeltmelerde 4,14/15 alanını ilk destek olarak işaretliyoruz. 55 günlük ortalama ve trend desteği ise 4,11 düzeyinde. Piyasa sınırlarını zorlamaya devam ediyor. ABD seansında 1,17 üzerinde 1,1777 seviyesine kadar alışlar görüldü. Alıcılar pozisyonlarından vazgeçmediği gibi alışlarını artırıyor. Fiyatın ortalamalara göre sürdürülemez bir açıklığa ulaştığını not ediyoruz. Bu sebeple bu bölgede alış da satış da riskli olabilir, piyasa beklenildiğinden daha uzun süre irrasyonel kalabilir. 1,17 üzerinde 1,1850 seviyesine kadar kayda değer bir direnç bulunmuyor. Düzeltmelerde 1,1600 ve 1,1530 seviyelerini gözeteceğiz civarındaki ortalamalar desteğini test eden piyasa bu bölgede fırsat kollayarak yeniden atak yaptı ve 1265 dolara kadar uzandı. Görünüm oldukça pozitif kalmaya devam ediyor. Özellikle 1260 seviyesinin kalıcı olarak, kapanış bazında, aşılması durumunda piyasa 1295/1300 bölgesindeki tepesini test edebilir. Fiyat tüm ortalamaların üstünde. RSI 60/70 aralığında oldukça kuvvetli. Hızlı ataklar görülebilir bölgesinden önce 1270 ara bir direnç sayılabilir. Piyasanın yeniden 1259 altına dönmesi durumunda ise bu görünüm kısmen bozulacaktır ve 1245 sıralı destekler.

6 27 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ