Yerli Yatırımcılar. Yabancı Yatırımcılar 61,9 %

Transkript

1

2 Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kurumlara açıklanan mali raporlar ve tablolar tek kaynak olarak kabul edilir. İş Bankası, bu dokümanın kullanımından doğabilecek veya içerikteki yanlış anlaşılan bilgilerin yol açabileceği doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Bu dokümanda yer alan tüm tahminler İş Bankası nın görüşüdür ve önceden bildirime gerek duyulmaksızın değiştirilebilir. Bu doküman yatırımcılar için bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve İş Bankası bu doküman baz alınarak alınan yatırım kararlarının sonuçlarından herhangi bir sorumluluk almayacağını açıkça beyan eder. Bu doküman kişiye özel hazırlanmıştır; çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve üçüncü şahıslar ile herhangi bir amaçla paylaşılamaz. 2

3 İş Bankası Hakkında 5 Finansal nsal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

4 Finansal nsal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

5 Geniş Hissedar Tabanı Halka Açık Pay 30,4% Atatürk İş Bankası Munzam Hisseleri Sandığı 41,5 % 28,1% Yerli Yatırımcılar 38,1% Yabancı Yatırımcılar 61,9 % Yaklaşık yerli ve yabancı hissedar Çalışanların Munzam Sandık aracılığı ile hisse sahibi olması motivasyonu artırmaktadır. Hisse senetleri İ.M.K.B. de ve GDR (Global Depo Sertifikası) olarak Londra Borsası nda işlem görmektedir. Halka açık payın %61,9 u yabancı yatırımcılara aittir Yurtiçi şube (Özel bankalar içinde birinci sırada) 3,375 ATM (Sektörde birinci sırada) Müşterilerimize ATM ile yapılabilen işlemlere ek olarak 7/24 para çekme ve yatırma imkânı veren adet Ülke Çapında Çp Ülke çapında tüm şehir merkezlerini kapsayan şube ağı Netmatik 88 Kasamatik Uluslar arası K.K.T.C de 9 şube İngiltere, Londra da 1 şube Bahreyn, Manama da 1 şube Çin, Şangay da 1 temsilcilik Almanya da İştirakimiz Isbank GmbH ın 12 Şubesi Hollanda da 1Isbank GmbH Şubesi Fransa, Paris te 1 Isbank GmbH Şubesi İsviçre, Zürih te 1 Isbank GmbH Şubesi İrlanda,Dublin de iştirakimiz Is Dublin Financial ServicesPlc. 5

6 ...Türkiye deki gruplardan biri. en büyük 6

7 Pazar Payı(%) 2008 Sıralama (1) Toplam Aktifler 13,3 1 Krediler TP Krediler 13,3 1 YP Krediler e 14,0 3 Toplam Krediler 13,5 2 Mevduat Vadesiz 15,4 1 TP 14,1 1 YP 14,7 3 Toplam Mevduat 14,3 1 Bireysel Ürünler (2) Banka Kartı İşlem Hacmi 18,5 1 POS Sayısı 16,2 2 Kredi Kartı Cirosu 14,7 4 Kredi Kartı Sayısı 11,5 3 Kredi Kartı İşlem Hacmi 14,3 3 Sermaye Piyasaları Lot Altı İşlem Hacmi 97,6 1 Yatırım Fonları 21,5 1 (1) Özel bankalar arasında (2) Bankacılık sektörü arasında 7

8 İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

9 Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler *(TL mn.) * Faiz reeskontları dahildir Mevduat *(TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) * Faiz reeskontları dahildir

10 krizinden sonra artan kredi payı. (TL mn.) Değişim (%) Nakit Değerler e ve Banka a %33 Menkul Değerler (Net) %3 Krediler %40 İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) % 36 Duran Varlıklar % 1 Diğer Aktifler %24 Toplam Aktifler %22 Aktif Kompozisyonu 18% 19% 30% 26% 42% 49% 6% 3% 4% 3% Nakit Değerler ve Bankalar Menkul Değerler Krediler İştirakler Duran Varlıklar ve Diğer Aktifler Faiz Getirili Aktifler/Toplam Aktifler Krediler/Aktifler 81% 88% 90% 90% 93% 34% 34% 40% 42% 49%

11 Kredi Portföyü (TL mn.) Kredi Büyümesi (Çeyreksel) 13,1% 17,0% 14,4% ,3% 8,4% 7,7% 7,9% 8,5% 4,4% 4,1% ,8% TP YP* TOPLAM ,4% TP Krediler YPKrediler* ToplamKrediler 1ÇEYREK08 1.ÇEYREK 2ÇEYREK08 2.ÇEYREK 3ÇEYREK08 3.ÇEYREK 4ÇEYREK08 4.ÇEYREK (*) YP Kredi büyümesi USD bazında %26 dır. (*) YP Kredilerin büyümeleri USD bazında hesaplanmıştır. Krediler/Mevduat TP/YP Kredi Kompozisyonu 70,0% 80,2% 81,2% 74,9% 51,6% 64,0% 32% 23% 25% 26% 31% 68% 77% 75% 74% 69% Kredi/Mevduat TP Kredi/TP Mevduat YP Kredi/YP Mevduat TP YP 11

12 ...%60 ı Bireysel Krediler ve KOBİ oluşmaktadır. Kredileri nden Toplam Krediler (TL mn.) 11% 8% 2% 3% 10% 11% 1% 1% 9% 9% Bireysel Krediler 30% Konut Kredileri Taşıt Kredileri Bireysel Kredilerin ve KOBİ Kredilerinin Payları 62% 66% 64% 67% 60% 33% 12% 20% 30% İhtiyaç Kredileri Ek Hesap 15% 25% Kredi Kartları KOBİ Yatırım Kredileri Tüketici Kredileri (TL mn.) % 10 % 45 % 52 % 10 % 38 % İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri Konut Kredileri

13 ...Takipteki Kredilerin oranında önemli bir düşüş ü görülmekte ve Takipteki Kredilere %100 Karşılık ayrılmaktadır. Takipteki Alacakların Kredilere Oranı Takipteki Alacaklar ve Özel Karşılıklar (TL mn.) ,9% 4,6% 3,8% 4,2% 4,4% Takipteki Alacaklar Özel Karşılıklar Karşılık Oranı 100,0% 127,4% 140,4% %100 Özel Karşılık ayrılmaktadır. Takipteki alacakların kredilere oranında; yeniden yapılanmaya, sağlıklı ve çeşitlendirilmiş kredi büyümesine bağlı olarak kayda değer bir gelişme sağlanmıştır Nakit Karşılık Düzelt. Karşılık (1) Tam Karşılık (2) (1) Teminatların düzeltilmiş değeri + özel karşılıklar (2) Teminatların defter değeri + özel karşılıklar 13

14 Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacaklar Rasyosu 6,1% 4,7% 4,2% 4,4% 2,3% 1,1% Takipteki Alacaklar Rasyosu (2008) 6,1% 6,6% 4,4% 2,3% 2,3% 3,5% TüketiciKredileri Kredi Kartları ToplamKrediler Canlı Kredilerin Grupları TüketiciKredileri Kredi Kartları ToplamKrediler İş Bankası Sektör Takipteki Alacakların Dağılımı 96,2% 63% 63% 67% 83% 94% 3,8% 37% 37% 33% 17% 6% I. Grup Krediler II. Grup Krediler Yeniden Yapılandırılan Diğer Takipteki Alacaklar 14

15 Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy * (TL mn.) TP İskontolu ve YP Değişken Sabit Faizli Faizli 15,7% 13,6% TP Değişken Faizli 35,3% YP İskontolu ve Sabit Faizli 35,4% *Menkul Değerler Faiz ve gelir tahakkuk ve reeskontları dahil Menkul Değerlerin %85 i Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluşmaktadır. Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları portföyün %91 lik bölümünü oluşturmaktadır. TP Menkul ldeğerler ğ için i durasyon 0,35 yıl YP Menkul Değerler için durasyon 2,92 yıl 15

16 ...borsaya kote olan iştiraklerin payı artmaktadır. Sektörel Dağılım Finansal 37,4% Finansal Olmayan 62,6% Diğer 14,1% Bankalar Telekom. 10,2% 25,0% Stratejik Sigorta Diğer Ana 19,8% Finansal Olmayan Finansal Faaliyet Finansal Faaliyet Cam 23,5% Konuları Kurumlar Konuları TRY 4.8 billion 7,4% 31 Aralık 2008 itibarıyla İş Bankası nın 27 iştiraki vardır sonundan itibaren 47 iştirak satılmıştır den bu yana duran varlıklar ve iştiraklerin satışından elde edilen gelir USD 1,4 milyardır. Borsaya Kote Borsaya Kote Olmayan 46,3% 53,7% Borsaya Kote Olmayan TRY 4.8 billion Borsaya Kote 16

17 (TL mn.) Değişim(%) Pasif Kompozisyonu Mevduat %31 REPO ve Para %21 7% Piyasaları 12% Alınan Krediler %11 Diğer %24 7% Özkaynaklar % 11 13% 10% Özkaynaklar 7% 11% 7% Diğer Alınan krediler Toplam Pasifler %22 İş Bankası özel sektör bankaları arasında en büyük TP kaynağı toplayan bankadır. TP tasarruf mevduatındaki %40 oranındaki büyüme sağlanan kaynak çeşitliliğinin sürekli olmasına katkıda bulunmaktadır. REPO ve Para 61% 65% Piyasaları Mevduat 17

18 ... Müşteri güveninin net bir göstergesi, öt mevduat kompozisyonunda TP lehine önemli değişim. YP Mevduat TP Mevduat Mevduat Tabanı % % 36% 41% % 61% 59% 48% 64% 64%

19 Mevduat (TL mn.) Pazar Payları ,1% 9,9% 6,8% 14,0% 13,7% 13,8% 14,1% 14,7% 14,3% TP YP Toplam TP Tasarruf Mevduatı (TL mn.) TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat itibariyle, İş Bankası TP ve toplam mevduatta özel bankalar arasında en büyük pazar payına sahiptir. İş Bankası, rakiplerine kıyasla TP ve YP mevduatta en iyi maliyet profiline sahiptir. 19

20 ... toplam mevduatın %13,8 lik kısmını oluşturmaktadır ve düşük maliyetli kaynak temininin en önemli unsurlarından biridir Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduat Pazar Payları ,3% ,3% 14,3% 14,1% 47% 55% 54% 15,4% 45% 50% 55% 50% 53% 45% 46% TP YP Toplam fonlamanın %10,8 lik bölümü vadesiz mevduattan oluşmaktadır. 20

21 milyar TL gibi önemli Müşteri ş Aktifleri (TL mn.) Yatırım Hesabı Sayısı (000) bir rakama ulaşmıştır Bilan 62% 66% 61% 67% ço % 26% 11% 9% 20% 10% 8% 18% 7% 9% 15% 6% 18% 12% 5% 16% Mevduat Sabit Getirili Yatırım Fonları Hisse Senetleri Bilanço Dışı Yönetilen müşteri aktifleri 2002 den bu yana üçkatından fazla bir değere ulaşmıştır İş Bankası,sistemdekienyüksekyatırımhesabı sayısına sahiptir. 21

22 ... ve yüksek SYR bilanço büyümesine olumlu katkıda bulunmaktadır. Sermaye Yeterliliği* 29,0% 27,0% 25,0% 21,9% 23,9% 22,2% 20,5% 19,1% 1% 15,2% 15,5% SYR Ana Sermaye Rasyosu Serbest Sermaye Toplam Özkaynak (TL mn.) Özkaynaklar Serbest Sermaye Yasal Sermaye (TL mn.) Sermayeden İndirilen Değerler Ana Sermaye Katkı Sermaye Sermaye tabanının önemli bir kısmını ana sermaye oluşturmaktadır konsolide bilançosundaki 10,2 milyar USD ana sermayesiyle The Banker dergisinin En İyi 1000 Banka sıralamasında 86. oldu. Yüksek SYR Risk Ağırlıklı Varlıklar ın büyümesine olanak sağlar. İş Bankası, Forbes Global 2000 dergisinin 2007 yılı için yaptığı sıralamada371.olurkenenbüyük500şirket arasında yer alan 3 Türk şirketi içinde en üst sırada yer aldı. 22

23 (TL mn.) ÇEYREK ÇEYREK 3 Aylık Değişim Net Faiz Geliri %11 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %6 Net Ticari Kar/Zarar %467 Temettü Gelirleri 2 18 %800 Konusu Kalmayan Karşılıklar % 64 Aktif Satış Karı 7 8 %14 Diğer Faaliyet Gelirleri %24 Net Faaliyet Geliri %26 Personel Giderleri % 19 İşletme Giderleri % 1 Amortisman Giderleri %13 Diğer Faaliyet Giderleri % 38 Toplam Faaliyet Gideri % 13 Faaliyet Kârı %98 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %247 Diğer Karşılıklar %75 Toplam Karşılık Gideri %183 Vergi Karşılığı % 213 Net Kar %28 Net Faaliyet Gelirinin Dağılımı 69% 24% 4% 11% 61% 20% 13% 6% 2008/9 2008/12 Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kar Diğer Gelirler Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı 13% 13% Net Kar 23% 22% 43% 18% 30% 19% 12% 7% 2008/9 2008/12 Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 23

24 (TL mn.) Değişim Net Faiz Geliri %22 Net ücret ve Komisyon Gelirleri %12 Net Ticari Kar/Zarar %11 Temettü Gelirleri % 43 Konusu Kl Kalmayan Karşılıklar % 13 18% Aktif Satış Karı % 13 7% Diğer Faaliyet Gelirleri % 62 Net Faaliyet Geliri %6 Personel Giderleri %15 İşletme Giderleri %34 Amortisman Giderleri %26 Diğer Faaliyet Giderleri %101 Toplam Faaliyet Gideri %31 Faaliyet Kârı % 8 Kredi ve Diğer Alacaklar Özel Karşılıkları %81 Diğer Karşılıklar % 46 Toplam Karşılık Gideri Vergi Karşılığı % 28 Net Income % 11 Net Bankacılık Gelirlerinin Dağılımı 50% 58% 24% 19% 8% 15% Net Faaliyet Gelirinin Kullanımı Net Faiz Geliri Net Ücret ve Komisyon Net Ticari Kar Diğer Gelirler 29% 24% Net Kar 34% 31% 12% 15% 18% 20% 6% 10% Karşılık Giderleri İşletme Giderleri Personel Giderleri Diğer Faaliyet Giderleri 24

25 ... Bireysel ve kurumsal bankacılıktaki üstün konumu ile desteklenmektedir. Alınan Komisyonlar (Brüt) 7% 15% 7% 14% Gayrinakdi Kredi Kom. İstihbarat Ücretleri 18% 17% 37% 41% Yatırım Fonları Kom. Kredi Kartı Kom. Dış Ticaret Kom. Havale Kom. Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) Komisyon Gelirlerinin Giderleri Karşılama Oranı 2% 1% 6% 5% 7% 6% 3% 2% 5% 7% Vadesiz Hesap Ücreti Sigorta Kom. 49,9% Diğer 99,0% 96,2% 42,7% Net Kom.Geliri / Gider Kom.Geliri / Personel Gideri 25

26 Randıman Maliyet Farkı* Düzeltilmiş Net Faiz Marjı * 4,5% 7,2% 8,2% 3,2% 2,2% 2,2% 5,2% 5,8% 23% 2,3% 23% 2,3% 2008/9 2008/12 TP YP Net Ticari Kar/Zarar ve Nakdi Kredilerden Alınan Komisyonlar ile düzeltilmiş. 2008/9 2008/12 TP YP TP ve YP 26

27 Faaliyet Gideri/Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 40,2% 43,6% 42,0% 36,7% 45,2% Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Gelir Gider Yapısı 2,8% 3,1% 3,2% 3,5% 6% 7% 4% 12% 4% 6% 33% 33% Diğer TMSF Primleri Amortisman 50% 44% İşletme Gideri Personel Gideri Gider/Ortalama Aktifler Gider/Ortalama FGA

28 Özkaynak Karlılığı Aktif Karlılığı 27,6% 24,3% 2,3% 2,1% 2,2% 22,2% 13,7% 11,9% 22,2% 17,0% 15,1% 21,6% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,7% 1,7% 1,4% 9,6% Özkaynak Karlılığı Özkaynak Karlılığı* Aktif Karlılığı Aktif Karlılığı* * Bankacılık İşlemlerinde 28

29 PiyasaDeğeri Karşılaştırması (TL mn.) Kazançve Kar Payı Rasyosu 36,1% 34,6% ,7% 32,1% 32,4%** İsBankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: İMKB 100 İMKB 30 İMKB Banka k Endeksi Merrill Lynch Global Bankalar Endeksi Morgan Stanley MSCI Hisse Senetleri Endeksi Dow Jones Net Kar (TL milyon) *Temettü / Net Kar Temettü Dağıtım Oranı (*) **2008 yılı karından dağıtılan temettü nakit ve bedelsiz hisse senedi dağıtımını içermektedir.net karın %10,96 sı nakit olarak dağıtılmıştır. 29

30 ... Değişik derecelendirme kategorilerinde Türkiye standartlarının üzerinde Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Kredi Notu Uzun Vadeli Mevduat Notu Derece Görünüm BB Negatif BB Kısa Vadeli Kredi Notu B Kısa Vadeli Mevduat Notu B Ulusal Derecelendirme Notları Uzun Vadeli Ulusal Kısa Vadeli Ulusal tra tra 1 Uzun Vadeli YP Kredi Notu Uzun Vadeli TP Kredi Notu Derece BB BBB Görünüm ü Durağan Durağan Kısa Vadeli YP Kredi Notu B Kısa Vadeli TP Kredi Notu Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu F3 AAA (TUR) Durağan Bireysel Derecelendirme Notu C Destek 4 Destek Derecelendirme Tabanı B+ Derece Görünüm Banka Finansal Güç Notu D+ Pozitif YP Uzun Vadeli Mevduat Notu B1 Durağanğ Türk Lirası Mevduat Notu YP Kısa Vadeli Mevduat Notu TP Kısa vadeli Mevduat Notu A3 Durağan Not Prime Prime 2 30

31 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38 Başlıca İştirakler 43

32 Farklı müşteri segmentleri için 15 farklı ürün adet ödeme noktası ve adet üye kuruluştan Maxipuan fırsatı İş Bankası nın Ziraat Bankası ile yaptığı maximum özellikli kart sayısı 7,3 milyona ulaştı. anlaşması sonrası Dünyanın 4. büyük ödeme sistemi JCB ile anlaşma imzalayan Türkiye deki ilk ve tek banka. Kredi kartı sayısı Pazar payı %11,5 ve işlem hacmi Pazar payı %14,3. Düşük Takipteki Alacaklar rasyosu ile kredi kartı pazarında görece daha istikrarlı büyüme imkanı. Yüksekk komisyon yaratma gücü üüve komisyon gelirlerine l i önemliktk katkı (TL milyon) Değişim Kredi Kartı Cirosu %33 Kredi Kartı Cirosu Pazar Payı %14 %14 Üye İşyeri Cirosu %35 Üye İşyeri Cirosu Pazar Payı %14 %15 +1 Bireysel/Kurumsal Kredi Kartı Bakiyesi %6 Kredi Kartı Sayısı (000) %25 POS Terminal Sayısı %15 * Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 32

33 ... İş Bankası nın kuruluşundan bugüne lider olduğubir piyasa 33

34 ... Farklı risk grupları için tasarlanan 20 tip yatırım fonu Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Yatırım Fonu Geliri (TL mn.) 9 adet A tipi, 11 adet B tipi yatırım fonu ve 580 binin üzerinde yatırımcı ile İş Bankası yatırım fonları sektörde en çok tercih edilendir ,6% 16,1% Yatırım fonlarından sağlanan gelir Net Komisyon Gelirleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Yatırım Fonlarının sektör Pazar payı % Gelir Komisyon Gelirlerindeki Pay 34

35 ... Maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla desteklenmekte Maaş ş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı Tutar(TL milyon) Hesap Sayısı Tutar (YTL milyon) Tli Talimat tsayısı Elektronik Fatura tahsilatları ve maaş anlaşmaları düşük maliyetli vadesiz mevduat yaratmada önemli kaynaklardır. Maaş anlaşmaları çapraz ürün pazarlama fırsatı yaratmaktadır. 35

36 ... Çok daha yoğun ve etkin Şube Dışı Bankacılık Kanallarının Kullanımı kullanım. (%) % 49% 47% 44% 43% 48% 51% 53% 56% 57% Şube Dışı Şube Bankamatik Internet t Çağrı Merkezi Netmatik Telefon Şube Dışı bankacılık işlemleri 4 yılda 9 puan artarak toplam işlemlerin %57 sine ulaşmıştır. En hızlı artış internet kullanımında: internet işlemlerinin payı 2004 yılında %16 iken 2008 yıl sonunda %29 a yükselmiştir. Müşteriler düşük maliyetli şube dışı kanallara yönlendirilmiştir. Alternatif bankacılık kanalları personelin pazarlama faaliyetlerine ağırlık vermesine imkan yaratarak operasyonel verimlilik sağlamaktadır. 36

37 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 32 Başlıca İştirakler 43

38 38

39 Program müşteriyi odak noktasına yerleştirerek İş Bankası nın daha çok müşteri odaklı bir kurum olmasına yardım etmektedir. Bu dönüşüm mevcut işletme yapısındaki bazı alanlarda değişiklik gerektirmektedir. Hedeflenmiş iletişim girişimi Marka stratejisi Müşteri Odaklı Örgüt Yapısı ve Dağıtım Ürün odaklı kurumdan müşteri odaklı kuruma geçiş İletişim Hizmet Kalitesi Müşteri Odak Noktası Operasyonel verimliliğin yülseltilerek değer katan satış aktivitelerinin arttırılması Satış gücünde mükemmellik Müşteri Odaklı Dönüşüm Müşteri ihtiyacına özel ürünler ve teklifler Servis hizmetlerinin endüstrileşmesi Akıllı satış Özel ürün ihtiyacı Paketleme Sürekli yenilik Müşteri bağımlılığının arttırılması 39

40 Proje Bankanın rekabet gücünü şu şekilde arttıracak: 40

41 Hisse artacak: değerimiz nasıl 41

42 İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık k 32 Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 38

43 İş Bankası (64%) Genel Bilgi Düz cam, cam eşya, cam ambalaj blj ve kimyasalları üretiminde lider. İhracat pazarındaki gücüyle birlikte iç pazarda bütün ürün grubu ile lider. Finansal Bilgi (Konsolide Konsolide, UFRS FRS) USD (Milyon) 2008/9 2007/12 Toplam Aktifler Özkaynaklar Net Satış Uluslar arası Satış* Brüt Kar Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar Pazar/Üretim Payları (%)* Türkiye** Avrupa** Dünya*** Düz Cam *** 3.7 Cam Eşya *** 9.0 Cam Ambalaj *** 3.4 Cam Elyaf ** 2.0 Soda Külü ** 2.5 Kromlu Kimyasallar ** 22.0 *Yurtdışı satış ve ihracat dahil ** Türkiye dahil Pazar payları, soda külü için Avrupa pazarına Rusya ve Ukrayna dahil değil. *** Üretim / Kapasite oranları Kromlu kimyasallar temel krom sülfat bazlıdır itibariyle 43

44 Grup, daha geniş bir coğrafyaya diğer bir deyişle, hızlı büyüyen komşuülkelere yayılarak faaliyetlerini genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 44

45 Cam Eşya (%) Bulgaristan 30 Iran 30 Ukrayna 29 İngiltere 27 Krom Ürünler(%) İtalyal 60 Tayvan 77 Güney Kore 40 Çin/Hong Kong 24 Rusya Federasyonu 20 İtalya 17 Almanya 11 Arnavutluk Bulgaristan Düz Cam (%) İspanya 9 Yunanistan 24 Romanya 13 Cam Elyaf (%) Soda Külü (%) Iran 17 Sırbistan 95 İspanya 5 Bulgaristan 49 İtalya 5 Mısır 40 Almanya 4 Suriye 4 Fransa 7 Cam ambalaj (%) Gürcistan 50 * itibariyle. Rusya Federasyonu 30 45

46 İş Bankası Grubu %18,87 Türk Telekom %81,13 Aria ve Aycell TT &TIM adı altında 19 Şubat 2004 te birleşmiştir. Avea markası Haziran 2004 te başarıyla lanse edilmiştir. 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama alanı ve etkinlik önemli derecede artmıştır. Birleşme sonrası Türkiye pazarına bir çok yenilikçi ürün ve hizmet sunulmuştur. Birleşme sonrası dönemde 1 milyar ABD Doları nı aşan teknoloji yatırımı yapılmıştır. Birleşme sonrasında faaliyetlerde önemli bir sinerji yaratılmıştır. Avea, 2008 yılsonu itibarıya 12 milyon aboneye ve yaklaşık%17 düzeyinde pazar payına sahiptir. İş Bankası nıntek başına Avea nın ödenmiş sermayesindeki payı %14,03 düzeyindedir. 46

47 Grup Şirketi Faaliyet Alanı Bankanı Doğrudan Payı (%) Grup Payı Aktif (1) Özsermaye (1) Pazar Payı (%) (USD 000) (USD 000) (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı , (6) (6) 24,25 (1) (6) İşbank GmbH Bankacılık , (6) (6) N/A Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Sigorta , (6) (6) 11,01 (2) (7) Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Bireysel Emeklilik , (6) (6) 21,56 (2) (7) Milli Reasürans T.A.Ş. Reasürans , (6) (6) 30 (2) (*) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum , (6) (6) 6,62 (3) (10) Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurum 98, (6) (6) 1,58 (3) (10) İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yatırım Ortaklığı 29, (6) (6) 32,46 (8) (10) İş Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetimi 100, (6) (6) 23,08 (9) (7) İş Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 27,79 57, (6) (6) 6,27 (4) (6) İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. Faktoring 100, (6) (6) 1 (4) (6) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı , (6) (6) 22,77 (5) (6) İş Girişim Sermayesi YatırımOrtaklığı A.Ş. Girişim Sermayesi 57, (6) (6) Is Dublin Financial Services Plc. Finansal Hizmetler 99,99 100, (6) (6) N/A TOPLAM (1) Toplam Aktifler (2) Prim geliri (3) Pazardaki işlem hacmi (10) (4) İşlem hacmi (5) Piyasa Değeri (6) (7) (8) Net Aktif Değ (9) Yönetilen Fonlar (*) Milli Reasürans T,A,Ş, reasürans sektöründeki tek Türk şirketi olup pazarın %30 una sahiptir. Geri kalan %70 lik Pazar payını yabancı reasürans şirketleri paylaşmaktadır. 47

48 Süleyman H.Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü Telefon : E posta : suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank.com com.tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : / E posta :alper alper.turgal@isbank turgal@isbank.com com.tr 48