BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 90, BIST-Sınai 70, BIST-Banka 133, İşlem Hacmi TL mn 2, MSCI EM End.(US$) MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL NTTUR 5.77 VESTL GARAN 606 ASELS 3.28 AEFES HALKB 214 YAZIC 2.93 GOODY ZOREN 191 GUBRF 2.79 DOHOL AKBNK 180 ZOREN 2.42 CCOLA VAKBN 173 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Eyl. TÜFE- Aylık % 0.40% 0.09% Türkiye 10:00 Eyl. TÜFE- Yıllık % 9.36% 9.54% Türkiye 10:00 Eyl. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 0.42% Türkiye 10:00 Eyl. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 9.87% AB 11:00 Eyl. Markit PMI Bileşik AB 12:00 Ağu. Perakende Satışlar- Aylık % 0.20% -0.40% ABD 15:30 Eyl. Tarım Dışı İstihdam 210 Bin 142 Bin ABD 15:30 Eyl. İşsizlik Oranı 6.10% 6.10% ABD 17:00 Eyl. ISM Hizmet Endeksi Japonya NKY Index 15, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 53, Amerika INDU Index 16, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 19, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 03 Ekim 2014 Cuma Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün gün içerisinde en düşük 73,646.22, en yüksek 74, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.40 düşüşle 73, puandan kapattı. Sanayi endeksi %1.22 gerilerken, bankacılık endeksi ise sadece %0.06 değer kaybetti. Piyasalarda gözler bugün saat 10:00 da açıklanacak olan enflasyon verilerinde olacak. Eylül ayında TÜFE de aylık bazda yaklaşık %0.40 arrtış gerçekleştiği tahmin ediliyor. Ayrıca bugün Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin değerlendirme raporu açıklanacak. Raporun AB piyasaları kapanışı sonrasında açıklanması bekleniyor. Piyasalarda notun değişmeyeceği beklentisi hakimken, görünümün negatife çekilebileceği olasılıklar dahilinde. Fitch, en son 4 Nisan'da yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "BBB-" olarak teyit etmiş, not görünümünü "durağan" olarak açıklamıştı. Bugün Kurban Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul da yarım gün işlem yapılacak. ECB Başkanı Draghi nin açıklamaları ardından dün Avrupa borsalarında sert düşüşler görüldü. Önceki gün zayıf imalat aktivitesi verisi nedeniyle %0.83 gerileyen Stoxx Europe 600 endeksi dün ise %2.40 düşüş göstererek Ağustos ortasından bu yana en düşük seviye olan puandan günü kapattı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün sona eren para politikası toplantısı ardından beklentiye paralel olarak faiz oranlarını değiştirmediğini açıkladı. Toplantı ardından ECB Başkanı Draghi, ECB'nin teminatlı tahvil alımına bu ay ve varlığa dayalı menkul kıymet alımına (VDMK) bu çeyreğin başından itibaren başlanacağını duyurdu. Draghi, varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymet programının 1 trilyon Euro'ya ulaşabileceğini ve en az iki yıl süreceğini söyledi. Alımlarda şeffaf ve basit VDMK'lara odaklanacaklarını ifade eden Draghi, BBB- seviyesinin altında nota sahip ülkelerde de VDMK alacaklarını vurguladı. Draghi açıklamasında yapılandırılmış VDMK'lar almayacaklarını, varlık alımlarında ECB teminat kuralları ile benzer kuralların geçerli olacağını da ifade etti. Draghi, ECB'nin teminatlı tahvil, VDMK ve TLTRO operasyonlarının fiyat istikrarı üzerinde önemli etkisi olmasını beklediklerini belirtti. Ancak Draghi devlet tahvili alımları konusunda ipucu vermedi. Dün dalgalı bir seyir izleyen ABD endeksleri günü yatay ve karışık bir görünümle kapattı. Dow Jones endeksi %0.02 düşüşle 16,801.05, Nasdaq %0.18 artışla 4,430.19, S&P 500 ise sınırlı değişim göstererek 1, puandan günü kapattı. Bugün gözler ABD de TSİ 15:30 da açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporunda olacak. Eylül ayında tarım dışı istihdamın 210 bin civarı artış gösterdiği, işsizlik oranının ise %6.1 seviyesinde kalarak değişim göstermediği tahmin ediliyor. Ayrıca Ağustos ayında beklentinin altında 142 bin olarak açıklanan verinin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor. Bu sabah Asya borsalarında hafif satıcılı bir seyir var. Dün Japon Yeni nin değer kazanması ile son 6 ayın en sert düşüşünü gösteren Japonya borsası bu sabah yatay seyrediyor. ABD vadeliler ise şu sıralar hafif artıda seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi gün içinde 360 günlük ortalamanın üzerine çıkmayı denese de başarılı olamadı. Kapanış bir kez daha bandın altında yapıldı. Genel itibari ile arz ve talebin dengede olması, endekste kopuşu önlüyor. Geri dönüş çabası önümüzdeki günlerde de görülebilir. Baskın eğilim trendin aşağı doğru olduğu yönünde. Beş yıllık trend terkedildi. Endeks 360 günlük ortalamada tutunmayı başaramazsa, satış baskısıyla birlikte formasyon hedefine yönelecek. Endeksin önünde ile puanlarda destekleri bulunuyor. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Endeks 30 kontratları dün 90,025 ile 91,475 puanlar arasında hareket etti ve genel olarak artış yönünde bir yön izlemesine rağmen seans sonu gelen satışlara dayanamayarak düştü ve bir önceki kapanışına göre sadece 25 puanlık bir azalışla 90,450 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 5,006 kontrat artarak 231,552 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratlarının dünkü hareketleri teknik anlamda bir değişikliğe sebep olmuyor; bugün için de düşüş trend kanalındaki hareketimiz devam ederken 90,000 ve 88,300 puan seviyeleri destek, 91,000 ve 92,000 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi dolarda görülen kâr realizasyonu ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının desteği ile TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri değer kazanırken, piyasalar bugün açıklanacak olan Eylül enflasyon verisi, ABD verisi ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in değerlendirmesini bekliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin yakın zamanda ülke bonosu alım programına ilişkin herhangi bir ipucu vermezken euro dolar karşısında değer kazandı, euro bölgesi tahvil getirileri yükseldi. Dün sabah güne seviyesinden başlayan dolar/tl, Draghi'nin açıklamaları ardından seviyesine kadar geriledi. Akşam saatlerinde ise seviyesindeydi. Tahvil-bono piyasasında ise faizler dün de aşağı yönlü bir seyir izledi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,69 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,70 seviyesinden gerçekleşti Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 3M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y Gösterge Tahvil Getirisi % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri ASELS Aselsan Kapanış, TL 9.45 Piyasa Değeri, Mn TL 4, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 5.91 Şirket ile T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı arasında 2 Ekim 2014 tarihinde ,- TL tutarında (KDV hariç) "Donanım, Yazılım ve Lisans Alımları Sözleşmesi" imzalanmıştır. Proje kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirecek donanım ve yazılım kurulumları gerçekleştirilecektir. F/ K PD/ DD AKCNS Ak ç ansa Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.79 Akçansa'nın Klinker Üretim Tesisi kapasite artırımı için ÇED raporu görüşe açıldı. F/ K PD/ DD AVGYO Av rasya GMYO Kapanış, TL 0.74 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL / 06/ 2014 tarih ve 2014/ 34 sayılı toplantısında satın alımına karar vermiş olduğu Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Çalılıöz Mahallesi, 2287 Ada, 14 parsel no'lu, ,00m yüzölçümüne sahip parsel üzerindeki Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye ait Kırıkkale Şehirlerarası Otobüs Terminalinin satın alımından vazgeçilmesine karar verilmiştir. F/ K 5.16 PD/ DD 0.59 DENIZ Denizbank Kapanış, TL 7.20 Piyasa Değeri, Mn TL 5, Halka Açıklık(%) 0.15 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.09 F/ K PD/ DD 0.97 DGATE Datagate Bilgisayar Kapanış, TL 6.43 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 4.87 PD/ DD 2.04 KRTEK Karsu Tek stil Kapanış, TL 0.87 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.07 DenizBank AG, bu ülkedeki büyüme planları çerçevesinde 1996 yılından beri faaliyetlerini sürdürdüğü Viyana daki Genel Müdürlük hizmet binasını satın aldı. Şirket Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yapmış olduğu distribütörlük anlaşması doğrultusunda, faaliyet sektörü olan "Bilgi, Telekom ve İletişim Teknolojileri" distribütörlük alanı içerisinden, "Telekom ve İletişim Teknolojileri" faaliyetlerine odaklanma kararı almıştır. Bu çerçevede Acer Computer Ltd, Fujitsu Technology Solutions Bilişim Ltd. Şti, AOC International (Europe) BV gibi bilgi teknoloji üreticileri ile distribütörlük sözleşmelerini karşılıklı mutabakata vararak sona erdirmektedir. Şirketin %59,24 hissesine sahip ana ortağı İndeks Bilgisayar A.Ş. söz konusu üreticilerle distribütörlük konusunda görüşmelere başlamıştır. Şirket modernizasyon ve yenileme amaçlı yatırımının teknik deneme aşaması tamamlanmış olup, ticari deneme üretimine başlanmıştır. PD/ DD

4 Şirket Haberleri MGROS Migros Tic aret Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 3, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL PD/ DD TMSN Tümosan Motor v e Trak tör Kapanış, TL 5.03 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.73 Yazıcı Holding'in (YAZIC) bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding, Migros'un sermayesinin %40,25'ini temsil eden hisselerin dolaylı olarak satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan teklifini, Migros'un nihai ana ortağı olan BC Partners'a vermiştir. Pay başına 26,0 TL alım fiyatı teklif edilmiş olup, münhasıran görüşmelere başlanmıştır. Söz konusu işlem, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu gerektirmeyecek şekilde planlanmakta olup, işlem sonrasında, belirli şartlar dahilinde, Migros'un yönetim kontrolünün BC Partners ve AEH tarafından eşit olarak paylaşılması öngörülmektedir. Şirketin Eylül ayı satışları geçen yılın aynı dönemine göre %18.1 azalarak 693 adet olarak açıklandı. Ocak-Eylül dönemine ilişkin satışları ise %4.7 gerileyerek olarak gerçekleşti. F/ K PD/ DD TSKB T.S.K.B. Kapanış, TL 1.89 Piyasa Değeri, Mn TL 2, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 6.70 Banka Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) temin ettiği Euro tutarında krediye dair anlaşmayı 2 Ekim 2014 tarihinde imzalamıştır. Söz konusu kredi, ülkenin belirli turizm bölgelerinde gerçekleştirilecek sürdürülebilir turizm yatırımları ile Türkiye genelinde faaliyet gösteren firmaların yenilenebilir enerji alanındaki yenilikçi projelerini desteklemek amacıyla kullanılacaktır. F/ K 8.15 PD/ DD 1.36 YKBNK Yapı v e Kredi Bank Piyasa Değeri, Mn TL 19, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Banka, yurtdışı borçlanma programı çerçevesinde 20 yıl vadeli 550 milyon ABD Doları tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle finansman sağlamıştır. F/ K PD/ DD ZOREN Zorlu Enerji Kapanış, TL 1.69 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL PD/ DD 1.19 *Şirketin %100 hissedarı olduğu Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş. bünyesinde bulunan İkizdere Regülatör ve HES santralinin lisans tadili için EPDK'ya yaptığımız başvuru uygun bulunmuş olunup, tesisin kurulu gücü yapılması planlanan kapasite artışı paralelinde 18,6 MW'tan 26,05 MW'a yükseltilmiştir. *Şirketin %100 hissedarı olduğu Zorlu Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.'nin Osmaniye'de kurmayı planladığı 50 MW'lık Sarıtepe RES projesi için verilen üretim lisansı EPDK tarafından tadil edilerek lisansta yer alan tesis tamamlanma süresi tarihine kadar uzatılmıştır. 4

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri GYO lara sağlanan vergisel avantajların kaldırılması gündemde. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ın son günlerde sıklıkla eleştirdiği rant ekonomisinin nasıl durdurulacağına ilişkin çalışmalara başlandı. Habere göre, TBMM de görüşülmeyi bekleyen gelir vergisi tasarısının çıkarılması için çalışmalar hızlandırılacak. Gelir vergisi ile birlikte yeni düzenlemeler gündeme gelecek. Bu çerçevede gayrimenkul yatırım ortaklıkları na (GYO) sağlanan vergisel avantajların durumu gözden geçirilecek. GYO lara sağlanan vergisel avantajların kaldırılması gündemde. Kaynak: Hürriyet Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku, 26 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 186 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Öte yandan, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 26 Eylül ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 246 milyon dolarlık net satım olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri geçen haftaya göre yüzde 0,57, yılsonuna göre yüzde 9.37 oranında yükseldi ve 270 milyar 780,5 milyon TL oldu. Geçen hafta bu rakam 269 milyar 254,1 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Bankalardaki toplam mevduat 26 Eylül itibarıyla 984 milyar 193,9 milyon TL oldu. Bir önceki hafta toplam mevduat 972 milyar 106,5 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Temmuz 2014 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde Haziran 2014 değerlerine göre Varlıklar milyon ABD doları, Yükümlülükler milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu ise milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Haziran 2014 dönemine göre 247 milyon ABD doları daha az açık verdi. Türkiye Konut Fiyat Endeksi (TKFE) (2010=100), 2014 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,72 oranında artarak 160,63 seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,63 oranında artan TKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,86 oranında arttı. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2013 yılı Temmuz ayında 1253,23 TL/m2 iken 2014 yılı Temmuz ayında 1429,60 TL/m2 olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörü bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı 26 Eylül haftasında 39 milyar 492milyon dolara yükseldi. Bilanço içi yabancı para pozisyonu açığı bir önceki hafta 38 milyar 16 milyon dolar olmuştu. Bankacılık sisteminde toplam krediler 26 Eylül haftasında 1 trilyon 195 milyar 411 milyon TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 1 trilyon 178 milyar 922 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Türkiye deki sanayi işletmelerinin üretim değerine göre yabancı sermaye kontrol oranı 2012 yılında yüzde 13.6 olarak belirlendi. Kaynak: Milliyet Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 890 dolardan, 912 dolara çıktı. Bu artışın pompada benzine bu gece 6-7 kuruş zam olarak yansıması bekleniyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in Ankara da enerji yönetiminden aldığı bilgiye göre Brent petroldeki düşüşün akaryakıtta yarattığı indirim yönlü fiyat avantajı, dolar kurundaki yukarı doğru hareketlilik nedeniyle sıfırlandı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5