Günlük Bülten,3 Kasım 2017 Cuma

Transkript

1 Günlük Bülten 03 Kasım 2017 Cuma Borsa İstanbul BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Son günlerde oldukça güçlü hacim ve sert yükselişlerle tarihi zirvesini 'a taşıyan endekste görülebilecek olası kâr satışlarında , aralığı ve seviyeleri gün içi destekler olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü denemelerde ise ve gün içi kritik direnç konumunda. Açılışta karşılanacak olan Türkiye TÜFE ile günün ikinci yarısında ABD'de açıklanacak İstihdam Raporu piyasalardaki oynaklığı artırma potansiyeline sahip olduğundan yakından takip edilmeli. Bugün yurtiçi tarafta TÜFE ve ÜFE önemli veriler olurken, ABD'de ise ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı, tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri ve ISM endeksleri açıklanacak. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası nda dün gösterge tahvil faizinde ve 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görüldü. Bir önceki günü %12,82 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz günü %13,04 seviyesinden tamamladı. 10 yıllık tahvil faizi ise güne %11,58 seviyesinden başlayarak gün içinde en yüksek %11,75; en düşük %11,57 seviyelerini görerek günü %11,71 seviyesinden kapattı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %11,96 olarak gerçekleşti. VIOP Aralık vadeli endeks kontratı dün ve arasında dalgalanarak günü %0,27 lik bir yükselişle seviyesinden kapattı. Volatil hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak adet oldu. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI aşırı alım bölgesine yakın kendi ortalaması altında dalgalanarak yataya yakın bir seyir izlemektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinin bir miktar yavaşlama kaydettiği görülmektedir.. FX Piyasaları Günlük Veriler Kapanış Günlük Değ. % Yılbaşı Değ. % Hisse Senedi Piyasaları BIST , % 44.61% BIST , % 45.63% BIST Banka 177, % 36.76% BIST Sanayi 127, % 52.87% BIST-100 İşlem Hacmi (Mln TL) 8,412 BIST-30 Yakın Vade % 48.61% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 Yıllık) 12.82% +22 bp +219 bp Bono Faizi (10 Yıllık) 11.84% -12 bp +47 bp Gecelik Faiz 11.75% +1 bp +343 bp CDS TR (5 Yıllık) bp -82 bp Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1, % 10.95% Brent Petrol % 7.14% USD/TRY % 7.99% EUR/TRY % 19.69% Döviz Sepeti % 14.05% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 23, % 18.98% S&P 500 2, % 15.38% Nasdaq 6, % 24.81% Çin 3, % 8.16% Japonya 22, % 17.92% Hindistan 33, % 26.35% Hong Kong 28, % 30.04% Almanya 13, % 17.07% Fransa 5, % 13.33% İngiltere 7, % 5.77% Makroekonomik Veriler Cari (T) Büyüme (%) 5.10% 2.90% 5.34% Enflasyon (%) 11.20% 8.53% 9.62% İşsizlik Oranı (%) 10.70% 12.70% 12.19% Cari Denge/GSYH (%) -4.11% -3.97% 4.50% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülmekte. Bugün yurt içinde TÜFE-ÜFE ve ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar takip edilecek.

2 Borsa İstanbul BIST100 endeksi dünkü ilk seansta rekorunu puanla tazelese de ikinci seans gelen satışlar sonrası 114bin üzerindeki seyrini koruyamadı. Endeks, günü %0,03 azalışla puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 29,41 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi de 8,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,02 gerilerken, holding endeksi ise %1,10 değer kazandı. Yerli otomotivde dün 5 li konsorsiyumun açıklanmasının ardından, son birkaç gündür hareketlenen konsorsiyum hisselerinin kar realizasyonu yaşadığını ve endekste bu hisselere yönelik sert kayıplar olduğunu gördük. Avrupa borsaları İngiltere Merkez Bankası nın (BoE) 10 yıl sonra ilk kez faiz artırım kararı alarak politika faizini %0,25 ten %0,50 ye taşımasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. ABD Başkanı Trump, Fed Başkanlığı için Powell'ı aday göstereceğini açıkladı. Powell in Fed Başkanı olabilmesi için senatonun da onayı gerekiyor. Dün Lira gelişen ülke paraları arasında en kötü performansa sahip olurken, Trump'ın Fed Başkanlığı için Powell'ı aday göstermesinin ardından 3.80 seviyesinin altını gördü. Ayrıca merakla beklenen diğer konu vergi reformu yasa teklifinin açıklanması oldu. Buna göre ülkede kurumsal vergi oranının tek hamlede ve kalıcı olarak %35'ten %20'ye indirilmesini öngörüyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Dow Jones rekor kapanış yaparken, S&P yatay, Nasdaq ise satıcılı kapanış gerçekleştirdi. Bugün yurtiçi tarafta TÜFE ve ÜFE önemli veriler olurken, ABD'de ise ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı, tarım dışı istihdam, fabrika siparişleri ve ISM endeksleri açıklanacak. Tatil nedeniyle Japonya borsasının kapalı olduğu günde Asya piyasalarında ağırlıklı olarak karışık bir görünüm hâkim. ABD endeks vadelileri ve Avrupa CFD'leri ise bölgelerde hafif alıcılı açılışlara işaret etmekte. Dün piyasalar kapanırken 3.81 TL'li seviyelerde olan dolar/tl bu sabah 08:45 itibariyle 3.80 TL TL aralığında seyretmekte. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Son günlerde oldukça güçlü hacim ve sert yükselişlerle tarihi zirvesini 'a taşıyan endekste görülebilecek olası kâr satışlarında , aralığı ve seviyeleri gün içi destekler olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü denemelerde ise ve gün içi kritik direnç konumunda. Açılışta karşılanacak olan Türkiye TÜFE ile günün ikinci yarısında ABD'de açıklanacak İstihdam Raporu piyasalardaki oynaklığı artırma potansiyeline sahip olduğundan yakından takip edilmeli. BİST-30 Yakın Vade Aralık vadeli endeks kontratı dün ve arasında dalgalanarak günü %0,27 lik bir yükselişle seviyesinden kapattı. Volatil hareketlerin görüldüğü endeks kontratında adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı artarak adet oldu. Teknik olarak kısa vadede ilk kuvvetli destek ilk kuvvetli direnç seviyesinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak ve seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI aşırı alım bölgesine yakın kendi ortalaması altında dalgalanarak yataya yakın bir seyir izlemektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinin bir miktar yavaşlama kaydettiği görülmektedir.. Erol Gürcan - Onurcan Bal Murat A. Demirtaş

3 Dolar /TL Dolar/TL gün içinde ve arasında dalgalanarak günü seviyesinden kapattı. Dün kurda aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek ve en kuvvetli direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. MACD negatif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmelerini korudukları görülmekte. Bugün yurt içinde TÜFE-ÜFE ve ABD tarafında tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar takip edilecek. Euro/Dolar Günü seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük seviyesini görürken, en yüksek seviyesini test etti. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek direnç seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde ve seviyeleri destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde ve devamında seviyeleri direnç olarak takip edilebilecek seviyeler olarak görünmektedir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü hareket ettikleri görülmektedir. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin. Altın (ons) Günü 1276 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1273 ve 1284 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1263 ve en kuvvetli direnç 1283 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1277 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak aralığı önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak aralığı izlenebilir. Saatlik grafikte MACD sıfıra yakın triggeri altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektir. RSI kendi ortalaması etrafında hareket etmektedir. Yukarı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinin devam ettiği görülüyor. Bugün ABD de istihdama ilişkin veriler ile ISM endeksleri ve fabrika siparişleri verileri izlenecek. Ali Erkan Tanacıoğlu - Murat A. Demirtaş.

4 TURKCELL / TCELL :52:09 - Şirket, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü'nü imzalamıştır. VESTEL ELEKTRONİK / VESTL :24:12 - Şirketin hakim ortağı Zorlu Holdin, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü nü imzalamıştır. KARSAN OTOMOTİV / KARSN :30:45 - Şirketin ana ortağı Kıraça Holding, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü nü imzalamıştır. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS :11:13 - Naspak Gıda, de şirket sermayesinin %10,51 ine tekabul eden adet halka kapalı payları Ahmet Afif Topbaş, Ömer Hulusi Topbaş ve Fatma Fitnat Topbaş tan borsa dışından 80 TL birim fiyattan satın almıştır. MİGROS / MGROS :19:30 - Şirketin, 8 adet Migros, 4 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 13 adet satış mağazası Ekim ayı içerisinde hizmete açılmıştır. İZOCAM TİCARET / IZOCM :34:30 Şirketin Aksaray'da yapmayı düşündüğü taş yünü yatırımıyla ilgili olarak 137 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alınmıştır. GARANTİ BANKASI / GARAN :10:10 - Banka TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi borçlanma aracı ihraç edilmesine karar vermiştir. YAZICILAR HOLDİNG / YAZIC, ASUZU :51:10 Şirketin bağlı ortaklıklarından Anadolu Endüstri Holding, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde potansiyel yatırımcı olarak yer alma niyetine istinaden, söz konusu projeye ilişkin Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü nü imzalamıştır :51:54 Şirketin gayrimenkul sektöründeki bağlı ortaklıklarından AND Ankara Gayrimenkul tarafından, Ankara/Çankaya da kayıtlı toplam m2 olan taşınmazlar üzerinde ticari alanlardan oluşacak bir proje geliştirilmesi amacıyla, Anagün İnşaat ile Düzenleme Şeklinde Arsa Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme'ye göre, AND Ankara'nın payı, arsa payı karşılığında satış geliri üzerinden %50 olarak belirlenmiştir. KARDEMİR / KRDMA, KRDMB, KRDMD :31:54 Şirket tarafından Noble Resources International PTE LTD aleyhine USD meblağlı olarak Hong Kong International Arbitration Center nezdinde tarihi itibarı ile başlatılan tahkim sürecinin halen devam etmekte olduğu ve karşılıklı detaylı talep ve cevapların sunulması için gerekli aşamaların tamamlanılmasının beklenildiği açıklanmıştır. YATAŞ / YATAS :11:29 - Yatırımın Sünger ile ilgili olan kısmında süreç tamamlanmış olup seri üretim başlanmıştır. Yatak tarafında ise taşıma, yerleşim, montaj ve kurulum işlemleri tamamlanmış olup seri üretim başlanmıştır. Yatırıma ilişkin kalan son iki makinanın da Aralık ayında ulaşması beklenmektedir. FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ / FONET :06:27 - Şirket Afyon İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan "HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) HİZMET ALIMI" ihalesine katılmış olup ihaleye ,00 TL ile en uygun 3.teklif firma tarafından verilmiştir :52:00 - Şirket Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği tarafından yapılan "36 AY SÜRELİ HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) HİZMET ALIMI" ihalesine katılmış olup ihaleye ,00 TL ile firma 2.sırada teklif vermiştir. KARSUSAN / KRSAN :33:12 - Şirketin Sinop/Dikmen/Karaağaç Köyü nde bulunan fabrikasında başlanan atıksu tesisi inşaatı, hava emisyonu ile bakım onarım çalışmaları tamamlanmıştır. *Kamuyu Aydınlatma Platformu na bugün saat 08:51 e kadar gelen haberleri kapsamaktadır. Ceren Bakçay

5 Haftanın Öne Çıkan Verileri Tarih Dönem Beklenti Önceki Pazartesi Salı 02:50/Japonya/Perakende Satışlar % (Aylık) Eylül 0,80% -1,60% 10:00/Türkiye/Ekonomi Güven Endeksi Ekim 102,80 11:00/Türkiye/Yabancı Ziyaretçi Sayısı Eylül 46,40% 13:00/Euro Bölgesi/Tüketici Güven Endeksi Ekim -1,00-1,00 14:00/Türkiye/BDDK Bankacılık Sektörü Net Kar / Zarar Durumu Eylül 15:30/ABD/Kişisel Gelir ve Harcamalar Eylül 15:30/ABD/Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları % (Aylık) Ekim 0,10% 0,10% 16:00/Almanya/TÜFE % (Aylık / Yıllık) -öncü Ekim 0,10% / 1,70% 0,10% / 1,80% 17:30/ABD/Dallas FED İmalat Aktivite Endeksi Ekim 21,00 21,30 Türkiye/Emlak Konut, Teknosa, İş Bankası, Torunlar GYO Finansal Sonuçlar Türkiye/Banka harici konsolide olmayan bilançoları son gönderme tarihi 02:30/Japonya/İşsizlik Oranı Eylül 2,80% 2,80% 02:50/Japonya/Sanayi Üretimi % (Aylık) -öncü Eylül -1,60% 2,00% 04:00/Çin/CFLP PMI İmalat Ekim 52,1 52,4 04:00/Çin/CFLP PMI İmalat Dışı Ekim 55,4 06:00/Japonya/BOJ Para Politikası Toplantısı Ekim -0,10% 10:00/Türkiye/Dış Ticaret Dengesi Eylül -5,87 mlr $ 13:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı Eylül 9,00% 9,10% 13:00/Euro Bölgesi/Çeyreksel GSYH % -öncü 0,50% 0,60% 13:00/Euro Bölgesi/Yıllık GSYH % -öncü 2,40% 2,30% 13:00/Euro Bölgesi/Tahmini TÜFE % (Yıllık) Ekim 1,40% 1,50% 15:30/ABD/İşgücü Maliyet Endeksi 0,70% 0,50% 16:00/ABD/S&P CS-20 Konut Fiyat Endeksi Ağustos 201,99 16:45/ABD/Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi Ekim 60,00 65,20 17:00/ABD/CB Tüketici Güven Endeksi Ekim 121,00 119,80 Türkiye/Aselsan Finansal Sonuçları Almanya/Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak Çarşamba 04:45/Çin/Caixin İmalat PMI Ekim 51,00 51,00 10:00/Türkiye/Markit ISO İmalat PMI Ekim 53,50 10:30/Türkiye/TCMB Enflasyon Raporu :30/İngiltere/Markit İmalat PMI Ekim 55,90 55,90 14:00/ABD/Haftalık MBA Mortgage Başvuruları 27.Eki -4,60% 15:15/ABD/ADP İstihdam Raporu Ekim 190 Bin 135 Bin 16:45/ABD/Markit İmalat PMI 17:00/ABD/ISM İmalat PMI Ekim 59,10 60,80 17:00/ABD/İnşaat Harcamaları Eylül -0,30% 0,50% 21:00/ABD/FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 1,25% 1,25% 21:00/ABD/FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 1,00% 1,00% Türkiye/Coca Cola Finansal Sonuçları Ekim Perşembe 11:55/ABD/İşsiz Sayısı Değişim Ekim -10 Bin -22 Bin 11:55/ABD/Markit BME İmalat PMI Ekim 60,5 60,5 12:00/Euro Bölgesi/Markit İmalat PMI Ekim 58,6 58,6 15:00/İngiltere/Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı Kasım 0,50% 0,25% 15:00/İngiltere/Merkez Bankası (BoE) Varlık Alım Hedefi Kasım 435 mlr 435 mlr 15.30/ABD/Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 28.Eki 233 Bin 15:30/ABD/FED Powell Konuşması Türkiye/Anadolu Efes, AKSA, TOFAŞ Finansal Sonuçları Cuma 04:45/Çin/Caixin Bileşik PMI Ekim 51,4 04:45/Çin/Caixin İmalat Dışı PMI Ekim 50,6 10:00/Türkiye/TÜFE % (Aylık / Yıllık) Ekim 0,65% / 11,20% 10:00/Türkiye/Yurt İçi TÜFE % (Aylık / Yıllık) Ekim 0,24% / 16,28% 15:30/ABD/Tarım Dışı İstihdam Ekim 310 Bin -33 Bin 15:30/ABD/İşsizlik Oranı Ekim 4,20% 4,20% 15:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi Eylül -43,5 mlr $ -42 mlr $ 17:00/ABD/ISM İmalat Dışı PMI Ekim 58,00% 59,80% 17:00/ABD/Fabrika Siparişleri Eylül 1,00% 1,20% 17:00/ABD/Dayanıklı Mal Siparişleri Eylül 2,20% 17:45/ABD/Markit İmalat Dışı PMI Ekim 55,90 17:45/ABD/Markit Bilşik PMI Ekim 55,70 19:15/ABD/FED Kashkari Konuşması Türkiye/S&P Kredi Notu Değerlendirme Raporu BB (Negatif) Türkiye/Akçansa, Tekfen, Halkbank Finansal Sonuçları Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır.

6 Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Üzeyir Doğan Erol Gürcan Beste Naz Köksal Genel Müdür Yardımcısı Araştırma Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yatırım Danışmanlığı Müdür Yrd. Araştırma Ceren Bakçay Ali Erkan Tanacıoğlu Onurcan Bal Murat Demirtas Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres : Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : (+90) gyd@gedik.com YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

7 Genel Müdürlük Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) pbx Faks: (216) Bakırköy Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) Faks: (212) Bahçeşehir Şubesi Tahtakale Mah. Ispartakule Fırat 1 Cad. 143 Sk. No : 4/2 Bahçecity Ticaret Merkezi A Blok 1. Kat 21 Nolu Ofis Avcılar/ İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) Faks: (216) Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel: (252) (252) Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) (pbx) Faks: (216) Tophane Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Maltepe Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) Faks: (216) Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) Fax: (0212) İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/c Daire:201 İZMİT Tel:(262) Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) Faks: (256) Adana Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) Faks: (322) Kızılay Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Çankaya Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) (pbx) Faks: (242) Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) Faks: (224) Bursa Nilüfer Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) Faks: (224) Düzce Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) Faks: (380) Denizli Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) Faks: (258) Edirne Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) Faks: (284) Elazığ Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) / Faks: (424) Eskişehir Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) Faks: (222) Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) Faks: (262) İzmir Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) Faks: (232) Konya Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) Faks: (332) Malatya Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: Battalgazi / MALATYA Tel: (422) Faks: (422) Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) Faks: (236) Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) Faks: (324) / Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) Faks: (0256) Uşak İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) Faks: (276) Trabzon Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) Fax:(0462) Şubelerimiz