Günlük Bülten. 9 Eylül 2016 Cuma. Borsa İstanbul. Tahvil ve Bono Piyasası VIOP. FX Piyasaları

Transkript

1 Günlük Bülten Borsa İstanbul Bugün yurtiçinde ikinci çeyrek GSYİH (ekonomik büyüme) ve Cari İşlemler Dengesi verileri açıklanacak. Yurtdışında ise Almanya ve İngiltere de Dış Ticaret Dengesi, ABD de Toptan Satışlar, FED üyesi Rosengren ve Kaplan ın konuşmaları takip edilecek. Dün dar bir bant içinde dalgalanarak günü 200 puanlık artışla ten kapatan endeksin güne hafif bir düşüşle başlamasını bekliyoruz. Ardından 10:00 da açıklanacak cari açık ve büyüme verilerinin etkisi takip edilecek. Önceki günlerde de ifade ettiğimiz gibi endeksin üzerindeki kapanışları pozitif olsa dahi bu seviyenin üzerinde alım iştahı ve hacim yükselişin ivme kazanmasını sağlayacak boyuta ulaşamıyor. Gelecek hafta Cuma hariç piyasaların kapalı olacak olması nedeniyle bugün de bu iştahı sınırlamaya devam edebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, dün hafif satıcılı bir görünüm sergiledi. Önceki gün %8.88 seviyesinde kapanan gösterge tahvilin bileşik faizi dün değişim göstermedi. Bir önceki gün %9.57 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise dün günü %9.59 seviyesinden tamamladı. TCMB, 22 Eylül vadeli 12 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye 23.3 milyar TL teklif geldi. İhalede ortalama basit faiz oranı %7.5, bileşik faiz oranı ise %7.78 seviyesinde gerçekleşti. VIOP Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3181 artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının üzerinde seyreden kontratta, gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. FX Piyasaları Günlük Veriler 9 Eylül 2016 Cuma Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 8.53% BIST-30 95, % 9.43% BIST Banka 133, % 11.66% BIST Sanayi 80, % 10.99% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade % - Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 8.88% 0.00% % Bono Faizi (10 yıllık) 9.53% 0.42% % Gecelik Faiz 7.90% 0.11% % CDS TR (5 yıllık) % % Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 26.23% Brent Petrol % 31.31% USD/TRY % 1.18% EUR/TRY % 5.22% Döviz Sepeti % 2.72% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 18, % 6.05% S&P 500 2, % 6.77% Nasdaq 5, % 14.51% Çin 3, % % Japonya 16, % % Hindistan 28, % 10.41% Hong Kong 24, % 10.75% Almanya 10, % -0.63% Fransa 4, % -2.05% İngiltere 6, % 9.88% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 4.8% 4.00% 3.4% Enflasyon (%) 8.05% 8.81% 8.1% İşsizlik Oranı (%) 9.4% 10.30% 11.0% Cari Denge/GSYH (%) -4.16% -4.46% -4.3% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan MACD de yükseliş ivmesinin yavaşladığı görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönlü hareket etmektedir. Bugün yurt içinde cari hesap, GSYİH takip edilecek. Günlük Bülten,9 Eylül 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 1

2 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Yurtiçinde Temmuz ayı sanayi üretim verisi ve küresel piyasalarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısının ön plana çıktığı BIST-100 endeksi dün volatil bir seyir izledi. Güne yükselişle başlayan endeks, açılış sonrası seviyesine kadar yükselirken, Temmuz ayı sanayi üretim verisinin sert düşüş göstermesi nedeniyle ilk seansta bu seviyenin üzerine çıkamadı. Öğleden sonra ECB Başkanı Draghi den gelen şahin açıklamalarla satışa geçen endeks seviyelerine kadar gerilerken, gelen tepki alımlarıyla kayıplarını geri kazandı ve günü %0.26 yükselişle seviyesinden kapattı. ECB toplantısından sürpriz bir karar çıkmazken, Başkan Draghi nin açıklamaları sonrası dolar Euro karşısında sert değer kaybetti. Ancak, DXY daki düşüşe rağmen dolar/tl de yükseliş görüldü ve 2.95 seviyesinin üzerine çıktı. Küresel piyasalar tarafında ise ECB nin parasal gevşeme de bitiş tarihini uzatmaması nedeniyle hem Avrupa hem de ABD borsaları ekside kapandı. Bugün yurtiçinde ikinci çeyrek GSYİH (ekonomik büyüme) ve Cari İşlemler Dengesi verileri açıklanacak. Yurtdışında ise Almanya ve İngiltere de Dış Ticaret Dengesi, ABD de Toptan Satışlar, FED üyesi Rosengren ve Kaplan ın konuşmaları takip edilecek. Yurtiçi nde açıklanacak ikinci çeyrek ekonomik büyüme verisinin ön plana çıkacağı piyasalarda beklenti %3.4 olup, beklentinin altında kalacak bir veri piyasalarda sert satışlara neden olabilir. Dün sınırlı kayıplar yaşanan ABD endekslerinin vadelileri bu sabah yatay bir seyir izliyor. Dün karışık bir seyir izlenen Avrupa borsalarının bugüne de hafif düşüşlerle başlaması bekleniyor. Asya tarafında da benzer karışık görünüm devam ediyor. Dün kapanış saatlerimizde 2,9420 civarında bulunan Dolar/TL bu sabah itibariyle 2,9550 civarında seyrediyor. Dün dar bir bant içinde dalgalanarak günü 200 puanlık artışla ten kapatan endeksin güne hafif bir düşüşle başlamasını bekliyoruz. Ardından 10:00 da açıklanacak cari açık ve büyüme verilerinin etkisi takip edilecek. Önceki günlerde de ifade ettiğimiz gibi endeksin üzerindeki kapanışları pozitif olsa dahi bu seviyenin üzerinde alım iştahı ve hacim yükselişin ivme kazanmasını sağlayacak boyuta ulaşamıyor. Gelecek hafta Cuma hariç piyasaların kapalı olacak olması nedeniyle bugün de bu iştahı sınırlamaya devam edebilir.. BİST-30 Yakın Vade Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3181 artarak olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının üzerinde seyreden kontratta, gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca stop olmak üzere ve devamında destek seviyeleri takip edilebilir. Long pozisyon için seviyesi yukarı kırılınca stop olmak üzere ve devamında direnç seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Üzeyir Doğan Erol Gürcan - İbrahim Bayraktar Günlük Bülten,9 Eylül 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 2

3 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seyreden kurda gün içi al sat stratejisi olarak; short pozisyon için seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için direnç seviyesinin yukarı kırılmasıyla seviyesine stop konularak seviyesi direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan MACD de yükseliş ivmesinin yavaşladığı görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar yukarı yönlü hareket etmektedir. Bugün yurt içinde cari hesap, GSYİH takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden paritede teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içi al sat stratejisi olarak seviyesi aşağı kırılınca seviyesine stop konularak destek seviyesi için short pozisyon açılabilir. Long pozisyon için seviyesinin yukarı kırılması halinde seviyesi stop olmak üzere direnç seviyesi takip edilebilir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü seyrini korumaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü oldukları görülüyor. Bugün Euro bölgesinde Eurogroup toplantısı izlenecek. Altın (ons) Günü 1337 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1335 ve 1349 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1335 ve en kuvvetli direnç 1352 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içi alım satım stratejisi olarak short pozisyon için 1335 desteğinin aşağı kırılması durumunda 1340 stop olmak üzere 1325 destek seviyesi takip edilebilir. Long pozisyon için ise 1340 seviyesinin yukarı kırılması halinde 1335 stop olmak üzere 1352 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte aşağı yönlü eğilime sahip olan MACD de düşüş ivmesinin yavaşladığı görülüyor. Aşırı satım seviyesine yakın hareket eden RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların aşağı yönlü bir eğilime sahip oldukları görülüyor. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,9 Eylül 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 3

4 . HABERİ KAP İŞ FİNANSAL KİRALAMA / ISFIN :50:49: Cem Okullu TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. ZORLU ENERJİ / ZOREN :57:35: Şirketin iştiraki Ezotech Electric in bağlı ortaklıkları, Ashdod Energy ve Ramat Negev Energy ile MW İsrail arasında imzalanan tarihli Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmelerinden kaynaklanan bir uyuşmazlık ile ilgili olarak faiz hariç olmak üzere toplam İsrail Şekeli tutarında tazminat talebiyle, İsrail mahkemeleri nezdinde tahkim davası açılmıştır. NET HOLDİNG / NTHOL :52:36: Besim Tibuk şirket payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. ANEL ELEKTRİK / ANELE :03:10: Capital Strategy Funds, şirket payları ile ilgili olarak TL fiyat aralığından adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ / GOZDE :35:06: Şirket, %83,14 sermaye payı ile hakim ortağı olduğu Makina Takım ın %100 bedelli sermaye arttırımına iştirak edilmesine, söz konusu bedelli sermaye artırımı nedeniyle doğacak nakit koyma borcunun 68 milyon TL'lik kısmının şirkette bulunan nakdi alacağından mahsup edilmesine, kalan tutarın ise nakden ödenmesine karar vermiştir. SAF GAYRİMENKUL / SAFGY :01:02: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması ve Genel Kurul tarafından birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla; şirketin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından devralınması suretiyle, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bünyesinde birleşilmesine karar vermiştir. ÖZAK GAYRİMENKUL / OZKGY :57:54: Şirket tarafından, Grup imkanları kullanılmak suretiyle köprü kredi şeklinde olmak üzere, Euro tutarda 10 yıl vadeli finansman sağlanmıştır. MAKİNA TAKIM / MAKTK :22:48: Şirket TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında, tamamı nakit karşılığı olmak üzere TL'sına çıkartılmasına karar vermiştir. Ceren Bakçay Günlük Bülten,9 Eylül 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 4

5 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi 04:45/Çin/Caixin Hizmet PMI Ağustos :30/Japonya/Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda'nın Konuşması 10:00/Türkiye/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Ağustos -0.15% 1.16% 10:00/Türkiye/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Ağustos 8.79% 10:00/Türkiye/Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Ağustos 8.70% 10:00/Türkiye/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) Ağustos 0.21% 10:00/Türkiye/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Ağustos 3.96% 10:55/Almanya/Markit Bileşik PMI Ağustos :55/Almanya/Markit Hizmet PMI Ağustos :00/Euro Bölgesi/Markit Bileşik PMI Ağustos :00/Euro Bölgesi/Markit Hizmet PMI Ağustos :30/İngiltere/Markit İmalat PMI Ağustos :30/İngiltere/Markit Hizmet PMI Ağustos :00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Aylık) Temmuz 0.60% 0.00% 12:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Yıllık) Temmuz 1.90% 1.60% ABD'de Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Salı 09:00/Almanya/Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) Temmuz 0.5% -0.4% 12:00/Euro Bölgesi/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) 2. Çeyrek 0.3% 0.3% 12:00/Euro Bölgesi/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) 2. Çeyrek 1.6% 1.6% 14:30/Türkiye/TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Ağustos :45/ABD/Markit Bileşik PMI Ağustos :45/ABD/Markit Hizmet PMI Ağustos :00/ABD/Conference Board (CB) İstihdam Trend Endeksi Ağustos :00/ABD/ISM Hizmet PMI Ağustos :00/ABD/ISM Hizmet İstihdam Ağustos Çarşamba 04:15/ABD/FED Williams Konuşması 09:00/Almanya/Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz 0.1% 0.8% 10:30/İngiltere/Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) Ağustos -0.4% -1.0% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz -0.2% 0.1% 11:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Yıllık) Temmuz 1.9% 1.6% 11:30/İngiltere/İmalat Üretimi (Aylık) Temmuz -0.4% -0.3% 11:30/İngiltere/İmalat Üretimi (Yıllık) Temmuz 1.7% 0.9% 14:00/ABD/MBA İpotek Başvuruları (Haftalık) 02.Eyl 2.8% 17:00/ABD/FED George Konuşması 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi Ağustos mlr TL 21:00/ABD/Beige(Bej) Kitap Perşembe 02:50/Japonya/Cari Denge Temmuz 2090 mlr 974 mlr 02:50/Japonya/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) -Final- 2. Çeyrek 0.0% 0.5% 02:50/Japonya/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) -Final- 2. Çeyrek 0.2% 0.2% 05:00/Çin/Ticaret Dengesi Ağustos mlr $ 05:00/Çin/İhracat (Yıllık) Ağustos -4.4% 05:00/Çin/İthalat (Yıllık) Ağustos -12.5% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi (Aylık) Temmuz -1.38% 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi (Yıllık) Temmuz 1.10% 10:00/Türkiye/Perakende Satışlar (Aylık) Temmuz -0.20% 10:00/Türkiye/Perakende Satışlar (Yıllık) Temmuz 1.70% 14:45/Euro Bölgesi/ECB Faiz Oranı Kararı 15:30/Euro Bölgesi/ECB Basın Toplantısı 15:30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 03.Eyl 265 bin 263 bin 18:00/ABD/Ham Petrol Stokları 03.Eyl 2,276 bin varil 18:00/ABD/Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları 03.Eyl -1,039 bin varil Cuma 04:30/Çin/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) Ağustos 0.2% 04:30/Çin/Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) Ağustos 1.8% 04:30/Çin/Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) Ağustos -1.7% 09:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi Temmuz 24.9 mlr 09:00/Almanya/İhracat (Aylık) Temmuz 0.4% 0.3% 09:00/Almanya/İthalat (Aylık) Temmuz 0.6% 1.0% 10:00/Türkiye/Cari Hesap (USD) Temmuz mlr $ 10:00/Türkiye/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) 2. Çeyrek 4.80% 11:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi Temmuz 5.1 mlr 14:45/ABD/FED Rosengren Konuşması 17:00/ABD/Toptan Stoklar (Aylık) Temmuz 0.0% 0.3% Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,9 Eylül 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 5

6 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler *3055 Ali Erkan Tanacıoğlu FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento *3057 Erol Gürcan Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende *3054 İbrahim Bayraktar Enerji, Gyo *3068 Onurcan Bal Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler *3053 Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,9 Eylül 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 6

7 Şubelerimiz Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler K:2 D:207 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ulus Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Günlük Bülten,9 Eylül 2016 Cuma Gedik Yatırım Araştırma 7