Transkript

1

2 FAAL YET RAPORU 2004

3

4

5 için deki ler

6 YÖNET M KURULU ÜST YÖNET M YÖNET M KURULU RAPORU DÜNYA EKONOM S ÜLKEM Z N EKONOM K DURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ BANKAMIZIN DURUMU MAL GEL fimeler ÖZET MAL TABLOLAR AKT FLER PAS FLER BANKALAR ARASI FONLAR ÖZKAYNAKLAR NAZIM HESAPLAR KÂR/ZARAR HESAPLARI R SK YÖNET M FAAL YETLER fiube A I YEN ÜRÜNLER KART H ZMETLER S GORTA H ZMETLER fit RAK TURKISH YATIRIM A.fi. NSAN KAYNAKLARI B LG filem BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM fi B LANÇOLAR BA IMSIZ DENET MDEN GEÇM fi GEL R TABLOLARI fiube ADRESLER

7 Yönetim Kurulu Hamit B. Belli Baflkan ve ç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Tanju Özyol Baflkan Vekili. Hakan Börteçene Murahhas Üye M. Ayhan Cön Üye fiehabettin fi. Kocatopçu Atalay fiahino lu Abdullah Akbulak Üye Üye Üye 1 yönetim

8 Üst Yönetim Abdullah Akbulak Genel Müdür H. lhan Tufan Genel Müdür Yrd. (Muhasebe ve Mali Kontrol) Taner Biçer Beyhan Kalafat Y lmaz K. Kazanc Genel Müdür Yrd. (Krediler Pazarlama ve Bireysel Bankac l k) Genel Müdür Yrd. (Fon Yönetimi) Genel Müdür Yrd. (Bilgi fllem ve Sistem Gelifltirme) A. Ömer Tamsü Genel Müdür Yrd. ( dari fller) M. Selçuk Canbaz Finansal Kurumlar Bölüm Baflkan Mehmet Düza aç Sema Samur Erhan Subafl Elif Bilge Ceyda fiems Muhasebe ve Mali Kontrol Müdürü D fl fller Operasyon ve Mevzuat Müdürü Kredi Tahsis ve Risk zleme Müdürü Bireysel Bankac l k Müdürü nsan Kaynaklar Müdürü 2 kurulu

9 3 yönetim kurulu

10 De erli Hissedarlar m z, Bankam z n Türkiye de 24. faaliyet y l na ait Yönetim Kurulu Raporu nu tetkiklerinize sunar z. DÜNYA EKONOM S 2004 y l nda ABD Merkez Bankas 'n n faiz politikas ndaki de ifliklik, y l n belki de en önemli geliflmesi oldu. Faizlerin art fl sürecine girmesi, küresel ekonomik dengeleri ciddi ölçüde etkiledi. Ancak faiz art fllar na ra men y l boyunca ABD Dolar de er kaybetmeyi sürdürdü. Bunda cari aç n rekor seviyesinde seyretmesi ve bütçe aç klar n n kapanaca na dair bir beklenti olmamas etkili oldu. Global ekonomiyi etkileyen bir di er önemli etken de ham petrol fiyatlar n n ciddi seviyelere yükselmesi oldu. Bu fiyat art fl nda arz taraf nda yaflanan sorunlar etkili olsa da as l sebep talepteki ciddi yükseliflti. Özellikle Çin ve Hindistan gibi h zl büyüyen ekonomilerin artan talebi, ham petrol gibi di er hammadde fiyatlar n n da ciddi flekilde artmas na yol açt. ABD, di er büyük ekonomilerle aras ndaki s k rekabete ra men dünya ekonomisindeki liderli ini korumaya devam etti. ABD de 2004 y l n n ikinci çeyre inde genel ortalaman n alt na düflen büyüme, y l n üçüncü çeyre inde tekrar h z kazand. Ekonomideki büyümeyle birlikte Merkez Bankas faiz art r mlar na bafllad. Faizlerdeki art flla ABD Merkez Bankas enflasyon riskini dengelemeye çal flt. ABD Merkez Bankas n n faiz politikas ndaki de ifliklik, dünya piyasalar nda önemli dalgalanmalara yol açt. Geçen y lki art fllara ra men ABD faizlerinin hâlâ denge noktas na gelmedi i ortada. Bu nedenle faiz art fllar 2005 y l nda da devam edecek. Ekonomik büyümede olumlu bir seyir olmas na karfl n, ikiz aç klar olarak tabir edilen bütçe aç ve cari aç k yüksek seviyelerini korudu. Bu alandaki eksiklikleri nedeniyle ABD dolar 2004 y l boyunca gevflek seyrini sürdürdü. Dünyan n bir di er ekonomik merkezi, AB ekonomisi, iflsizlik, düflük büyüme, ticarette rekabet kayb ve yap sal sorunlarla bo uflmaya devam etti. Bu durum esnas nda AB nin özellikle büyük ekonomileri Maastricht in mali disiplin kriterlerine uymakta zorluk çekti, hatta bu konuda esneklik sa layan düzenlemeler yap ld. Avrupa, 2004 y l boyunca Amerikan Dolar 'n n düflük de erde seyretmesinin sorunlar n yaflad. Euro nun dünya para birimleri karfl s nda önemli de er kazan mlar, Euro bölgesinin ihracat na olumsuz yans d ve bu da zaten yap sal sorunlar nedeniyle büyümede problem yaflayan yafll k tada büyümeyi bask alt nda tuttu. K tada ekonomik büyüme, 2004'ün ilk çeyre inde ilerleme gösterdi fakat daha sonraki çeyreklerde bu h z sürdürülemedi ve büyüme yavafllad. Petrol fiyatlar ndaki de iflimler ise Avrupa hane halk tüketimini 2004 y l nda adeta dondurdu ve bu durum gelir art fl ile ifl imkânlar n n geliflmesini olumsuz yönde etkileyen bir di er unsur oldu. Di er taraftan Avrupa'da iflsizlik 2004 y l nda, ifl gücünün % 9'una yaklaflt. Bütün bunlarla birlikte 2004'te Avrupa'da da enflasyon beklentileri s n rl ve düflüktü, ancak enflasyon, sistemin yüzde 2'lik baraj n n üzerinde seyretti. Faiz oranlar ise 2003 y l ndan beri gelen düflük seviyesini korudu. Genelde bak ld nda baz Avrupa ülkeleri büyüme sa lama yönünde daha fazla çaba harcarken, baz ülkeler ise salt yabanc talebin canl l ndan dolay 2004 y l nda di erlerinden daha kârl ç kt lar. lginç bir flekilde küçük Avrupa ülkelerinde iç talepteki büyümenin oldukça sa l kl oldu u görülürken, Almanya gibi yap sal sorunlarla bo uflan lokomotif ülkelerde iflsizlik artmaya devam etti y l nda dünyan n ekonomi motoru, ABD den daha çok, Asya ekonomileri, özellikle de Çin oldu. Çin para biriminin ABD dolar na karfl sabit kurla ifllem görüyor olmas da hem dolar n de er kazanmas n n önünde bir engel oldu, hem de dolardaki de er kayb yla birlikte Çin in dünya ticaretinde pay n n artmas na sebep oldu. Tabii Çin in esnek ve ucuz ifl gücü piyasas na sahip olmas n n dünya ticaretinde rekabet gücü elde etmesinde önemli destek sa lad n da vurgulamak gerekiyor. 4 raporu

11 ÜLKEM Z N EKONOM K DURUMU 2001 y l nda % 9.4 oran nda küçülen Türkiye ekonomisi, üst üste 3 y l yüksek oranl bir büyüme göstererek krizin etkilerini tamamen sildi. %9.9 oran nda rekor bir büyüme oran gerçeklefltirilen 2004 te kifli bafl na düflen milli gelir de $ 4,172 oldu. Öte yandan, önceki senelerde oldu u gibi s k maliye ve para politikalar ndan ödün verilmeyen 2004 te tüketici enflasyonu sene bafl ndaki % 18.4 oran ndan, % 9.3 e geriledi. TL deki de er kazan m na ra men ihracat rekor k rmaya devam etti e göre % 33 oran nda artan ihracat $ 63 milyara ulaflm fl bulunuyor. Dolar baz ndaki bu art flta sene içinde de er kazanan Euro nun da belirli bir pay olsa bile, art fl gene de oldukça dikkat çekici. hracatla birlikte, kaç n lmaz bir flekilde ithalatta da belirgin bir art fl yafland. Toplamda $ 97 milyar olarak gerçekleflen ithalat geçen seneye göre % 40 oran nda artt. indirim, reel faizlere ayn ölçüde yans mad. Sene bafl nda % 12 olan enflasyon beklentisine göre reel faizler % 12.5 iken, sene sonunda % 8 olan 2005 enflasyon beklentisine göre reel faizler sadece 4 puan düflerek % 8.3 oldu. Yüksek reel faizler Türk Liras n de erlendirirken, Merkez Bankas da rezervlerini $ 2.4 milyar art rarak $ 36 milyara ç karm fl oldu y l nda % 78 getiri sa layan MKB, 2004 y l nda Türkiye nin AB sürecine dahil olmas yolunda önemli bir aflama kaydetmesine ra men daha zay f bir performans gösterdi. Sonbahara kadar kayda de er bir art fl göstermeyen endeks, son aylardaki performans yla seneyi % 34 yukar da kapatt. Sene içinde Merkez Bankas gecelik borç alma faiz oranlar n kademeli olarak % 26 oran ndan % 17 oran na indirdi. Ancak nominal faizlerdeki bu 5 yönetim kurulu

12 BANKACILIK SEKTÖRÜ 2004 y l nda ekonomideki olumlu tablo, banka bilançolar na da son derece olumlu bir flekilde yans d. Y l sonu itibariyle sektörün aktif toplam 306 milyar YTL (229 milyar ABD Dolar ) oldu. Toplam aktiflerin gayri safi milli has laya oran % 75 düzeyinde gerçekleflti. Özel bankalar n toplam özkaynaklar, % 31 art flla 27,4 milyar YTL'ye ulaflt. Toplam aktif büyüklü ünün GSMH'nin % 75'i kadar olmas bankac l k sektörünün verimlili i aç s ndan ciddi bir problem teflkil ediyor. Bir önceki y la oranla düflmekle birlikte, aktiflerin % 40' gibi önemli bir bölüm, Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar 'na yat r lm fl durumdad r. Kredilerin aktif toplam ndaki pay % 32'dir. Banka sisteminin pasiflerinin % 40', aktiflerinin ise % 36's yabanc para cinsindendir y l, takipteki alacaklar bak m ndan iyi bir sene olmufltur y l nda sorunlu kredilerin kredi stokuna oran % 6,3'tür y l nda Pamukbank Halk Bankas ile birlefltirildi. Sektördeki banka say s 48'e düfltü. Bankalar n yeniden flubeleflmeye bafllamas yla bir önceki y la göre flube say s nda 140 adet art fl oldu. Buna paralel olarak çal flan say s nda da art fl görüyoruz. Bankac l k Sektörü'nün kâr, 2003 y l na göre mutlak de er olarak artmakla birlikte özkaynak kârl l % 15,8'den % 13,8'e düfltü. flletme kâr olan, ancak yüksek borçluluk nedeniyle ödeme güçlü ü yaflayan flirketlerin banka borçlar n n yeniden yap land r lmas amac n tafl yan " stanbul Yaklafl m " kapsam nda, 311 flirketin $ 5,7 milyar tutar ndaki banka borcu ba tland. BANKAMIZIN DURUMU " htiyatl Bankac l k" prensipleri içinde hareket etmeyi kendisine ilke edinmifl olan Turkish Bank, 2004 senesini de baflar l bir performansla kapatm flt r. Muhasebe Uygulama Yönetmeli i çerçevesinde denetimden geçmifl "solo" bazdaki mali tablolara göre Bankam z n net kâr 1,375 milyon YTL, özkaynaklar 64,7 milyon YTL, toplam aktifleri ise 419,3 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. Bankam z n performans n n yan s ra, Turkish Bank her zaman oldu u gibi bu sene de bankalar n sa laml n gösteren en önemli kriter olan sermaye yeterlili i standart oran nda % 41 oran yla sektör ortalamas n n çok üzerinde yer almaktad r. Bankam zda 2004 y l nda "Müflteri Memnuniyeti"ni artt rma yönündeki çal flmalar devam etmifltir. Bu ba lamda, nternet Bankac l, Aviva Hayat ve Emeklilik A.fi. ile emeklilik sigortas anlaflmas n n imzalanmas, müflterilerimize, Standart ve Gold kredi kartlar m za ilaveten "Platinium" kredi kart n n sunulmas, A Tipi De iflken ve B Tipi Likit Yat r m Fonlar na ilaveten B Tipi Tahvil ve Bono Fonu'muzun kurulmas 2004 y l nda gerçeklefltirdi imiz önemli yeniliklerimizdendir. Bankam z n tek ifltiraki olan Turkish Yat r m A.fi y l nda, her y l oldu u gibi, hem borsa ifllem hacmi içerisinde ald pay, hem de kârl l n yükseltme baflar s n göstermifltir. Bir önceki sene % 0,79 olarak gerçekleflen borsa pay, 2004 y l nda % 1,67 olarak gerçekleflmifltir. Kurum net kâr ise 1,9 milyon YTL olmufltur y l nda bankam za hizmeti geçen bütün personelimize ve de erli müflterilerimize teflekkür ederiz. Sayg lar m zla, 6 Hamit B. Belli Yönetim Kurulu Baflkan Abdullah Akbulak Genel Müdür raporu

13 mali geliflmeler 1 7

14 Turkish Bank 2004 senesinde reel bazda aktiflerini % 1,2 oran nda, özkaynaklar n ise % 2,4 oran nda art rm flt r. ÖZET MAL TABLOLAR B LANÇO (Bin YTL) 31/12/ /12/2004 Art fl % AKT F Nakit De erler ,3 Bankalar ,9 Bankalararas Para Piyasas ,2 Menkul De erler Cüzdan ,0 Sat lmaya Haz r Menkul K ymetler ,8 Krediler ,3 Takipteki Alacaklar (Net) 0 0 0,0 Zorunlu Karfl l klar ,1 Reeskontlar ,8 Muhtelif Alacaklar ,1 Ba l Ortakl klar ,0 Sabit K ymetler ,4 fltirakler 0 0 0,0 Maddi Olmayan Duran Varl klar (Net) ,5 Di er Aktifler ,7 TOPLAM AKT FLER ,2 8 PAS F Mevduat ,6 Al nan Kredi ve Depolar ,9 Bankalararas Para Piyasas ,0 Faiz ve Gider Reeskontlar ,0 Ödenecek Vergiler ,3 Muhtelif Borçlar ,4 Karfl l klar ,3 Ertelenmifl Vergi Yükümlülükleri 0 0 0,0 Di er Pasifler ,6 Özkaynaklar ,4 Kâr ,375-75,9 TOPLAM PAS FLER ,2 (1)(a) Bu raporda yer alan tüm mali tablolar konsolide olmayan mali tablolard r. Konsolide mali tablolar ekte verilen CD'de yer almaktad r. (1)(b) Mali tablolarda yer alan 2003 y l rakamlar, karfl laflt rmaya imkân verebilmek için, 2004 y l n n al m gücüne göre düzeltilmektedir. Di er bir ifadeyle, iki senenin karfl laflt rmal tablolar son y ldaki reel de iflimi göstermektedir.

15 GEL R TABLOSU (Bin YTL) 31/12/ /12/2004 Art fl % FA Z GEL RLER ,6 FA Z G DERLER ,4 NET FA Z GEL RLER ,9 FA Z DIfiI GEL RLER ,3 FA Z DIfiI G DERLER ,9 NET FA Z DIfiI GEL RLER (8,543) (9,380) -9,8 VERG ÖNCES KÂR/ZARAR 14,708 8,090-45,0 VERG PROV ZYONU 3,906 2,206-78,7 NET PARASAL POZ SYON ZARARI ,6 NET KÂR-ZARAR 5,713 1,375-75,9 AKT FLER Bankam z n aktifleri a rl kl olarak nakit, menkul de erler ve di er bankalara plasmanlar gibi likit de erlerden oluflmaktad r y l sonu al m gücüne göre de erlenen aktiflerimizin toplam bin YTL olarak gerçekleflmifltir YILI AKT F KOMPOZ SYONU 100% 90% 80% 9 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nakit ve Bankalar Sat lmaya Haz r Menkul K ymetler Krediler Zorunlu Karfl l klar Sabit K ymetler Di er NAK T DE ERLER, T.C. MERKEZ BANKASI VE BANKALAR Sene sonu itibariyle nakit de erlerimiz 2.7 milyon YTL, Merkez Bankas ve bankalardaki mevduat m z ise 278 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. NAK T DE ERLER (Bin YTL) Art fl Kasa ,0 Efektif Deposu ,2 Di er 0 0 0,0 TOPLAM ,8 TCMB ve BANKALAR (Bin YTL) Art fl TCMB ,6 Bankalar (TL+YP) ,5 TOPLAM ,4

16 KRED PORTFÖYÜ Kredilerimiz 2004 y l içerisinde %168 oran nda büyük bir art fl kaydetmifl olup, y l içindeki ortalama geliflim kredi türlerine göre afla daki tabloda sunulmufltur. Görüldü ü gibi özellikle ticari ve kurumsal kredilerde yüksek oranl art fllar söz konusudur. KRED LER (Bin YTL) Art fl K sa Vadeli ,6 Orta ve Uzun Vadeli ,1 TOPLAM , Y l Ocak fiubat Mart Nisan May s Haziran Temmuz A ustos Eylül Ekim Kas m Aral k KRED LER (ortalama) (Bin YTL) Art fl Ticari ,0 Cari Hesap ,8 Bireysel ,9 Eximbank ,9 YP ,8 TOPLAM ,0 MENKUL DE ERLER PORTFÖYÜ Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri'nden oluflan menkul de erler portföyümüz, sat lmaya haz r menkul de erlerden oluflmaktad r.

17 PAS FLER 2004 YILI PAS F KOMPOZ SYONU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TL Mevduat YP Mevduat Bankalardan Al nan Di er Pasifler Özkaynaklar MEVDUATLAR 2004 y l nda TL tasarruf mevduatlar bir önceki y l seviyesini korurken, döviz tevdiat hesaplar ise döviz kurundaki düflüfl nedeniyle TL baz nda % 22,9'luk bir azal fl göstermekle birlikte, dolar baz nda bak ld nda bu azal fl %8,66 olmufltur. MEVDUATLAR 11 (TP/YP) Art fl Tasarruf Mevduat ,4 Ticari Mevduat ,7 Bankalararas Mevduat ,2 Döviz Tevdiat Hesab ,9 TOPLAM ,6 BANKALARARASI FONLAR Turkish Bank 2004 sonu itibariyle bankalardan 151 milyon YTL borçlanm fl ve gene bankalara 278 milyon YTL plase etmifltir. Afla daki tabloda sene sonlar itibariyle bankalarla olan fon al flveriflimiz TL ve YP olarak verilmektedir. BANKALARARASI FONLAR Bankalara Yat r lan YP Bankalara Yat r lan TL Bankalardan Al nan TL Bankalardan Al nan YP

18 ÖZKAYNAKLAR 31/12/ /12/2004 Art fl % Ödenmifl Sermaye 10,400 10,400 0,0 Kanuni Yedek Akçeler ,0 htiyari Yedek Akçeler 367 1, ,7 Özkaynak Kalemlerinin Enflasyon Muhasebesine Göre Düzeltilmesinden Kaynaklanan Sermaye Yedekleri 48,832 48,832 0,0 Geçmifl Y l Zararlar ,0 Dönem Kâr 5,713 1,375-75,9 Ana Sermaye Toplam 65,462 63,834-2,5 Menkul De erler De. Art. Fonu 2, ,3 Genel Karfl l klar ,0 Katk Sermaye Toplam 2,372 1,569-33,9 SERMAYE 67,834 65,403-3,6 Sermayeden ndirilecek De erler 10,719 10,678-0,4 Ba l Ortakl klar 10, ,0 Özel Maliyet Bedeli(leri) ,6 Peflin Ödenmifl Giderler ,2 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 57,115 54,725-4,2 NAZIM HESAPLAR 100% 90% 80% 70% 12 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Teminat Mektuplar Akreditifler Kabul Poliçeleri Kredi Kart Limit Taahhütleri Di er Taahhütler

19 KÂR/ZARAR HESAPLARI 2004 y l nda faiz gelir ve gider hacmi daralmaya devam etmifltir. Bu durum faiz oranlar ndaki azalman n do al bir sonucudur. Kompozisyona bakt m zda bankalardan al nan faizler artarken, para piyasas ndan al nan faizlerde azalma görülmektedir. Kredilerdeki yüksek art fl nedeni ile kredilerden al nan faiz gelirleri de %20 oran nda artm flt r. FA Z GEL R VE G DERLER (Bin YTL) Para Piyasas ndan Al nan Faizler (net) Bankalardan Al nan Faizler Faiz Gelir-Gider Fark (Kâr) Kredilerden Al nan Faizler Mevduata Ödenen Faizler Hazine Bonolar ndan Al nan Faizler Bankalara Ödenen Faizler 13 Faiz-d fl gelir ve giderlerde ise komisyon gelirlerinde art fl, di er giderlerde azal fl göze çarpmaktad r. FA Z-DIfiI GEL R VE G DERLER (Bin YTL) Trading Kâr Al nan Komisyonlar (Net) Di er Gelirler Personel Giderleri Amortisman Giderleri Kambiyo Kâr (Net) Ba l Ortakl k Kâr Di er Giderler Faiz-D fl Gelir-Gider (Zarar)

20 R SK YÖNET M SERMAYE YETERL L Türkiye'deki bankalar risk a rl kl aktiflerinin toplam karfl s nda minimum % 8 oran nda sermaye taban bulundurmak zorundad r. 2004'te bankalar n yüksek kârl l klar sektör genelindeki sermaye yeterlili i oran n da %24'ten %26'ya yükseltmifltir. Turkish Bank ise 2004 y l içerisinde kredi portföyündeki yüksek art fla ra men, her zaman oldu u gibi sektör genelinin çok üzerinde, % 41 oran nda Sermaye Yeterlili i Rasyosu'na sahiptir. SERMAYE YETERL L RASYOSU % 80,0 70,0 67,4 60,0 50,0 40,0 40,9 30,0 20,0 10,0 0,0 24, ,5 Turkish Bank Özel Bankalar Ortalamas L K D TE 14 Her ne kadar bankac l k k sa vadeli kaynaklar n uzun vadeli plasmanlara sevk edilmesini öngörürse de, Turkish Bank bu ifllevi gerçeklefltirirken mümkün oldu u kadar k sa vadeli ve nakite çevrilir plasmanlara yat r m yapmay tercih etmektedir. Bu nedenle Turkish Bank' n likidite oran da sektörün her zaman çok üzerindedir. L K T DE ERLER / TOPLAM AKT FLER % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 88,2 83,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 41,1 38,4 0, Turkish Bank 2004 Özel Bankalar Ortalamas

21 AKT F KAL TES Verilen kredilerin geri dönüflüm oran, bankalar n bilanço sa laml n ortaya koyan önemli bir göstergedir. Takipteki alacaklar n özkaynaklara oranlanmas, kredi portföyünün ne kadar iyi yönetildi ini ve geri dönmeyen kredilerin bir banka için ne kadar risk do urdu unu göstermesi aç s ndan önemlidir. Bu aç dan Turkish Bank sektördeki en düflük oranlardan birine sahiptir. TAK PTEK KRED LER / ÖZKAYNAKLAR 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, Turkish Bank Özel Bankalar Ortalamas

22 faaliyetler 16

23 Turkish Bank 2004 y l nda sistem altyap s n ve internet bankac l n gelifltirerek müflterilerine daha h zl, kaliteli ve etkin hizmet verme konular na a rl k vermifltir. fiube A I Turkish Bank, 8'i stanbul'da olmak üzere, toplam 14 flube ile faaliyetlerini sürdürmektedir. STANBUL Abdi pekçi Bak rköy Çiftehavuzlar Levent Moda Rami Ulus BURSA GEBZE ANKARA ZM R DEN ZL MERS N 17 YEN ÜRÜNLER Temmuz 2004'te bafllatt m z Bireysel nternet fiubesi'nin ard ndan, Ekim 2004'te kurumsal müflterilerimiz için haz rlad m z Kurumsal nternet fiubesi'ni uygulamaya ald k. Hesap Bakiyesi Görüntüleme, Hesap Ekstresi Alma, Havale/EFT, Fatura Görüntüleme/Ödeme, Döviz Al fl/sat fl, Kredi Kart Borcu Ödeme, Nakit Avans Çekme, Ekstre Görüntüleme fllemleri nternet fiubemizden ücretsiz olarak yap labilmektedir. Kullan c taraf nda E-Guard güvenlik program ile güvenli i sa lanan nternet fiubemiz, 128 bit SSL flifresiyle çal flmaktad r. nternet fiubemiz sadece Görüntüleme, Görüntüleme ve Parasal fllem Yapma, Görüntüleme, Parasal fllem ve Para Transferi Yapma fleklinde 3 farkl güvenlik kategorisine ayr lm flt r. Müflterilerimiz kendi seçtikleri kategori ve limit seviyesinden ifllemlerini yapabilmektedirler y l nda internet sitemizi yenilemifl bulunmaktay z. Dinamiklefltirdi imiz kurumsal sayfam zda, Bankam z ile ilgili her türlü haberi yay nlayabiliyoruz. Böylelikle müflterilerimizle aram zdaki diyalo u daha da art rd k y l nda bireysel emeklilik flirketlerinin faaliyete bafllamas ile birlikte bankam z dünyan n önde gelen sigorta kuruluflu Aviva'n n Türkiye'de kurmufl oldu u Aviva Hayat ve Emeklilik A.fi. ile acental k sözleflmesi imzalam fl ve müflterilerine bireysel emeklilik sigortas ürünü sunmaya bafllam flt r. KART H ZMETLER 2004 y l nda tüm kredi kartlar m z EMV çip kartlara dönüfltürdük. EMV çip kredi kartlar sayesinde müflterilerimiz kartlar n güvenle kullan yor. Turkish Para uygulamam z yeni firmalar n da kat l m yla devam ediyor. Turkish Bank kredi kart hamillerimiz 2004 y l nda bafllat lan uygulama ile Türkiye'deki tüm bankalar n ATM'lerinden nakit avans çekebiliyor. American Express firmas yla imzalad m z yeni anlaflmam z dolay s yla, AMEX kartlar n müflterilerimize daha uygun koflullarda sunabiliyor ve ödemelerine arac l k etmeyi sürdürüyoruz. Genç jenerasyona yönelik olarak Genç Kredi Kart ve Genç Cash Card (ATM Kart ) uygulamas n 2004 y l nda devreye ald k y l nda kredi kart ve ATM kart hizmetlerimizi h zland rarak müflteri memnuniyetinin artmas na katk sa lad k.

24 S GORTA H ZMETLER Sigorta hizmetlerimizi grubumuza ait olan Tan Sigorta A.fi. arac l ile sürdürüyoruz. Tan Sigorta, 2004 y l ndaki prim üretimini 1.4 milyon YTL.'ye yükseltmifl olup, 2003 y l na göre elde edilen primlerde % 40'l k art fl sa lam flt r. Y l içerisinde sigortal lar m za 225 bin YTL'l k hasar ödemesi yap lm flt r. Tan Sigorta 2004 y l nda portföyüne katt 260 yeni müflteriyle, toplam 2700 aktif müflteriye sigorta hizmeti vermeye devam etmektedir. PR M ÜRET M ARTIfiI (Bin YTL.) fit RAK: TURKISH YATIRIM A.fi. Turkish Bank' n tek ifltiraki olan Turkish Yat r m A.fi., Bankan n menkul de erler arac l k hizmeti veren yan kurulufludur. 13 Turkish Bank flubesinden 10'u Turkish Yat r m' n acentesi olarak hizmet vermektedir. Ayr ca Ankara Çankaya'da ve Istanbul Nuruosmaniye'de 2004 y l içerisinde Turk sh Yat r m flubeleri aç lm flt r. Ayn zamanda Türk Bankas Ltd. ile yap lan acentelik anlaflmas yla Turkish Yat r m, Lefkofla, Magosa ve Girne'de de faaliyet göstermektedir y l nda Turkish Yat r m piyasa pay n ciddi oranda art rarak ilk 20 arac kurum aras na girme baflar s n göstermifltir. fiirketin ifllem hacmi y ll k 2.3 milyar YTL'den 7 milyar YTL'ye ç karken MKB pay da % 0.78'den %'1.67 ye yükselmifltir. 18 Turkish Yat r m A.fi.'nin 2004 y l net kâr bir önceki y la göre % 24 artarak 1,9 milyon YTL'ye ulaflm flt r. Buna karfl n esas faaliyet kâr ndaki art fl da % 324 gibi önemli bir seviyede gerçekleflmifltir. Öz kaynaklar ise artmaya devam ederek 2003'teki 6.8 milyon YTL'den 2004'de 9,6 milyon YTL'ye yükselmifltir. MKB Pay (Binde) , ,88 6 5, ,23 2,5 2,64 2, Turkish Yat r m A.fi.'nin kurucu ve yöneticisi oldu u A Tipi De iflken Fon, 2004 y l nda %37.5'lik bir getiri sa layarak ayn tip fonlar aras nda 4. s rada yer alm flt r. Turkish Bank A.fi.'nin kurucusu ve Turkish Yat r m A.fi.'nin yöneticisi oldu u B Tipi Likit Fon 2004 y l nda %18.1, B Tipi Tahvil Bono Fonu ise kurulufl tarihi olan tarihinden y l sonuna kadar %15.5 oran nda getiri sa lam flt r y l bafl nda da Turkish Bank A.fi. B Tipi De iflken Fon kuruluflu ile ilgili SPK'ya müracaat edilmifltir.

25 Kârl l k Grafi i (UFRS YTL) NSAN KAYNAKLARI 2003'te 180 olan çal flan say s 2004 sonu itibariyle 188 olmufltur. (Y l içinde ayr lan eleman say s 33, yeni al nan eleman say s ise 41'dir.) 188 çal flan n, 83'ü Ortaö retim, 86's Üniversite, 7'si Yüksek Lisans mezunudur. 19 PERSONEL SAYISI B LG filem 2004 y l nda Bankam z iletiflim a emniyeti, iç ve d fl ba lant lar bak m ndan yeni Güvenik Projemizin devreye al nmas ile üst düzeye tafl nm flt r. nternet flubemiz hem bireysel, hem de kurumsal anlamda hizmet verecek flekilde devreye girmifl, YTL projesi baflar ile tamamlanm flt r. Bankam z TEMENOS isimli uluslararas bankac l k yaz l m paketi pazarlayan firmadan GLOBUS isimli "Bankac l k Yaz l m Paketini" sat n alm fl ve uyarlama çal flmalar n bafllatm flt r.

26 20 bilançolar ve gelir tablolar

27 Ba ms z Denetimden Geçmifl Bilançolar 31/12/ /12/ AKT F KALEMLER (milyar TL) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 484 2,524 3, ,939 3, Kasa Efektif Deposu - 2,183 2,183-2,431 2, T.C. Merkez Bankas II. ALIM SATIM AMAÇLI MENKUL DE ERLER (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Di er Hisse Senetleri Di er Menkul De erler III. BANKALAR VE D ER MAL KURULUfiLAR 133, , ,125 69, , , Bankalar 133, , ,125 69, , , Yurtiçi Bankalar 128, , ,522 68, , , Yurtd fl Bankalar 5,000 6,603 11,603 1,330 6,053 7, Di er Mali Kurulufllar IV. PARA P YASALARI 13,000 2,684 15,684 78,834 4,768 83, Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar 13,000 2,684 15,684 78,834 4,768 83, MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar Ters Repo fllemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR MENKUL DE ERLER (Net) 30,486 20,331 50,817 35,666 32,790 68, Hisse Senetleri Di er Menkul De erler 30,486 20,331 50,817 35,666 32,790 68,456 VI. KRED LER 37,199 5,794 42,993 13,509 2,515 16, K sa Vadeli 37,199 4,989 42,188 13,509 2,197 15, Orta ve Uzun Vadeli Takipteki Krediler Özel Karfl l klar (-) VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK MD (Net) Devlet Borçlanma Senetleri Devlet Tahvili Hazine Bonosu Di er Di er Menkul De erler IX. fit RAKLER (Net) Mali fltirakler Mali Olmayan fltirakler X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) 10,008-10,008 10,008-10, Mali Ortakl klar 10,008-10,008 10,008-10, Mali Olmayan Ortakl klar XI. D ER YATIRIMLAR (Net) XII. F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI (Net) Finansal Kiralama Alacaklar Kazan lmam fl Gelirler ( - ) XIII. ZORUNLU KARfiILIKLAR 9,141 7,284 16,425 6,820 12,762 19,582 XIV. MUHTEL F ALACAKLAR XV. FA Z VE GEL R TAHAKKUK VE REESKONTLARI 3,133 1,962 5,095 3,723 3,534 7, Kredilerin Menkul De erlerin 1,561 1,716 3,277 1,669 3,395 5, Di er ,093 1, ,755 XVI. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) 10,890-10,890 11,268-11, Defter De eri 16,262-16,262 29,280-29, Birikmifl Amortismanlar ( - ) 5,372-5,372 18,012-18,012 XVII. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) fierefiye Di er ,253-1, Birikmifl Amortismanlar ( - ) XVIII. D ER AKT FLER 1,732-1,732 3,913-3, AKT F TOPLAMI 249, , , , , ,438

28 Ba ms z Denetimden Geçmifl Bilançolar (2) 31/12/ /12/2003 PAS F KALEMLER (milyar TL) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT 101, , , , , , Bankalararas Mevduat 4,001 66,208 70,208 57,604 63, , Tasarruf Mevduat 87,727-87,727 87,401-87, Resmi Kurulufllar Mevduat Ticari Kurulufllar Mevduat 9,794-9,794 11,480-11, Di er Kurulufllar Mevduat Döviz Tevdiat Hesab - 84,766 84, , , K ymetli Madenler Depo Hesaplar II. PARA P YASALARI 14,960-14, Bankalararas Para Piyasalar ndan Al nan Borçlar 14,960-14, MKB Takasbank Piyasas ndan Al nan Borçlar Repo fllemlerinden Sa lanan Fonlar III. ALINAN KRED LER 59,353 21,505 80,858 2,434 2,443 4, T.C. Merkez Bankas Kredileri Al nan Di er Krediler 59,353 21,505 80,858 2,434 2,443 4, Yurtiçi Banka ve Kurulufllardan 3, ,983 2,434-2, Yurtd fl Banka, Kurulufl ve Fonlardan 55,613 21,262 76,875-2,443 2,443 IV. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varl a Dayal Menkul K ymetler Tahviller V. FONLAR VI. MUHTEL F BORÇLAR VII. D ER YABANCI KAYNAKLAR 1, ,233 1, ,411 VIII. ÖDENECEK VERG, RES M, HARÇ VE PR MLER IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. F NANSAL K RALAMA BORÇLARI (Net) Finansal Kiralama Borçlar Ertelenmifl Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. FA Z VE G DER REESKONTLARI 1, ,616 2, , Mevduat n ,070 1, , Al nan Kredilerin Repo fllemlerinin Di er XII. KARfiILIKLAR 2,672-2,672 6, , Genel Karfl l klar K dem Tazminat Karfl l Vergi Karfl l ,068-4, Sigorta Teknik Karfl l klar (Net) Di er Karfl l klar , ,034 XIII. SERMAYE BENZER KRED LER XIV. ÖZKAYNAKLAR 64, ,714 65,910 1,661 67, Ödenmifl Sermaye 10,400-10,400 10,400-10, Sermaye Yedekleri 49, ,712 49,280 1,661 50, Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Menkul De erler De er Art fl Fonu ,661 2, Yeniden De erleme Fonu Yeniden De erleme De er Art fl Di er Sermaye Yedekleri Ödenmifl Serm. Enf. Göre Düz. Kay. Sermaye Yedekleri 48,832-48,832 48,832-48, Kâr Yedekleri 2,554-2, Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler 1,900-1, Di er Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 2,048-2,048 5,713-5, Geçmifl Y llar Kâr ve Zararlar Dönem Net Kâr ve Zarar 1,375-1,375 5,713-5,713 PAS F TOPLAMI 245, , , , , , (2) Raporlar denetleyen ba ms z denetleme kuruluflu PriceWaterHouseCoopers'd r. Bu raporda yer alan tüm mali tablolar n tamamlay c parças olan aç klama ve dipnotlar iliflikteki CD içerisinde yer alan Ba ms z Denetim Raporunda görülebilir. Ayr ca, söz konusu rapor sitesinden indirilebilir.

29 Ba ms z Denetimden Geçmifl Gelir Tablolar 23 GEL R VE G DER KALEMLER (milyar TL) 31/12/ /12/2003 I. FA Z GEL RLER 52,409 61, Kredilerden Al nan Faizler 6,545 5, TP Kredilerden Al nan Faizler 6,189 4, K sa Vadeli Kredilerden 6,189 4, Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden YP Kredilerden Al nan Faizler K sa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Al nan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Al nan Primler Zorunlu Karfl l klardan Al nan Faizler 1,324 1, Bankalardan Al nan Faizler 19,599 11, T.C. Merkez Bankas 'ndan Yurtiçi Bankalardan 18,114 10, Yurtd fl Bankalardan 1, Para Piyasas fllemlerinden Al nan Faizler 16,822 34, Menkul De erlerden Al nan Faizler 8,119 8, Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerden Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden 8,119 8, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul De erlerden Di er Faiz Gelirleri - - II. FA Z G DERLER 34,939 38, Mevduata Verilen Faizler 23,710 30, Bankalar Mevduat na Tasarruf Mevduat na 19,985 26, Resmi Kurulufllar Mevduat na Ticari Kurulufllar Mevduat na 957 1, Di er Kurulufllar Mevduat na Döviz Tevdiat Hesaplar na 2,253 3, K ymetli Maden Depo Hesaplar na Para Piyasas fllemlerine Verilen Faizler Kullan lan Kredilere Verilen Faizler 10,769 6, T.C. Merkez Bankas 'na Yurtiçi Bankalara Yurtd fl Bankalara 10,251 6, Di er Kurulufllara Ç kar lan Menkul K ymetlere Verilen Faizler Di er Faiz Giderleri - - III. NET FA Z GEL R (I - II) 17,470 23,251

30 Ba ms z Denetimden Geçmifl Gelir Tablolar (Devam) GEL R VE G DER KALEMLER (milyar TL) 31/12/ /12/2003 IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER 1, Al nan Ücret ve Komisyonlar 1,337 1, Nakdi Kredilerden Gayri Nakdi Kredilerden Di er Verilen Ücret ve Komisyonlar Nakdi Kredilere Verilen Gayri Nakdi Kredilere Verilen Di er V. TEMETTÜ GEL RLER Al m Sat m Amaçl Menkul De erlerden Sat lmaya Haz r Menkul De erlerden - - VI. NET T CAR KÂR / ZARAR 2,661 2, Sermaye Piyasas fllemleri Kâr/Zarar (Net) 1,958 1, Kambiyo Kâr/Zarar (Net) VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DE ERLERDEN KÂR/ZARAR - - VIII. D ER FAAL YET GEL RLER 1,051 1,390 IX. FAAL YET GEL RLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 22,359 27,613 X. KRED VE D ER ALACAKLAR KARfiILI I (-) XI. D ER FAL YET G DERLER (-) 13,489 13,999 XII. FAAL YET KÂRI (IX-X-XI) 8,090 13,441 XIII. BA LI ORTAKLIKLAR VE fit RAKLERDEN KÂR/ZARAR - 1,267 XIV. NET PARASAL POZ SYON KÂRI/ZARARI (5,884) (5,089) XV. VERG ÖNCES KÂR (XII+XIII-XIV) 2,206 9,619 XVI. VERG KARfiILI I (-) 831 3,906 XVII. VERG SONRASI OLA AN FAAL YET KÂRI/ZARARI (XIV-XV) 1,375 5,713 XVIII. VERG SONRASI OLA ANÜSTÜ KÂR/ZARAR Vergi Öncesi Ola anüstü Net Kâr/Zarar Ola anüstü Gelirler Ola anüstü Giderler (-) Ola anüstü Kâra liflkin Vergi Karfl l (-) - - XIX. KONSOL DASYON DIfiI ORTAKLIKLAR KÂRI/ZARARI (-) - - XX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVI+XVII+XVIII) 1,375 5,713 Hisse Bafl na Kâr/Zarar

31 25 Girne / Karao lano lu Karao lano lu Cad. (392) (392)

32 Abdi pekçi/ stanbul Abdi pekçi Cad. No:57 K:7 (212) (212) Reasürans Han 1 E Blok Maçka 26

33 27

34 28

35 29