Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 2.966, , , ,2 3.69,1 Günlük Strateji Bülteni 14 Nisan 217 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 13 Nisan %Değ. Ybb BIST ,7-1,2% 15,% BIST ,2-1,2% 15,6% VIOP3 Endeks 11,55-1,2% 14,9% S&P , -,7% 4,% DJI 2.453,3 -,7% 3,5% DAX 12.19, -,4% 5,5% RTS 1.89,4 1,% -5,5% Parite 13 Nisan %Değ. Ybb USD/TRY 3,6658,2% 4,% EUR/TRY 3,8928,% 5,1% ($+ )/TRY 3,7785,% 4,4% EUR/USD 1,613 -,1%,9% Emtia 13 Nisan %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 55,9,1% -4,4% Bakır ($/ton) 5.692, 1,1% 2,8% Altın ($/ons) 1.281,9 -,4% 11,2% Gümüş ($/ons) 18,5,2% 16,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) DGKLB 2% BISAS -11% GARAN 482 KAPLM 2% EGCYH -7% THYAO 335 SANKO 13% MEMSA -7% HALKB 36 BANVT 9% YESIL -7% AKBNK 172 KRSAN 8% LUKSK -6% EREGL 17 Güne alımlarla 91.2 seviyelerinden başlayan BİST, yine yükselişin devamını getiremedi. Yurt dışı piyasalarda etkisini gösteren satışlar, BİST tarafında da etkili olurken, günün kapanışı seviyesinden gerçekleşti. Avrupa borsaları bankacılık sektörü öncülüğünde dün düşüşler gösterdi. Ayrıca, ABD'de J&P Morgan, Citigroup ve Wells Fargo gibi bankalar ile dün bilanço sezonu başlarken, jeopolitik gerilimin devam etmesi ile de borsalar değer kaybetti. Bugün Avrupa ve ABD tarafında piyasalar kapalı olacak. Veri takviminde ise ABD den TÜFE ve perakende satışlar verisi izlenecek. Sabah Asya piyasalarında satış baskısı devam etmekte. BİST in bugüne satışlarla başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Özel sektörün kredi borcu Şubat ta 241 mn $ arttı Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Yabancı yatırımcılar 7 Nisan 217 haftasında 116 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: SNGYO, ULKER Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Türkiye 1: Mar. Tarım ÜFE- Aylık % -1,36% ABD 15:3 Mar. TÜFE- Aylık %,%,1% ABD 15:3 Mar. TÜFE- Yıllık % 2,6% 2,7% ABD 15:3 Mar. Perakende Satışlar -Aylık%,%,1% ABD 17: Şub. İşletme Stokları,3%,3% ABD ve Avrupa'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. BIST 1 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) /4 1/4 11/4 12/4 13/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika 14 Nisan 217 Cuma Özel sektörün kredi borcu Şubat ta 241 mn $ arttı TCMB verilerine göre özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, Şubat ayında 216 yılsonuna göre 241 mn $ artarak 22,7 mlr $ a çıktı. Ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu ise 92 mn $ artışla 15,2 mlr $ oldu. Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 193 mn $ azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 15 mn $ artışla 24,5 mlr $ seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 333 mn $ azalırken, tahvil stoku ise 51 mn $ azalışla 4,5 mlr $ seviyesinde gerçekleşti. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri 14 Nisan 217 Cuma Yabancı yatırımcılar 7 Nisan 217 haftasında 116 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 7 Nisan ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 116 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 487 mn $ yükseliş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 4,6 mlr $ olan hisse senedi stoku 7 Nisan ile sona eren haftada 39,6 mlr $ a gerilerken, DİBS stoku ise 26,2 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,2 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Sinpaş GYO (SNGYO): Şirket tarafından İstanbul, Beykoz da bulunan ,52 m2 yüzölçümlü arazi satın alındığı açıklandı. Arazinin ,77 m2' si için toplam 128,9 mn TL ödenmiştir ,75 m2 si için ise arsa sahibi payı %4, Şirket payı %6 olmak üzere kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapıldığı belirtildi. Arazinin mevcut durumu ile piyasa değeri, değerleme firması tarafından 155 mn TL olarak takdir edilmiştir. (=) Ülker Bisküvi (ULKER): Şirket 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli, toplamı 375 mn $ olmak üzere 136 mn $ ve 225,2 mn tutarında sendikasyon kredi sözleşmesi imzalamıştır. Sendikasyon kredisinin 217 yılı içerisinde vadesi dolacak mevcut kredilerin geri ödenmesi ve faaliyet ile yatırımların finansmanında kullanılacağı açıklanmıştır. Açıklanan Nakit Temettü Ödemeleri Menkul Tarih HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü Verimi % Tahmini VIOP Etkisi (Puan) SANKO ,33,28 8,4% Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda 14 Nisan 217 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 14 Nis. Japonya 7:3 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,97 2,% 14 Nis. Japonya 7:3 Şub. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,28,1% 14 Nis. Türkiye 1: Mar. Tarım ÜFE- Aylık % 7, -1,36% 14 Nis. ABD 15:3 Mar. TÜFE- Aylık % 95,49,%,1% 14 Nis. ABD 15:3 Mar. TÜFE- Yıllık % 66,92 2,6% 2,7% 14 Nis. ABD 15:3 Mar. Perakende Satışlar -Aylık% 92,48,%,1% 14 Nis. ABD 17: Şub. İşletme Stokları 42,86,3%,3% 14 Nis. ABD ve Avrupa'da borsalar tatil nedeniyle kapalı olacak. 17 Nis. Çin 5: Mar. Perakende Satışlar- Yıllık % 7,59 9,7% 1,9% 17 Nis. Çin 5: Mar. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,3% 6,% 17 Nis. Çin 5: 1Ç17 GSYH Yıllık % 94,12 6,8% 6,8% 17 Nis. Türkiye 1: Oca. İşsizlik Oranı 72,73 12,7% 17 Nis. Türkiye 11: Mar. Bütçe Dengesi 5, -6,8 mlr TL 17 Nis. Türkiye 14:3 Nis. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 8, 9,8% 17 Nis. ABD 15:3 Nis. New York FED Sanayi Endeksi 83,46 15,5 16,4 17 Nis. ABD 17: Nis. NAHB Konut Piyasası Endeksi 47,37 7, 71, 18 Nis. Çin 4:3 Mar. Konut Fiyatları 5, 18 Nis. ABD 15:3 Mar. Konut Başlangıçları 9, Bin 18 Nis. ABD 15:3 Mar. İnşaat İzinleri 63, Bin 18 Nis. ABD 16: IMF "Global Ekonomik Görünüm" Raporu 18 Nis. ABD 16: Fed George konuşması 18 Nis. ABD 16:15 Mar. Sanayi Üretimi- Aylık % 89,47,1% 18 Nis. ABD 16:15 Mar. Kapasite Kullanımı 62,63 75,9% 19 Nis. Avro Bölgesi 12: Şub. Dış Ticaret Dengesi 29,55 -,6 mlr 19 Nis. Avro Bölgesi 12: Mar. TÜFE- Aylık % 84,9,4% 19 Nis. Avro Bölgesi 12: Mar. TÜFE- Yıllık % 95,45 1,5% 19 Nis. Avro Bölgesi 12: Mar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 63,64,7% 19 Nis. ABD 14: 14 Nis. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 19 Nis. ABD 19: Fed Rosengren konuşması 19 Nis. ABD 21: FED in Bej Kitabı 2 Nis. Japonya 2:5 Mar. Dış Ticaret Dengesi 72, mlr 2 Nis. Almanya 9: Mar. ÜFE - Aylık % 55,93,2% 2 Nis. Almanya 9: Mar. ÜFE - Yıllık % 54,24 3,1% 2 Nis. Türkiye 1: Mar. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 5, -,93% 2 Nis. Türkiye 1: Nis. Tüketici Güven Endeksi 39,39 67,8 2 Nis. ABD 15:3 15 Nis. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,5 2 Nis. ABD 15:3 Nis. Philadelphia FED İmalat Endeksi 8,45 25, 32,8 2 Nis. Avro Bölgesi 17: Nis. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-5, 2 Nis. ABD 17: Mar. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,21,2%,6% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 14 Nisan 217 Cuma Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5