Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu. (Eylül 2014 Bilgi Güncellemeleri) S & P Consulting

Transkript

1 Çin Narenciye Pazarı ve İthalat-İhracat Durumu Araştırma Raporu (Eylül 2014 Bilgi Güncellemeleri) S & P Consulting Kasım

2 Rapor İçeriği Bölüm I: Çin deki ve Denizaşırı Ülkelerdeki Narenciye Pazarı Dinamikleri... 4 Altbölüm I: Eylül Ayında Denizaşırı Narenciye Pazarı Dinamikleri... 4 Altbölüm II Eylül Ayında Çin Narenciye Pazarı Dinamikleri... 4 Bölüm II: Çin de Narenciyenin Pazardaki Toptan Satış Fiyatı İstatistikleri... 6 Bölüm III: Çin in Tüm Bölgelerinde Narenciye Üretimi İstatistikleri... 7 Altbölüm I: Doğu Çin de Aylık Narenciye Üretimi... 7 Altbölüm II: Güney Çin de Aylık Narenciye Üretimi... 7 Altbölüm III: Kuzey Çin de Aylık Narenciye Üretimi... 8 Altbölüm IV: Orta Çin de Aylık Narenciye Üretimi... 8 Altbölüm V: Kuzeydoğu Çin de Aylık Narenciye Üretimi... 8 Altbölüm VI: Güneybatı Çin de Aylık Narenciye Üretimi... 8 Altbölüm VII: Kuzeybatı Çin de Aylık Narenciye Üretimi... 9 Bölüm IV: Çin in Narenciye İthalatının Güncel Durum Analizi Altbölüm I: Çin in Narenciye İthalatı Yaptığı Başlıca Ülkeler Altbölüm II: Çin de Narenciye İthalatı Yapan Eyalet ve Şehirler Altbölüm III: Çin in Aylık Narenciye İthalat Hacmi Altbölüm IV: Aylık Narenciye İthalatı Değeri Altbölüm V: Narenciyenin Birim İthalat Fiyatı

3 Altbölüm VI: Çin in Narenciye İthalatı Yolları Bölüm V: Çin in Narenciye İhracatının Güncel Durum Analizi Altbölüm I: Çin in Narenciye İhracatı Yaptığı Başlıca Ülkeler Altbölüm II: Çin de Narenciye İhracatı Yapılan Eyalet ve Şehirler Altbölüm III: Çin in Aylık Narenciye İhracat Hacmi Altbölüm IV: Çin in Aylık Narenciye İhracat Değeri Altbölüm V: Çin in Aylık Narenciye İhracatı Birim Fiyatı Altbölüm VI: Çin Narenciye İhracatı Taşıma Yolları

4 Bölüm I: Çin deki ve Denizaşırı Ülkelerdeki Narenciye Pazarı Dinamikleri Altbölüm I: Eylül Ayında Denizaşırı Narenciye Pazarı Dinamikleri ABD Tarım Bakanlığı Narenciye Yeşillenmesi Hastalığı İle Mücadele İçin Ayrılan Bütçe Miktarını Arttırdı. Eylül 2014 de ABD Tarım Bakanlığı, Florida da görülen narenciye yeşillenme hastalığı ile mücadele ve hastalığı önleme için ayrılan finansal fonda artışa gitmiştir. Florida Amerikan narenciyesinin üretim merkezidir yılında toplam üretilen Amerikan narenciyesinin %63 ü Florida da üretilirken, üretim değeri milyon dolara ulaşmıştır. Yeni eklenen bu fon, Amerikan yönetimi tarafından ağırlıklı olarak hastalıktan etkilenen ağaçların yok edilmesi ve yeni meyve bahçelerinin oluşturulması için sağlanmıştır. İmha etme maliyetinin yarısı, toplama ve işçilik maliyetinin %65 i, yeni tohumlama maliyetinin %65 i hükümet tarafından karşılanacaktır. Geliri USD nin altında olan çiftçilerin tamamı en az USD hükümet desteğinden faydalanacaktır yılından bu yana, narenciye yeşillenme hastalığı ile mücadele için Tarım Bakanlığı 31,5 milyon dolardan fazla bütçe ayırmıştır. Altbölüm II Eylül Ayında Çin Narenciye Pazarı Dinamikleri I. Hubei Eyaletinin Yichang Bölgesinde Narenciye Üretimi Zirveye Ulaştı. Eylül 2014 de Hubei Eyaletinin Yichang Şehrinde narenciye satışları ile ilgili bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda verilen bilgilere göre, şehrin narenciye üretim hacminin 2014 de bir önceki yıla göre %12 artarak yeni bir zirve yapacağı ve 3,09 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 21 Eylül itibari ile satışı yapılan narenciyenin hacminin tona ulaşarak 3,09 milyon tonluk tahminin %2,9 una ulaşılmıştır. II. Hubei Yidu da faaliyet gösteren Sadakat Narenciye Kooperatifi, Yichang da Belediye Genelinde Öncü Kuruluş İlan Edilmiştir. Eylül 2014 de Yichang Tarım Bölümü, Yichang da belediye seviyesinde 2014 yılının öncü tarım endüstri kuruluşlarının listesini yayınlamıştır. 4

5 2009 yılında kurulan Sadakat Narenciye Kooperatifi narenciyeyi üreten, işleyen, satan tek basamaklı bir tarım kuruluşu olarak kuruldu. 5 yıl içerisinden kartopu etkisi ile gelişerek, yerel köylülerin çalışması ile 6000 hektardan fazla alana internet narenciye dikimi yapılmış, tondan fazla narenciyenin doğrudan satışı yapılmış, 200 milyon RMB den fazla gelir elde edilmiş, 500 den fazla sezonluk işçinin iş sorunu çözülmüş ve 15 milyon RMB den fazla gelir elde edilmiştir. III. Shimen ve Manzhouli arasında Rusya ya narenciye ihracatı için işbirliği yapıldı. Eylül 2014 de, Hunan Eyaletinin Shimen bölgesinde faaliyet gösteren Longfeng ve Dingjiapeng kooperatifleri, Manzhouli de bulunan Defeng Trade LLC ile iletişime geçerek Shimen den sınırsız miktarda narenciye ihracatı yapılması için işbirliği anlaşması yapmışlardır. Her iki tarafın işbirliği anlaşması ile güçlü kombinasyonlar, tamamlayıcı avantajlar, ortak riskler sağlanarak Shimen narenciye ihracatı daha iyi hale getirilmiştir. Eşit fon anlaşması netleştikten sonra, Chujiang ın Dingjiapeng ve Longfeng kooperatifleri Rus pazarının meyve talebini karşılama sorumluluğunu almış, Manzhouli deki Defeng Trade LLC şirketi ise ürünlerin ulaştırma, satış ve iade operasyonları ile raporlamalarından sorumlu olmuştur. Her iki taraftan gönderilen temsilciler satın alma, taşıma ve satış safhalarını yönetmektedir. 5

6 Bölüm II: Çin de Narenciyenin Pazardaki Toptan Satış Fiyatı İstatistikleri Eylül 2014 döneminde, pazara narenciye arzının artmasından dolayı Çin de narenciye toptan satış fiyatı düşüş göstermiştir. Ulusal tarım ürünleri toptan satış fiyat bilgi ağından sağlanan bilgilere göre, narenciyenin yurtiçi satış fiyatı 2,7 Yuan/kg seviyesinde olmuştur. Tablo 1: Narenciye yurtiçi toptan satış fiyatları istatistikleri Ocak Eylül ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Jan-14 Feb Mar Apr may Jun Jul Aug Sep Price(RMB/kg) Veri kaynağı: Ulusal tarım ürünleri toptan satış fiyat bilgi ağı 6

7 Bölüm III: Çin in Tüm Bölgelerinde Narenciye Üretimi İstatistikleri Bu raporda bahsi geçen narenciye meyvesi, mandalina, retikulata narenciye, greyfurt, ağaç kavunu, tatlı portakal, bigarade, kamkat, limon ve diğerleri Çin narenciye endüstrisinde ortak olarak ifade edilmektedir. Aşağıdaki tabloda Çin in bölgeleri ve bu bölgelerdeki eyalet ve şehirler gösterilmektedir. Tablo 2: Çin in Eyaletleri Ve Bu Eyaletlerdeki Şehirler Bölgeler Doğu Çin Güney Çin Kuzey Çin Orta Çin Kuzeydoğu Çin Güneybatı Çin Kuzeybatı Çin Bölgelerdeki Eyalet ve Şehirler Shanghai, Shandong, Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Zhejiang, Fujian ve Taiwan Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong ve Makao Beijing, Tianjin, Hubei, Shanxi ve İç Moğolistan Hubei, Hunan ve Henan Heilongjiang, Jilin ve Liaoning Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan ve Tibet Shaanxi, Gansu, Ningxia, Xinjiang ve Qinghai Veriler Devlet İstatistik Bürosu ndan alınmıştır. Altbölüm I: Doğu Çin de Aylık Narenciye Üretimi Eylül 2014 döneminde Doğu Çin Bölgesinde narenciye üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. Altbölüm II: Güney Çin de Aylık Narenciye Üretimi Guangdong a yakın olan Guangxi ve Wuzhou gibi Zhaoqing ve Yunfu da birçok portakal ağacı narenciye yeşillenmesi hastalığına yakalandığı için imha edilmiştir. Son yıllarda narenciye yeşillenmesi hastalığı narenciye üretiminde ciddi düşüşlere neden olmuş, bu düşüş normal dalgalanma aralığının üzerine çıkmıştır. Eylül 2014 döneminde Doğu Çin Bölgesinde narenciye üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. 7

8 Altbölüm III: Kuzey Çin de Aylık Narenciye Üretimi Narenciye üretim ve pazar araştırma özellikleri açısından bakıldığında, Kuzey Çin Bölgesinde kayda değer ölçekte narenciye dikim alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle Kuzey Çin'in narenciye üretimi ile ilgili istatistik bulunmamaktadır. Altbölüm IV: Orta Çin de Aylık Narenciye Üretimi Hubei Eyaletinin Yidu bölgesinde şu anda hektarlık alanda narenciye yetiştirilmektedir. Bu yıl narenciye üretiminin bir önceki yıla göre %6,5 oranında artarak tonu aşması beklenmektedir. Son yıllarda erken toplanan narenciyenin desteklenmesi ve pazara sunulması üzerine vurgu yapılması neticesinde kentin narenciye satışları bir başka rasyonalite eğilimine girmiştir. Şu anda erken olgunlaşan narenciye deneme satışı safhasındadır. Eylül 2014 döneminde Orta Çin Bölgesinde narenciye üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. Altbölüm V: Kuzeydoğu Çin de Aylık Narenciye Üretimi Narenciye üretim ve pazar araştırma özellikleri açısından bakıldığında, Kuzeydoğu Çin Bölgesinde kayda değer ölçekte narenciye dikim alanı bulunmamaktadır. Bu nedenle Kuzeydoğu Çin'in narenciye üretimi ile ilgili istatistik bulunmamaktadır. Altbölüm VI: Güneybatı Çin de Aylık Narenciye Üretimi Sichuan Eyaleti 2,4 milyon hektardan fazla üretim alanında tondan fazla üretim hacmi ile Güneybatı Çin Bölgesinin en büyük narenciye üretim alanıdır. Narenciye 172 yerde yetiştirilmektedir. En çok yetiştirilen türleri; areglorious narenciye, sinensis osbeck narenciye, satsuma portakal, kırmızı narenciye, yaz narenciyesi, yafa portakalı, kan portakalı, hamlin tatlı portakalı, limon ve iyi narenciyedir. Eylül 2014 döneminde Güneybatı Çin Bölgesinde narenciye üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. 8

9 Altbölüm VII: Kuzeybatı Çin de Aylık Narenciye Üretimi Kuzeybatı Çin Bölgesinde Shaanxi eyaletinin Hanzhong Havzası ana üretim merkezidir. Hanzhong havzası, Çin in en kuzey narenciye üretim merkezi olarak 2,149 milyon hektar alanda, yıllık ton üretim yapılan narenciye şehri unvanına sahip bir bölgedir. Eylül 2014 döneminde Kuzeybatı Çin Bölgesinde narenciye üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. 9

10 Bölüm IV: Çin in Narenciye İthalatının Güncel Durum Analizi Altbölüm I: Çin in Narenciye İthalatı Yaptığı Başlıca Ülkeler Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezi tarafından sağlanan bilgilere göre, Eylül 2014 döneminde Çin in en fazla narenciye ithalatı yaptığı ülkeler Güney Yarımküre de yer alan ülkelerdir. Tablo 3: Eylül 2014 de Çin in Narenciye İthalatı Yaptığı Ülkeler İstatistiği Birim: Kg, USD No. İthalat Yapılan Ülke İthalat Hacmi İthalat Değeri 1 Güney Afrika Avusturalya Ayrı Gümrük Bölgeleri olan Tayvan, Penghu, Kinmen ve Matsu Tayland Yeni Zelanda Peru Güney Kore Toplam Altbölüm II: Çin de Narenciye İthalatı Yapan Eyalet ve Şehirler Eylül 2014 döneminde istatistiklere bölgedeki göre en fazla ithalatın yapıldığı eyaletler Guangdong ve Shanghai Eyaletleridir. Bu iki eyaletin yaptığı ithalat Çin genelinde yapılan toplam ithalatın %92 sine karşılık gelmektedir. Tablo 4: Eylül 2014 de Çin de Narenciye İthalatı Yapan Eyaletler İstatistiği Birim: Kg, USD No. İthalat Yapan Eyalet İthalat Hacmi İthalat Değeri 1 Shanghai Guangdong Tianjin Fujian Beijing Liaoning Zhejiang Shondong Yunnan

11 Toplam Altbölüm III: Çin in Aylık Narenciye İthalat Hacmi Eylül 2014 döneminde Çin in ithalat hacmi yüksek seyretmeye devam etmiştir. Bir önceki aya göre ithalat hacmi %6,5 düşüş göstermiş ve kg a düşmüştür. Bu düşüşün nedeni yurtiçinde üretilen narenciyenin pazarda daha ağırlıklı olmaya başlaması ve neredeyse yurtiçi talebi karşılamaya yetecek hale gelmesidir. Tablo 5:Aralık 2013-Eylül 2014 dönemi narenciye ithalat hacmi istatistikleri birim: kg ,6% ,0% ,8% 100,0% ,4% 52,5% ,0% 50,0% 39,9% ,5% 0,0% 2,4% ,0% ,3% ,0% Importing Volume Altbölüm IV: Aylık Narenciye İthalatı Değeri Eylül 2014 döneminde Çin in narenciye ithalatı değeri bir önceki aya göre %18,3 oranında düşüş göstermiş ve USD olarak gerçekleşmiştir. 11

12 Tablo 6: Aralık Eylül 2014 dönemi yapılan narenciye ithalatın değeri, Birim: USD ,0% 120,0% ,2% 76,5% 76,2% ,0% 53,2% 80,0% ,4% 60,0% 25,7% 40,0% ,0% ,9% ,0% ,3% -20,0% ,0% -52,0% -60,0% - -80,0% Importing Amount Increasing Rate Altbölüm V: Narenciyenin Birim İthalat Fiyatı Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezinden sağlanan bilgilere göre, Eylül 2014 döneminde Çin in narenciye ithalatı birim fiyatı bir önceki aya göre %12,5 oranında düşüş göstermiş ve 1,33 USD/kg olarak gerçekleşmiştir. Tablo 7: Aralık Eylül 2014 dönemi narenciye ithalatı birim fiyatı istatistikleri, Birim: USD/kg 12

13 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,54 1,52 1,38 1,29 1,26 1,27 9,9% 0,9% -2,4% -10,2% -15,1% 1,53 1,52 1,33 15,5% 1,33 4,4% -1,0% -12,5% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% Importing Price Increasing Rate Altbölüm VI: Çin in Narenciye İthalatı Yolları Narenciyenin kabuğunun kalın olmasından dolayı narenciye toplandıktan sonra uzun bir süre taze olarak saklanabilmektedir. Narenciye ithalatının büyük boyutlarda olması nedeni ile, ülkelerin çoğu Çin e konteyner ile ürünleri göndermektedir. 13

14 Bölüm V: Çin in Narenciye İhracatının Güncel Durum Analizi Altbölüm I: Çin in Narenciye İhracatı Yaptığı Başlıca Ülkeler Eylül 2014 döneminde Çin in narenciye ihracatı daha fazla artış göstermiş, Hollanda ya yapılan ihracat toplam ihracatı %28 ini oluşturmuştur. Tablo 8: Eylül 2014 de Çin in Narenciye İhracatı Yaptığı Ülkeler İstatistiği Birim: Kg, USD No. İhracat Yapılan Ülke İhracat Hacmi İhracat Değeri 1 Hollanda Rusya Federasyonu Vietnam Hong Kong Kanada Romanya Litvanya Cumhuriyeti Tayland Almanya Ukrayna Fransa Polonya Belçika Malezya Bangladeş Birleşik Arap Emirlikleri İtalya İngiltere Yunanistan Moğolistan Japonya Toplam ,309 Altbölüm II: Çin de Narenciye İhracatı Yapılan Eyalet ve Şehirler Eylül 2014 döneminde Çin de en fazla narenciye ihracatı yapan eyalet Fujian olmuştur. Tablo 9: Çin de narenciye ihracat yapan şehir ve eyaletler Birim: kg, USD 14

15 No. İhracat Yapılan Eyalet İhracat Hacmi İhracat Değeri 1 Fujian Guangxi Zhuang Otonom Bölgesi Yunnan Guangdong Liaoning Shandong Jiangxi Hunan Heilongjiang İç Moğolistan Otonom Bölgesi Zhejiang Jilin Sichuan Hebei Toplam Altbölüm III: Çin in Aylık Narenciye İhracat Hacmi Eylül 2014 döneminde Çin in narenciye ihracat hacmi bir önceki aya göre %202,1 oranında artış göstermiş ve kg olarak gerçekleşmiştir. Tablo 10:Aralık 2013-Eylül 2014 dönemi Narenciye İhracat Hacmi İstatistikleri Birim: kg ,6% ,1% 300,0% 250,0% 200,0% 150,0% ,0% ,2% 50,0% 2,3% -22,2% ,0% ,1% -51,2% -74,1% ,8% ,0% ,0% Dec-13 Jan-14 Feb Mar Apr may Jun Jul Aug Sep Expoting Volume Increasing Rate 15

16 Altbölüm IV: Çin in Aylık Narenciye İhracat Değeri Çin Gümrükleri Genel İdaresi Bilgi Merkezi tarafından sağlanan bilgilere göre, Eylül 2014 döneminde Çin in narenciye ihracatı değeri %165 oranında artış göstermiş USD olarak gerçekleşmiştir. Tablo 11: Çin in Narenciye İhracat Değeri İstatistikleri Aralık 2013 Eylül 2014, Birim: USD % % % 17% 151% 165% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% % % -58% ,0% ,0% Expoting Amount Increasing Rate Altbölüm V: Çin in Aylık Narenciye İhracatı Birim Fiyatı Eylül 2014 döneminde Çin in narenciye ihracat birim fiyatı bir önceki aya göre %12,2 oranında düşüş göstermiş ve Eylül ayının 0,14 USD/kg altında 1,05 USD/kg olarak gerçekleşmiştir. 16

17 Tablo 12: Çin in Narenciye İhracatı Birim Fiyatı İstatistikleri Aralık 2013 Eylül 2014, Birim: USD/kg 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,58 1,63 20,0% 17,5% 14,3% 15,0% 12,7% 1,29 1,31 11,2% 1,34 10,0% 1,15 1,18 1,17 1,19 5,0% 3,4% 1,05 0,0% -5,0% -8,7% -10,5% -10,0% -12,2% -15,0% -20,0% -25,0% -27,1% -30,0% Dec-13 Jan-14 Feb Mar Apr may jun Jul Aug Sep Expoting Price Increasing Rate Altbölüm VI: Çin Narenciye İhracatı Taşıma Yolları Çin in narenciye ihracatında taşıma için iki ana yöntem vardır: bunlardan Moğolistan, Vietnam, Hong Kong gibi komşu ve iç kesimlerdeki ülkelere karayolu taşımacılığı ile diğer ülkelere ise konteynerler ile denizyolu üzerinden yapılmaktadır. 17