03/09/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ. BIST 1. ULUSAL PAZAR Yükselenler % Değişim Düşenler % Değişim

Transkript

1 03/09/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 2 Eyl Eyl 2015 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 73,656 73, BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 2,543,164,707 2,852,483, Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 3,403,445, Yabancı Oranı (%) BIST 1. ULUSAL PAZAR Yükselenler % Değişim Düşenler % Değişim İşlem Hacmi En Yüksekler SKTAS LOGO -4,51 GARAN CEMAS ANELE -4,46 THYAO IHEVA GSRAY -3,34 HALKB IHLAS 9.09 ALYAG -3,17 AKBNK IHYAY 9.09 ULKER -3,01 VAKBN BMEKS 8.02 USAK -2,96 TMSN IHGZT 7.89 EDIP -2,82 ISCTR NTTUR 5.63 ESCOM -2,78 TUPRS CMENT 5.37 PARSN -2,60 BIMAS GUSGR 4.89 KOZAL -2,54 VESTL

2 BIST-100 Gün içinde, kısa vadeli destek ve direnç noktaları arasında dalgalı seyir izleyen BIST- 100, günü, sadece 86 puan yukarıdan, 73,656 seviyesinden tamamlamıştır. Kısa vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumsuz sinyaller verirken, orta vadeli göstergeler daha olumlu bir görünümdedir. İşlem hacmi, azalarak düşük seviyelere gerilemiştir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. İlk destek 73,300, sonraki destek ise 72,600 seviyesindedir. Yukarı yönlü denemelerde dirençler, 74,300 ve 74,800 seviyelerindedir. DESTEKLER 73,300 72,600 72,000 DİRENÇLER 74,300 74,800 75,200 2

3 VIOP- 30 Yatay yönlü hareket devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler karışık, orta vadeli göstergeler ise olumlu bir görünümdedir. İşlem gören kontrat sayısında önemli bir değişim yoktur. Kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalamasının hemen üzerinde, diğer vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında değerlenmektedir. Dirençler 92,500 ve 93,400 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ilk destek 91,000, bir sonraki destek ise 90,300 dür. Kapanış değeri 91,875 dir. DESTEKLER 91,000 90,300 89,000 DİRENÇLER 92,500 93,400 94,000 3

4 AKBANK Kısa vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumlu bir görünüm sergilerken, orta vadeli göstergeler de olumludur. Çok düşük seviyelere gerileyen işlem hacmi, bir miktar artmıştır. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. Kısa vadeli yatay seviyeden gelen destekler, 6,62 ve 6,52 dir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde alçalan trend direnci 6,73, bir sonraki direnç ise 6,83 dedir. Kapanış fiyatı 6,70 dir. DESTEKLER 6,62 6,52 6,40 DİRENÇLER 6,73 6,83 6,94 4

5 YAPI KREDİ BANKASI Orta vadeli alçalan trend direncini test etmektedir. Kısa vadeli göstergeler olumsuz, orta vadeli göstergeler ise karışık bir görünümdedir. İşlem hacmindeki zayıf seyir devam etmektedir. Hisse, bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında fiyatlanmaktadır. Kısa vadeli yatay seviyeden gelen destekler, 3,45 ve 3,38 dedir. Alçalan trend direnci 3,55 olan hissenin bir sonraki direnci 3,61 dir. Kapanış fiyatı 3,49 dur. DESTEKLER 3,45 3,38 3,31 DİRENÇLER 3,55 3,61 3,66 5

6 TÜRK HAVA YOLLARI Hızlı değer kaybı sonrasında gelen tepki alımları, yerini tekrar satış baskısına bırakırken, taban arayışı devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. Geçtiğimiz günlerde oldukça yüksek seviyelere çıkan işlem hacmi, azalış eğilimindedir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında hareket etmektedir. Destekler, 7,74 ve 7,68 seviyelerindedir. Yukarı yönlü denemelerde ilk direnç 7,91, sonraki direnç ise 8,05 dir. Kapanış fiyatı 7,77 dir. DESTEKLER 7,74 7,68 7,55 DİRENÇLER 7,91 8,05 8,14 6

7 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI Dik bir açıya sahip olan kısa vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. İşlem hacmi artışı olan günlerde gerçekleşen olumsuz yönlü kapanışlar, dikkat çekicidir. PGSUS, bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. Hissede ilk destek, tüm zamanların en düşük seviyesi olan 17,25 dir. Bir sonraki destek 16,65 seviyesindedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde alçalan trend direnci 18,15, sonraki direnç ise 18,50 dir. Kapanış fiyatı 17,70 dir. DESTEKLER 17,25 16,65 16,10 DİRENÇLER 18,15 18,50 19,00 7

8 ANADOLU EFES Kısa vadeli yükselen trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler karışık, orta vadeli göstergeler ise halen olumlu bir görünümdedir. Bir süredir yüksek seviyelerde gerçekleşen işlem hacmi, azalış eğilimindedir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarının üzerinde, orta vadeli ağırlıklı ortalamalar civarında işlem gören AEFES, uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. Önemli bir direnç olan 22,15 seviyesi üzerinde, 100 günlük ortalamanın bulunduğu 22,75 direnci takip edilebilir. Aşağı yönlü geri çekilmelerde ilk destek, yükselen trend desteği olan 21,40 dır. Sonraki destek ise 21,00 dadır. Kapanış fiyatı 21,65 dir. DESTEKLER 21,40 21,00 20,65 DİRENÇLER 22,15 22,75 23,00 8

9 TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 9

10 BIST İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ADEL 103 AL SAT AFYON 97 AL SAT AKBNK 96 AL SAT AKENR 100 AL SAT AKSA 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKSEN 98 SAT SAT ALARK 91 SAT SAT ALBRK 99 AL SAT ALCTL 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde ALGYO 97 SAT SAT ALKIM 86 SAT SAT ANACM 106 AL AL ARCLK 96 SAT AL ASELS 98 SAT SAT AVISA 99 SAT SAT AYGAZ 95 SAT SAT BAGFS 98 AL SAT BIMAS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BIZIM 100 AL AL BJKAS 100 SAT SAT BRISA 103 AL SAT BRSAN 98 AL SAT CCOLA 99 AL AL CIMSA 96 SAT AL CLEBI 87 SAT SAT DEVA 107 AL SAT DOAS 73 SAT SAT DOHOL 91 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde ECILC 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ECZYT 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde EGEEN 97 AL SAT EKGYO 100 AL SAT ENKAI 99 AL AL 10

11 BIST İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ERBOS 93 SAT AL EREGL 98 AL SAT FENER 98 SAT SAT FROTO 91 SAT AL GARAN 94 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde GLYHO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOLTS 93 AL SAT GOODY 100 AL SAT GOZDE 98 AL SAT GSDHO 114 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GSRAY 98 AL AL GUBRF 89 SAT SAT HALKB 95 AL SAT HLGYO 95 SAT SAT HURGZ 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IHLAS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde IPEKE 81 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISCTR 95 AL SAT ISGYO 92 SAT AL KARSN 95 SAT SAT KARTN 106 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde KCHOL 95 SAT SAT KONYA 92 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde KORDS 94 AL AL KOZAA 77 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde KOZAL 76 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde KRDMD 93 AL SAT METRO 97 AL SAT MGROS 90 SAT AL NETAS 107 AL SAT NTTUR 98 SAT AL ODAS 91 AL SAT OTKAR 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 11

12 BIST İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI PETKM 97 SAT SAT PGSUS 84 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT PRKME 99 SAT AL SAFGY 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAHOL 94 AL SAT SASA 100 AL SAT SISE 94 AL SAT SNGYO 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SODA 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TATGD 94 SAT SAT TAVHL 102 AL SAT TCELL 94 SAT SAT TEKST 107 AL AL THYAO 86 SAT SAT TKFEN 98 AL SAT TKNSA 98 AL SAT TMSN 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TOASO 95 SAT SAT TRCAS 96 SAT SAT TRGYO 93 AL AL TRKCM 91 AL AL TSKB 92 SAT SAT TTKOM 94 SAT SAT TTRAK 99 SAT SAT TUPRS 98 SAT SAT ULKER 99 AL SAT VAKBN 94 AL SAT VESBE 100 AL SAT VESTL 105 AL SAT VKGYO 95 AL AL YAZIC 94 SAT SAT YKBNK 97 AL SAT ZOREN 97 AL SAT 12

13 Yasal Uyarı Bu bülten HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC Yatırım") Satış Birimi tarafından yayımlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan finansal bilgi sunulması niteliği taşımaktadır. HSBC Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu SPK nın denetim ve gözetimi altındadır. Bu bülten HSBC Yatırım tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. HSBC Yatırım bu bültende bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bültende yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. HSBC Yatırım bu bültende yer alan sermaye piyasası araçlarını kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bültende yer alan sermaye piyasası araçlarının tamamı veya bir kısmının alış/satışından HSBC Yatırım komisyon veya masraf tahsil edebilir. HSBC Yatırım bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan bilgi ve tablolar alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC Yatırım ın alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve veriler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Sermaye piyasası araçlarının değerleri ve getirileri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırımcısına yatırdığı tutarın altında bir değerde de geri dönüşü olabilir. Bu rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz ya da içeriği HSBC Yatırım ın önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. Bu rapordaki herhangi bir bilgi yatırım tavsiyesi teşkil etmez. HSBC Yatırım vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC Yatırım ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine ve ideal programlarından sağlanmaktadır. 13

14 HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR) Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : İrtibat Bilgileri : tel : fax: HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı SPK İleri Düzey Lisansı & SPK Türev Araçlar Lisansı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: Faks: