Kapanış. En Yüksek. % Değ. Düşük. Endeksler

Transkript

1 Geçen hafta yurtiçi piyasalarda Fed beklentileriyle dolarda yaşanan güçlenmenin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ve Başkanlık sistemine dair haber akışları takip edildi. Yeni haftada yoğun bir iç gündem bizi bekliyor. Bugün Başbakan Yıldırım, hafta sonu Irak ordusu ve Peşmerge güçleri tarafından resmen başlatılan ABD ve koalisyon güçlerinin ise havadan desteklediği Musul operasyonuna ek olarak Fırat Kalkanı operasyonunu değerlendirmek üzere bakanlar kurulunu toplayacak. Toplantı sonrasında parti liderlerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Başkanlık sistemine ilişkin açıklamalar takip edilecek. Yeni haftaya Asya piyasaları ise hafif alıcılı başlıyor. (Shanghai %0,02, Nikkei %0,33). Cuma günü olumlu gelen bilançoların etkisiyle yaşanan alımların ardından ABD vadelileri bu sabah %0,25 ekside. Haftayı 3,09 un hemen üzerinde tamamlayan USD/TL de ise an itibariyle işlemler 3,0964 den geçiyor. Haftanın makroekonomik ajandasına bakacak olursak; Çarşamba günü açıklanacak Çin üçüncü çeyrek büyüme verisi; Perşembe günü alacağımız TCMB ve ECB faiz kararı haftanın en önemli gündem maddelerini oluşturuyor. TCMB nin üst bandı %8,25 den %8 e çekmesini beklemekle birlikte, %7,50 olan politika faizi ve %7,25 olan alt bandı sabit bırakmasını beklemekteyiz. Piyasa beklentileri de üst bantta 25 bp lik bir indirim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Son dönemde artan kurların yaratacağı enflasyonist baskının yanı sıra yükselen faizlere rağmen, son faiz karar metninde para politikasındaki sıkı duruş ifadesinin yerini temkinli duruşa bırakması ve enflasyon tarafındaki iyimser beklentileri TCMB nin indirimler konusunda kararlılığının sürdüğünü bize göstermekte. deksler Kapanış Hafta İçi Yüksek Düşük Haftalık % Değ. BIST100 deksi ,5% DOW IND ,6% S&P ,0% NASDAQ Comp ,5% XETRA DAX ,9% FTSE ,4% FTSEMIB-İtalya ,1% BOVESPA ,1% VIX deksi 16,12 18,0 12,1 19,6% TR, Gösterge Faiz 9,00 8,68 8,59 4,0% Emtialar Brent Petrol ($) 52,00 53,3 50,9 0,7% Ons Altın ($) 1.251, , ,9-0,5% Pariteler USD/TL 3,0904 3,1105 3,0715 1,3% EUR/TL 3,3912 3,4280 3,3835-0,8% Sepet 3,2408 3,2693 3,2275 0,2% EUR/USD 1,0972 1,1143 1,0964-2,0% USD/JPY 104,17 104,63 103,18 1,2% Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl EUR -0,38-0,32-0,08 USD 0,54 0,88 1,59 TL 8,69 9,01 9,48 MB Faizleri Faiz Toplantı Türkiye 7,50% 20 Ekim Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl ABD 0,83 1,79 Almanya -0,66 0,05 İspanya -0,21 1,06 İtalya -0,08 1,38 ECB nin ise faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bir önceki toplantıda Mart 2017 de sonlanacak tahvil alım programının süresinin uzatılmaması ve Draghi nin bu konuda herhangi bir sinyal vermemesi piyasaları tahmin etmemişti. Öte yandan ECB nin taperinge yaklaştığı haberleri basına yansımıştı. Bu sebeple Perşembe günü saat 15:30 da ECB Başkanı Draghi nin gerçekleştireceği basın toplantısı oldukça önemli olacak.

2 Öte yandan Çarşamba günü Türk Telekom ile üçüncü çeyrek bilanço sezonu start veriyor. 3Ç16 finansallarını açıklama tarihleri banka ve katılım bankaları için konsolide olmayan bilançolar 9 Kasım, konsolide bilançolar 21 Kasım da; Borsa İstanbul da işlem gören diğer şirketler için konsolide olmayan bilançolar 31 Ekim de, konsolide bilançolar ise 9 Kasım tarihinde sona erecek. Bu sebeple önümüzde süreçte endekste hisse bazlı hareketler ön plana çıkabilir. Haftanın kalanında ise bugün Türkiye Temmuz ayı işsizlik verisi, Euro Bölgesi TÜFE, ABD sanayi üretimi; Salı günü ABD TÜFE verisi; Çarşamba günü ABD Bej kitap; Perşembe günü İngiltere perakende satışlar, ABD bekleyen konut satışları; Cuma günü ise Türkiye ve Euro Bölgesi tüketici güveni öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Kap Haberleri Pegasus (PGUS, Sınırlı pozitif) Eylül ayında yolcu sayısı yıllık %6,2 artışla 2,23 milyona ulaştı. Şirketin doluluk oranı %1,18 artışla %80,6'ya ulaştı. Yılın ilk 9 aylık döneminde yolcu sayısı ise %7,4 artışla 18,08 milyon, doluluk oranı %1,22 düşüşle %78,3 oldu. Emlak Konut GYO(EKGYO, nötr) 1 Ocak-30 Eylül 2016 tarihleri itibariyle, toplamda 4.2 milyar TL (KDV Hariç) değerinde, adet bağımsız bölüm satışının (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiğini bildirdi. Bu satışların toplamda 279 milyon TL (KDV Hariç) değerindeki, 434 adeti yabancı ülke vatandaşlarına yapıldı. Şirketin 2015 yılı sonu toplam satışları ise 5,9 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Pozitif) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından açılan ihalenin kazanıldığını bildirdi. Bu anlaşma çerçevesinde inşaatı tamamlanacak olan ton kapasiteli hububat deposu yıllık TL karşılığında 10 yıllığına TMO ya kiralanacak. Koza Altın (KOZAA, negatif) hesap dönemleriyle ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre toplam milyon TL vergi cezası tebliğ edildiğini bildirdi. Vergi cezalarının yeniden yapılandırılması kapsamında başvuruda bulunan şirket, 65 milyon TL ile 85 milyon TL arasında vergi cezası tahmin ettiklerini bildirdi. Petkim (PETKM, sınırlı negatif) Socar Turkey erji Petkim hisselerinin bir kısmında satış işlemi gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Socar Turkey erji'nin Petkim'de tarihinde 4.57 TL den 25 milyon adet satış işlemini BIST te gerçekleştirmişti. Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE, sınırlı negatif) bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.'nin tüzel kişiliği bünyesindeki Mersin Fabrikası'nın faaliyetlerine son verileceğini bildirdi. Global konjonktür gereği yapılan rasyonalizasyon çalışmaları kapsamında teknik ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle söz konusu işletmenin faaliyetlerine son verilmektedir. Birko Birleşik Koyunlular (BRKO, nötr) kayıtlı sermaye tavanını TL'sına Yükseltilmesi ve SPK Mevzuatına Uyum Amacıyla Esas Sözleşme değişikliğine gidildiğini bildirdi. Aksa erji Üretim (AKSEN, nötr) Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak teyit edilmiştir. Özak GYO (OZKGY, nötr): Portföyünde yer alan varlıklardan Hayat Tepe'de bulunan 51 adet konutun Elif Emlak'a satılması yönünde sözleşme imzalanmış ve 10mn EUR tutarındaki peşinatın şirkete ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Elif Emlak, ödemesi gereken peşinatın sadece yaklaşık 7 milyon EUR'luk tutarını ödemiştir. Kalan kısmın ödenmesi için yapılan ihtara cevaben Elif Emlak'tan alınan yazıda, özetle; kötülesen piyasa koşulları nedeniyle finansman sağlayamadığı için yükümünü yerine getirmekte zorlandığını ve kanundan doğan cayma hakkini kullanmak istediğini belirtmiştir. Bu çerçevede, Elif Emlak ile bir fesih protokolü düzenlenmesi kararlaştırılmış olup, Elif Emlak'ın Şirkete ödemiş olduğu yaklaşın 7 milyon EUR tutarındaki kapora tarihine kadar herhangi bir faiz ödenmeksizin iade edilecektir

3 Basın Haberleri Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş, SPK haftalık bülteninde yer alan bilgiye göre, şirket 345 milyon TL olan sermayesinin 75 milyon TL'lik kısmını 3,82-4,46 TL fiyat aralığında halka arz ediyor. Şirket gerekirse, 11 milyon TL'lik de ek satış gerçekleştirebilecek. Bimeks Bilgi İşlem, TL'lik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere tahvil ihracı başvurusu Kurul tarafından onaylandı. Karsan, 128 adet Jest i düzenlenen törenle Fethiye deki kooperatiflere teslim etti.

4 BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ 02/01/ /10/2016 Gördüğü Tarih Şirket Fiyat Son Kapanış Değ. (%) Düşük Yüksek Dibe Uzaklık (%) Zirveye Uzaklık (%) Düşük Yüksek ADEL Adel Kalemcilik 18,42 17, ,06 21, /07/ /02/2016 AFYON Afyon Çimento 6,14 7, ,76 9, /07/ /10/2016 AKENR Ak erji 0,95 0,96 1 0,82 1, /07/ /04/2016 AKBNK Akbank 6,57 8, ,33 8, /01/ /07/2016 AKSA Aksa 9,63 8,85-8 7,00 10, /07/ /04/2016 AKSEN Aksa erji 2,54 2,71 7 2,00 2, /07/ /04/2016 ALGYO Alarko GMYO 26,98 32, ,90 43, /02/ /04/2016 ALARK Alarko Holding 2,84 3, ,80 3, /01/ /04/2016 ALBRK Albaraka Türk 1,28 1,20-6 1,11 1, /07/ /04/2016 ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 6,37 7, ,53 8, /07/ /10/2016 ANACM Anadolu Cam 1,66 2, ,54 2, /01/ /08/2016 AEFES Anadolu Efes 18,65 19, ,22 22, /01/ /04/2016 ARCLK Arçelik 13,69 21, ,30 22, /01/ /08/2016 ASELS Aselsan 8,41 9, ,23 10, /02/ /05/2016 AYEN Ayen erji 4,08 4,29 5 2,81 5, /05/ /03/2016 AYGAZ Aygaz 9,25 11, ,62 12, /01/ /04/2016 BAGFS Bagfaş 12,85 10, ,40 16, /07/ /04/2016 BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 4, ,13 6, /01/ /02/2016 BIMAS Bim Mağazalar 50,82 49, ,52 62, /02/ /04/2016 BIZIM Bizim Mağazaları 12,72 13, ,33 18, /02/ /04/2016 BRSAN Borusan Mannesmann 5,74 8, ,44 9, /01/ /09/2016 BRISA Brisa 7,47 6,85-8 6,50 8, /07/ /04/2016 CRFSA Carrefoursa 6,31 7, ,30 10, /07/ /01/2016 CCOLA Coca Cola İçecek 37,01 37, ,62 41, /02/ /07/2016 CLEBI Çelebi 32,69 20, ,21 33, /07/ /03/2016 CIMSA Çimsa 13,91 15, ,28 16, /01/ /04/2016 DEVA Deva Holding 3,88 4, ,03 4, /07/ /10/2016 DOCO DO-CO 306,07 240, ,50 344, /08/ /04/2016 DOHOL Doğan Holding 0,57 0, ,45 0, /06/ /08/2016 DOAS Doğuş Otomotiv 9,85 10,11 3 8,40 12, /02/ /04/2016 ECILC Eczacıbaşı İlaç 2,35 3, ,21 4, /01/ /09/2016 ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 10,01 11, ,59 12, /01/ /05/2016 EGEEN Ege düstri 302,36 213, ,60 322, /09/ /04/2016 EKGYO Emlak Konut GMYO 2,51 3, ,23 3, /02/ /09/2016 ENKAI ka İnşaat 4,20 4, ,64 4, /01/ /04/2016 EREGL Ereğli Demir Celik 2,83 4, ,64 5, /01/ /08/2016 FENER Fenerbahçe Futbol 37,20 37, ,02 54, /07/ /02/2016 FROTO Ford Otosan 29,46 32, ,45 40, /01/ /04/2016 GSRAY Galatasaray Sportif 17,67 34, ,13 38, /02/ /10/2016 GARAN Garanti Bankası 7,01 8, ,75 8, /01/ /04/2016 GLYHO Global Yat. Holding 1,65 1,64-0 1,41 1, /06/ /10/2016 GOODY Good-Year 3,22 3, ,88 6, /01/ /04/2016 GOLTS Göltaş Çimento 72,01 73, ,85 96, /07/ /04/2016 GOZDE Gözde Girişim 2,33 2,27-3 1,83 2, /02/ /04/2016 GSDHO GSD Holding 0,83 0, ,73 1, /01/ /04/2016 GUBRF Gübre Fabrik. 5,58 5,20-7 4,78 6, /05/ /04/2016 HLGYO Halk GMYO 0,97 0,92-5 0,80 1, /07/ /04/2016 IPEKE İpek Doğal erji 1,23 2, ,60 2, /07/ /10/2016 ISCTR İş Bankası (C) 4,43 4,77 8 4,03 5, /02/ /04/2016 ISGYO İş GMYO 1,49 1,58 6 1,35 1, /02/ /07/2016

5 BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ 02/01/ /10/2016 Gördüğü Tarih Dibe Zirveye Değ. Şirket Fiyat Son Kapanış Uzaklık Uzaklık Düşük Yüksek (%) Düşük Yüksek (%) (%) IZMDC İzmir Demir Çelik 2,00 2, ,86 3, /01/ /10/2016 KRDMD Kardemir (D) 1,09 1, ,94 1, /02/ /04/2016 KARSN Karsan Otomotiv 1,48 1, ,96 1, /07/ /04/2016 KARTN Kartonsan 304,30 241, ,20 305, /07/ /01/2016 KCHOL Koç Holding 10,71 13, ,32 15, /01/ /04/2016 KONYA Konya Çimento 301,30 266, ,20 340, /07/ /03/2016 KORDS Kordsa Global 4,43 6, ,99 7, /01/ /08/2016 KOZAL Koza Altın 12,28 17, ,56 19, /07/ /09/2016 KOZAA Koza Madencilik 1,21 2, ,61 2, /07/ /10/2016 LOGO Logo Yazılım 42,80 51, ,44 58, /02/ /03/2016 METRO Metro Holding 0,67 0, ,49 0, /07/ /10/2016 MGROS Migros Ticaret 17,45 17, ,15 19, /07/ /04/2016 NTTUR Net Turizm 1,46 1, ,07 1, /07/ /05/2016 NETAS Netaş Telekom. 11,15 9, ,34 11, /07/ /04/2016 NUGYO Nurol GMYO 4,64 4, ,46 5, /02/ /01/2016 ODAS Odaş Elektrik 6,34 7, ,16 10, /02/ /07/2016 OTKAR Otokar 87,37 102, ,43 112, /01/ /04/2016 PRKME Park Elek.Madencilik 2,50 2,32-7 1,83 2, /09/ /04/2016 PGSUS Pegasus 17,56 12, ,06 18, /07/ /04/2016 PETKM Petkim 2,81 4, ,72 4, /01/ /09/2016 SAHOL Sabancı Holding 8,15 9, ,30 10, /01/ /04/2016 SODA Soda Sanayii 3,45 4, ,22 4, /01/ /05/2016 SKBNK Şekerbank 1,68 1, ,13 1, /07/ /03/2016 SISE Şişe Cam 2,85 3, ,50 3, /01/ /08/2016 HALKB T. Halk Bankası 10,20 8, ,35 11, /07/ /03/2016 TSKB T.S.K.B. 1,27 1,35 6 1,10 1, /01/ /04/2016 TATGD Tat Gıda 5,43 6, ,32 6, /02/ /04/2016 TAVHL TAV Havalimanları 17,20 13, ,30 18, /07/ /04/2016 TKFEN Tekfen Holding 3,94 7, ,44 8, /01/ /09/2016 Teknosa İç ve Dış TKNSA Ticaret 6,41 4, ,59 6, /10/ /04/2016 KIPA Tesco Kipa 2,17 1, ,20 2, /06/ /05/2016 TOASO Tofaş Oto. Fab. 18,32 22, ,64 26, /01/ /07/2016 TRGYO Torunlar GMYO 3,18 4, ,04 5, /01/ /06/2016 TSPOR Trabzonspor Sportif 1,27 2, ,22 3, /01/ /07/2016 TRKCM Trakya Cam 1,66 2, ,45 2, /01/ /08/2016 TRCAS Turcas Petrol 1,44 1,52 6 1,24 1, /07/ /04/2016 TCELL Turkcell 9,90 9,91 0 9,37 12, /01/ /03/2016 Tümosan Motor ve TMSN Traktör 9,08 8,28-9 6,47 10, /07/ /02/2016 TUPRS Tüpraş 63,86 59, ,75 77, /09/ /04/2016 THYAO Türk Hava Yolları 7,39 5, ,81 8, /07/ /03/2016 TTKOM Türk Telekom 5,25 5,53 5 4,73 6, /01/ /04/2016 TTRAK Türk Traktör 64,89 83, ,28 89, /01/ /07/2016 ULKER Ülker Bisküvi 17,37 20, ,61 22, /01/ /07/2016 VKGYO Vakıf GMYO 2,20 2, ,91 2, /07/ /04/2016 VAKBN Vakıflar Bankası 3,80 4, ,54 5, /01/ /04/2016 VESTL Vestel 5,11 6, ,89 7, /01/ /08/2016 VESBE Vestel Beyaz Eşya 10,58 12, ,01 14, /06/ /09/2016 YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,29 3,54 8 3,17 4, /01/ /04/2016 YAZIC Yazıcılar Holdıng 12,69 13, ,22 16, /02/ /04/2016 ZOREN Zorlu erji 1,67 1,64-2 1,43 1, /01/ /06/2016

6 BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI 2016 Yılı (TL) 31/12/ /10/2016 Kapanış Haftalık Değ. (%) Düşük Yüksek Kapanış 2016 Yılı % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 deksi , ,2 TSPOR Trabzonspor Sportif 2,93-2,3 1,22 3,82 1,27 130,7 114,8 0,0 GSRAY Galatasaray Sportif 35,58-5,3 15,13 38,14 17,67 101,4 78,0 0,0 BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 4,26-2,1 2,13 6,62 2,16 97,2 83,3 0,0 KOZAA Koza Madencilik 2,31 31,6 0,61 2,52 1,21 90,9 78,1 0,6 11,9 TKFEN Tekfen Holding 7,40 6,7 3,44 8,60 3,94 87,6 82,7 1,3 9,8 IPEKE İpek Doğal erji 2,16 36,6 0,60 2,41 1,23 75,6 68,4 0,7 14,2 ECILC Eczacıbaşı İlaç 3,82-2,6 2,21 4,00 2,35 62,8 46,2 0,7 15,8 BRSAN Borusan Mannesmann 9,25-1,6 5,44 9,36 5,74 61,0 41,9 1,0 16,3 ARCLK Arçelik 21,50-1,3 13,30 22,52 13,69 57,1 43,9 3,0 11,7 PETKM Petkim 4,33-2,2 2,72 4,78 2,81 53,9 43,3 2,5 8,5 TRKCM Trakya Cam 2,52-1,2 1,45 2,68 1,66 51,8 39,3 0,8 4,9 TRGYO Torunlar GMYO 4,75 4,4 3,04 5,50 3,18 49,5 44,6 0,5 1,7 KORDS Kordsa Global 6,57-1,3 3,99 7,79 4,43 48,4 41,4 1,3 8,7 EREGL Ereğli Demir Celik 4,16 1,6 2,64 5,04 2,83 46,9 41,0 1,3 18,2 KOZAL Koza Altın 17,45 1,8 8,56 19,70 12,28 42,1 31,1 1,3 6,5 IZMDC İzmir Demir Çelik 2,84 4,3 1,86 3,13 2,00 42,0 33,6 4,3 DOHOL Doğan Holding 0,79-1,3 0,45 0,97 0,57 38,6 28,2 0,8 AFYON Afyon Çimento 8,40-3,1 4,76 9,16 6,14 36,8 19,1 34,7 ALARK Alarko Holding 3,73-1,1 2,80 3,85 2,84 31,2 20,7 0,7 VESTL Vestel 6,67-2,9 4,89 7,96 5,11 30,5 19,1 1,3 8,2 ANACM Anadolu Cam 2,13-0,9 1,54 2,37 1,66 28,3 18,1 0,5 3,0 TTRAK Türk Traktör 82,80 0,3 62,28 89,60 64,89 27,6 19,6 7,9 12,5 VESBE Vestel Beyaz Eşya 13,45-3,3 8,01 14,01 10,58 27,1 12,0 3,1 8,0 LOGO Logo Yazılım 54,00-5,0 36,44 58,30 42,80 26,2 11,8 9,3 26,2 SODA Soda Sanayii 4,34 1,4 3,22 4,54 3,45 25,8 16,6 1,5 7,6 GOODY Good-Year 4,02-1,0 2,88 6,30 3,22 24,7 13,3 2,4 16,9 ULKER Ülker Bisküvi 21,56-3,6 16,61 22,40 17,37 24,1 11,4 4,9 22,6 AKBNK Akbank 8,13-0,6 6,33 8,94 6,57 23,7 13,3 1,1 8,2 ODAS Odaş Elektrik 7,83-2,0 5,16 10,23 6,34 23,5 12,2 2,1 49,2 TOASO Tofaş Oto. Fab. 22,62 1,1 17,64 26,38 18,32 23,5 15,6 4,2 12,6 KCHOL Koç Holding 13,18-0,2 10,32 15,21 10,71 23,1 14,4 1,4 9,1 ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 12,06-1,5 9,59 12,80 10,01 20,4 8,8 0,7 9,3 ALGYO Alarko GMYO 32,32-3,3 22,90 43,03 26,98 19,8 11,1 0,6 3,3 EKGYO Emlak Konut GMYO 2,98-0,7 2,23 3,21 2,51 18,8 10,6 1,2 8,8 VAKBN Vakıflar Bankası 4,45-2,6 3,54 5,19 3,80 17,2 8,4 0,6 5,0 OTKAR Otokar 102,30-1,7 83,43 112,20 87,37 17,1 8,0 13,0 25,7 AYGAZ Aygaz 10,83 1,1 8,62 12,11 9,25 17,0 10,2 1,3 7,9 GSDHO GSD Holding 0,97-1,0 0,73 1,10 0,83 16,8 8,1 0,3 7,9 SAHOL Sabancı Holding 9,36-1,1 7,30 10,33 8,15 14,8 6,8 0,9 8,1 GARAN Garanti Bankası 8,04-0,6 6,75 8,78 7,01 14,8 5,7 1,0 8,3 KRDMD Kardemir (D) 1,25-0,8 0,94 1,63 1,09 14,7 6,9 0,6 18,2 ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 7,18-8,3 4,53 8,29 6,37 12,7 2,2 2,7 6,4 SISE Şişe Cam 3,21-1,5 2,50 3,69 2,85 12,7 4,8 0,9 10,3 ASELS Aselsan 9,46-0,4 8,23 10,47 8,41 12,5 3,8 3,1 25,5 DEVA Deva Holding 4,35 3,2 3,03 4,55 3,88 12,1 6,1 1,8 14,5 CRFSA Carrefoursa 6,99 1,9 5,30 10,25 6,31 10,7 3,9 9,2 CIMSA Çimsa 15,34-1,8 12,28 16,55 13,91 10,3 0,1 1,8 8,2 VKGYO Vakıf GMYO 2,42 6,0 1,91 2,72 2,20 10,1 4,3 0,6 7,5 FROTO Ford Otosan 32,28 1,8 28,45 40,50 29,46 9,6 1,8 3,6 12,6 ENKAI ka İnşaat 4,60 0,0 3,64 4,75 4,20 9,4 2,8 1,2 12,0

7 BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI 2016 Yılı (TL) 31/12/ /10/2016 Kapanış Haftalık Değ. (%) Düşük Yüksek Kapanış 2016 Yılı % Değ. Relatif Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 deksi , ,2 TATGD Tat Gıda 5,92 3,8 4,32 6,44 5,43 9,1 2,8 1,9 12,8 YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,58-2,2 3,17 4,37 3,29 8,8-0,5 0,6 6,1 YAZIC Yazıcılar Holdıng 13,70-0,5 10,22 16,22 12,69 8,0-2,3 0,6 ISCTR İş Bankası (C) 4,77-1,4 4,03 5,07 4,43 7,6-0,5 0,6 6,0 TTKOM Türk Telekom 5,62-3,0 4,73 6,77 5,25 7,1-2,5 4,2 16,1 ISGYO İş GMYO 1,59-1,3 1,35 1,80 1,49 7,1-1,6 0,5 2,1 TRCAS Turcas Petrol 1,54-2,6 1,24 1,65 1,44 6,9-2,4 0,6 AKSEN Aksa erji 2,70-1,5 2,00 2,94 2,54 6,3-1,3 2,3 BIZIM Bizim Mağazaları 13,39 2,5 12,33 18,38 12,72 5,2 0,2 3,7 31,5 TSKB T.S.K.B. 1,33-1,5 1,10 1,52 1,27 4,4-2,0 1,0 6,2 AEFES Anadolu Efes 19,29 0,4 14,22 22,33 18,65 3,5-4,3 1,4 154,8 METRO Metro Holding 0,69 55,2 0,49 0,95 0,67 3,0 24,2 0,3 AYEN Ayen erji 4,19 3,6 2,81 5,20 4,08 2,7-2,8 3,0 GOLTS Göltaş Çimento 73,95-3,9 61,85 96,49 72,01 2,7-5,5 1,8 77,0 FENER Fenerbahçe Futbol 38,08-2,5 32,02 54,85 37,20 2,4-7,5 0,0 CCOLA Coca Cola İçecek 37,88-1,2 28,62 41,86 37,01 2,3-6,6 2,5 40,3 TCELL Turkcell 10,05-1,5 9,37 12,45 9,90 1,5-7,4 1,4 9,9 DOAS Doğuş Otomotiv 10,00-0,2 8,40 12,64 9,85 1,5-5,1 1,9 11,1 AKENR Ak erji 0,96-6,8 0,82 1,30 0,95 1,1-6,5 0,4 GLYHO Global Yat. Holding 1,66-4,7 1,41 1,84 1,65 0,9-7,8 0,6 BIMAS Bim Mağazalar 50,80-1,1 46,52 62,85 50,82-0,0-9,2 9,3 24,6 ZOREN Zorlu erji 1,66 1,9 1,43 1,96 1,67-0,6-9,2 1,9 MGROS Migros Ticaret 17,30-0,5 14,15 19,91 17,45-0,9-8,6 6,6 GOZDE Gözde Girişim 2,28-1,7 1,83 2,90 2,33-2,1-9,9 1,1 5,8 ALBRK Albaraka Türk 1,23-3,2 1,11 1,72 1,28-3,6-13,0 0,5 3,7 TUPRS Tüpraş 60,80-1,3 55,75 77,05 63,86-4,8-13,5 2,1 7,6 BRISA Brisa 6,94-1,6 6,50 8,50 7,47-7,0-15,1 4,2 11,8 HLGYO Halk GMYO 0,90 3,4 0,80 1,03 0,97-7,1-12,2 0,8 13,0 ADEL Adel Kalemcilik 17,10-2,0 15,06 21,48 18,42-7,2-14,5 2,0 5,8 KONYA Konya Çimento 271,00-5,3 225,20 340,27 301,30-10,1-18,4 4,2 29,2 NUGYO Nurol GMYO 4,15-0,9 3,46 5,41 4,64-10,6-16,7 2,2 5,7 TMSN Tümosan 8,12 3,4 6,47 10,85 9,08-10,6-15,7 3,3 23,1 GUBRF Gübre Fabrik. 4,94 5,5 4,78 6,31 5,58-11,4-13,8 1,8 25,3 AKSA Aksa 8,49 6,5 7,00 10,11 9,63-11,8-15,0 1,4 9,2 HALKB T. Halk Bankası 8,92-2,5 7,35 11,29 10,20-12,6-19,3 0,5 4,2 NETAS Netaş Telekom. 9,56 0,3 7,34 11,98 11,15-14,3-18,6 1,4 18,3 BAGFS Bagfaş 10,67-1,3 10,40 16,49 12,85-17,0-22,6 0,9 2,2 KARTN Kartonsan 246,00-5,5 210,20 305,00 304,30-19,2-26,5 2,4 65,2 PRKME Park Elek.Madencilik 1,99 18,4 1,83 2,57 2,50-20,4-14,2 0,9 237,5 NTTUR Net Turizm 1,16-0,9 1,07 1,88 1,46-20,5-27,2 0,3 4,9 DOCO DO-CO 242,10 1,2 199,50 344,37 306,07-20,9-27,4 3,5 25,7 TAVHL TAV Havalimanları 13,15 1,5 10,30 18,55 17,20-23,5-29,2 2,1 9,9 TKNSA Teknosa 4,69-3,7 4,59 6,72 6,41-26,8-33,2 10,9 KARSN Karsan Otomotiv 1,08-3,6 0,96 1,52 1,48-27,2-33,3 2,0 THYAO Türk Hava Yolları 5,36 2,8 4,81 8,00 7,39-27,5-32,2 0,6 116,9 EGEEN Ege düstri 218,50-5,6 204,60 322,50 302,36-27,7-34,8 3,4 7,2 KIPA Tesco Kipa 1,56-0,6 1,20 2,63 2,17-28,1-33,5 3,8 SKBNK Şekerbank 1,16 0,0 1,13 1,89 1,68-31,0-35,6 0,5 22,3 PGSUS Pegasus 12,00 1,8 11,06 18,37 17,56-31,7-35,9 1,0 CLEBI Çelebi 21,12-3,8 18,21 33,95 32,69-35,4-41,6 7,8 6,9

8 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ 17 Ekim 2016, Pazartesi Beklenti Önceki 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Temmuz) -- 10,20% 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) 0,80% 0,80% 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) -- 0,30% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Eylül) 0,40% 0,40% 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,10% 14:30 Türkiye TCMB Beklenti Anketi :30 ABD New York Empire State İmalat deksi (Ekim) 1,00-1,99 16:15 ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) 75,60% 75,50% 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,20% -0,40% TSİ 19:15'de Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın konuşması bulunuyor. TSİ 20:35'de ECB Başkanı Draghi konuşacak. 18 Ekim 2016, Salı 11:30 GBP Çekirdek TÜFE (Yıllık) -- 1,30% 11:30 GBP TÜFE (Yıllık) (Eylül) -- 0,60% 11:30 GBP TÜFE (Aylık) (Eylül) -- 0,30% 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,30% 15:30 ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) 2,30% 2,30% 15:30 ABD TÜFE (Yıllık) (Eylül) 1,50% 1,10% 15:30 ABD TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,30% 0,20% 19 Ekim 2016, Çarşamba 05:00 Çin GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 6,70% 6,70% 05:00 Çin GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 1,80% 1,80% 05:00 Çin Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) 6,40% 6,30% 11:30 GBP İşsizlik Oranı (Ağustos) -- 4,90% 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Eylül) 0,90% 0,70% 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Aylık) (Eylül) 2,90% -5,80% 21:00 ABD Bej Kitap Üçüncü çeyrek bilanço sezonu Türk Telekom ile başlıyor. 20 Ekim 2016, Perşembe 09:00 Almanya ÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% -0,10% 09:00 Almanya ÜFE (Yıllık) (Eylül) -1,20% -1,60% 11:30 GBP Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) -- -0,20% 11:30 GBP Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) -- 6,20% 14:00 Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Ekim) 7,50% 7,50% 14:00 Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi (Ekim) 7,25% 7,25% 14:00 Türkiye Gecelik Faiz Oranları (Ekim) 8,00% 8,25% 14:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı 0,00% 0,00% 15:30 ABD Philadelphia Fed İmalat deksi (Ekim) 5,5 12,8 15:30 Euro Bölgesi ECB Başkanı Draghi Açıklaması :00 ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Eylül) -- -0,90% 17:00 ABD Bekleyen Ev Satışları (Eylül) 5,38 milyon 5,33 milyon Erdemir üçünçü çeyrek finansallarını açıklayacak.

9 21 Ekim 2016, Cuma 04:30 Çin Konut Fiyatları (Yıllık) (Eylül) -- 9,20% 10:00 Türkiye Tüketici Güveni (Ekim) -- 74,3 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ekim) -8,00-8,20

10 HAZİNE İÇ ÖDEMELERİ İç Borç Ödemeleri (1) Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ) Piyasa Kamu (2) Toplam Ödeme 2016 Yılı Ekim Ayı ,100 TOPLAM 1, , Yılı Kasım Ayı ,778 1,975 9, TOPLAM 8,344 2,300 10, Yılı Aralık Ayı , , TOPLAM 4, ,333 (1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir. (2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir. Ekim ayında toplam 2,1 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Kasım ayında toplam 10,6 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 10 yapılması programlanmaktadır. milyar TL lik iç borçlanma Aralık ayında toplam 5,3 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 5,1 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 29 Eylül 2016 tarihinden itibaren 4 yıl vadeli TRT170221T12 ISIN kodlu senedin düzenli geri alımına başlanmış olup, aynı zamanda 9 yıl vadeli TRT120325T12 ISIN kodlu senedin düzenli geri alımına devam edilecektir.

11 HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ 2016 Yılı Ekim Ayı İhraç Takvimi İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1792 Gün İhale / Yeniden ihraç İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 602 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3374 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1771 Gün İhale / Yeniden ihraç Değişken Faizli Devlet Tahvili 5 Yıl / 1981 Gün İhale / Yeniden ihraç Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç 2016 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi (1) İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü Vadesi İhraç Yöntemi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5 Yıl / 1743 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2 Yıl / 574 Gün İhale / Yeniden ihraç Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9 Yıl / 3346 Gün İhale / Yeniden ihraç (1) 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir

12 ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Saray Mahallesi Toya Sok. No:3 Ümraniye-İstanbul Tel: (216) Faks: (216) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (216) Sevgül Düzgün Müdür Yardımcısı (216) Murat Korkmaz Yönetmen (216) Kadriye Kavas Yönetmen Yardımcısı I kkavas@anadoluyatirim.com.tr (216) Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.