Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 4.132, , , , ,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 28 Mart %Değ. Ybb BIST ,7 0,5% 15,4% BIST ,7 0,6% 15,9% VIOP030 Endeks 110,000 0,3% 14,3% S&P ,0-0,1% 4,8% DJI ,6 0,0% 4,5% DAX ,7 1,1% 4,9% RTS 1.124,4 0,1% -2,4% Parite 28 Mart %Değ. Ybb USD/TRY 3,6364 0,1% 3,2% EUR/TRY 3,9169-0,1% 5,7% ($+ )/TRY 3,7764 0,0% 4,4% EUR/USD 1,0769-0,1% 2,4% Emtia 28 Mart %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 50,6 0,1% -12,8% Bakır ($/ton) 5.825,0 0,3% 5,2% Altın ($/ons) 1.243,9-0,2% 7,9% Gümüş ($/ons) 17,6-0,1% 10,5% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) ROYAL 20% MNDRS -20% THYAO 516 BEYAZ 12% BNTAS -20% HALKB 495 TUCLK 12% ANSA -11% GARAN 396 DENIZ 12% MRGYO -9% EKGYO 179 IHLAS 8% MERIT -9% AKBNK 159 BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /03 23/03 24/03 27/03 28/ Yurt dışı piyasalardaki toparlanmaya bağlı olarak güne alımlarla üzerinden başlayan BİST, günün devamında da seviyelerinde yatay seyretti. Günün kapanışı da seviyesinden gerçekleşti. ABD'de dün beklentinin üzerinde gelen makroekonomik verilerin etkisi ile borsalar değer kazandı. ABD'de açıklanan tüketici güveninin Mart ayında yaklaşık son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının yanı sıra konut fiyatlarının son 3 yılın zirvesine ulaşması piyasaları olumlu etkiledi. Ayrıca, Fed Başkan yardımcısı Fischer'in 2017 yılında 2 kez daha faiz artırımına gidilmesinin doğru olabileceğini söylemesi dikkat çekti. Fed Başkanı Yellen ise konuşmasında para politikasına değinmedi. Avrupa'da da dün borsalar olumlu seyir izleyerek günü yükselişlerle tamamladı. Bugün ABD de yine Fed üyelerinin konuşmaları takip edilirken, veri tarafında da ABD den bekleyen konut satışları izlenecek. Sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasaları hafif alıcılı seyrediyor. Avrupa piyasalarının ise güne alımlarla başlaması beklenmekte. Hem Dolar endeksi hem de ABD tahvil faizlerinde ise yeniden yukarı yönlü hareketler gözleniyor. BİST in bugüne satış baskısıyla başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi %1,16 arttı Altay tankına yeni motor için Ukrayna ile anlaşıldı Havaray ihalesinde 1,219 mlr TL ile en iyi teklifi Alsim Alarko verdi (ALARK +) Kısa Kısa Şirket Haberleri: CEMTS, RYGYO, HALKB Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Fransa 09:45 Mar. Tüketici Güven Endeksi 100,00 Türkiye 14:00 Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu ABD 14:00 24 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) -2,70% ABD 16:20 Fed Evans konuşması ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % -2,80% ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 2,70% ABD 18:30 Fed Rosengren konuşması ABD 20:15 Fed Williams konuşması MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Ocak ayında Konut Fiyat Endeksi %1,16 arttı TCMB verilerine göre, Hedonik Konut Fiyat Endeksi 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,13 oranında artarak 195,74 seviyesinde gerçekleşti. Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir de sırasıyla %0,15, 0,36 ve 1,41 oranlarında artış gösterdi. Konut fiyat endeksi ise aylık %1,16, yıllık %12,97 artış gösterdi. Altay tankına yeni motor için Ukrayna ile anlaşıldı Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, milli imkanlarla üretilen Altay Ana Muharebe Tankı için aranan motor Ukrayna'da bulundu. Habere göre Başbakan Yıldırım'ın Ukrayna Başbakan'ı ile yaptığı görüşmede ön anlaşma imzalandı. Ukrayna'nın savunma firmalarından sorumlu devlet kurumu UkrOboronProm Genel Müdürü Roman Romanov, bu konuda yaşanan son gelişmeyi anlattığı C4Defence internet sitesinde, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman'ın Başbakan Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak 14 Mart tarihinde Ankara'yı ziyaret ettiğini açıkladı. Kaynak: Milliyet Havaray ihalesinde 1,219 mlr TL ile en iyi teklifi Alsim Alarko verdi (ALARK +) Alarko Holding bağlı ortaklıklarından Alsim Alarko nun, "Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı İnşaat, Elektro-Mekanik, İnce İşler ve Araç Alımı" ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren şirket olduğunu bildirildi. İhale komisyon kararının tarihinde tebliğ edildiğini bildiren şirket, karara karşı 10 günlük itiraz süresi verildiğini, itiraz süresini müteakiben şirketin sözleşme imzalanmak üzere davet edilmesinin beklendiğini açıkladı. Söz konusu işe ilişkin teklif bedelinin (KDV hariç) 1,29 mlr TL olduğunu açıkladı. Yorum: Şirketin taahhüt grubunun yurt içi bakiye iş miktarı 23 Ocak itibariyle 405 mn $ seviyesindeydi. Bu ihalenin onaylanması ile birlikte şirketin bakiye iş miktarı kabaca %100 artmış olacaktır. Haberin şirket hisselerine pozitif yansıması beklenebilir. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Çemtaş Çelik (CEMTS): Genelde Şirket in yan sanayi vasıtasıyla yurt içi ve dış otomotiv ve makina ana sanayilerine vasıflı çelik üretim ve satışı yapılan tesislerinde; yeni teknolojiyi yakalamak ve otomasyona geçebilmek amacıyla yatırım için toplam 1,9 mn değerle 28 Mart 2017 sözleşme imzalandığı açıklandı. Yatırımların tahmini bitiş süresinin 12 ay olarak planlandığı belirtildi. (=) Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde bulunan Kocaeli, Çayırova İlçesi nde bulunan m2 arsanın 1 seneliğine kiraya verildiği açıklandı. Kiraya verilen arsadan 1 senede yaklaşık KDV dahil 600 Bin TL gelir elde edilecek. Halk Bankası (HALKB): Halk Bankası yaptığı açıklamada, Banka'nın Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın 28 Mart 2017'de görev için bulunduğu ABD'de gözaltına alındığını ve ilk duruşması yapıldıktan sonra İddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verildiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak Banka ve Devlet tarafından ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatıldığı belirtildi. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 29 Mar. Japonya 02:50 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 64,58 0,30% 0,20% 29 Mar. Fransa 09:45 Mar. Tüketici Güven Endeksi 80,56 100,00 29 Mar. Türkiye 14:00 Şub. BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu 29 Mar. ABD 14:00 24 Mar. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31-2,70% 29 Mar. ABD 16:20 Fed Evans konuşması 29 Mar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları - Aylık % 77,86-2,80% 29 Mar. ABD 17:00 Şub. Bekleyen Konut Satışları-Yıllık % 31,30 2,70% 29 Mar. ABD 18:30 Fed Rosengren konuşması 29 Mar. ABD 20:15 Fed Williams konuşması 30 Mar. Türkiye 10:00 Mar. Ekonomi Güven Endeksi 27,27 91,50 30 Mar. Türkiye 11:00 Şub. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 63,64-9,80% 30 Mar. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Ekonomi Güven Endeksi 52,27 108,10 108,00 30 Mar. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Tüketici Güven Endeksi 81,82-5,00 30 Mar. Almanya 15:00 Mar. TÜFE- Yıllık %- Öncü 88,14 1,80% 2,20% 30 Mar. Almanya 15:00 Mar. TÜFE- Aylık %-Öncü 86,44 0,40% 0,60% 30 Mar. ABD 15:30 4Ç16 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%- Final 96,95 2,00% 1,90% 30 Mar. ABD 15:30 4Ç16 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel%-Final 67,86 1,20% 30 Mar. ABD 15:30 25 Mar. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 30 Mar. ABD 16:45 Fed Mester konuşması 30 Mar. ABD 18:00 Fed Kaplan konuşması 31 Mar. Japonya 02:30 Şub. İşsizlik Oranı 80,00 3,00% 3,00% 31 Mar. Japonya 02:30 Şub. TÜFE - Yıllık % 80,00 0,30% 0,40% 31 Mar. Japonya 02:30 Mar. Tokyo TÜFE - Yıllık % 80,00-0,20% -0,30% 31 Mar. Japonya 02:50 Şub. Sanayi Üretimi- Aylık %-Öncü 80,00 1,20% -0,40% 31 Mar. Çin 04:00 Mar. CFLP PMI İmalat 85,71 51,70 51,60 31 Mar. Çin 04:00 Mar. CFLP PMI İmalat Dışı 62,86 54,20 31 Mar. Fransa 09:45 Mar. TÜFE- Yıllık %-Öncü 94,44 1,30% 1,20% 31 Mar. Fransa 09:45 Şub. ÜFE - Yıllık % 47,22 3,30% 31 Mar. Türkiye 10:00 Şub. Dış Ticaret Dengesi 87,88-4,3 Mlr $ 31 Mar. Türkiye 10:00 4Ç16 GSYH Yıllık % 80,00 2,10% -1,80% 31 Mar. Almanya 10:55 Mar. İşsiz Sayısı-Değişim 90,00-10 Bin -15 Bin 31 Mar. İngiltere 11:30 4Ç16 GSYH Çeyreksel %- Final 97,67 0,70% 0,70% 31 Mar. Avro Bölgesi 12:00 Mar. Tahmini Tüfe-Yıllık % 79,55 1,80% 2,00% 31 Mar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Gelirler 80,00 0,40% 0,40% 31 Mar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Harcamalar 80,00 0,20% 0,20% 31 Mar. ABD 16:45 Mar. Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi 82,44 56,80 57,40 31 Mar. ABD 17:00 Fed Kashkari konuşması 31 Mar. ABD 17:00 Mar. Michigan Tüketici Güven Endeksi-Final 70,00 97,80 97,60 3 Nis. Çin 04:45 Mar. Caixin PMI İmalat 90,00 51,30 51,70 3 Nis. Türkiye 10:00 Mar. TÜFE- Aylık % 81,82 0,81% 3 Nis. Türkiye 10:00 Mar. TÜFE- Yıllık % 93,94 10,13% 3 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 42,42 8,56% 3 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Yurt İçi ÜFE - Aylık % 36,36 1,26% 3 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Yurt İçi ÜFE - Yıllık % 48,48 15,36% 3 Nis. Türkiye 10:00 Mar. Markit/ISO PMI İmalat 90,00 49,70 3 Nis. Fransa 10:50 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 53,40 3 Nis. Almanya 10:55 Mar. Markit/BME PMI İmalat 90,00 58,30 3 Nis. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 56,20 3 Nis. İngiltere 11:30 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 54,60 3 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. ÜFE - Aylık % 50,00 0,70% 3 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. İşsizlik Oranı 70,45 9,60% 3 Nis. ABD 16:45 Mar. Markit PMI İmalat 90,00 3 Nis. ABD 17:00 Mar. ISM Sanayi Endeksi 96,24 56,80 57,70 3 Nis. ABD 17:00 Şub. İnşaat Harcamaları 81,20-1,00% 3 Nis. ABD 22:00 Fed Harker konuşması 3 Nis. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. 4 Nis. ABD 00:00 Fed Lacker konuşması 4 Nis. Avro Bölgesi 12:00 Şub. Perakende Satışlar- Aylık % 59,09-0,10% 4 Nis. Türkiye 14:30 Mar. TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 24,24 88,83 4 Nis. ABD 15:30 Şub. Dış Ticaret Dengesi 84,96-47,0 Mlr $ -48,5 Mlr $ 4 Nis. ABD 17:00 Şub. Fabrika Siparişleri 87,97 0,90% 1,20% 4 Nis. ABD 17:00 Şub. Dayanıklı Mal Siparişleri-Final 93,23 1,30% 2,00% 4 Nis. ABD 23:30 Fed Tarullo konuşması 4 Nis. Çin Çin borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Ögeday GÜRBÜZ Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5