SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak tarihinde İstanbul Ticaret Sicili ne tescil ettirilerek yayınlanan izahnamesinde yapılan güncellemelere ilişkin metindir. Birinci kısım TL nominal tutarlı tahviller, ve ikinci kısım nominal tutarlı banka bonoları; Sermaye Piyasası Kurulu nca tarih ve sırasıyla 39/T-583 ve 34/BB-583 sayıları ile kayda alınmış, halka arz sirküleri tarihinde ilan edilmiş, ve Mayıs 2012 tarihlerinde talep toplanmıştır. Bu defa ihraç ve halka arz edilecek TL nominal değerli banka bonoları için talep toplama ve satış öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:II, No:22 Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği nin 2 numaralı ekinin 4 üncü maddesi uyarınca Ortaklığımızın yönetim ve mali durumunda kayda alınma tarihinden sirkülerin gönderilme tarihine kadar geçen süre içinde meydana gelen değişme ve gelişmelere ilişkin bilgi verilmesi gerekmektedir TL nominal değerli banka bonolarının ihraç ve halka arz başvurumuza ilişkin olarak; 1) Birinci kısım kayda alma tarihi olan tarihinden bugüne kadar geçen süre içinde Ortaklığımızın faaliyetlerinde meydana gelen değişiklikler ekteki izahname güncelleme metninde (Akbank Türk Anonim Şirketi nin Banka Bonosu Ve/Veya Tahvillerinin Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Tarihinde Onaylanan İzahnamesinde Meydana Gelen Değişiklikler) sunulmaktadır. 2) Kayda alınma tarihi sonrasında Ortaklığımız tarihli finansal tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklamıştır. 3) Banka bonolarının 175 günlük vade süresi içinde Seri:VIII, No:54 Özel Durumlarına Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin ilgili hükümleri uyarınca meydana gelen önemli olay ve gelişmeler kamuya açıklanacaktır. 4) TL nominal değerli banka bonolarının satışından önce banka bonosu ve/veya tahvillerin ihraç ve halka arzına ilişkin olarak düzenlenen ve tarihinde tescil ettirilen izahnamede meydana gelen değişiklik ve güncellemeler onay için Sermaye Piyasası Kurulu na sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını müteakip gerekli tescil ve kamuyu bilgilendirmeler yapılacaktır. 5) TL nominal değerli banka bonolarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanacak sirküler Kamuyu Aydınlatma Platformu nun ( Ortaklığımızın ( ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ( internet adreslerinde yayınlanarak kamuya duyurulacak olup, sözkonusu sirkülerde halka arza ilişkin bilgiler yer alacaktır. Saygılarımızla arz ederiz. Akbank T.A.Ş. İhraççının yönetim ve mali durumunda kayda alınma tarihinden sirkülerin Sermaye Piyasası Kuruluna onay için gönderilme tarihine kadar geçen süre içinde meydana gelen değişme ve gelişmeleri içeren ve yukarıda ihraççı ortaklık tarafından verilen bilgiler yeterli olup, gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ek: Akbank Türk Anonim Şirketi nin Banka Bonosu Ve/Veya Tahvillerinin Halka Arzına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Tarihinde Onaylanan İzahnamesinde Meydana Gelen Değişiklikler

2 AKBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ nin BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVİLLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 25 MAYIS 2012 TARİHİNDE ONAYLANAN İZAHNAMESİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Madde 1.1. in 4üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank, yurt dışındaki faaliyetlerini Almanya (AG), Hollanda (Akbank NV) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir. Akbank ın yurt dışındaki iştiraklerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde; Akbank AG ile Akbank NV nin Akbank AG bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiş ve birleşme işlemleri başlatılmıştır. Akbank, yurt dışındaki faaliyetlerini Almanya (AG) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir. Madde 1.1. in 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart 2012 itibariyle toplam 935 yurt içi şubesi ve 15 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 30 Haziran 2012 itibariyle toplam 950 yurt içi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Madde 1.1. in 7nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ocak 2007 den bu yana Akbank ın %20 sine stratejik ortak olan Citigroup 23 Mart 2012 tarihinde Akbank taki hisselerinin bir bölümünü Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla satmayı planladığını duyurmuştur. Akbank ortaklık yapısında bahsi geçen nedenle meydana gelebilecek değişikliğin Akbank ın mali gücü ve yönetimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Banka nın %20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Basel III kurallarının uygulamasına hazırlık amacıyla yapmakta olduğu sermaye planlaması gereği Banka nın sermayesindeki iştirak oranını düşürme kararı neticesinde 24 Mayıs 2012 tarihinde Banka daki sermayesinin yaklaşık %10,1'ine tekabül eden hisselerini satmıştır. Bu satış işlemi sonrası Citigroup un Banka daki hisse oranı %9,9 a inmiştir.

3 Madde 1.1. in 11inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 20 Haziran 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faizi %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir. 19 Temmuz 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli değişken Gösterge +%0,80 faizli iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir. 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faizi %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir. Madde 1.1. in 12nci paragrafa aşağıdaki bilgiler ilave edilmiştir. Banka, uluslararası piyasalardan 450 Milyon ABD Doları ve 857 Milyon Avro olmak üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1,5 Milyar ABD Doları karşılığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 16 Ağustos 2012 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla LIBOR + %1,35 ve EURIBOR + %1,35 dir.

4 Madde 1.1. in 14üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank hisse senetleri %31,0 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla piyasa değeri 15,7 milyar ABD Doları olan Akbank, İMKB de en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerinden biridir. Akbank hisse senetleri %41,1 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Akbank ın piyasa değeri 14,7 milyar ABD Doları dır. Madde 1.1. in 15inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Finansal Güç ve Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kuruluş Ulusal Not Bireysel Banka Notu TL Notu TL Notu Döviz Notu Döviz Notu Fitch Rating AAA(tur) C BBB- F3 BBB- F3 Ulusal Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt AAA(tur) notu, yükümlünün taahhüdleri karşılamada BBB- notu yükümlünün taahhüdleri karşılamada BBB- notu, yükümlünün taahhüdleri karşılamada Oldukça güçlü kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. değişimlerden zarar görebilir Finansal Güç ve Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kuruluş Bireysel Banka Notu Temel Kredi Notu TL Notu TL Notu Döviz Notu Döviz Notu Moody s C- Baa1 Baa1 Prime-2 Ba3 Not Prime Uzun Vadeli TP Temerrüt Baa1 notu yükümlünün taahhüdleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder.ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Baa1, bu not kategorisinde, en yüksek not olarak yer almaktadır. Uzun Vadeli YP Temerrüt Ba3 yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada daha az kırılgan olduğunu ifade eder. Ancak iş, ekonomik ve finansal koşullardaki belirsizlik ve olumsuzluklar taahhütlerin karşılanmamasına neden olabilir.

5 Finansal Güç ve Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kuruluş Ulusal Not Bireysel Banka Notu TL Notu TL Notu Döviz Notu Döviz Notu Fitch Rating AAA(tur) C BBB- F3 BBB- F3 Ulusal Uzun Vadeli TP Temerrüt Uzun Vadeli YP Temerrüt AAA(tur) notu, yükümlünün taahhüdleri karşılamada BBB- notu yükümlünün taahhüdleri karşılamada BBB- notu, yükümlünün taahhüdleri karşılamada oldukça güçlü kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. değişimlerden zarar görebilir Finansal Güç ve Uzun Vadeli Kısa Vadeli Uzun Vadeli Kısa Vadeli Kuruluş Bireysel Banka Notu Temel Kredi Notu TL Notu TL Notu Döviz Notu Döviz Notu Moody s D+ Ba1 Baa2 Prime-2 Ba2 Not Prime Uzun Vadeli TP Temerrüt Baa2 notu yükümlünün taahhütleri karşılamada yeterli kapasiteye sahip olduğunu ifade eder. Ancak bu kapasite, iş ve ekonomik koşullardaki değişimlerden zarar görebilir. Uzun Vadeli YP Temerrüt Ba2 notu yükümlünün kısa dönemde taahhütleri karşılamada daha az kırılgan olduğunu ifade eder. Ancak iş, ekonomik ve finansal koşullardaki belirsizlik ve olumsuzluklar taahhütlerin karşılanmamasına neden olabilir. Madde 1.7. Ortaklık yapısı hakkında bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ın çıkarılmış sermayesi 30 Nisan 2012 itibariyle TL dir. 30 Nisan 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 20,00 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,26 Halka Açık Kısım % 30,99 Akbank ın çıkarılmış sermayesi 31 Temmuz 2012 itibariyle TL dir. 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,27 Halka Açık Kısım % 41,08

6 Madde 3.2. nin 4üncü paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank, yurtdışındaki faaliyetlerini Almanya (Akbank AG), Hollanda (Akbank NV) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir. Akbank ın yurtdışındaki faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde; Akbank AG ile Akbank NV nin Akbank AG bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiş ve birleşme işlemi başlatılmıştır. Akbank, yurtdışındaki faaliyetlerini Almanya (Akbank AG) ve Dubai de (Akbank Dubai Limited) bulunan iştirakleri ve Malta da bulunan bir şubesiyle sürdürmektedir. Madde 3.2. nin 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 31 Mart 2012 itibariyle toplam 935 yurt içi şubesi ve 15 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. 30 Haziran 2012 itibariyle toplam 950 yurt içi şubesi ve 16 bini aşkın personeliyle yurtiçinde güçlü ve yaygın bir dağıtım ağına sahip olan Akbank, faaliyetlerini İstanbul daki genel müdürlüğü ve yurt çapındaki 23 bölge müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Geleneksel dağıtım kanallarını oluşturan şubelerinin yanı sıra, bireysel ve kurumsal internet şubeleri, telefon bankacılığı şubesi, ATM si, den fazla POS terminali ve diğer yüksek teknoloji kanalları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Madde 3.2. in 7nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ocak 2007 den bu yana Akbank ın %20 sine stratejik ortak olan Citigroup 23 Mart 2012 tarihinde Akbank taki hisselerinin bir bölümünü Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla satmayı planladığını duyurmuştur. Akbank ortaklık yapısında bahsi geçen nedenle meydana gelebilecek değişikliğin Akbank ın mali gücü ve yönetimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Banka nın %20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Basel III kurallarının uygulamasına hazırlık amacıyla yapmakta olduğu sermaye planlaması gereği Banka nın sermayesindeki iştirak oranını düşürme kararı neticesinde 24 Mayıs 2012 tarihinde Banka daki sermayesinin yaklaşık %10,1'ine tekabül eden hisselerini satmıştır. Bu satış işlemi sonrası Citigroup un Banka daki hisse oranı %9,9 a inmiştir. Madde 3.2. nin 10uncu paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank hisse senetleri %31 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 31 Mart 2012 tarihi Akbank hisse senetleri %41,1 oranındaki halka açıklık oranıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na kotedir. Yurtdışında ise Banka nın Level 1 depo sertifikaları ABD de OTC piyasasında işlem görmektedir. 30 Haziran 2012 tarihi itibariyla

7 itibariyle piyasas değeri 15.7 Milyar ABD Doları olan Akbank, İMKB de en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerden biridir. Akbank ın piyasa değeri 14,7 Milyar ABD Doları dır. Madde 3.2. Faaliyet Hakkında Bilgilerin Ortaklık Yapısı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank ın çıkarılmış sermayesi 30 Nisan 2012 itibariyle TL dir. 30 Nisan 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 20,00 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,26 Halka Açık Kısım % 30,99 Akbank ın çıkarılmış sermayesi 31 Temmuz 2012 itibariyle TL dir. 31 Temmuz 2012 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir; Pay Oranı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. % 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation % 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler % 8,27 Halka Açık Kısım % 41,08 Madde Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin, Bankacılık Faaliyetleri, Akbank AG paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank AG Almanya da faaliyet gösteren şirket Akbank N.V. nin %100 bağlı ortaklığı olup kurumsal bankacılık hizmetleri sağlamaktadır. Banka nın yurtdışı iştiraklerinin yeniden yapılandırılması kapsamında, Hollanda da kurulu bağlı ortaklığı olan Akbank N.V. ile Akbank N.V. nin Almanya da kurulu bağlı ortaklığı olan Akbank AG Yönetim Kurulları tarafından Akbank N.V. ile Akbank AG nin, Akbank AG bünyesinde birleştirilmesi kararları alınmıştır. Bu işlemin tamamlanması sonrasında halen Banka nın % 100 oranında dolaylı ortaklığı olan Akbank AG nin Banka nın % 100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olması öngörülmektedir. Söz konusu birleşme sonrasında Banka, Avrupa Birliği bölgesindeki faaliyetlerine % 100 oranında doğrudan bağlı ortaklığı olacak olan Akbank AG ile devam edecektir. Akbank AG Yurtdışı iştiraklerin yeniden yapılandırılması çerçevesinde, Banka nın Hollanda'da kurulu %100 oranında iştiraki olan Akbank N.V. ile Akbank N.V.'nin Almanya'da kurulu %100 oranındaki iştiraki olan Akbank AG, 15 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Akbank N.V nin faaliyetlerine son vermesi ile birlikte Akbank AG bünyesinde birleştirilmiştir.

8 Madde Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin, Sermaye Piyasaları ve Diğer Finansal Hizmetler Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Tebliğleri çerçevesinde, ulusal ve uluslararası piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım-satımı suretiyle portföy işletmek amacıyla 1998 yılında kurulan Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Eski adıyla: Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş.), %70,04 Akbank bağlı ortaklığıdır. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş., piyasadaki yatırım alternatiflerini en iyi biçimde değerlendirerek ortaklarına istikrarlı ve dengeli bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Banka ve Egeli & Co.Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) arasında, Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Banka nın sahip olduğu A ve B tipi hisselerin tamamının devri hususunda " Hisse Devir Sözleşmesi" imzalanmış olup, sözleşme uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben hisse devir işlemi tamamlanacaktır. Hisselerin satış fiyatı, hisse devir işleminden önce Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından açıklanmış son haftalık Portföy Değer Tablosu'ndaki Toplam Değer'den varsa ayrılması gerekecek karşılıkların düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Banka %70,04 üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. deki hisselerinin tamamını gerekli yasal süreci tamamlayarak Egeli&Co. Yatırım Holding A.Ş. ne ,12 TL lık bedel karşılığı tarihinde devretmiştir. Madde Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin, Sermaye Piyasaları ve Diğer Finansal Hizmetler, Ak Portföy Yönetimi A.Ş paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye piyasalarında kurumsal ve bireysel portföylere, portföy yönetimi hizmeti vermek amacıyla 2000 yılında kurulan Ak Portföy Yönetim A.Ş. (AkPortföy), %99,99 Akbank bağlı ortaklığıdır. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye piyasalarında kurumsal ve ve bireysel portföylere, portföy yönetimi hizmeti vermek amacıyla 2000 yılında kurulan Ak Portföy Yönetim A.Ş. (AkPortföy), %99,99 Akbank bağlı ortaklığıdır. Şirket, 31 Mart 2012 itibariyle, 36 adet Akbank, 1 adet Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B tipi değişken fonu 19 adet AvivaSA Emeklilik yatırım fonu, 2 adet Akbank SICAV fonu ve Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmak üzere toplam dört farklı kurucuya ait 58 adet portföyün portföy yönetimi hizmetini sağlamaktadır. AkPortföy ayrıca büyük bireysel ve kurumsal yatırımcılara kendi beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetim hizmeti de vermektedir. Şirket, 30 Haziran 2012 itibariyle, 36 adet Akbank, 1 adet Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B tipi değişken fonu 18 adet AvivaSA Emeklilik yatırım fonu, 2 adet Akbank SICAV fonu ve Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmak üzere toplam dört farklı kurucuya ait 58 adet portföyün portföy yönetimi hizmetini sağlamaktadır. AkPortföy ayrıca büyük bireysel ve kurumsal yatırımcılara kendi beklenti ve risk profillerine uygun portföy yönetim hizmeti de vermektedir.

9 Madde nın 1inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin Malta Şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak Banka ile TCMB arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle Banka tarafından TCMB nin söz konusu talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli açılan dava hakkında Ankara 10.İdare Mahkemesi, davanın reddine karar vermiştir. TCMB tarafından Banka ya gönderilen yazı ile Banka nın TCMB de yaklaşık 3.5 yıl boyunca ortalamada 742 milyon USD tutarında ilave zorunlu karşılık tutması talep edilmiştir. Söz konusu ilave tutulacak zorunlu karşılığın Banka nın karlılığı, mali bünyesi ve faaliyetleri üzerinde herhangi önemli bir etkisi olmayacaktır. TCMB nin bu kararının iptali hususunda tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması istemli açılan iptal davası Danıştay Onuncu Dairesi tarafından reddedilmiş olup dava esastan görüşülmeye devam etmektedir. TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin Malta Şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak Banka ile TCMB arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle Banka tarafından TCMB nin söz konusu talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli açılan dava hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi, davanın reddine karar vermiştir. Mahkemenin kararı temyiz edilmiş olup dosya Danıştay dadır. Akabinde, TCMB tarafından Banka ya gönderilen yazı ile Banka nın TCMB'de yaklaşık 3.5 yıl boyunca ortalamada 742 milyon USD tutarında ilave zorunlu karşılık tutması talep edilmiştir. Söz konusu ilave tutulacak zorunlu karşılığın Banka nın karlılığı, mali bünyesi ve faaliyetleri üzerinde herhangi önemli bir etkisi olmayacaktır. TCMB'nin bu kararının iptali hususunda da, tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması istemli yeni bir iptal davası açılmıştır. Dava devam etmekte olup yürütmeyi durdurma talebimiz Danıştay tarafından kabul edilmemiştir. Davanın esası hakkındaki inceleme devam etmektedir. Söz konusu davalar devam etmekte olup her iki dava da sonucu açısından, zorunlu karşılık ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin tek bir ihtilafa dayanmaktadır. Madde nın 1inci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank, dünyanın önde gelen bankalarından 652 milyon Euro ve 406 milyon ABD Doları tutarında, 1 yıl vadeli 2 ayrı dilim olarak yapılandırılan 1.3 milyar Dolar sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 23 Mart 2011 tarihinde imzalanmıştır. Reel sektöre finansman yaratmak amacıyla kullanılacak bu kredinin toplam maliyeti sırasıyla EURIBOR + %1,1 ve LIBOR + %1,1 dir. Banka, uluslararası piyasalardan 146 Milyon ABD Doları ve 795 Milyon EUR olmak üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1.2 milyar ABD Doları karşılığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 20 Mart 2012 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanıkacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla LIBOR + %1,45 ve EURIBOR + %1,45 dir. Banka, uluslararası piyasalardan 450 Milyon ABD Doları ve 857 Milyon Avro olmak üzere 2 ayrı dilimden oluşan 1,5 Milyar ABD Doları karşılığı 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlamıştır. Kredi sözleşmesi 16 Ağustos 2012 tarihinde imzalanmıştır. Dış ticaretin finansmanı amaçlı kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti sırasıyla LIBOR + %1,35 ve EURIBOR + %1,35 dir.

10 Madde nın 6ncı paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ocak 2007 den bu yana Akbank ın %20 sine stratejik ortak olan Citigroup 23 Mart 2012 tarihinde Akbank taki hisselerinin bir bölümünü Basel III uygulamasına hazırlık amacıyla satmayı planladığını duyurmuştur. Akbank ortaklık yapısında bahsi geçen nedenle meydana gelebilecek değişikliğin Akbank ın mali gücü ve yönetimi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Banka nın %20 oranında dolaylı ortağı olan Citigroup Basel III kurallarının uygulamasına hazırlık amacıyla yapmakta olduğu sermaye planlaması gereği Banka nın sermayesindeki iştirak oranını düşürme kararı neticesinde 24 Mayıs 2012 tarihinde Banka daki sermayesinin yaklaşık %10,1'ine tekabül eden hisselerini satmıştır. Bu satış işlemi sonrası Citigroup un Banka daki hisse oranı %9,9 a inmiştir. Madde nın 7nci paragrafı aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. Akbank 2012 yılında yurtiçinde aşağıdaki banka bonosu ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 20 Ocak 2012 tarihinde 260 Milyon Türk Lirası tutarında 178 gün vadeli, faiz oranı %11,24 olan banka bonosu ile 390 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,10 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 16 Mart 2012 tarihinde 460 Milyon Türk Lirası tutarında 175 gün vadeli, faiz oranı %9,47 olan banka bonosu ile 240 Milyon Türk Lirası tutarında gün vadeli, 3 ayda bir faizi belirlenen değişken Gösterge +%1,30 faizli ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 01 Haziran 2012 tarihinde 673 Milyon Türk Lirası tutarında 179 gün vadeli, faiz oranı %10,53 olan banka bonosu ile 77 Milyon Türk Lirası tutarında 403 gün vadeli faizi %10,77 olan iskontolu tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 447 gün vadeli faizi %10,68 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir tarihinde Türk Lirası tutarında 368 gün vadeli değişken Gösterge +%0,80 faizli iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir. 17 Ağustos 2012 tarihinde Türk Lirası tutarında 367 gün vadeli faizi %8,87 olan iskontolu tahvilin nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak ihracı gerçekleştirilmiştir.

11 Madde 5.2. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı bilgileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir (*) (**) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20, ,99 20,00 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,95 8, ,95 8,26 Halka Açık Kısım ,22 30, ,22 30,99 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 (*) Akbank T.A.Ş. Genel Kurul Toplantı tarihi (**) Son durum (*) (**) Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Tutar (TL) Pay (%) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40, ,84 40,75 Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20, ,99 9,90 Hacı Ömer Sabancı Holding İle İlişkili Kurumlar ve Kişiler ,95 8, ,95 8,27 Halka Açık Kısım ,22 30, ,22 41,08 TOPLAM ,00 100, ,00 100,00 (*) Akbank T.A.Ş. Genel Kurul Toplantı tarihi (**) Son durum Madde 5.3. İhraçcının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirlere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Kontrolün Kaynağı Tedbirler Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40,75 Hisse Senedi TTK Hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. Citibank Overseas Investment Corporation ,99 20,00 Hisse Senedi TTK Hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur.

12 Ortağın Ticaret Unvanı Tutar (TL) Pay (%) Kontrolün Kaynağı Tedbirler Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ,84 40,75 Hisse Senedi TTK Hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. Citibank Overseas Investment Corporation ,99 9,90 Hisse Senedi TTK Hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. Madde 6.2. İhraçcının yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgileri aşağıdaki şekilde güncellenmişir. Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ortaklık Dışındaki Sermaye Payı Görevler (TL) (%) Sabri Hakan Genel Müdür Akbank T.A.Ş. 2005/ /07 Binbaşgil ve Genel Müdürlük arasında Ak Finansal Sabancı Center Kiralama A.Ş / /11 4.Levent/İstanbul arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2007/ /05 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkan Vekili 2007/ /07 arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2008/ /06 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2009/ /01 arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı ve Denetim Kurulu Üyesi 2012/01 den bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkanı Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ortaklık Dışındaki Sermaye Payı Görevler (TL) (%) Sabri Hakan Genel Müdür Akbank T.A.Ş. 2005/ /07 Binbaşgil ve Genel Müdürlük arasında Ak Finansal Sabancı Center Kiralama A.Ş / /11 4.Levent/İstanbul arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2007/ /05 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkan Vekili 2007/ /07 arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2008/ /06 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2009/ /01 arasında Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı ve Denetim Kurulu Üyesi 2012/01 den bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Başkanı

13 2012/01 den bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkanı 2012/01 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değ.A.Ş. YK Başkanı 2012/02 den bu yana Akbank AG YK Başkanı 2012/02 den bu yana Akbank (Dubai) Limited YK Başkanı 2012/03 den bu yana Akbank NV YK Başkanı 2012/01 den bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkanı 2012/01 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değ.A.Ş. YK Başkanı 2012/02 den bu yana Akbank AG YK Başkanı 2012/02 den bu yana Akbank (Dubai) Limited YK Başkanı 2012/ /06 arasında Akbank NV YK Başkanı Madde 6.4. Yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ortaklık Dışındaki Sermaye Payı Görevler (TL) (%) Ahmet Fuat Krediler Akbank T.A.Ş. 2007/ / Ayla Genel Müdür Genel Müdürlük arasında Akbank Yardımcısı Sabancı Center AG (Supervisory Board) 4.Levent/İstanbul 2007/ /02 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2007/ /02 arasında Akbank NV / /03 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi 2010/02 den bu yana Akbank NV - /Risk Adı Soyadı Görevi İş Adresi Ortaklık Dışındaki Sermaye Payı Görevler (TL) (%) Ahmet Fuat Krediler Akbank T.A.Ş. 2007/ / Ayla Genel Müdür Genel Müdürlük arasında Akbank Yardımcısı Sabancı Center AG (Supervisory Board) 4.Levent/İstanbul 2007/ /02 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. 2007/ /02 arasında Akbank NV / /03 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. YK Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi 2010/ /06 arasında Akbank NV

14 Komitesi Başkanı 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş Kemal Atıl Finansal Akbank T.A.Ş. 2007/ /11 0,73 0 Özus Koordinasyon Genel Müdürlük Tekfenbank A.Ş. Genel Müdür Sabancı Center Genel Müdür Yardımcısı Yardımcısı / /11 4.Levent/İstanbul Tekfen Finansal Kiralama A.Ş. Denetçi 2007/12 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Denetimden Sorumlu 2007/ /02 Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve İç Denetim ve Riskten Sorumlu Üye 2007/ /11 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2007/12 den bu yana Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007/ /11 Akbank AG (Supervisory Board) ve Denetim Komitesi Üyesi 2008/ /03 Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2008/02 den bu yana Akbank NV /Risk Komitesi Başkanı 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş 2012/04 ten bu yana Akbank AG Kemal Atıl Finansal Akbank T.A.Ş. 2007/ /11 0,73 0 Özus Koordinasyon Genel Müdürlük Tekfenbank A.Ş. Genel Müdür Sabancı Center Genel Müdür Yardımcısı Yardımcısı / /11 4.Levent/İstanbul Tekfen Finansal Kiralama A.Ş. Denetçi 2007/12 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değ. A.Ş. Denetimden Sorumlu 2007/ /02 Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve İç Denetim ve Riskten Sorumlu Üye 2007/ /11 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2007/ /07 arasında Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007/ /11 Akbank AG (Supervisory Board) ve Denetim Komitesi Üyesi 2008/ /03 Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2008/ /06

15 ve Denetim Komitesi Üyesi 2008/ /05 Akbank Turkish Sicav 2009/11 den bu yana Akbank (Dubai) Limited Finans Direktörü 2009/11 den bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2012/01 den bu yana Akbank AG Osman Ödeme Akbank T.A.Ş. 2006/ /05 Mehmet Sistemleri Genel Müdürlük Doğuş Otomotiv Sindel Genel Müdür Sabancı Center Kurumsal İletişim ve Stratejik Yardımcısı Pazarlama Koordinatörü 4.Levent/İstanbul 2007/ /10 HSBC Bank Bireysel Pazarlama Grup Başkanı 2011/12 den bu yana Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. Kerim Hazine Akbank T.A.Ş. 2004/ /08 Rota Genel Müdür Genel Müdürlük Finansbank A.Ş. Yardımcısı Sabancı Center Hazine Genel Müdür Yardımcısı / /11 4.Levent/İstanbul Finansbank A.Ş. Hazine, Özel Bankacılık ve arasında Akbank NV ve Denetim Komitesi Üyesi 2008/ /05 Akbank Turkish Sicav 2009/11 den bu yana Akbank (Dubai) Limited Finans Direktörü 2009/11 den bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2010/03 ten bu yana Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Denetim Komitesi Başkanı 2012/01 den bu yana Akbank AG Osman Ödeme Akbank T.A.Ş. 2006/ /05 Mehmet Sistemleri Genel Müdürlük Doğuş Otomotiv Sindel Genel Müdür Sabancı Center Kurumsal İletişim ve Stratejik Yardımcısı Pazarlama Koordinatörü 4.Levent/İstanbul 2007/ /10 HSBC Bank Bireysel Pazarlama Grup Başkanı 2011/12 den bu yana Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. 2012/07 den bu yana Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Kerim Hazine Akbank T.A.Ş. 2004/ /08 Rota Genel Müdür Genel Müdürlük Finansbank A.Ş. Yardımcısı Sabancı Center Hazine Genel Müdür Yardımcısı / /11 4.Levent/İstanbul Finansbank A.Ş. Hazine, Özel Bankacılık ve

16 Yatırım Bankacılığı ndan sorumlu İcra Kurulu Üyesi 2011/ /03 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2011/ /07 Ak Yatırım Menkul Değ.A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2011/01 den bu yana Akbank N.V. Risk Komitesi Üyesi 2011/08 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Kredi Komitesi Başkanı 2011/03 ten bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2012/01 den bu yana Akbank AG Osman Özel Akbank T.A.Ş. 2006/ /11 Saltık Bankacılık Genel Müdürlük TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Galatalı Genel Müdür Sabancı Center Genel Müdür Yrd. Yardımcısı /07 den bu yana 4.Levent/İstanbul Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2011/ /08 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2011/08 den bu yana Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkanı Eyüp Teftiş Kurulu Akbank T.A.Ş. 2010/03 den bu yana 3,01 0 Engin Başkanı Genel Müdürlük Ak Finansal Kiralama A.Ş Sabancı Center -Denetim Komitesi Başkanı Yatırım Bankacılığı ndan sorumlu İcra Kurulu Üyesi 2011/ /03 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2011/ /07 Ak Yatırım Menkul Değ.A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2011/ /06 arasında Akbank N.V. Risk Komitesi Üyesi 2011/08 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YK Başkan Yardımcısı, Kredi Komitesi Başkanı 2011/03 ten bu yana Ak Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2012/01 den bu yana Akbank AG Osman Özel Akbank T.A.Ş. 2006/ /11 Saltık Bankacılık Genel Müdürlük TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Galatalı Genel Müdür Sabancı Center Genel Müdür Yrd. Yardımcısı /07 den bu yana 4.Levent/İstanbul Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2011/ /08 Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkan Yardımcısı 2011/ /07 arasında Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş. YK Başkanı Eyüp Teftiş Kurulu Akbank T.A.Ş. 2010/03 den bu yana 3,01 0 Engin Başkanı Genel Müdürlük Ak Finansal Kiralama A.Ş Sabancı Center -Denetim Komitesi Başkanı

17 4.Levent/İstanbul 2010/01 den bu yana Akbank N.V. - Denetim Komitesi Üyesi 2007/07 den bu yana Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007/07 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denetimden Sorumlu 2005/ /07 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Başkan Vekili 2003/ /01 arasında Akbank N.V. 2004/ /01 arasında Sabancı Bank PLC 2003/ /01 arasında Akbank International N.V. 2005/ /09 Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Genel Müdür 1996/ /09 Ak Uluslararası Bankası A.Ş. 2005/ /03 arasında Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Murahhas Aza 4.Levent/İstanbul 2010/ /06 Akbank N.V. - Denetim Komitesi Üyesi 2007/ /07 Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2007/07 den bu yana Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denetimden Sorumlu 2005/ /07 arasında Ak Finansal Kiralama A.Ş. ve Başkan Vekili 2003/ /01 arasında Akbank N.V. 2004/ /01 arasında Sabancı Bank PLC 2003/ /01 arasında Akbank International N.V. 2005/ /09 Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Genel Müdür 1996/ /09 Ak Uluslararası Bankası A.Ş. 2005/ /03 arasında Ak Uluslararası Bankası A.Ş. Murahhas Aza Madde 6.6. Son 5 yıllık süreci kapsayacak şekilde, ihraçcının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında yüz kızartıcı suçlardan dolayı muhatap kalınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve şirket işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Akbank T.A.Ş. Tekaüt Sandığı Vakfı na ilişkin olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dönemine ilişkin denetimi sonucunda Vakıf müfettişi vakfa ait SAHOL hisse senedinin, borsada işlem gören fiyattan satılmadığı iddiasıyla Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğuna Akbank T.A.Ş. Tekaüt Sandığı Vakfı na ilişkin olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dönemine ilişkin denetimi sonucunda Vakıf müfettişi vakfa ait SAHOL hisse senedinin, borsada işlem gören fiyattan satılmadığı iddiasıyla Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğuna gidilmesini önermiştir. Bu nedenle

18 gidilmesini önermiştir. Bu nedenle Vakıf Yönetim Kurulunda görev alan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Özen Göksel ve Genel Müdür Yardımcısı Zeki Tunçay hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili Savcılık hisse satış işlemi ile ilgili uzman kuruluş SPK dan inceleme talep etmiştir. SPK konuya ilişkin hazırlamış olduğu raporda, İMKB den alınan izinle Özel Emir yöntemiyle gerçekleştirilen hisse satışının mevzuata uygun olduğu ve bu işlemle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı hususuna açıkça yer verilmiştir. İMKB tarafından işleme ilişkin hazırlanan yazıda da, bu işlemin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği, Vakıf yöneticilerine atfedilecek herhangi bir kusurlarının bulunmadığı belirtilmiştir. İlgili Savcılık iki uzman kuruluşun tespit ve açıklamalarına istinaden kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar vermiştir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu nun Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması yönündeki talebi Vakıflar Genel Müdürlüğü nün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisince oybirliği ile reddedilmiştir. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararına karşı Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü tarafından itirazda bulunulması nedeniyle, Vakıf yönetim kurulu üyeleri hakkında ceza davası açılmıştır. Davaya ilişkin iddianamede; mevzuat yönünden suç tespit edilmemesine rağmen itiraz nedeniyle, kamu davası açılmak zorunda kalındığı hususlarına yer verilmiştir. Açılan davada mahkemece yapılan yargılama sonucunda; dava konusu hisse senetlerinin satışını kısıtlayıcı kaydın olmadığı gibi yapılan satışta vakfın herhangi bir şekilde zarar veya zarar riskinin söz konusu olmadığı hisse senetlerinin borsada değerlerinin azalmasına neden olucu işlem yapmadıkları gibi yapılan satışın ortalama değerlerin altında bulunmadığından, suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmiştir. Dava Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edildiğinden, dava halihazırda Yargıtay da temyiz incelemesindedir. Vakıf Yönetim Kurulunda görev alan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Özen Göksel ve Genel Müdür Yardımcısı Zeki Tunçay hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili Savcılık hisse satış işlemi ile ilgili uzman kuruluş SPK dan inceleme talep etmiştir. SPK konuya ilişkin hazırlamış olduğu raporda, İMKB den alınan izinle Özel Emir yöntemiyle gerçekleştirilen hisse satışının mevzuata uygun olduğu ve bu işlemle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı hususuna açıkça yer verilmiştir. İMKB tarafından işleme ilişkin hazırlanan yazıda da, bu işlemin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği, Vakıf yöneticilerine atfedilecek herhangi bir kusurlarının bulunmadığı belirtilmiştir. İlgili Savcılık iki uzman kuruluşun tespit ve açıklamalarına istinaden kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar vermiştir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu nun Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin görevden alınması yönündeki talebi Vakıflar Genel Müdürlüğü nün en üst karar organı olan Vakıflar Meclisince oybirliği ile reddedilmiştir. Savcılığın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararına karşı Vakıflar İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü tarafından itirazda bulunulması nedeniyle, Vakıf yönetim kurulu üyeleri hakkında ceza davası açılmıştır. Davaya ilişkin iddianamede; mevzuat yönünden suç tespit edilmemesine rağmen itiraz nedeniyle, kamu davası açılmak zorunda kalındığı hususlarına yer verilmiştir. Açılan davada mahkemece yapılan yargılama sonucunda; dava konusu hisse senetlerinin satışını kısıtlayıcı kaydın olmadığı gibi yapılan satışta vakfın herhangi bir şekilde zarar veya zarar riskinin söz konusu olmadığı hisse senetlerinin borsada değerlerinin azalmasına neden olucu işlem yapmadıkları gibi yapılan satışın ortalama değerlerin altında bulunmadığından, suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verilmiştir. Karar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edilmişse de, Yargıtay 15.Ceza Dairesi tarafından onanmış ve beraat kararı kesinleşmiştir. Madde 9.3. Son 12 ayda ihraçcının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemlerine ilişkin aşağıdaki şekilde güncellemiştir. TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin Malta Şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak Banka ile TCMB arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle Banka tarafından TCMB nin söz konusu talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli açılan dava hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi, davanın reddine karar vermiştir. TCMB tarafından Banka ya TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin Malta Şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak Banka ile TCMB arasındaki görüş ayrılığı sebebiyle Banka tarafından TCMB nin söz konusu talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli açılan dava hakkında Ankara 10. İdare Mahkemesi, davanın reddine karar vermiştir. Mahkemenin kararı temyiz edilmiş

19 gönderilen yazı ile Banka nın TCMB'de yaklaşık 3.5 yıl boyunca ortalamada 742 milyon USD tutarında ilave zorunlu karşılık tutması talep edilmiştir. Söz konusu ilave tutulacak zorunlu karşılığın Banka nın karlılığı, mali bünyesi ve faaliyetleri üzerinde herhangi önemli bir etkisi olmayacaktır. TCMB'nin bu kararının iptali hususunda yürütmenin durdurulması istemli açılan iptal davası Danıştay Onuncu Dairesi tarafından reddedilmiş olup dava esastan görüşülmeye devam etmektedir. olup dosya Danıştay dadır. Akabinde, TCMB tarafından Banka ya gönderilen yazı ile Banka nın TCMB'de yaklaşık 3.5 yıl boyunca ortalamada 742 milyon USD tutarında ilave zorunlu karşılık tutması talep edilmiştir. Söz konusu ilave tutulacak zorunlu karşılığın Banka nın karlılığı, mali bünyesi ve faaliyetleri üzerinde herhangi önemli bir etkisi olmayacaktır. TCMB'nin bu kararının iptali hususunda da, tarihinde Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması istemli yeni bir iptal davası açılmıştır. Dava devam etmekte olup yürütmeyi durdurma talebimiz Danıştay tarafından kabul edilmemiştir. Davanın esası hakkındaki inceleme devam etmektedir. Söz konusu davalar devam etmekte olup her iki dava da sonucu açısından, zorunlu karşılık ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin tek bir ihtilafa dayanmaktadır.