Değerlendirme Toplantısı 12 Şubat Değerlendirme Toplantısı, 12 Şubat 2008

Transkript

1 Değerlendirme Toplantısı 12 Şubat

2 Bankacılık Sektörü TSKB Finansal Göstergeler Ekler 2 2

3 Bankacılık Verileri /09 Faaliyet Gösteren Banka Sayısı İlk 5 Bankanın Yoğunlaşmasığ ş İlk 10 Bankanın Yoğunlaşması TSKB nin Sıralamadaki Yeri % 58 % 62 % 81 %

4 Türk Bankacılık Sektörü Aktifler / GSYİH Krediler / GSYİH Hem aktiflerin hem de kredilerin milli gelire oranı her geçen yıl artmaktadır. Ancak, hala büyüme potansiyeli mevcuttur. 4 4

5 Bankacılık Sektöründen Rakamlar Toplam Aktifler (milyar $) Krediler (milyar $) Sektörde son yıllarda hem krediler hem de aktifler artmaktadır. 5 5

6 Bankacılık Sektörü TSKB Finansal Göstergeler Ekler 6 6

7 Kısaca TSKB Ortaklık Yapısı* İştirakler Yatırım Finansman Menk. Değ. A.Ş. İş Leasing A.Ş. TSKB G. Menkul Değerleme ğ A.Ş. Ş Free Float** TSKB GYO A.Ş. İMKB ye kote olmuş hisselerin oranı 53% ** Yabancı takası 22.2% (Halka açık kısmın 41.8% i) Finansal Özet (USD mn) Kredi Derecelendirmesi B1 BB+ Aktifler 4,195 Krediler 2,393 Özkaynaklar 634 Net Kar 127 Ödenmiş Sermaye 400 mn TRY 7 7

8 Kaynaklar European Investment Bank (EIB) World Bank (IBRD) Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Council of Europe Development Bank (CEB) International Finance Corporation (IFC) Agence Française de Développement (AFD) Instituto de Credito Oficial of the Kingdom of Spain 8 8

9 İstikrarlı Büyüme Toplam Aktifler (USD mn) Kaynaklar (USD mn) Kullanılan uzun vadeli yabancı kaynakların %75 i, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi garantilidir. Krediler (USD mn) Özkaynaklar (USD mn) %57 Krediler/Aktifler rasyosu sektörün en yükseklerinden 9 9

10 Ödüller 2008 yılında European Transport Deal of the Year- Avrupada yılın en iyi altyapı proje finansamanı-mersin limanı ödülü-euromoney 2008 yılında Euromoney y Renewables Geothermal Deal of the Year-Yılın Proje Finansmanı ödülü-euromoney 2008 Yılında Infrastructure Deal of the Year Yılın altyapı Projesi Finansmanı Ödülü-PFI 2005 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme ye Best Advisory En iyi Danışman 2005 yılında Best M&A House En iyi Şirket Satınalma Danışmanlığı ödülü - Euromoney 2004 yılında Euromoney Dergisi tarafından "Awards for Excellence-2004" kapsamında verilen Best Local Partner - En İyi Lokal İş Ortağı ödülü 10 10

11 Sertifikalar 11 11

12 Bankacılık Sektörü TSKB Finansal Göstergeler Ekler 12 12

13 Bilanço Aktifler Pasifler Alınan Kredilerin Verilen Kredilere dönüşme oranı %88 dir

14 Krediler-1 Kredilerin Sektörel Dağılım-2006 Kredilerin Sektörel Dağılım % 0% 3% 3% 4% 5% 15% 6% 6% 8% 7% 8% FİNANS ENERJİ TURİZM TEKSTİL OTOMOTİV ve LOJİSTİK DİĞER MADENLER DİĞER DİĞER ÜRETİM METAL GIDA KİMYA PLASTİK TARIM 28% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 12% 4% 5% 5% 5% 7% 5% 6% 5% FİNANS ENERJİ ÜRETİM ENERJİ DAĞITIM TAŞIMACILIK VE HABERLEŞME DİĞER TURİZM TESİSLERİ GIDA METAL TEKSTİL DİĞER METAL DIŞI MADENLER DİĞER ÜRETİM KİMYA İNŞAAT ULAŞIM ARAÇLARI ÜRETİMİ KAUÇUK VE PLASTİK 4% SOSYAL HİZMETLER 14 14

15 Krediler-2 Takipteki Kredilerin Oranı Takipteki Alacaklar (USD mn) Takipteki kredilerin tamamına karşılık ayrılmıştır Takipteki alacaklar yıllık %29 geriledi Kredilerin Döviz Kompozisyonu % 53 EUR % 45 USD % 2 JPY % 1 YTL 15 15

16 Krediler-3 Elektrik Enerjisi Üretim Toplam MW için 715 mn USD tutarında kredi limiti tahsis edilmiş olup kullandırımlar devam etmektedir. Finanse Edilen Yatırımlar 37 Adet HES Toplam MW 2 Adet RES Toplam 53 MW 2 Adet JES Toplam 57 MW Diğer - Toplam 11 MW Doğalgaz Dağıtım 17 Bölgenin Doğalgaz Dağıtımı mn $ Sendikasyonlar Son 3 yılda satınalma ve 7.4 mr $ nakit sendikasyondaki pay 420 mn $ proje finansmanı amacıyla uluslararası bankalarca düzenlenen 3.5 mr $ g.nakit sendikasyondaki pay 175 mn $ sendikasyonlar

17 Enerji Projeleri 17 17

18 Örnek Projeler: BARES 18 18

19 Ankara İli Katı Atık Yönetimi Projesi Sincan-Mamak Katı Atık Alanı Depolama Gazından Enerji Üretim Tesisi 19 19

20 Menkul Değerler Portföyü Toplam Portföy (USD mn) Ortalama Vade (Yıl) Menkul Değ. Portföyü nün Dağılımı TL İskontolu 43% YP Değişken 5% TL değişken 38% YP Sabit 14% Menkul Değerler portföyü Satılmaya Hazır olarak sınıflandırılmıştır. l

21 Kaynaklar ve Yabancı Para Riski Kaynakların Dağılımı Yabancı Para Riski (USD mn) (mn USD) USD EUR JPY Toplam Toplam Aktifler 1,337 1, ,710 Toplam Yükümlülükler Net Bilanço Pozisyonu Net Nazım Hesap Pozisyonu 1,300 1, , Net Aktiflerin %65 i ve Pasiflerin %66 sı yabancı para cinsindendir. TSKB nin kaynaklarında AYB ve IBRD en büyük paya sahiptir. TSKB nin bilançosunda döviz, vade ve faiz uyumsuzluğu bulunmamaktadır

22 Güçlü Sermaye Sermaye Yeterlilik Oranı (CAR) Riske Maruz Aktifler 22 22

23 Gelir Tablosu-1 Net Kar (USD mn) Gelir Dağılımı Faiz Geliri (USD mn) Faiz Gelirinin Dağılımı Faiz Getirili Aktiflerin Toplam Aktifler içindeki payı 93% 23 23

24 Gelir Tablosu-2 Gelir Tablosu Kredi Spread (000 USD) 4Q06 4Q07 Değişim ş Net Faiz Geliri 100, ,393 19% Net Komisyonlar 7,144 5,920-17% Çözülen Karşılıklar 12,409 12,660 2% Diğer Faaliyet Gelirleri 11,117 57, % Net Bankacılık Geliri 130, ,951 50% Personel Giderleri 16,979 22,674 34% Net Faiz Marjı İşletme Giderleri 4,498 7,069 57% Diğer Giderler 12,128 7,278-40% Faaliyet Geliri 97, ,930 63% Ayrılan Karşılıklar - 5,136-12, % Vergi Karşılığı - 16,699-19,881 19% Net Dönem Karı 75, ,702 68% KUR (USD/YTL)

25 TSKB Finansal Performans Sermaye Yeterliliği Serbest Sermaye Faaliyet Gider/Gelirler Net Faiz Marjı Rasyolar % 32.9 % 27.6 % 10.4 % 9.6 % 10.0 % 27.3 % 25.7 % 18.9 % 5.3 % 4.1 % 3.4% Finansal Özet (USD mn) Aktifler 2,470 2,881 4,195 Likit Aktifler ,530 Krediler 1,306 1,757 2,393 İştirakler ROAE 21.4 % 18.7 % % Yabancı 1,581 2,423 3,444 Kaynaklar ROAA 3.5 % 2.9 % 3.3 % Özkaynaklar

26 2002 den 2007 ye TSKB (milyon $) Artış Aktifler 984 4, katı Krediler 556 2, katı Yabancı Kaynaklar 1,127 3, katı Özsermaye katı Net Kar katı Personel Sayısı % 3.8 artış Aktif / Personel katı Net Kar / Personel katı 26 26

27 Önemli Not 2007 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. İşbu belge Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ( TSKB ) tarafından bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.bu belgedeki bilgiler güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Ancak TSKB bu bilgilerin doğruluğunu ve tamlığını garanti edemez. Esas olan TSKB ve ilgili kuruluşlarca kamuya açıklanan finansal raporlardır. TSKB bu dökümanın kullanımında ve içeriğinden dolayı veya içerdiği herhangi bir yanıltıcı bilgi sonucu oluşabilecek zararlar nedeniyle sorumluluk kabul etmez. Bu dökuman TSKB tarafından, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dökümandaki yaklaşımlar l TSKB nin görüşleridir öü ve zaman içindei değişebilir. Bu belgedeki bilgiler sonucu verilen yatırım kararlarından TSKB sorumlu değildir. Bu belge her bir alıcı için gizlidir ve çoğaltılamaz ve başka herhangi bir kimseye tamamen veya kısmen iletilemez. TSKB, ya da TSKB nin yönetim kurulu üyeleri, müdürleri veya çalışanları işbu belgenin içeriğinden herhangi bir şekilde sorumlu değillerdir. Bu bağlamda, TSKB veya TSKB nin yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve de çalışanları tarafından işbu belgedeki herhangi bir yanlışlık veya eksiklik nedeniyle sorumluluk kabul edilmemektedir. İşbu belgenin her bir alıcısı burada belirtilen tüm konulara ilişkin olarak kendi araştırmasını yapmalı ve kendi fikrinii i oluşturmalıdır

28 TSKB Yatırımcı İlişkileri Meclisi Mebusan Caddesi No 81, Fındıklı İstanbul Türkiye Website: Tel: (212) Yatırımcı İlişkileri Tel: (212) Fax: (212)