TUKAŞ GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01/01/ /09/ Ortaklığın Unvanı TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin, bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere, 1 yıllık süre için seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleģtirilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2007 Yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde yapılmıģtır tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri : Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Hülya Ġnci ATAHAN Yönetim Kurulu BaĢkanı Fatma CANLI Yön.Kur.BaĢkan Vekili Lütfü SANCAR Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Elif BALIKÇI Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin HOġGĠT Yönetim Kurulu Üyesi Aydemir CÜLCÜLOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 30/04/2008 tarihinde yapılan 2007 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeleri Tufan MĠMĠR ve Abdulbaki ÜSTÜNDAĞ görevlerinden ayrılmıģ, yerlerine aynı tarihte 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Hüseyin HOġGĠT ve Aydemir CÜLCÜLOĞLU seçilmiģlerdir tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri : Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Gözde DĠNER Denetim Kurulu Üyesi Ġ.Hakkı ġanal Denetim Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Dönem içinde Denetleme Kurulu nda herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

2 Sayfa No: 2 4. Üst Yönetim Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Ahmet M. UYSAL Genel Müdür Semih KARADENĠZ Genel Müdür Yrd. (Teknik) Murat HOCALAR Genel Müdür Yrd. (Ticari) Sedat ERKUL Genel Müdür Yrd. (Mali-Ġdari) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve 2007 yılı Faaliyet Raporu nda açıklanan, Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne 01/01/ /09/2008 döneminde de uyulmuģ ve uygulanmıģtır. 6. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler dönemi içerisinde ġirket Merkezinin taģınması nedeniyle Ana SözleĢme nin ġirket Merkezi ile ilgili 4.maddesi aģağıdaki Ģekilde tadil edilmiģtir: ġirketin Merkezi ÇaybaĢı Mevkii Torbalı Ġzmir dir. Adres değiģikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiģ adrese yapılan tebligat Ģirkete yapılmıģ sayılır. Tescil ve ilan edilmiģ adresten ayrılmıģ olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiģ Ģirket için bu durum fesih sebebi sayılır. ġirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek Ģartı ile yurt içinde ve dıģında Ģubeler açabilir. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Ġlgili dönemde ihraç edilmiģ olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır. 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Ġlgili dönemde iģletmenin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen önemli değiģiklik bulunmamaktadır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi TukaĢ, gıda sanayi-sebze ve meyve mamülleri alt sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektördeki geliģmeler, iklim koģullarının yanı sıra tarımsal hammadde kaynağı olan tarım sektörüyle çok yakından ilgilidir. Sektörde üretim sezonu, ağırlıklı olarak yılın 2. yarısını kapsamakta, üretimler bu dönemde yoğunlaģmaktadır. Sektörün yapısı gereği yılın ilk yarısında ağırlıklı olarak tarımsal hammadde teminine yönelik çalıģmalar yapılmaktadır. Bu nedenle, tarımsal hammadde teminine yönelik giderler ile üretim öncesi hatların bakımıyla ilgili teknik yatırım giderleri bu dönemde ağırlık kazanmaktadır. Temmuz ayından sonraki dönemlerde ise üretim ve stok değerlerine yönelik giderler öne çıkmaktadır. Üretim faaliyetlerinde mevsimsellik büyük önem arzederken, satıģ faaliyetlerinde ise tüm yıla yayılan bir eğilim söz konusudur.

3 Sayfa No: İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri Salça Sektörü TukaĢ ın temel ürün kategorisini oluģturan domates salçası ürününün hammaddesi olan sanayi domatesi rekoltesi 2008 yılında geçtiğimiz yıllara göre daha yüksek değerlere ulaģmıģtır. Buna bağlı olarak, 2008 yılında domates salçası üretiminde, geçtiğimiz yıla göre miktarsal artıģ olacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla 2008 yılında, sektör için hammadde maliyetlerinin geçen yıla göre daha düģük değerlerde olacağı öngörülmektedir. Salça sektörünün ölçümlendirilebilir olan bölümünü oluģturan ve tüketim göstergesi olarak değerlendirilen perakende salça pazarı; 2008 yılının Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre tonaj bazında %11, ciro bazında ise %27 oranında büyüme kaydetmiģtir. Ciro bazında perakende salça pazarının kaydettiği %27 lik büyüme, geçen yıl hammadde maliyetlerinin yükselmesiyle ürün fiyatlarındaki zorunlu artıģtan kaynaklandığı görülmektedir. Perakende salça pazarından Ocak-Eylül 2008 döneminde aldığı %18.3 lük pazar payı ile TukaĢ, sektörde en büyük 2. firma konumundadır. Konserve Sektörü 2007 yılında kuraklıktan en çok etkilenen sektörlerden biri olan konserve sektöründe, kuraklığa bağlı olarak birçok sebze ve meyvenin ciddi değerlerde rekolte kaybına uğraması nedeniyle, sektör genelinde öngörülen üretim miktarları gerçekleģtirilememiģtir. Sebze ve meyve fiyatlarının yıl içerisinde aģırı yükselmesine bağlı olarak evlerde konserve yapımının da azaldığı dikkati çekerken; artan talebin, 2008 yılının ilk 9 ayında perakende konserve pazarında tüketimi artırdığı gözlenmiģtir. Buna bağlı olarak, perakende konserve pazarı, Ocak-Eylül 2008 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ciro bazında %24 lik, tonaj bazında ise %10 luk büyüme kaydetmiģtir. Ürün çeģitliliği ile konserve pazarında ayrıcalıklı bir yeri olan TukaĢ ın bu pazardan aldığı pay, Ocak-Eylül 2008 döneminde % 17.5 olarak gerçekleģmiģtir. TukaĢ, bu pazar payı ile sektörde en büyük 2. firma konumundadır. 11. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Ġnovasyon projeleriyle tüketicilere katma değeri yüksek ürünler sunan, bu ürünlerle kısa sürede büyüyen ve yenilikçi çalıģmalarıyla sektöründe birçok ilki gerçekleģtiren TukaĢ ın; Ocak-Eylül 2008 döneminde hayata geçirdiği projeler; Katkısız ve %100 doğal olarak üretilen TukaĢ Ketçap ve TukaĢ Mayonez ile 2002 yılından itibaren sos sektöründe katkısız ürünler trendini baģlatan TukaĢ, 2008 yılının ilk çeyreğinde ketçap, mayonez ve hardal ürünlerinin yeni ambalajlarıyla sos sektöründe bir ilki daha gerçekleģtirmiģtir. TukaĢ ın sos ürün kategorisinde büyük bir yenilik olan temiz kapak ve kapak altında yer alan Lift n Peel uygulamasına sahip koruyucu folyo ile bu ürünlerde gıda güvenliği ve kullanım kolaylığı artırılmıģtır. TukaĢ, tüketici dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek ev dıģı tüketim kanalına yönelik ürettiği catering ketçap ve mayonez ürünlerinin ĢiĢe tasarımlarını yenilemiģtir. Modern tasarımı ve ergonomik yapısı ile tüketici dostu olan yeni TukaĢ Catering Ketçap ve TukaĢ Catering Mayonez ürünlerinde kapak altında bulunan ve tek hamlede kolaylıkla açılabilen koruyucu folyo ile tüketicilere kolaylık sağlanmıģtır. Tüketici dostu ve modern ambalajlarıyla catering sos sektöründe bir yenilik olan TukaĢ Catering Ketçap ve TukaĢ Catering Mayonez, ev dıģı tüketim kanalına satıģa sunulmaya baģlanmıģtır.

4 Sayfa No: Yatırım Faaliyetleri ġirket merkezi ve Genel Müdürlük binası olarak faaliyetin sürdürüldüğü, Nadir Nadi Cad. 15/1 Konak/ĠZMĠR adresinde bulunan gayrimenkul satıldığından yeni Ģirket merkezi Torbalı Fabrikası içerisinde inģa edilen yeni Genel Müdürlük binası olmuģtur. 17 Mart 2008 tarihi itibariyle Genel Müdürlük faaliyetleri Torbalı da yürütülmektedir. Salça üretim kapasitesini artırmak amacıyla Torbalı Fabrikası nda yeni salça üretim tesisi kurulmuģtur. Kapasitesi ton/yıl olan yeni salça üretim tesisi, Temmuz 2008 itibariyle faaliyete geçmiģtir. Söz konusu salça tesisine iliģkin, YTL tutarında TeĢvik Belgesi alınmıģtır. Belge kapsamında yararlanılacak teģvikler, Gümrük Muafiyeti % 100 ve KDV istisnası Ģeklindedir. 13. İşletmenin Üniteleri TURGUTLU TESİSİ MANYAS TESİSİ TORBALI TESİSİ -Salça -Konserve -Sos -Reçel -Salça -Konserve -Sos -Reçel -DondurulmuĢ Ürün -Salça -Konserve -TurĢu -Toz Ürün Genel kapasite kullanım oranları; Kapasiteler Ton/Yıl Üretim Ton/9 Ay K.K.O %48 %46 % Ürünler TukaĢ'ın salça, konserve (sebze konserveleri, hazır yemekler, haģlamalar ve kompostolar), turģu, reçel, Ģarküteri, sos (ketçap, mayonez, hardal, acı biber sosu ve ajvar), toz ürün (hazır tatlı, hazır çorba, puding, krem Ģanti, pasta yardımcı malzemeleri) ve dondurulmuģ gıda ürün gruplarında 200 e yakın ürünü bulunmaktadır. 15. Verimlilik Ürünler Kapasite Üretim KKO Kapasite Üretim KKO Kapasite Üretim KKO Salçalar % % %68 TurĢular % % %58 Konserveler % % %33 Diğer % % %55 Toplam % % %52

5 Sayfa No: Üretim (miktar) ġirketin 2008 yılı ilk dokuz aylık üretim miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. dönemleriyle Üretim Miktarı (Ton) Salçalar TurĢular Konserveler Diğer Toplam Domates Salça(Fason Ġmalat) Genel Toplam Satışlar (miktar) ġirketin 2008 yılı ilk dokuz aylık satıģ miktarlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. Satış Miktarı (Ton) Salçalar TurĢular Konserveler Diğer Toplam Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ ve bağımsız denetimden geçmiģtir. Özet Bilanço (YTL) (YTL) 30/09/ /12/2007 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar

6 Sayfa No: 6 Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (YTL) (YTL) 30/09/ /09/2007 Net SatıĢlar Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Net Dönem karı Hisse BaĢına kazanç (100 adet) -0,5526-0,0453 Önemli Oranlar (%) 30/09/ /09/2007 Faaliyet Kar Marjı -18,41-0,98 Net Kar Marjı -30,46-2,23 FAVÖK Marjı -16,63 0, Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ÇalıĢanların tümü 4857 sayılı iģ kanununa tabi olup, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle beyaz yakalı 221, mavi yakalı 84, ayrıca mevsimilik ve belli süreli hizmet sözleģmesine tabi 119 kiģi olmak üzere toplam 424 personel mevcuttur. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı YTL. dir. 20. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kayıtlı Sermaye : ÖdenmiĢ Sermaye : Ortaklar Hisse Tutarı (YTL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu Diğer Genel Toplam Ordu YardımlaĢma Kurumu ndan tarihinde YTL. ve tarihinde YTL. olmak üzere toplam YTL sermaye avansı alınmıģtır.

7 Sayfa No: Kar Dağıtım Politikası ġirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket Ana SözleĢmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, Ģirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleģmektedir. 22. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirket döneminde üretim nedeniyle ortaya çıkan finansman ihtiyacını ağırlıklı olarak YTL kredi kullanarak sağlamıģtır. Aynı dönemde mevcut bulunan döviz kredilerini döviz mevduatları ile hedge ederek kur riskini minimize etmiģtir. Özsermayeyi güçlendirmek amacıyla %60,3849 oranında nakit sermaye artıģı yapılması konusunda Yönetim Kurulu kararı alınmıģtır. Oyak Genel Müdürlüğü nden sermaye avansı olarak YTL alınmıģtır. 23. Risk Yönetim Politikası ġirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıģırken diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanmayı hedeflemektedir. ġirket, faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. ġirket in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, ġirket in finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. ġirket in finansman servisi finansal piyasalara eriģimin düzenli bir Ģekilde sağlanmasından ve ġirket in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren ġirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. 24. Konsolidasyona Tabi iştiraklere İlişkin Bilgiler ġirketin konsolidasyona tabi iģtirakleri bulunmamaktadır. 25. Hissedarlara Bilgi Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında ġirket sermayesinin tamamı nakit karģılanmak üzere YTL den YTL ye çıkarılmasına iliģkin alınan karara istinaden ġirket sermaye artırımı çalıģmalarına baģlamıģtır.