BIST-100 Teknik Analiz

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST , BIST-30 91, BIST-Sınai 71, BIST-Banka 137, İşlem Hacmi TL mn 3, MSCI EM End.(US$) 1, MSCI Türkiye End.(US$) MSCI Dünya End.(US$) 1, M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi Gösterge Tahvil Eurobond Sepet(%50 $- %50 ) VIX Endeksi Altın $/ ons 1, Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt 6, Değerlem e Son 12 Ay 2014T 2015T BIST F/ K MSCI EM F/ K BIST FD/ FAVÖK MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacmi En Yüksek Hisse Gün (%) Hisse Gün (%) Hisse M n TL ZOREN AEFES GARAN 618 VESTL 8.09 DOHOL HALKB 352 GOODY 5.27 IPEKE EKGYO 274 TSKB 4.35 KOZAA VAKBN 242 EKGYO 3.93 ITTFH THYAO 153 Dünya Endeksleri Ajanda Ülke TSİ Dönem Veri Tahm. Önc. Türkiye 10:00 Eyl. HSBC PMI İmalat Almanya 10:55 Eyl. Markit/ BME PMI İmalat Türkiye 11:00 Eyl. TİM İhracat Rakamları 5.20% AB 11:00 Eyl. Markit PMI İmalat Türkiye 12:00 Eyl. İstanbul'da Perakende Fiyatlar-Aylık % 1.04% AB 12:00 2Ç14 GSYH Yıllık % 0.70% 0.70% ABD 15:15 Eyl. ADP İstihdam Raporu 204 Bin 204 Bin ABD 17:00 Eyl. ISM Sanayi Endeksi ABD 17:00 Ağu. İnşaat Harcamaları 0.40% 1.80% Japonya NKY Index 16, Çin SHCOMP Index 2, Rusya RTSI$ Index 1, Almanya DAX Index 9, Fransa CAC Index 4, Ingiltere UKX Index 6, Brezilya IBOV Index 54, Amerika INDU Index 17, Amerika SPX Index 1, Portekiz BVLX Index 2, İrlanda ISEQ Index 4, İtalya FTSEMIB Index 20, Yunanistan ASE Index 1, İspanya IBEX Index 10, TSİ: 8:45 AM Ülke Endeks Son Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 Teknik Analiz 01 Ekim 2014 Çarşamba Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün gün içerisinde en düşük 74,490.55, en yüksek 75, puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.39 artışla 74, puandan kapattı. Bankacılık endeksi % 0.61 yükseliş gösterirken, sanayi endeksi ise %0.09 geriledi. Dün yurt içinde önümüzdeki aydan itibaren elektrik ve doğalgaza %9.0 zam yapılacağı açıklandı. Bu zam Ekim ayı enflasyonuna doğrudan yaklaşık 0.4 puan etkisi olacağı tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyonuna ise arasında katkının olması bekleniyor. Dün ayrıca içeride açıklanan dış ticaret açığı beklentinin üzerinde ve yıllık bazda %13.5 artarak 8.04 milyar dolar olarak gerçekleşti. (Beklenti:7.0 Mlr $) Aynı ayda ihracat yıllık bazda %2.9, ithalat ise %7.0 artış gösterdi. İthalatta beklenmedik artış dış ticaretin açığının beklentinin üzerinde gelmesine yol açtı. Böylece 12 aylık kümülatif dış ticaret açığı Ağustos ayında artış göstererek 85.4 milyar dolara ulaştı. Dün İngiltere de GSYH büyümesi 2.çeyrek için beklentinin üzerinde %0.9 artış olarak revize edildi. (Önceki tahmin: +%0.8) Yıllık büyüme ise beklentiye paralel %3.2 olarak açıklandı. İlk çeyrek büyümesi ise %0.8 den %0.9 a revize edildi. Geçtiğimiz hafta BOE Başkanı Mark Carney yaptığı konuşmada, İngiltere'nin ekonomik görünümünün oldukça iyileştiğini ve faiz artırımının artık sadece bir zaman meselesi haline geldiğini vurgulamıştı. Ayrıca Avro Bölgesi nde enflasyonun Eylül ayı öncü verilere göre, beklentiye paralel %0.4 ten %0.3 e gerilediği açıklandı. Bu da Ekim 2009 dan bu yana en düşük yıllık enflasyon oranına işaret ediyor. Zayıf gelen veri ile ECB den yeni bir genişleme hamlesi gelebileceği beklentisi artış gösterdi ve bu da borsalara yükseliş getirdi. Önceki gün %0.38 değer kaybeden Stoxx Europe 600 endeksi dün %0.61 yükselişle puandan kapattı. İngiltere de FTSE 100 endeksi %0.36 gerilerken, Fransa da CAC 40 endeksi %1.33, Almanya DAX 30 endeksi %0.55 değer kazandı. Bugün Avro Bölgesi için açıklanacak olan Eylül ayı nihai imalat sektörü PMI verileri takip edilecektir. Dün ABD de ise Dow Jones endeksi %0.17 düşüşle 17,042.90, Nasdaq %0.28 düşüşle 4,493.39, S&P 500 %0.28 düşüşle 1, puandan günü kapattı. Eylül ayını %1.6 düşüşle kapatan S&P 500 endeksi çeyrek bazda ise %0.6 değer kazandı. Dün ABD de açıklanan ekonomi verileri ise karışık sinyaller ortaya koydu. Dolar endeksi 3.çeyrekte %7.7 değer kazanarak çeyrekten bu yana en sert çeyreklik yükselişini gösterdi. Dolar, yen karşısında Ağustos 2008'den bu yana ilk kez 110 seviyesinin üzerini gördü. Bu hafta gözler ABD de Cuma günü açıklanacak olan Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinde olacak. Bugün Çin de açıklanan resmi PMI imalat Eylül ayında Ağustos ayına göre değişim göstermeyerek 51.1 puan oldu. Ayrıca Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümeyi desteklemek için ikinci ve üçüncü konutlarını alanlara uyguladığı kısıtlamaları gevşettiğini açıkladı. Bu sabah Asya borsalarında karışık bir seyir var. ABD vadeliler ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne düşüşlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif satıcılı başlayabilir. BIST 100 Endeksi beş yıllık trend kanalının dışında dördüncü günü geride bıraktı. Teknik açıdan puanda bulunan tren kanalı alt bandı, dirence dönüştü. Kapanış 360 günlük ortalama bandının hemen üzerinde yapıldı. Endeks dört gündür benzer seviyelerde kapanış yapıyor. Bu durum, gün içinde salınım olsa da, arz ve talebin dengede olduğu izlenimi veriyor. Arzın baskın olması durumunda güçlü dirençler yukarıda kalacak. Endeks yeni dip oluşuncaya kadar gerilemeye devam edecek. Talebin etkili olması durumunda ise puanlarda bulunan beş yıllık trend kanalı alt bandının, göstereceği tepkiye bakacağız puan direnç olarak çalışırsa, sıkışmanın bir süre daha devamını bekleyebiliriz. 1

2 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün güne yükselişle başlayan endeks 30 kontratları açılış saatlerinde gördüğü 92,475 puan seviyesinden daha yukarı hareket etmeyi başaramadı ve 91,300 92,475 puanlar arasındaki dar bantta hareket ederek bir önceki kapanışına göre 100 puan yükselişle 92,025 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 1,456 kontrat azaldı ve 220,661 kontrata geriledi. Endeks 30 kontratlarında dün yaşanan tepki beklentimizin altında gerçekleşti ve endeks 30 kontratları 9 eylül tarihinden beri içerisinde bulunduğu kısa vadeli düşüş kanalından çıkamadı, bu durum endeks kontratları üzerinde satış baskısı yaratmaya devam edecektir şeklinde düşünüyoruz. Bugün için 92,000 puan seviyesi pivot olmak üzere 91,000 ve 90,000 puan seviyeleri destek, 92,500 ve 93,200 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor, endeks 30 kontratları 92,000 puan seviyesinin üzerinde kalabildiği sürece yataya girme şansı olabilir. Kontrat Önc.Uzl. Uzlaşm a Değ(%) F_XU F_TRYUSD F_TRYEUR F_XAUTRY Sabit Getirili Piyasalar Hazine nin dün gerçekleştirdiği (2 yıl) vadeli ve (10 yıl) vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalelerinde ROT dahil toplam 3,282 milyar borçlandı itfa tarihli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede ortalama bileşik faiz % 10,01 olurken ortalama basit faiz % 9,77 oldu itfa tarihli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihalede ortalama bileşik faiz % 9,95 olurken ortalama basit faiz % 9,71 oldu. Hazine pazartesi ve dün duzenledigi 4 ihaleleyle toplamda 7,822 milyar borçlandı. TUİK tarafından açıklanan dış ticaret açığı verisi beklenenden yüksek çıktı. Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 13,5 artış gösterdi ve 7 milyar 80 milyon dolardan 8 milyar 36 milyon dolara yükseldi( Beklenti 7 milyar dolar). Son zamanlarda doların yükselmesi ile ilk zam haberi de gelmiş oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki aydan başlamak kaydıyla yüzde 9'luk fiyat artışına gidiyoruz" açıklamasını yaptı. Dün sabah güne seviyesinden başlayan dolar/tl öğleden sonra yükselerek seviyelerine kadar yükseldi. Faiz piyasasında ise önceki güne göre ufak çaplı yükselişler görüldü. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 9,95 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 9,98 seviyesinden gerçekleşti Gösterge Tahvil Getirisi Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce M 6M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 8Y 10Y % Nominal İşlem Tutarı TL Bileşik Faiz(%) Mn TL Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) Aylık (%) US$/ TRY EUR/ TRY Sepet(0.50 $ ) Eur/ US$ Sepet(0.50 $ ) 2

3 Şirket Haberleri AKFGY Ak fen Gayrimenk ul Kapanış, TL 1.20 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.96 Akfen GYO tarafından Ankara da yatırımı yapılan 147 odalı Ibis Otel Esenboğa, müşterilerine hizmet vermeye başladı. F/ K PD/ DD AKGUV Ak deniz Güv enlik 6.35 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.91 F/ K PD/ DD ARSAN Arsan Tek stil Kapanış, TL 1.75 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.30 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)'nce açılan İSKİ Genel Müdürlüğü, bağlı birimler ile havza alanları için Özel Koruma ve Güvenlik Hizmeti Temin İşine ait ihale tarihleri arasında 1100 personelle görev yapmak üzere ,00 TL +KDV bedelle %47 oranla iştirak ettiği Pusula Özel Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi - Aldeniz Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi İş Ortaklığı ihalenin sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketin bağlı ortağı Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin kullanacağı USD tutarındaki Genel Kredi Sözleşmesinin şirket tarafından kefil sıfatıyla imzalanmasına karar verilmiştir. F/ K - PD/ DD 1.07 ARENA Arena Bilgisayar Kapanış, TL 3.45 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.49 F/ K 6.19 PD/ DD 0.83 YKBNK Yapı v e Kredi Bank. Kapanış, TL 4.47 Piyasa Değeri, Mn TL 19, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL F/ K PD/ DD YKGYO Yapı Kredi Koray GMYO Kapanış, TL 1.57 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 1.17 Şirket ile Huawei arasında Server, Storage ve Network ürünlerinin Türkiye Genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması Huawei Server, Storage ve Network ürün grubunun Türkiye'deki satış kanallarına dağıtımını kapsamakta olup bu anlaşma ile elde edeceği yıllık cironun ilk yıl için toplam cironun %1'inin (5 milyon USD) altında olması beklenmektedir. Yapı Kredi Bankası, uluslararası bankalardan, Euro ve Amerikan Doları olmak üzere 2 ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi sağladı. Vadesi dolan kredilerin kapatılarak TL tutarında %9,65 faizli gecelik rotatif kredinin ve TL tutarında %10,75 faizli 6 aylık spot kredinin 31 Mart 2015 tarihine kadar kullanılmasına karar verildi. F/ K - PD/ DD

4 Şirket Haberleri THYAO Türk Hav a Yolları Kapanış, TL 6.47 Piyasa Değeri, Mn TL 8, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, bu yılı 17.5 milyar dolar ciroyla kapatmayı hedeflediklerini belirterek Ciroda tek rakibimiz Koç dedi. F/ K PD/ DD TMSN Tümosan Motor v e Trak tör Kapanış, TL 5.02 Piyasa Değeri, Mn TL Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 7.90 Şirketin döküm ihtiyaçlarının karşılanmasında stratejik olarak önem taşıyan bağlı ortaklığı Tümosan Döküm A.Ş.'nin, TL ödenmiş sermayesi içerisinde %30'una tekabül eden adet pay TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu satın alma sonrası iştirak oranı %100'e ulaşacaktır. F/ K PD/ DD TUPRS Tüpraş Kapanış, TL Piyasa Değeri, Mn TL 11, Halka Açıklık(%) Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL Tüpraş, basında Tüpraş'ın alımları nedeniyle döviz fiyatlarının arttığı haberine ilişkin açıklama yaptı. Tüpraş yaptığı yazılı açıklamada, kuruluşundan devlet kurumlarının bilgisi ve koordinasyonu ile periyodik olarak, finans kuruluşlarından döviz alındığını ve bu kapsamda 2013 yılında yapılan döviz alım tutarının 9,5 Milyar dolar olduğunu ifade etti. F/ K PD/ DD

5 Ekonomi ve Sektör Haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, önümüzdeki aydan itibaren elektrik ve doğalgaza yüzde 9 zam yapılacağını açıkladı. Türkiye'nin brüt elektrik üretimi Ağustos'ta nihai verilerle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 artış gösterdi. Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) tarafından yayınlanan verilerden derlenen bilgiye göre, geçen yılın Ağustos ayında ,4 GWh olan elektrik üretimi, bu yıl aynı ayda ,1 GWh'ye yükseldi. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5