Yavuz Erkut Genel Müdür

Transkript

1 Yavuz Erkut Genel Müdür

2 Sektör Gelişmeleri Tüpraş Yatırımlar Fiyatlandırma Fuel Oil Dönüşüm Projesi Diğer Sektörel Sorunlar ve Konular

3 Dünya Birincil Enerji Tüketimi-2035 Birincil Enerji Kaynaklarının %28 Petrol Nükleer 7% Diğer 18% Kömür 24% ,96 mlyr TPE Petrol 28% Gaz 23% Talep artışının % 91 i OECD dışından 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Toplam 16,96 mlyr tpe 32% ,0 34% % Çin-Hindistan Diğer OECD Dışı OECD Alternatiflerin Payı %12 dan az Çok Ağır HP 1,4% Asfaltik 4,7% Kömürden Sıvı 1,2% Ham Petrol 88,1% D.Gazdan Sıvı 0,3% Tabaka HP 0,4% Bioyakıtlar 4,0% Rafineri Kapasite Artışı, % ESB 5% K.Amerika 8% Avrupa 2% G/O.Amerika Afrika 6% 10% 2016 %69 Asya 40% O.Doğu 29% Kaynak ; UEA, ABD Enerji Ajansı ve Şirket Raporları 3

4 Global Talep Değişimi (Bin varil/gün) -50 ESB Kuzey Amerika Avrupa Asya Latin Amerika Afrika Ortadoğu Tüketim 85,52 88,06 88,94 89,77 90,58 Artış -1,15 2,61 0,88 0,84 0,81 % -1,3 % 3,1 % 1,0 0,% 0,9% -90 Global Talep Artışı (mn varil g) Milyon v/gün Talep Artışı -0,26-1,15 2,61 0,88 0,84 Kapasite Artışı -0,93-2,05-1,37-1,31-1,32 Kapanan Rafineriler 1,33 0,89 0,50 1,68 Toplam -1,19-1,87 2,13 0,07 1,20 Kümülatif -1,19-3,06-0,93-0,86 0,34 Kaynak: UEA Eylül

5 Dünya Benzin Tüketimi- Büyük Tüketiciler 100% 995 mn ton/yıl 991 mn ton /yıl 989 mn ton /yıl 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 25,0 25,2 24,8 4,3 4,5 4,7 7,1 7,4 7,6 6,0 6,1 6,2 6,9 7,4 7,9 11,0 10,6 10,1 Diğer ESB Orta ve G.Amerika Orta Doğu Çin Avrupa ABD 20% 39,9 38,9 38,8 10% 0% Kaynaklar: UEA- ABD EA- JBC 5

6 Dünya MotorinTüketimi- Büyük Tüketiciler 100% mn ton /yıl mn ton /yıl mn ton /yıl 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 27,7 27,8 27,8 3,0 3,1 3,2 8,3 8,4 8,6 7,6 7,8 7,9 12,4 12,9 13,2 26,0 25,1 24,5 Diğer ESB Orta ve G.Amerika Orta Doğu Çin Avrupa ABD 10% 0% 15,0 14,9 14, Kaynaklar: UEA-ABD EA-JBC 6

7 Kapatılan / Satılan Rafineriler ( ) K. Amerika Ülke Şirket Alıcı Kapasite Açılacaklar Net Kapanma Marcus Hook ABD Philadelphia ABD Sunoco Carlye Trainer ABD Conoco Delta Dartmouth Kanada Imperial Hovensa Virgin Adalar Hess / PDVSA Aruba Aruba Valero Avrupa Ingolstat Almanya Petroplus Gunvor BRC Antwerp Belcika Petroplus Gunvor Cressier İsviçre Petroplus Vitol / Atlasinvest Coryton İngiltere Petroplus Petit Corrunne Fransa Petroplus Linos Ukranya TNK-BP Roma İtalya TotalErg Paramo Çek Cum. Unipetrol Diğer Inpex Japonya Kubiki Clyde Refinery Avustralya Shell Toplam

8 Bin V/gün Net Rafineri Kapasite Değişimi Kaynak: Tüpraş Çin Hind. O.Doğu Diğer Asya Diğer K.Amerika Japonya Avrupa 8

9 % Değişim Ocak-Temmuz Petrol Ürünleri Tüketimi* 10 Benzin Motorin Ocak-Temmuz Değişim % 7, ,2-1,9 2,5 1,0 2,9 1,8-3,7-4,4-6,4 0,4-8,2-9,8-5,9-5,9 Pompa fiy.$/lt 1,02 1,09 1,81 1,57 2,21 1,98 2,24 2,32 2,06 1,82 2,44 2,30 1,95 1,86 2,63 2,38-7,1-0,5-2,8 ABD Japonya Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Türkiye 7 ülke toplamı Ocak-Temmuz 2012 Tüketim milyon ton Benzin Motorin ABD Japonya Almanya İngiltere Fransa İtalya İspanya Türkiye 7 ülke toplamı * tarihli pompa fiyatları Japonya Ağustos Ort. fiyatı 9

10 Ürün Fiyatları $/Ton Akdeniz Piyasası Ürün Fiyatları Değişimi Ham Petrol $/Vrl Benzin Jet Yakıtı Motorin 50 ppm Benzin >Motorin Motorin>Benzin Dtd Brent

11 Bölgesel Rekabet Akdeniz 53 Rafineri 5.5 mn v/g Karadeniz 18 Rafineri 1.6 mn v/g 11

12 Dağıtım Şirketlerinin Depo ve Terminalleri Akdeniz Ege Marmara Karadeniz Türkiye Depolama Kapasitesi (bin m3) 2.010,8 424, ,9 132, ,2 (bin ton) 1.699,1 358, ,5 111, ,9 İthalat Kapasitesi (bin ton) , , , , ,3 Yerli Dağıtım Şirketleri 50 bin m 3 den büyük 30 terminale sahiptir

13 Akaryakıt Dağıtıcılarının İthalatı-2011 G.Kore 3% Bulg. 3% ABD 5% Malta 6% Diğer (21 ülke) 11% Toplam 7,5 milyon ton Hindistan 27% İsrail 13% Yunan. 16% İtalya 16% 13 13

14 Ürün ve Yarı Mamül İthalatı (bin ton) Bin ton Tüpraş Ülkeler Bazında Dağılımı İngiltere 3% ABD 3% Diğer (16 ülke) 13% Hollanda 4% Hindistan 5% Rusya 47% Ukrayna 6% İtalya 9% Malta 10% LPG YK Motorin Motorin D.K.Fuel Oil Jet HVGO,Nafta ve MTBE ASRFO 14

15 Denge, milyon ton Akdeniz Ürün Dengesi Arz Fazlası Arz Açığı LPG Nafta Benzin Jet Motorin Fuel Oil Kaynak:Wood Mackenzie 15

16 Türkiye Petrol Ürünleri Talep Projeksiyonu (Milyon Ton) 40 LPG Nafta Benzin Jet Motorin Fuel Oil Asfalt Diğer 37, ,8 3,8 34,1 3,9 1,8 4,1 1,8 1,7 25 1,7 2,0 1,7 3,8 4,2 3, ,9 16,5 18, ,5 0,2 0,2 3,0 3,5 3,6 2,6 2,7 2, '00 10 '

17 Petrol Sektöründeki Gelişmeler ve Türkiye 2007 Türkiye Ulusal Marker 2008 Türkiye 1000 ppm EURO IV 1Temmuz 08 Tüpraş 1 Temmuz 2008 Motorin 10 ppm 2009 AB EURO V Türkiye 1000 ppm Motorin 2011 Türkiye Motorin 10 ppm 17

18 Tüpraş

19 Tüpraş Ortaklık Yapısı 26 Ocak 2006 Tüpraş ın %51 Hisse Devri 4 milyar 140 milyon dolara gerçekleşmiştir. Koç Holding %75 Aygaz %20 Opet %3 Shell O. Invt. B.V % 1,9 Enerji Yatırımları A.Ş. Shell Türkiye %0,1 %51 DİTAŞ %79,98 %40 Körfez Hava Ulaştırma A.Ş %99,99 %49 Halka Açık Kısmı (~%85 Yabancı yatırımcı) 19

20 Deniz Taşımacılığı Dağıtım TÜPRAŞ Varlıkları Karadeniz Bakü İstanbul Marmara İzmit 11,0 mt İzmir NK: ,0 mt NK: 7.66 Ankara Kırıkkale 5,0 mt NK: 6.32 Batman 1,1 mt NK:1.83 Rafinaj Kapasitesi 28.1 Milyon Ton Tüpraş Nelson Kompleksite :7.25 Ceyhan Kerkük Ditaş %79,98 ine sahip Hampetrol Tankeri 165 kdwt 2 Ürün Tankeri 11*2 kdwt Opet in %40 ına sahip Akaryakıt istasyonu km 3 Depolama Ticaret, Madeni Yağ & Gemi ve Uçak Yakıtı Faaliyetleri 20

21 Rakamlarla Tüpraş 2011 Ciro 24,6 Milyar $ Vergi Gelirlerinin ~%9 i Avrupa da 7. Dünya da 29.Büyük FAVÖK 1,3 Milyar $ Rafinaj kapasitesi 28,1 Mn ton İhracat 4,3 Milyar $ 21

22 Tüpraş Rafinerileri Basit Akım Şeması Nafta Splitter (8) LPG İyileştirme (4) İzomerizasyon (3) Unifiner Reformer (7) Dizel Kükürt Giderme (9) Benzen Saturasyonu (2) 2011 LPG %3.6 Benzin + Nafta %21.6 Jet Yakıtı + Gazyağı %14.8 FCC Benzini Kükürt Giderme (2) Motorin %25.0 HP Distilasyon (8) FCC(2) Madeni Yağ %1.9 Vakum Dist. (6) Hydrocracker (3) Madeni Yağ Ünitesi (1) Asfalt / Fuel Oil %31.4 Diğer %1.7 22

23 Tüpraş Ham Petrol İkmal Kaynakları (milyon ton) Rusya Kazakistan 5,5 3,6 2,1 0,6 1,5 1,1 0,7 İtalya 0, Ay Ay Azerbaycan 0,2 0,1 0, %15 2,3 2,5 2,4 1,1 0,1 0,1 0,1 % Ay Ay 0,2 0,4 Suriye 0,3 Iran Irak Libya 0,5 0, Ay 1,8 2,1 3,1 S.Arabistan 1, Ay 3,2 7,5 9,7 4,4 Nijerya 0,3 2,1 2,0 2,0 1, Ay Ay Ay

24 Rafineri Kapasite Kullanımı,% Ocak Haziran Hampetrol Yarı Mamül Diğer şarj: ASRFO, DKFO, HVGO, DG, Petkim Benzin,MTBE 24

25 Tüpraş 2011 Üretim-Satış Dengesi 1000 ton Üretim Ürün Toplam Toplam İç Satış İhracat İthalatı Satılabilir Satış LPG Nafta Benzinler Hafif Distilat Jet Yakıtı Kırsal Motorin Motorin 10 ppm Orta Distilat Fuel Oiller Madeni Yağ Asfalt Diğer Toplam

26 70 Motorin Pazar Payı- Temmuz 2012 % ,9 44,2 45,1 42,8 42,4 48,0 48,4 49,3 49,4 50,8 50,8 48,6 49,4 51,0 50,9 52,5 59,4 58,6 54,3 55,9 53,9 52,5 53,4 54,0 52,4 51,2 52,3 49, ,9 38,8 38,5 30 %43,5 %49,2 %53,6 20 %46,0 %51,5 Not: İhraç kayıtlı satış miktarları olup, DMA hariçtir. 26

27 110 Benzin Pazar Payı-Temmuz 2012 % ,1 87,6 87,5 86,9 85,9 94,7 84,6 87,9 85,3 91,1 87,4 90,1 84,0 91,3 84,4 93,7 91,2 90,9 98,4 98,5 95,9 88,5 89,2 93,7 86,0 100,0 100,0 98,2 96, ,3 77,2 60 %84,2 %89,6 %95,4 % 85,8 % 91,5 50 Not: Tüpraş satış miktarlarında ihraç kayıtlı dahildir. 27

28 Tüpraş İhracatı Milyar $ 5,0 4,5 4,0 4,5 4,3 İhracatın Ülkeler Bazında Dağılımı Diğer (21 ülke) 19% BAE 18% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3,0 3,4 1,8 2,8 G. Afrika 3% İtalya 3% Cebelitarık 3% Yunanistan 3% Singapur 6% KKTC 8% Suriye 8% Malta 12% Mısır 17% 1,0 0,5 0, yılda Tüpraş 3 defa Türkiye ihracat şampiyonu olmuş ve toplam 19,8 milyar $ lık ihracat yapmıştır

29 Tüpraş ve Akdeniz Rafineri Marjı 6 5,5 5,3 5 4,6 4,5 4, ,9 2,9 2 2,3 1,9 1 1, / 1H Tüpraş Net Rafineri Marjı Akdeniz rafineri Marjı 29

30 İyileştirme Alanları Üretim verimliliği Enerji verimliliği Organizasyonel Değişim ve İş Süreçleri Yetenek Yönetimi Kültürel Gelişim Projesi Norm Kadro Çalışan Yetiştirme Yetkinlik Modeli Merkezi Sözleşme ve Satın Alma Projesi Sağlık Emniyet Çevre 30

31 Tüpraş Kaza Sıklık ve Şiddet Oranı 8,0 7,0 6,0 5,0 Kaza Sıklık 7,1 7,1 6,9 6,1 5,0 4,8 5,0 Müteahhit Dahil 4,0 3,4 3,6 3,0 2,0 2,5 1,7 2,2 1,5 1,0 0, Oca-Haz P 2012 Oca-Haz Şiddet Oranı

32 Çeyrekteki Önemli Rafineri Yangınları Richmond Rafinerisi Amuay Rafinerisi Reynosa Doğal Gaz Rafinerisi El Palito Rafinerisi Saint John Rafinerisi ABD-Kaliforniya Venezuela Meksika Venezuela Kanada 240,000 v/g 600,000 v/g 22.6 mn m3/g 140,000 v/g 300,000 v/g 6 Ağustos 26 Ağustos 18 Eylül 19 Eylül 26 Eylül Petrokimya 1 Hafta Üretim 1 Ay Üretim 2 Nafta tankı girdisinde 1 %50 Devre dışı kesintisi Etkisi yandı hafta kesinti Çevre kirliliği 42 Kayıp 30 Kayıp Maddi hasar 1 yaralı (EPA Cezası) 32

33 Yeniden Yapılandırma:İnsan Kaynakları Yeniden Yapılanma İnsan Kaynaklarında İyileştirme Kültürel Değişim Yeni Yönetim Metodları 33

34 İnsan Kaynağında Değişim Personel Sayısı % 49% 52% 70% 60% 50% Kapsam Dışı Kapsam İçi TÜPRAŞ Mevcut Personel Devir Sonrası Alınan Yeni Çalışan Oranı 40% 30% 20% 10% 0% 34 34

35 Personel Eğitimindeki Değişim Lise & Ortaokul 34% Endüstri ML 33% Lise & Ortaokul 23% Endüstri ML 35% İlkokul 9% Ön Lisans 7% Lisans 17% Ön Lisans 21% Lisans 21% 35

36 Adam/1000 saat Eğitim 280 Beyaz Yaka Mavi Yaka Mn TL 0,6 0,8 3,0 5,5 3,7 2,7 3,4 36

37 Tüpraş Çalışan Bağlılığı Gelişimi Çalışan Memnuniyeti ,00 56,81 57,03 55,00 59,00 Türkiye Genel (2011) 54 Avrupa Genel 52 37

38 Özelleştirme ve Personel Hareketleri Devir Öncesi Ayrılan Alınan Ayrılan Oca

39 AR-GE Gelişmeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı1. Ar-Ge Merkezleri Zirvesi 141 Ar-Ge Merkezi 4 kategoride değerlendirildi Personel ve projelerin kalite ve katma değeri değerlendirmesi ile Tüpraş Nitelikli Ar-Ge Merkezi kategorisinde 2. Üniversite ile işbirliği kategorisinde 4. Bilimsel yayın kategorisinde ise 6. sırayı aldı. *Ağustos 2010 dan itibaren 39

40 AR-GE Merkezi Kampüsü Arge Merkezi Binası 2. Laboratuvar 3. Hangar Binası 40

41 Tüpraş Çevre Projeleri Geri kazanım Sistemleri Atıksu geri kazanım Geri Kazanılan Su 11.1 milyon m 3 /yıl ~ ton CO 2 azaltımı/yıl VOC geri kazanım Flare gaz geri kazanım ~366 bin ağaç /yıl Enerji Tasarrufu 240 mn $ Emisyon azaltıcı projeler 2011: ~317 bin ton/yıl CO2 azaltımı = 951 bin ağaç dikimine eşdeğer : 856,000 ton CO2 azaltılmı = 2.5 milyon ağaç dikimine eşleniği Toplam Çevre Yatırımları ve Harcama döneminde toplam 883 milyon TL 41

42 Tüpraş Derecelendirme Notları % İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Öncü ve Lider 91,0 85,6 86,2 83,4 82,0 79, Ülke Notunun Üzerinde Kredi Derecelendirme Notu Fitch Ratings Döviz Cinsinden Yerel Para Cinsinden Uzun Vadeli Uzun Vadeli Ulusal Türkiye Cumhuriyeti BB+ (pozitif) BB+ (Pozitif) - TÜPRAŞ BBB- (Durağan) BBB- (Durağan) AAA (tur) (Durağan) 42

43 Tüpraş Tahvil İhraç Nedenleri Düşük Faiz Ortamı Uzun vadeli alternatif borçlanma enstrümanlarına göre uygun Artan Likidite Piyasada artmakta olan Likidite ve gelişmekte olan piyasaların Euro bond piyasasından artan oranda pay alması Uzun dönemli ek finansman sağlanacak iyi bir alternatif kaynak olması Gelecekteki finansal operasyonlarının basitleştirilmesine ve faiz riskini azaltacaktır. Finansal krizin derinleşmesi ile dalgalanabilecek yüksek HP ve ürün fiyatı ortamında Artabilecek finansman maliyetine karşı bir önlem olacak 43

44 Tahvil İhracı Gelişmeleri 5-7 yıl vadeli mn $ Tahvil İhracı Kesin tutar faiz oranı gibi şartlara bağlı SPK, EPDK, Londra Borsası na ve diğer başvurular yapıldı 44

45 Rekabet Soruşturması Takvim 04 Temmuz Kurum 12-36/1040-M(2) sayılı kararı ile soruşturma açılmasına karar verdi. 12 Temmuz 13 Ağustos Karar Şirketimiz tarafından tebliğ alındı. Yazılı savunmamız Kuruma teslim edildi. 45

46 Fiyatlandırma

47 Tüpraş Brüt Rafineri Marjı Hesabı Ürün % * Ürün Fiyatı =Ürün Hasılatı 1 V a r i l H a m P e t r o l %3,6 X LPG Fiyatı %1,4 X Nafta Fiyatı %20,2 X Benzin Fiyatı %13,7 X Jet Yakıtı Fiyatı Taşıma Maliyeti Kimyasal / Katkı Maliyeti İşlenen Ham Petrol Maliyeti (Varil) %25,0 X Motorin Fiyatı %17,5 X Fuel Oil Fiyatı %18,7 X Diğer Ürün Fiyatları %100,0 Ürün Hasılatı Brüt Rafineri Marjı Ürün Hasılatı Ham petrol Maliyeti 47

48 Fiyatlandırma Süreci OFM Öncesi Sayılı Kararname (OFM) %60 Tüpraş tan alım zorunluluğu OFM 1 Tem Ocak 05 Özelleştirme OFM ye devam 26 Ocak Şubat Haz 2010 Mevcut Tarife 11 Ocak 2012 Fiyat Sübvansiyonu 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Serbest Piyasa OFM ye devam İthalat Serbest EPDK tarife Yönetmeliği Tarife Bildirimi 2 ay Dağıtım Marjı sabit CIF çarpanı 1,05 48

49 OFM Uygulaması Örneği Benzin (3-24 Ağu 2001) Milyon TL / TON (x) [CIF Fiyatın Son 5 Günlük Ortalaması (x) Dolar Kurunun Son 5 Günlük Ortalaması] Yeni Tavan Fiyat Yürürlükteki Raf.Çıkış Fiyatı % 3 İthal parite fiyatının son 7 günlük ortalaması eğer bir önceki fiyat hesaplama bazından % daha büyük ise yeni tavan fiyat hesaplanır. 325 Agu-03 Agu-06 Agu-07 Agu-08 Agu-09 Agu-10 Agu-13 Aug-14 Agu-15 Agu-16 Agu-17 Agu-20 Agu-21 Agu-22 Agu-23 Agu-24 İthal Parite Fiyatı İthal Parite Fiyatının 7 Günlük Ortalaması Rafineri Çıkış Fiyatı İthal Parite Fiyatının 5 Günlük Ortalaması 49

50 Motorin ve Benzin Fiyat Mekanizması: Rafineri Çıkış Fiyatı EPDK Tarife 1-5 gün CIF Akdeniz Fiyatı TL Mevcut Baz Fiyatın +/- %3 1-3 gün CIF Akdeniz Ort.Fiyatı Prim Rafineri Satış Fiyatı Benzin ve Motorin Fiili Fiyat Uygulaması-Mevcut 5 gün CIF Akdeniz Fiyatı TL Mevcut Baz Fiyatın +/- %3 Son gün CIF Akdeniz Fiyatı Prim Rafineri Satış Fiyatı Günlük Platts Akdeniz Cenova fiyatları ve döviz kuru takip ediliyor 50 50

51 Akaryakıt Fiyatı Bileşenleri- 13 Ekim 2012, TL/LT 5,5 5,0 4,5 4,89 ÖTV krş/lt Yeni ÖTV ( ) Artış Benzin ,65 30,0 Motorin 159,45 30,0 Oto Gaz 88,37 16,8 4, Akaryakıt tüketimi (Mn Ton) 16 14,7 14 4,0 3,5 3,0 2,5 2,92 %59,8 2,70 2,25 %52,6 2, ,0 1,5 1,0 0,5 0,39 1,57 %8,0 %32,2 1,61 0,22 0,87 0,43 1,59 %10,1 %37,2 1,24 0,24 0, ,0 0,0 Benzin TL Benzin USD Motorin Motorin USD 0 Benzin Motorin Rafineri Çıkış Fiyatı Dağıtım-Nakliye Vergi 51

52 Benzin Fiyatı Bileşenlerinin Tarihsel Karşılaştırması TL- USD/LT 5,0 4,5 Rafineri Çıkış Fiyatı Dağıtım-Nakliye Vergi 4,29 4,89 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,55 2,03 0,39 1,13 2,88 1,65 0,31 0,92 2,55 0,37 1,37 2,79 1,66 0,24 0,89 2,92 0,39 1,57 2,70 TL USD TL USD TL USD Tarih 08. Temmuz Mayıs Ekim.12 CIF $/ton 1.113, , ,25 Kur 1,2329 1,5380 1,8126 1,61 0,22 0,87 52

53 Motorin Fiyatı Bileşenlerinin Tarihsel Karşılaştırması TL- USD/LT 4,5 4,0 Rafineri Çıkış Fiyatı Dağıtım-Nakliye Vergi 4,27 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,93 2,94 2,40 2,47 1,44 1,45 1,18 1,22 0,38 0,31 0,40 0,34 1,11 0,91 1,08 0,91 2,25 0,43 1,59 2,39 1,26 0,24 0,89 TL USD TL USD TL USD Tarih 12.Mart Ağustos Ağustos.12 CIF $/ton 1.032, , ,50 Kur 1,2198 1,1901 1,

54 Oca 11 Şub 11 Mar 11 Nis 11 May 11 Haz 11 Tem 11 Ağu 11 Eyl 11 Eki 11 Kas 11 Ara 11 Oca 12 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 Benzin CIF Fiyatı ve Rafineri Satış Fiyat İlişkisi-13 Ekim 2012 TL/M Kayıp Kazanç Rafineri Fiyatı Benzin Adet Gün Sayısı Fiyat Değişimi Artış Azalış Artış Azalış ,5 10, ,3 10,8 Yılı Raf.Satış Fiyatı: 2011 CIF+% 1, CIF+% 1,54 54

55 Motorin CIF Fiyatı ve Rafineri Satış Fiyat İlişkisi-13 Ekim 2012 TL/M Kayıp Kazanç Rafineri Fiyatı Oca 11 Şub 11 Mar 11 Nis 11 May 11 Haz 11 Tem 11 Ağu 11 Eyl 11 Eki 11 Kas 11 Ara 11 Oca 12 Motorin Adet Gün Sayısı Fiyat Değişimi Artış Azalış Artış Azalış ,4 19, ,6 14,2 Raf. Satış Fiyatı: 2011 CIF+% 0, CIF+ % 1,80 Şub 12 Mar 12 Nis 12 May 12 Haz 12 Tem 12 Ağu 12 Eyl 12 Eki 12 55

56 Dönemi Akdeniz Ürün ve Rafineri Satış Fiyat Karşılaştırması CIF AKDENİZ (GENOVA/LAVERA) ÜRÜN FİYATLARININ DEĞİŞİMİ (Temmuz 2008 karşılaştırma) DTD.BRENT K.B. 10 PPM MOT.10 PPM TCMB KUR $/VARİL $/TON $/TON TL/$ , , ,25 1, , , ,25 1,8126 % Değişim -14% 0% -16% 47% DTD.BRENT K.B. 10 PPM MOT.10 PPM TCMB KUR TL/VARİL TL/TON TL/TON TL/$ , , ,23 1, , , ,93 1,8126 % Değişim 27% 48% 23% 47% İZMİT RAFİNERİSİ ÜRÜN SATIŞ FİYATLARININ DEĞİŞİMİ (VERGİ VE FONLAR HARİÇ) K.BENZİN 95 OKTAN MOT.10 PPM TL/M 3 TL/M , , , ,85 % Değişim 39% 8% POMPA FİYATLARI DEĞİŞİMİ K.BENZİN 95 OKTAN MOT.10 PPM TL/lt TL/lt ,55 3, ,89 4,35 % Değişim 38% 32% 56

57 2012 Yılı Akdeniz Ürün ve Rafineri Satış Fiyat Karşılaştırması CIF AKDENİZ (GENOVA/LAVERA) ÜRÜN FİYATLARININ DEĞİŞİMİ (Ocak 2012 Karşılaştırma) DTD.BRENT K.B. 10 PPM MOTORİN TCMB KUR $/VARİL $/TON $/TON TL/$ ,7 847,75 806,00 1, , , ,25 1,8126 % Değişim 24% 32% 31% 16,8% DTD.BRENT K.B. 10 PPM MOTORİN TCMB KUR TL/VARİL TL/TON TL/TON TL/$ , , ,83 1, , , ,93 1,8126 % Değişim 45% 54% 53% 16,8% İZMİT RAFİNERİSİ ÜRÜN SATIŞ FİYATLARININ DEĞİŞİMİ ( VERGİ VE FONLAR HARİÇ ) K.BENZİN 95 OKTAN MOTORİN TL/M 3 TL/M , , , ,85 % Değişim 53,6% 45,3% POMPA FİYATLARI DEĞİŞİMİ K.BENZİN 95 OKTAN MOTORİN TL/LT TL/LT ,88 3, ,89 4,35 % Değişim 26,0% 31,4% 57

58 Avrupa Pompa Fiyatları Benzin (Krş / Lt) Motorin 10 (Krş / Lt) Vergi Dağıtıcı Payı Vergisiz Pompa Not: 13 Ekim 2012 İsp AB17 İng İsv Yun İta TR İsp AB 17 Yun İsv. İtal İng. TR 58

59 Yatırımlar

60 Tüpraş Strateji: Yatırımlar Katma Değer Artırımına Yönelik Yatırımlar Fuel Oil Dönüşüm Projesi Fuel Oil -> Motorin 60

61 Yatırımlar Million $

62 Özelleştirme Sonrası Tamamlanan Önemli Projeler İzmit CCR Reformer ve DHP Üniteleri Kırıkkale CCR Reformer ve DHP Üniteleri 381 mn $ 372 mn $ İzmir Benzin İyileştirme Ünitesi İzmit Benzin İyileştirme Ünitesi 46 mn $ 105 mn $ 62

63 Dönemi Yeni Devreye Alınan Üniteler İzmit Rafinerisi Plant-66 Methanatör Plant-73 Benfree Plant-74 Prime G+ İzmir Rafinerisi Plant-37 Kerosen Treatment Plant-3 C3/C4 Splitter ve Seçici Hidrojenasyon Yatırım Tutarı: 1,5 M$ Yatırım Tutarı: 32,3 M$ Yatırım Tutarı: 58,3 M$ Yatırım Tutarı: 18 M$ Yatırım Tutarı: 17,1 M$ 127,2 mn $ U-4800 Prime G+ U-9050 Methanatör Plant-74 Prime G+ Yatırım Tutarı: 38,5 M$ Yatırım Tutarı: 1,37 M$ Yatırım Tutarı: 13,8 M$ U-480 Kirli Kostik U-910 Gaz Türbini Nötralizasyon Ünitesi ve Atık Isı Kazanı Yatırım Tutarı: 3,43 M$ Yatırım Tutarı: 18 M$ 124,5 mn $ U-920 Gaz Türbini ve Sayaçlı Beyaz Ürün BYK Fırınları Buner Kazanlar Burner Atık Isı Kazanı Tanker Dolum Terminali Modernizasyonu Modernizasyonu Yatırım Tutarı: 30,9 M$ Yatırım Tutarı: 10,9 M$ Yatırım Tutarı: 5 M$ Yatırım Tutarı: 2,6 M$ 63

64 Dönemi Yeni Devreye Alınan Üniteler 17,7 mn $ Kırıkkale Rafinerisi 41,7 mn $ Yeni Asfalt Tankları Plant 5120 Atık Su Plant-7260 Vagon Plant-7500 Boru Hattı İle Denge Tankları Tahliye Ünitesi Ürün Satış Sistemi Tesisi Yatırım Tutarı: 23,7 M$ Yatırım Tutarı: 4,2 M$ Yatırım Tutarı: 7,7 M$ Yatırım Tutarı: 6,1 M$ Batman Rafinerisi Yeni Asfalt Tankları Asfalt Pompa Sahasının Yenilenmesi 64 6,6 kv Elektrik Sisteminin Modernizasyonu Plt-100 F-101 Fırını Yenilenmesi Yatırım Tutarı: 10 M$ Yatırım Tutarı: 2,4 M$ Yatırım Tutarı: 2,3 M$ Yatırım Tutarı: 3 M$ Tüpraş Mühendislerinin fizibilitesini yapıp uygulamaya aldığı 311,1 mn $

65 Fuel Oil Dönüşüm Projesi

66 RUP Kilometre Taşları Haziran 2012 Gerçekleşmeler Mühendislik %73,49 Tüpraş Fizibilite Çalışması Mart 2007 Tecnicas Reunidas (TR) ile Sözleşme İmzalandı 17 Aralık 2009 Madrid Liason ofis çalışmaya başladı Mart 2010 İspanya ve İtalya Exim Bankaları Anlaşması 22 Tem.2011 TR ile Anahtar Teslim Sözleşmesi 28 Tem Finansman Paketi Anlaşması 13 Ekim 2011 Satınalma %3,20 Yapım İşleri İmalatı %7,7 Proje Geneli %25,23 66

67 Residiuum Upgrading Projesi Ham Madde Atm. Dip Vakum Resid Doğal Gaz 246 Toplam Şarj Ürünler LPG 69 Benzin 522 Motorin Toplam Beyaz Kükürt 86 Petro Kok 690 Toplam Ürün

68 RUP Görünümleri 68

69 Projenin Katkıları FAVÖK Enerji Güvenliği 550 mn $ İstihdam / 500 kişi İnşaat ve Montaj kişi Sürekli ve Doğrudan 500 personel Dış Ticaret Cari Açığı Açık 1 mlr $ Daha yüksek katma değerli ürün ihracatı Petro kok ithalatında azalış 69

70 Kompleksite Gelişimi ,9 10 Kuzey Amerika 8 Nelson Endeksi 6 Asya Pasifik Avrupa Dünya Tüpraş 4 Orta Doğu Kaynak: IHS Midstream database. 70

71 Operasyonel Mükemmellik Programı ( ) Sağlık, Emniyet ve Çevre Risk Değerlendirmesi Seç Kültürü Kaza Raporlama, Tehlikeli Atıklar ve Etkileri Sözleşme Yönetimi Bütünlük ve Güveninirlik Risk and Güvenirlik Yönetimi Günlük Bakım Planı Vardiya Yönetimi Hidrokarbon Marj Enerji Verimliliği Ekonomi ve Planlama Süreç Optimizasyonu Bu Program ile son 5 yılda 380 milyon dolar FAVÖK katkısı sağlanmıştır. 71

72 Milyon ton/yıl Türkiye Yıllık Sera Gazı Emisyonları Tüpraş Türkiye Tüpraş 2010 Sera Gazı Payı= % ,9 4,7 4, Kaynak: BM 72

73 Diğer Sektörel Sorunlar ve Konular

74 Otomobil Yakıtları ÖTV Düzenleme Önerisi Mevcut Uygulama 2011 TÜKETİM (Milyon M3) MEVCUT ÖTV 2011 HASILATI (TL/M3) (Mn TL) BENZİN 2, MOTORİN 17, Önerilen Uygulama 20, YENİ ÖTV (TL/M3) (Mn TL) BENZİN 2, MOTORİN 17, TOPLAM 20, ÖTV HASILAT FARKI, Mn TL 0 74

75 ÖTV Eşitlenmesi Halinde Akaryakıt Pompa Fiyatları (TL/Lt) Petrol Ürünü Mevcut Yeni Fiyat Fiyat Fiyat Farkı Benzin (lt) 4,89 4,29-0,60 Motorin 10 (lt) 4,27 4,36 0,09 Not: 2011 yılı tüketimleri ve tarihi itibariyle İstanbul Avrupa Yakası Fiyatları baz alınmıştır. 75

76 Benzin ve Motorin e Biyoyakıt İlavesi Ham Yağ Arzı (Milyon Ton) Biyoyakıt İlavesi (27 Eylül 2011) Benzinde biyoetanol Ocak 2013 %2, Ocak 2014 %3 Motorin de biyodizel Ocak 2014 %1, Ocak 2015 %2, Ocak 2016 %3 Yerli tarım ürünlerinden üretilmesi zorunlu Uygulamanın Tüpraş a etkileri Eksik ÖTV dağıtıcılara ilave kar marjı sağlıyor ve ithalatı teşvik ediyor Biyoyakıt enjeksiyon sistemi yatırımı (~18 mn $) 76 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2,24 1,0 4 0,54 0, İthal % 70,7 İthal Ham Yağ İthal Tohum Ham Yağ Yurt İçi Tohum Ham Yağ Bitkisel ham yağın % 71 i ithal girdi olup 3,1 milyar $ ödenmektedir.

77 Biyoyakıt Teknik Düzenlemesi Analizi Avrupa Birliği Uygulaması Biyoyakıt kullanımı ihtiyari ve hedef olarak verilmiş AB nin doğrudan verdiği teşvik yok AB hedefi var ama yaptırım yok Avrupa Türkiye Fiyat ($/m3) NWE; FOB Anlaşma Fiyatı Fark Etanol 719, Biyodizel Benzin-RSF 870 Motorin-RSF 879 Türkiye Üretim Kapasiteleri Etanol Kapasitesi 150 bin m 3 /yıl İhtiyaç 70 bin m 3 * Etanol CIF NWE; Biyodizel FAME minus 10 / Rotterdam, FOB 77

78 RUP Sonrası İzmit Rafinerisi Görünümü 78

79 S oru Cevap