Genelge No: 265 Kotasyon Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü. İstanbul, 5 Temmuz 2007

Transkript

1 Genelge No: 265 Kotasyon Müdürlüğü Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü İstanbul, 5 Temmuz 2007 Konu: İlgi: Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi nde yapılan değişiklik hk tarih ve 246 sayılı Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi. Sayın Üyemiz/Genel Müdür, Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli kararına istinaden, tarih ve 246 sayılı Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi nin VII. İşlem Fiyatı başlıklı maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Genelge nin son hali ilişikte yeralmakta olup, bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz. Saygılarımla, İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI Osman BİRSEN Başkan Ek: Toptan Satışlar Pazarı nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi (13 sayfa) EYA/AC/MS

2 TOPTAN SATIŞLAR PAZARI'NIN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI I. AMAÇ İMKB'nda Toptan Satışlar Pazarı nın (TSP) oluşturulmasındaki amaç, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin, Borsa'da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktır. II. DAYANAK Bu Genelge, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği nin 27 inci, İ.M.K.B. Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği nin 28 inci ve İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği'nin 6. maddesine dayanılarak çıkarılmıştır III. KAPSAM Aşağıda belirtilen işlemler Borsa Başkanlığı'nın uygun görmesi halinde TSP'nda gerçekleştirilebilir: 1 Hisse Senetleri Borsa'da İşlem Gören Şirketlerin; a) Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek hisse senetlerinin veya bunları temsil eden belgelerinin, b) Mevcut ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerinin veya bunları temsil eden belgelerinin, önceden belirli olan veya olmayan alıcılara, tahsisli veya toplu olarak satışı, 2 - Hisse Senetleri Borsa'da İşlem Görmeyen Şirketlerden; Özelleştirme kapsamında veya programında bulunan şirketler ile kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu şirket hisse senetlerinin veya paylarının satışı. IV. SORUMLULUK Borsa dışında alıcı ve satıcı arasında anlaşma yapılıp fiyatı belirlenen TSP işlemlerinde, işlemin TSP nda yapılmış olması Borsa nın tekeffülü anlamına gelmez. V. BAŞVURU ve BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TSP nda satış başvuruları işlem yapılmasının talep edildiği tarihten asgari 2 işgünü önce Borsa Başkanlığı na gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte tam olarak yapılır. Hisse senetleri Borsa da işlem gören veya görmeyen özelleştirme kapsamındaki şirketlerde, Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın sahip olduğu payların TSP nda satışında sözkonusu süre aranmayabilir. TSP nda satış başvurularında talep edilen işlem tarihi, SPK nun ilgili düzenlemelerinde belirtilen minimum süreden erken olamaz. 2

3 TSP satışlarında, satıcıların yetkili kıldığı aracı kurumun, örneği Genelge ekinde (Ek:1) yer alan bir başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri Borsa Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. A) Genelge nin III. Maddesi (I) No lu Bendi Kapsamında Yapılan Başvurularda istenecek belgeler: i-) Taraflar ile işleme aracılık yapacak aracı kurum / kurumlar arasında varsa yapılan Aracılık Sözleşmesi yoksa alım-satım emri, ii-) Taraflar tüzel kişi iseler, varsa sözkonusu tüzel kişilerin yetkili organlarınca alınan kararların bir örneği ve yetkililerin imza sirküleri, iii-) Satış, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz niteliğinde ise, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan kayıt belgesi, onaylı izahname ve halka arz sirküleri, iv-) Satış talebinde bulunanların, sahip oldukları ve satışa sundukları payların nominal tutarı ve ayrıntılı dökümünü gösteren liste ve satılacak hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt olup olmadığına ilişkin beyan, v-) Hisse senetlerinin SPK düzenlemelerine göre Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne (MKK) depo edildiğine ilişkin MKK ndan alınan saklama belgesi, vi-) Takas işlemlerinin Takasbank ve MKK nda / Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirileceğine ilişkin açıklama, Takasbank ve MKK dışında gerçekleştirilecek ise alıcı ve satıcı tarafların ibranameleri (Ek:3), vii-) TSP nda Satış Formu (Örneği Ek:2 de yer almaktadır. Formun şekli ve içeriği Borsa Başkanlığı nca değiştirilebilir.) viii-) Satış fiyatını belirleme yöntemine ilişkin açıklamalar, ix-) Örneği Genelge ekinde yeralan Form B formatına uygun olarak hazırlanan satış öncesi ve sonrası Şirket ortaklık yapısı (Ek:4), x-) Borsa tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler. B) Genelge nin III. Maddesi (2) No lu Bendi Kapsamında Yapılan Başvurularda istenecek belgeler: Yukarıdaki belgelere ilave olarak; i-) Hisse senetleri satılacak şirketin yürürlükteki ana sözleşme örneği, 3

4 ii-) Satılacak hisse senetleri üzerinde, senetlerin tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını ve ayrıca hisse senetleri üzerinde intifa hakları olup olmadığını belgeleyen ilgili şirketten alınan bir yazı ile hisse senetlerini satacak olanlarının bu konudaki yazılı beyanları, iii-) İşlemin Borsa da yapılmasının gerekçelerine ilişkin açıklamalar, iv-) Borsa tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler. Borsa yönetimi, işlemin taraflarından, gerekli gördüğü bilgi ve belgelerin ilanını isteyebilir veya gideri satıcı tarafından karşılanmak şartıyla, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde uygun gördüğü şekil ve zamanda ilan ettirebilir. Küçük tasarruf sahiplerinin korunması amacıyla, Borsa Başkanlığı TSP'nda yapılacak satış başvurularında, ek koşulların yerine getirilmesini isteyebileceği gibi, sözkonusu başvuruları kabul etmeyebilir. VI. ASGARİ İŞLEM MİKTARI Hisse senetleri Borsa'da işlem gören şirketlerin hisse senetlerinin TSP da satışında asgari işlem miktarı, ilgili hisse senedi için geçerli özel emir miktarından az olamaz. Bu Genelge nin III. Maddesi (2) No lu bendi kapsamında yapılacak TSP işlemlerinde asgari işlem miktarı Borsa Başkanlığı'nca belirlenir. VII. İŞLEM FİYATI TSP nin işleyiş esasları bakımından işlem fiyatı, başvuru tarihi itibariyle aşağıdaki esaslar kapsamında belirlenir. Borsa Başkanlığı, alıcı ve satıcı taraflarla ortaklık ilişkisi bulunmayan yetkili kuruluşlarca hazırlanmış bir fiyat tespit raporu varsa gönderilmesini, yoksa böyle bir raporun hazırlanmasını ve fiyat tespit raporunda belirtilen esasların tamamının veya bir kısmının Borsa'da ilân edilmesini şart koşabilir. TSP nda önceden belirlenmiş alıcılara kamu kurumlarınca veya yargı mercilerince belirlenen ya da onaylanan, ancak bu Genelge de belirtilen marjlar dışında kalan bir fiyattan satılabilmesi, fiyatın tespiti ile ilgili bilgilerin Borsa Bülteni nde yayınlanması şartıyla Borsa Başkanlığı nın onayı ile mümkündür. A) Borsa da İşlem Gören Hisse Senetlerinin Fiyatı: Hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların hisse senetlerinin; şirket yönetiminin el değiştirmesi sonucunu verecek miktarda ve anılan anonim ortaklığın dahil olduğu grup dışındaki önceden belirlenmiş alıcı kişilere TSP nda satışında fiyat serbest bir şekilde belirlenir. Hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların dahil oldukları aynı grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında TSP nda yapılacak hisse senedi alış veya satışlarına ilişkin işlemler ile şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak TSP işlemlerinde; işleme baz alınacak fiyat başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca 4

5 oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilir. İşlem fiyatı, baz fiyata +/- % 20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirlenir. Bu marjlar dahilinde taraflarca serbestçe belirlenen fiyattan işlemin TSP de gerçekleşmesinin Borsa Başkanlığınca uygun görülmesi, işlem fiyatının Borsaca tekeffül edildiği anlamına gelmez. Ancak, aşağıda belirtilen hallerde TSP işlem fiyatı, fiyat marjları dışında belirlenebilir: a) Hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili tebliği çerçevesinde, sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin TSP nda tahsisli hisse senedi satışı yapmaları durumunda, yukarıda belirtilen fiyat marjları dışında işlem yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu nun yazılı izni aranır. b) Hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların sermaye artırımı ve/veya mevcut ortakların sahip olduğu payların satışı suretiyle yurt içinde ya da yurt dışında yerleşik yatırımcılara halka arz yoluyla TSP nda hisse senedi satışı yapılması durumunda, TSP nda geçerli fiyat marjlarının uygulanması esastır. Sözkonusu satışlarda, yatırımcı talebini teşvik etmek amacıyla, farklı yatırımcı gruplarına veya farklı ödeme koşullarına bağlı olarak yapılacak ilave prim veya ilave iskonto uygulaması sonucunda oluşacak fiyatlar, Borsa Yönetim Kurulu nca uygun görülmesi halinde, fiyat marjları dışında bulunabilir. c) Yukarıdaki (b) bendindeki TSP işlemlerinde belirli bir süre ile sınırlı olmak üzere alıcılara anlaşma fiyatından ilave hisse senedi alım hakkı verilmesi durumunda, konuya ilişkin bilgilerin önceden gerçekleşen satış işleminde kamuya açıklanması ve işlemin talep edildiği tarihten asgari 2 iş günü önce başvurulması kaydıyla, ilave satış işlemi anlaşma fiyatından TSP nda gerçekleştirilebilir. Ek satış hakkı SPK nın konu ile ilgili düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilebilir. B) Bu Genelge nin III/2. Maddesi kapsamındaki hisse senetlerinin TSP İşlem Fiyatı: Sözkonusu TSP işlemlerinde fiyat, taraflarca serbestçe belirlenir. Borsa Başkanlığı, alıcı ve satıcı taraflarla ortaklık ilişkisi bulunmayan yetkili kuruluşlarca hazırlanmış bir fiyat tespit raporu varsa gönderilmesini, yoksa böyle bir raporun hazırlanmasını ve fiyat tespit raporunda belirtilen esasların tamamının veya bir kısmının Borsa'da ilân edilmesini şart koşabilir. C) İşlem Fiyatına İlişkin Diğer Hususlar: Halka açık ve hisse senetleri Borsa da işlem gören anonim ortaklıkların bu maddenin A bendinin ilk fıkrası dışında kalan hisse senedi satışlarının, bu genelgede düzenlenen fiyat marjları dahilinde olması veya SPK ca marj dışında işlem yapılmasına izin verilmiş olması gerekmekte olup bu bağlamda TSP da gerçekleştirilecek tüm işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu nun 15 inci maddesi son fıkrasında belirtilen, hisse senetleri halka satılan bir anonim ortaklık, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak ilişkili bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz bir şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi işlemlerde bulunarak yıllık kârını ve/veya mal varlığını azaltamaz hükmü açısından, alıcı ve satıcı halka açık anonim ortaklıkların sorumluluğu bulunmaktadır. 5

6 VIII. İŞLEM ESASLARI TSP nda işlemler peşin esasına göre yapılır. Fiyat adımı 1 (bir) Yeni Kuruştur. Ancak, yapılan işlem peşin olmakla birlikte, Borsa Başkanlığı nca uygun görülmesi halinde ödeme koşulları vadeli olan satışlar yapılabilir; bu durumda vade ve diğer ödeme esasları Borsa Bülteni nde önceden ilân edilir. Pazar da yapılacak alım satım işlemlerinin diğer esasları Borsa Başkanlığı nca belirlenerek Borsa Bülteni nde duyurulur. IX. İŞLEM SAATLERİ TSP kapsamına giren işlemler, saat 11:00-12:00 saatleri arası yapılır. X. İŞLEM TARİHİ VE İŞLEM ÖNCESİ DUYURULAR Borsa Bülteni nde duyurulacak hususlar, Borsa Başkanlığı tarafından belirlenir. Satışa ilişkin bilgilerin SPK düzenlemelerinde öngörülen sürede kamuya açıklanmış olması ve en geç TSP işlem tarihi itibariyle satılacak hisse senetlerinin Borsa da işlem gören statüsüne geçmiş olması halinde, TSP işlemine ilişkin Borsa Başkanlığı onayını takiben işlemin ayrıntıları hakkında Borsa Bülteni nde yapılacak duyuruyu izleyen iş günü TSP işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak, bu Genelge nin III üncü maddesinin (2) nci bendi kapsamında yapılacak satışlarda, TSP işlemine ilişkin Borsa Bülteni nde yayınlanacak duyurunun ilan tarihini izleyen en erken 2. işgünü TSP işlemi gerçekleştirilebilir. Borsa ya başvuru tarihinde satışa konu hisse senetlerinin "Borsa da işlem gören" statüsünde olmaması durumunda hisse senetlerinin Borsada satılabilmesi için SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir. Satışa konu hisse senetleri, takas işleminin Takasbank ve MKK nda yapılacak olması halinde sözkonusu düzenleme gereğince MKK tarafından hazırlanan duyurunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilmesini izleyen en erken 4 ncü iş günü, takas işleminin Borsa dışında gerçekleştirilecek olması halinde ise 6 ncı iş günü TSP nda satılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu ve MKK nın düzenlemelerinde yer alan diğer şartlar saklıdır. TSP nda işlem yapılmasına ilişkin başvuru, başvuru tarihinde ilan edilir. Ayrıca TSP başvurusunun taraflarca geri çekilmesi için Borsa Başkanlığı na başvurulması veya TSP başvurusunun Borsa Başkanlığı nca uygun görülmemesi halinde, bu hususlara ilişkin bilgiler de Borsa Bülteni nde ilan edilir. Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemeleri kapsamına girecek özel durumlar, satış sonrası ilgililerce Borsa'ya açıklanır ve Günlük Bülten'de ilân edilir. XI. SATIŞ SÜRESİ TSP'nda satım işleminin kaç seans süreceği işleme konu tarafların talebi dikkate alınarak Borsa Başkanlığı'nca belirlenir ve Borsa Bülteni'nde ilân edilir. 6

7 XII. İŞLEMLERİN BÜLTENDE İLANI TSP bilgileri Borsa Günlük Bülteni'nde yer alır. XIII. BORSA PAYI ve TSP PAZAR KAYIT ÜCRETİ TSP'nda gerçekleşen işlemler üzerinden alıcı ve satıcı Borsa üyelerinden, Hisse Senetleri Piyasasında uygulanan tarife esas alınarak Borsa payı tahsil edilir. Ayrıca hisse senetleri Borsa da işlem görmeyen ortaklıkların TSP nda işleme konu olacak hisse senetleri için, satış işlemini talep eden taraf, satışı teklif edilen toplam tutar üzerinden % 0.05 oranında "TSP Pazar Kayıt Ücreti" 'ni peşin olarak öder. Anlaşma yapılan fiyat sözkonusu değil ise, işlemin gerçekleşmesini izleyen gün TSP Pazar Kayıt Ücreti Borsa'ya ödenir. Önceden alıcısı belirli olmayan işlemlerde, talep edilen fiyat üzerinden TSP Kayıt Ücreti işlem öncesi ödenir, işlemin gerçekleşmesi durumunda ödemeye esas alınan fiyattan farklı bir fiyat oluşmuş ise, ödenen ücrette ortaya çıkan farklar izleyen gün Borsa'ya ödenir. Hisse senetleri Borsa da işlem gören ortaklıkların TSP nda alım-satıma konu olacak hisse senetleri için TSP Pazar Kayıt Ücreti alınmaz. Hisse senetleri Borsa da işlem gören veya görmeyen, özelleştirme kapsamındaki şirketlerde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın sahip olduğu payların TSP nda satışında Borsa Payı ve TSP Pazar Kayıt ücreti alınmaz. XIV. TAKAS ESASLARI TSP nda satışa konu olacak hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca "Borsa da işlem gören" statüsünde olması esastır. Bu çerçevede, satışa konu hisse senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince, bu düzenlemede belirtilen sürede satış öncesinde MKK na depo edilmiş olması ve MKK tarafından hazırlanan duyurunun Borsa Günlük Bülteni nde ilan edilerek kamuya duyurulmuş olması şarttır. TSP de satılacak hisse senetlerinin en geç işlem tarihi itibariyle Borsa da işlem gören statüsüne geçmiş olması zorunludur. TSP nda yapılan işlemlerin takası işlem gününü izleyen 2. iş günü gerçekleştirilir. TSP'nda yapılacak işlemlerde, nakit takası Takasbank ta müşteri detayında kıymet hareketleri MKK bünyesinde gerçekleştirilir. Ancak, alıcının ve satıcının yazılı talebi ile birlikte Borsa'nın, Takasbank ın ve MKK nın takas işlemlerinde sorumlu olmayacağına dair ibraname vermesi ve Borsa Başkanlığı'nın uygun görmesi halinde takas işlemleri Borsa dışında gerçekleştirilebilir. Borsa dışında yapılan takas işleminin sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler, takas tarihini izleyen 2 iş günü içerisinde başvuruyu yapan aracı kurum tarafından Borsa Başkanlığı na teslim edilir. XV. TAKAS ve SAKLAMA ÜCRETLERİ TSP nda işleme konu olacak hisse senetlerinin takas ve saklama hizmetleri için, Takas ve Saklama Ücretleri tarifesi ve MKK tarafından belirlenen ücret tarifesi uygulanır. 7

8 Ek:1/a BAŞVURU DİLEKÇESİ (Ortak Satışında) İMKB BAŞKANLIĞI NA.. A.Ş. ortaklarından.... nın sahip olduğu Şirket sermayesinin %. una tekabül eden toplam....ytl nominal bedelli hisse senetleri, 1 YTL nominal değerli (. adet) hisse için.. fiyatla alıcı... na Kurumumuz aracılığıyla 1 (alıcı/satıcı üye) Toptan Satışlar Pazarı (TSP) nda satılacaktır. Sözkonusu işlemde beher hisse bedeli.... yöntemi ile belirlenmiştir. 2 Sözkonusu hisse senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince *** tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edilmiş olup, konu *** tarihli Borsa Günlük Bülteni nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. duyuruları kısmında ilan edilmiştir. Bu kapsamda TSP de satılacak hisse senetleri *** tarihi itibariyle Borsa da işlem gören statüsüne geçmiş olacaktır. TSP nda satış işleminin *** tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir VEYA Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuş olup, takasın gerçekleştirileceği... tarihi izleyen engeç tarihine kadar takas sonuçlarına ilişkin belgeler Borsanıza teslim edilecektir.3 Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Sözkonusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı ında gerçekleştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz. 1 Alıcı ve satıcı olarak 2 farklı aracı kurum varsa her ikisi de belirtilecektir 2 Fiyat belirleme yöntemi detaylı olarak belirtilecektir. 3 Satışa konu senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edilmiş olması şart olup, sözkonusu hisse senetleri üzerindeki blokaj İMKB da satılabileceği tarihi izleyen 2. işgünü çözülmektedir. Dolayısıyla takas işlemi hisse senetleri üzerinde blokaj çözüldükten sonra yapılabilecektir. Takas işlemine ilişkin belgeler takası izleyen en geç 2 iş günü içinde gönderilmelidir. Başvuru dilekçesinde işlemin takasının İMKB Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinde gerçekleştirilmesi halinde ilk cümle; aksi durumda ise ikinci cümle kullanılmalıdır. 8

9 Ek:1/b BAŞVURU DİLEKÇESİ (Sermaye Artışında ) İMKB BAŞKANLIĞI NA... A.Ş. (Şirket) nin sermayesinin. YTL dan YTL na artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek toplam.. YTL nominal değerli hisse senetlerinin ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 YTL nominal değerli (. adet) hisse için. fiyatla alıcı. na Kurumumuz aracılığıyla 1 (alıcı/satıcı üye) Toptan Satışlar Pazarı (TSP) nda satılacaktır. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri SPK nun tarih ve.. sayı ile kayda alınmıştır. Sözkonusu işlemde beher hisse bedeli.. yöntemi ile belirlenmiştir. 2 Sözkonusu hisse senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince *** tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edilmiş olup, konu *** tarihli Borsa Günlük Bülteni nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. duyuruları kısmında ilan edilmiştir. Bu kapsamda TSP de satılacak hisse senetleri *** tarihi itibariyle Borsa da işlem gören statüsüne geçmiş olacaktır. TSP nda satış işleminin *** tarihinde ve işlemin takasının da Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir VEYA Alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuş olup, takasın gerçekleştirileceği... tarihi izleyen engeç tarihine kadar takas sonuçlarına ilişkin belgeler Borsanıza teslim edilecektir. 3 Satışa konu hisse senetleri üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Sözkonusu TSP işleminin Borsanız Toptan Satışlar Pazarı ında gerçekleştirilmesi hususunu müsaadelerinize arz ederiz. 1 Alıcı ve satıcı olarak 2 farklı aracı kurum varsa her ikisi de belirtilecektir 2 Fiyat belirleme yöntemi detaylı olarak belirtilecektir. 3 Satışa konu senetlerinin Borsa da ilk kez satışa sunulmak üzere SPK nın Seri:I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edilmiş olması şart olup, sözkonusu hisse senetleri üzerindeki blokaj İMKB da satılabileceği tarihi izleyen 2. işgünü çözülmektedir. Dolayısıyla takas işlemi hisse senetleri üzerinde blokaj çözüldükten sonra yapılabilecektir. Takas işlemine ilişkin belgeler takası izleyen en geç 2 iş günü içinde gönderilmelidir. Başvuru dilekçesinde işlemin takasının İMKB Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesi halinde ilk cümle; aksi durumda ise ikinci cümle kullanılmalıdır. 9

10 Ek:2 TOPTAN SATIŞLAR PAZARI SATIŞ FORMU (HİSSE SENETLERİ BORSA'DA İŞLEM GÖREN FİRMALAR İÇİN ) Hisse Senetleri Satışa Konu Şirket Ünvanı: Satılacak Hisse Senedi Nominal Tutarı: Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%): Satış Yöntemi (Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak/Ortak Satışı): Satan Ortak: Satan Ortağın Mevcut Sermaye İçindeki Payı ve Oranı : Alıcıya İlişkin Bilgiler : Satış Tarihi : Satışa Aracılık Edecek Kuruluş : Satış Fiyatı : Hisse Senedi Üzerinde Bulunan İmtiyazlar: Satılacak Hisse Senetlerinin Üzerindeki İlk kar payı kupon numarası : Hisse Senedi Nominal Tutarı ve Seri No Hakkında Bilgi : (Tertip, Grup, N/H, Seri No:, Küpür, Tutar YTL) Satışa Konu hisse senetlerinin Merkezi kayıt Kuruluşu A.Ş. ne depo edildiğinin İMKB Günlük Bülteni nde ilan edildiği tarih: Örneği Genelge ekinde yeralan Form B formatına uygun olarak hazırlanan satış öncesi ve sonrası Şirket ortaklık yapısı (HİSSE SENETLERİ BORSA'DA İŞLEM GÖRMEYEN FİRMALAR İÇİN ) Hisse Senetleri Satışa Konu Şirket Ünvanı : Satılacak Hisse Senedi Nominal Tutarı : Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%) : Satış Yöntemi (Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak/Ortak Satışı): Satan Ortak : Satan Ortağın Mevcut Sermaye İçindeki Payı ve Oranı: Alıcıya İlişkin Bilgiler : Satış Tarihi : Satışa Aracılık Edecek Kuruluş : Satış Fiyatı : Hisse Senedi Üzerinde Bulunan İmtiyazlar : Hisse Senedi Nominal Tutarı ve Seri No Hakkında Bilgi : (Tertip, Grup, N/H, Seri No:, Küpür, Tutar YTL : 10

11 Ek:3 (İŞLEMİN TAKASI TAKASBANK A.Ş. VE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. NEZDİNDE YAPILACAK İSE BU BEYANA GEREK YOKTUR) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı na / /.. Konu: A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak Toptan Satışlar Pazarı nda gerçekleştirilecek işlem hk. A.Ş. hisse senetleri ile ilgili olarak Borsanız Toptan Satışlar Pazarı nda gerçekleştirilecek alış/satış işleminin takası İMKB Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dışında gerçekleştirilecek olup, sözkonusu takas işleminde İMKB nın, Takasbank A.Ş. nin ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan ederiz. Saygılarımızla, Alıcı ve/veya Satıcı Tüzel kişi ise.a.ş. Yetkili isim ve imza Gerçek kişi ise Ad Soyad İmza 11

12 Ek:4 FORM-B ŞİRKETİN SON DURUM İTİBARİYLE ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI: A) ORTAKLIK SERMAYESİNİN VEYA TOPLAM OY HAKLARININ EN AZ %10'UNA SAHİP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR (AYRI AYRI), Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (1) B) ORTAKLIK YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARINDA GÖREVLİ PAY SAHİBİ KİŞİLER (AYRI AYRI), Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (2) C) ORTAKLIK GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, BÖLÜM MÜDÜRÜ YADA BENZER YETKİ VE SORUMLULUK VEREN DİĞER UNVANLARA SAHİP YÖNETİCİLERİ (AYRI AYRI), Ortağın Adı,Soyadı ve Görevi Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (3) 12

13 D) (A), (B) VE (C) ALT BAŞLIKLARINDA BELİRTİLEN HİSSEDARLAR İLE BİRİNCİ DERECEDEN AKRABALIK İLİŞKİSİ BULUNAN PAY SAHİBİ KİŞİLER (AYRI AYRI), Ortağın Adı,Soyadı Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (4) E) SERMAYE YADA TOPLAM OY HAKKI İÇİNDE %10'DAN AZ PAYA SAHİP OLMAKLA BİRLİKTE, (A) ALT BAŞLIĞINDA BELİRTİLEN TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR İLE AYNI HOLDİNG, GRUP YADA TOPLULUK BÜNYESİNDE BULUNAN TÜZEL KİŞİ ORTAKLAR ( AYRI AYRI ) Ortağın Adı,Soyadı Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) TOPLAM (5) F) DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK KISIM) Ortakların Sayısı (Belirlenemiyor İse Tahmini Rakam Verilebilir) Sermaye Payı (YTL) Sermaye Oranı (%) GENEL TOPLAM ( DİĞER ORTAKLAR) Toplam Sermaye (YTL) Sermaye Oranı (%) 13

14 AÇIKLAMALAR 1) Yukarıdaki tablolar İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 5 inci maddesinin Halka Açıklık başlığı altında belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanmıştır. 2) Sözkonusu tabloda ortaklar, niteliklerine göre ayrı ayrı alt başlık altında toplanmış olup, her bir ortak için ayrı ayrı doldurulacaktır. Herhangi bir alt başlık altında tanımlanmış bulunan tablolar doldurulmadığı takdirde, Şirketin bu niteliklere sahip ortağı olmadığı kabul edilecektir. Bu nedenle, Şirketlerin Borsa da İşlem Görme Taahhütnamesi nin 7 nci maddesi uyarınca, bu konuda ortaklarının bilgilerine başvurmaları gerekmektedir. 3) Sermaye Piyasası Kurulu nun özel durumların kamuya açıklanması ile ilgili düzenlemeleri uyarınca, ortaklık yapısında değişme yaratacak hisse senedi alım satım işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Borsa Başkanlığı na en kısa sürede bildirim yükümlülüğü, işlemleri gerçekleştiren ortaklara verilmiştir. Ancak aynı Tebliğ gereğince, bilgisi dahilindeki ortaklık yapısı değişikliklerini, Şirketlerin de Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Borsa Başkanlığı na en kısa sürede bildirim yükümlülüğü vardır. Bu çerçevede, yukarıda verilmiş bulunan Form B nin dikkatli ve özenli bir şekilde doldurulması, ileride çıkabilecek sorunların çözüme kavuşturulmasında önem taşıyacaktır. 14