Günlük Bülten. 19 Nisan Hurda araç teşvikinde çalışmalar devam ediyor

Transkript

1 19 is 2013 Cum Gülük Bülte Hurd rç teşvikide çlışmlr devm ediyor İMKB verileri İMKB ,038.3 Piys Değeri-TÜM ($m) 324,537.0 Hlk Açık Piys Değeri-TÜM ($m) 93,036.0 Gülük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1, Arçelik 29 is d ypılck Ftih Projesi ihlesie teklif verecekler rsıd yer lıyor Koç Holdig eurobod ihrcıı tmmldı Yurtdışı piyslr Borslr Kpış % Değ. S&P 500 1, % Dow Joes 14, % ASDAQ-Comp. 3, % Frkfurt DAX 7, % Pris CAC 40 3, % Lodr FTSE 100 6, % Rusy RTS 1, % Shgi Composite 2, % Bomby Stock Exc. 19, % Brezily Bovesp 53, % Arjti Mervl 3, % ikkei , % Piys verileri (Açık Piys) Kpış Gülük (%) 1 Ay (%) 1 Yıl (%) İMKB , %1.6 %0.9 %38.1 USD/TRY %0.3 -%1.1 %0.7 EUR/TRY %0.5 -%0.3 %0.4 EUR/USD %0.8 %0.9 -%0.3 Altı/Os ($) 1,396.5 %0.6 -%13.5 -%15.0 Boo Piyssı Fiyt Bsit Fiz (%) Bileşik Fiz (%) TRT050314T %7.6 %7.8 O/ Repo (et) %5.35 Merkez Bksı Şubt 2013 Uluslrrsı Ytırım Pozisyou verilerii çıkldı. Bu göre Türkiye i yurtdışı vrlıklrı 2013 yılı Şubt sou itibrıyl 2012 yılı sou göre % 0.2 orıd rtışl 214 milyr 211 milyo dolrd 214 milyr 711 milyo dolr yükseldi. Yükümlülükleri ise % 1.9 orıd rtışl 628 milyr 926 milyo dolrd 640 milyr 939 milyo dolr çıkrıldı. Türkiye i yurtdışı vrlıklrı ile yurtdışı ol yükümlülüklerii frkı olrk tıml et uluslrrsı ytırım pozisyou, 2012 yıl soud 414 milyr 715 milyo dolr çık vermiş ike 2013 yılı Şubt soud 426 milyr 228 milyo dolr seviyesie yükseldi. Hurd rç teşvikide çlışmlr devm ediyor. Milliyet Gzetesi i syi Bkı Ergü ü çıklmlrı dyrk yptığı hbere göre Türkiye de hurd teşviki kpsmı lımsı pll 20 yş üzeride 2m civrıd rç buluuyor. Hbere göre, rç shiplerii rçlrıı hurdy yırmy ik etmek içi zorlyıcı ve teşvik edici olmk üzere iki model üzeride çlışılıyor. Zorlyıcı modelde çevreci olmy rçlrı Motorlu Tşıtlr Vergisi i (MTV) yükselte ve çevreci rçlrı ise vergisii düşüre bir yol izleecek. Teşvik edici sistem kpsmıd ise hurd rçlr bir bedel ödeecek ve yei bir rç lmk isteyelere kredi imkâı suulck. Hle tsrı şmsıd ol plı uygulmy lımsı yei otomobil stışlrı destek verebilir. Ack bu, eski rç shiplerie verilecek kit tutr ve suul kredi imkıı e kdr czip olcğı bğlıdır. İMKB100 ve USD/TRY so 30 gülük performs 89, , , , , , , ,000.0 rt M 2 0 rt M 2 7 XU100 is 3 USD/TRY (Sğ trf) is 1 0 is

2 Döviz piyslrı Piys Güdemi TL'ye göre hreket Kpış Hftlık Aylık( Hftlık Aylık(%) (%) %) (%) USD/TRY %0.5 -%1.3 %0.0 %0.0 USD/ZAR 9.19 %3.3 -%1.4 -%2.7 %0.1 USD/HUF %1.1 -%3.9 -%0.5 %2.6 USD/BRL %2.3 %0.5 -%1.7 -%1.8 USD/PL %0.5 -%3.0 %0.0 % is Pzrtesi Türkiye İşsizlik Orı - Ock Euro Zoe Dış Ticret Degesi - Şubt ABD Empire Mifcturig Aketi 16 is Slı İgiltere TÜFE - Mrt Euro Zoe TÜFE - Mrt Türkiye Fiz Krr - is ABD TÜFE - Mrt ABD Yei İştı Bşl Koutlr - Mrt ABD Sy Üretimi - Mrt 18 is Perşembe İgiltere Perkede Stışlr - Mrt 19 is Cum Euro Zoe Ödemeler Degesi - Şubt Almy ÜFE - Mrt Piys Yorumu Avrup borslrı güe pozitif bir bşlgıç yps d ABD trfıd çıkl zyıf ekoomik veriler sorsıd gerilerke, ABD borslrı d ortlmd %0.7 değer kybetti. Asy borslrı bu sbh itibriyle ABD de fisl souçlrıı çıkly Microsoft, Google gibi şirketleri bekletilerde iyi gele kr rkmlrıyl pozitif eğilimli bir seyir izlerke, ABD future lrı d ortlmd %0.4 primli hreket ediyor. ABD 10 yıl vdeli thvili getirisi %1.68 seviyeleride çıldığı güü %1.69 seviyeleride tmmlrke, bu sbh itibriyle ilk işlemler %1.70 seviyeleride geçiyor. Bekletileri ltıd kl ABD verileri USD üzeride kısmi de ols bskı yrtırke, EURUSD pritesi rlığıd hreket ettiği güü seviyeleride tmmldı. Bu sbh itibriyle seviyeleride güe bşly EURUSD pritesii gü içide rlığıd hreket etmesii bekliyoruz. ABD trfıd çıkl verileri bekletileri ltıd klmsı ltı fiytlrıdki tepki hreketii hızlmsı ede olurke, ltıı os fiytı USD 1370 USD 1402 rlığıd hreket ettiği güü USD 1390 seviyeleride tmmldı. Bu sbh itibriyle USD 1399 seviyeleride güe bşly ltıd yöü piyslrdki risk lgılmlrı tyi edecek. Bugü içi ltıı USD 1382 USD 1422 rlığıd hreket etmesii bekliyoruz. Bekletilerde zyıf gele ABD verileriyle globl borslrd belirgileşe stışlr Bors İstbul u d olumsuz etkilerke, BİST-100 güü %1.6 düşüşle tmmldı. Asy piyslrıdki pozitif eğilimli seyre de bğlı olrk güe olumlu bir bşlgıç beklediğimiz Bors İstbul d Türkiye ye ilişki lgılmlr d yö kousud belirleyici olck. Bugü içi BİST-100 u 82,400 84,000 rlığıd hreket etmesii bekliyoruz. Boo piyssıd geel itibriyle yty bir seyir yşırke, gösterge boou bileşik fizi %5.56 seviyeleride çıldığı güü %5.56 seviyeleride tmmldı. Buul birlikte 10 yıl vdeli thvili bileşik fizi de güü hfif yükselişle %6.65 seviyeleride kpttı. Bu sbh itibriyle tezghüstü piyslrd bileşik %5.56 seviyeleride yty çıl gösterge thvili gü içide %5.5 - %5.7 rlığıd işlem görmesii bekliyoruz. Türk lirsıd dr bir bt hreketi yşırke, USDTRY kuru rlığıd hreket ettiği güü seviyeleride tmmldı. Bu sbh itibriyle seviyeleride çıl USDTRY de EURUSD pritesideki gelişmeler tkip edilecek. Bugü içi USDTRY i rlığıd hreket etmesii bekliyoruz.

3 Şirket Hberleri İMKB100'de hisse hreketleri E çok yüksele 5 Hisse Adı Kpış Değişim 1 et Turizm 0.87 %2.4 2 Adolu Efes %1.6 3 Krdemir (D) 1.92 %1.1 4 Ford Otos %0.8 5 Trky Cm 2.86 %0.7 E çok düşe 5 Hisse Adı Kpış Değişim 1 Koz Mdecilik %5.8 2 Asy Ktılım %5.4 Bksı 3 İpek Doğl Eerji %5.1 4 Göltş Çimeto %4.9 5 GSD Holdig %4.2 E yüksek hcimli 5 Hisse Adı Kpış İşlem hcmi 1 Grti Bksı İş Bksı (C) Akbk Ypı ve Kredi Bk. 5 Turkcell Arçelik 29 is d ypılck Ftih Projesi ihlesie teklif verecekler rsıd yer lıyor. Sbh Gzetesi de yer l hbere göre, 29 is 2013 te tblet PC stı lımsı ile ilgili Ftih Proje sii ihlesi ypılck. Hbere göre, ihle 2013 yılı içi 11 milyo tblet siprişii rdıd her yıl 1.2 milyo ilve tblet siprişii içeriyor. İhleye teklif vermesi beklee şirketler rsıd Arçelik, Vestel, Apple, Smsug, Geerl Motor ve iki Çili firmsı yer lıyor. 620,000 derslik içi dokumtik LCD tht ve tblet PC leri içere ytırım içi bu yıl 1.4 milyr TL lik bütçe yrılmış durumd. Emlk Kout GMYO hisse bşı 0.08 TL temettü ödeme teklifi suck. Şirket trfıd ypıl çıklmd, 2012 yılıd elde edile krd hisse bşı 0.08 TL kit temettü ödeyeceği belirtildi. Bu miktr %38 temettü ödeme orı ve %2.8 temettü verimliliğie dek geliyor. Temettü ödemesi 8 Myıs t ypılck geel kuruld kbul edilirse, 9 Myıs itibriyle bşlyck. Koç Holdig eurobod ihrcıı tmmldı. Reuters t yer l hbere göre şirket 750 milyo dolrlık, 7 yıllık vdeli eurobod ihrcıı tmmldı. Eurbod u fil fiz orı ABD Thvil getirisi (%1.1) üzerie 245 bz pu oldu (toplmd %3.35). Koç Holdig toplmd eurobod içi 2.5 milyr dolr tlep topldı. Htırlcğı gibi Adolu Efes Ekim 2012 de yptığı ihrçt, 10 yıllık 500 milyo dolrlık booyu %3.52 fizle, Tüprş ise Ksım 2012 de 5.5 yıllık 700 milyo dolrlık booyu ABD Thvili bz pu fizle ihrç gerçekleştirmişti. Bu rpord bhsi geçe şirketler içi HSBC i so rştırm otlrıd verdiği tvsiye ve hedef fiytlr şu şekildedir: [KCHOL.IS; Mevcut Fiyt: TL, Hedef Fiyt: 9.15 TL, Edekse Prlel Getiri] [EKGYO.IS; Mevcut Fiyt: 2.87 TL, Hedef Fiyt: 3.35 TL, Edekse Prlel Getiri] [ARCLK.IS; Mevcut Fiyt: TL, Hedef Fiyt: TL, Edekse Prlel Getiri] [TUPRS.IS; Mevcut Fiyt: TL, Hedef Fiyt: TL, Edeksi Üzeride Getiri] [AEFES.IS; Mevcut Fiyt: TL, Hedef Fiyt: TL, Edekse Prlel Getiri]

4 HSBC Ytırım - Arştırm Bölümü Cek Orç - Arştırm Direktörü Bület Yurdgül - Arştırm Direktörü Tmer Şegü - Müdür Levet Byr Kıdemli Alist Melis Metier Ekoomist cekorc@hsbc.com.tr buletyurdgul@hsbc.com.tr tmersegu@hsbc.com.tr levetbyr@hsbc.com.tr melismetier@hsbc.com.tr HSBC Bk Ftih Keresteci - Strtejist (HSBC Hzie Stış) ftihkeresteci@hsbc.com.tr Ysl Çekiceler Bu rpor HSBC Ytırım Mekul Değerler A.Ş. ( HSBC ) trfıd ylızc Türkiye de yerleşik müşterilerii bilgiledirmek mcıyl düzelemiştir. Rporu HSBC ile ilişkili bir kuruluşu müşterisi trfıd lımsı durumud bilgileri kullılbilirliği l kişi ve bu kuruluş rsıdki kdi ilişkiye tbi olcktır. Bu rpor, ylızc yeilikler ve olylr krşı ilk tepki olrk hzırlmış olup; rştırm tvsiyesi olrk görülmemelidir. Burd yer l ytırım bilgi yorum ve tvsiyeleri ytırım dışmlığı kpsmıd değildir. Ytırım dışmlığı hizmeti; rcı kurumlr portföy yöetim şirketleri mevdut kbul etmeye bklr ile müşteri rsıd imzlck ytırım dışmlığı sözleşmesi çerçeveside suulmktdır. Burd yer l yorum ve tvsiyeler, yorum ve tvsiyede bululrı kişisel görüşlerie dymktdır. Bu görüşler mli durumuuz ile risk ve getiri tercihleriize uygu olmybilir. Bu rpor, yrıc, herhgi bir ytırım rcıı lımı y d stımı içi dvet, teklif vey tvsiye yerie geçmemektedir. Bu edele sdece burd yer l bilgilere dyılrk ytırım krrı verilmesi bekletileriize uygu souçlr doğurmybilir. Bu rpordki bilgiler HSBC i güveilirliğie idığı sğlm kyklrd derlemiştir. Ack bilgileri doğruluğu bğımsız olrk teyit edilmemiş olup. HSBC bilgileri doğruluğu ve bütülüğü kousud grti vermemekte ve doğbilecek htlrd sorumluluk üstlememektedir. Belirtile görüşler HSBC Arştırm Bölümü e it olup öcede belirtilmede değişiklik ypm hkkı sklıdır. HSBC ve ilişkili kuruluşlr ve/vey bu kuruluşlrd çlış persoel rştırm rporlrıd sözü edile (vey ilişkili) mekul kıymetlere ytırım ypbilir ve zm içeriside pozisyolrıı değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşlrı bu rpord sözü edile (vey ilişkili) mekul kıymetleri stı lm thhüdüde bulumuş olbilir, bu mekul kıymetleri kyıtlı piyslrd lıp stbilir ve sözü edile şirketlere ytırım bkcılığı vey rcılık hizmetleri verebilir. Arştırm rporlrıd yer l bilgiler ve görüşler rporu hzırldığı sırd geçerli ol vergi orlrıı temel lmkl birlikte, bu orlr zm içide değişkelik gösterebilir. Geçmiş performs gelecekte sergileecek performs hkkıd belirleyici olmybilir. Ytırımlrı vey getirileri değeri rtbileceği gibi zlbilir ve ytırıl prı ltı d düşebilir. Arştırm rporud bhsi geçe ytırımlrd kullıl pr birimi ile rporu ulştığı yerlerde kullıl yerel pr birimii frklı olmsı durumud döviz kurlrıdki değişimler o ytırımı değer fiyt y d getiriside olumsuz etkiler yrtbilir. Etki bir piyssı bulumy ytırım rçlrı söz kousu olduğud ytırımlrı likidite edilmesi değer tespiti y d tşı riski boyutlrı ilişki güveilir bilgilere ulşmk çısıd zorluklr oluşbilir. HSBC Ytırım Mekul Değerler A.Ş. Esetepe Mh. Büyükdere Cd. o:128 Şişli / İstbul Telefo: Fks:

5 5